日照港：公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）()_日照港(600017)个股公告-金融界
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个股公告正文
日照港：公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
&&&&&&&&&&&&&&&&日照港股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&Rizhao&Port&Company&Limited&&&&&&&&&&&&&&&&&（山东省日照市海滨二路）&&&&&公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（第一期）&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&&&&&&&&&&&（面向合格投资者）&&&&&主承销商、簿记管理人、债券受托管理人（深圳市福田区金田路&4018&号安联大厦&35&层、28&层&A02&单元）&&&&&&&&&&&&&&签署日期：&2017&年&&&&&&月&&&&日日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&声&&&&&&&明&&&&&本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第&23&号——公开发行公司债券募集说明书（2015&年修订）》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。&&&&&本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。&&&&&公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。&&&&&主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。&&&&&受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。&&&&&根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。&&&&&投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。&&&&&除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重大事项提示&&&&&一、本期债券信用等级为&AA+级；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为&1,167,855.17&万元（截至&2017&年&6&月末合并报表所有者权益合计）；本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为&35,230.52&万元（2014&年、2015&年及&2016&年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券的一年利息的&1.5&倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。&&&&&二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。&&&&&三、本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易场所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。&&&&&四、经联合信用评级有限公司（“联合评级”）综合评定，本公司的主体信用等级为&AA+级，本期债券的信用等级为&AA+级，AA+等级表示主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。但在本期债券存续期内，若因不可控制的因素如市场环境发生重大变化等，本公司不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。&&&&&五、自评级报告出具之日起，联合信用评级有限公司将对日照港股份有限公司进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间，联合评级将持续关注日照港股份外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及日照港股份履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要告，动态地反映日照港股份的信用状况。联合评级的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过联合评级网站（.cn/）和上海证券交易所网站（.cn）予以公告，且上海证券交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。&&&&&六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受本公司为本次债券制定的《债券受托管理人协议》、《债券持有人会议规则》等对本次债券各项权利义务的规定。&&&&&七、本期债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。受宏观经济下行、港口行业吞吐量及效益下滑等因素的影响，&年，发行人的营业收入和净利润呈现一定程度的下降，2017&年上半年开始有所回升。2014&年-2016&年及&2017&年&1-6&月，发行人合并口径营业收入分别为&50.84&亿元、43.78&亿元、42.77&亿元和&23.35&亿元，合并净利润分别为&7.21&亿元、3.72&亿元、2.28&亿元和&2.66&亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为&5.73&亿元、3.08&亿元、1.76&亿元和&2.27&亿元。2014&年-2016&年及&2017&年&1-6&月，发行人经营活动产生的现金流净额分别为&11.21&亿元、11.43&亿元、9.94&亿元和&8.21&亿元，现金流状况良好。若宏观经济形势继续下行、港口行业效益持续下滑，发行人的盈利能力将面临一定风险。&&&&&八、港口运输作为基础设施行业，长期以来受到国家产业政策的支持和鼓励，如果未来国家产业政策进行调整或更改，或对港口设施条件、技术水平等标准和政策做出更严格的规定，以及国家国有资产管理体制、税收政策、外汇政策及进出口贸易政策等发生变化，将会对发行人的业务发展带来影响。&&&&九、公司经营的货种主要为金属矿石和煤炭及制品，受宏观经济波动影响，公司经营风险增大。宏观经济形势的周期性变化将对贸易、基建等行业产生一定&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要影响，港口码头的货物吞吐量将随之波动，从而可能影响公司的货物装卸、堆存等业务。公司目前主要经营货种为金属矿石、煤炭及制品，2016&年这两个货种吞吐量占公司全部货物吞吐量的比重为&76.83%。若宏观经济形势继续下行，公司经营风险将随之增大。&&&&十、日照港位于山东半岛南翼，周边青岛港、连云港与公司存在一定程度竞争，货源竞争激烈，对公司生产经营造成一定压力。在商品贸易及货物运输需求趋弱、国内产能过剩情况严重的形势下，港口经营市场化进一步加剧了港口对区域内货源的争夺。公司所在的日照港与青岛港、连云港港地理位置相近，经济腹地交叉，主要货种存在重叠，竞争较为激烈。&&&&&十一、目前公司码头在建项目较多，投资规模较大，有较大资金压力，公司有一定投资需求。截至&2017&年&6&月末，公司在建项目计划总投资约为&81.96&亿元，已完成投资&20.31&亿元，预计尚需投资&61.65&亿元。尽管公司目前经营状况良好，资产负债率较低，并积极通过各类债务融资工具筹集资金，但公司目前项目资金投入规模较大，未来仍有一定的资金需求。&&&&&十二、本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。&&&&&十三、由于本次债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，发行人将本次债券名称由“日照港股份有限公司&2016&年公司债券”变更为“日照港股份有限公司2017&年公司债券”；本次债券名称更变不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：发行人与安信证券签订的《日照港股份有限公司公开发行&2016&年公司债券债券持有人会议规则》和《日照港股份有限公司公开发行&2016&年公司债券之债券受托管理协议》等。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&录释&&&&&义&...........................................................................................................................&9第一节&发行概况&.......................................................................................................&14&&&一、本次债券的发行授权及核准&..........................................................................&14&&&二、本期债券的主要条款&......................................................................................&14&&&三、本期债券发行及上市安排&..............................................................................&18&&&四、本期债券发行的有关机构&..............................................................................&18&&&五、认购人承诺&......................................................................................................&21&&&六、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系&......................................&22第二节&发行人及本期债券的资信状况&...................................................................&23&&&一、本期债券的信用评级情况&..............................................................................&23&&&二、信用评级报告的主要事项&..............................................................................&23&&&三、发行人资信情况&..............................................................................................&25第三节&发行人基本情况&...........................................................................................&29&&&一、公司基本情况&..................................................................................................&29&&&二、公司历史沿革和股本变化情况&......................................................................&30&&&三、最近三年一期重大资产重组情况&..................................................................&34&&&四、公司对其他企业的重要权益投资情况&..........................................................&34&&&五、公司控股股东及实际控制人基本情况&..........................................................&40&&&六、公司人员基本情况&..........................................................................................&42&&&七、公司所处行业的基本情况&..............................................................................&52&&&八、公司在港口行业中的竞争地位及竞争优势&..................................................&61&&&九、公司主营业务情况&..........................................................................................&68&&&十、发展战略目标和发展计划&..............................................................................&79&&&十一、法人治理结构及相关机构最近三年内的运行情况&..................................&81&&&十二、公司最近三年一期违规受罚情况&..............................................................&92&&&十三、公司独立情况&..............................................................................................&92&&&十四、关联交易情况&..............................................................................................&94&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&十五、发行人最近三年一期资金被违规占用情况&............................................&114&&&十六、发行人内部管理制度的建立及运行情况&................................................&114&&&十七、发行人信息披露制度及投资者关系管理的相关制度安排&....................&120&&&十八、公司利润分配情况&....................................................................................&120第四节&财务会计信息&.............................................................................................&125&&&一、合并范围变化&................................................................................................&125&&&二、最近三年及一期的财务报表&........................................................................&126&&&三、最近三年及一期主要财务指标&....................................................................&136第五节&募集资金运用&.............................................................................................&139&&&一、本次发行公司债券募集资金数额&................................................................&139&&&二、募集资金专项账户管理安排&........................................................................&139&&&三、本次债券募集资金使用计划&........................................................................&139&&&四、募集资金运用对公司财务状况的影响&........................................................&140&&&五、本次债券募集资金监管制度及措施&............................................................&140第六节&备查文件&.....................................................................................................&141&&&一、备查文件&........................................................................................................&141&&&二、查阅地点&........................................................................................................&141&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&释&&&&&&&义&&&&&&在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：&&&&&&一、简称发行人/本公司/公司/&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照港股份有限公司日照港股份日照港集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照港集团有限公司岚山港务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照港集团岚山港务有限公司动力公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照港动力工程有限公司港通公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照港通通信工程有限公司港机公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照港机工程有限公司外理公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照中理外轮理货有限公司裕廊公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照港裕廊码头有限公司岚山万盛&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照岚山万盛港业有限责任公司山钢码头公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照港山钢码头有限公司岚北公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照港岚北港务有限公司中联水泥&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照中联港口水泥有限公司山东兖煤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&山东兖煤日照港储配煤有限公司东平铁路公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&东平铁路有限责任公司枣临铁路公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&枣临铁路有限责任公司利达公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照港利达船货代理有限公司新岚公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照港新岚木材检验有限公司山钢集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&山东钢铁集团有限公司山东港湾&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&山东港湾建设集团有限公司油品码头公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照港油品码头有限公司昱桥公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照昱桥铁矿石装卸有限公司第一港务分公司&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照港股份有限公司第一港务分公司第二港务分公司&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照港股份有限公司第二港务分公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要第三港务分公司&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照港股份有限公司第三港务分公司市场营销分公司&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照港股份有限公司市场营销分公司岚山装卸分公司&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照港股份有限公司岚山装卸分公司动力分公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照港股份有限公司动力分公司晋瑞国际&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&香港晋瑞国际有限公司兖矿集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&兖矿集团有限公司中煤集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&中国中煤能源集团有限公司淄博矿业集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&淄博矿业集团有限责任公司潞安矿业集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&山西潞安矿业（集团）有限责任公司晋城矿业集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司股东/股东大会&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照港股份有限公司的股东/股东大会董事/董事会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照港股份有限公司的董事/董事会监事/监事会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照港股份有限公司的监事/监事会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日照港股份有限公司公开发行的不超过12亿元本次债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（含12亿元）的2017年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日照港股份有限公司公开发行的不超过&12&亿元本期债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（含&12&亿元）的&2017&年公司债券（第一期）本期发行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&本期债券的公开发行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作募集说明书&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&的《日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的《日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债募集说明书摘要&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&者）》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&根据债券登记托管机构的记录显示在其名下登记债券持有人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&拥有本期债券的投资者《债券持有人会议规&&&&&&&&&&&&指&&&&&《日照港股份有限公司公开发行&2016&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要则》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券持有人会议规则》《债券受托管理协&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《日照港股份有限公司公开发行&2016&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指议》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&之债券受托管理协议》主承销商、债券受托管理人、簿记管理&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&安信证券股份有限公司人、安信证券评级机构、资信评级&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&联合信用评级有限公司机构、联合评级&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&致同会计师事务所（特殊普通合伙）和中准会计会计师&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&师事务所（特殊普通合伙）律师&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&上海市锦天城律师事务所证监会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&中国证券监督管理委员会上交所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&上海证券交易所债券登记机构、登记&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&中国证券登记结算有限责任公司上海分公司公司国资委&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&国务院国有资产监督管理委员会《公司法》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&《中华人民共和国公司法》《证券法》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&《中华人民共和国证券法》《港口法》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&《中华人民共和国港口法》《管理办法》&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&《公司债券发行与交易管理办法》《公司章程》&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&发行人现行适用的公司章程近三年及一期&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&2014&年、2015&年、2016&年和&2017&年&1-6&月近三年末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&2014&年末、2015&年末、2016&年末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息法定节假日或休息日&&&&&&&&&&&&指&&&&&日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&台湾省的法定节假日和/或休息日）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括工作日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定节假日）元、万元、亿元&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&如无特别说明，指人民币元、万元、亿元11&日照港&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照港股份有限公司2011年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要13&日照港&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&日照港股份有限公司2013年公司债券&&&&&&&二、专有名词港区&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&由码头及港口配套设施组成的港口区域码头&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&供船舶停靠、货物装卸和旅客上下的水工设施&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&用于多品种货物的运输船舶系泊、靠泊、装卸货物的作业码通用码头&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&头海岸线、岸线&&&&&&&&指&&&&陆地与海洋相遇作用的地带，即广义的海岸概念&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&港区内码头岸线供船舶安全离靠进行装卸作业或停泊所需要泊位&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的水域和空间；供一艘船舶停靠系泊的位置称为一个泊位&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&专业化泊位，即用于特定船舶系泊装卸或供船舶在此装卸特专用泊位&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&定货物的作业泊位生产性泊位&&&&&&&&&&指&&&&载运生产资料（煤炭、原油、铁矿石等）的货轮停靠的泊位堆场、货场&&&&&&&&&&指&&&&为了存放、保管和交接货物的场地航道&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&在江河及港湾等水域中，供一定标准尺度的船舶航行的通道&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以散装形式运输的货物，包括干质散装货（干散货）和液体散货&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&散货两种杂货&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&品种繁杂、性质各异、包装形式不一的货物的统称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，货物吞吐量&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&该指标可反映港口规模及能力&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&英文&Twenty-Foot&Equivalent&Unit&缩写，是国际集装箱标准箱标准箱、TEU&&&&&&&&&指&&&&单位，以长&20&英尺、高&8&英尺&6&英寸及宽&8&英尺为标准。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一个长&40&英尺的集装箱为两个标准箱经济腹地、腹&&&&&&&&&&&&&&陆向腹地，以某种运输方式与港口相连，为港口产生货源或&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指地&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&消耗经该港口进出货物的地域范围拖轮&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&用于拖带其他船舶航行或协助其他船舶靠、离码头的轮船班轮&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&固定航线、固定停靠港口、固定航行时间的运输船舶“无水港”&&&&&&&&&&指&&&&以陆路运输为主要方式，且具备港口和口岸服务功能的内陆&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&物流中心营改增&&&&&&&&&&&&&指&&&&营业税改征增值税&&&&&&本募集说明书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有&差异，这些差异是由于四舍五入造成的。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第一节&发行概况&&&&&&一、本次债券的发行授权及核准&&&&&2016&年&7&月&29&日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》等关于本次债券发行的相关议案，同意发行人发行不超过&12&亿元（含&12&亿元）、期限不超过&5&年（含&5&年）的公司债券。&&&&&2016&年&8&月&16&日，公司&2016&年第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》等关于本次债券发行的相关议案，决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年。&&&&&2017&年&8&月&9&日，公司&2017&年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长发行公司债券股东大会决议及授权有效期的议案》，决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年。&&&&&董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在&2016&年&7&月&30&日、2016年&8&月&17&日和&2017&年&8&月&10&日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（.cn）。&&&&&2016&年&11&月&2&日，经中国证监会“证监许可[&号”文件核准，公司将在中国境内面向合格投资者公开发行不超过&12&亿元（含&12&亿元）、期限不超过&5&年（含&5&年）的公司债券。&&&&&&二、本期债券的主要条款&&&&&（一）债券名称：日照港股份有限公司&2017&年公司债券（第一期）。&&&&&（二）发行规模：本期债券发行规模不超过&6&亿元（含&6&亿元）。&&&&&（三）票面金额：本期债券面值人民币&100&元。&&&&&（四）发行价格：按面值平价发行。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&（五）债券品种和期限：本期债券期限为&5&年期，附第&3&年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。&&&&&（六）债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。&&&&&（七）债券利率及确定方式：本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券票面利率在存续期内前&3&年固定不变，在存续期的第&3&年末，公司可以选择上调票面利率，存续期后&2&年票面利率为本期债券存续期内前&3&年票面利率加公司提升的基点，在存续期的后&2&年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。&&&&&（八）还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。&&&&&（九）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期内的第&3&年末上调本期债券后&2&年的票面利率，发行人将于本期债券的第&3&个计息年度付息日前的第&20&个工作日刊登是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。&&&&&（十）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。&&&&&（十一）起息日：2017&年&10&月&25&日。&&&&&（十二）付息日：2018&年至&2022&年间每年的&10&月&25&日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第&1&个工作日；顺延期间付&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要息款项不另计息）；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2018&年至&2020&年每年的&10&月&25&日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第&1&个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。&&&&&（十三）兑付日：本期债券的兑付日为&2022&年&10&月&25&日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第&1&个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为&2020&年&10&月&25&日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第&1&个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。&&&&&（十四）利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。&&&&&（十五）支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。&&&&&（十六）付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。&&&&&（十七）担保情况：本期债券无担保。&&&&&（十八）募集资金专项账户：公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。&&&&&（十九）信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本公司的主体信用等级为&AA+，本期债券的信用等级为&AA+。联合评级将在本期债券有效存续期间对本公司及本期债券进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。&&&&&（二十）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：安信证券股份有限公司。&&&&&（二十一）发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要式，网下申购由本公司与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。&&&&&（二十二）发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等；（2）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品；（3）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；（4）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；（5）经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人及经其备案的私募基金；（6）净资产不低于人民币&1,000&万元的企事业单位法人、合伙企业；（7）名下金融资产（包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）不低于人民币&300&万元的个人投资者；（8）中国证监会认可的其他合格投资者。&&&&&（二十三）网下配售原则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。主承销商将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，原则上按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。&&&&&（二十四）向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。&&&&&（二十五）承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。&&&&&（二十六）拟上市地：上海证券交易所。&&&&&（二十七）募集资金用途：本期债券募集资金拟用于偿还公司债务、补充流&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要动资金等。&&&&&（二十八）上市安排：本期发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。&&&&&（二十九）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。&&&&&&三、本期债券发行及上市安排&&&&&（一）本期债券发行时间安排&&&&&发行公告刊登日期：2017&年&10&月&20&日。&&&&&发行首日：2017&年&10&月&24&日。&&&&&预计发行/网下认购期限：2017&年&10&月&24&日至&2017&年&10&月&25&日。&&&&&（二）本期债券上市安排&&&&&本期发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。&&&&&&四、本期债券发行的有关机构&&&&&（一）发行人：日照港股份有限公司&&&&&法定代表人：王建波&&&&&住所：&&&&&&&&&&山东省日照市海滨二路&&&&&联系电话：&&&&&&&&&&&传真：&&&&&&&&&&&&&&&联系人：&&&&&&&&余慧芳&&&&&（二）主承销商：安信证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&法定代表人：王连志&&&&&注册地址：&&&&&&深圳市福田区金田路&4018&号安联大厦&35&层、28&层&A02&单元&&&&&联系电话：&&&&&&010-&&&&&传真：&&&&&&&&&&010-&&&&&项目负责人：季环宇、刘波阳&&&&&项目经办人：谢培仪、张梦维&&&&&分销商：广发证券股份有限公司&&&&&法定代表人：孙树明&&&&&注册地址：&广州市天河区天河北路&183-187&号大都会广场&43&楼（&房）&&&&&联系电话：&&&&&&020-5&&&&&传真：&&&&&&&&&&010-&&&&&联系人：&&&&&&&&马欣、孟宇&&&&&（三）发行人律师：上海市锦天城律师事务所&&&&&负责人：&&&&&吴明德&&&&&注册地址：上海市银城中路&501&号上海中心大厦&12&楼&&&&&联系电话：021-&&&&&传真：&&&&&&&021-&&&&&经办律师：王蕊、靳如悦&&&&&（四）会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）&&&&&负责人：&&&&&&&&徐华&&&&&注册地址：&&&&&&北京市朝阳区建国门外大街&22&号赛特广场五层&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&联系电话：&&&&&&010-&&&&&传真：&&&&&&&&&&010-&&&&&注册会计师：梁卫丽&&&&&会计师事务所：中准会计师事务所（特殊普通合伙）&&&&&负责人：&&&&&&&&田雍&&&&&注册地址：&&&&&&北京市海淀区首体南路&22&号楼&4&层&&&&&联系电话：&&&&&&010-&&&&&传真：&&&&&&&&&&010-&&&&&注册会计师：韩玉顺&&&&&（五）债券受托管理人：安信证券股份有限公司&&&&&法定代表人：王连志&&&&&注册地址：&&&&&&深圳市福田区金田路&4018&号安联大厦&35&层、28&层&A02&单元&&&&&联系电话：&&&&&&010-&&&&&传真：&&&&&&&&&&010-&&&&&联系人：&&&&&&&&芮珂洁&&&&&（六）资信评级机构：联合信用评级有限公司&&&&&法定代表人：吴金善&&&&&注册地址：&&&&&&天津市和平区曲阜道&80&号（建设路门）4&层&&&&&联系电话：&&&&&&010-&&&&&传真：&&&&&&&&&&010-&&&&&联系人：&&&&&&&&王金磊、张爽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&（七）募集资金专项账户开户银行&&&&&户名：&&&&&&&&&日照港股份有限公司&&&&&开户行：&&&&&&&交通银行日照分行&&&&&账号：&&&&&&&&&&&&&&（八）申请上市交易所：上海证券交易所&&&&&总经理：&&&&&&&&黄红元&&&&&注册地址：&&&&&&上海市浦东南路&528&号&&&&&联系电话：&&&&&&021-&&&&&传真：&&&&&&&&&&021-&&&&&（九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司&&&&&总经理：&&&&&&&&聂燕&&&&&注册地址：&&&&&&上海市浦东新区陆家嘴东路&166&号中国保险大厦&&&&&联系电话：&&&&&&021-&&&&&传真：&&&&&&&&&&021-&&&&&&五、认购人承诺&&&&&购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人或以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：&&&&&（一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；&&&&&（二）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券，均视作同意由安信证券担任本期债券的债券受托管理人，且均视作同意公司与债券受托管理人签署的本期债券的《日照港股份有限公司公开发行&2016&年公司债券之债券受托管理协议》项下的相关规定；&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&（三）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本次债券制定的《日照港股份有限公司&2016&年公司债券之债券持有人会议规则》并受之约束；&&&&&（四）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；&&&&&（五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。&&&&&&&六、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系&&&&&截至本募集说明书签署日，发行人与本期发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&&&&&&&&&&&&第二节&发行人及本期债券的资信状况&&&&&&一、本期债券的信用评级情况&&&&&经联合评级综合评定，本公司的主体信用等级为&AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为&AA+。联合评级出具了《日照港股份有限公司&2017&年公司债券信用评级报告》，该评级报告在上海证券交易所网站（.cn）及联合评级网站（.cn/）予以公布。&&&&&&二、信用评级报告的主要事项&&&&&（一）信用评级结论及标识所代表的含义&&&&&经联合评级综合评定，本公司的主体信用等级为&AA+，本期债券的信用等级为&AA+，评级展望为稳定，该级别反映了本期债券偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。&&&&&（二）信用评级报告的主要内容&&&&&联合评级评定公司的主体信用等级为&AA+，债券信用等级为&AA+，评级展望稳定。&&&&&1、优势&&&&&（1）公司是我国重要的国有港口上市公司，受益于国家“一带一路”战略规划的推进，公司得到了相关国家政策的支持。&&&&&（2）日照港区自然条件良好，区域集疏运条件优越，区位优势明显；所处腹地经济发展稳定，整体发展态势良好。&&&&&（3）公司在码头设备和铁矿石装卸效率方面在国内处于领先地位，同时公司具有完善的产业上下游联动机制，市场竞争力较强。&&&&&（4）公司作为上市公司，公司可以通过多种方式进行融资，融资渠道顺畅。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&2、关注&&&&&（1）由于公司经营的货种主要为金属矿石和煤炭及制品，受宏观经济波动影响，公司经营风险增大。&&&&&（2）日照港位于山东半岛南翼，周边青岛港、连云港与公司存在一定程度竞争，货源竞争激烈，对公司生产经营造成一定压力。&&&&&（3）近年来公司货物吞吐量呈逐年下降趋势，同时公司为争取货源采取商业折扣，导致营业收入出现波动，净利润下滑；受大宗商品价格上涨影响，2017年上半年公司吞吐量较上年同期回升。&&&&&（4）目前公司码头在建项目较多，投资规模较大，有较大的资金压力，公司有一定的投资需求。&&&&&（三）跟踪评级的有关安排&&&&&根据监管部门和联合信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本期债券存续期内，在每年日照港股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。&&&&&日照港股份有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。日照港股份有限公司如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。&&&&&联合评级将密切关注日照港股份有限公司的相关状况，如发现日照港股份有限公司或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。&&&&&如日照港股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至日照港股份有限公司提供相关资料。&&&&&联合评级对本期债券的跟踪评级报告将在联合评级官方网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在联合评级官方网站、其他交易场所、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送日照港股份有限公司、监管部门等。&&&&&&三、发行人资信情况&&&&&（一）公司获得主要贷款银行的授信及使用情况&&&&&公司与国内多家银行建立了良好的合作关系，具有较强的间接融资能力。截至&2017&年&6&月末，公司共获得各银行授信额度约&109.14&亿元。其中，已使用额度&45.71&亿元，未使用授信额度&63.43&亿元。&&&&&公司拥有较充裕的授信额度和较强的融资能力，为本期债券的按时还本付息提供有力的保障。公司近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为&100%，2017&年&1-6&月，公司累计偿还银行贷款&11.12&亿元。所有银行借款均能够按期还本付息，未有延迟支付本金和利息的情况。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&表3-1&截至日公司银行授信情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&授信银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&授信总额度&&&&&&&&&&&已使用授信额度&&中国工商银行石臼支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&235,100.00&&&&&&&&&&&&&132,705.08&&中国建设银行日照分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&333,703.00&&&&&&&&&&&&&174,813.71&&中国农业银行日照分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,000.00&&&&&&&&&&&&&&12,050.00&&中国银行石臼支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&兴业银行日照分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,000.00&&&&&&&&&&&&&&17,800.00&&招商银行日照分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000.00&&&&&&&&&&&&&&12,000.00&&交通银行日照分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,000.00&&&&&&&&&&&&&&45,200.00&&华侨银行青岛分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57,294.00&&&&&&&&&&&&&&14,836.00&&汇丰银行青岛分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,000.00&&&&&&&&&&&&&&10,000.00&&恒丰银行日照分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&招商银行日照岚山支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,800.00&&&&&&&&&&&&&&&3,800.00&&中国农业银行岚山支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000.00&&&&&&&&&&&&&&&5,000.00&&日照银行岚山支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,000.00&&&&&&&&&&&&&&10,000.00&&中国建设银行岚山支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&86,500.00&&&&&&&&&&&&&&18,900.00&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,091,397.00&&&&&&&&&&&&457,104.79&&&&&（二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象&&&&&最近三年及一期，本公司与主要客户发生业务往来时，未曾有严重违约。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25&&&&&日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&&&&&&&&&（三）最近三年及一期发行的债务融资工具以及偿还情况&&&&&&&&&&&&&最近三年及一期，公司债务融资工具的发行及偿还、资信评级情况如下表所&&&&&示：&&&&&&&&&&&&&&&&&表3-2&公司近三年及一期债务融资工具的发行及偿还、资信评级情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是否有延&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&票面&&&&&&债项&债券简称&&&&&&&&&&&债券类型&&&&&&&&&&发行日期&&&&&发行期限&&&发行规模&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&迟支付本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利率&&&&&&评级&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&息的情况&11&日照港&&&&&&&&&&公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&5年&&&&&5&亿元&&&&5.60%&&&&&AA+&&&&&&&&&&&否&13&日照港&&&&&&&&&&公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&3年&&&&10&亿元&&&&6.15%&&&&&AAA&&&&&&&&&&&否14&日照港股&&&&&&&&&&&&&&&&&一般短期融资券&&&&&&&&&&&&&&1年&&&&&5&亿元&&&&4.83%&&&&&&&-&&&&&&&&&&&否&&&CP00115&日照港股&&&&&&一般短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1年&&&&&5&亿元&&&&4.23%&&&&&&&-&&&&&&&&&&&否&&&CP00116&日照港股&&&&&&一般短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1年&&&&&5&亿元&&&&3.00%&&&&&&&-&&&&&&&&&&&否&&&CP00116&日照港股&&&&&&一般短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&5&亿元&&&&2.94%&&&&&&&-&&&&&&&&&&&否&&&CP00217&日照港股&&&&&&一般短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&8&亿元&&&&4.45%&&&&&&&-&&&&&&&&&&&否&&&CP001&&&&&&&&&注：“11&日照港”评级机构为中诚信证券评估有限公司，主体和债项评级结果均为“AA+”，&&&&&后续跟踪评级均维持“AA+”；“13&日照港”评级机构为鹏元资信评估有限公司，主体和债项评&&&&&级均为“AAA”，后续跟踪评级均维持“AAA”。该两笔公司债券分别于&2017&年&2&月&17&日和&&&&&2017&年&3&月&3&日偿还完毕。&&&&&&&&&&&&&截至本募集说明书签署日，除“2016&年度第二期短期融资券”以及“2017&年度&&&&&第一期短期融资券”外，公司不存在其他已发行及尚未偿付完毕的直接债务融资&&&&&工具情况。&&&&&&&&&&&&&截至本募集说明书签署日，公司上述债务融资工具的还本付息均正常履行，&&&&&不存在延期偿还债务的情况。&&&&&&&&&&&&&（四）本次发行后的累计公司债券余额及其占公司最近一期净资产的比例&&&&&&&&&&&&&截至本募集说明书签署日，公司累计公司债券余额为&0&亿元。如公司本次申&&&&&请的不超过&12&亿元公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕，公司的累计最&&&&&高公司债券余额为&12&亿元，占公司截至&2017&年&6&月&30&日末净资产（合并报表&&&&&中股东权益合计）的比例为&10.28%，未超过公司最近一期合并净资产的&40%。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26&&&&&&&日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&&&&&&&&&（五）最近三年及一期的主要财务指标&&&&&&&&&&&&&公司近三年及一期主要财务指标情况如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&表3-3&公司近三年及一期主要财务指标&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&日&&&&&&日&&&&日流动比率（倍）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.48&&&&&&&&&&&&&&0.88&&&&&&&&&&&&&&&&1.11速动比率（倍）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.49&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.47&&&&&&&&&&&&&&0.85&&&&&&&&&&&&&&&&1.06资产负债率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41.67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42.25&&&&&&&&&&&&&39.53&&&&&&&&&&&&&&&37.42&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&1-6&月&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度&&&&&&&&&2015&年度&&&&&&&&&&&2014&年度营业毛利率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23.88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.86&&&&&&&&&&&&&20.61&&&&&&&&&&&&&&&25.99营业净利率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.34&&&&&&&&&&&&&&8.49&&&&&&&&&&&&&&&14.18加权平均净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.73&&&&&&&&&&&&&&3.07&&&&&&&&&&&&&&&&5.91（%）EBITDA利息保障倍数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.49&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.08&&&&&&&&&&&&&&4.17&&&&&&&&&&&&&&&&5.29应收账款周转率（次）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.94&&&&&&&&&&&&&&6.44&&&&&&&&&&&&&&&&8.38存货周转率（次）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20.57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38.36&&&&&&&&&&&&&34.34&&&&&&&&&&&&&&&33.25贷款偿还率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&100%利息偿付率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算；&&&&&&&&&&&&&上述财务指标的计算方法如下：&&&&&&&&&&&&&1、流动比率＝流动资产/流动负债；&&&&&&&&&&&&&2、速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；&&&&&&&&&&&&&3、资产负债率＝总负债/总资产；&&&&&&&&&&&&&4、营业毛利率=（营业收入－营业成本）/营业收入；&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&5、营业净利率=净利润/营业收入；&&&&&6、加权平均净资产收益率=P1/（E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0）。（其中：P1&为归属于公司普通股股东的净利润；E0&为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei&为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej&为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0&为报告期月份数；Mi&为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj&为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek&为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk&为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数）；&&&&&7、EBITDA=营业利润+财务费用+折旧、折耗以及摊销－投资收益/损失；&&&&&&&&&EBITDA&利息倍数=EBITDA/利息（利息＝利息费用+资本化利息）；&&&&&8、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；&&&&&9、存货周转率=营业成本/存货平均余额；&&&&&10、贷款偿还率＝实际贷款偿还额/应偿还贷款额；&&&&&11、利息偿付率＝实际支付利息/应付利息。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第三节&发行人基本情况&&&&一、公司基本情况&中文名称：&&&&&&&&&&&&&&&&日照港股份有限公司&英文名称：&&&&&&&&&&&&&&&&RIZHAO&PORT&CO.,&LTD.&股票上市交易所：&&&&&&&&&&上海证券交易所&股票简称：&&&&&&&&&&&&&&&&日照港&股票代码：&&&&&&&&&&&&&&&&600017&法定代表人：&&&&&&&&&&&&&&王建波&设立日期：&&&&&&&&&&&&&&&&日&注册资本：&&&&&&&&&&&&&&&&3,075,653,888.00&元&住所：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&山东省日照市海滨二路&邮编：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&276826&办公地址：&&&&&&&&&&&&&&&&山东省日照市海滨二路&联系电话：&&&&&&&&&&&&&&&&&传真：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&互联网网址：&&&&&&&&&&&&&&&电子邮箱：&&&&&&&&&&&&&&&&&社会信用代码：&&&&&&&&&&&&658444&经营范围：&&&&&&&&&&&&&&&&码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&储服务；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&等港口拖轮服务；港口机械、设施、设备租赁维修经营；&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口服务；第二类增&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&值电信业务中的因特网接入服务业务。（有效期限以许&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&可证为准）。电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&制品、五金、办公用品、金属材料、水泥、木材的销售；&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&港区内通信设施维护、维修服务；污水处理；市场营销策&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经营活动）二、公司历史沿革和股本变化情况&&&&&（一）公司设立时股本情况&&&&&2002年，经山东省财政厅鲁财国股〔2002〕47号文和山东省经济体制改革办公室鲁体改函字〔2002〕30号文批准，公司由日照港务局（2003年改制为“日照港（集团）有限公司”，现更名为“日照港集团有限公司”）作为主发起人，联合兖矿集团、中煤集团、淄博矿业集团、潞安矿业集团、晋城矿业集团共同发起设立，于日取得山东省人民政府颁发的鲁政股字〔2002〕31号《山东省股份有限公司批准证书》。日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，并于日在山东省工商行政管理局正式注册登记，并领取了《企业法人营业执照》。设立时公司名称为“日照陆桥港业股份有限公司”，注册资本40,000万元，验资报告编号：中天华正（京）验〔2002〕第3001号。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&表5-1&公司设立时的股本结构情况&&&&&股份类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&持股数量（万股）&&&&&&&持股比例（%）&国有法人股&&&&&&&&&&&&&&&&&&日照港务局&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,286.30&&&&&&&&&&&&&&&&&85.71&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&兖矿集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,882.16&&&&&&&&&&&&&&&4.71&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中煤集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,680.50&&&&&&&&&&&&&&&4.20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&淄博矿业集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&806.64&&&&&&&&&&&&&&&&2.02&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&潞安矿业集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&672.20&&&&&&&&&&&&&&&&1.68&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&晋城矿业集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&672.20&&&&&&&&&&&&&&&&1.68&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&2004年，经公司2004年第三次临时股东大会审议通过，报山东省工商行政管理局核准，公司名称变更为“日照港股份有限公司”，并于日在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记，领取了变更后的《企业法人营业执照》。&&&&&（二）公司的历次股本变更情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&1、增资扩股&&&&&（1）2006年9月首次公开发行A股股票并上市&&&&&经中国证监会“证监发行字〔2006〕79号”文件批准，公司于日在上海证券交易所发行230,000,000股人民币普通股（A股），每股发行价格4.70元。发行完成后，公司总股本增至630,000,000股。&&&&&（2）2008年9月资本公积金转增股本&&&&&日，公司2008年第二次临时股东大会审议通过《关于制定2008年中期利润分配方案》的议案，公司以日总股本630,000,000股为基数，按每10股以资本公积转增10股，共计转增630,000,000股，2008年9月转增完成后，公司总股本增至1,260,000,000股。&&&&&（3）2008年11月-12月认股权证的行权&&&&&2007年11月，经中国证监会“证监发行字〔号”文件核准，公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券880万张，每张债券面值100元。同时每张债券的认购人获得公司派发的7份认股权证，认股权证的发行数量为6,160万份，认股权证的存续期间为自认股权证发行结束之日起12个月。上述6,160万份认股权证于日起在上交所挂牌交易。&&&&&日至12月2日是认股权证的行权期。截至日，共计296,020份认股权证行权，公司总股本增加592,040股，总股本增至1,260,592,040股。&&&&&（4）2009年8月非公开发行A股股票&&&&&经中国证监会“证监许可〔号”文件核准，日，公司向特定对象投资者非公开发行A股股票249,510,000股，发行价格为5.13元/股。该次非公开发行完成后，公司总股本增至1,510,102,040股。&&&&&（5）2010年9月资本公积金转增股本&&&&&日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过《关于制定2010年中期利润分配预案的议案》，公司以日总股本1,510,102,040股为基数，按每10股以资本公积金转增5股，共计转增755,051,020股，2010年9月转增完&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要成后，公司总股本增至2,265,153,060股。&&&&&（6）2011年3月非公开发行A股股票&&&&&经中国证监会“证监许可〔号”文件核准，日，公司向特定对象投资者非公开发行A股股票365,478,600股，发行价格为3.94元/股。该次非公开发行完成后，公司总股本增至2,630,631,660股。&&&&&（7）2012年4月非公开发行A股股票&&&&&经中国证监会“证监许可〔号”文件核准，日，公司向特定对象投资者非公开发行A股股票445,022,228股，发行价格为4.27元/股。该次非公开发行完成后，公司总股本增至3,075,653,888股。&&&&&2、主要股东持股变动&&&&&（1）日照港集团通过二级市场增持&&&&&日，日照港集团从二级市场增持了公司股份400,000股（公司日公司股东大会审议通过《关于制定2008年中期利润分配方案》的议案，公司按每10股以资本公积转增10股。因此本次增持的实际股份为800,000股），后续日照港集团又连续分5次增持了公司股份11,891,163股，累计增持公司股份12,691,163股，实际持有公司股份698,417,163股。&&&&&（2）2010年3月股份转让&&&&&日，日照港集团与山东省国有资产投资控股有限公司签订《股份转让协议书》，约定集团公司将所持公司38,000,000股股份（占公司当时总股本的2.52%）协议转让给山东省国有资产投资控股有限公司。日，该次股权转让获得国务院国有资产监督管理委员会“国资产权〔2010〕67号”文批准。日，股权转让双方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券过户登记手续。&&&&&该次股份转让完成后，集团公司持有公司660,417,163股股份，占总股本的43.73%；山东省国有资产投资控股有限公司持有公司38,000,000股股份，占总股本的2.52%。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&（3）国有股转持&&&&&依据财政部、国资委、证监会、社保基金会于日联合下发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94号）及《财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公告》（2009年第63号）的规定，公司国有发起人股东需将所持有的公司首次公开发行股票并上市时实际发行股份数量的10%，即2,300万股国有股份（经公司2008年9月资本公积金按每10股转增10股除权后为4,600万股），转由社保基金会持有。2009年9月，公司国有发起人股东中煤集团将所持公司1,932,575股股份划转给社保基金会；2011年6月，公司国有发起人股东潞安矿业集团、晋城矿业集团分别将其各自所持公司1,159,545股划转给社保基金会。截至日，其余国有发起人股东日照港集团、兖矿集团、淄博矿业集团所持公司的59,143,867股、3,246,726股、1,391,454股股份冻结待转。&&&&&（4）控股股东及持股5%以上股东增持计划&&&&&日，控股股东日照港集团、持股5%以上股东兖矿集团及其一致行动人作出承诺，自日起六个月内，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式增持公司股份。其中日照港集团及其一致行动人拟增持市值不低于人民币11,000万元，兖矿集团及其一致行动人拟增持市值人民币3,000万元。增持所需的资金均来源于其自有资金。&&&&&截至日，兖矿集团本次增持公司股份计划实施完毕。兖矿集团于日、日、日，通过中泰证券（上海）资产管理有限公司定向资产管理计划，分别增持公司股票142.04万股、172.88万股、138.00万股，总计增持数量为452.92万股，增持总市值为3,000万元。本次增持计划实施完毕后，兖矿集团合并定向资产管理计划累计持有公司167,550,785股股份，持股比例为5.45%。&&&&&截至日，日照港集团本次增持公司股份计划实施完毕。日照港集团于日至日，通过中泰证券（上海）资产管理有限公司定向资产管理计划增持公司股票，其中，8月份增持1,014.91万股，9月份增持&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要568.4796万股，12月份增持63.33万股，总计增持1,646.7196万股，增持总市值为11,000万元。本次增持计划实施完毕后，日照港集团合并定向资产管理计划累计持有公司1,280,207,319股股份，持股比例为41.62%。&&&&&&截至日，公司股东结构无重大变化。&&&&&&3、股权结构&&&&&&根据《公司法》等有关法律法规的规定，公司建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和经营管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的职能机构，保障了公司的日常生产运营。&&&&&&截至&2017&年&6&月&30&日，公司总股本为&3,075,653,888&股，其中，前十名股东持股情况如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&表5-2&公司2017年6月末前十名股东持股情况表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量&&&&&&&&&持股比例&&&&&&股东性质&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（股）&&&&&&&&&&&（%）&1&&&&&日照港集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,280,207,319&&&&&&41.62&&&&&国有法人&2&&&&&兖矿集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&167,550,785&&&&&&&&5.45&&&&&国有法人&3&&&&&淄博矿业集团有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&72,199,200&&&&&2.35&&&&&国有法人&4&&&&&天治基金－民生银行－复兴灵&&&&&&&&&&&&&&&&&66,153,117&&&&&2.15&&&&&境内非国有法人&&&&&&&活配置&1&号资产管理计划&5&&&&&中央汇金资产管理有&限责任公&&&&&&&&&&&&&&&&57,901,400&&&&&1.88&&&&&境内非国有法人&&&&&&&司&6&&&&&安信信托股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52,674,995&&&&&1.71&&&&&境内非国有法人&7&&&&&香港中央结算有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39,179,198&&&&&1.27&&&&&境内非国有法人&8&&&&&中国华融资产管理股份有限公&&&&&&&&&&&&&&&&&37,892,900&&&&&1.23&&&&&国有法人&&&&&&&司&9&&&&&山&钢&金&融&控&股&(深&圳&)有限公司&&&&&&&&&34,292,288&&&&&1.11&&&&&境内非国有法人&10&&&&重庆振玺投资发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32,306,388&&&&&1.05&&&&&境内非国有法人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,840,357,590&&&&&&59.82&&&&&&三、最近三年一期重大资产重组情况&&&&&&报告期内，公司不存在重大资产重组的情况。&&&&&&四、公司对其他企业的重要权益投资情况&&&&&&（一）公司控股子公司情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34&&&&&日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&&&&&&截至日，公司下辖6家控股子公司，6家参股公司，公司全资子&&&&&公司及控股公司情况如下表：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&表5-3&公司主要控股子公司情况表序号&&&&&&&&&&&&&&&子公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&持股比例&&&表决权比&&&注册资本&&&&&&子公司类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（%）&&&&例（%）&&&&（万元）&1&&&&&&日照港通通信工程有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&100&&&&&&&4,100&&&&&&&&全资子公司&2&&&&&&日照港动力工程有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&100&&&&&&&2,000&&&&&&&&全资子公司&3&&&&&&日照中理外轮理货有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&84&&&&&&&84&&&&&&&1,000&&&&&&&&控股子公司&4&&&&&&日照港裕廊码头有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70&&&&&&&70&&&&&&117,000&&&&&&&控股子公司&5&&&&&&日照岚山万盛港业有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&50&&&&&&&50&&&&&&&43,000&&&&&实际控制子公司&6&&&&&&日照港山钢码头有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45&&&&&&&45&&&&&&&30,000&&&&&&&控股子公司&&&&&&&&&&&&注&1：公司和香港晋瑞国际有限公司分别持有岚山万盛&50%股权，双方于&2013&年&&&&&&&11&月&29&日签订《合作备忘录》，约定原由晋瑞国际委派的岚山万盛财务总监一职改由&&&&&&&本公司委派，晋瑞国际认可本公司合并岚山万盛财务报表。同月，岚山万盛第三届董事会&&&&&&&第七次会议审议通过了《关于合并会计报表的议案》、《关于公司高管人员变更的议案》、《关&&&&&&&于修改〈合资经营合同〉的议案》、《关于修改合资公司〈章程〉的议案》。由于晋瑞国际为&&&&&&&股权投资，因此同意公司实际控制岚山万盛的经营以及财务。此外，岚山万盛共有&6&位董&&&&&&&事，公司与晋瑞国际各派驻&3&位董事；设&1&位总经理，由晋瑞国际有限公司派驻；设董事&&&&&&&会秘书&1&位，由公司派驻；设&4&位副总经理，其中&3&位由公司派驻，1&位由晋瑞国际派驻；&&&&&&&财务总监与财务经理均由公司派驻，实现了对万盛公司的生产经营和财务的实质控制权。&&&&&&&本公司自&2013&年&12&月起将岚山万盛纳入合并报表范围。&&&&&&&&&&&注&2：公司持有日照港山钢码头有限公司&45%的股权，为第一大股东，且山钢码头&&&&&&&公司法人代表以及经营管理机构中的总经理、副总经理及财务总监均由本公司派出。本&&&&&&&公司有能力参与山钢码头公司的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对其的权&&&&&&&利影响其回报金额。因此，公司拥有山钢码头公司的实际控制权。&&&&&&&&&&公司主要子公司基本情况如下（下述子公司财务数据除特别声明外，均经致&&&&&同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：&&&&&&&&&&1、日照港通通信工程有限公司&&&&&&&&&&该公司成立于日，注册资本4,100万元，注册地为日照市黄海一&&&&&路126号。公司持有权益比例：100%。经营范围：通信工程设计、施工；安防工&&&&&程设计、施工；机电设备（不含特种设备、不含汽车）安装；建筑智能化、电信、&&&&&电子工程施工；系统集成；计算机技术咨询服务；软件开发；信息技术服务；电&&&&&子产品、通信设备、计算机、办公自动化设备的销售、维修；日照范围内的第二&&&&&类基础电信业务中的网络托管业务（有效期限以许可证为准）。【以上范围依法须&&&&&经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&截至2016年末，港通公司资产总额3,471.56万元，负债总额1,121.20万元，所有者权益2,350.36万元；2016年度，该公司实现营业收入3,923.02万元，净利润-18.64万元。&&&&&2、日照港动力工程有限公司&&&&&该公司成立于日，注册资本2,000万元，注册地为日照市黄海一路126号。公司持有权益比例：100%。经营范围：变电站整体工程、送变电工程、机电设备和非压力管道（不含特种设备）安装工程、绿化工程、土木建筑工程、土石方工程施工；承装（修、试）电力设施。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。&&&&&截至2016年末，动力公司资产总额2,770.12万元，负债总额83.79万元，所有者权益2,686.33万元；2016年度，该公司实现营业收入1,538.95万元，净利润213.62万元。&&&&&3、日照中理外轮理货有限公司&&&&&该公司成立于日，注册资本1,000万元，注册地为日照市海滨五路南首。公司持有权益比例：84%。经营范围：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询等相关业务（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。&&&&&截至2016年末，外理公司资产总额5,011.92万元，负债总额197.92万元，所有者权益4,814.00万元；2016年度，该公司实现营业收入4,178.12万元，净利润1,189.23万元。&&&&&4、日照港裕廊码头有限公司&&&&&该公司成立于日，注册资本117,000万元，注册地为日照市海滨五路南首。公司持有权益比例：70%。经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内提供货物装卸、仓储服务；港口机械、设施、设备租赁维修经营（凭有效《港口经营许可证》经营，有效期限以许可证为准）。【依法须经批准的项目，经&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要相关部门批准后按照核准的范围方可开展经营活动】。&&&&&&&截至2016年末，裕廊公司资产总额180,052.98万元，负债总额38,376.47万元，所有者权益141,676.51万元；2016年度，该公司实现营业收入50,669.22万元，净利润4,722.32万元。&&&&&&&5、日照岚山万盛港业有限责任公司&&&&&&&该公司成立于日，注册资本43,000万元，注册地为日照市岚山佛手湾（岚山港区内）。公司持有权益比例：50%。经营范围：港口码头相关设施建设，港口范围内的钢材、木材及其他货物的装卸、储存、疏运（危险化学品等国家限制、禁止的货物除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。&&&&&&&截至2016年末，岚山万盛资产总额160,390.23万元，负债总额47,465.19万元，所有者权益112,925.04万元；2016年度，该公司实现营业收入40,838.17万元，净利润4,722.32万元。&&&&&&&6、日照港山钢码头有限公司&&&&&&&该公司成立于日，注册资本30,000万元，注册地为山东省日照市。公司持有权益比例：45%。经营范围：码头及相应配套设施建设、运营、管理；矿石、煤炭、焦炭、水渣、成品钢、废钢的装卸、仓储（不含危险化学品、易燃易爆品）、物流服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。&&&&&&&截至2016年末，山钢码头资产总额44,234.75万元，负债总额14,406.61万元，所有者权益29,828.14万元；2016年度，该公司实现营业收入0万元，净利润-72.29万元。&&&&&&&（二）公司参股公司情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&表5-4&公司主要参股公司情况表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元&序号&&&&&&&&&&&&&&参股公司名称&&&&&&&&&&&&&&持股比例&&&表决权比例&&&注册资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（%）&&&&&&（%）&&&1&&&&&日照港岚北港务有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40&&&&&&&&&40&&&&&&&&&&&&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&2&&&&&日照港集团财务有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40&&&40&&&&&&&&&&&&100,000&&&3&&&&&日照中联港口水泥有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&30&&&30&&&&&&&&&&&&&10,000&&&4&&&&&山东兖煤日照港储配煤有限公司&&&&&&&&&&&&&29&&&29&&&&&&&&&&&&&30,000&&&5&&&&&东平铁路有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24&&&24&&&&&&&&&&&&&66,410&&&6&&&&&枣临铁路有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&3&&&&&&&&&&&&&127,000&&&&&&&公司主要参股公司情况简介如下（下述参股公司财务数据除特别声明外，均经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：&&&&&&&1、日照港岚北港务有限公司&&&&&&&该公司前身是由华和信投资有限公司于日独资成立的有限责任公司，注册资本10,000万元，注册地为日照市岚山区虎山镇东、龙王河南。公司持有权益比例：40%。经营范围：港区土石方工程施工；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；经济信息咨询；钢材、矿产品、建材、焦炭、化工产品、机械设备销售；国际货物运输代理（不含无船承运业务和国际船舶代理业务）；房屋租赁（以上范围不含危险化学品、监控化学品及国家专项许可产品，需许可的，凭有效许可证经营）。&&&&&&&2015年12月，本公司与华和信投资有限公司签署《日照港岚北港务股权转让补充协议》，由本公司出资4,000万元受让华和信投资有限公司所持有的岚北公司40%股权。岚北公司于日完成工商变更登记，未纳入本公司合并报表范围。&&&&&&&2、日照港集团财务有限公司&&&&&&&该公司成立于日，注册资本100,000万元，注册地为山东省日照市东港区上海路东首日照港国际商贸中心E座14、15层。公司持有权益比例：40%。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证以及相关的咨询、代理服务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借（凭金融许可证开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）&&&&&&&该公司经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议批&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要准，由公司与控股股东日照港集团合资设立。日照港集团财务有限公司在取得中国银监会《关于筹建日照港集团财务有限公司的批复》（银监复[号）、中国银监会山东监管局《关于日照港集团财务有限公司开业的批复》（鲁银监准[号）以及《金融许可证》后，于日完成工商登记注册手续，取得日照市工商行政管理局颁发的《营业执照》并正式揭牌开业。&&&&&截至2016年末，日照港集团财务有限公司资产总额43,338.62万元，负债总额33,278.38万元，所有者权益10,060.24万元；2016年度，该公司实现营业收入3,565.01万元，净利润602.44万元。&&&&&3、日照中联港口水泥有限公司&&&&&该公司成立于日，注册资本10,000万元，注册地为日照港内灯塔路。公司持有权益比例：30%。经营范围：水泥粉磨加工；水泥制品研发、生产、销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。&&&&&截至2016年末，中联水泥资产总额32,638.25万元，负债总额15,167.00万元，所有者权益17,471.25万元；2016年度，该公司实现营业收入19,716.92万元，净利润1,567.56万元。&&&&&4、山东兖煤日照港储配煤有限公司&&&&&该公司成立于日，注册资本30,000万元，注册地为日照市黄海一路86号。公司持有权益比例：29%。经营范围：压缩气体及液化气体：1,3-丁二烯、丙烷、异丁烷、异丁烯、正丁烷、易燃液体：苯、粗苯、甲醇、甲基叔丁基醚、石脑油、乙醇、腐蚀品：氢氧化钠、溴、盐酸、乙酸的批发（无储存）(有效期限以许可证为准)。煤炭批发经营;焦炭、生铁、矿产品（不含国家限制经营的产品）、木材、燃料油、水煤浆、球团、炉料、铁精粉、钢坯、水泥的销售；货物进出口；货物（不含危险品）装卸、仓储、中转服务；国际国内货运代理；金属材料、机械、电子产品、建筑材料、橡胶制品、初级农产品、化肥、造纸原料、木薯干的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。&&&&&截至2016年末，山东兖煤资产总额108,908.11万元，负债总额87,334.11万元，&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39日照港股份有限公司公开发行&2017&年公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要所有者权益21,574.00万元；2016年度，该公司实现营业收入362,492.00万元，净利润-12,480.19万元。&&&&&5、东平铁路有限责任公司&&&&&该公司成立于日，注册资本，66,410万元，注册地为山东省新泰市滨海路铭流府邸A-58。公司持有权益比例：24%。经营范围：东平铁路的建设和客货运输，物资供销与仓储（不含危险化学品和国家限制商品）、矿产品开发与销售，房地产开发（凭资质经营），物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。&&&&&截至2016年末，东平铁路公司资产总额130,537.81万元，负债总额87,725.97万元，所有者权益42,811.84万元；2016年度，该公司实现营业收入6,987.13万元，净利润-4,309.33万元。&&&&&6、枣临铁路有限责任公司&&&&&该公司成立于日，注册资本127,000万元，注册地为山东省枣庄市薛城区永福中路4号。公司持有权益比例：3%。经营范围：枣临铁路的建设和客货运输，物资仓储（不含危险品），房地产开发、物业管理（凭资质经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。&&&&&截至2016年末，枣临铁路公司资产总额318,167.94万元，负债总额239,294.64万元，所有者权益78,873.30万元；2016年度，该公司实现营业收入3,187.83万元，净利润-15,147.52万元。&&&&&&五、公司控股股东及实际控制人基本情况&&&&&&&（一）控股股东情况&&&&&控股股东}