机构推荐：周三具备布局潜力的10金股(5/17) _ 东方财富网
机构推荐：周三具备布局潜力的10金股(5/17)
作者：葛春晖
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【机构推荐：周三具备布局潜力的10金股(5/17)】隆鑫通用(603766)：传统主业稳健增长，新业务发力在即。
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　　1、(603766)：传统主业稳健增长，新业务发力在即　　传统主业稳健增长。隆鑫通用为轻型发动机龙头企业，在摩托车、摩托车发动机、通用动力机械产品三大领域内居相应行业前列，其摩托车出口量连续十年居行业第一位。公司2015年实现营收70.43亿元，同比增长6.00%，实现归母净利润7.70亿元，同比增长26.20%。公司近几年销售收入一直处于平稳状态，且净利润保持稳健增长趋势。　　微型电动车步入产业化的快车道。据中汽协统计，2015年全国微型电动车销量约为100万辆，仅以山东省为例，微型电动车2015年销量近35万台，增速85%。2015年7月，公司以增持51%的股份正式入主山东丽驰新能源汽车有限公司，进军微型电动车市场。2016年国家陆续出台微型电动车相关政策，此类政策明确指出国家将对含微型电动车在内的新能源汽车进行财政补贴，加快推进新能源汽车的应用。　　“无人机”飞入未来蓝海。植保无人机分为油动和电动，认为短期内植保市场将以油动无人机为主。根据测算，专业无人机市场空间最大，若全部小型无人机，市场206亿元；若细化拆分大小型，市场168亿元；无人机植保服务市场，全国年植保服务费市场空间约为361-482亿元。2015年，公司重点开展了XV-2型专业植保无人机的研发和试制工作；2015年，公司参股北京兴农丰华科技有限公司，正式涉足农业信息化领域。　　借力威能加强发电机组探索智能电源。公司传统业务以包含发电机组，后通过控股威能机电拓展发电机组业务增强公司核心竞争力。2016年4月，公司与威能机电其余股东方协商，拟共同对威能机电增资人民币6000万元，其中：公司增资4500万元，维持持股比例仍为75%；其他股东方合计增资1500万元，维持持股比例仍为25%。广州威能2015年全年实现营业收入7.12亿元，同比增长28.32%，其中出口收入占销售收入比重为35.86%。　　与估值。预计公司16-18年将实现收入82.07、98.18、118.84亿元，归属母公司净利润9.24、11.07、12.69亿元，EPS分别为1.10、1.32、1.51元。公司传统主业保持稳健，同时积极布局新领域，在不到两年的时间内，就实现了“微型电动车”、“无人机”、“智能电源”三个方向的布局。预计公司业务16年最有可能实现显著增长的，主要是农业植保无人机运营服务和微型电动车。公司作为通用动力产品龙头企业，传统产品可为业绩提供有力支撑，新布局的微型电动车及农业植保无人机在未来几年内有望获得显著增长，综上给予公司16年PE估值区间20-22倍，未来6个月合理价格区间为22.00-24.20元/股，给予买入评级。( 熊哲颖) 　　2、(601601)：结构优化，价值持续领先　　“大个险”战略，保费与价值双增长：过去几年，公司持续推动“两个聚焦”，个险已成为价值和保费的核心驱动力量，2015年公司一年新业务价值120.2亿元，同比增长37.8%，高于上市同业平均0.6个百分点。其中个人业务在新业务价值中的占比同比提升3.2个百分点，达到95.6%；新业务价值率29.2%，同比提升4.7个百分点。公司连续5年实现了新业务价值的增长。得益于大个险格局的建议，公司15年退保率下降1.2个百分点，业务品质进一步改善。客户经营上，依托客户洞见和客户细分，新单保费实现了新客户获取和老客户加保的“双轮驱动”。下一步，公司将着重优化业务结构，提升保障型业务占比。　　投资资产配置稳健：太保大类资产配置稳健，仍以固定收益类为主，占比80%以上，目前所持债券近90%外部信用评级为AAA。目前经济放缓形势下，公司新增资金主要配置在高信用等级的信用债和流动性较低，但收益率较高的非标资产。与此同时，公司率先优化内部资产的受托委托机制，资金投资委托方切实担任其资产配置的职责。资产的变化会传到到负债端，倒逼险企在负债端加强管理。在利差缩窄的情况下，进一步优化产品结构，提升保障产品占比，以此提高死差。另一方面，公司降低运营费用，提高费差。　　产险综合成本率稳定，保费增速加快：产险业务结构调整、核心渠道发展、理赔成本管控等多管齐下，2015年综合成本率从103.8%下降4个百分点至99.8%。其中车险业务综合成本率下降98%，同比下降4个百分点，优于行业平均。非车险方面，公司大力发展农业保险、互联网保险等新兴业务，控股安信农险后将进一步加快农险发展，优化非车险业务结构。2016年一季度公司总保费收入增加5.8%，其中车险保费收入同比增长5.5%，非车险7.0%综合成本率基本稳定。2016年产险仍将致力于在实现综合成本率在承保盈利的基础上进一步改善，保费增速较2015年提升。预计公司年EPS为2.30、2.59，P/EV为1.0、0.8，目前估值处于底部，后期修复空间大，继续给与买入评级。( 沈娟；罗毅)
　　3、(000961)：发起设立再保险公司，转型业务继续推进　　事件：发起设立再保险公司。　　公司发起设立再保险公司。公司公告拟与厦门金圆投资集团有限公司、厦门海沧投资集团有限公司、江苏凌云臵业有限公司、厦门夏商集团有限公司、河南鑫苑臵业有限公司共同作为发起人，签署《天圆再保险股份有限公司发起人协议》(以下简称“发起人协议”)，设立天圆再保险股份有限公司(以下简称“天圆再保险”，暂定名，最终名称以工商登记为准)。天圆再保险注册资本为人民币30亿元，发起人认购股份总额为30亿股。其中，中南建设出资人民币6亿元参与认购6亿股股份，占天圆再保险注册资本的20%。通过本次进军再保险行业，公司的保险+大数据板块将进一步完善，有利于提高公司的盈利能力和核心竞争力，有利于推动实现公司的持续、稳定、健康、有序发展。　　公司2015年实现预售金额225亿元。2015年公司实现预售金额225亿元，与去年相比同比增长8.59%。建筑工程业务计划实现业务收入120亿元，实际完成施工业务收入100亿元；公司在土地获取方面，对现有销售较好，市场美誉度高的地区如南京、苏州等地区进行城市深耕，针对上海、北京、深圳等大城市周边县市、郊区市场有新突破。2016年公司将力争全年完成240亿元销售目标。　　公司继续拓展转型大数据业务。公司于2015年12月公告股份公司与控股股东拟通过增资和股份转让方式共同投资上海承泰信息科技股份有限公司40%的股份。承泰公司是一家从事大数据类业务的公司，目前其与多家金融机构合作移动数据金融的数据创新，目前已经开创了个人数据业务，并对高净值客户开始提供私人数据银行服务；按照其发展规划，2017年税前利润将会达到1亿元，2020年将会实现1亿人的客户规模。通过参与此次增资扩股公司将会开始涉足大数据类型转型业务，进一步丰富公司收入来源。　　投资建议：维持“买入”评级。预计公司年每股收益分别是0.68:和0.79元。截至5月16日，公司收盘于16.54元，对应2016年PE为24.32倍，2017年PE为20.94倍。对应RNAV为27.54元，考虑到公司未来成长性，给予RANV8折为其目标价，对应目标价格22.03元，维持“买入”评级。　　主要不确定因素。行业基本面复苏不达预期。( 涂力磊；贾亚童) 　　4、(600298)：行业空间毋须质疑　　行业空间毋须质疑：安琪酵母今年以来绝对收益30%，相对收益更是显著，部分投资者担心公司的反转周期结束，未来业绩增长是否可持续。为此，推出公司持续成长分析专题报告，详细分析公司的行业成利润率提升空间，认为公司目前需关注经营全方面的好转，未来毛可带动净的提升，预计公司16-17年EPS分别为0.6和0.85元，增速76%，42%，给予17年30倍PE，目标价25元，坚信安琪酵母是跨年级别牛股，目前价位可以大胆加仓。　　行业成长空间大：高速成长不仅是YE。国内烘焙行业快速发展，焙烤类酵母具有4倍以上成长空间，此外食品原料业务亦高速发展。YE方面，主要下游增速仍属于快速增长领域，市场产能缺口较大，未来仍看好健康消费趋势带动市场快速增长。动物营养业务受益于养殖改善实现高速增长，已成为公司第三大业务板块，未来伴随宠物食品市场高速发展，公司也有布局，仍大有空间可为。此外，保健品、酶制剂等酵母衍生业务不断成长，拓展酵母的深加工用途，增长潜力大。　　公司海外市场份额可提升空间大，全球产能布局是发展趋势。公司目前海外市占率不足5%，可扩展空间较大，且海外布局有获取低成本原材料、开拓当地市场、降低产品运输费用及关税，优化全球市场产品布局等优势。公司未来海外战略分两种模式，一是在低成本地区采取新建产能的扩张方式，非洲、俄罗斯已经布局，未来筹划在东南亚等地进行产能布局；二是伺机并购国际酵母公司，直接获得标的公司渠道和品牌的方式进入欧美等发达国家。　　看好通过电商整合烘焙产业及终端扩展。电商业务快速发展，十三五规划目标8-10亿元，公司也拟通过电商整合国内烘焙产业，成为国内烘焙产业的领导品牌。收购贝太厨房，为电商提供了粘性社区和内容，走出了整合第一步；线下体验尝试也开始了推进，未来会通过线下体验店模式进行消费者教育；公司电商结合贝太的内容制造，成为专业化的烘焙电商平台，提供烘焙原辅料的销售和烘焙体验，打开C端业务空间。　　投资策略：上调公司盈利预测，重申强烈推荐。公司目前经营全方面好转：增长空间毋须担心，未来费用率仍会趋于下行，毛利率增加也将拉动净利率的提升。公司未来5年收入规划超过80亿元，不含外延扩张，即使按照10%的净利润率，内生增长仍有3倍以上利润空间，而10%利润率并非终点，未来持续提升是大概率事件，并不排除公司未来外延扩张的可能带来的业绩增厚。预计公司16-17年EPS分别为0.6和0.85元，增速76%，42%，给予17年30倍PE，1年目标价25元，空间60%，目前价位建议大胆加仓。( 董广阳；杨勇胜；李重阳)
　　5、(002152)：收购江苏汇通金融，拓展非现金金融服务　　公司收购江苏汇通金融51%股权。公司5月16日晚公告，当日董事会审议通过使用自有资金采用认购定向发行股份的方式认购江苏汇通金融数据股份有限公司51%股权，认购金额合计16.7亿元。本次定向发行股份事项完成后，公司将成为其控股股东，认购股份锁定期12个月。本次投资属公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易事项和重大资产重组。　　切入银行呼叫中心外包等非现金金融服务业务。汇通金融主要从事金融服务外包业务，包括呼叫中心业务、信息咨询、数据处理等，主要客户为交行信用卡中心和，其中呼叫中心为其目前核心业务。根据公司公告数据，汇通金融15年实现营业收入2.57亿元，同比增长254.4%，实现净利667万，同比扭亏。本次收购利于公司切入银行呼叫中心外包等非现金金融服务外包业务领域，从而为银行等金融机构客户提供一站式、全方位的金融服务外包解决方案。　　业务协同，公司金融服务外包全产业链布局进一步完善。一方面，公司将利用自身积累的银行渠道资源帮助汇通金融拓展银行客户覆盖面；另一方面，“高端制造+高端服务”是公司的发展大战略，除了设备维保、武装押运等，如今又拓展了非现金服务，金融服务外包闭环建设更加完善。公司依托广州金融外包服务总部基地辐射全国市场，以金融服务需求为突破口，将跨界创新与变革融入企业未来发展。　　金融外包服务产业拓展空间较大。随着利率市场化背景下银行致力于提高核心竞争力，以及运营成本的上升，将某些服务业务外包是趋势所在，符合管理资源有效分配。简单测算平均一台ATM，如果将包括营运、运维、现金和安全管理在内的服务都外包，一年约8-10万费用，而目前ATM厂商平均一台ATM的运维服务费在6000-1万元左右，还有一定服务拓展和增长空间。而同时新IT技术的发展也在改变外包业务的结构，未来向高端和复杂服务延伸是大趋势。　　盈利预测与投资建议。预测公司年EPS分别为1.05元、1.32元和1.67元，未来三年年均复合增长率约为26%。目前公司股价对应2016年市盈率22倍，考虑到公司在ATM行业的领导地位、金融外包服务平台的建设、以及VTM等新业务和新技术方向应用拓展，认为公司目前估值较低，未来向非现金金融服务转型有较大估值提升和增长空间，6个月目标价42元，对应约40倍2016年市盈率，维持买入评级。(海通证券 郑宏达；魏鑫) 　　6、(002538)：设立产业基金剑指大健康，新建生产线持续优化传统业务　　事项：公司5月16日公告拟与天津共同投资设立健康医疗产业基金，基金总规模3.5亿元。同时将在宣城分部投资5000万建设年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目以替换旧有产能。对此评论如下：　　评论：成立产业基金，看好大健康未来成长性。该产业基金以合伙企业形式成立，公司出资3亿元、天津长城基金出资0.5亿元，基金暂定名为“芜湖京宁投资”，天津长城基金担任管理人，为基金提供投资管理和咨询服务，并收取管理费，主要直接或间接投资具有良好成长性的医疗健康及相关战略价值的目标企业，未来以IPO、借壳上市、新三板、股权转让、回购、清算等方式退出。认为，大健康领域存在万亿级大市场，且在老龄化、经济水平提升、消费升级等因素叠加促进下将进入快速增长期，目前进入存在较多的投资机会，未来有望为公司带来可观收益。　　去旧换新，优化产能将助力公司业绩再上台阶。公司本次拟投入5000万元设立宣城司尔特生态肥业有限公司，建设90万吨新型复合及25万吨矿制酸项目(以替代公司宁国本部2条16万吨生产线)。按前期披露信息，项目将分两期建设，包括：建设年产30万吨/年硝基复合肥(其中一期15万吨)、60万吨/年测土配方复合肥(其中一期20万吨)和25万吨/年硫铁矿制酸装置。认为新型复合肥产能将进一步优化公司产品结构，投产后为公司带来新的业绩支撑；硫铁矿制酸项目将进一步巩固公司矿酸成本优势，有效抵御硫磺价格波动对产品毛利带来的负面影响。　　公司产业链持续夯实，由区域龙头向全国进发。近年来公司在产业链上下大力气持续完善。公司于2015年收购路发20%股权、2016年初拟收购政立矿业55%股权，在磷矿价格低位持续获取磷矿权益。同时公司加快全国产能、销售渠道的布局，近两年来公司多基地陆续建厂、投产，目前公司在安徽、江西优势区域不断夯实基础；安徽亳州项目产能辐射山东、河北、河南等地；参股路发集团则为公司进军西南形成助力。整体来看，公司全国产能布局已经具备雏形，未来由区域龙头向全国进发值得期待。　　盈利预测、估值及投资评级。维持预测18年净利润为3.87/5.97/7.72亿元，对应EPS0.54/0.83/1.07元。长期看好逻辑没有改变，维持目标价20元及“买入”评级。( 王喆；黄莉莉；韩益平)
　　7、(002554)：产业链向上延伸，业绩弹性大增　　安东伊拉克经营情况良好，业绩承诺高。安东集团持有安东国际100%股权，安东国际分别持有DMCC.100%股权安东伊拉克业务公司在伊拉克境内经营的相关油服业务经营稳定，服务内容包括钻井技术服务(定向井技术服务、钻机服务)、完井技术服务(连续油管技术服务、酸化压裂技术服务、完井工具销售)、采油技术服务(采油运行管理、地面工程总承包EPC)。安东伊拉克业务公司拥有完备独立的作业服务能力，作业队伍经验丰富，产品及服务质量高，支持配套体系健全。安东伊拉克业务公司的业务主要分布在伊拉克中部地区、米桑地区和南部地区，主要服务的油田项目包括中石油哈法亚油田、绿洲石油阿哈代布油田、中海油米桑油田和卢克石油西古尔纳油田等。受益过去五年伊拉克的原油产量从2011年的260万桶/天增加到2015年的410万桶/天快速增长，相关业务发展迅速，盈利情况良好，在手订单及后续签约情况良好。2015年营业收入约为人民币5.6亿元，净利润约为人民币1.8亿元，承诺净利润分别为2.6、3.38、4.16亿元。　　建议继续配置油服板块，惠博普是必配品种。配置油服逻辑：一、重心有望抬高，油服业绩预期向好；二、油服公司转型效果初现，新培育增长点开始发力；将油价走势和油服板块业绩走势做了对比，板块的业绩弹性要大于油价的变化。本次惠博普收购DMCC股权，标志着公司由油田地面系统成功进入产业链前端，受益油价和伊拉克高产，业绩弹性大增。同时公司EPC项目订单情况也有望持续超预期，4月底集团董事长黄松参加哈国投资论坛并签署炼油厂建设项目备忘录。南哈州州政府、哈国南方石油公司、中石化工程公司SEG和HBP四方共同签订了关于建设150万吨奇姆肯特炼油厂项目的备忘录。该项目预计总投资达到5亿美元，计划于2016年年底开工，HBP将在本项目的组织、落实、融资、执行等方面发挥积极作用。　　转型方向明确：转型方向一环保：含油污泥处理。污泥中一般含油率在10~50%，含水率在40~90%，我国平均每年产生80万吨罐底泥、池底泥。以国外一年处理2000吨炼化厂为例，其综合处理费用为624美元/吨，算到国内市场即为32亿人民币。公司15年在十几个炼油厂做了实验，效果良好，就目前订单情况看保守股价16年贡献万利润。　　转型方向二：油气管网管理。根据质检总局官方发言，我国陆上油气管道总里程已经达到12万公里，绕地球三圈，而且30%以上已经运行了10年以上，千公里泄露事故率年均4次，远远高于美国和欧洲。根据目前现有管道里程和规划里程，管道管理市场空间年均20亿左右，公司通过收购潍坊凯特和成立惠博普管道公司立志打造油气管道服务提供商。　　维持买入评级，上调17年盈利预测，上调目标价至24.6元：考虑17年摊薄，预计年EPS分别为0.52、0.84(+0.17)、0.95元，对应动态PE29X、18X、16X。公司作为在一月底油服行业的首推品种，今年来股价强势，继续维持买入评级，考虑摊薄目标价上调至25元(上一期16.4，+50%)，对应17年PE30X.( 曲伟；陈超) 　　8、(600185)：力拔头筹，上海松江再获住宅用地　　日，公司公告称，公司全资子公司珠海格力房产有限公司和格力地产(香港)有限公司竞得上海市松江区泗泾镇SJSB0003单元10-05号地块。该地块成交总价为19.65亿元，土地出让面积为3.26万平，土地用途为居住用地，容积率为1.6。公司获得10-05地块的楼板价约3.77万元/平，扣除保障房后的价格约3.97万元/平。　　该地块紧邻上海地铁9号线泗泾站与佘山中央居住区，与大虹桥无缝对接。该地块仅有5%的保障房要求，没有自持要求，仅规定50%的全装修房以及80%的中小户型。10-05号地块所在的虹桥西中央居住区和佘山区域发展空间大。上海大虹桥区域是未来长三角重要的城市中心。目前，很多国内外500强企业的大中华区总部设在虹桥商务区，将有大量中高端商务人群将在此工作、生活。而佘山是上海自然条件优沃的区域，随着17号线及9号线的开通，将实现与大虹桥商务区无缝连接。　　日，公司公告称，公司下属全资公司珠海格力地产物业服务股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。格力地产物业主要经营范围为物业管理、房屋租赁、商务服务等，总股本1000万股，公司全资子公司珠海格力房产有限公司持有其60%的股权，公司全资孙公司珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司持有其40%的股权。　　投资建议。看好珠海，就买格力。看好珠海，就买格力。公司主要业务集中：珠海，企业发展方向和核心优势资源与珠海经济高端相关。公司同时具备军工、横琴、港珠澳合作、国资改革、现代服务业转型等多种概念。年预计公司EPS分别1.38元和1.67元。目前金控概念公司平均动态估值17倍左右，考虑到为公司基本面带来实质改变，且海洋、口岸经济和现代服务业和现代金融业处于积极发展阶段，给予公司2016年17倍PE，则可知公司合理估值23.46元，维持“买入”评级。(海通证券 涂力磊；谢盐)
　　9、(300498)：量价齐升叠加成本下降，2016业绩高增长　　公司+农户“模式带动养殖规模持续扩张。公司养殖规模能够持续扩张原因在于：(1)公司深耕”公司+农户模式，相对竞争对手来说，公司拥有完善的配套养殖服务体系，可以帮助农户获得更好收益，同时公司经历过长时间行业周期波动，已经建立信任感，农户对于公司的粘性更高。(2)公司在全国范围内布局，生猪新增产能主要集中在东北，华东、华中等区域，江苏计划从100万头扩张到300万头，安徽也计划从100万头扩张到300万头。公司目前种猪存栏100万头，psy水平在23左右，能够充分保证产能的扩张，未来公司生猪年出栏规模有望每年保持20%的增速，预计2016年全年生猪出栏量达1700万头。　　饲料原料价格下跌推动养殖成本下降。饲料成本和代养费是公司最主要的养殖成本，分别占肉猪养殖成本的65.57%和16.76%，目前实际头均代养费为240元，同比增长约50%，且新增产能前期投入较大，且目前仍处在产能释放初期，这也在一定程度上增加公司成本，但玉米、豆粕价格持续下行，目前玉米价格1853元/吨，同比下降24%，豆粕价格2940元/吨，同比下降25%，尽管公司之前在玉米价格较高时使用小麦和高粱代替玉米有效控制了成本，但预计玉米价格，豆粕价格下跌仍使得公司饲料成本下降200~300元/吨。　　生猪龙头充分受益猪价上涨。认为猪价尚未到顶点，后期猪价仍将持续上涨，因为短期来看，今年冬季仔猪疫情严重或使得6-8月份生猪供应偏紧，猪价有望迎来新一波上涨；长期来看能繁母猪存栏位于历史低点，预计6月真正回升(环比上涨1%以上)，根据生猪生产周期判断生猪价格的顶部仍未到来，后期猪价仍将持续上涨。预计2016年生猪均价为18元/公斤，公司生猪头均盈利头均盈利748元，生猪业务整体贡献净利126亿元。　　黄羽鸡业务稳健增长。公司是中国最大的黄羽鸡养殖企业，2016年预计公司黄羽鸡销量增长8%-9%至8亿羽，贡献利润16-20亿元，且公司通过拓展生鲜和熟食产品以及调销售区域向郊区倾斜来积极应对限制活禽交易政策，未来黄羽鸡业务将保持稳健增长。　　看好公司在行业景气持续向上背景下的盈利能力。预计公司年商品肉猪出栏量为1700万头和2050万头，肉鸡出栏量为8亿羽，净利润为141亿元和147亿元，EPS分为3.86元和4.03元，给予“买入”评级。( 陈佳) 　　10、(300444)：收购无锡变压器完善配农网产品　　事件描述：公司支付现金8750万元收购无锡市变压器有限公司70%股权，目标公司承诺年经审计实现的净利润分别不得低于1004万元、1506万元、2018万元。无锡变压器公司2015年资产总额2.56亿元，负债总额2.04亿元，净资产5181万元，营业收入2.37亿元，净利润460万元，评估股权价值1.25亿元。收购完成后，无锡变压器公司将成为控股子公司，并纳入公司合并财务报表。　　点评：无锡变压器公司主营业务为配电变压器生产和销售，主要产品：包括10kV-110kV油浸式、干式和非晶变压器产品，主要供货国家电网公司及所属省、地市级电网公司，石油石化等工矿企业，并出口东南亚和非洲地区。我国农村电网改造7000亿投资在未来两年内完成，受益农网升级改造计划落地，农网一次设备需求将大幅增加，主要受益产品包含变压器、JP柜和柱上开关。上市公司本身具备JP柜和柱上开关生产能力，此次收购无锡变压器公司，有力补充了公司配农网一次设备产品体系。另外，国家电网公司从2015年开始配电变台成套化招标工作，新建或改造配电网(含城网、农网)应用新版典型设计方案的完整配电变台，实行成套化招标，要求配电变压器供应商作为投标人，包内其他物资可外购外协。此次收购，公司在国家电网招标中地位有显著提升作用，并可带动其它产品销售。　　业绩预测：预计年公司营收10.32、16.09、19.93亿元，归：母净利润1.22、1.57、1.90亿元，EPS0.43、0.55、0.67元/股。对应当前股价PE为44.60、34.66、28.65。公司业绩受配、农网行业景气度影响稳步快速提升，同时考虑为次新股，给予买入评级。( 龚斯闻；孙树明；顾一弘)
(责任编辑：DF064)
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