中国的安防市场究竟有多大
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1998年，张能锋便投身安防行业，一做就是15年。
2012华东、北方、海西安防优秀企业评选专题报道。
&&&&&& 二、关于安防市场规模应如何调查研究的探讨
&&& 市场规模主要是研究目标产品或行业的整体规模，具体可能包括目标产品或行业在指定时间的产量、产值等。需求的市场预测直接决定了企业是不是要对该产品进行创新实验和投资，市场规模是需求测量的目标。市场营销学理论认为，市场规模即为市场容量，是指在不考虑产品价格或供应商策略的前提下，市场在一定时期内能够吸纳某种产品或劳务的单位数目，也就是指市场的需求总量，包含已经实现的需求量和潜在的需求量。企业决策者往往把XX年度市场销售总量或销售总额视作市场规模，这实际上是一种狭义的理解，但是目前有关机构调查统计的一般是狭义的市场规模。
&&& 市场规模的研究方法较多，常用的几种方法如下：1、从供应端和专家得到的信息和数据，并以此进行市场推估，这个方法比较适用于下游应用领域众多、消费不集中的情况；2、从消费端进行分层抽样再进行数据汇总，适用于下游市场比较单一，应用领域相对集中的市场；3、同时采集供应端和消费端数据，并进行数据交叉验证，适用于产品或行业相对垄断，供应和消费行业都较为集中的产品或行业。我们认为安防行业属于下游应用领域众多、消费不集中的类型，而且由于安防市场的国际化，供应端和消费端的数据很难进行复核，采用第一种研究方法较好。
&&& 安防市场规模的概念在经济学上与GDP总量概念有些类似。GDP总量是由固定资产投入、消费和进出口顺差组成，从供应端来调查统计安防市场规模同样应当计算在中国内地所有生产安防产品（包括工程与服务）的供应者产出总值，以及进出口顺差值。作为安防设备市场应当是产品整机的产量、产值。
&&& 概念的统一非常重要。在编制《中国安全防范产品行业“十五”发展规划》过程中，专家们将安防行业内的主要产品划分为八大类产品：防爆安全检查设备、安全报警器材、社区安全防范系统、车辆防盗防劫联网报警系统、出入口控制系统、视频监控防范系统、防盗锁、门、柜及防弹运钞车、人体安全。
&&& 其中社区安全防范系统描述为：“是保障居民生活区域安全，创造良好的治安环境的技术防范产品，由出入口控制、周界报警、视频监控、楼宇对讲与防盗门控制、住户报警及保安巡更管理等基本单元组成。”这个规定本身就有矛盾，不太科学，它与其他3个类别有交叉，不如规定社区安全防范系统只包括楼宇对讲与防盗门控制、巡更管理与公共广播设备等几个小类。
&&& 实体防护规定为“防盗锁、门、柜及防弹运钞车”，漏掉了比较重要的防弹玻璃，而且防盗锁、门具体包括哪些产品种类也不很明确。例如防盗锁是包括所有的锁具，还是只包括IC卡电子门锁、电子密码锁、加密型磁卡门锁、生物识别锁，以及各类电锁？中国已成为世界上最大的锁具生产国与消费国，国内锁具年销售额在500亿元左右，年出口额超过200亿元，是否全部统计影响很大。根据行业标准GA/T 405-2002《安全技术防范产品分类与代码》，只有高安全防盗锁具这一类锁具才属于实体防护产品。我们以为，一般锁具还是划为民用五金产品为宜，这样才与相关标准统一。对于防盗门来讲，还是规定为只有达到新标准的防盗安全门才包括在内。
&&& 如何划分模拟、数字与网络监控设备也存在分歧。于英伟先生2009年7月在中国信息产业网、人民邮报上的文章《中国视频监控市场：产业链将迎来发展新机遇》曾发布这样的数据：“2008年，中国视频监控市场的总体市场规模达到了41亿美元，比2007年增长了24.2%。传统的模拟监控市场正迅速萎缩，其所占比例由2004年的56.9%下降到2007年的19.7%;数字监控成为视频监控市场的主流，2004年到2007年，数字监控在总体市场规模中所占比例从35.7%增长到54.4%。值得关注的是，监控市场正在稳步增长，所占比例由2004年的7.4%增长到2007年的25.9%。”
&&& 目前中国视频监控设备大部分是模拟、数字混合系统，纯IP网络监控系统的比例较小。于英伟先生也认为“网络视频监控包括模拟摄像机+网络和两种解决方案”。我们认为，一些IP网络监控系统前端也还存在模拟摄像机，系统中还可能有混合DVR等数字设备，只有一部分网络设备的系统应当看成是混合监控系统而分别计算不同类设备所占比例。我们以为，由于摄像机在监控设备中权重很大，模拟摄像机的数量又远远超过数字与IP摄像机，即使在2011年，网络视频监控市场所占的比例也还达不到25.9%。
&&& 同样的技术用于不同领域如何计算也是一个问题，例如同方威视用于海关商检的集装箱检查设备是否应该计算在安检设备之中？这对于安检设备市场规模影响是相当大的。由于“911”之后，海关配备的集装箱检查设备也同时用于打击恐怖组织的活动，同方威视自己也把这类设备划为安防设备，因此我们也是这样处理的。而用于视频会议系统的相关视频设备我们则认为应当划为通信设备。在下面几节里我们将进一步研究对安防市场数据影响较大的几个问题。
&&& 三、关于市场规模调查中某些数据是否属于重复计算的问题
&&& GDP反映的是国民经济各部门的增加值的总额，在统计计算中不应当出现重复计算的问题。国家统计局局长马建堂在2012年初回应全国政协委员温香彩就地方GDP之和常年大大高于全国核算的GDP提出疑问时认为，目前各地GDP汇总之和高出全国核算数约10%，主要是因为分级核算中一些重复计算的技术问题以及原始数据存在差异的结果。而国家行政学院教授张孝德认为，这种数据的差异除了统计技术与口径的差异外，还与地方政府为了政绩利益，追求增长的冲动热度未降下来有关。安防市场调查统计工作的难度远远高于由国家专职机构各级统计局对GDP的调查统计工作，也更容易出现分级核算中一些重复计算的技术问题。责任编辑：向良璧上一页1
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&&&&&五、产品进出口对于市场规模的影响
&&& 按照“市场规模主要是研究目标产品或行业的整体规模，具体可能包括目标产品或行业在指定时间的产量、产值等”的概念，因此产品进出口对于市场规模也有较大影响，由于情况复杂，我们单列一节进行分析。
&&& 我们以为中国内地安防市场规模，在调查统计产品方面应当包括在中国内地设厂生产的所有安防整机产品，以及其进出口的差值。由于我国安防产业关键元器件主要是进口的，它们的产值已经包括在整机产值之中。安防整机出口远大于进口，当然这会造成供应端和消费端数据不一致，不同的处理方法会有不同的结果。
&&& 我国海关统计包括实际进出中华人民共和国关境的货物。保税仓库、保税区或经济特区进出境的货物、加工贸易进出口的货物、租赁期一年及以上的租赁贸易货物、外商投资企业进出口的货物、国际间无偿援助的物资以及捐赠品等均列入海关统计。我国海关统计商品分类依据是：凡列入海关统计范围的进出口货物，均依照《中华人民共和国海关统计商品目录》归类统计，共分为22类。其中视频监控可划为第十六类：机器、机械器具、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件。由于安防产品种类众多，原理、材料差别很大，其他安防产品在22类产品中归属还不明确。
&&& 北京尚普信息咨询有限公司的门户网站“中国联合市场调研网”曾发表过《2010年中国安防视频监控设备行业研究报告》，报告提供了月中国安防视频监控设备出口额35.4亿美元的数据，该报告还认为同期中国安防视频监控设备市场规模为365.4亿元，按当时汇率计算，出口达到63.9%。这一出口比例肯定偏大，也许这一报告中中国安防视频监控设备市场规模并不包括出口部分。即使如此，我们以为，月中国安防视频监控设备出口额35.4亿美元的数据仍有水分。由于海关统计商品中安防视频监控设备没有单独列为一类产品统计，这个数字可能包括摄像机、录像机、显示器、可视电话系统等相关产品，但是这些产品并不是完全用于安防领域。下面我们可以先具体分析一下国外企业在内地生产安防设备的情况。
&&& 随着国际安防大企业陆续进入中国市场，出于成本、关税、便于适应中国市场等方面的考虑，其中不少企业实现了本土化，特别是研发与加工本土化。许多国外企业不仅在中国设立研发中心，而且一些企业已经将主要的，甚至是唯一的生产基地设在中国，但是也有部分企业只将低端产品在中国布点生产。据中国海关统计：近两年外资企业一直是进出口200强的主力军。
&&& 《中国海关》杂志根据海关总署统计数据，曾发布“2010年中国外贸200强”。2010年中国出口200强企业中天津三星光电子有限公司（8.17亿美元）列159位，索尼数字产品(无锡)有限公司列170位。2010年中国进口200强企业中苏州三星电子液晶显示器有限公司（50.01亿美元）列15位，乐金飞利浦液晶显示(广州)有限公司（37.85亿美元）列25位，索尼(中国)有限公司以9.72亿美元位列进口第172名。上述几家均与安防领域有关，但是这几家公司的产品只有部分用于安防领域。国外品牌安防产品在内地生产可以分为以下几种类型：1、独资建厂；2、合资建厂；3、与代工企业合作。
&&& 安防（中国）有限公司是霍尼韦尔安防集团下属的全资子公司，现已经发展成为一个拥有约1200名员工，15万平方米，超过20条生产线，年产量达620万台，生产霍尼韦尔全线安防产品的大型工厂。泰科消防与安防于1998年7月组建了子公司DD泰科安全产品（沈阳）有限公司，由十几人发展到如今的九百余人，由最初投产时的两种产品发展到现今六十余种产品，产品以出口销售为主，比率达95%。日本腾龙株式会社在佛山的工厂拥有4700人，年产值超过25亿元。博世投资5800万美元在广东珠海建立全球最大的安防系统制造中心。CNB株式会社组建了喜恩碧电子深圳有限公司生产各类摄像机、DVR和板卡。美国诺尔升安控集团是专业从事安保系统的跨国企业，在中国苏州设有制造工厂，总投资1850万美元，占地43000平方米，产品包括摄像机、智能快球、监视器、DVR、、服务器等。该厂前几年主要从事ODM／OEM业务，这两年以诺尔升品牌在全世界开展安防业务。英格索兰在中国市场的销售收入中70%以上的产品和解决方案都是国内生产的，在中国有1家投资公司、3家贸易公司、7家生产企业（其中包括1.6亿美元在吴江的公司在亚太地区最大工厂）和36家分公司，投资4.12亿美元，近7000员工，在亚太年营业收入2亿美元。
&&& 合资建厂的典型是上海乐金电子。上海乐金广电电子有限公司是由LG电子（中国）有限公司、韩国L电子株式会社和上海广电股份有限公司共同投资组建而成，拥有韩国安防产品研发中心，并由韩国平泽生产基地和中国上海生产基地两大基地生产监控产品。电子监控产品包括光学变焦系列一体化摄像机、480线/500线/540线普通摄像机、迷你半球摄像机、中速/高速智能球型摄像机等。韩国三星泰科产业株式会社和天津市中环电子信息集团有限公司共同投资兴建了天津三星光电子有限公司，主要生产数码照相机、视频展示台、摄像头、监控器等产品。
&&& 索尼中国监控摄像机主要是由一家日本投资的ODM／OEM工厂DD东莞樟洋电子有限公司生产。委托国内企业ODM／OEM摄像机的国外品牌非常多，2007年慧聪专家考察组在深圳某厂考察时发现，许多国外企业都在委托他们加工各类监控摄像机。
&&& 摄像机外资企业（包括台资）在中国大陆的生产制造基地，主要集中在深圳、苏州、天津和东莞四地。许多台湾摄像机制造厂商如敏通、悠克、杭特电子等在深圳有生产制造基地，台湾利凌在广州有25000平方米的生产厂。台湾上市安防公司彩富电子在苏州有生产厂。香港上市企业冠捷科技集团（艾德蒙海外股份有限公司）是全球最大的显示器制造商之一，在中国大陆形成了北京、福建、武汉、苏州、东莞五大工厂的“五角星型”强大的生产供应链，员工人数近2万人。
&&& 但是上述许多工厂大都是混业经营的，其产品用于安防领域的比例不一，如腾龙公司的镜头用于安防的比例就比较有限，其用于安防的也不能算做整机，否则就会重复计算。随着国外安防企业的本土化进展，直接从境外进口安防整机的比例已经比较低了，进口的主要是关键零部件。由于中国内地市场所使用的安防产品与国外使用的有所不同，因此外销比例多数也不大，如韩国厂商每年摄像机出口约占其总产量的三分之一，排名前三位的厂商分别是三星、Hitron和CNB。
&&& 中国内地安防公司确有一批以外销为主的企业，但这类企业比例不大，据我们调查2011年中国内地安防公司产品出口不足三成。中国已经成为国际上最主要的安防产品生产基地，这些产品除了满足国内需要之外，相当一部分出口，国内安防企业产品的出口也在逐步增长，两者之和不是一个小数字。
&&& 除了劳动力成本，不断上升的燃油价格，以及高企的物流成本，也推升了中国IT制造的成本。为缩短交货时间，降低运输成本、税收和风险，并提高品牌形象，在此背景下，原产原销受到更多国内IT行业企业的关注，安防行业同样如此。如2012年1月法兰克福(迪拜)安防产品及消防器材展览会上，深圳市艾威视数码科技有限公司拿下一个8000套监控系统的大单，但要求由艾威视欧洲工厂生产。
&&& 我们采用从供应端得到的信息和数据进行市场推估，还要把进出口顺差值统计在内。如果按照“同时采集供应端和消费端数据，并进行数据交叉验证”的规定，由于中国是全球主要的安防产品生产基地，市场规模的数据势必使供应端数据大于消费端的数据。
&&& 六、DIY和产品代用对市场规模统计的影响
&&& 在安防行业中，一些比较简单的安防设备越来越多地采用DIY（do it yourself，自己动手）形式，代理商、工程商，甚至用户都自行组装安防产品，例如利用计算机+视频采集卡+相关软件组装PC式DVR。这使得如果仅计算生产商的销售额，会使市场规模统计的数据偏小。
&&& 一些市场调查公司和安防媒体曾做过类似的调查，如诺达咨询对视频监控系统建设模式的一次调研表明，目前自建模式仍然占据了较大份额。有24.8%的被调研用户表示自己的视频监控系统属于自建并自己维护。但有38.6%的用户表示自己的系统全部外包。在与各类单位进行合作的视频监控系统服务企业类型的调研中，有47.5%的企业为直接与设备供应商合作，这与目前接近40%的企业选择自建系统的情况相符。有19.8%的用户为与电信运营商合作，与集成商合作的份额为13%。
&&& 在2009年两个安防媒体所做的同一项调查结果差别非常大。安全&自动化杂志社所做的“2008年中国监视器市场大调查”，从各主流厂家所得监视器销售额，并根据一定比例计算，获得的统计结果显示，2008年中国监视器市场达到7亿元人民币(出厂价)。2009年的中国监视器市场规模达8亿元人民币。而据中国公共安全研究院的调查研究表明：2008年国内监视器市场销售额达到30亿元，国产品牌占有七成市场，国外品牌占有三成市场；台式机占有近六成份额，液晶监视器占四成。我分析，中国公共安全研究院的调查应当包括了安防工程商在工程中应用的普通显示器。
&&& 在日举办的“2008年中国安防国际高峰论坛”上，美国安全工业协会执行董事理查德先生所作的《美国安防市场管理模式及市场需求》的报告中介绍，美国2007年安保总产值179亿美元，其中电子安保97亿美元，附加值87亿美元，附加值约占48.6％。附加值这部分有一定比例是采购其他设备用于安防系统，如计算机（包括显示器）。在中国这种情况也相当普遍。我们认为，自行组装的PC式DVR、代用显示器都应当分别计算在记录设备和显示设备之中。
&&& 由于安防工程中存在较多DIY现象，它对安防产品规模产生了正面影响，而对安防工程规模产生了负面影响。
&&& 七、慧聪安防网市场调查工作的基本做法
&&& 慧聪安防网长期以来重视市场调查研究工作，积累了大量资料和数据，近年来更是对市场调查投入了较多的资源。慧聪安防网市场调查工作的基本做法有这样几点：1、广泛地收集与安防市场有关的资料和数据；多角度深入了解安防各个层面的情况；2、采用抽样调查与典型调查相结合的方式进行市场调查；3、统计工作由各子行业起步，由小到大逐层累计；4、注意发现矛盾，通过分析，比较，去伪存真，使数据尽量接近实际；5、注意多角度复核，使数据尽量真实、准确。下面我们介绍一下具体做法。
1、广泛地收集与安防市场有关的资料和数据，多角度深入了解安防各个层面的情况
&&& 本文第一节已经介绍了我们对于不同来源的安防市场资料和数据的看法，由于接近实际的数据是调查研究工作的基础，广泛地收集资料与数据的工作就十分重要，长期积累的资料与数据是一笔宝贵的财富，它便于我们比较不同来源数据的真实性，对于深刻了解与研究市场的变化也有很大的作用。各地区陆续建立了不少安防专业市场，通过这些市场的实际考察，也可以帮助我们了解到不少情况。慧聪安防网每年举办的“中华行”活动都有编辑人员随行，除了有报道任务外，还有了解各地安防市场的任务。北京的安防编辑人员到深圳参加大展活动工作量很大，十分辛苦，为了深入了解市场情况也要抽出时间跑一下华强太平洋安防市场。
2、采用抽样调查与典型调查相结合的方式
&&& 中国安防企业众多、规模较小，行业集中度不高，但也有国内外个别企业在某类产品中占有举足轻地位，准确地掌握它们的有关数据对于提高调查统计的准确性比较关键。可以通过重点调查行业中有影响企业的数据来看调查结果的真实性，准确地掌握它们的有关数据对于提高调查统计的准确性比较关键，比如索尼中国在摄像机及其光电芯片的销售情况，在DVR与硬压缩板卡方面销售情况，霍尼韦尔在防盗报警领域的销售情况。我们2012年所做的一次监控市场调查就是采用调查监控各子行业重点企业的方法，而没有采用抽样调查的方法。
3、&统计工作由各子行业起步，由小到大逐层累计
&&& 安防是一个规模不是很大，但是相当复杂的市场，产品分类涉及多个门类，只有把每个分行业及其各类子产品的情况弄准确对总体市场才能把握。相对来说，各类子产品的龙头企业只有不多的几家，情况也容易了解得深入一些。
4、&注意发现矛盾，通过分析，比较，去伪存真
&&& 由于我们获得资料的渠道较多，往往不同渠道得到的数据差别较大，这就需要我们分析、比较来核实。发现矛盾是找到事实真相的好方法。调查的时候要及时发现矛盾与问题，并了解产生的原因，这样才能使调查比较深入和准确。
5、&注意多角度复核，使数据尽量真实、准确。
&&& 市场调查人员要掌握较高的调查统计基本技能外，应对安防产品技术、市场现状有较深入了解，要比较全面了解各个层面的情况，要明确调查的目的、范围，采用合理的抽样方案，尽可能多地收集有代表性的样本。此外，还应当注意通过多角度复核，力求数据接近实际情况。我们还可以分析研究下面几个环节的数据是否合理来看统计结果的真实程度。例如可以考察安防行业纵向经营深度的生产营销、经销代理（包括出口）、工程建设、安防服务4个组成部分数据的合理性。人均销售额应当符合企业运营的实际情况。通常人均销售额应能够保证公司正常运转并有所发展。
&&& 上市公司信息的真实性有法律保障，与安防相关内地上市公司数量较多，已经超过70家，其中一些是安防行业有代表性的龙头企业，这些企业发布的资料和数据是我们核对其他数据的一个很好参考。&
&& 八、我们对2011年中国安防市场调查得出的数据
&&& 根据我们的调查统计，2011年中国安防行业市场规模达到2700亿元。在2700亿元中，安防设备1093亿（占40.48％），安防工程1465亿（占54.26％），安防运行维护报警服务142亿（占5.26％）。与2010年相比，2011年增长率为19%，低于2010年的20.1%。由于部分子行业增长放慢，个别行业出现负增长，产品出口增长放缓，安防设备总体增长仅为13.7%；由于安防领域集成化的发展趋势和系统平均规模扩大，多系统集成软硬件需求有较快增长，安防工程增长幅度大于安防产品增长幅度，大约为23.1%；安防运行维护与报警服务有20%的增长。
&&& 在设备制造市场中，实体与人体防护产品310亿，占28.4%。电子安防产品783亿，占71.6%。在电子安防产品中，视频监控产品440亿（包括190亿、记录设备（DVR与NVR等）65亿、显示设备64亿、控制设备58亿、传输设备63亿），占56.2%；社区安防产品68亿（包括楼宇对讲57亿、4亿、公共广播7亿），占8.7%；门禁与识别设备95亿（包括门禁产品60亿、非门禁生物识别产品18亿、非门禁RFID安防应用产品17亿），占12.1%；防盗报警产品127亿（包括入侵探测与报警64亿和车辆防盗防劫产品63亿），占16.2%；防爆安检产品36亿，占4.6%；安防软件17亿（不包括安防工程项目软件增值），占2.2%。
&&& 在设备制造市场中，与2010年相比，实体与人体防护产品增长幅度为6.9%；电子安防产品平均增幅为16.7%，其中监控设备增长幅度为22.2%，门禁与识别设备增长幅度为13.1%，防盗报警产品增长幅度为11.4%，社区安防产品增长幅度为9.7%，安防软件增长幅度为30.8%，防爆安检产品增长幅度为-5.3%。
&&& 需要说明的是，以上数据是我们根据本文所述方法得出的结论。由于对行业涵盖范围和统计角度的不同，对重复计算的处理不同，及其他方面的原因，得到的数据肯定会有所不同，也由于安防行业的复杂性和大多数企业属于混业经营使得搜集的数据准确性还存在不少问题。这些都需要今后行业同仁和相关媒体在协会领导下，通过大家共同努力，使我们对行业的现状和今后发展有一个更加准确的判断。责任编辑：向良璧
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||||||||||||三论中国的安防市场究竟有多大(下)
我们在研究中国安防市场占GDP的百分比，对各地区安防市场规模的调查数据的测算时也发现了一些问题。本文是我们对这些问题的进一步分析、研究和看法。
最近几年我们面临着安防产品应用范围不断突破原有的安防领域，中国安防产品市场供应端与需求端（消费端）差距越来越大，安防行业IT化的深入对安防行业纵向产品、工程、服务市场层次影响也不同，安防协会管辖范围也有所变化，原有的安防领域划分不够合理等新问题。我们在研究中国安防市场占GDP的百分比，对各地区安防市场规模的调查数据的测算时也发现了一些问题。本文是我们对这些问题的进一步分析、研究和看法。 一、不同经营层次重复计算造成的统计数据矛盾 现行的《国民经济行业分类与代码（GB/T）》标准，对安防行业的分类与代码做了调整，安防产品可以属于C大类制造业、第35类专用设备制造业的359小类――环保、社会公共安全及其他专用设备制造；从技术层面上讲电子安防设备应划分到C大类制造业第39类计算机、通信和其他电子设备制造业的399小类――其他电子设备制造更合适一些；安防设备中的实体防护设备属于C大类制造业、第33类金属制品业的335小类――建筑、安全用金属制品制造。安防工程在国民经济行业分类属于E大类建筑业，第49类建筑安装业，491小类电气安装业。安防报警服务属于L大类租赁与商务服务业，第74类租赁和商务服务业、728小类的安全保护服务。由于安防设备、安防工程与安防报警服务三大经营层次在《国民经济行业分类与代码（GB/T）》分属于三个大的不同类别，电子安防设备与实体防护设备的小类别也有所不同，所以过去我们在统计安防行业市场规模时没有扣除重复计算的部分，虽然从各层次的市场数据来看问题不大，但这会造成整个安防市场规模数据偏大。 在安防产品市场的统计中，实体防护里面的高等级锁具基本上用于出入口控制领域的门禁系统和同属于实体防护的防盗门和保险柜，这部分重复计算也应当核减，我们在过去的统计中已有考虑。 我们曾根据安防市场增长速度高于GDP的增长速度，发现安防市场的GDP占比逐年增大的现象。GDP反映的是国民经济各部门的增加值的总额，在统计计算中不应当出现重复计算的问题。但由于我们过去统计的安防市场有重复计算部分，所以计算出的安防市场数值偏大，其增长速度的计算也有一定误差，也造成计算出的安防市场在GDP中占比失真。 长三角、珠三角和京津两市，而安防工程、运营服务市场分布相对平均，而且以当地工程商和运营服务商为主。虽然有一定比例的安防产品是由用户（包括单位用户和家庭用户）自己安装的，但这部分不好统计且数值不大，这部分增值市场我们不准备统计在内。我们在统计各省市区的安防市场规模时发现，由于安防工程销售额中已包含部分安防产品的价值，安防运营服务市场占比不大，中西部省区的安防工程额基本可以代表其市场规模，而安防产品比重较大的东部省市如果将工程与产品两部分累计计算，安防市场规模的数字偏大较多。 据我们调查，2014年安防设备制造市场规模按供应端计算为1565亿，按消费端或需求端计算要扣除30%，大约只有1096亿元用于国内市场；其中电子安防产品810亿。因为安防工商安装的是电子安防设备，还再扣除由用户（包括单位用户和家庭用户）自己安装的和维修更换的安防产品161亿（按20%计）。安防工程市场2550亿中大约安装了电子安防产品649亿，占工程市场的25.4%，这也与我们调查安防工程中安防产品占比数字一致。如果扣除产品进出口差额465亿和工程中重复计算的产品649亿，国内消费端安防市场大约为3239亿，而供应端市场约为3708亿。按照供应端的数据，安防市场占2014年GDP中占比大约为0.582%。如果按照国内消费端市场计算GDP占比大约为0.509%。 &&& 二、安防产品与技术跨领域应用市场规模数据应如何处理 安防产业的发展是在计算机、自动控制、视频、通讯、电子识别、传感器、互联网、物联网等多项新技术的支持下发展起来的，由于这些技术涉及广泛，也可以应用于除安防以外的许多领域，安防企业的产品也日益广泛地应用于安防以外的其他领域。 以视频监控分行业为例，在安防系统应用出现行业化趋势的初期，各应用领域的解决方案主要是针对公共安全方面的应用，以后越来越多地出现了兼顾安全与其他可视化管理的应用，甚至是单一的可视化管理的应用。视频监控不仅作为安全防范的技术手段，同时也逐渐成为行业可视化管理的重要工具，并结合物联网、大数据等技术，向“可视、可控、可管”的新型社会化管理系统转变。 经过多年的各方投入，视频已成为一种庞大的社会资源，理应服务于整个社会活动。除了服务于社会治安、安全防范外;还应服务于生产、管理，满足可视化管理的应用需求，这也是社会进步、科技发展的需求，未来这方面的发展潜力会超越安全防范的传统用途。当前国家正在推动各级政府部门由管理型向服务型部门转型，并且这些职能服务要做到可视化监管，例如办事大厅的服务监管，建筑工地的安全监控，交通、环保、绿化的监管，保险理赔、远程手术指导、远程教学等方面应用。视频监控早已不局限于记录监控的范围内，随着社会需求和技术的发展，视频监控逐步和物联网、互联网相结合，并在大数据、云计算和智能分析技术的帮助下，为各个行业、个人的家居生活提供全方位的解决方案，从单纯的安全监控产品功能迈向为消费对象提供多种服务的功能阶段。 2015年5月发改委等九部委联合出台的《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》提出公共安全视频监控联网系统“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的应用要求；加强在治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面的应用。从平安城市建设发展到智慧城市建设，视频监控网络的应用也从单一的社会治安管理扩大到交通、城管、环境等更多的领域。 应用于其他领域的视频监控设备是否应当统计在安防市场的范围内呢？基于下面两个理由，我们认为将全部视频监控设备统计在安防市场是合理的，也比较可行。一是无论应用于那个领域的视频监控设备基本上都是安防监控企业生产的。二是由于目前用于多目标的监控设备越来越多，很难把公共安全视频监控设备的销售额合理划分。当然视频技术和产品的应用市场划分也有一个度的问题，像工业照相机这类产品销售还是不要划到安防市场。至于无人机应当有多大比例划为安防监控领域、警用机器人应当如何划分这些问题还有待进一步调查研究。 出入口控制分行业的技术与产品跨领域应用的情况也比较突出，尤其以生物识别与射频识别这两类技术。 生物识别技术除用于出入口控制系统外，也较多地应用于证照、刑事侦查、追逃等与公共安全相关的领域，也涉及考勤、金融支付、电信、信息安全、社保等众多并不属于公共安全的领域，如手机利用生物识别技术认证我们还是不打算划到安防市场内。FRID是出入口控制产品的核心技术之一，智能卡与电子标签产品年销售额已超过100亿人民币，除安防领域之外，也广泛地应用于物流、金融、商贸等领域，虽然此类产品在这些领域的应用仍然有保护财产的属性，我们以为除了公共安全应用以外的市场不应统计在安防市场规模内。铁路交通用的自动售检票系统（AFC）由于采用实名制，且与身份证同时使用，与交通安全关系密切，我们还是把它划归安防市场。 近两年非出入口控制的生物识别安全应用增长很快，非出入口控制的FRID安防应用增长也非常快，如二代证识读产品、一卡通产品、自动售检票系统（AFC）等。 安防技术的多领域、跨行业应用使安防行业市场规模进一步扩大，这也提高了安防市场规模调查统计工作的难度。 三、安防行业IT化的深入对市场的影响 随着视频监控设备高清化的逐步普及和网络环境的改善，监控行业加快了IT化的步伐，IT化的深入对安防产品、工程和运维服务市场发生了不同的影响。 IT化的深入，特别是系统云端化对安防行业的一个很重要的影响是安防后端产品市场被压缩了。原来安防有完整的产品线，前端、传输和后端产品，但是由于IT化以后，后端产品的存储、控制和数据处理功能可以通过公共产品和公共服务来实现。IT企业进入安防以后，硬件免费只收服务费的硬件免费经营模式也影响到监控前端产品的市场份额，而增加了以通信费用体现的运维费用份额，收取这种费用的主要是电讯运营商和网络服务商，又不好作为安防运维费用计算到安防市场内。 IT化的深入，使得安防工程可以较多地利用通信运营商，包括有线电视运营商原有的的通信网络，降低了工程造价，这会降低监控工程的市场规模而扩大运维市场规模。由于通信运营商不仅具有网络资源，而且企业的资金，特别是现金流的状况较好，使得它们在平安城市项目的竞标中处于强势地位，中标的比例较高。但由于平安城市终究并非各大运营商的主营业务，由于安防业进入门槛低，中小厂商林立，而各厂商的产品质量参差不齐，往往容易导致运营商在项目刚建设完成之际，就陷入庞大的设备维护工作中去，甚至许多项目因一直无法保证设备的稳定运行而无法通过验收，在部分地区造成运营商从平安城市项目中淡出。 四、造成安防市场调查统计工作困难的几个问题 我们对上述几个方面的分析，已经可以看到安防市场调查统计工作的复杂性。除此之外还有下面一些情况造成了安防市场调查统计的困难。 安防产品市场的调查统计相对要简单一些，主要是要把安防产品的范围和产品混业经营的情况搞清楚。本文的第二部分已对安防产品的范围做了较全面的论述。 安防行业混业经营的现象对调查统计工作带来了很大的影响。首先是行业内企业个数和从业人数的统计工作在很大程度上失去了意义。第二，混业经营大大提高了调查统计工作的难度和工作量。第三，混业经营给企业夸大统计数据带来了便利。第四，混业经营使调查统计出来的原始数据往往大于实际情况。 混业经营在安防企业中是一个普遍现象，特别是一类产品由于应用领域不同而应当划分到不同行业，如热像仪目前国内应用在安防行业的比例大约在15%左右，大屏拼接显示系统虽然在安防领域应用较多，也只在40%左右。由于混业经营的安防企业比重很大，如果不对相关数据进行修正，统计结果的真实性就成为一个大问题。 安防工程市场的调查统计工作难度要高于产品市场。首先是从事安防工程业务的企业类型很多，而单一只从事安防工程业务的企业又很少，有个别涵盖所有安防产品、工程、服务3个经营层面的公司；兼营安防产品与工程的公司不少；以安防工程为主还代理安防产品的公司更多，不过绝大多数规模较小；以智能建筑或智能交通系统集成与工程的企业规模一般较大，所承担工程的类型也是种类繁多的。要从这些不同类型的企业的数据中合理划分出安防工程的比例比较困难。 其次是多系统集成的项目越来越多，不同项目安防子系统的比例不同，其所占比例也很难准确划分。与安防行业关系比较密切的智能建筑、智能交通企业情况也十分复杂，有的企业一年承接的项目可能基本上与安防行业无关，不同企业、不同年份安防子系统所占比例也不相同。我们在选择这两类上市公司进行调查统计时都认真研究了企业的成长过程、企业是否具备安防资质、有代表性的项目安防子系统所占比例等多方面情况再决定取舍，而且在选取分行业、分产品数据时也尽量选择能代表该企业安防特质的数据。 运营维护与报警服务市场的调查统计工作的难度要高于安防产品与工程市场。 报警服务包括入侵报警服务和车辆报警服务，近几年报警服务市场虽有增长，但增速并不高，而安防系统运营服务市场增长更快一些。据我们调查，安防系统的运营服务费用每年大约为工程费的5―10%，只要系统在正常运行，历年建成的系统都要支出这笔费用，随着安防项目的日益增多，其市场空间很大。 安防运维服务市场情况比较复杂。安防运维费用包括人工、能源、通信、维修硬件等4个方面的开支，安防系统的运维方式也是多种多样，真正由专业运维公司提供的运维服务的比例较低，实际调查统计这部分市场的难度可想而知。 据澳信传媒集团（IT168）2010年的调查，有20%企业的监控系统运维是采用服务外包形式，其他是由企业的IT或安保、物业部门自行运维的。视频诊断系统的诊断方式主要为软硬件结合，通过算法分析现有设备状态对设备进行监测、故障筛查等，并将视频诊断和运营维护接合起来，大大提高了运营维护效率。这对于企业自行运维提供了方便条件。政府部门建成的安防系统运维也有采用服务外包形式的，但多数还只是外包维修服务。采用BOT模式的平安城市项目一般都有5年左右的运行维护期，这部分运维费用是计在工程项目总金额内的。 企业的网络型远程监控系统和平安城市虚拟专用网的监控系统采用的是电信运营商的网络，用户支付使用时的通信费用；采用IT服务商的公有云的云存储设备用户要支付服务费用。我们以为这两种情况支付的费用不应当计入安防运维市场。企业与政府机关自行运维所产生的费用也不应当计入运维服务市场。如果计入上述费用，则可能误导打算进入这一市场的运营服务商。 家用网络监控系统通常采用云存储方式，用户每月交服务费，这类服务费通常是由产品提供商收取的，这类数据的统计难度也很大。 运营服务将成为未来的发展重点。以往的服务只是集中在产品质保和售后支持方面，而现阶段所提的服务，重心则转移到客户身上，理解并解决客户的需求，这是一种思维模式的转化。随着安防服务逐步走向深入化，安防企业可以为行业企业、商铺和家庭提供远程视频录像、设备免费终生服务，更可以和生活O2O结合起来，提供诸如家庭安防、老人看护、宝宝看护、宠物看护、专人看店、被盗保赔等服务。这些服务尚未形成较大规模，这些服务项目如何划分还是一个问题。 从事安防运维报警服务业务数据的收集也很困难。据我们了解的情况，单一从事这类业务的上市公司可以说是目前还没有。目前上市公司提供安防运维服务的有汇川科技（831903）、新视野（833828）两家。广东新视野信息科技股份有限公司是一家专业的视频监控整体解决方案运营商，在公交、危化品运输、执法车辆/警务外勤、建筑企业安监等领域提供安防智能监控运营服务。福建汇川物联网技术科技股份有限公司盈利主要来源于向施工工地提供智能监管平台的服务收入。汇川科技与中国电信各地分公司签订合作协议，约定由中国电信各地分公司提供智能监管系统接入所需的设施并安装和提供3G网络，汇川科技提供智能监管系统，由中国电信各地分公司向用户收取使用费，收到用户款项后扣除其应获得部分，剩余分给汇川科技。 前述两家安防运维服务企业均提供系统软硬件，并负责系统安装。两家公司都负责监控工程项目的实施，但在财报上收入、成本处理完全不同。新视野把工程费用作为服务收入的成本，在汇川科技的报表中只有软硬件收入项目没有直接反映运维服务的收入项目，把工程费用等作为软硬件收入的成本。 海康、大华、中安消等公司均有子公司从事安防运维或报警服务业务，但在2014年报分行业与分产品数据中均无相关业务数据，只有大华在子公司数据中有浙江大华安防联网运营服务有限公司的数据。一些上市公司中标平安城市项目后在当地设立了以安防运维为主业的分公司，在年报中也未查到相关数据。 随着平安城市建设的普及和BOT（build-operate-transfer，建设-经营-转让）模式的推广，不仅涉及安防运营维护服务的公司数量有所增加，由于BT、BLT、BOT项目包含了一定比例的财务费用、运维服务费用，使得安防工程与运维服务市场的统计更为复杂。 如果包括新三板公司，目前与安防相关，能得到安防数据的上市公司超过160家。上市公司的透明度较高，受相关法律的约束和需经财务审计，其公布的数据较为真实。这为我们进行安防市场调查统计工作提供了很好的资料与数据来源。虽然存在上述安防市场调查统计工作存在的复杂性和困难，我们还是有信心把这项工作做得越来越好。 五、用新方案对2014年安防市场数据的重新计算 由于安防设备、安防工程与安防报警服务在国民经济行业分类与代码（GB/T）中分属于三个大的不同类别，因此，安防工程中所用的安防设备的重复计算无法避免，也是合理的。安防市场总体规模中安防工程的市场中包含了一定比例的安防产品，因此安防市场规模在GDP中的实际占比要比计算出的数据要低一些。我们将慧聪安防网2014年调查统计得出的中国安防市场各项数据按照新的分类和核减重复计算部分可以得到一组新的数据，现分别公布如下。 我们在2015年公布的数据为安防产品市场1565亿，安防工程市场（包括工程中所用安防产品）2550亿，安防运维与报警服务市场240亿，合计4355亿。 安防产品根据新的分类方法，取消了其他社区安防设备，其中的楼宇对讲、电子巡更划到出入口控制与识别类，公共广播小类取消；实体防护增加了防盗车膜，其规模与公共广播相当，因此安防产品供应端市场数据仍为1565亿元，具体各类产品数据见下表。 视频监控 +15.6% 673亿摄像设备 + 15.1% 282亿传输设备 +11.0% 91亿记录设备 +17.8% 106亿控制设备 +20.0% 95亿显示设备 +13.8% 99亿出入口控制与识别 +16.8% 229亿门禁设备 +13.6% 50亿停车场管理设备 +22.6% 38亿楼宇对讲设备 +10.1% 76亿电子巡更设备 +10% 5亿生物识别安防应用器材+28.0% 32亿射频识别安防应用器材+27.3% 28亿入侵探测报警设备 +13.9% 90亿车辆防盗防劫设备 +7.9% 82亿防爆安检设备 +15.6% 52亿实体防护设备 +10.8% 409亿安防软件 +25% 30亿安防软件+25%30亿安防产品消费端市场=安防产品供应端市场X70%=1565亿X70%=1096亿。安防工程市场为2550亿。安防运维与报警服务市场为240亿。 安防市场供应端总体规模=安防产品供应端市场+安防工程市场―安防产品重复计算部分（安防电子产品X70%X80%）+安防运维与报警服务市场=1565亿+2550亿―1156亿X70%X80%+240亿=3708亿。 安防市场需求端总体规模=安防市场供应端总体规模―产品出口额469亿=3239亿。 按照供应端的数据，安防市场占2014年GDP中占比大约为0.582%。如果按照国内消费端市场计算GDP占比大约为0.509%。
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