中信证券拟增发15亿H股 加速海外扩张步伐
券商龙头中信证券正加速海外业务扩张的步伐。公司昨天发布公告显示，拟新增发行不超过15亿股(含15亿股)H股，募集资金将全部用于补充公司资本金，包括发展公司资本中介业务、跨境业务发展及平台建设等。
公告显示，本次H股发行对象拟为独立于公司、非公司关联人士的合格机构、企业和自然人及其他投资者，发行对象拟不超过10名。发行价格拟不低于定价日前5个交易日公司H股在香港联交所收市价平均值的80%。本次H股发行的股票全部采用货币方式认购。发行募集资金在扣除相关发行费用后，全部用于补充公司资本金，包括发展公司资本中介业务、跨境业务发展及平台建设以及补充流动资金。
国金证券研究报告显示，中信证券此次增发降低估值，龙头优势更显。目前类贷款业务需求旺盛，H股增发为未来的杠杆业务提供充实的弹药，显著有利于公司类贷款业务的开展，并进一步提升公司的资本实力。此次公司H股发行价格较A股可能存在较多折价，对部分投资者存在心理影响，但这主要是不同市场体系决定了不同估值体系，目前公司的H/A折价本身已经达到43%，H股发行必然较A股存在较大折价。相比之下，增发对公司资本实力的增厚、市场地位的提升及后续业绩的提高等更为重要。
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复星国际定向增发拟募93亿港元 马云马化腾支援
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本报记者 胡金华 上海报道继马云、马化腾可能同时参与中国太平H股非公开增发之后，由郭广昌控制的复星集团在港上市公司复星国际（00656.HK）12亿美元非公开定向增发的对象也出现了两人的名字。“目前尚不方便透露具体交易对象，一切以公告为准。”5月18日，复星集团一位不愿具名的人士表示。此前有媒体报道称，“双马”为复星国际增发共购入了不超过2亿美元的股份。在业内人士看来，国内民营企业家圈子内，无论是马云、马化腾还是郭广昌，都是响当当的人物，而此时正是郭广昌实施他做大保险版图、扩大海外并购的关键时期，亟须更多的资金来完成一系列并购计划，圈内大佬以此种方式作为支持，并非没有可能。复星海外并购“钱紧”一系列大规模的海外收购计划，让郭广昌旗下的上市公司资金出现紧张的迹象。5月12日，复星国际公告称，拟向不少于6名交易对象发行4.65亿股新股，募资93亿港元。每股作价20港元进行配股。复星表示新募资金拟用作一般公司资金用途，包括保险业并购。就在5月3日，复星国际刚刚宣布以不超过20.98亿美元收购美国保险公司Ironshore Inc（艾伦索尔）的剩余股权。此前复星斥资4.64亿美元收购了Ironshore20%的股份。在复星国际今年4月举行的业绩发布会上，郭广昌更是称今年计划大手笔投资至少24亿美元收购欧洲、美国等地的5家保险公司。对于此次复星国际的增发配售，5月14日评级机构穆迪就发布研报指出，复星国际的配股计划具有正面信用影响，有助于其支付投资带来的高额债务，包括收购美国保险公司Ironshore Inc在内，复星尚未支付的投资额共计48亿美元左右，如果配股完成，部分收购款项将得以解决。复星股本规模的扩大，也将支持其境内外控股公司短期债务的再融资。“复星想利用收购保险公司所带来的低成本资金进行投资。翻看复星集团去年的一些财务数据，复星国际可使用资本已经提高到人民币2147亿元，同比增加了57.2%，这其中的增长要归功于保险板块的权益可供投资资产的数字，去年这块资产达到人民币798亿元，同比增加约1356%。而截至日，复星旗下保险板块总资产规模已超过人民币1130.85亿元，占集团总资产比例达到34.8%，包括永安财险、复星保德信人寿、鼎睿再保险、美国Meadowbrook保险集团等。”5月19日，香港一位证券分析师黄斌（化名）表示。在保险业资金大批出海投资的背景下，复星无疑是最激进的一家中国民企，从去年到今年，复星的海外收购几乎囊括了全球四大洲（欧洲、北美洲、大洋洲、亚洲），这些收购为复星带来了源源不断的可投资资本；但另外一面，受制于复星旗下国内产寿险两家公司总保费规模尚不能与大型保险集团相比，同时保监会也对国内保险资金海外投资有比例限制，复星要完成上述并购，必须要从海外寻找更多的资金，利用H股上市公司定向增发来缓解资金压力，无疑是一种可能的方式。在黄斌看来，复星国际的配股融资，可以当成是复星做的一次定增，牛市搞增发广积粮，为下个周期发展做好准备。“双马”认购结果待揭晓复星国际H股配股融资已成事实，如同中国太平H股增发一样，市场关心的是，马云和马化腾各自主导的产业基金真能参与到一家国企、一家民企的融资？“复星国际的配售价为20港元，相较3个月前的股价已经涨了一倍。选择在股价相对高位的时候配股融资，可以说明郭广昌确定融资时间点的高明之处。但是马云和马化腾的基金会真的高价认购吗？这是一个疑问。”5月20日，上海一位资深市场人士表示怀疑。不过，在郭广昌眼中，这个价格并不贵，就在复星国际发布上述公告之前，郭广昌在香港对投资者路演现场还笑称，复星国际现在20港元的股价，很便宜。
在业内人士看来，梳理马云与郭广昌的商业关系，不难发现这两人有太多的交集，即便是马云入股复星国际也不算什么稀罕事，“捧捧场”也是应该的，毕竟双方太熟了，郭广昌与马云既是浙江老乡、长江商学院的同学，又同为太极爱好者。早在2009年，郭广昌就有过这样的论调：在企业家里佩服两个人，一个是马云，叫他外星人，他的外貌和做事方式都和别人不一样；另一个是史玉柱，我叫他史大仙。马云的事基本都参与了，没有什么特别的理由，复星做投资的，就是要傍他这样的新锐。2013年阿里牵头设立“菜鸟网络”，在众多合作者中就有复星的身影。而后，当商务部官员批评菜鸟网络以建物流仓储的名义大肆拿地时，郭广昌发声力挺马云和菜鸟网络；2014年9月，浙江网商银行获批，马云旗下的浙江蚂蚁小微金融服务集团为第一大股东，占公司总股本的30%，而复星则是这家银行的二股东，占公司总股本的25%；2015年1月，马云任校长的湖畔大学在杭州成立，而项目发起人中也有郭广昌的身影。
本文来源：华夏时报
责任编辑：王晓易_NE0011
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