证券代码：000728 证券简称：国元证券

国元证券股份有限公司投资者关系活动记录表
√特定对象调研 分析师会议

参与单位名称及人员姓名
宏源证券股份有限公司：胡翔
平安证券有限责任公司：刘欣琦、缴文超
安信证券股份有限公司：杨建海、贺立
阳光资产管理股份有限公司：黎晓伟
平安资产管理有限责任公司：叶青
华富基金管理有限公司：刘文正

上市公司接待人员姓名 董事长蔡咏，总裁俞仕新，副总裁、董事会秘书陈新，副总裁陈益民，总裁助理、经纪业务管理总部总经理胡甲，董事会办公室主任、证券事务代表刘锦峰，研究中心总经理吕海，财务会计部总经理司开铭。

投资者关系活动主要内容介绍
1、 国务院最近下发“新国九条”，提出了资本市场未来改革和发
展的主要方向，请问公司如何把握住资本市场改革的机遇？
答：当前，我国经济已进入深化改革开放、加快转变经济发展方式的重要时期，新“国九条”勾画出了资本市场未来发展的路径图，一系列重要改革创新相继破题，证券行业创新步入了关键性阶段。为充分发挥公司资本中介功能，更好地服务地方经济发展，逐步打造真正意义上的现代投资银行，具体措施如下：
（1）大力扩充投资银行团队，以适应股票发行注册制改革。注册制实施中，政府弱化干预，将IPO权力让渡给市场，直接融资比重将大幅提高，公司亟待组建扩充更专业化投资银行团队，在未来大规模市场化发行中抢占先机。
（2）办好我省股交托管中心，并促使其成为全国多层次资本市场一组成部分。多层次资本市场有利于发展中小企业融资，扩充资本市场支持实体经济的渠道。继续加大中心的制度体系建设，完善企业挂牌、投资、融资、支付、清算等基础功能，做大市场规模，拓展在全国多层次资本市场的影响力。
（3）继续做好公司的信披工作，并探索建立市值管理、股权激励、员工持股制度。作为一家上市公司，公司将按照深交所要求，继续做好信息披露工作；同时，将探索建立市值管理、股权激励、员工持股等制度，激发员工活力，将公司发展和个人发展的利益和方向捆绑在一起，实现股东利益最大化。
（4）扩大并购业务，创建并购融资、夹层融资、过桥贷款业务新模式。经济增速放缓，企业资本并购重组的业务需求迅速增加，公司将充分利用上市公司有力地位，适时设立国元并购基金管理有限责任公司，支持企业利用并购融资、夹层融资、过桥贷款等方式满足其融资需求。
（5）大力发展债券承销发行、固收类产品投资业务。利率市场化背景下，利率水平将维持在较高水平，市场化对固收产品和债券有较大需求，拓展固收产品投资等方面的业务机会；继续坚持股债并举的发展战略，加大企业债、公司债、可转债、中小私募债等承销发行力度，满足企业多样化融资需求。
（6）适时设立私募产业投资基金，并建立公司OTC柜台交易系统。公司将适时设立私募产业投资基金，拓宽我省社会资本的投资渠道，提高社会资金使用效率，发展产业基金对各类企业的市场孵化功能；OTC柜台交易市场是多层次资本市场重要组成部分，继续推进公司OTC柜台交易系统建设，为市场各类创新产品搭建一个报价、转让、做市等一站式综合服务平台。
（7）进一步扩大商品期货、金融期货业务。继续巩固和扩大股指、国债、商品期货业务，发挥投资咨询对各项期货业务的支持服务力度，提高期货公司资本实力和行业竞争力。
（8）积极、迅速推动公司各子公司交叉持有业务牌照。公司将积极推动各子公司间交叉持牌，提高子公司业务的广度、宽度和协同能力，综合运用各种金融产品和工具为客户提供全方位、多功能的金融服务，发挥综合经营优势。
（9）想方设法拓宽公司对外的融资渠道，以扩大业务规模与范围。目前公司的负债率较低，提升财务杠杆水平的空间较大，公司将继续利用公司债、次级债、增发等多种方式充实资金实力，扩大业务规模。
（10）互联网金融大势所趋，公司已经与wind公司建立战略合作关系，将在开拓客户、资讯服务、业务培训、……