（OA）是面向组织的日常运作和管理，员工及管理者使用频率最高的应用系统，自1985年国内召开第一次办公自动化规划会议以来，OA在应用内容的深度与广度、IT技术运用等方面都有了新的变化和发展，并成为组织不可缺的核心应用系统。主要推行一种无纸化办公模式。

+关系型数据库（RDB）技术

基于.net+RDB的办公平台则以简单、灵活、易用的特点获得了广泛的市场。.net是微软的企业级应用开发平台，优势是组件众多，可以搭建个性化的应用。但是由于需要比较专业的开发技术，并且系统的开放性较差，对微软以外的平台兼容性不好，以及版权的原因，所以在绝大多数企业看来并不适用，只有少数外企愿意使用这个技术。 ^[1]

/JAVA与Domino作一简单的比较（以OA应用为前提）：

.net/JAVA更类似3GL工具，应用功能的实现需要更多的开发或集成，应用的成熟需要不断的进行功能沉淀与积累；而Domino更像4GL工具，提供了业界领先的协同工具、企业级文档处理、文档级安全控制机制、大量的应用模板，使其更擅长办公应用支撑，但面对大量结构化业务 时则显得明显不足。

IBM是OA软件的鼻祖，因此它的Domino技术也在十几年前被视为是OA软件的正统平台，其优势是安全性和稳定性极佳，底层架构很健壮。

但它有两个致命的缺陷，一是开放性很差，很难和其他管理系统进行数据整合；二是技术太复杂，实施、维护、二次开发都需要专业的技术人员来做，导致相关的成本非常高。这两个缺陷导致Domino技术很难适应中国企业的需求。 ^[1]

OA将业务流程与审批流程真正的做到了根据需求而变化的流程自动化平台。擅长业务流程及审批流程，最注重与第三方ERP的集成工作，实现目标是将企业的审批流与业务流全部打通，最终形成报表体系，服务于决策。
　　当前上海索昂软件SUOOA中国区系统已经实现了很"Duang"的 ^[2] 免费版OA系统 ^[3] ，面向所有企业。

OA系统的主流技术，从过去的 逐步向 、 迁移，主流的软件公司已经将JAVA作为根本技术路线，而原有Domino、.NET路线的产品，在高端用户需求面前，逐步成为明日黄花，此类公司也在悄然转型，沿着JAVA路线开辟新产品。

OA的通用功能相对成熟的情况下，随着客户管理应用的深入，更多的OA和ERP的边缘需求，开始旺盛出来，因此如何持续的满足客户的功能需求，成为拉长产品生命周期的重要因素。如何通过无码开发实现快捷的功能定制成为平台化产品的发展方向。

对于信息化起步阶段的用户来讲，单系统应用就足够了，但对于已经有相当信息化基础的高端OA用户来讲，如何与ERP系统进行数据集成、信息集成、门户集成，如何与HR系统进行组织集成、用户集成，如何与即时消息进行消息集成，甚至如何进行数据拆分和重建等成为思考的因素之一。

但集成是把双刃剑，缺少标准接口而完全定制开发的集成，又可能给升级、系统性能、项目周期等带来风险和隐患。因此考察OA系统时，重点研讨标准接口能力和产品化机制成为要点。基于数据持久层和SOA标准服务接口的集成方案，成为国内大部分用户和产品首选技术方案。

随着手机操作系统和CPU的持续升级、随着 无线的普及和手机带宽的持续扩容，通过手机、平板电脑实现随时随地的办公，已经成为可能，尤其是高层管理者，通过移动应用实现对时间碎片的高效应用成为关注点。

移动OA系统，不仅能够在手机上操作办公OA的功能，而且能够处理 、 等业务数据，成为国内最具竞争力的办公、业务一体化移动OA软件。

OA系统企业号OA系统应用

企业号推出后，各大厂商将自己的OA系统与微信企业号对接，企业用户也多选择了此类的OA系统，微信企业号的优势在于： ^[4]

1. 企业内部具备沟通的简易化。

   
   

2. 流程审批实现了语音化，目前，OA系统就已经实现了流程审批的语音识别操作，这种技术不仅可以具备高效的真实性核对，一路走，当今JAVA语言、 已经成为高端产品的首选路线，原因是JAVA具有很好的开放性、兼容性、跨平台性、扩展性等。很多公司都以JAVA作为主要武器，攻城略地开发产品。

   很多选错路线的OA公司，近几年纷纷开始启动JAVA产品线，也验证了这一点。

   在实际的应用案例中，很多企业自身的流程规划并不清楚，但管理者非常希望上OA，或者说某个职能人员非常想上，于是便上了。实际实施才发现，原来企业自己都不知道应该怎么做。最后还是不了了之。

   结合十几年来服务成千上万的客户的经验，提出了在OA选型时需要关注的五点：

   选型小组的负责人要深刻认识到OA软件是全员信息化，其本质是全员工作模式和企业管理模式的一次变革，在选型过程中，可能涉及到较多的部门，在未来的应用推广过程中，一定是一把手工程，因此要基于全员去安排需求调研、产品选型、应用推广和集成整合等工作安排和工作节奏。

   OA的本质是流程与知识、门户管理，其中流程是其核心本质。而OA项目的成败本质与其他管理软件一样，都在于产品，再好的品牌和顾问，如果产品缺乏竞争力，实施的效果也大打折扣。

   OA软件的应用范畴涉及到所有知识性员工，是全员信息化的第一台阶。既然是全员应用，提高全员的工作效率而不是某个部门、某个领导、某个人的效率，成为OA软件的核心价值定位，如果以通用性和经常性两个纬度对OA软件的功能进行筛选的话，OA软件的核心应用是：流程审批、协同工作、公文管理（国企和政府机关）、沟通工具、 、信息中心、电子论坛、计划管理、项目管理、任务管理、会议管理、关联人员、系统集成、门户定制、通讯录、工作便签、问卷调查、常用工具（计算机、万年历等）。如果以给企业带来价值大小的纬度对所有功能模块评估的话，基本上遵循80：20定律，其中的工作流程模块、协同工作模块、项目管理模块为企业带来的了80%的价值，而其余的模块带来20%的价值。

   因此抓大放小，重点考察工作流程、协同工作、项目管理的技术水准，成为产品选型的不二选择。

   OA软件是涉及到全员使用的管理软件，因此采购OA软件与采购财务软件、硬件设备不同，不是简单的、一次性的买卖交易，而是持续一年甚至多年的管理变革、咨询和人工服务，在这个过程中，需要持续不断的与厂商互动，来解决实施、应用、推广过程中遇到的各种需求变更、BUG处理、功能调整、软件集成等等问题。

   在持续出现的、纷繁复杂的问题面前，客户如果面对的只是一个普通销售人员或者普通实施人员，是无法调动整个组织进行资源协调和支持的，因此选择产品的同时，也要重点考察OA厂商的态度，判断他们是否重视你，选择一个爱你的人，远比选择一个你爱的人重要。

   而管理软件领域内，众所周知的潜规则是：领导只参与和出席公司认为重要的项目选型，领导的级别越好，说明对你越重视，也意味着过程中遇到问题后，资源协调到位的可能性越大。

   很多客户的CIO或者信息化负责人，在评估OA软件的成本是，只是简单的考虑到公司在OA软件项目上的预算和供应商的报价，而忽视了OA软件部署的软硬件环境成本、软件实施过程中参与人员的时间成本、培训成本、将来的维护难度和服务成本、将来数据集成的开发成本、升级成本和数据迁移成本等等，因此往往陷入“捡了芝麻、丢了西瓜”的尴尬境地。

   当然管理软件的选型与硬件设备的选型不同，硬件设备的选型成本占有最重要要素，而管理软件的选型，软件应用后的价值占有最重要要素。

   关于OA软件选型过程中的采购成本，行业内的潜规则是：去掉最便宜的，去掉最贵的，选择综合成本受控的厂商。选择产品竞争力强的产品，是最有效的成本控制措施，盲目追求低成本而选择低价产品，和盲目追求高价格以寻求心理保障，都是不可取的。

   OA办公系统的服务是软件深入、持久和稳定使用的保障。首先，软件服务的效率和质量直接影响软件正常稳定的运行和用户的满意度。其次，OA办公系统服务的成本太高，用户最终也难以承受。OA办公系统的服务是一个系统的工程，做好了不仅能有力保障产品的成功应用，还能降低用户的使用成本。

   而且，OA办公系统服务是OA厂商的软件产品、团队的技术实力和项目经验、项目的管理水平等多方面的综合因素的体现。

   OA系统大型企业如何选型

   1、做好项目规划和管理，严格控制项目目标、项目实施、项目成本、验收标准、后续服务等内容。

   2、应该选择专业化的OA办公系统厂商，尽量避免其他软件开发商或系统集成商。因为OA办公系统不是这些公司的主业，他们通常采用项目定制的方式来实施，会导致实施周期长、成本高，稳定性和适用性差，后期的服务和二次开发都非常不便，后续费用也很高。

   3、系统应该非常成熟、健壮、稳定，能够满足大规模用户同时在线使用，并且访问速度快。系统的实施应该简单，对于标准化的功能，可以快速实施，并简单培训后就可以使用，以降低实施周期和成本。

   4、系统应该具有门户的特点，满足企业的多层级使用，同时具有严密的权限设置和安全防护措施，让不同级别的用户可以安全使用。系统应该具有很强的流程管理功能，满足企业流程规范和流程优化的需求。

   5、系统需要具有平台化的特点，采用多层架构，具有很强的开放性和灵活性。因为大型企业通常掌握一定的软件开发技术，因此OA办公系统最好是能够提供一个开放性的平台，让IT人员利用这个平台搭建个性化的应用系统，并实现和其他系统的数据整合。类似于华天动力的自定开发平台就具有这个特点。

   最后需注意，大型企业在选购OA办公系统时往往有着更大的空间，但其实也有着更大的风险，对OA办公系统这种看起来简单，实际却并不简单的管理系统来说，还需要选型者认真、理性的对待，这才是项目成功的第一步。 ^[5]

   高效的项目实施团队是OA项目实现成功推广的重要保障。项

   OA系统实施成功三要素

   目经理不仅要有过硬的软件技术，在项目咨询、项目管理上也要精通，业务上能够深刻领会客户的实际需求，在监管项目质量、项目进度、带领团队上游刃有余，并且能有效结合产品和管理方式，

   项目团队只有指引客户把现有功能熟练运用，帮助客户实现价值最大化，才是真正实现管理落地。项目经理的重要任务就是使最普通的用户也能得到满足需求的、美观易用的、灵活的功能应用，实现系统应用效果的最大化。

   协同OA系统的实施不是三天五天就能解决的问题，在OA系统实施上工作内容繁杂、涉及到众多跨系统的业务系统集成、员工的IT素质参差不齐，要想全面提高项目的实施率，必须借助先进的工具。

   在协同OA系统的实施过程中，首先会采用项目管理软件，对OA系统的整个项目进行阶段划分、人员分工、任务分解、文档共享、过程协作和资源调度，并且通过OA系统双系统运作的方式，为客户提供更快的融入和学习支撑，还提供专家对项目中的问题进行专家诊断和问题排除，提供各种专业的电子工具，对过程进行质量控制，顺利提升提高实施的效率。

   标准化实施管理方案是以项目管理理论作支撑，对项目过程进行标准化质量控制。严格参照成熟的项目管理体系，对项目进程进行全过程管控，将项目划分成7个关键阶段，每个阶段拆分成5-8条核心任务，每项目任务责任到人、设定完成和交付标准，并且通过过程文档交付和检查，对项目进行多维度质量管控，保证最终上线的可靠性、可用性、可交付性，大大提高用户的满意度。

   随着信息化建设受到越来越多企业的重视，OA办公系统的应用也日渐普及起来。同时，用户对OA办公系统的要求也在不断提升。如何让OA办公系统满足广大用户的需求，这是一个需要所有厂商共同思考的问题。OA办公系统的设计原则由此也愈受关注。国内OA办公系统厂商也在多年成功实践中总结出来了OA办公系统的九大设计原则：

   系统整体设计能有效的实现后台一体化管理，前端满足用户个性化需求，系统标准化程度高。

   软件采用的技术，将在相当长的时间内保证技术的发展能力，应具有良好便捷的升级能力，选用的硬件设备及操作系统、数据库产品、应用软件均具有先进性及成熟的技术与产品。

   遵循统一的国家规范公文格式和交换接口标准。

   系统提供对各类事务处理的高效性。使对大容量数据的查询和更新等操作也在较短的时间内迅速完成。对于大数据量的处理，也能高效地完成。

   采用最成熟和应用最广泛的技术平台，支持 、安全 ；数据在传输过程和数据库中采用高加密技术，保证数据的安全性。分不同的角色控制信息数据，采用横向和纵向结合的矩阵权限控制模式，保证企业的各种信息安全。

   由于计算机和网络等领域技术发展十分迅速，应用环境，系统硬件及系统软件都会不可避免将被更新，系统的可扩充性及版本的兼容性，直接影响着应用系统和用户需求的发展和功能的提升。因此，OA系统十分重视扩展性，能很容易地适应调整，扩充和删减；另一方面，它还具有与其它系统的接口能力，利用各系统功能之长，进行优势互补。

   在日常工作中，不可避免地需要进行机构及人员的调整，OA系统能提供充分的变更与扩展能力，适用机构及人员的调整。OA系统还具有图形化工作流定义工具，系统管理员可在浏览器环境下任意调整或定义工作流程。系统具有灵活的 ，用户可根据需要定制发布需要的新闻、通知。

   系统的设计尤其重视用户界面的友好性。简洁大方、功能齐备、美观实用、提示准确。

   OA办公系统的开发设计应该支持应用和数据库等多重负载均衡能力，支持附件服务器和 分离技术，从而支持数万用户同时在线和同时操作的能力，不会因为用户数的增长或者信息量的增长，而导致系统响应能力下降。

   如何分辨OA办公系统的优劣？设计原则是一个重要的评判标准。优秀的设计原则能让OA办公系统脱颖而出，实现系统整体的高性能、高可用、可扩展，发挥出更强的协同办公能力。而OA办公系统设计的九大原则，基本上包括了OA办公系统的性能指标，给项目开发和用户选型提供了有益的借鉴，对于中国OA办公系统的整体水平也能起到提升作用。

   （1985年―1993年）：是以结构化数据处理为中心，基于文件系统或关系型数据库系统，使日常办公也开始运用IT技术，提高了文件等资料管理水平。这一阶段实现了基本的办公数据管理（如文件管理、档案管理等），但普遍缺乏办公过程中最需要的协作支持、文档资料的综合处理等，导致应用效果不佳。

   （1993年－2002年）：随着组织规模的不断扩大，组织越来越希望能够打破时间、地域的限制，提高整个组织的运营效率，同时网络技术的迅速发展也促进了软件技术发生巨大变化，为OA的应用提供了基础保证，这个阶段OA的主要特点是以网络为基础、以 为中心，提供了 、电子邮件、 、群组协同等基础支持，实现了公文流转、流程审批、会议管理、制度管理等众多实用的功能，极大地方便了员工工作，规范了组织管理、提高了运营效率。

   OA应用软件经过多年的发展已经趋向成熟，功能也由原先的行政办公信息服务，逐步扩大延伸到组织内部的各项管理活动环节，成为组织运营信息化的一个重要组织部分。同时市场和竞争环境的快速变化，使得办公应用软件应具有更高更多的内涵，客户将更关注如何方便、快捷地实现内部各级组织、各部门以及人员之间的协同、内外部各种资源的有效组合、为员工提供高效的协作工作平台。

   移动互联网的高速发展，越来越多的应用都转移到移动智能终端中，人们也渐渐习惯在智能终端上工作，企业迫切需要一套随时、随地随手使用的办公自动化系统，使得企业的管理员、业务人员不管置身何地，都可以随心随意地协同办公。于是移动OA出现也成为了必然，成为OA应用软件的发展的方向。

   在手工办公的情况下文档的检索存在非常大的难度。OA 使各种文档实现电子化，通过电子文件柜的形式实现文档的保管，按权限进行使用和共享。企业实现OA办公自动化系统以后，比如说，某个单位来了一个新员工，只要管理员给他注册一个身份文件，一个口令，他自己上网就能看到符合她身份权限范围内的企业内部积累下来的各种知识，这样就减少了很多培训环节。

   OA系统是支持多分支机构、跨地域的办公模式以及移动办公的。如今来讲，地域分布越来越广，移动办公和协同办公成为很迫切的一种需求，如果你将文件保存在 或同步盘中，你就能随时随地查看文件，使相关的人员能够有效地获得整体的信息，提高整体的反应速度和决策能力。

   实现数字化办公既不同于传统的OA，也不同于MIS的建设，它的结构是Intranet网的结构，它的构建思路是自上而下的，即首先把整个内部网看成是一个整体，这个整体的对象是网上所有用户，它必需有一个基础，这个基础为内网平台，就好象PC必需有一个操作系统为基础一样。内网平台负责所有用户对象的管理、负责所有网络资源（含网络应用）的管理、网络资源的分层授权、网络资源的开放标准和提供常用的网络服务（如邮件、论坛、导航、检索和公告等）。在平台的基础之上，插接各种业务应用（可理解为传统的MIS），这些应用都是网络资源。用户通过统一的浏览器界面入网，网络根据用户的权限提供相应的信息、功能和服务，使用户在网络环境下办公。

   一款优秀的产品背后必然有一个优秀的研发公司。对于OA产品而言更是如此，优秀的产品必然产生于优秀的理念，研发围绕着企业真实的需求和特点，能够在产品之中突出和体现对企业的个性化满足，并且能够在产品销售出去之后，仍然能够按时按质提供售后服务，让企业用户使用产品后得到切实的利益保障。所以，要衡量评估研发公司的实力，一方面可以通过现场评估，通过查看公司的成功案例和研发团队；另一方面，可以咨询已经有OA实施经验的企业，向他们了解相关的信息。OA是国内唯一与高校正式合作的产学研单位，借助了高校的科研力量，保持了持续的创新，具有较强的研发实力。同时结合了其他实施服务力量，具备强大的服务实力。

   二、明确产品的研发技术

   对于OA产品而言，它具有自身的特性，就是技术的快速更新和伴随企业发展而不断需要进行的扩展和升级。众所周知，现代竞争导致企业的发展节奏特别快，今天的管理模式与需求在明天可能已经显得有所不足，需要进行新管理模式的革新与探索，这就带来了新的问题，使企业有必要对原有的办公系统进行功能扩展和系统升级。由此，企业需要在选型过程中就要考虑到研发公司的技术是否具有足够的先进性，保证在一定的时期内不落时，在未来需要进行升级时能够做到顺利升级，不影响企业长远的发展需求。对于中小微组织，由于技术维护基础薄弱，选择与自身服务器技术统一的微软技术，是比较恰当的，协达轻量级ASP技术的产品，即定位于中小微组织。对于大型集团用户，选择JAVA技术和具有平台化属性的产品，最为恰当。

   三、试用体验产品的易用性

   虽然OA产品属于现代化程度较高，是企业管理升级和水平提升具有重要作用的办公工具，然而对于企业内部的各级管理者和员工而言，能否让他们快速成功掌握产品的使用，发挥办公系统的管理效能，使之与企业各级的管理者与职工的工作做到较好地融合，是充分发挥其作用的关键所在。所以，要在选型过程中选择实际试用产品，了解产品的设计细节是否具有足够的易用性，能够让企业职工快速上手，具有较好的用户体验。

   OA办公系统的引入需要企业安排专门的经费，对于一般的中小企业而言这往往需要一笔不小的费用，本着支出应当匹配相应回报的原则，在选型过程中要重视对OA产品性价比的了解。一方面，免费或者相比市场上同类其它产品价钱过低的产品不宜选择，因为必要的售后维护和产品不断升级使研发公司需要较大的费用投入，过低甚至免费显然是不现实的；另一方面，对于因附带了过多功能而导致费用太高的产品要慎重选择，毕竟企业看重的是综合的性价比，不需要太多不必要的功能模块浪费资源和资金。

   五、深入了解产品未来升级如何操作

   企业的发展使得产品需要不断进行更新和升级，特别是随着企业管理规模的扩大导致原有的系统难以满足新的需求，这时就需要对原办公系统进行功能扩展和升级的二次开发，这种开发对于不同的产品而言操作技术不同，需要的开发周期、资金、风险都存在较大的差异。像传统型与项目产品由于需要改动 进行二次开发，使其开发周期长、风险高、费用支出大，而新型的平台型OA办公系统则由于开发方式灵活，借助支撑平台技术可以在不影响原系统的情况下，独立开发新功能模块再加入到原系统平台之中，使得开发周期大大缩短、费用低、风险小，可以说这种升级操作最大程度上做到了为企业考虑，提供长远保证。

   OA办公系统遍地开花，各说各的好，各有各的理。乱花丛中如何慧眼识英雄，明辨高与低，找出最适合自己的那个“高帅富”?

   在升级企业 时，必须考虑各种可以影响自动化效率的各种因素。这些因素包括预算，通信基础设施的变化等。但有两个因素是必须考虑的，人才的培养和办公场所的选择：

   与办公自动化相关的人员，基本上包括了所有办公自动化的用户和自动化系统和工具的供应商。 ，包括软件和 ，管理信息科学家，管理人员，中级工人，秘书，这些人都在使用自动化习系统。变化会对一些工人有困难，但只有变化才能使一个团队更有竞争力。

   办公自动化的需要的工作场所往往涉及到预算和员工的生理机能、交流以及管理信息。设备、布线、培训、安全数据输入都需要资金还有空间。研究发现，如患有重复动作综合症的人，就不合适使用自动化产品。重复动作综合症是一种医学紊乱，这个与长期的键盘输入和坐姿有关系。同样，环境安全问题同样还包括公司的整体安全状况，这个与计算机的辐射有关。

   随着人们对OA的熟悉程度加深，传统OA如公文传递，人事，协作等功能已经不能满足企业日常办公需要，很多企业管理者对OA提出了新的要求，金融危机下，很多公司为了控制费用预算，希望把传统的费用报销流程整合到OA审批流程里，且希望有效管理资产，如资产的领用、流转、 报修、报废等管理过程也希望整合到OA流程中，还有诸如视频会议等等。

   目前对传统OA需求呼声最高的还是，希望能把OA扩展到手机上，公司管理者随时可以看到待审批事件。

   OA发展到如今，其内涵已经发生了根本的转变，从最初的文档管理发展成为企业的信息化中心平台，可以说是完成了从一个士兵到将军的转变。当然，这个转变从理念上说已经完成，但从应用上来说还刚刚开始，我们可以肯定的说，OA平台化的时代已经到来。

   OA之所以要向平台化的方向发展，就是因为OA的作用正从行政管理转移到行政、业务兼管，从沟通转移到协作，从单一应用转移到 。在OA行业，一直是需求推动技术的发展，OA这种转变正是这些年来乃至未来企业发展的重要需求所致。

   OA要想解决以上的问题，必须具有平台化的特征，这个平台必须具有充分的开放性和灵活性，允许用户方便的自定义各种业务流程和表单，和其他系统进行 ，生成各种统计报表。传统的PHP技术开发的OA因为不具有平台性而正在逐渐被淘汰，最具代表性的OA平台一般都是JAVA技术开发，在这种OA平台上，在业务中做沟通，而不是在沟通中做业务，沟通、业务、组织、管理都是协同一致的。

   以目前市场覆盖面最广的OA系统为例，概括为以下几个特点。

   统一的基础管理平台，实现用户数据统一管理、权限统一分配、身份统一认证。

   统一规划门户网站群和协同办公平台，将外网信息维护、客户服务、互动交流和日常工作紧密结合起来，有效提高工作效率。

   应用对象覆盖多级机构，实现“大OA套小OA”的应用模式。

   工作流程、知识管理、沟通交流和辅助办公四大核心应用。