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ST湘鄂债本息 持有人反馈欲起诉追偿
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作为首家违约的公募，湘鄂债（112072）的已经看到了一线希望。4月29日，中科云网（002306.SZ）发布的“ST湘鄂债”2015年第二次债券持有人会议结果公告显示，在当天审议的5个议案中，4个议案获得本次债券持有人会议表决通过，仅《关于授权受托管理人宣布未登记回售部分债券提前到期应付的议案》一个议案未获得通过。对ST湘鄂债的持有人而言，此次会议后，此前公司通过大股东财务资助、处置资产、回收应收账款等方式收到的16140.33万元偿债资金将用于偿还持有人部分债券本息。对此，一位参加了当天会议的债券持有人称，“余下24063.1 万元债券本息能否偿还，则寄希望于公司实际控制人名下股权能否被强制执行。”另据公司同天披露的2014年年报和2015年一季报显示，截至今年一季度末，公司每股净资产为-0.1771元。此前，孟凯自 2014 年“十一”长假后至今境外未归，目前尚无明确回国意向。仅从2014年12月截至 日，公司已有6位董事、监事、高级管理人员离职。追讨ST湘鄂债本息“作为ST湘鄂债受托管理人，代表持有人已向北京市一中院递交诉状，起诉中科云网，要求公司清偿债务及罚息。”前述债券持有人称。“不过，如果现阶段申请破产的话，法院不会受理。只有严重资不抵债才能申请破产还债。就ST湘鄂债的情况而言，目前担保品应该还够偿还本息。”同一天，广发证券有关人士接受21世纪经济报道记者采访时，并未透露这一司法进展的信息。称具体事项会进行披露。对于已经确定回售的债券从4月3日起停止计息。“当年超日债既付利息又付违约金，湘鄂债到头来却只付了违约金。管理人给我们的解释是，超日债券当时有重组方，重组方进入后作出让步，违约金和利息同时支付了。”该持有人如是说。该持有人进一步表示，公司现任董事长万钧当天在会上称，其本人与孟凯个人仍有联系，他个人表示将全力配合。另外，孟凯部分限售股7月解禁，他称将积极出售还债。不过，鉴于目前公司债务较多，受债券违约事件影响，导致影响持续扩大引起连锁反应，今年以来，公司及下属企业多处银行账户已被司法部门冻结。日，公司收到北京国际信托有限公司发来的《贷款提前到期通知书》，公司目前面临1.1亿元信托贷款违约的风险。此前，鄂州职业大学因涉及房屋合同纠纷向湖北鄂州中级人民法院起诉公司，湖北鄂州中级人民法院已受理了该诉讼，并于日冻结了公司在北京魏公村支行设立的“ST 湘鄂债”偿债专户及公司在武汉雄楚支行设立的银行账户。截至4月1日，公司偿债专户中余额 1039万元处于司法冻结状态，而公司于开立的“ST湘鄂债”偿债专户余额为 0元。另外，武汉金诚旅行社因与公司子公司湖北宴席消费额度采购合作协议纠纷向湖北省武汉中院起诉公司。对此，中金公司研究员姬江帆表示，尽管公司积极采取追加抵质押增信、定向增发募集资金、出售商标股权及提前回购等方式保障债券回售兑付，但实际操作过程中遇到诸多障碍，导致这些措施目前仍未能为债券足额偿付提供充足保障。未回售债券提前到期被否值得一提的是，当天唯一一个被否决的议案就是“未登记回售部分债券提前到期应付的议案”。由于未回售债券持有人提前到期议案遭现有已回售持有人反对，最终该议案无法通过。此前，中科云网已经动用收到的商标转让款6093万元回购了12%的债券（含利息），加上上述 1.61亿元已明确将专项用于偿还本期债券，两项加总可以覆盖本期债券本金的 46%，覆盖本息的 43%。不过，仍有 4900万元债券未选择回售。“最后事实是，已回售持有人否决了未回售持有人债券提前到期的议案。大家都不想增加更多负担。”上述债券持有人称。姬江帆认为，由于公司资不抵债叠加公司债违约，理论上已经具备申请破产的条件。ST 湘鄂债未回售部分虽然理论上两年后才会正式到期，但由于 1.61亿元不足以支付全部的回售本金和利息款，如果不优先保证未回售部分付息的话，未回售部分的的利息也存在违约可能。
中科云网去年年报显示，截至 日，公司总资产为
万元，2014 年期末公司净资产为-8641.77万元。此外，公司还称，“湘鄂情”系列商标转让预计实现收益在内，公司预计今年中期实现净利润-9500万元至-8000万元。2015年上半年，除上述“湘鄂情”商标转让交易对业绩可能产生影响外，目前其他资产和股权交易对业绩影响无法预计。对此，姬江帆称，从现有情况来看，回售部分可获得的回收率大约会达到52%。而最终债券的具体回收率情况取决于抵质押资产的变现效率和变现金额。乐观情况下，如果能够按照评估值变现，则仍有全额回收的可能，但可能需要付出较大的等待成本。
本文来源：21世纪经济报道
作者：何晓晴
责任编辑：王晓易_NE0011
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“ST湘鄂债”或将暂停上市 控股人孟凯欲套现支持
大众证券报微博&&&&
财信网(记者 陶炜 许立婷)中科云网(002306)目前仍在国外的实际控制人孟凯3月11日通过公司宣布,计划减持其间接持有的公司股票,用于“ST湘鄂债”回售所需资金。公司昨日又发布公告称,“ST湘鄂债”可能被暂停上市,仍存在到期无法足额偿债的风险。
财信网(记者 陶炜 许立婷)中科云网(002306)目前仍在国外的实际控制人孟凯3月11日通过公司宣布，计划减持其间接持有的公司股票，用于“ST湘鄂债”回售所需资金。公司昨日又发布公告称，“ST湘鄂债”可能被暂停上市，仍存在到期无法足额偿债的风险。减持并未缓解资金紧张中科云网昨日发布的公告，提示了公司股票可能被实施退市风险警示、“ST湘鄂债”可能被暂停上市、“ST湘鄂债”回售兑付、公司被立案调查、实际控制人无法履行承诺等一系列风险。而就在前一天，公司刚刚公告称，孟凯及其一致行动人克州湘鄂情计划减持其持有的3000万股，占公司总股本的3.75%，减持所得资金将用于公司兑付“ST湘鄂债”。据了解，孟凯直接和间接总计持有中科云网2.12亿股，占总股本的26.45%。其中，直接持有的1.82亿股，由于涉嫌证券违法违规，去年已经全部被冻结。因此，孟凯此次减持完间接持有的股份后，就暂不能减持了。日，湘鄂情(中科云网前身)公开发行4.8亿元公司债，发行利率6.78%，期限5年，用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。值得注意的是，该债券在第三年末，也就是今年4月5日，设有投资者回售选择权。根据公司此前公告，在今年2月16日至2月27日，对计划参加回售的债券持有人进行了登记，回售需要资金3.99亿元。而目前偿债专户剩余金额为1039万元，加上减持得到的1亿元，仍有较大资金缺口。这一点中科云网在公告中也提到了，目前公司资金链紧张的局面未得到有效缓解，即使本次减持资金预计约1亿元在 “ST湘鄂债”回售日之前及时到账，仍不足以覆盖已申报回售债券金额及应付利息，仍存在到期无法足额偿债的风险。公司能否2015年4月按期足额兑付回售金额和支付利息存在较大不确定性。　实际控制人仍在国外离回售期还有不到一个月的时间，从目前的情况看，中科云网并没有足够资金进行债券回售。孟凯曾在2014年7月承诺，如果公司不能全部履行湘鄂债回售义务，他承诺采取受让本期债券、向公司提供财务资助等方式，确保公司按期、足额履行本期债券的回售义务。但是，之前孟凯曾承诺给公司的财务资助款项仍有1500万元尚未到账。公司在昨日的公告中也提示，由于目前实际控制人及其一致行动人所持有的公司股份全部处于质押状态且部分股份被有权机关冻结，上述承诺能否及时履行亦存在较大不确定性。证监会[微博]对案件调查进展到哪一步了？被冻结的股份何时能解冻，解冻后孟凯是否会继续减持履行承诺？目前的资金缺口公司计划如何解决？带着一系列问题大众证券报和财信网记者致电中科云网证券部。证券部工作人员表示：“孟凯还在国外，对他的具体行程我们没有掌握，他和公司高层有联系。目前没有收到立案调查的结果，股份何时解冻不清楚，剩余股份如何处理也不清楚。”对于资金缺口问题，“公司高层正在积极地想办法，比如，尽全力回笼资金、预付的款项、定金回收，追回借款，但目前没有可以披露的内容。”上述工作人员表示。
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作者：何晓晴
　　本报记者 何晓晴 广州报道
　　作为首家本息违约的公募公司债，ST湘鄂债（112072）的持有人已经看到了一线希望。
　　4月29日，(,)（002306.SZ）发布的“ST湘鄂债”2015年第二次债券持有人会议结果显示，在当天审议的5个议案中，4个议案获得本次债券持有人会议表决通过，仅《关于授权受托管理人宣布未登记回售部分债券提前到期应付的议案》一个议案未获得通过。
　　对ST湘鄂债的持有人而言，此次会议后，此前公司通过大股东财务资助、处置资产、回收应收账款等方式收到的16140.33万元偿债资金将用于偿还持有人部分债券本息。
　　对此，一位参加了当天会议的债券持有人称，“余下24063.1 万元债券本息能否偿还，则寄希望于公司实际控制人名下股权能否被强制执行。”
　　另据公司同天披露的2014年和2015年一显示，截至今年一季度末，公司每股净资产为-0.1771元。
　　此前，孟凯自 2014 年“十一”长假后至今境外未归，目前尚无明确回国意向。仅从2014年12月截至 日，公司已有6位董事、监事、高级管理人员离职。
　　追讨ST湘鄂债本息
　　“作为ST湘鄂债受托管理人，(,)代表持有人已向北京市一中院递交诉状，起诉中科云网，要求公司清偿债务及罚息。”前述债券持有人称。“不过，如果现阶段申请破产的话，法院不会受理。只有严重资不抵债才能申请破产还债。就ST湘鄂债的情况而言，目前担保品应该还够偿还本息。”
　　同一天，广发证券有关人士接受21世纪经济报道记者采访时，并未透露这一司法进展的信息。称具体事项会进行披露。
　　对于已经确定回售的债券从4月3日起停止计息。
　　“当年超日债既付利息又付违约金，湘鄂债到头来却只付了违约金。管理人给我们的解释是，超日债券当时有重组方，重组方进入后作出让步，违约金和利息同时支付了。”该持有人如是说。
　　该持有人进一步表示，公司现任董事长万钧当天在会上称，其本人与孟凯个人仍有联系，他个人表示将全力配合。另外，孟凯部分7月解禁，他称将积极出售还债。
　　不过，鉴于目前公司债务较多，受债券违约事件影响，导致影响持续扩大引起连锁反应，今年以来，公司及下属企业多处银行账户已被司法部门冻结。
　　日，公司收到北京国际有限公司发来的《贷款提前到期通知书》，公司目前面临1.1亿元信托贷款违约的风险。
　　此前，鄂州职业大学因涉及房屋合同纠纷向湖北鄂州中级人民法院起诉公司，湖北鄂州中级人民法院已受理了该诉讼，并于日冻结了公司在(,)北京魏公村支行设立的“ST 湘鄂债”偿债专户及公司在(,)武汉雄楚支行设立的银行账户。
　　截至4月1日，公司民生银行偿债专户中余额 1039万元处于司法冻结状态，而公司于华夏银行开立的“ST湘鄂债”偿债专户余额为 0元。另外，武汉金诚旅行社因与公司子公司湖北湘鄂情宴席消费额度采购合作协议纠纷向湖北省武汉中院起诉公司。
　　对此，中金员姬江帆表示，尽管公司积极采取追加抵质押增信、定向增发募集资金、出售商标股权及提前回购等方式保障债券回售兑付，但实际操作过程中遇到诸多障碍，导致这些措施目前仍未能为债券足额偿付提供充足保障。
　　未回售债券提前到期被否
　　值得一提的是，当天唯一一个被否决的议案就是“未登记回售部分债券提前到期应付的议案”。由于未回售债券持有人提前到期议案遭现有已回售持有人反对，最终该议案无法通过。
　　此前，中科云网已经动用收到的商标转让款6093万元回购了12%的债券（含利息），加上上述 1.61亿元已明确将专项用于偿还本期债券，两项加总可以覆盖本期债券本金的 46%，覆盖本息的 43%。不过，仍有 4900万元债券未选择回售。
　　“最后事实是，已回售持有人否决了未回售持有人债券提前到期的议案。大家都不想增加更多负担。”上述债券持有人称。
　　姬江帆认为，由于公司资不抵债叠加公司债违约，理论上已经具备申请破产的条件。ST 湘鄂债未回售部分虽然理论上两年后才会正式到期，但由于 1.61亿元不足以支付全部的回售本金和利息款，如果不优先保证未回售部分付息的话，未回售部分的的利息也存在违约可能。
　　中科云网去年年报显示，截至 日，公司总资产为
万元，2014 年期末公司净资产为-8641.77万元。
　　此外，公司还称，“湘鄂情”系列商标转让预计实现收益在内，公司预计今年中期实现净利润-9500万元至-8000万元。2015年上半年，除上述“湘鄂情”商标转让交易对可能产生影响外，目前其他资产和股权交易对业绩影响无法预计。
　　对此，姬江帆称，从现有情况来看，回售部分可获得的回收率大约会达到52%。而最终债券的具体回收率情况取决于抵质押资产的变现效率和变现金额。乐观情况下，如果能够按照评估值变现，则仍有全额回收的可能，但可能需要付出较大的等待成本。
（责任编辑：HN054）
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