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“新三板”中首家登陆主板公司的久其软件(002279)今日发行，发行价格为每股27元，对应市盈率达34倍。值得关注的是，久其软件所要求的“每位个人投资者最多可以在网上申购5000股”，仅为规则许可的单个账户申购上限的四成，相对其他小盘股新股要“严格”得多。
对此，久其软件在路演中并没有做出解释，但投行人士认为，久其软件这样做一来是由于发行总量较少，二来是希望提高中签率，能使更多的投资者中签。这也符合新股发行制度改革的方向。
申购上限为许可上限的四成
不少资金较多的个人投资者认为，单个账户认购久其软件的数量太少，不能满足他们的需求。对此，商报记者也在昨日的路演中询问了这个问题，但久其软件对此没有给出解释。
从比例来看，久其软件的单个账户申购上限远远低于此前在深交所发行的4家公司。“一般而言，单个账户的申购上限为网上发行数量的千分之一，万马电缆和家润多均符合这一标准，而桂林三金和神开股份是因为考虑到要取整数倍，所以比例略高于千分之一。”比如桂林三金(002279)和神开股份(002275)的网上发行量均为3680万股，单个账户的申购上限都是3万股；万马电缆和家润多的网上发行量都是4000万股，单个账户的申购上限是4万股。
有分析人士指出，按照一般情况，久其软件的申购上限应该是1.224万股，若考虑到申购数量的整数问题，也至少是1万股。而目前久其软件的5000股申购上限，仅相当于规则允许单个账户申购数量的四成，相对于其他新股确实比较少。但这同时也就意味着能够中签的账户数量将有极大提升，也就是说将有更多的人能够中签。
“一方面是由于久其软件的发行数量较少，仅仅是桂林三金的不到三分之一；另一方面显然是希望在新股发行改革后，能有更多的个人投资者有机会中到新股，所以以此来提高中签率。”一位投行人士对商报记者表示，更多的投资者获得中签的机会，符合新股发行改革制度的发展方向。
多余资金将用于并购等
久其软件共计发行1530万股A股，以每股27元的发行价格来计算，募集资金的总额将达到4.1310亿元，远高于投建的“行政事业单位资产管理系统”等五个项目所需要的2.1848亿元资金。
对于这一问题，久其软件董事长、总经理赵福君表示，多余的募集资金主要用于补充流动资金。比如，在条件成熟时，寻求与公司主业发展相关的企业或技术成果作为收购、兼并的对象，进行对外投资和兼并收购。
“除募投项目涉及的业务外，久其软件目前还有一系列的软件业务需要大量的资金投入。为此，公司提出了C计划及G计划，C计划主要针对具有众多分支机构的大中型企业和企业集团的集团管控和智能决策支持，涵盖战略绩效、预算、资金、成本、人力资源／管理者资源发展、工程项目、会计政策等方面的管控和智能决策支持等业务领域，G计划主要针对政府监管和宏观经济决策支持，包括国资监管、财政资金的预算／决算管理、产权登记及政府统计等业务领域，帮助政府用户在公共服务以及行政管理方面，提升工作效率和信息化水平。”赵福君在与投资者交流时透露。
赵福君预期，未来企业的信息化应用将建构在集有线、无线网络为一体、支持各种智能接入终端的企业IT基础设施之上，这就对久其软件现有的软件应用的架构、部署模式、数据接口等方面提出了更高的挑战。为此，公司将投入部分资金用于前瞻性技术的研究，以及将技术研究成果应用到现有产品、应用的升级改造上。
子公司为暂时性亏损
对于久其软件各子公司2008年出现亏损的现象，公司副总经理、财务总监邱安超解释说：“由于客户对子公司资质的认可需要一个过程，因此，在目前阶段，许多客户还是倾向于和股份公司签订合同，子公司开发的订单有相当部分是由股份公司实施项目并且实现收入的。”
邱安超还表示，久其软件的子公司虽然从账面上看有亏损或者盈利不高，但子公司对市场的开拓、对客户的服务，对公司整体经营而言是有很大作用的，公司计划以后逐步按子公司核算收入。
此外，还有一些投资者担心，作为转板公司的久其软件，上市前的股东数量很多，且持股数量也不少，在上市后，这些股东肯定会进行抛售套现，这样会对久其软件的股价产生持续压力。
据数据显示，久其软件目前有106名股东，除发起人外，其余100名股东都是通过在三板买入股票而新进的，合计持有554万股。
对此，作为保荐机构的申银万国副总经理黄学圣表示，按照《公司法》的有关规定，股权全部锁定12个月。在锁定期结束后，这部分股权将可以自由流通。从供给的数量来看，到时确实将对二级市场股价带来一定的压力。
与用友等公司侧重点不同
有投资者非常关心久其软件的主业情况，公司董事施瑞丰表示，虽然从大类上说，久其软件、用友软件以及在香港上市的金蝶都是管理软件供应商，但用友和金蝶的产品侧重点在ERP软件和财务软件，而久其以报表管理软件为主，还涉及ERP软件、商业智能等领域。久其的产品更专注于宏观数据的采集挖掘、统计分析，为决策提供支持。
赵福君补充道：“相较于久其软件的报表管理软件。国外还没有完全相同的产品，类似产品主要是一些商业智能软件、大型统计软件，国外的商业智能市场非常庞大，但国外软件统计的方式无法满足国内大型企业集团、政府部门多变的、多口径、多角度的统计需求；另外涉及保密问题，国内政府、大企业集团通常会选择国内供应商。”
(责任编辑：GH)
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76 queries in 2.931 seconds久其软件：公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告()_久其软件(002279)个股公告-金融界
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个股公告正文
久其软件：公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
证券简称:久其软件&&&&&&&&&&&证券代码:002279&&&&&&&&&&公告编号:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京久其软件股份有限公司&公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告&&&&&&&&&&&保荐机构(主承销商):红塔证券股份有限公司&&&&&&&&本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假&&&记载、误导性陈述或者重大遗漏。&&&&北京久其软件股份有限公司(以下简称“久其软件”、“发行人”或“公司”)公开发行&78,000&万元可转换公司债券(以下简称“久其转债”)网上申购已于&2017年&6&月&8&日结束。发行人和保荐机构(主承销商)根据网上申购情况,现将本次发行申购结果公告如下:&&&&一、总体情况&&&&久其转债本次发行&78,000&万元,发行价格每张&100&元,发行日期为&2017&年6&月&8&日。本次网上申购资金经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。&&&&二、发行结果&&&&根据《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》的规定,本次久其转债发行总额为&78,000&万元,本次发行向发行人原股东优先配售,优先配售后的余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。最终的发行结果如下:&&&&1、原股东优先配售情况&&&&原股东共优先配售&5,221,410&张,即&52,214.10&万元,占本次发行总量的66.94%,其中在保荐机构(主承销商)处配售的原有限售条件股东优先配售&96,217张,即&962.17&万元。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&2、网上一般社会公众投资者发售的中签率&&&&&&&&&&&&&&本次最终确定的网上发行数量为&2,578,590&张,即&25,785.90&万元,占本次发&&&&&&&行总量的&33.06%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为&108,279,630&张,&&&&&&&即&1,082,796.30&万元,中签率为&2.%。配号总数为&10,827,963&个,起&&&&&&&讫号码为&-。&&&&&&&&&&&&&&保荐机构(主承销商)红塔证券股份有限公司将在&2017&年&6&月&13&日组织摇&&&&&&&号抽签仪式,摇号结果将在&2017&年&6&月&14&日的《证券时报》和巨潮资讯网&&&&&&&(.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的&&&&&&&数量,每个中签号只能购买&10&张(即&1,000&元)久其转债。&&&&&&&&&&&&&&经保荐机构(主承销商)统计,本次久其转债公开发行的申购情况如下:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有效申购数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&实际获配数量&&&&&&&&&&&中签率/&&&&&&&类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额(万元)&&&&数量(张)&&&&&&金额(万元)&数量(张)&&&&&&配售比率原股东优先认购部分&&&&&&原股东&&&&&&&&&&&&&&52,214.10&&&&&&&5,221,410&&&&&&&52,214.10&&&5,221,410&&&&&&&&&&&100%除原股东优先认购外部分&&&&&网上申购&&&&&&&&&&1,082,796.30&&&&&108,279,630&&&&&&&25,785.90&&&2,578,590&&&2.%&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&1,135,010.40&&&&&113,501,040&&&&&&&78,000.00&&&7,800,000&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&三、上市时间&&&&&&&&&&&&&&本次发行的久其转债上市时间将另行公告。&&&&&&&&&&&&&&四、备查文件&&&&&&&&&&&&&&有关本次发行的一般情况,请投资者查阅&2017&年&6&月&6&日在《证券时报》&&&&&&&上刊登的《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘&&&&&&&要》、《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,投资者&&&&&&&亦可到巨潮资讯网(.cn)查询募集说明书全文及有关本&&&&&&&次发行的相关资料。&&&&&&&&&&&&&&五、联系方式&&&&&&&&&发&行&人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京久其软件股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2住&&&&所:&&&&&&&&&&&&北京市海淀区文慧园甲&12&号楼&1&层联&系&人:&&&&&&&&&&&&王海霞联系电话:&&&&&&&&&&&&010-保荐机构(主承销商):&红塔证券股份有限公司住&&&&所:&&&&&&&&&&&&云南省昆明市北京路&155&号附&1&号联&系&人:&&&&&&&&&&&&资本市场部电&&&&话:&&&&&&&&&&&&010-220683&特此公告&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行人:北京久其软件股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保荐机构(主承销商):红塔证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&6&月&13&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3国内财经要闻
神开股份网上中签率0.12% 久其软件发行价定为27元
　　中国宁波网　　
　　神开股份网上中签率0.12%
　　超额认购倍数为821.55倍
　　神开股份网下网上股票申购工作基本接近尾声，今日，神开股份发布公告披露了网上发行股票的中签率为0.12%，超额认购倍数为821.55倍，投资者认购热情继续升温。
　　据招股说明书显示，上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“神开股份”)此次公开发行4600万A股。网上发行量为3680万股，网下发行数量为920万股。网上发行价格为15.96元。
　　根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳南方民和会计师事务所有限公司验证，结果如下：本次网上定价发行有效申购户数为3434085户，有效申购股数为股，配号总数为个。本次网上定价发行的中签率为0.%，超额认购倍数为821.55倍。
　　本次网下发行总股数920万股，有效申购获得配售的比例为0.%，申购倍数为232.92倍，最终向股票配售对象配售股数为919.9768万股，配售产生232股零股由主承销商包销。
　　久其软件发行价确定为27元
　　超额募集资金4.13亿元
　　久其软件今日发布的公告显示，首次公开发行股票的初步询价工作已于日完成。根据初步询价情况，经发行人与主承销商协商一致，确定本次发行价格为27.00元/股。
　　该价格对应的市盈率按照发行前后总股本计算分别为27.08倍和36.14倍。初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为75560万股，为本次网下发行股数的246.93倍。
　　招股意向书披露的拟募集资金数量为21848.1万元，若本次发行成功，发行人本次募集资金总额将为41310万元，超出发行人拟募集资金数额19461.9万元。
　　本次发行股份总数为1,530万股，其中网下发行数量为306万股，为本次发行数量的20%；网上发行数量为1,224万股，为本次发行数量的80%。
　　截至日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由142家询价对象代理的401家股票配售对象的初步询价申报信息。
　　发行人和主承销商根据初步询价期间累计投标结果，并参考公司基本面、本次发行募集资金需求总量、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为27.00元/股。确定方法为：对股票配售对象的有效报价对应的拟申购数量按报价价格由高到低进行排序累计，相同价格的将按数量由高到低进行排序累计，当累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过306万股的246.93倍时，按上述有效报价对应的累计拟申购数量的最低价格确定本次发行价格。
　　今日下午两点开始，久其软件将进行网上路演。本篇新闻热门关键词:&&&&&
中国经济网――《证券日报》
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