甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2010 年年度股东大会会议资料
中国 .嘉峪关
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2010年年度股东大会有关规定
为了维护股东合法权益， 确保股东在本次股东大会期间行使权利， 保证股
东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 制定以下有关
一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合
法权益， 确保大会正常秩序和议事效率。
二、出席会议股东（ 或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。
三、股东出席股东大会， 依法享有发言权、表决权等各项权利， 并认真履
行法定义务， 不得侵犯其他股东合法权益， 不得扰乱大会秩序。出席会议人
员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为， 大会工作人员将报告有
关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员安排， 保持会场秩序， 禁止
大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。
四、股东有权在大会上发言和提问， 但应事先向大会工作人员提出申请， 并
提供发言提纲， 否则大会主持人有权拒绝其发言要求。大会工作人员与大会主
持人视会议的具体情况安排股东发言， 并安排有关人员回答股东提出的问题，
每位股东的发言请不要超过五分钟。
五、未经允许， 会场内不得拍照、摄影和录音。
六、大会采取记名投票的方式进行表决， 股东（ 或股东代理人） 在大会表
决时， 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份有一票表决
七、本次股东大会议题为审议《公司2010年度董事会工作报告》、《公司
2010年度监事会工作报告》、《公司2010年财务决算及2011年财务预算报告》、
《公司2010年度报告（正文及摘要）》、《公司2010年度利润分配预案》、
《公司2011年日常关联交易预算情况的议案》、《公司关于聘任2011年度财
务审计机构的议案》、《公司关于2010年度董事、监事及其他高级管理人员薪
酬的议案》共八项议案。
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2010 年年度股东大会会议议程
会议时间：日上午9：30；
会议地点：甘肃嘉峪关酒钢宾馆8楼会议室。
会议方式：现场开会
主持人：董事长虞海燕先生
会议议程：
一、主持人宣布大会开幕
二、主持人宣布到会股东情况
三、律师确认股东资格合法性
四、推选监票人、计票人
五、会议审议事项
1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年财务决算及2011年财务预算报告》
4、审议《公司2010年度报告（正文及摘要）》
5、审议《公司2010年度利润分配预案》
6、审议《公司2011年日常关联交易预算情况的议案》
7、审议《公司关于聘任2011年度财务审计机构的议案》
8、《公司关于2010年度董事、监事及其他高级管理人员薪酬的议案》
六、股东发言和询问
七、与会股东和股东代表对各项议案进行表决
八、休会（统计投票表决结果，休会30分钟）
九、监票人宣读表决结果
十、律师宣读法律意见书
十一、 宣读大会决议
十二、与会董事、监事签字
十三、主持人宣布会议结束，与会人员合影
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2010年度董事会工作报告
各位股东：
我谨代表公司董事会向股东大会作公司2010年度董事会工作报
告。请予以审议。
2010年世界经济开始复苏，但局部的经济危机给已复苏的世界
经济蒙上阴影。在我国一系列宏观经济政策的刺激下，国内经济出现
了较快回升的局面，钢铁行业经营状况得到改善，钢材市场销售趋于
稳定，钢铁企业效益得到逐步改观。但钢铁产能增加，使企业竞争加
剧，同时铁矿石、煤炭等原燃料价格维持在高位运行，严重挤压钢铁
企业盈利空间。2010年，公司紧紧围绕年初的经营目标，以进一步
推进规范运作为契机，全面贯彻落实以人为本、效益为先的安全经营
性管理理念，紧贴市场、精心组织，全面协调落实年度生产计划，强
化生产经营策划，严控指标费用，大力推进科技进步和技术创新，推
行能耗定额和全员设备管理，保持了生产经营良好、稳定的状态，全
面完成了年度各项工作任务。
一、公司主要经营情况
报告期内，公司紧紧围绕2010年的生产经营计划，以炼铁为中心，
以炼钢为重点，释放铁、钢、材产能，发挥设备效能，突出品种、规
格、指标进步，科学组织生产，实现了年度生产经营计划确定的生产
经营主要目标，使公司取得了较好经营业绩。公司实现营业收入
395.25亿元，比上年度增加35.76亿元，增长9.95%；利润总额12
亿元，比上年度增加7.8亿元，增加185.71 %；实现净利润9.61
亿元，比上年增加6.35亿元，增加194.78％。
公司在日披露的2010年度经营目标为：完成铁
649万吨、钢710万吨、材724万吨，实现营业收入300亿元。 2010
年公司实际完成生铁655.37万吨，其中：本部461.14万吨、榆钢
93.7万吨、翼钢100.53万吨；钢772.49万吨，其中：本部471.87
万吨、榆钢106.13万吨、翼钢194.49万吨；材807.01万吨，其中：
本部 475.29万吨、榆钢126.20万吨、翼钢205.52万吨。铁、钢、
材产量分别完成年计划的100.98%、108.80%、111.47%。
报告期内，公司主要做了以下工作：
1、以组织策划为重点，发挥综合协调与管理功效，全力保障本部、
榆钢、翼钢三地生产运营平稳、有序进行。公司积极组织优化炉料配
比结构，为高炉生产稳定提供原燃料基础；科学的生产组织，确保了
各条轧线持续满负荷生产，使各条轧线的产能得到了发挥；加强内外
协调，强化运输管理，保障运力平衡。
2、以节能降耗为宗旨，推行耗能对标、定额管理，促进公司效
益不断提高。公司全面推行能耗定额标准和安全运行评价标准管理，
通过编制动力能源系统安全运行评价标准，来努力提升动力系统管理
水平，并切实加强动力监察，理清相关责任、加强检测监控，有效减
少能源的不合理使用和浪费。通过开展降低铁耗、综合焦比及提高干
熄焦率、炼焦原煤配比等工作，和去年同期相比炼钢铁耗、综合焦比
都得到了有效降低，干熄焦率、炼焦原煤配比得到了提高。
3、优化管理流程、持续提高产品质量水平和全员质量意识。公
司制订《产品标识管理办法》，实施了改进三地线棒材防伪标志牌、
中厚钢板侧面侧标签、产品质量证明书防伪等一系列措施。通过技术
进步，使钢材质量得到明显改善，产品合格率得到持续提高。
4、以设备零故障为目标，开展设备经济运行评价，提升点检技
能水平，全面推行全员设备管理。公司开展设备经济运行管理评价，
完成了对公司各生产单位的检查评价工作，提高设备运行水平。全面
推行全员设备管理，提升点检技能水平；完善以全员设备管理为基础
的设备管理制度， 落实设备管理制度、标准，强化设备的过程管理；
以设备评价为手段，全面检查及改进设备管理中存在的问题，提高岗
位及点检人员的执行力，有效的保证了生产顺行。
5、优化产品结构，提高产品档次。加强对市场的分析、预测，
加大品种效益产品销量。密切关注西北新建项目的进展情况和需求，
有针对性地开展差异化营销，确保下半年生产和销售；加大汽车用钢
和家电用钢的产销量，培养冷轧和镀锌产品长期稳定的销售市场，努
力将公司"特而专"的产品优势再度扩大，确保效益最大化。
6、大力开展科技攻关活动，及时转化经营成果。2010年公司加
大了科技投入的力度，开辟了项目立项的绿色通道，致力于解决生产
经营的"瓶颈"问题，尤其是要继续深入开展高炉的高风温应用、提高
烟煤配比、干熄焦工艺除尘灰喷吹、兰炭粉喷吹、高炉护炉、中板高
压除磷水改造、翼钢四切分、榆钢高碳开发、以及降低焦比等技术攻
关项目，并及时做好总结和项目验收工作。
7、加强日常信息披露管理
不断完善日常信息管理制度，健全内幕信息知情人登记制度及外
部信息使用管理制度，持续增强公司信息披露人员的诚信意识、责任
观念和程序观念，并对公司《信息披露制度》进行修订完善，建立了
内幕信息知情人登记制度、年报信息披露重大差错责任追究制度和外
部信息使用人管理制度等内容。持续发挥监事会、独立董事、审计机
构和董事会审计委员会在定期及临时报告编制、披露中的监督和审计
作用，确保财务、生产经营等信息的真实和完整。建立与控股股东的
信息沟通机制，规范控股股东信息披露行为，共同履行好信息披露义
务。加强日常管理与考核，严格信息披露材料内部生成机制，保证信
息披露真实、准确、完整、及时和公平。
报告期内，公司董事会进一步加强内部控制建设，对《总经理工
作细则》、《董事会秘书工作细则》进行修订完善，并制定了《募集资
金管理制度》。
8、依法召集召开各类会议，积极履行各项职能。
董事会组织召开公司2009 年年度股东大会，审议通过董事会工
作报告、监事会工作报告、2009年日常关联交易预算情况、年度报
告、利润分配方案、变更公司名称及经营范围、修改公司章程及董事
变更等议案。
全年公司共召开4次董事会，分别审议通过了董事会工作报告、
总经理工作报告、财务预决算报告、关联交易、定期报告、非公开发
行等多项议案。
9、为促进公司快速发展，完善产品结构，2010年12月公司启动
再融资项目。
为了加快业务发展、提高竞争力和盈利水平、彻底消除与酒泉钢
铁（集团）有限公司之间潜在的同业竞争，公司董事会启动再融资项
目，公司拟向特定对象非公开发行A股股份，募集资金总额不超过
96亿元，用于榆钢支持地震灾区恢复重建项目和收购酒钢集团天风
不锈钢有限公司100%股权。本次发行完成后，公司将能快速优化建
筑钢材的产品结构，并将使公司的产品类型由碳钢扩展至不锈钢领
域，有利于进一步巩固、提升行业地位和抗风险能力，增强公司的盈
利能力和核心竞争力，有利于促进公司的长期持续发展，符合全体股
东的长远利益。
二、公司未来发展展望
1、国际经济环境发展情况及对钢铁行业的影响分析
（1）2011年全球主要发达经济体将保持缓慢曲折的复苏状态，欧
洲主权债务危机将逐渐化解，新兴经济体将继续强劲增长，美元等主
要货币仍存在贬值的可能，人民币升值压力将持续增加，国际市场资
源和能源等大宗商品价格可能再度上涨。同时，欧美等发达国家的钢
铁需求恢复缓慢，国际出口市场环境并不乐观，贸易保护依然盛行，
针对我国钢铁业贸易摩擦仍将呈现上升态势，钢材出口形势仍然还不
（2）2011年是我国"十二五"规划的开局之年。面对新的挑战，
中央经济工作会议确定了"积极稳健、谨慎灵活"的宏观经济政策的基
本取向，强调更加积极稳妥地处理好保持经济平稳较快发展、调整经
济结构、管理通胀预期的关系。我国钢铁产业将继续控制生产总量、
淘汰落后产能、加强节能减排、推动并购重组、促进科技创新、加快
结构调整、优化产业布局、提升产业竞争力、推动产业升级，行业竞
争将加剧。
（3）国际铁矿石价格将维持在高位运行，将导致国内与钢铁生产
相关的矿、煤、电、油、水等资源及能源价格均呈上涨态势，上游产
品的涨价，给钢铁未来生产带来巨大的成本压力，将严重挤压了钢铁
产品的盈利空间。
2、公司面临的发展机遇
（1）中央将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，继续巩
固和扩大应对国际金融危机冲击成果，保障民生、稳定物价、扩大内
需的政策将继续发挥。我国工业化、城市化还远未完成，社会保障体
系的完善，新农村建设的推进等，将对经济起到推动作用。
（2）我国经济已逐步摆脱国际金融危机的负面冲击，我国经济增
长的动力结构发生积极变化，形成了市场驱动的投资、消费和出口共
同拉动经济增长的良好格局，国内制造业的复苏具有稳定的基础，钢
铁产品的市场需求将进一步扩大。2011年房地产投资主体将呈现多
元化，保障性住房建设呈加速态势，建筑钢材市场需求有望进一步扩
（3）"十二五"期间，西部大开发战略将继续深入实施，未来西部
基础设施固定资产投资增速将显著加快，公司作为西北地区大型钢铁
公司之一，未来发展充满了机遇。
3、公司发展战略：
遵循国家钢铁产业发展政策，围绕效益中心，坚持技术创新、专
业化生产、优化产品结构三种途径，做大做强钢铁主业、全面提升企
业竞争力、铸就"百年酒钢基业"。
三、公司2011年的经营发展目标
1、公司2011年的生产经营计划
2011年公司生产经营的指导思想是：以国家钢铁产业发展政策为
依托，以集团公司"十二五规划"为纲领，继续贯彻"由生产组织型企
业向安全经营型企业转变"的思想，以成本最优、效益最大化为原则，
以"成本先进、求实创新、稳健经营、科学发展"为指导，两眼向内，
苦练内功，加强经营策划，努力降低成本，实现高效、稳定、快速、
全面发展。
2011年生产经营的主要目标为：完成生铁786万吨、碳钢915万
吨、材895万吨，实现营业收入376亿元。
2、2011年生产经营的重点工作
（1）坚持安全经营的理念，完成经营目标
2011年公司要继续坚持安全经营的理念，从生产计划的制订、原
燃料的使用、生产过程控制及分析评价等方面都要突出效益和安全的
地位。各处室、二级单位要继续以抓指标、降费用、要效益为生产组
织原则开展各项工作，各厂矿要继续统一思想、理顺管理思路、工作
方法，力争完成2011年的各项经营任务。
（2）加强基础管理，促进公司规范运作
2011年，要进一步明确各级领导、部门的职责，充分发挥各职
能处室组织、协调、服务等管理职能。要继续推行以点检定修制为核
心的全员设备管理，提升设备管理水平；要按照权责对等、效益决定
分配的原则，完善绩效考核方案，确立群体考核、专业考核和关键岗
位考核相配套的绩效考核体系。
（3）加强组织协调和策划，确保生产稳定顺行
不断优化生产工艺，精心策划铁、钢、材及动力能源的平衡。铁
前通过经济配料降低成本；高炉确保长期稳定顺行，适应现在原燃料
条件；炼钢通过优化工艺流程、合金消耗、生铁、废钢的配用，降低
冶炼成本；轧钢以提升质量、效益为目标，满足快节奏、高强度的生
产；做好工程建设与生产的衔接工作，认真筹划工序间的物流倒运；
做好产品的外发工作，确保库存稳定。组织、协调镜铁山矿和西沟矿
做好扩能改造、保温矿仓装车计量系统建设项目、西沟矿成品矿粒级
调整配套破碎筛分系统建设项目的实施，保证内部矿石资源的供应。
（4）继续开展指标挖潜，推进节能减排
要继续开展对标挖潜活动，坚持内部纵向对标与外部横向对标
相结合；坚持以指标量化为主、定量与定性指标相结合；坚持激励与
评价相结合，推动指标全面进步，2011年指标进步率达到90%以上。
加强动力能源的平衡和策划力度，引进和推广节能减排项目，实现焦
炉煤气、高炉煤气的零排放，加大转炉煤气、蒸汽回收的利用，实现
负能炼钢。
（5）加大创新力度，提高产品质量，做好对新项目管理
2011年要加大新产品开发力度，特别对冷轧产品、镀锌产品、
焊丝品线、高碳品线进行开发，在新品研发上做到储备一批、研发一
批、投入一批。抓好汽车用冷轧板的质量控制工作。进一步完善质量
体系，加大体系有效运行的监督力度，确保进料和产品质量的提高。
要及时协调解决新项目的各种问题，确保项目正常投产。做好新建项
目投产后的用料和保供计划，确保新项目生产的稳定顺行。
四、公司面临的风险因素及对策
1、公司面临的风险
（1）市场风险
2010年经济复苏迹象明显，金融危机的影响逐步减弱，但是国
际贸易保护主义抬头明显，贸易争端也在加剧，造成国际市场进一步
萎缩；我国取消48种钢铁产品出口退税政策，国内钢铁产品未来竞
争会更加残酷。
铁矿石、煤炭等原燃料价格将维持高位运行，从而加大钢铁生产
成本，压缩企业的盈利空间。加之钢铁行业产能过剩、供大于求的矛
盾进一步凸显，钢铁市场竞争会日趋激烈，产品市场风险加剧。
（2）经营风险
国家今年更加强调结构调整和转变发展方式的政策，强力推进节
能减排，发展循环经济，进一步优化产业布局，提高集中度，推动钢
铁产业技术进步，钢铁业淘汰落后、联合重组的步伐加快。宏观政策
的变化调整势必对钢铁企业产生重要影响，企业经营决策风险将进一
2、公司的主要对策
（1）要大力开展对标挖潜工作，瞄准行业先进水平，从经营绩效、
指标、管理等方面全面开展全方位对标活动，努力提高酒钢的各项经
济技术指标和管理水平。
（2）加强企业产品质量管理，全心全意为用户服务，做好市场开
拓工作，树立企业良好商业形象，全面打造企业品牌，实现品牌价值。
（3）积极做好销售渠道建设，在提高酒钢传统市场占有率的基础
上，不断拓宽产品领域，合理配置销售资源。加强对甘肃、新疆等周
边地区市场的开发。
（4）积极把节能减排和环保工作引向深入，向节能减排与环境保
护要效益。做好合同能源管理，积极引进战略合作企业，推动循环经
（5）根据公司生产实际情况，对现有矿山进行技术改造，有效提
高铁矿石的自给率，满足企业发展需要。
各位董事，2010年是公司完成重大资产重组后运营的第一年，
在董事会的领导下，在公司经营层和广大职工的配合下，2010年公
司取得了不错的成绩。重组后，公司的资产规模、资产质量和盈利能
力能够得到较大幅度的提高，竞争实力进一步增强。
2011年，公司的经营形势面临诸多挑战，不确定性因素较多，
面对多变的经济形势和严峻的钢铁市场，我们要加强基础管理工作、
加强职工队伍建设、努力降低各类事故，保持生产稳定顺行、深入开
展指标挖潜，推进节能减排工作，进一步降低生产成本、提高综合盈
利能力为重点做好明年的各项工作。动员广大职工共同努力，共克时
艰，落实好2011年各项经营重点工作，全面完成2011年的经营目标，
以优良的业绩回报各位股东。
以上内容，提请股东会审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
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2010年度监事会工作报告
各位股东：
2010 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章
程》所赋予的职责，围绕股东大会通过的各项决议，本着对公司全体
股东认真负责的态度，积极开展工作，认真履行职责较好的发挥了监
督检查作用。公司监事除列席董事会会议、参与公司重大决策外，在
检查公司财务、监督公司高级管理人员履行职务等方面，认真地履行
了监事会职权，积极参与公司经营决策，为公司的规范化运作起到了
积极作用。
我受公司监事会的委托，作2010年度监事会工作报告，请各位
股东审议：
一、 监事会的工作情况
报告其内，公司共召开3次监事会会议，会议均应到监事5人，
实到5人，符合《公司法》、《公司章程》召开会议的法定要求，会议
情况如下：
1、公司于日召开第四届监事会第十次会议，会
议审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》、《公司2009年财务
决算及2010年财务预算报告》、《公司2009年度报告（正文及摘要）》、
《公司2009年度利润分配预案》、《公司2010年日常关联交易预算情
况的议案》、《关于2009年度董事、监事及其他高级管理人员报酬的
议案》、《公司2010年第一季度报告》（全文及正文）。
2、公司于日召开第四届监事会第十一次会议， 会
议审议通过了《公司2010年半年度报告》（全文及摘要）、《关于变更
会计政策和会计估计的议案》。
3、公司于日召开第四届监事会第十二次会议,
会议审议通过了《公司2010年第三季度报告》。
二、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会依法对公司董事会、总经理班子的运作和
决策情况、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事和高管履行职
责等情况进行了监督和检查，通过列席董事会、股东大会，召开监事
会会议审议、审核公司各个季度、半年度、年度财务报表、利润分配
方案等事项，对公司董事、经理、财务负责人和董事会秘书等高级管
理人员的行为进行监督，对公司的重大事项进行审议，未发现董事、
经理及高级管理人员履行执行职务时违反法律、法规、《公司章程》
或损害公司利益的行为。监事会对公司生产经营状况以及公司董事
会、经营管理班子所取得的工作成绩给予了充分肯定。并对下列事项
发表独立意见：
1、公司依法运作情况。
报告期内，公司监事会依法对公司董事会、总经理班子的运作和
决策情况、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事和高管履行职
责等情况进行了监督和检查，通过列席董事会、股东大会，召开监事
会会议审议、审核公司各个季度、半年度、年度财务报表、利润分配
方案等事项，对公司董事、经理、财务负责人和董事会秘书等高级管
理人员的行为进行监督，对公司的重大事项进行审议。未发现董事、
经理及高级管理人员履行执行职务时违反法律、法规、《公司章程》
或损害公司利益的行为。
报告期内公司继续完善公司治理结构，促进了公司规范运作。碳
钢钢铁主业成功上市使公司和控股股东的关联交易金额大幅缩小，公
司独立性得到进一步增强，促进了公司治理水平的提高。
2、公司财务情况。报告期内，监事会对公司财务状况以定期或
不定期方式进行了认真的检查，认为公司财务报告真实地反映了公司
2010年的财务状况和经营成果，公司财务核算比较健全，公司定期
报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，会计事项的处理、报表的编制及公司所执行的会计制度符合
会计准则和股份公司财务制度要求，未发现有违反财务管理制度的行
为。国富浩华会计师事务所有限公司对公司2010年度财务状况出具
的标准无保留意见的审计意见客观、公正，真实地反映了公司的财务
状况和经营成果。
3、报告期内，公司董事、高级管理人员在执行职务时能够勤勉
尽职，没有发现违反法律、法规及公司章程行为。报告期内没有收到
任何股东对公司董事、高级管理人员执行职务行为提出的诉讼请求。
三、最近一次募集资金实际投入情况。
公司最近三年没有发行股票募集资金。
五、关联交易情况。
报告期，公司严格遵守与控股股东酒钢集团及其关联公司签署的
关联交易协议，认真履行相关规定；监事会认为公司在关联交易中体
现了公开、公平、公正的原则，所订立关联交易有利于实现各方现有
资产的合理配置和充分利用，实现各方的资源共享及优势互补，有利
于降低本公司运营成本，并提高本公司综合效益；符合公司长期发展
战略，有利于公司经营业务的健康开展，没有损害公司和中小股东的
各位股东，2010年公司在管理层和广大职工的共同努力下，实
现了较好的发展。2011年，监事会将进一步强化监督职能，贯彻落
实《公司法》等法律、法规的相关规定，忠实履行《公司法》赋予的
神圣职责，维护公司股东的合法权益，促进公司的健康发展。
以上内容，提请股东会审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2010年度财务决算暨2011年财务预算报告
各位股东：
2010年，宏兴股份公司紧紧围绕集团公司的经营目标，以进一
步推进规范运作为契机，全面贯彻落实以人为本、效益为先的安全经
营性管理理念，紧贴市场、精心组织，全面协调落实年度生产计划，
强化生产经营策划，严控指标费用，大力推进科技进步和技术创新，
推行能耗定额和全员设备管理，保持了生产经营良好、稳定的状态，
公司的净利润较上年有所上升。国富浩华会计师事务所为公司的财务
状况出具了标准无保留意见的审计报告。具体会计报表及附注参见公
司2010年年度报告。
一、2010年公司经营情况
2010年公司生铁产量完成655万吨，钢772万吨，材807万吨。
全年共实现营业收入395.24亿元，比上年的359.48亿元增长了35.76
亿元，增长率为9.95%。其中：主营业务收入370.57亿元，比上年
的344.63亿元增长了7.53%。实现利润总额12.00亿元，比上年增
加了186.00%；实现净利润9.61亿元，比上年增加了194.64%。本年
利润增加幅度较大的主要原因是受外部市场环境影响，钢铁产品销售
毛利率增加所致。
二、2010年公司的主要财务数据
1、资产负债情况
截至日，公司资产总计304.96亿元，其中：
流动资产135.50亿元,固定资产119.83亿元。负债总计192.58亿元，
其中流动负债153.37亿元，非流动负债39.22亿元；股东权益112.37
亿元，其中股本为20.46亿元，资本公积48.40亿元，盈余公积8.93
亿元，未分配利润28.23亿元，少数股东权益5.24亿元。与年初相
比，资产负债表项目异常情况及变动说明如下：
货币资金46.71亿元，比年初的25.83亿元增加了80.84%，主
要原因是市场销售情况良好，货款回款加快及本期借款增加所致。
应收票据4.50亿元，比年初的3.27亿元增加了37.80%，增加
的主要原因系市场销售情况良好，票据结算增加所致。
应收账款4.00亿元，比年初的5.41亿元减少了26.02%，减少
的主要原因系收回前期应收商品款所致。
预付款项11.5亿元，比年初的5.51亿元增加了108.77%，增加的
主要原因是公司生产销售较以前年度提高较快，生产所需原辅材料的
采购增加所致。
其他应收款2.32亿元，比年初的1.77亿元增加了30.81%，增
加的主要原因是待垫运费款项增加。
本期其他流动资产较上年增加374%，主要原因是生产所需原辅
料的采购入库增加，但发票未及到达使得待抵扣进项税额增加所致
递延所得税资产0.69亿元，比年初的0.96亿元减少了27.76%，
主要原因是存货跌价准备转出所致。
应付票据16.85亿元,比年初的31.03亿元减少了45.70%，减少
的主要原因是本期采购票据结算的量较上年度又所减少所致。
其他流动负债0.00亿元，比年初的0.28亿元减少了100.00%,
减少的主要原因是已经发行的金融债券到期偿还利息所致。
长短期借款106.24亿元,比年初的42.94亿元增加了147.39%,
增加的主要原因一方面是由于公司在建项目及生产销售较以前年度
增加，所需生产流动资金及项目建设资金增加所致；另一方面是基于
2011年稳健货币政策的考虑，为给2011年创造良好的资金环境，公
司年末借入了部分资金。
2、报告期内公司各项费用重大变动的说明
营业税金及附加1.03亿元,比上年的1.09亿元减少了5.24%,
减少的主要原因是依据流转税额提取的城市维护建设税以及教育费
附加减少所致。
资产减值损失0.5亿元，比上年的0.72亿元减少了30.26%，减
少的主要原因存货跌价准备计提减少所致。。
3、报告期内公司现金流构成情况同比发生重大变化说明
报告期内合并现金及现金等价物净增加额为21.67亿元。
公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润相比不存在重大
4、主要财务指标
每股收益（元）
加权平均净资产收益率（%）
增加6.02个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
每股净资产（元）
三、2011年财务预算
2011年公司计划完成铁786万吨、钢915万吨、材895万吨。
计划实现营业收入376亿元。
2011年度，我公司将以国家钢铁产业发展政策为依托，以集团
公司“十二五”规划为纲领，继续贯彻“由生产组织型企业向安全经
营型企业转变”的思想，以成本最优、效益最大化为原则，以“成本
先进、求实创新、稳健经营、科学发展”为指导，两眼向内，苦练内
功，加强经营策划，努力降低成本，实现高效、稳定、快速、全面发
展。实现企业长远发展规划，给投资者以较好的回报。
二〇一一年四月十九日
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2010年年度报告及其摘要
各位股东：
公司《2010年年度报告及其摘要》已经第四届董事会
第十八次会议审议通过，正文及摘要于日在
上海证券交易所网站.cn上登载，摘要
于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上
公开披露。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2010年度利润分配预案
各位董事：
经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度共实现
合并净利润960,871,684.30 元，其中归属于母公司股东的净利润为
939,434,791.40元，少数股东损益为21,436,892.90元。根据本公
司章程的规定，按母公司当年实现净利润的10%和10%分别提取法定
盈余公积64,677,053.73元和任意盈余公积64,677,053.73元后，加
上年初未分配利润2,217,969,408.69元，本年度可供投资者分配利
润2,823,482,221.43元。
综合考虑公司长远发展和股东利益，2010年公司利润分配预案
以日总股本2,045,678,712股为基数，向全体
股东每10股转增10股，派发现金红利1.0 元（含税），共分配
204,567,871.20元，占2010年当年可供分配利润的7.25%。本次现
金股利分配后的未分配利润2,618,914,350.23元留转以后年度。 上
述利润分配预案请各位股东审议批准。
以上内容，请审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2011年度日常关联交易预算情况的议案
各位股东：
根据中国证监会、上海证券交易所、财政部及本公司关联交易管理办
法中关于关联交易信息披露的有关规定，为切实保护全体股东的合法
权益，提高上市公司财务信息披露的质量，现向会议报告公司2010
年度日常关联交易的执行情况以及2011年度关联交易预算情况，请
予以审议：
一、2010年度公司与关联方交易情况
2010年度，公司与销售有关的关联交易为8.23亿元，占同期销售收
入的2.08%，其中：钢材、铁水5.38亿元、材料备件、动力2.82亿、
动力0.03亿元；与采购（含动力能源、劳务等）相关的关联交易额
为24.82亿元，占同期营业成本的6.28%，其中：动力12.11亿元、
劳务、维修4.56亿元、耐火材料0.94亿元、原燃料4.39亿元、备
件材料等2.82亿元
二、2011年度日常关联交易的预计情况
1、2011年度公司日常关联交易预计情况 （单位：）
按产品或劳务等
进一步划分
2011年预计金
额（万元）
占同类交易的
2010年交易金额（元）
球团矿、生铁等
天风不锈钢
980,243,595.38
68,828,504.00
369,726,482.42
维修劳务及加工件
13,241,258.15
电、热、风、蒸汽
1,210,611,092.47
配电柜、材料
8,181,453.14
13,324,273.13
水泥、建材
709,076.93
248,348,357.67
提供工程劳务
195,386,954.17
耐火材料、劳务
94,225,847.91
68,682,819.95
3,265,422,049.14
天风不锈钢
82,409,444.58
25,041,340.56
材料备件销售
4,802,583.56
38,641,573.35
材料备件销售
18,944,613.93
材料、动力销售
201,716,670.53
2,551,064.10
材料备件销售
12,113,511.91
2,832,212.00
材料备件销售
3,434,819.65
165,131,613.98
557,619,448.15
2、关联交易说明
公司与酒钢集团及同一控制下的子公司进行的日常交易属于公司正
常的生产经营活动，是必要的并将持续发生。一方面是为了减少运输
费用，降低生产成本；另一方面保证了公司主要原材料及时、稳定的
公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则
确认下一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非
关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况
和财务状况产生不利影响。
以上内容，提请股东会审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
二〇一一年四月十九日
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于续聘2011年度财务审计机构的议案
各位股东：
自国富浩华会计师事务所有限公司为公司年度财务报告的审计
机构以来，能遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成
了历年的年度财务报告等的审计工作，并保证了公司上市、重大资产
重组等一系列重点工作的顺利完成。
经公司董事会审议通过，建议：
1、2011年公司继续聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司
财务审计机构，聘期一年。
2、2010年度，公司支付给国富浩华会计师事务所有限公司财务
审计费用 95万元。
3、鉴于公司业务的稳定，建议2011年给付审计机构的审计费用
为95万元。
以上内容，提请股东会审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
附件：国富浩华会计师事务所简介
国富浩华会计师事务所简介
国富浩华会计师事务所是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务
所，具有证券期货相关业务审计特许资格，业务涉及股票发行与上市、公司改制、
企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。2009年，国富
浩华业务收入5.4亿元，规模居全国同行业前列。
国富浩华总部设在中国北京，并在全国设有31家分所，分布在上海、湖北、
重庆、天津、山东、辽宁、广东、深圳、吉林、陕西、黑龙江、江苏、安徽、福
建、甘肃、青海、宁夏、河南、山西、四川、江西、新疆、浙江等地，执业网络
国富浩华具有雄厚的专业技术力量，凝聚了一大批具备深厚的专业素养、
丰富的实践经验、良好的沟通能力及团队精神的行业精英。事务所现有从业人员
2500余人，其中，行业领军人才5人，注册会计师近900人，多人被财政部、
各地注协聘为咨询专家，一大批专业技术人员具有海外工作、留学背景，持有境
外执业资格。
国富浩华具有广泛的客户基础，客户遍及全国大部分省市及香港、澳门特
别行政区，业务涉及制造业、电力、采掘、石油、房地产、建筑、金融、水利、
交通、航运、农林、教育、医药、信息与通讯等行业，具有丰富的执业经验。
作为国富浩华国际（Crowe Horwath International）在中国的成员所，国富
浩华具有遍及全球的执业网络联系，可以为中国企业及全球客户提供全球化的专
业服务。国富浩华在香港设有成员所国富浩华香港会计师事务所，具有上市公司
客户52家，业务收入超过1.6亿元，员工超过300人，具有丰富的H股审计、
海外上市审计等专业经验，可以为内地企业香港上市、H股年报审计等提供全方
日，中央政治局常委、书记处书记、国家副主席习近平同
志在中央政治局委员、书记处书记李源潮同志、财政部部长谢旭人同志等领导的
陪同下，到公司进行视察调研，对公司发展给予了充分肯定。
国富浩华将按照高起点谋划全局、高标准开展工作、高水平推进发展的工
作方针，坚持“稳中求进、进中求快、快中求好”的指导思想，构建“运作规范、
运转协调、快乐高效”的管理机制，以维护公众利益为宗旨，建立风险管理严格、
质量控制有效的制度体系，全面提升执业水平，着力打造业内公认、社会信赖、
管理规范、服务一流的品牌事务所。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于2010年度董事、监事及其他高级管理人员报酬的议案
2010年在本公司领取年度报酬的董事及公司高管报酬情况如下：
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
董事兼总经理
董事会秘书
以上内容，请审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会}