安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿日报送)_集友股份(A16134)_公告正文
安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿日报送)
公告日期：
安徽集友新材料股份有限公司
（安徽省安庆市太湖经济开发区）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（广西壮族自治区桂林市辅星路13号）
安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发
行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书
全文作为投资决定的依据。
发行股票类型人民币普通股（A股）
发行股数不超过1,700万股
每股面值人民币1.00元/股
每股发行价格【】元
预计发行日期【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所上海证券交易所
发行后总股本不超过6,800万股
本次发行前股东所持股份流通限制及自愿锁定承诺
1、公司控股股东、实际控制人徐善水承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公
司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份（包括由该部分派生
的股份，如送股、资本公积转增股本等）。在本人所持公司之股份的锁定期届满
后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不得超过所持有
公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不得转让所持有的公司股份。
若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发
行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；此项承诺不因本人
职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行
价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送
股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规
定作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所
持发行人股票的锁定期限自动延长6个月，即锁定期为公司股票上市之日起42
个月。此项承诺不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
2、担任公司董事和高级管理人员的股东杨二果、余永恒、周少俊承诺
自发行人首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理本次发行前本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在本
人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人
持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。
若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发
行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）。此项承诺不因本人
职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限
自动延长6个月。此项承诺不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
3、担任公司监事的股东孙志松、杨立新、章功平、严书诚承诺
自发行人首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。在
本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本
人持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。
4、公司股东姚发征承诺
自发行人首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理本次发行前本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司
招股说明书签署日期日
安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
声明与承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开股票制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，给投资造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本重大事项提示仅对公司特别事项及重大风险做扼要提示。投资者应认真
阅读本招股说明书“第四节风险因素”的全部内容，对公司的风险做全面了解。
公司提醒广大投资者注意以下重大事项：
一、本次发行前股东所持股份流通限制及自愿锁定承诺
（一）公司控股股东、实际控制人徐善水承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公
司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份（包括由该部分派生
的股份，如送股、资本公积转增股本等）。在本人所持公司之股份的锁定期届满
后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不得超过所持有
公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不得转让所持有的公司股份。
若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发
行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；此项承诺不因本人
职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行
价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送
股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规
定作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所
持发行人股票的锁定期限自动延长6个月，即锁定期为公司股票上市之日起42
个月。此项承诺不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
（二）担任公司董事和高级管理人员的股东杨二果、余永恒、周少俊承诺
自发行人首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理本次发行前本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在本
人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人
持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。
若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发
行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）。此项承诺不因本人
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职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限
自动延长6个月。此项承诺不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
（三）担任公司监事的股东孙志松、杨立新、章功平、严书诚承诺
自发行人首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。在
本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本
人持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。
（四）公司股东姚发征承诺
自发行人首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理本次发行前本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
二、本次发行前持股5%以上股东持股意向及减持意向
本次公开发行前持有公司5%以上股份的股东包括徐善水、姚发征、余永恒、
（一）持股意向
作为本次发行前持股5%以上股东，本人持续看好公司以及所处行业的发展
前景，愿意长期持有公司股票。将在不违背有关法律法规规定及本人作出的有关
股份锁定承诺的前提下，根据个人经济状况及公司股票价格走势择机进行适当的
增持或减持。
（二）股份减持意向及承诺
在本人所持公司之股份的锁定期届满后，且在不违反本人已作出的相关承诺
及法律、法规和规范性文件的前提下，自本人所持公司股份锁定期届满之日起第
1至第24个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票
前本人已持有的公司股份，则本人的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的
发行价格。本人如在所持公司股份锁定期届满后的12个月内减持公司的股份，
减持股份总数不超过本人持股数量的50%；本人如在所持公司股份锁定期届满后
的13-24个月内减持公司股份，减持股份总数不受限制。若在本人减持公司股票
前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述减持价
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格做相应调整。本人减持股份提前三个交易日予以公告。
三、关于公司上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施
为维护公众投资者利益，公司制定了《上市后三年内稳定公司股价的预案》，
具体如下：
（一）增持及回购股份以稳定股价的措施
1、在公司A股股票上市后三年内，如果公司A股股票收盘价格连续20个交易
日低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资
本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，
每股净资产相应进行调整，下同），则触发控股股东、董事（不含独立董事，下
同）及高级管理人员的增持义务（简称“触发增持义务”）。
（1）控股股东在触发增持义务后的10个交易日内，应就其是否增持公司A
股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，如有具体计划，应披露拟增
持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且增持股份数量不超过公司股份总
（2）如控股股东未如期公告前述具体增持计划，或明确表示未有增持计划
的，则公司董事会应在首次触发增持义务后的20个交易日内公告是否有具体股份
回购计划，如有，应披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，
且回购股份数量不超过公司股份总数的2%。
（3）如公司董事会未如期公告前述股份回购计划，或因各种原因导致前述
股份回购计划未能通过股东大会的，董事、高级管理人员应在首次触发增持义务
后的30个交易日内（如期间存在N个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，
则董事、高级管理人员应在首次触发增持义务后的30+N个交易日内）或前述股份
增持计划未能通过股东大会后的10个交易日内（如期间存在N个交易日限制董事、
高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应在前述股份增持计划未能通过
股东大会后的10+N个交易日内），无条件增持公司A股股票，并且各自累计增持金
额不低于其上年度薪酬总额的30%。
2、在履行完毕上述三项任一增持或回购措施后的120个交易日内，控股股东、
公司、董事及高级管理人员的增持或回购义务自动解除。从履行完毕前述三项任
一增持或回购措施后的第121个交易日开始，如果公司A股股票收盘价格连续20
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个交易日仍低于最近一期经审计的净资产，则控股股东、公司、董事及高级管理
人员的增持或回购义务将按照前述（1）、（2）、（3）的顺序自动产生。
3、控股股东、公司、董事及高级管理人员在履行其增持或回购义务时，应
按照公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务，
并需符合国有资产监管等相关规定。
（二）其他稳定股价的措施
1、单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以向董事会提交公司
股份回购计划的议案，并由股东大会审议。
2、任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过，且需经出席股东大会的
股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（三）相关惩罚措施
1、对于控股股东，如已公告增持具体计划但由于主观原因不能实际履行，
则公司应将与控股股东履行增持义务相应金额（最近一期经审计的每股净资产×
公司股份总数的2%，下同）的应付控股股东现金分红予以截留，直至控股股东履
行其增持义务；如已经连续两次触发增持义务而控股股东均未能提出具体增持计
划，则公司可将与控股股东履行其增持义务相应金额的应付控股股东现金分红予
以截留用于股份回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权；如对公
司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与控股股东履行其
增持义务相应金额的应付控股股东现金分红予以截留用于下次股份回购计划，控
股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。
2、公司董事、高级管理人员应主动履行其增持义务，如个人在任职期间因
主观原因未能按本预案的相关约定履行其增持义务，则公司应将与其履行增持义
务相应金额的工资薪酬（上年度薪酬总额的30%）予以截留代其履行增持义务（从
控股股东领取薪酬的董事，由控股股东截留履行增持义务相应金额的工资薪酬代
其履行增持义务）；如个人在任职期间连续两次未能主动履行其增持义务，由控
股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事，由公司董事会提请解聘相关高
级管理人员。
3、如因公司股票上市地上市规则等证券监管规则对于社会公众股股东最低
持股比例的规定导致控股股东、公司、董事及高级管理人员在一定时期内无法履
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行其增持或回购义务的，相关责任主体可免于前述惩罚，但应积极采取其他措施
稳定股价。
（四）其他说明
在本预案有效期内，新聘任的公司董事、高级管理人员应履行本预案的董事、
高级管理人员义务并按照同等标准履行公司首次公开发行A股股票时董事、高级
管理人员已作出的其他承诺义务。对于新聘任的董事、高级管理人员，应在获得
提名前书面同意履行前述承诺和义务。
四、发行人公开募集及上市文件如存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏的相关承诺
（一）发行人的承诺
1、《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情
形，且公司对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法
2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否
符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则公司承诺将按如下方式依法
回购公司首次公开发行的全部新股：
（1）证券主管部门或司法机关认定公司《招股说明书》存在前述违法违规
情形之日起的10个交易日内，公司应就回购计划进行公告，包括回购股份数量、
价格区间、完成时间等信息，公司回购股份应经公司股东大会批准。股份回购义
务触发之日起6个月内完成回购，回购价格不低于发行价；期间公司如有派息、
送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，回购底价相应进行调整。
（2）公司《招股说明书》若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，
致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。该等损失的
赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体赔偿标准、赔偿主体范围、赔
偿金额等细节内容在上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。
（3）公司若未能履行上述承诺，则公司将按照有关法律、法规的规定及监
管部门的要求承担相应的责任；同时，若因公司未履行上述承诺致使投资者在证
券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，公司
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将自愿按照相应的赔偿金额冻结自有资金，以为公司需根据法律法规和监管要求
赔偿的投资者损失提供保障。
（二）发行人控股股东、实际控制人徐善水的承诺
1、公司首次公开发行股票并上市制作、出具的《招股说明书》不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、
准确性、完整性承担相应的法律责任。
2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否
符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将按如下方式依法
购回已转让的原限售股份：
（1）证券主管部门或司法机关认定公司《招股说明书》存在前述违法违规
情形之日起的10个交易日内，本人向公司提供包括购回股份数量、价格区间、完
成时间等购回计划并由公司进行公告。
（2）本人应在证券主管部门或司法机关认定公司《招股说明书》存在前述
违法违规情形之日起6个月内（以下简称“窗口期”）完成购回。对于公司股东已
转让的限售股份，购回价格为证券主管部门或司法机关认定公司《招股说明书》
存在前述违法违规情形之日（含该日）之前20个交易日公司股票二级市场的平均
价格，且不低于发行价；期间公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等
除权除息事项，购回底价相应进行调整。除非交易对方在窗口期内不接受要约，
否则本人将购回已转让全部限售股份。
（3）本人作为公司的控股股东，将督促公司依法回购首次公开发行的全部
（4）公司《招股说明书》若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，
致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。该等损失的
赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体赔偿标准、赔偿主体范围、赔
偿金额等细节内容在上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。
（5）本人将严格遵守我国法律法规关于控股股东持股、股份变动的有关规
定，规范诚信履行控股股东的义务。
（6）若因本人未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损
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失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，本人将自愿按照相应的赔偿金额
申请冻结所持有的相应市值的公司股票，以为本人需根据法律法规和监管要求赔
偿的投资者损失提供保障。
（三）发行人全体董事、监事、高级管理人员的承诺
1、公司首次公开发行股票并上市制作、出具的《招股说明书》不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、若因公司制作、出具的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，给投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
3、若本人未能履行公司首次公开发行股票前个人作出的承诺，则本人将依
法承担相应的法律责任。
（四）本次发行相关中介机构的承诺
1、保荐机构国海证券承诺
“（1）本公司已对发行人招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律
（2）本公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿
投资者损失。
（3）本公司承诺因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成经济损失的，将先行赔偿投资
者损失。”
2、发行人律师北京市天元律师事务所承诺
“如因本所为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的
投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照
《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的
民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相
关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本所将严格履行生效司法
文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有
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效保护。”
3、申报会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺
“因本所为安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监
管机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。”
4、资产评估机构中和资产评估有限公司承诺
“如本公司在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致本公司制作、出具的文件
对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重
大遗漏，并造成投资者经济损失的，在该等违法事实被中国证监会等证券监管机
构、自律机构及证券交易所等有权部门认定后，本公司将本着积极协商、切实保
障投资者特别是中小投资者利益的原则，与公司及其他过错方一并对投资者直接
遭受的、可计算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设
立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。
本公司保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并
对此承担责任。”
五、关于摊薄即期回报填补措施的相关承诺
（一）发行人关于摊薄即期回报填补措施的承诺
1、推进公司发展战略，提高公司的核心竞争力和抗风险能力
本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模将大幅增加，资产负债率将下
降，公司的抗风险能力、长远发展能力和综合实力加强。公司将积极推进公司发
展战略，依托公司的行业经验优势、技术优势、设备设施优势、产业链上下游协
同优势和客户优势，加强技术创新和产品创新，加大市场开拓力度，为客户提供
更高附加值的产品和服。同时，公司将借助资本市场平台，整合优势资源，进一
步提升公司的核心竞争力和抗风险能力，从而更好的回报股东。
2、推进公司管理创新，提升经营管理能力和管理效率
公司将根据现阶段的发展状况，有针对性的提升公司经营管理能力。公司将
进一步优化公司运行模式，改善业务流程，合理调配资源，提升管理能力和管理
效率；加强成本控制和费用管理，提高公司营运管理水平；加强营销渠道和技术
服务队伍建设，坚持以市场为导向，以客户为中心，积极开拓市场，提供最好的
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产品和服务；充分利用各种有效激励手段，调动员工的主动性、积极性和创造性，
实现公司的可持续性发展。
3、加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用
公司已按照相关法律法规、规范性文件的规定制定了《募集资金管理制度》，
规范募集资金的使用。本次发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账
户中。本次发行募集资金到位后，公司将有序推进募集资金投资项目建设，争取
募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和《募
集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途
得到充分有效利用。
4、严格执行公司的分红政策，保障公司股东利益
为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增
加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，公司根据中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号―上市公
司现金分红》等相关文件规定，制定了《公司章程（草案）》。同时，公司制定
了《年股东回报规划》，进一步明确了利润分配方式、现金股利分配
的条件及比例等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。
公司将落实利润分配政策，强化投资者回报机制，保障公司股东利益。
5、完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，
不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、
法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立
董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公
司发展提供制度保障。
（二）董事、高级管理人员关于摊薄即期回报填补措施的承诺
1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采
用其他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
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情况相挂钩。
5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况
六、未履行相关承诺事项的约束措施
发行人如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采
取以下措施予以约束：“以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而
遭受的直接损失，补偿金额依据公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理
部门、司法机关认定的金额；自公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影
响之日起12个月的期间内，公司将不得公开发行证券，包括但不限于股票、公
司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；自公司未完
全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，公司不得以任何形式向董事、
监事、高级管理人员增加薪资或津贴。”
发行人控股股东、实际控制人如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义
务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束：“本人所持公司股票的锁定期自动
延长至本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日（如适用）；本人
完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不得接受公司的分
红。如因本人未履行承诺导致公司或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔
发行人董事、监事、高级管理人员如未能完全且有效的履行承诺事项中的各
项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束：“本人完全消除其未履行相关
承诺事项所有不利影响之前，本人将不得以任何方式要求公司增加其薪资或津
贴，并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴。如因本人未履行承
诺导致公司或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。”
七、本次发行完成前滚存利润的分配方案
根据公司2016年第一次临时股东大会决议，发行人本次股票发行前的滚存未
分配利润，由本次股票发行后的新老股东按照发行完成后的持股比例共享。
八、公司上市后的股利分配政策
1、公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。当公司
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具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行
利润分配的应当具有真实合理的因素。
2、在当年盈利、年初未分配利润为正，且无重大资金支出安排的情况下，
公司应当进行现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少
于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司在实施上述现金分配股利
的同时，可以派发红股。公司董事会可提议中期利润分配。
上述重大资金支出安排是指除首次公开发行股票募集资金投资项目和上市
再融资募集资金投资项目支出以外的下述情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超
过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元。
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超
过公司最近一期经审计总资产的30%。
公司股利分配政策的具体内容见本招股说明书“第十四节股利分配政策”。
九、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险
（一）客户集中度较高的风险
自2000年我国提出烟草名牌战略以来，烟草行业进入品牌竞争阶段，行业集
中度逐渐提高。截至目前，全国共有17家省级烟草工业公司及上海烟草集团有限
责任公司从事卷烟产品的生产。在此背景下，公司限于产能不足，近年来集中精
力服务于少数主要客户，导致公司报告期内客户集中度较高。2013年度、2014
年度、2015年度和月，公司对前五大客户的销售收入占公司营业收入
的比例分别为94.19%、96.13%、91.28%和89.91%。
尽管发行人通过多年的业务合作和市场开拓，赢得了主要客户的信任，但如
果主要客户烟用接装纸需求下降或者发行人未能持续中标或中标数量下降，有可
能导致发行人得不到充足的业务量，从而对发行人的业务和经营带来不利影响。
（二）主要原材料价格波动的风险
公司烟用接装纸所用的主要原材料是原纸、电化铝、油墨和乙醇等，原材料
价格的波动对公司的毛利率和利润水平产生一定影响。报告期内，烟草公司对烟
用接装纸产品采购实行招标制度，中标后，公司安排原材料的采购并生产，按照
中标价格向客户供货。但若受供求关系影响,公司主要原材料价格发生大幅波动，
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则会直接影响公司的盈利水平，对公司的生产经营形成一定风险。
（三）市场竞争加剧的风险
自2010年以来，国内各大烟草厂商采购烟用接装纸产品实行招标制度。为确
保烟用接装纸产品的质量，各烟用接装纸企业投标前需进行资质认证，一般经过
1-2年，方可成为烟草客户的合格供应商，市场进入壁垒较高。目前公司已经与
云南中烟、安徽中烟、陕西中烟、川渝中烟、河北中烟、福建中烟、江西中烟、
甘肃烟草等多家省级中烟公司以及台湾苗栗卷烟建立了稳定的合作关系，并成为
其合格的烟用接装纸供应商。如果烟草客户降低市场进入门槛、增加烟用接装纸
供应商数量，公司将面临市场竞争加剧的风险。
（四）产业政策的风险
本公司目前收入和利润主要来源于烟用接装纸，而该类产品的需求仅局限于
卷烟行业。我国卷烟产销量受国家计划指标的调控，尽管本公司有向海外市场发
展的长远规划，但在未来较长的一段时间内主要客户仍集中于国内，因此本公司
烟用接装纸类包装品国内增长空间受到一定限制。
为了减少无序竞争，培育能与国际烟草巨头竞争的烟草“航母”，国家烟草
专卖局于日下发了“关于印发《卷烟产品百牌号目录》的通知”。
2008年，国家烟草专卖局印发《全国性卷烟重点骨干品牌评价体系的通知》；2010
年，国家烟草专卖局陆续提出《烟草行业“卷烟上水平”总体规划》、卷烟品牌
的“532”发展规划和销售收入“461”目标等。其核心是我国将培育十多个以知
名品牌为支撑的大型烟草企业集团，每个集团的年生产量都将达到300万大箱。
因此烟草行业的发展趋势是品牌集中度将进一步提高，单一品牌产量将进一步扩
大，以品牌为核心的企业集团将逐步形成。
本公司虽然客户群稳定，但能否利用卷烟行业重组的机遇，及时地做出战略
布局和安排，保持并扩大与这些大型烟草企业集团的合作关系存在一定的不确定
随着近年来各国控烟力度的加强、控烟法规的出台，各地政府采取了一系列
控烟行动。日，国务院召开第五次廉政工作会议，要求严格控制“三
公”经费，禁止用公款购买香烟、高档酒和礼品。2013年底，中共中央办公厅、
国务院办公厅印发《关于领导干部带头在公共场所禁烟有关事项的通知》。在严
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格执行中央、国务院相关规定的同时，各地也相继出台一系列控烟法规。烟草行
业可能因此面临一定的影响，从而波及公司所在烟用接装纸行业。此外，我国实
行烟草专卖制度，并形成了严格的生产配额和市场准入机制。如果未来烟草专卖
制度发生变革，烟草行业可能发生较大变化，作为上游供应商，如不能迅速适应
市场，可能会面临不利影响。
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发行概况...........................................................1
声明与承诺.........................................................3
重大事项提示.......................................................4
一、本次发行前股东所持股份流通限制及自愿锁定承诺..................4
二、本次发行前持股5%以上股东持股意向及减持意向...................5
三、关于公司上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施................6
四、发行人公开募集及上市文件如存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相
关承诺............................................................8
五、关于摊薄即期回报填补措施的相关承诺...........................11
六、未履行相关承诺事项的约束措施.................................13
七、本次发行完成前滚存利润的分配方案.............................13
八、公司上市后的股利分配政策.....................................13
九、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险.............14
目录..............................................................17
第一节释义.......................................................23
一、一般释义.....................................................23
二、专业释义.....................................................24
第二节概览.......................................................26
一、发行人简介...................................................26
二、发行人控股股东、实际控制人简介...............................26
三、发行人主要财务数据...........................................27
四、本次发行情况.................................................28
第三节本次发行概况...............................................30
一、本次发行的基本情况...........................................30
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二、本次发行有关的当事人.........................................30
三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系.................32
四、与本次发行上市有关的重要日期.................................32
第四节风险因素...................................................33
一、经营风险.....................................................33
二、政策风险.....................................................34
三、财务风险.....................................................35
四、实际控制人控制权集中的风险...................................36
五、公司快速发展引发的管理风险和人力资源风险.....................36
六、技术创新风险.................................................36
七、募集资金投资项目风险.........................................36
八、股市风险.....................................................37
第五节发行人基本情况.............................................38
一、发行人基本资料...............................................38
二、发行人改制重组情况...........................................38
三、发行人设立以来股本形成及重大资产重组情况.....................41
四、发行人历次验资情况...........................................58
五、发行人的组织结构.............................................58
六、发行人控股、参股公司情况.....................................62
七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.........................71
八、发行人股本情况...............................................72
九、发行人内部职工股的情况.......................................73
十、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股、或股东数量超
过二百人等情况...................................................73
十一、员工及其社会保障情况.......................................73
十二、主要股东及董事、监事、高级管理人员重要承诺及履行情况.......76
第六节业务与技术.................................................78
一、发行人的主营业务、主要产品及变化情况.........................78
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二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策...................90
三、发行人所处行业的现状、趋势及发展前景.........................93
四、发行人在行业中的竞争地位....................................108
五、发行人主营业务情况..........................................113
六、发行人主要固定资产及无形资产................................119
七、发行人研发情况..............................................123
八、境外经营....................................................125
九、发行人产品质量控制情况......................................125
第七节同业竞争与关联交易........................................126
一、同业竞争....................................................126
二、关联方、关联关系及关联交易..................................126
三、关联交易决策权利和程序的规定................................130
四、减少关联交易的措施..........................................133
第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员....................135
一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介..................135
二、董事、监事的提名和选聘情况..................................137
三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况....137
四、董事、监事、高管人员与核心技术人员的其他对外投资情况........138
五、董事、监事、高管人员与核心技术人员的收入情况................138
六、董事、监事、高管人员与核心技术人员的兼职情况................138
七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间的亲属关系....139
八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议和承诺
................................................................139
九、公司董事、监事、高级管理人员的任职资格情况..................140
十、公司董事、监事、高级管理人员近三年变动情况..................140
第九节公司治理..................................................142
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度建立健全
及运行情况......................................................142
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二、发行人最近三年及一期违法违规行为情况........................153
三、发行人最近三年及一期资金占用和对外担保的情况................153
四、发行人内部控制制度情况......................................153
第十节财务会计信息..............................................155
一、最近三年及一期经审计的财务报表..............................155
二、审计意见....................................................162
三、财务报表的编制基础..........................................162
四、合并会计报表范围及变化情况..................................162
五、主要会计政策和会计估计......................................163
六、税项........................................................197
七、分部信息....................................................198
八、非经常性损益................................................198
九、最近一期末固定资产情况......................................199
十、最近一期末无形资产情况......................................199
十一、最近一期末主要债项........................................199
十二、所有者权益................................................201
十三、现金流量情况..............................................201
十四、或有事项、日后事项及其他重大事项..........................202
十五、公司财务指标..............................................203
十六、资产评估情况..............................................204
十七、验资情况..................................................204
第十一节管理层讨论与分析........................................205
一、财务状况分析................................................205
二、盈利能力分析................................................216
三、现金流量分析................................................223
四、资本性支出..................................................225
五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析........................225
六、股东回报规划................................................226
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七、本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施............229
第十二节业务发展目标............................................234
一、本公司的发展战略............................................234
二、未来三年公司的发展目标......................................234
三、具体发展计划................................................234
四、拟定上述计划所依据的假设条件................................236
五、实施上述计划可能面临的主要困难..............................236
六、实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径....................236
七、业务发展计划与现有业务的关系................................237
第十三节募集资金运用............................................238
一、本次募集资金运用计划........................................238
二、募集资金投资项目的具体情况..................................240
三、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响......................253
第十四节股利分配政策............................................256
一、发行人当前股利分配政策......................................256
二、报告期内利润分配情况........................................256
三、本次发行后的股利分配政策....................................256
四、本次发行完成前滚存利润的分配安排............................259
第十五节其他重要事项............................................260
一、信息披露和投资者关系相关情况................................260
二、重要合同....................................................260
三、发行人对外担保情况..........................................262
四、重大诉讼、仲裁事项..........................................262
第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明..............264
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明........................264
二、保荐机构（主承销商）声明....................................265
三、发行人律师声明..............................................266
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四、会计师事务所声明............................................267
五、验资机构声明................................................268
六、资产评估机构声明............................................269
第十七节备查文件................................................270
一、备查文件....................................................270
二、备查文件查阅地点及时间......................................270
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第一节释义
在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
一、一般释义
本公司/公司/发行
人/集友股份指安徽集友新材料股份有限公司
太湖集友指太湖集友纸业有限公司（集友股份前身）
众立实业指太湖县众立实业有限责任公司（太湖集友前身）
太湖集祥指太湖集祥包装科技有限公司
安徽集友指安徽集友纸业包装有限公司
报告期、最近三年及
一期指2013年度、2014年度、2015年度和2016年度1-3月
三会指股东大会、董事会、监事会
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
公司章程指《安徽集友新材料股份有限公司章程》
本次发行指公司本次向社会公众公开发行不超过1,700万股面值为人民币
1.00元的人民币普通股的行为
中国证监会指中国证券监督管理委员会
国家发改委指国家发展和改革委员会
上交所指上海证券交易所
保荐人、保荐机构、
主承销商指国海证券股份有限公司
发行人律师指北京市天元律师事务所
申报会计师、大华会
计师事务所指大华会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构指中和资产评估有限公司
A股、股票指公司发行的每股面值人民币1.00元的人民币普通股
元、万元指人民币元、万元
浙江中烟指浙江中烟工业有限责任公司
川渝中烟指川渝中烟工业有限责任公司（现为四川中烟和重庆中烟）
四川中烟指四川中烟工业有限责任公司
重庆中烟指重庆中烟工业有限责任公司
云南中烟指云南中烟工业有限责任公司
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河北中烟指河北中烟工业有限责任公司
安徽中烟指安徽中烟工业有限责任公司
陕西中烟指陕西中烟工业有限责任公司
甘肃烟草指甘肃烟草工业有限责任公司
芜湖卷烟指芜湖卷烟材料厂
厦门烟草指厦门烟草有限责任公司
龙岩烟草指龙岩烟草工业有限责任公司
合肥烟草指合肥烟草工贸总公司
山西昆明烟草指山西昆明烟草有限责任公司，隶属于云南中烟
内蒙古昆明烟草指内蒙古昆明烟草有限责任公司，隶属于云南中烟
台湾苗栗卷烟指台湾苗栗卷烟厂股份有限公司
烟草公约指烟草控制框架公约，是由世界卫生组织主持达成的第一个具有法
律效力的国际公共卫生条约
环保部指中华人民共和国环境保护部
财政部指中华人民共和国财政部
商务部指中华人民共和国商务部
二、专业释义
高、中、低档卷烟指
按照国家烟草专卖局2009年发布的卷烟分类标准（标准条不含税
调拨价），卷烟分为五类。其中，一、二类烟为高档卷烟，三类
为中档卷烟，四、五类为低档卷烟
印刷指使用印版或其他方式将原稿上的图文信息转移到承印物上的工艺
是一种不用油墨的特种印刷工艺，即借助一定的压力与温度，运
用装在烫印机上的模版，使印刷品和烫印箔在短时间内互相受压，
将金属箔或颜料箔按烫印模版的图文转印到被烫印刷品的表面
原纸指又称加工原纸，需要经过加工处理的纸
烟用接装纸、水松
纸指将滤嘴与卷烟烟支接装起来的专用纸（tipping松纸paper）。俗称水
烟用封签纸、口花指卷烟盒包的封口条，也称口花
将镭射转移膜与卡纸复合、将铝层再转移后到纸张所得到的产品，
这种纸品不含塑料薄膜成分，具有可降解功能，因而环保性能良
复合纸指指将镭射复合膜与卡纸复合所得到的产品，由于这种纸品含有塑
料薄膜成分，不能自然降解，相对于镭射转移纸不够环保
用于印刷的重要材料，它通过印刷将图案、文字表现在承印物上。
主要成分包括均匀地混合并经反复轧制而成一种黏性胶状流体,
由连结料（树脂）、颜料、填料、助剂和溶剂等组成
凹版印刷指图像从表面上雕刻凹下的制版技术
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包括镭射转移膜和镭射复合膜两大类。指一种厚度仅10～50微米
的透明薄膜，由两种折光指数相差较大的透明树脂完成100层至
200层的复合而成，每层厚度仅为几纳米。此种多层结构能将白色
光线分离成光谱的颜色，经过薄膜反射，光线互相干扰而产生彩
虹般的色泽，色彩会随着观察角度的不同而改变，具有强烈的视
热转印箔（电化铝）指是一种在薄膜片基上经涂料和真空蒸镀复加一层金属箔而制成的
指聚酯，是由对苯二甲酸和乙二醇进行缩聚而形成的双向拉伸薄
膜，具有良好的防潮性、阻气性、耐热耐寒性、保香性，加之其
强度较高，尺寸的稳定性较好
真空镀铝指在真空条件下，将铝丝气化以后附着在薄膜基材的表面形成铝膜
的一种工艺
本招股说明书中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
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第二节概览
本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真
阅读招股说明书全文。
一、发行人简介
（一）发行人概况
公司名称安徽集友新材料股份有限公司
注册资本5,100万元
法定代表人徐善水
有限公司成立日期日
股份公司成立日期日
注册地址安徽省安庆市太湖经济开发区
包装装潢印刷品，其他印刷品印刷；水松纸生产、销售；纸制品加工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；有效
期以许可证为准）
（二）发行人设立情况
发行人系太湖集友纸业有限公司整体变更设立的股份有限公司。2016年3月
26日，公司取得安庆市工商行政和质量技术监督管理局核发的营业执照，统一社
会信用代码为436800，注册资本5,100万元。
（三）主营业务情况介绍
公司主要从事烟用接装纸、烟用封签纸及电化铝的研发、生产及销售。
发行人自成立以来就定位于烟用接装纸的研发、生产和销售，是国内较早烟
用接装纸专业生产厂商之一。经过近20年的发展，公司已成为烟用接装纸行业的
优势企业。目前公司已经与云南中烟、安徽中烟、陕西中烟、川渝中烟、河北中
烟、福建中烟、江西中烟、甘肃烟草等多家省级中烟公司以及台湾苗栗卷烟建立
了稳定的合作关系，并成为其合格的烟用接装纸供应商。公司服务的卷烟品牌包
括云烟、红河、大重九、兰州系列、黄山系列、红方印系列、好猫系列、钻石系
列、阿里山系列、天下秀系列等多个知名品牌，为公司未来可持续发展奠定了良
好的基础。
二、发行人控股股东、实际控制人简介
安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
截至本招股说明书签署日，徐善水持有公司65%的股份，为公司的控股股东、
实际控制人。
徐善水先生：男，1969年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，安
徽省第二批战略性新兴产业技术领军人才。曾任丰原生化（现中粮生化，
000930.SZ）董事、副总经理，安徽富博精细化工股份有限公司总经理；现任公
司董事长、总经理、安徽集友执行董事、太湖集祥执行董事。
三、发行人主要财务数据
（一）简要合并资产负债表数据
项目日日日日
资产总额281,980,453.3.1.6.12
负债总额119,335,736.3.0.4.62
归属于母公司
股东权益合计162,644,716.0.7..28
少数股东权益4,303,412.674,148,853.22
所有者权益合
计162,644,716.0.0..50
（二）简要合并利润表数据
项目月2015年度2014年度2013年度
营业收入44,208,620.5.9.1.05
营业利润14,922,879....98
利润总额15,079,633....87
净利润12,660,916....72
归属于母公司所
有者的净利润12,660,916....50
扣除非经常性损
益后归于母公司
所有者的净利润
12,529,462....86
（三）简要合并现金流量表数据
项目月2015年度2014年度2013年度
经营活动产生的
现金流量净额23,584,898....74
投资活动产生的-4,502,686.36-19,537,329.59-57,549,801.54-67,564,945.82
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项目月2015年度2014年度2013年度
现金流量净额
筹资活动产生的
现金流量净额-35,436,823.25-18,776,499.32-25,831,788..56
汇率变动对现金
及现金等价物的
-12,314.50
现金及现金等价
物净增加额-16,354,610..82-29,117,322..48
（四）主要财务指标
流动比率（倍）1.130.990.901.34
速动比率（倍）0.740.700.641.08
资产负债率（母公司）9.16%32.83%19.42%51.08%
资产负债率（合并）42.32%51.30%48.01%56.59%
应收账款周转率（次）4.435.305.645.20
存货周转率（次）2.052.342.252.51
息税折旧摊销前利润
1,856.906,706.265,678.314,777.34
利息保障倍数（倍）42.35.84
归属于母公司股东的
每股净资产（元）
3.192.942.611.84
每股经营活动现金流
量净额（元）
0.460.981.061.13
每股净现金流量（元）-0.320.23-0.570.39
无形资产（土地使用权
除外)占净资产的比例
加权平均净资产收益
8.10%29.97%34.59%46.34%
基本每股收益（元/股）0.250.920.770.69
稀释每股收益（元/股）0.250.920.770.69
注：加权平均净资产收益率、基本每股收益、归属于母公司股东的每股净资产均按归属
于母公司所有者的净利润和股东权益计算。归属于母公司股东的每股净资产、每股经营活动
现金流量净额、每股净现金流量根据股份公司成立后的总股本计算。
四、本次发行情况
（一）本次发行概况
股票种类人民币普通股（A股）
安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
每股面值人民币1.00元/股
发行股数1,700万股，占本次公开发行后总股本的比例不低于25%
发行方式向网下投资者询价配售发行与网上向持有一定数量非限售股份的投资者定价
发行相结合或者中国证监会认可的其他方式
符合国家法律法规和监管机构规定条件且符合发行人和主承销商协商确定的
参与网下询价投资者条件的网下投资者，以及已开立上海证券交易所股票交易
账户且持有一定数量非限售股份的投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止
购买者除外）
承销方式余额包销
拟上市地上海证券交易所
（二）募集资金主要用途
本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投资于以下项目：
号项目名称投资总额（万元）项目备案文件环评批复文件
烟用接装纸生产线建设项
目19,450.80
发改许可字[
[2016]57号
2电化铝生产线建设项目11,304.20发改许可字[
[2016]56号
3研发中心建设项目3,890.80发改许可字[
[2016]58号
合计34,645.80
如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分将由公
司以银行贷款或其他途径解决。所募资金投入项目后若有剩余，则用于其他与主
营业务相关的营运资金项目，并且在使用该等资金时将按照相关法律法规的要求
报请公司董事会或股东大会审议后实施。在本次募集资金到位之前，公司将根据
项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
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第三节本次发行概况
一、本次发行的基本情况
股票种类人民币普通股（A股）
每股面值人民币1.00元/股
发行股数不超过1,700万股，占本次公开发行后总股本的比例不低于25%
每股发行价格【】元（本次发行股票的价格将遵循市场化原则，通过向网下
投资者询价的方式，或中国证监会认可的其他方式确定）
发行市盈率
（1）【】倍（每股收益按经审计2015年度扣除非经常性损益
前后孰低的净利润除以本次发行前股本）
（2）【】倍（每股收益按经审计2015年度扣除非经常性损益
前后孰低的净利润除以本次发行后股本）
发行前每股净资产3.19元（以日经审计净资产值为基础）
发行后每股净资产【】元（按实际募集资金量全面摊薄计算）
发行市净率
（1）按本次发行前每股净资产计算的发行市净率为【】倍（以
日经审计净资产值为基础）
（2）按本次发行后每股净资产计算的发行市净率为【】倍（以
日经审计净资产值加上本次发行预计募集资金
净额计算）
发行方式向网下投资者询价配售发行与网上向持有一定数量非限售股
份的投资者定价发行相结合或者中国证监会认可的其他方式
符合国家法律法规和监管机构规定条件且符合发行人和主承
销商协商确定的参与网下询价投资者条件的网下投资者，以及
已开立上海证券交易所股票交易账户且持有一定数量非限售
股份的投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）
承销方式余额包销
预计募集资金总额和净额募集资金总额为【】万元，扣除发行费用以后的募集资金净额
为【】万元
发行费用概算
承销及保荐费用：【】
审计及验资费用：【】
律师费用：【】
评估费用：【】
信息披露费、发行手续费及其他费用：【】
发行费用总计：【】
二、本次发行有关的当事人
（一）发行人：安徽集友新材料股份有限公司
法定代表人徐善水
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住所安徽省安庆市太湖经济开发区
联系人周少俊、杨先迅
（二）保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
法定代表人何春梅
住所广西壮族自治区桂林市辅星路13号
保荐代表人叶跃祥、陈功
项目协办人吴
项目组成员兰洋
（三）发行人律师：北京市天元律师事务所
负责人朱小辉
住所北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
联系电话010-
经办律师孔晓燕、吴光洋、邓鹏
（四）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人梁春
住所北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层
经办注册会计师吕勇军、刘力争、李芳
（五）验资及验资复核机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人梁春
住所北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层
经办注册会计师吕勇军、刘力争、李芳
（六）资产评估机构：中和资产评估有限公司
法定代表人杨志明
住所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座13层
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经办注册资产评估师冯道祥、李占军
（七）股票登记机构
股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
（八）收款银行名称
收款银行名称中国工商银行广西南宁分行南湖支行
账号3304427
户名国海证券股份有限公司
三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系
发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之
间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
四、与本次发行上市有关的重要日期
询价推介时间：【】年【】月【】日－【】年【】月【】日
定价公告刊登日期：【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期：【】年【】月【】日
股票上市日期：【】年【】月【】日
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第四节风险因素
投资者在评价发行人本次发行股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料
外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则或可
能影响投资者决策的程度大小分类排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发
一、经营风险
（一）客户集中度较高的风险
自2000年我国提出烟草名牌战略以来，烟草行业进入品牌竞争阶段，行业集
中度逐渐提高。截至目前，全国共有17家省级烟草工业公司及上海烟草集团有限
责任公司从事卷烟产品的生产。在此背景下，公司限于产能不足，近年来集中精
力服务于少数主要客户，导致公司报告期内客户集中度较高。2013年度、2014
年度、2015年度和月，公司对前五大客户的销售收入占公司营业收入
的比例分别为94.19%、96.13%、91.28%和89.91%。
尽管发行人通过多年的业务合作和市场开拓，赢得了主要客户的信任，但如
果主要客户烟用接装纸需求下降或者发行人未能持续中标或中标数量下降，有可
能导致发行人得不到充足的业务量，从而对发行人的业务和经营带来不利影响。
（二）主要原材料价格波动的风险
公司烟用接装纸所用的主要原材料是原纸、电化铝、油墨和乙醇等，原材料
价格的波动对公司的毛利率和利润水平产生一定影响。报告期内，烟草公司对烟
用接装纸产品采购实行招标制度，中标后，公司安排原材料的采购并生产，按照
中标价格向客户供货。但若受供求关系影响,公司主要原材料价格发生大幅波动，
则会直接影响公司的盈利水平，对公司的生产经营形成一定风险。
（三）市场竞争加剧的风险
自2010年以来，国内各大烟草厂商采购烟用接装纸产品实行招标制度。为确
保烟用接装纸产品的质量，各烟用接装纸企业投标前需进行资质认证，一般经过
1-2年，方可成为烟草客户的合格供应商，市场进入壁垒较高。目前公司已经与
云南中烟、安徽中烟、陕西中烟、川渝中烟、河北中烟、福建中烟、江西中烟、
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甘肃烟草等多家省级中烟公司以及台湾苗栗卷烟建立了稳定的合作关系，并成为
其合格的烟用接装纸供应商。如果烟草客户降低市场进入门槛、增加烟用接装纸
供应商数量，公司将面临市场竞争加剧的风险。
二、政策风险
（一）产业政策的风险
本公司目前收入和利润主要来源于烟用接装纸，而该类产品的需求仅局限于
卷烟行业。我国卷烟产销量受国家计划指标的调控，尽管本公司有向海外市场发
展的长远规划，但在未来较长的一段时间内主要客户仍集中于国内，因此本公司
烟用接装纸类包装品国内增长空间受到一定限制。
为了减少无序竞争，培育能与国际烟草巨头竞争的烟草“航母”，国家烟草
专卖局于日下发了“关于印发《卷烟产品百牌号目录》的通知”。
2008年，国家烟草专卖局印发《全国性卷烟重点骨干品牌评价体系的通知》；2010
年，国家烟草专卖局陆续提出《烟草行业“卷烟上水平”总体规划》、卷烟品牌
的“532”发展规划和销售收入“461”目标等。其核心是我国将培育十多个以知
名品牌为支撑的大型烟草企业集团，每个集团的年生产量都将达到300万大箱。
因此烟草行业的发展趋势是品牌集中度将进一步提高，单一品牌产量将进一步扩
大，以品牌为核心的企业集团将逐步形成。
本公司虽然客户群稳定，但能否利用卷烟行业重组的机遇，及时地做出战略
布局和安排，保持并扩大与这些大型烟草企业集团的合作关系存在一定的不确定
随着近年来各国控烟力度的加强、控烟法规的出台，各地政府采取了一系列
控烟行动。日，国务院召开第五次廉政工作会议，要求严格控制“三
公”经费，禁止用公款购买香烟、高档酒和礼品。2013年底，中共中央办公厅、
国务院办公厅印发《关于领导干部带头在公共场所禁烟有关事项的通知》。在严
格执行中央、国务院相关规定的同时，各地也相继出台一系列控烟法规。烟草行
业可能因此面临一定的影响，从而波及公司所在烟用接装纸行业。此外，我国实
行烟草专卖制度，并形成了严格的生产配额和市场准入机制。如果未来烟草专卖
制度发生变革，烟草行业可能发生较大变化，作为上游供应商，如不能迅速适应
市场，可能会面临不利影响。
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（二）《烟草控制框架公约》的实施
2003年5月，《烟草公约》在第56届世界卫生大会获得通过。该公约对烟草
及其制品的成分、包装、广告、促销、赞助、价格和税收等问题均作出明确规定。
我国于2003年11月正式成为《烟草公约》缔约国；日，第十届全国
人大常委会表决批准了《烟草公约》；日，《烟草公约》在我国生效。
公约生效后，我国须严格遵守公约的各项条款，其中包括：提高烟草的价格和税
收，禁止烟草广告，禁止或限制烟草商进行赞助活动，打击烟草走私，禁止向未
成年人出售卷烟，在卷烟盒上标明“吸烟危害健康”的警示，并采取措施减少公
共场所被动吸烟等。《烟草公约》的实施可能对我国卷烟制造业和烟用接装纸生
产企业产生不利影响。
三、财务风险
（一）主要产品毛利率波动的风险
得益于较高的市场进入壁垒、较强的综合服务能力，并受益于中高端烟用接
装纸生产行业的快速发展，公司形成了较强的盈利能力。2013年度、2014年度、
2015年度和月，公司综合毛利率分别为48.45%、52.80%、52.52%和
52.82%。但是，受到烟草行业招投标制度、原材料价格波动、人力成本上升等因
素的影响，公司主要产品毛利率未来存在波动的风险。
（二）应收账款发生坏账损失的风险
2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末，公司应收账款账面价值分
别为24,760,058.10元、21,181,466.11元、44,919,485.35元和34,987,218.96
元，占公司流动资产的比例分别为19.70%、20.90%、32.30%和30.21%。
公司主要客户为全国各大烟草厂商，资信优良，公司应收账款发生大额坏账
损失的可能性较低。但是，随着公司经营规模的扩大，公司应收账款仍将保持较
高水平。尽管发行人应收账款账龄均在1年以内，期限较短，同时亦制定了完善
的应收账款管理制度，但由于应收账款金额较大，且比较集中，若客户出现偿债
风险，发行人财务状况将受到较大影响。
（三）净资产收益率下降的风险
本次发行完成后，公司的净资产规模将大幅增加，而募集资金投资项目从开
始实施至产生预期效益需要一定时间。因此，如果在此期间公司的盈利能力没有
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大幅度的提高，公司未来的净资产收益率在短期内存在下降的风险。
（四）偿债风险
2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末，公司合并口径的资产负债
率分别为56.59%、48.01%、51.30%和42.32%。资产负债率整体呈下降趋势，但
与同行业上市公司相比仍处于较高水平，公司存在偿债风险。
四、实际控制人控制权集中的风险
本次发行前，公司控股股东、实际控制人徐善水持有公司65%的股份。虽然
公司已建立了较为完善的法人治理制度和内部管控体系，法人治理结构健全，但
仍存在公司控股股东、实际控制人通过行使表决权来影响公司生产经营和重大决
策，从而损害中小股东利益的可能性。
五、公司快速发展引发的管理风险和人力资源风险
本公司在多年的发展中，已经积累了一定的管理经验并培养了一批经营管理
方面的人才。随着公司规模的逐步扩大，尤其是在募集资金到位后，新项目的陆
续投产，企业规模将有较大幅度增长。本公司对于具有较强市场开拓能力、较高
管理水平和专业技术能力的高素质人才的需求将会大幅度增长。若本公司的管理
能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。
六、技术创新风险
公司具有较强的自主设计、研发和创新能力，为保持核心技术的领先地位，
公司本次发行募集资金将部分投资于研发中心建设项目。研发中心的建设将促使
相关科研成果的逐步产业化，有利于公司技术创新体系的完善和综合研发实力的
提升，增强公司对新产品的设计、开发力度。但有可能会出现因研发投入有限、
策略失当等原因导致不能满足烟草行业需求，或者可能面临因未来市场判断不准
确导致前瞻性的技术研发成果偏离客户实际需求的技术革新风险，并将会对公司
的正常生产和持续发展造成较大影响。
七、募集资金投资项目风险
（一）募集资金项目实施的风险
本次募集资金主要用于扩大公司现有产能、实现多元化发展、提高研发技术
水平、提升公司综合实力。公司的募投项目是基于当前的行业市场环境、公司研
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发设计水平、行业技术发展趋势及未来市场容量、生产的需要等因素进行规划的，
虽然公司在决策过程中综合考虑了各种可能出现的情况，但仍存在因市场环境变
化、产业政策变化、市场开拓情况及工程进度、工程管理、设备供应等不确定因
素产生的项目实施风险。如果募投项目不能顺利实施，会导致公司无法按照既定
计划实现预期的经济效益，从而对公司募投项目的整体投资回报和预期收益产生
不利的影响。
（二）募集资金项目无法达到预期目标的风险
本次募集资金计划用于实施烟用接装纸生产线建设项目、电化铝生产线建设
项目和研发中心建设项目等3个项目。项目达产后，公司烟用接装纸产品、电化
铝的产能都将会显着增加。公司针对募集资金项目进行了审慎的论证，在技术储
备和市场推广等方面做好了相应的准备。但是募投项目产品能否被市场接受并达
到销售预期，既受市场需求变动、市场竞争状况的影响，又受公司推广力度、营
销力量、技术支持的配套措施是否到位等因素的制约。一旦出现市场推广效果不
佳或市场需求出现新的变化等不利因素，公司可能存在募投项目产能不能及时消
化、投资项目不能达到预期目标的风险。
（三）固定资产新增折旧对公司经营业绩带来的风险
本次募集资金中约31,835.40万元用于固定资产投资。募投项目建成后，公
司固定资产规模将大幅增加，按照公司目前的折旧政策，项目达产后公司年新增
折旧费用预计为2,728.84万元。受工程的设计、设备的购置及安装、生产试运行、
市场推广等因素的影响，公司募投项目建成至完全达产需要一定的过程，因此在
募投项目建成投产后的一段时间内固定资产新增折旧将对公司的经营业绩构成
一定的影响。
八、股市风险
公司本次公开发行股票完成后，将申请在上海证券交易所上市交易。公司股
票的价格，不仅取决于公司经营业绩，而且取决于宏观经济环境、投资者心理、
交易技术、投机因素及不可预测事件等多种因素的影响。目前我国证券市场仍处
于成长期，市场行为与监管体系尚不成熟，公司股票上市后，其价格可能会出现
较大幅度的波动，因而存在一定的投资风险，投资者应当注意。
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第五节发行人基本情况
一、发行人基本资料
公司名称安徽集友新材料股份有限公司
注册资本5,100万
法定代表人徐善水
有限公司成立日期日
股份公司成立日期日
公司住所安徽省安庆市太湖经济开发区
邮政编码246400
包装装潢印刷品，其他印刷品印刷；水松纸生产、销售；纸制品加工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；有效
期以许可证为准）
互联网网址
二、发行人改制重组情况
（一）发行人设立方式
发行人系以太湖集友截至日经审计的净资产112,032,025.27
元折为5,100万股，整体变更为股份有限公司。大华会计师事务所为此出具了“大
华验字[号”《验资报告》，对公司设立时的注册资本予以验证。本
公司于日在安庆市工商行政和质量技术监督管理局办理了工商登记
手续，并取得变更后的《营业执照》，统一社会信用代码为436800，
注册资本5,100万元。
公司发起人为徐善水、姚发征、余永恒、孙志松、杨二果、严书诚、杨立新、
章功平、周少俊9名自然人股东。
公司发起人股权结构为：
序号股东名称持股数（万股）持股比例
1徐善水3,315.0065.00%
2姚发征357.007.00%
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序号股东名称持股数（万股）持股比例
3余永恒357.007.00%
4孙志松306.006.00%
5杨二果204.004.00%
6严书诚204.004.00%
7杨立新127.502.50%
8章功平127.502.50%
9周少俊102.002.00%
合计5,100.00100.00%
（二）发行人改制设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要
公司改制设立时的主要发起人为徐善水、姚发征、余永恒、孙志松。
改制设立之前，主要发起人拥有的资产为发行人股权，改制设立前后，主要
发起人拥有的资产没有发生变化。
（三）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
发行人成立时拥有的主要资产为整体变更设立股份公司时承继的太湖集友
整体资产。公司设立时承继了太湖集友的全部业务，实际从事的主要业务为烟用
接装纸、烟用封签纸及电化铝的研发、生产及销售。公司在改制设立前后，主要
业务没有发生变化。
（四）发行人的业务流程及其联系
发行人由太湖集友整体变更设立，设立前后业务流程未发生重大变化，具体
业务流程见本招股说明书“第六节/五/（二）主要产品生产工艺流程图”。
（五）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变
主要发起人徐善水、姚发征、余永恒、孙志松除拥有公司的权益外，均不从
事其他与本公司相同或相似的业务，与公司在生产经营方面没有其他关联关系。
具体内容见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”。
（六）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
发行人系太湖集友依法整体变更而来，太湖集友所有的业务、资产、负债、
人员等全部由发行人承继，主要资产权属及负债的变更已履行必要的法律手续。
（七）发行人独立运行情况
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公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于公司各股东，具有独
立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有完整的供应、生产和销售系
1、业务独立情况
公司主要从事烟用接装纸、烟用封签纸及电化铝的研发、生产及销售。公司
拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系，能够独立决定经营方针、经营
计划，独立支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司
在业务上完全独立，不存在依赖控股股东及实际控制人的情形，公司股东在业务
上与公司之间不存在同业竞争关系，且公司主要股东承诺不开展经营与公司可能
发生同业竞争的业务。
2、资产独立情况
公司系由有限公司整体变更而来，原太湖集友纸业有限公司的资产和人员全
部进入股份公司，公司拥有独立完整的经营资产。整体变更后，公司拥有生产经
营所需的全部生产经营性资产，资产产权没有争议。公司拥有与生产经营有关的
生产系统、辅助生产系统和配套设施，具有独立的研发设计、原材料采购和产品
销售系统。公司资产与股东、实际控制人严格分开，不存在股东、实际控制人侵
占公司资产的情况。
3、人员独立情况
公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，并根据《劳
动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同。公司董事、监
事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定经选举或聘任产生，
总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作
并在公司领薪。
4、机构独立情况
根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东大会为权力机构，董事会
为决策机构，监事会为监督机构，具有完备的法人治理结构。公司具有健全的内
部管理制度，设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机
的独立运营主体，不受控股股东和实际控制人的干预，与控股股东在机构设置、
人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。
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5、财务独立情况
公司设有独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立、完善的财务
核算体系，具有规范的财务制度，并实施了有效的财务监督管理制度和内部控制
制度，能够根据《公司章程》的相关规定并结合自身的情况独立作出财务决策，
独立核算、自负盈亏。公司独立开设银行账户，不存在与控股股东、实际控制人
共用银行账户的情况；公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴
纳义务，与股东单位无混合纳税现象。
三、发行人设立以来股本形成及重大资产重组情况
发行人系由太湖集友整体变更设立，股份公司的前身为太湖集友。太湖集友
于1998年9月设立时的注册资本为50万元，太湖集友于2016年3月整体变更为股份
有限公司时的股本总额为5,100万元。截至本招股说明书出具之日，发行人的股
本总额为5,100万元。
（一）发行人设立以来股本形成情况
公司成立以来的股权及股本变动情况如下：
1、1998年9月众立实业设立
（1）工商登记情况
日，太湖县工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》
（皖太湖名称预核[98]第012号），同意预先核准太湖县众立实业有限责任公司
日，陈太生等21人召开股东会议，并形成会议纪要，通过了
太湖县众立实业有限责任公司章程，章程约定注册资本50万元，股东出资数额
42.2万元，截止9月底筹足50万元。
1998年9月，太湖县审计事务所出具了《验资报告》（太审验字98[29]号），
经审验，截至日止，众立实业实收股东投入的资本42.2万元，
均为货币出资。
日，经太湖县工商行政管理局核准，众立实业取得了注册号
为1的《企业法人营业执照》。
众立实业成立时股权结构如下：
序号股东姓名实际出资额（万元）出资比例（%）
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序号股东姓名实际出资额（万元）出资比例（%）
1陈太生24.73
2吕焱明24.73
3孙明君24.73
4顾卫群24.73
5李淑华24.73
6刘奎炉124.73
7徐加迪0.51.18
8杨庆梅0.71.66
9章功平12.37
10章中发12.37
11王持平0.51.18
12杨正球12.37
13张琴0.51.18
14王艳琼0.51.18
15李仁祥0.51.18
16孙志松12.37
17章金华12.37
18张李方1637.91
19李仁海0.51.18
20方开荣0.51.18
21李取章0.51.18
22章国华0.51.18
23李取华0.51.18
24曹艳姣12.37
25郑普中0.51.18
26章海霞0.51.18
27余世美0.51.18
28章霞林0.51.18
29章佩霞0.51.18
总计42.2100
（2）实际情况
根据众立实业原始财务凭证，众立实业成立时，股东采取分阶段方式出资。
1根据工商资料中的身份证复印件显示，姓名为刘奎楼
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截至日，陈太生等22人出资8.96万元。该等股东出资情况具体
序号股东姓名出资金额（万元）
1李仁海0.15
2方开荣0.3
3李取章0.3
4章国华0.3
5李玲林0.3
6李取华0.3
13章功平0.2
14章中发0.2
15郑普中0.05
16李仁祥0.1
17章海霞0.06
18余世美0.06
19章佩霞0.06
20章霞林0.06
21徐加迪0.06
22杨庆梅0.16
根据众立实业原始财务凭证，1997年9月至1998年6月期间，部分股东增
加或者减少了出资，同时新增外部股东出资，合计出资12.14万元。具体增加或
减少出资情况如下：
序号股东姓名1997年实际出资额（万元）1998年出资增加或减少数额（万元）
1李仁海0.15
2方开荣0.3
3李取章0.3
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序号股东姓名1997年实际出资额（万元）1998年出资增加或减少数额（万元）
4章国华0.3
5李玲林0.6
6李取华0.3
9孙明君10.8
10顾卫群11
11李淑华11
13章功平0.20.5
14章中发0.2
15郑普中0.050.1
16李仁祥0.1
17章海霞0.060.04
18余世美0.060.04
19章佩霞0.060.04
20章霞林0.060.04
21徐加迪0.060.04
22杨庆梅0.160.04
26王艳琼0.5
28章小红0.06-0.06
30王持平0.5
总计8.9612.14
截至日，众立实业实际实收资本为21.1万元。
根据众立实业原始财务凭证，1999年1月至2000年2月期间，部分股东增
加或者减少了出资，合计出资为5.9万元。具体情况如下：
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序号股东姓名1999年至2000年出资增减
数额（万元）
截至日的实际
出资额（万元）
1李仁海0.15
2方开荣0.3
3李取章0.3
4章国华0.3
5李玲林0.6
6李取华0.3
9孙明君0.22
13章功平0.31
14章中发0.2
15郑普中0.15
16李仁祥0.20.3
17章海霞0.1
18余世美0.1
19章佩霞0.1
20章霞林0.1
21徐加迪-0.1
22杨庆梅0.30.5
26王艳琼0.5
30王持平0.5
32刘奎楼22
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序号股东姓名1999年至2000年出资增减
数额（万元）
截至日的实际
出资额（万元）
33刘洪炉211
34章国民11
35刘艳炉311
截至日，众立实业实际实收资本为27万元。
2、2002年5月增资
（1）工商登记情况
日，太湖中诚会计师事务所对本次增资出具了《验资报告》（字
07号），经审验，截至日止，众立实业增加注册资本50万，
变更后注册资本为100万元。根据《验资报告》附件二《变更前后资产、负债和
所有者权益对照表（截止日）》与附件三《验资事项说明》，本次
增加的注册资本金50万元为盈余公积转增资本。
日，众立实业办理完毕本次工商变更登记，并领取新的《企业
法人营业执照》。
按照工商登记记载，众立实业成立日期为日，根据太湖县市场
监督管理局出具的《证明》，本次核发的《企业法人营业执照》的成立日期被写
成日，此后该公司成立日期均以日为准。
本次变更后，众立实业股权结构为：
序号股东姓名出资额（万元）出资比例（%）
1陈太生1212
2吕焱明1212
3孙明君1212
4顾卫群1212
6刘奎楼1212
10王持平1.51.5
2根据工商资料中的身份证复印件显示，姓名为刘红楼
3根据工商资料中的身份证复印件显示，姓名为刘焱炉
安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
序号股东姓名出资额（万元）出资比例（%）
11杨正球22
12张琴1.51.5
13王艳琼1.51.5
14李仁祥1.51.5
15孙志松22
16章金华22
17张李方22
18李仁海1.51.5
19方开荣11
20李取章0.50.5
21章国华0.50.5
22李取华0.50.5
23曹艳姣11
24郑普中11
25章海霞0.50.5
26余世美0.50.5
27章霞林0.50.5
28章佩霞0.50.5
29刘红楼55
30刘焱炉11
总计100100
（2）实际情况
根据众立实业《公司年检报告书（2001年度）》所附资产负债表，众立实业
实收资本年初数为27万元、期末数为100万元；未分配利润年初数为939,785.83
元、期末数为283,904.69元；所附损益及利润分配表显示，利润总额本年累计数
74,118.86元。据此，众立实业在2001年进行未分配利润转增注册资本73万元。
经核查众立实业财务资料，众立实业以日为基准日，未分配利
润转增注册资本73万元。
本次未分配利润转增股本后，众立实业实际出资情况如下：
序号股东姓名未分配利润转增
数额（元）
未分配利润转增后实
际出资额（元）出资比例（%）
2方开荣8,.11
安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
序号股东姓名未分配利润转增
数额（元）
未分配利润转增后实
际出资额（元）出资比例（%）
3李取章8,.11
4章国华8,.11
5李玲林16,.22
6李取华8,.11
7陈太生54,.41
8吕焱明54,.41
9孙明君54,.41
10顾卫群54,.41
11李淑华54,.41
12曹艳姣27,.70
13章功平27,.70
14章中发5,
15郑普中4,
16李仁祥8,.11
17章海霞2,
18余世美2,
19章佩霞2,
20章霞林2,
21徐加迪000.00
22杨庆梅13,.85
23杨长球27,.70
24叶玉松27,.70
25张琴13,.85
26王艳琼13,.85
27孙志松27,.70
28章小红000.00
29章金华27,.70
30王持平13,.85
31张李方27,.70
32刘奎楼54,.41
33刘红楼27,.70
34章国民27,.70
安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
序号股东姓名未分配利润转增
数额（元）
未分配利润转增后实
际出资额（元）出资比例（%）
35刘焱炉27,.70
总计730,100.00
综上，1997年至2001年股东实际出资情况如下：
未分配利润
转增后实际
出资额（元）
1李仁海1,04,
2方开荣3,08,.11
3李取章3,08,.11
4章国华3,08,.11
5李玲林6,016,.22
6李取华3,08,.11
7陈太生10,,,.41
8吕焱明10,,,.41
9孙明君10,,,,0747.41
10顾卫群10,,,.41
11李淑华10,,,.41
12曹艳姣10,,,0373.70
13章功平2,03,,.70
14章中发2,05,
15郑普中01,60.56
16李仁祥1,03,,1111.11
17章海霞1,40.37
18余世美1,40.37
19章佩霞1,40.37
20章霞林1,40.37
21徐加迪-1,
22杨庆梅1,3,,.85
23杨长球10,,,0373.70
24叶玉松10,,,0373.70
安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
未分配利润
转增后实际
出资额（元）
25张琴5,013,.85
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