原标题:南京扬子国资投资集团有限责任公司:19扬子02:2019年第二期南京扬子国资投资集团有限责任公司债券募集说明书
发行人董事会已批准本期债券募集说明书,发行人全体董事承诺
发行人不承担政府融资职能,发行本次企业债券不涉及新增地方
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商南京证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、
律师事务所及经办律师保证,由律师事务所同意发行人在募集说 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 六、其他重大事项或风险提示
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《2019 年第
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实
投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪
(一)债券名称:2019年第二期南京扬子国资投资集团有限责任 (二)发行总额:人民币20亿元。 (三)债券期限:本期债券期限为5年。
(四)债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为Shibor
日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利
境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明
三、通过上海证券交易所公开发行的债券由中国证券登记结算有
通过上海证券交易所发行的部分,其登记托管具体手续按照《中
股证券账户。欲参与认购在上海证券交易所发行的债券的机构投资者
四、投资者办理认购手续时,无须缴纳任何附加费用。在办理登
五、本期债券发行结束后,投资者可按照国家有关法规进行债券
一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记
二、本期债券通过上海证券交易所向在中证登上海分公司开立合
购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买者和二级市场
一、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受
二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更,
三、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在经批准的证
四、在本期债券的存续期限内,若发行人将其在本期债券项下的
(一)本期债券发行与上市(如已上市)或交易流通(如已交易
(二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构
(三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务
(四)债权代理人同意债务转让,并承诺将按照原定条款和条件
(五)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让
五、投资者同意已签署的与本期债券相关的《账户监管及合作协
六、本期债券的资金监管银行、债权代理人依据法律、法规的规
七、对于本期债券债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》 第七条 债券本息兑付办法
(一)本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,
(二)未上市债券利息的支付通过债券托管人办理;已上市或交
(三)根据国家税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券应 (一)本期债券到期一次还本。
(二)未上市债券本金的兑付由债券托管人办理;已上市或交易 第八条 发行人基本情况 企业名称:南京扬子国资投资集团有限责任公司 成立日期:2014年4月10日 注册资本:人民币90亿元 企业类型:有限责任公司(国有独资) 注册地址:南京市江北新区天浦路6号
经营范围:城市功能项目和产业转型升级载体
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年末, 三、发行人信用评级情况 发行人近三年的主体信用评级情况如下:
根据中诚信国际 2016 年 6 月 3 日出具的信评委函字[M
根据中诚信国际 2017 年 2 月 24 日出具的信评委函字[2017]跟踪
根据中诚信国际 2017 年 7 月 6 日出具的信评委函字[M
根据中诚信国际 2017 年 7 月 27 日出具的信评委函字[2017]跟踪 [D 号评级报告,发行人主体评级为 AAA,评级展望为稳定;
根据中诚信国际 2018 年 1 月 23 日出具的信评委函字[2018]跟踪
根据中诚信国际 2018 年 7 月 2 日出具的信评委函字[M
根据中诚信国际 2018 年 7 月 24 日出具的信评委函字[2018]跟踪 [D 号评级报告,发行人主体评级为 AAA,评级展望为稳定;
根据中诚信国际 2019 年 1 月 18 日出具的信评委函字[2019]跟踪
根据中诚信国际 2019 年 2 月 14 日出具的信评委函字[
根据中诚信国际 2019年 2月 18日出具的信评委函字[D
发行人近三年主体信用评级均为 AAA 级,无重大调整,不存在 四、发行人银行授信情况
发行人凭借作为江北新区最重要的建设、运营和资产管理主体的
获得各银行授信额度共计人民币 (一)国家有关部门对本期债券的批准文件
(二)2019年第二期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债
(三)发行人年经审计的财务报告及2019年1-3月未经
(四)中诚信国际信用评级有限责任公司为本期债券出具的信用 (五)上海市锦天城律师事务所为本期债券出具的法律意见书
(六)南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券账户监管及
(七)南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券债权代理协
(八)南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券持有人会议
投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查 (一)发行人:南京扬子国资投资集团有限责任公司 住所:南京市江北新区天浦路6号 联系地址:南京市江北新区天浦路6号 (二)牵头主承销商:南京证券股份有限公司 住所:南京市江东中路389号 联系地址:南京市建邺区江东中路 389 号南京证券大厦
此外,投资者可以在本期债券发行期限内到下列互联网网址查阅
如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人 2019 年第二期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券
北京市西城区阜成门外大
以公允价值计量且其变动 一年内到期的非流动资产
以公允价值计量且其变动计 一年内到期的非流动负债
归属于母公司所有者权益合
加:公允价值变动收益(损失以
投资收益(损失以“-”号填
其中:对联营企业和合营企业
资产处置收益(损失以“-”号 其中:归属于母公司股东的净利润 六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综
1.以后不能重分类进损益的其他综合收 2.以后将重分类进损益的其他综合收益
(二)归属于少数股东的其他综合
归属于母公司所有者的综合收益总 归属于少数股东的综合收益总额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
处置子公司及其他营业单位收到的 收到其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长
取得子公司及其他营业单位支付的 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量:
其中:子公司吸收少数股东投资收 收到其他与筹资活动有关的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
其中:子公司支付给少数股东的股 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 |
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