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恒大回归A股进展顺利
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关于恒大重组深深房一事，恒大回应，目前重组进展顺利，并成功引入300亿战略投资。今年1月24日，取得香港联交所对拟分拆上市方案的原则批准。
原标题：恒大回归A股进展顺利深圳特区报讯 （记者 徐强）昨天，中国恒大集团在香港发布2016年全年业绩发布会，董事局主席许家印与高管一起出席发布会，并拿出一份靓眼的成绩单：恒大自2009年上市至今，除了总资产连年猛增外，利润也实现大幅增长。截至2016年末，恒大总资产达13508.7亿，继续保持行业第一。2016年全年，恒大核心业务利润208.1亿，创上市以来最高纪录。恒大重组深深房仍在推进发布会上，恒大就市场关心的几个热点问题做答。关于恒大重组深深房一事，恒大回应，目前重组进展顺利，并成功引入300亿战略投资。今年1月24日，取得香港联交所对拟分拆上市方案的原则批准。谈及将万科股份表决权委托深圳地铁，许家印表示，恒大持有万科股票是出于战略投资目的。把投票权给深圳地铁，是希望形成更多一致的意见，不至于影响管理层工作和万科的发展。两年可锁定888亿利润去年，恒大在总资产、销售额、销售面积、营业额、核心业务利润等多个方面都实现大幅提升。比如，在销售业绩方面，2016年，恒大实现合约销售额3733.7亿，同比增85.4%，完成3000亿年度目标的124.5%，居行业第一；合约销售面积4469万平方米，全国第一，同比增75.2%。恒大坚持一贯“立即开发、快速建设、大规模开发、快速销售，快速周转”的高周转开发模式。截至2016年末，恒大在建项目489个，在建面积8037万平米、新开工面积5138万平米、竣工面积2963万平米；新开盘项目116个，在售项目473个，实现销售回款3009亿。数据显示，自2009年上市至2016年，恒大销售额从303亿增至3733.7亿，年复合增长率达43.2%。假设恒大2017年仍能保持该年均增幅，其销售额将达5347亿，对应权益销售额为5079亿，若按恒大上市后核心业务利润率平均值10.45%计算，净利润可达530亿。这意味着，恒大两年时间即可锁定888亿的利润承诺。基本完成“房地产+服务业”转型目前，恒大已进入全国209个城市，项目总数582个，成为国内布局最广的房企。随着房地产市场分化加剧，恒大进一步优化了项目布局，重点深耕一二线城市。恒大还通过积极转型实现新的产业布局，2016年，恒大已完成地产、金融、健康、文化旅游四大产业布局，完成了由“房地产业”向“房地产+服务业”的转型。健康服务老人，旅游服务少年儿童，金融服务社会，即“房地产业+服务老人的产业+服务儿童的产业+服务社会的产业”。分析认为，在经济增速放缓、楼市持续盘整的背景下，恒大各项指标均实现大幅增长，主要得益于过硬的产品品质、强大的成本控制能力、市场定位准确的产品线、大规模快速开发能力、全部精装交楼等竞争优势。
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播放数：5808920300亿战投落定 恒大回归A股迈出重要一步|界面新闻 · 地产
界面新闻APP许家印 图片来源：视觉中国新年伊始，成为中国地产行业新的王者后，恒大地产在回归估值更高的A股道路上又迈出关键一步。
1月2日晚间，中国恒大（03333.HK）宣布，旗下凯隆置业及恒大地产已于日与8家投资者订立协议，这些投资者将合计出资300亿元取得恒大地产经扩大后股权的13.16%。
恒大此次引入的8家战略投资者分别为，中信聚恒、广田投资、华建控股（华超置业附属公司）各认购50亿元，各占增资后恒大地产2.19%的股份；中融鼎兴、山东高速集团、睿灿投资、美投、广东唯美等5家机构分别认购30亿元，各占增资后恒大地产股份的1.32%。
成功引入战略投资者，意味着恒大地产重组深深房（000029.SZ）正常推进，在战投引入完成后，凯隆置业持有恒大地产的股权比例将降低至86.84%。以此计算，恒大地产的投后估值约为2280亿元，不仅是中国恒大在港股661.21亿港元（约合591.85亿元人民币）市值的近4倍，还略高于因股价大幅下跌后万科A的市值。在元旦休市前，万科A市值约为2268.55亿元。
据投资银行去年底传出的恒大地产路演资料，其与战投间的投资协议原计划是要在日签署，虽然最终的签署日期滞后了近40天，但却并未像此前市场传言重组会失败，300亿元战投正式落地，表明恒大地产回归A股正按部就班推进。
中国恒大在公告中称，自开展战投引进工作以来，市场反应热烈，最终决定了这8家机构为第一批战略投资者。此举或许意味着，后续恒大还可能继续引入新的战略投资者。
恒大此次引入的战投投资期限为3+1+1年（3年锁定期，1年解禁退出期），退出方式为上市后二级市场出售退出；凯隆置业回购以及恒大地产集团分红；长期战略投资，凯隆置业股权补偿战略投资者股权的50%。
为了成功吸引投资者并顺利回归A股，许家印为支持他的投资者准备了一份见面礼。之前恒大已向投资者做出了年三年净利润高达880亿元的业绩承诺，这部分净利润的最少六成要分派予股东，年均投资收益率为7.79%。如果恒大地产在2020年6月前尚未实现上市，恒大将对投资者予以补偿，方式为通过广州凯隆回购、股权补偿方式等保证投资者退出。
除了净利润承诺外，恒大还对这三年的销售规模作了预期，分别约4500亿元、5000亿元和5500亿元。这一规模增速在外界看来还略显保守，恒大要想继续在与万科、碧桂园的竞争中胜出并保住房企第一的王座，在规模上应会更激进。
2016年国庆期间，恒大宣布了重组深深房将其绝大部分地产资产于A股上市的协议，按照原计划，深深房需要在今年3月13日之前披露具体的重组预案。虽然目前重组的详细方案还未公布，但大致路径已明了。
恒大计划注入深深房的资产，将包括除海南海花岛和江苏启东海上威尼斯两个旅游地产项目外的所有地产资产，恒大集团持有的文化、金融、互联网等业务则继续留在港股平台，这部分资产包括恒大人寿、恒大金服、恒大健康（00708.HK）、恒腾网络（00136.HK）等，以及持有的另一家A股公司嘉凯城（000918.SZ）52.78%股权。
如果恒大地产最终借壳上市成功，凯隆置业（恒大全资子公司）将至少持有超过2000亿元的A股市值，除了完成重组后的深深房外，还包括恒大地产今年在A股市场上的投资。目前恒大地产还持有万科A14.07%股权、廊坊发展（600149.SH）20%股权以及梅雁吉祥（600868.SH）5%股权，这部分股权最新的市值约342.7亿元。
此外，恒大集团非地产业务恒大健康、恒腾网络和盛京银行等香港主板上市的最新股权也超过600亿港元（约合534亿元人民币），同时还包含还没有上市的恒大人寿、恒大金服、恒大旅游和恒大文化等资产。
将地产业务回归到估值更高的A股市场，不仅是恒大一家的意愿，包括万达商业、富力地产和首创置业等在内的诸多开发商都在积极推进此事。相比而言，恒大预期通过重组完成上市的方案较另外几家要重走IPO流程的开发商更为便捷，成功的可能性也更高。
即便重组深深房由于各种原因没有最终成功，已由恒大实现绝对控股并完成管理层调整的嘉凯城还是一个重要的备选。目前对嘉凯城这个A股平台未来的规划如何，尚未有明确消息。恒大近期也在逐渐将嘉凯城的地产资产进行调整，甚至是转让给第三方，从而使嘉凯城成为一个干净的壳资源，为未来其他业务借壳上市铺路，比如发展势头凶猛的恒大人寿。
恒大地产如果能够顺利在A股上市，不仅估值将得到数倍提升，其融资成本也会大幅下降。在如今国内楼市重启调控后融资渠道有收紧趋势的背景下，因美元升值带来的境外融资成本上升也让多数开发商更多选择国内融资。
成功引入战略投资者后，恒大地产的重组回归A股算是完成了阶段性一步，接下来便是公布详细重组方案，之后还需要包括深圳市政府、国资委、证监会等在内的政府机构审核，最终能否顺利完成上市依然存在不确定性。
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为了“高身价”回归A股 恒大和空头决一死战
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（原标题：为了“高身价”回归A股 恒大正和空头决一死战）
猛烈的回购终于换来积极成果，昨日至今，在港股上市的中国恒大股价止跌回升，上涨逾6%。4月以来，恒大连续大手笔回购股票，一个月内斥资逾60亿港元。仅4月25日当天，恒大宣布回购2.15亿股，涉资达19.66亿港元，当日回购也是该公司上市8年来回购数量第二高水平（日曾回购3.74亿股）。恒大为何要疯狂回购自家股票？摩根大通在上月报告中认为，恒大回购公司股票的原因是想支撑其目前港股股价，从而支撑其回A股后的估值。恒大在上市后PE可达到12倍，高于目前其在港股10倍的市盈率。正在恒大借壳深深房回归A股的关键时期，做空恒大的力量却十分强大。4月25-26两日，恒大做空比率一度从6.77%跃升至11.88%。为提升公司股价、抵御做空者，恒大选择回购股票。恒大与空头决战期间，公司股价剧烈波动，4月25日大涨后连续多日阴跌近20%，昨日开始止跌反转。然而，恒大的回购量正面临触及上限的问题。香港规定，上市公司的自由流通量下限一般为25%，而标普资本智商(S&P Capital IQ)数据显示，恒大创始人和董事长持股量达73.8%。分析师们称，恒大的股票回购已导致自由流通量降至略高于22%的低位。急于回A股的恒大恒大为什么急于回归A股呢？金融界援引分析人士说法称：恒大需要A股的上市平台。一直以来，认为香港资本市场低估了其市值。一方面，自上市以来恒大在香港上市平台股价一直停滞不前，而在内地，A股融资市场逐渐打开，这也是恒大回A的主导因素。另外，近年来内房股在香港资本市场表现越来越疲弱，也是导致内房股纷纷转向A股根本原因。自2016年下半年以来，恒大地产与深深房之间的重组一直紧锣密鼓地进行，但进展较为缓慢。除了涉及深圳国企改革、重组资产规模较大外，境外上市红筹企业回A过程中出现的“境内外市场明显价差”也是审批过程中的核心问题所在。如今，为支撑回A股后的估值，恒大选择大幅回购拉高股价。从过去经验看，恒大回购股票的做法对支撑股价效果显著，2015年大量回购，股价接近翻倍。2016年，恒大回购量较小，股价下跌27%。今年，虽然恒大回购股票伴随着股价大幅波动，但年初至今，恒大股价依然上升了60%。但也有分析质疑恒大回购行为，英国金融时报援引一位基金经理说法称，恒大回购股票是非常咄咄逼人的行为，实际上是在用公司资金哄抬股价。与空头作战多年近年来，恒大多次遭到外资投行唱空，恒大2015年也曾用巨资回购股票的方式对抗空头。日，德银在一份报告中认为，恒大地产集团配资无助于其改善财务状况，预计经调整后的有效净负债率略降低至266%，仍处于较高水平，维持该公司沽售评级，目标价2.44港元/股。当日，恒大宣布将配售8.2亿股新股，配售价5.67港元/股，占扩大后公司已发行股本约5.25%。当日复牌后，恒大股价低开16%，随后跌幅进一步扩大。单日跌幅达到26.92%。但到了7月7日，恒大开盘后一度暴跌19%的情况下迅速拉升，并在午后实现涨幅19%的逆转，当天以涨幅3.19%收尾。随后，恒大发布公告称，公司斥资14.75亿港元回购3.74亿股股票，回购价格在3.31港元/股至4.48港元/股，占已发行股份的2.39%。
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本文来源：华尔街见闻
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　　深深房表示，原计划于6月14日前公告重大方案等相关信息。但由于涉及深圳市国有企业改革，计划购买的资产规模较大，交易结构较为复杂，在收购的资产规模及范围等方面具有一定的特殊性，属于重大无先例事项，且本次重组方案尚需跟监管部门，进行必要的沟通及进一步的商讨、论证和完善。所以股票将自6月14日起继续停牌不超过1个月。
　　深深房预计，将在日前按照《公开发行证券的公司信深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司息披露内容与格式准则第26号―重大资产重组》的要求，披露重大资产重组预案或报告书。
恒大概念股涨幅
　　受益股：
　　(002047,)：实控人旗下企业宝信投资斥资50亿元投资中国，恒大地产为公司第一大客户。
　　(002482,)：控股股东旗下企业广田投资斥资50亿元投资中国恒大，公司是恒大地产精装修工程的最大供应商。
　　(000666,)：子公司中融国际信托旗下中融鼎兴将参股1.32%；
　　(600350,)、(000498,)大股东山东高速集团将持有恒大地产1.32%股份。
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买入25.5232.00买入8.0511.80买入54.1461.00买入21.1024.40恒大即将回归A股，这三只概念股有望迎来风口，你会选哪只？
号外：我们开通原创功能和留言功能了，吐槽、建议统统抛过来吧。小编等你哦！
继深圳国资投资平台参与恒大第二轮战投后，万科公布深铁筹划受让公司股票，市场普遍认为恒大将是股份转让方。随着深深房A的同时停牌，市场预计中国恒大重组 深深房A以回归A股最后一棋即将落定 。 万科独立董事华生曾透露，恒大用万科股份的让渡，换取深圳市政府支持其资产重组事项。目前，“深深房”的资产重组停牌已将近9个月，远远超过正常停牌时间。这意味着双方的交易谈判已经进入关键阶段，恒大实质性转让股份应该是最后一棋的落定。深深房A此前公告称，预计将在7月14日前也就是下周披露重大资产重组预案或报告书。重组预案公布在即，市场看涨预期强烈。
深深房承诺如果未能在7月14日披露重组情况将两个月内不再重组，但可能吗？
中国恒大已经在港股走出了翻倍走势
万达回归A股、360回归A股市场都反复炒作，参股万达概念龙头国中水务 ，参股360概念龙头中信国安 都短期内走出了翻倍行情。而万达、360回归还是个影子，恒大回归已经马上要梦想照进现实，按照市场之前对万达、360回归概念的热情，这次恒大回归得到炒作的概率也非常大。 恒大经过两轮融资，成功引入共700亿元战投资金，以换取恒大地产经扩大股权合计约26.21%，吸引包括深圳国资、地方央企(山东高速、上下游企业(广田股份、宝鹰股份等)等重要合作单位参与，产业链上下利益绑定一致。同时也使恒大的净负债率进一步大幅下降，重组深深房A进程迈出了坚实一步。恒大土地储备 达2.29亿平方米，大部分位于一二线城市，投资额占比在七成以上。今年一季度恒大的销售额为1069亿元，同比大增63%，增长势头强劲。重组完成后有利于恒大地产进一步扩张，参股恒大公司及恒大供应商有望受益。并且随着7月14日深深房A的公告来临，恒大的回归也将成为市场新的方向，短期建议从两个方面选股：
第一，关注深圳本地国有控股壳资源，随着深深房的复牌深圳国有壳资源可能有对标看齐的可能；建议关注：
深深宝A：同属深圳国资委旗下控股上市公司；短期随着深深房的复牌对深圳国有控股的上市公司具有一定的催化作用，并且公司历年业绩都不怎么出色，有成为壳资源可能；另外从资金参与角度来看，只要深圳国企改革一启动公司都是作为龙一进行炒作，短期建议重点关注
第二关注恒大相关产业链上的上市公司以及参与恒大私有化的相关上市公司；
宝鹰股份：实控人旗下企业宝信投资斥资50亿元投资中国恒大，恒大地产为公司第一大客户。
广田集团：控股股东旗下企业广田投资斥资50亿元投资中国恒大，公司是恒大地产精装修工程的最大供应商。
嘉寓股份：关联方嘉寓投资出资20亿元增资恒大地产，恒大地产目前是公司建筑外装饰业务第一大客户，双方是战略合作伙伴关系。
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