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规划先行基建接力 雄安股不仅是炒概念
中国证监会指定披露上市公司信息的刊物；是...|
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&&本周以创业板指为代表的新兴产业股反复活跃,已形成底部抬升的K线形态,昭示了市场人气已经复苏,这就给主题投资的活跃提供了乐观的大环境。
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多只雄安概念股尾盘开板 疑似遭国家队抛弃 这个板块还能“雄”多久？
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　　牛气冲天的雄安概念股，随着行情的推进，分化渐趋明显，4月11日，临近尾盘，共有8只雄安概念股被砸开涨停板，分别为、、、、、、、，不过很快河钢股份、华夏幸福、唐山港、荣盛发展就封回。　　那么，究竟是谁在砸盘雄安概念股？开板了，投资者能不能追？雄安概念股究竟还能炒作多久？　　疑遭证金公司抛弃　　 唐山港　　首先看下唐山港，从唐山港交易记录可以看出，14.52分唐山港卖盘560448手，正好是中国证券金融公司的5600多万股，疑遭证金公司抛弃。　　以下为唐山港十大流通股情况，从下图可以看出，中国证券金融公司刚好持有唐山港5604万股。可见，怀疑是证金清仓抛售不是没有道理。　　 华夏幸福　　看完唐山港，我们再来看下华夏幸福。从华夏幸福交易记录可以看出，14:52分华夏幸福现两笔大卖单，合计6500万股，符合条件的也只有证金公司。　　机构借大涨加速减持　　再看看河钢股份，11日数据显示，河钢股份遭机构专用席位净卖出16.4486亿元，按当日收盘价计算，对应股份约为2.8262亿股，恰恰与证金公司持股数相当。可见，证金抛售河钢股份的可能性也很大。　　此外，荣盛发展继10日被机构卖出1.29亿元后，11日再被两家机构卖出2.69亿元；11日被三家机构卖出共计6694万元；和分别遭机构卖出6565万元、5146万元。除此之外，、等雄安新区概念股亦被机构卖出少量金额。　　雄安板块后期走势如何？　　雄安概念股开板了，后期走势将如何？短期来看，有市场分析人士表示，雄安板块虽然疯狂，但是我估计很快就会出现比较大的短期震荡了，尾盘出现了一个重要信号，就是华夏幸福、天津港，荣盛发展等一批雄安概念股，都放出来巨量，而且是突然之间的。所以，雄安板块后期走势或将分化，打擦边球的雄安概念股已经走的差不多了，剧烈震荡之中，龙头被砸，倒是一个机会。　　巨丰投顾也表示，近期雄安行情如火如荼的同时，从每日的龙虎榜可以明显看到机构对于概念股的抛售，而多只概念股经过连续的五连板之后，目前已经到了短期的临界点。而随着今日以及次新股的重新活跃，相信雄安概念“孤独求败”的格局即将被打破，建议不追高前提下，分批建仓雄安概念股，而对于近期回调的、以及人工智能等主体，还可继续低吸。　　而中长期来看，研究所副所长，全球首席策略张忆东则认为，“这个炒一年没有问题，但是会有分化。”张忆东指出，对于雄安新区概念股，短期是看风险偏好，肾上腺素分泌以后先买，买了再说，然后没有钱进来就会回撤，回撤以后就看分化，看看是不是有基本面驱动，在大环境下总阀门收紧的大背景下，最终是落实到盈利驱动，价值投资。　　张忆东认为投资者现在并不用着急着抢筹码，“盯牢了，谁最后开板一定是最牛的，第二步就是看业绩”，“我认为之后一定会有回撤。所以我觉得价值投资者，可以在回撤之后再上，不用着急。”　　不过，则相对比较谨慎，此前发表报告称，雄安新区建设虽然对的水泥业务有正面推动作用，但市场对此利好作用过于兴奋，而未将2017年-2019年对其盈利的拖累因素纳入考量。金隅在北京的低成本土地储备已经消耗殆尽，此外，冀东发展集团的非水泥业务亏损亦形成拖累。摩根士丹利将H股评级由增持下调至减持，目标价由4.65港元下调至3.10港元，A股评级由中立下调至减持，目标价由3.9元人民币下调至2.7元人民币。　　持久力还需观察　　基金投研人士表示，在目前经济前高后低预期较强、缺乏明确主线的背景下，建立雄安新区、国企标杆混改模式探索等政策的破局引发新的市场热点，不过相关热点是否有持久力，还得看后续建设和政策能否跟上。　　汇丰晋信股票投资部总监丘栋荣也表示，需要观察政策能为上市公司创造多少价值。只有那些盈利水平能持续受益于政策影响的上市公司，股价才有持续上涨的可能。
(责任编辑：DF120)
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雄安行业新机遇之二：电网先行 国网转型
&&来源：投资快报&&日期：
日下午，国家电网公司召开专题党组会议，国网董事长舒印彪指出要举全公司之力服务雄安新区发展，研究编制雄安新区电网初步建设规划，并把服务雄安新区作为公司转型升级（爱基,净值,资讯）的重要机遇，研究推动智能电网、车联网、高新科技研发等新兴业务创新发展。
雄安国网规划迅速提升局部区域供需格局预期，行业估值有望提升。
一、提升区域供需格局预期
1、兵马未动，电网先行，先于地产园区等基础设施建设，日保定市政府已提前将220千伏雄县东输变电工程等15项电网建设项目纳入政府重点工作，并要求计划8项年内投产、7项年内开工。
2、此次国家电网公司层面作出明确表态举全公司之力服务雄安新区发展，研究编制雄安新区电网初步建设规划，因此雄安新区成为国家电网规划层面电网建设的短板与突破口，雄安新区电网建设受益领域、规模空间、竞争格局等方面的预期得到迅速提升。
二、电网市场将提升局部景气
对标深圳特区，雄安新区100亿元/年电网市场将提升局部景气。1、对标深圳区，2017年计划投资 61亿元用于深圳电网建设和运维，同比增长30%，2016年深圳电网固定资产投资完成额46.9亿元，创下了五年之&最&，为深圳 GDP 9%增速提供较强支撑，南方电网五省已带动一大批电力设备商业绩增长；2、河北在国家电网&西电东送、南北互供&格局中处于枢纽位置，2016年11月投运的蒙西-天津南特高压线路线路途经保定市定兴县、徐水县、容城县、雄县，河北首座特高压 1000kV变电站位于保定等，我们预计雄安新区未来每年约100亿元电网投资建设空间，将有力带动相关电气设备商产销与配网运营。
三、有助国网系转型升级
雄安新区电网建设将成为国网系转型升级的重要拐点。1、国网董事长指出要把服务雄安新区发展作为公司转型升级的重要机遇，研究推动智能电网、车联网、高新科技研发等战略新兴业务创新发展，培育创新驱动新引擎，为国家电网公司做强做优做大提供强大动力。2、国网系公司有望充分受益雄安电网建设，创新业务成长加速可期。
四、投资建议
结合业绩与估值，国网系设备商及配网租赁、、等新兴业务公司较为受益：推荐许继电气、平高电气、国电南瑞，受益标的置信电气。
风险提示。雄安新区建设低于预期风险，经济发展不达预期风险。
中低压业务和国际工程添动力
收购资产完善中低压设备产品线。中低压及配网板块营收14.79%，占比16.67%。中低压及配网板块营收大幅增长主因是公司完成2015年非公开发行股票工作，收购平高集团持有的上海天灵77.50%股权，平高威海100%股权，平高通用100%股权及国际工程100%股权。此次收购标的公司承诺年，利润分别是2.13亿元、2.71亿元、3.47亿元。目前招标体制逐渐转变为&均价中标&政策，此次收购的标的将成为公司 2017年利润的重要增长点。
另外，&一带一路&战略积极推进，为高压/特高压业务提供持续增长动力。201年公司国际业务板块营收9.33亿元，同比增长8.4倍，国际业务在公司营收中的占比达到10.52%。在一带一路沿线市场，公司业务拓展顺利：2016年签订《中伊能源合作框架协议》中首个落地项目，公司将为伊朗67个变电站设备成套供货合同。印度工厂作为海外基地，根据公司年报目前印度工厂已完成百万伏 GIL生产线建设，未来或将带动&一带一路&沿线新市场开拓。
电网巨龙稳增长
作为国内二次设备绝对龙头，电网自动化业务仍是公司营业收入的主要组成部分，16年营收75.85亿元，占比66%，毛利率27.03%。公司在两网市场的龙头地位得到维持，中标量增加20%，超过两网电网总投资增速，市占率有所上升。十三五期间火电审批仍将趋严，公司发电业务向海上风电、抽水蓄能等转移是必经之路，发电业务收入规模预计仍有收缩空间。节能、轨交增长靓丽，未来非电网业务支撑业绩快速增长。
资产注入推进迅速，年内有望完成国企改革。自16年12月28日停牌后，公司重大资产重组工作进展顺利。17年3月27日，公司宣布与控股股东南瑞集团签署框架协议，拟通过发行股份购买资产及募集配套资金的形式，完成南瑞继保、普瑞特高压等集团资产的注入工作。南瑞继保作为国内继电保护市占率40%的绝对龙头，16年新增合同100.2亿元，预计实现利润超过20 亿元，注入后对上市公司盈利能力有显著提升作用。
特高压、配网迎增长
公司是国网系特高压直流输电领域龙头企业， 2016年直流输电业务实现营收15.9亿，同比增长52%，根据订单签订以及交货时间测算，今年将有30亿左右订单确认收入。随着国内特高压的持续建设以及海外市场的不断开发，我们认为公司特高压业务未来将保持稳健增长。
运维检修与配网租赁推进顺利，有望实现快速异地复制。&十三五&期间配网投资将达1.7万亿，城乡配网建设改造将拉动配网设备需求上涨。公司2016年智能变配电业务实现营收38亿，同比增长33%。公司目前已开展变电站维修、直流换流站检修等设备运维检修服务，配网设备租赁已在江苏、浙江两地落地。我们预计未来公司将依托电网资源以及配网设备供应商优势，快速实现运维检修以及设备租赁业务异地复制。
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其实，一个好的创业者不应局限于找钱、找投资人，更应该把自己说服，挖掘并形成自...[]
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