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一、适用范围
& & & &系统适用于广义的私募股权投资(PE)公司、资产管理、信托投资、基金公司等投资机构，涵盖对企业首次公开发行前各阶段的权益投资，目前系统对Pre-IPO资本、创业投资(VC）的针对性较强，而对于发展资本、并购基金、夹层资本、重振资本，以及其他如上市后私募投资(PIPE）、不良债权和不动产投资等等业务需要有选择的裁切系统模块组件。
二、核心价值
1、覆盖创投业务“募、投、管、退”全过程，打造全方位的业务管理体系
2、针对项目过程的服务精细化管理
3、为企业做好各类资源的沉淀，包括结构化的经验沉淀和档案资料的沉淀
三、系统特点
1、 建立风险控制的体系化: 档案完备性与流程及权限严谨
2、完备项目募投退的过程精细化：关注项目问题看板的讨论
3、详细纪录与提取LP的认缴、转让与变更信息
4、清晰基金的募投分过程与状态
5、完善资源沉淀与利用：结构化的经验沉淀、基金信息沉淀、项目信息沉淀、项目档案资料沉淀
6、理顺多个对象之间的关联关系：主要包括：投资者、基金、项目、被投企业、合作渠道
7、解决投资团队异地办公协作
8、可扩展性深度的组合管理模块：HR、行政、绩效考核等，为企业的扩展应用轻松升级
9、柔性管理平台，高度自主的DIY配置：灵活应对流程、业务、组织架构等方面的变化调整
四、系统架构图
1、适用范围及频度
& & & 管理项目的整体信息，如项目基本信息、项目阶段、项目过程、项目档案等，并通过业务模块进行更新及量化更新内容，大部份信息由系统根据进展自动更新状态与进度，具有总览查询与监控的双重价值，它与周边业务有非常紧密的联系，除此之外，它也可以单独存在于系统中。适合于所有项目型的私募、创投、担保等其他形式的资本类企业。
2、关联领域
& & &&项目投前管理；项目投后管理；合同管理；基金管理；投资者管理
& & & 便于一屏尽览地了解项目的进度与整体情况
4、典型问题
& & &【典型问题1】多个承揽人对同一个项目进行跟进，无法界定。原则上以正确的企业名称为准，以创建的先后秩序为准。
【典型问题2】项目进行到了哪个阶段，投资团队之间定义不清晰
【典型问题3】项目过程中人员发生了变更，资料无法延续分享
【典型问题4】无法方便简单地查看该项目下的所有项目信息（包括人员、审批记录、企业联系人、项目资料、项目的所有问题、项目的基金出资情况）
5、分析问题
（1）对项目库拆分成潜在项目库与正式项目中心库。其中潜在项目库由业务人员录入并经部门领导审批后建立；而正式项目中心库则须由潜在库经立项审批后产生而成。
（2）所有已立项的项目库，是对项目信息及项目变更信息和与项目关联的信息归集展现的地方，保证项目信息的准确性的及时性
（3）通过项目中心能体现项目的募投退的完整过程，同时沉淀所有项目信息
（4）投资公司的项目生命周期无论是在前期跟进阶段，还是在正式立项直至退出的阶段，都是比较漫长的过程，在没有系统之前，在这个过程期间可能会发生由于人员的交替更迭带来的资料信息风险隐患，可能会发生被投企业信息变化历史资料需要重审等情况，单一靠人的责任心和细心程度很难保障全面
6.解决问题
& & & &所有已立项的项目库，是对项目信息及项目变更信息和与项目关联的信息归集展现的地方，保证项目信息的准确性的及时性，通过项目中心能体现项目的募投退的完整过程，同时沉淀所有项目信息
图1 已立项的项目中心
图2 项目中心页签
图3 项目大纲视图
图4 项目与基金的关系
图5 储备项目库
图6 项目防撞单检测与提醒
1、适用范围及频度
& & &项目投前管理是指在项目过程中，对投前阶段的进展程度所进行的管理。投前阶段主要包括但不限于立项、评审、决策、协议、资金。投前管理是系统中最为重要的业务管理体系，通过严密环节与步骤提供给合伙人、公司领导、投资经理、监察内核、财务以及运作保障等业务人员，进行项目投资审查、问题追踪、监控、统计与查询。
适合于所有项目型的资本类企业，通常已有较为规范的项目审批制度。
& & &便于控制和检查项目是否按规范要求进行，若出现偏差，便于审核人员及时找出原因，采取必要的补救措施或调整与修正，直至项目完成。
保障阶段信息准确性，确保业务闭环;
体现每个阶段下项目状态和档案资料，为评审决策提供充分的参考依据;
自动为项目抓取数据，提取到项目中心，保障数据及时与完备。
3、典型问题
【典型问题1】会议依靠的是人与人之间的交流来完成，在很多时候会有信息不健全的情况发生。
【典型问题2】在提交委员会上会之前，没有将与会内容和文件提前预知评委，导致现场临时看资料临时评估
【典型问题3】如果用的是一套普通的OA系统，流程并没有用来做决策，而是频繁的讨论问题，导致无法归纳问题，引发焦点发散，影响决策的清晰判断。
【分析问题4】对于有重大意义的投票决策流程，如果不严格控制，就会导致流程周期漫长，变成决策流程不用来做决策而又来做问题讨论交流。
4、分析问题
& & & 投资团队内部讨论待投项目是否具备进入下一环节条件的过程，这个过程会进行一次或多次，决策的人员通常是由合伙人与行业专家来构成，以减少与避免投资风险的发生，行业专家的经验在系统中沉淀，可以为未来的决策提供可参考的素材，从而让决策变得更准确有效，也让系统为决策分析更好地服务。
5、解决问题
通过在流程中控制节点及节点对附件的可见和可下载权限，达到项目风控效果
通过在流程中设立背靠背的投票机制，利于投票人独立决策，实现项目风控
立项的同时完成项目经理和项目成员的任命
实现结构化经验沉淀
图7 项目审批过程
图8&根据投票结果智能驱动流程，避免流程冗余
针对不同行业类型的项目，在项目流程中专家意见的流程记录，结构化经验沉淀
图9 项目问题看板的流程截图
1、适用范围及频度
& & & 投前与投后的区分一般以资金阶段为界，对投资项目实施资金投入后，一般可视为项目投后阶段，在投后阶段，主要含投后服务记录、增值服务、人才库、服务自评、报告制度、定期报告、季度报告、临时重要事项报告
2、关联领域：项目中心管理、文档管理
投后服务过程的精细化
桌面自动抓取项目的异常信息，提醒给管理人员，避免投后过程中的风险发生
投后风控管理：根据已投项目财务信息，参照风控数据模型，对关键指标做出判断与警示
4、典型问题
如：自项目立项后半年内，无访谈记录及股东董事会报告（发现资料手续不齐全的问题）
如：缺少每年/每季财务报告（发现项目风险）
& & & 通过发布基金，认缴基金业务批量操作，以及对LP的认缴比例的自动计算，提高操作人员作业方便性
完整体现基金与LP之间的关联性，了解基金的发展历程跟踪基金募集过程，实现资源沉淀
2、典型问题
【典型问题1-基金信息不准确】
& & & & & 基金的管理单位不准确，基金的成立和封闭时间不准确，基金的当前认缴总金额不准确
【典型问题2-基金的周边信息无法关联】
& & & & & 基金与母基金的关系模糊；基金与投资者的关系错乱；基金与机构投资者的关系不明确
【典型问题3-基于基金的统计报表不够及时和准确】
& & & & & 募集的金额和每一笔募资的记录；所投的金额和百分比以及每一次投的记录；基金分红的记录
【典型问题4-对基金投资人的服务，项目档案的共享和利用价值较弱】
3、分析问题
& & & &以上问题所表现出来的，大部分原因是由于人工用Excel管理必然会存在的隐患，由于操作和编辑的不方便导致报表分析不及时，统计结果容易出问题，对历史的记录难以追查和跟踪
4、解决问题
图10 基金中心
图11 &基金页签明细，关联信息一屏尽览
图12 基金参与的项目
图13 投资者认缴实缴记录
图14 基金分红报表
图15 基金分红明细
图16 基金里程表
图17 基金实缴明细
通过对LP的认、转、变等业务批量操作，提高操作者的方便性
能完整的体现基金与LP之间的关联性，跟踪LP的认缴、变更、转让记录，实现资源沉淀
2、典型问题
【典型问题1-如何快速的查看一个基金下所有的出资人及出资情况】
【典型问题2-对每个投资人，我们曾经投入过多少（服务、礼品、活动）】
3、分析问题
& & & &投资者关系是私募公司需要持续关注和跟进的对象，跟踪投资者的认缴转让变更，对投资者关系的管理能让公司更好的服务于投资者
4.解决问题
图18 投资者中心
图19 LP认缴记录
图20 LP分红记录
图21 LP变更记录
取代文件共享方式的资料管理或者个人资料各自保存；
实现更加精细化的权限和降低人员流动时造成的反复设置权限的工作量；
保障档案分门别类，按项目、按类型等方式自动归档，并为档案自动设置权限体系，及生成查看及操作的日志，保障档案安全防范风险；
系统支持分类多层次体系设置、权限设置、归档设置，具备文档操作、文档借阅、批量导入功能，支持多格式文档。
2、典型问题
【典型问题1】项目的档案不齐全，全凭个人职业素养、责任心
【典型问题2】项目的档案归类不准确，无法就给定的规则免去人工核对，人工审查，人工重新归档的工作量
【典型问题3】项目档案的可利用价值偏弱，首先源头就在于基金与项目的关系没有建立好，因此档案与基金之间的关系也需要人工去检查与核对
3、分析问题
通过对比报表检查档案的完整性，实现风险控制；
系统依据企业规则提供一个项目下应该有多少份档案资料的标准，对比当前该项目下有多少份档案，还有哪几份档案没有交；
在系统中将档案沉淀，供未来备用参考；
如基金季报，按照基金来查看我们需要提供几个月的（跨项目的）资料列表
通过项目与档案的关联，在项目中心页签下集中展现所有项目的档案信息
采用流程自动归档的方式，对于不同的归档途径，项目的档案分类自动化。同时档案可由专人再进行二次手工归档。
4.解决问题
图22 档案中心
图23 按项目查看档案
图24 &word、excel文档具备附件防下载、防止拷贝功能，如百度文库效果
图25&项目档案完整性检查表，确保档案齐备。
图26 档案文档阅读与修改留痕，防范安全风险
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股权投资有三个阶段 不懂的项目不投
股权有三个阶段 不懂的不投
来源：三湘都市报
湖南风投界老炮儿沈翔：股权有三个阶段 不懂的不投
摘要：VC由于风险较大，为控制单个的风险，采用限额及分步。...
由湖南融邦律师事务所、新浪湖南联合主办的“法道金融”第16期沙龙在长沙华远华中心开讲，来自证券、银行、保险、p2p和私募机构的代表以及来自高校、律所的专家，一起探讨经济新常态下，普通人应该进行哪些理财选择，为大家揭开“新金融文明下的理财密码”。活动现场，湖南省中小微企业产业董事长沈翔做了主题发言，以下是演讲实录。
首先来分析一下经济走势，看一张图，中国很重要的指标是GDP指标，分水岭在2007年，10月16日,中国的GDP开始往下走，从14.2到现在的6.9，这个趋势可以关注。另一个数据，中国国房景气指数，它的低点在2008年，趋势是反向的，因为当年国外进入金融风暴，我们国家有4万亿决策。再来看上海A股指数的月线图，07年最高位和去年最高位置对比，下降很多。最后一个图，2015年我国三大产业的比重发生重要变化，第三产业的比重第一次超过50%，意味着转型开始出现。
我们先来看有哪些选择：1.实业2.民品，比方说黄金、钻石、玉器等3.，包括境内和境外4.期货，包括期指和商品期指5.信托产品、理财产品6.A股二级定增，怎么理解，原来是公开发行，配股是面向全体持有人，二级定增是以定增的方式向特定者发型，叫定向增发，年非常火爆。7.A股一级半定增，实际上和二级定增没有严格区别，但有的企业通过借壳方式去收购上市公司时，会在私下进行募集。8.新三板二级定增，这是我非常关注的资本市场，它面向全国的中小微企业，他的主要人是机构人，包括500万以上资产的自然人，也就是他的门槛特别高，但这个市场非常重要9.一级市场PE10.一级市场VC、天使，我在这里解释一下，我们根据企业的成长周期来定义叫哪种，种子期叫天使，这个阶段主要作用是研发，成长期阶段叫VC(风险)，发展期到最后衰退整个阶段叫PE，就是股权、私募。
那么进行股权有三个阶段：发现、判断、。
发现首先一定要对整个经济趋势有判断，同时对行业趋势也要有所判断，最重要是寻找恰当时间节点。提供几个方法：1.自上而下的选择2.有意识的参加各种圈内活动3.与各开发区保持联系4.关心国家政策变化、国内外大事、行业动态5.加强自身学习能力;
判断有几个要点：1.团队2.行业3.企业4.战略5.执行力6.后的预算;
有几个点请各位注意：1.控制资金比例。股权，应该是净资产的10%-20%这样的比例，因为这个会冒很大风险。 2.小步快跑模式。先小额投入，看情况要不要分步追加。3.敢于加仓，当企业符合甚至超出你预期时，要敢于加仓。4.及时止盈，我认为这比止损更重要。股权，不同机构对应不同的节点，每个机构有自己的玩法、有收益，所以要在合适的位置及时出局，留出余地给其他者，让这个产业链顺利地转下去。5.对行业、阶段、和周期配置有把握。
作为者要把握逻辑性、独立性和客观性的思想，对自己负责。
还有一个的关键：投后服务。我们对人的很多精力都花在投后服务上，主要有产业链资源的对接、政府资源、银行资源、预算执行、战略设计、规范管理、文化建设、资本服务;
关于AC/vc原则和策略。
一、基本原则：纯概念、不懂的不投。
二、配置原则：根据标的风险高低，按比例，分阶段，配置投资金额，防止出现风险和控制整体性风险。2014年由于新三板的出现，AC/VC在选择上会偏向于是否能快速在新三板挂牌。
三、平衡原则：天使是感性，天使机构则是理性。感性的好处在于不会错过机会，但风险会很高;理性的好处在于风险可控，但容易错失机会。因为在目前的社会发展情形下，一个好的培育期已经变得很短，甚至在3-6个月之内。AC/VC的核心理念，就在于感性和理性之间取得相对平衡，以取得风险和收益的相对平衡。
四、单项风控原则：VC由于风险较大，为控制单个的风险，采用限额及分步。一般单个总额为500万，分1-3次。一旦在某阶段发现不可控风险，可适时止损，降低亏损金额。
最后如何参与股权呢，1.直接2.跟投，选信任的过的机构3 购买合适的产品，买正规机构产品间接4.直接参与。
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豫ICP备号　 网络实名：融资通&&融资通?中国文件编号：DFL-CT-密级：普通；厦门东方龙高科投资管理有限公司；VC、PE投资项目管理制度；发布日期：2011年月日生效日期：2011年月日；核准：审核：制订：；分发范围；文件修订一览；1.总则；1.1.为了保证PE投资资金的安全性，实现PE投；管理制度；1.2.本制度为根据PE投资项目的特点而制定，在；关键环节的操作程序等方面进行明确，明确PE投资小；
文件编号：DFL-CT-
密级：普通
厦门东方龙高科投资管理有限公司
VC、PE投资项目管理制度
发布日期：2011年月日生效日期：2011年月日
核准：审核：制订：
文件修订一览
1.1.为了保证PE投资资金的安全性，实现PE投资资金的收益最大化，特制定本
管理制度。
1.2.本制度为根据PE投资项目的特点而制定，在项目投资、日常管理和退出等
关键环节的操作程序等方面进行明确，明确PE投资小组成员对投资企业项
目管理的责任分工，为项目经理提供明确、统一的操作指引。
1.3.本制度为应结合先前制定及批准的《PE投资项目投资及管理（暂行）办法》
等相关制度共同实行。
1.4.本制度在PE投资小组范围内执行。 2.项目管理模式
2.1.对已投资项目采取项目经理制的管理模式
项目经理是负责跟进日常投资管理工作。其使命是把握项目动态信息、预警和化解项目风险、维护股东投资权益、提升项目价值。 2.2.项目经理的职责
项目经理应主动地、动态地发现、分析投资项目的日常营运状况，提出意见和建议。
2.2.1.与投资项目保持良好信息沟通渠道，及时了解项目动态情况，负责收
集汇总所负责项目的经营、财务数据；
2.2.2.对投资企业的经济活动和经营表现进行分析，按规定要求，按照PE
投资报告路线及时提交必要的报告；
2.2.3.根据我司在项目中的控制和影响程度，对涉及管理项目的重大决定等
方面，项目经理应尽量掌握充分资料，提出操作意见；
2.2.4.协助项目提升股东价值；
2.2.5.执行部门主管或公司领导指令安排的其他工作。 2.3.项目经理的职权
2.3.1.在执行上述项目经理职责方面，项目经理享有充分的自主权，包括沟
通信息、收集资料及提出建议等。涉及投资项目重大决策事项时，应形成报告，在小组集体讨论通过的情况下报有关领导审批。
2.4.项目经理的素质要求
2.4.1.工作态度积极、富于团队精神；
2.4.2.学习能力强，能尽快熟悉、掌握工作岗位所要求的技能；
2.4.3.工作技能强，包括财务分析能力、资本市场知识、投资环境知识和综
合管理能力等；
2.4.4.良好的沟通协调技能。 3.项目经理的工作内容
3.1.根据对相关项目的控制力和影响力，监控项目发展里程碑的落实情况，掌握
重大资本开支，把握资本市场契机，适时退出，以保证投资价值最大化为
目标，提供重要信息、决策依据和建议； 3.2.统筹分析投资企业信息
3.2.1.投资企业信息内容（根据对项目的影响力和控制力尽量执行）
?财务信息：包括各月度的管理报表、季度/半年/年度财务报表、财务分
析报告、季度/年度预算、审计报告、资产评估报告等；
?业务信息：与业务发展相关的资料，如业务发展策略、业务发展计划、
资本开支计划、收购兼并计划、业务/投资/收购兼并进度报告等；
?项目信息：与项目有关的资料，包括可行性研究报告、市场调查报告、
投资结构、重大业务合同文件等；
?人事变动：项目骨干人员尤其是高级管理层的人事任免、去留及产生的
?公司事务信息：与投资企业业务存续活动相关的所有信息，包括营业执
照、公司章程、股东会和董事会会议等材料；
?股东变更信息：投资企业股东名单和变更情况；
?行业及外部资料：包括行业分析报告、法规和政策、竞争对手分析和动
态、技术变化情况等。
3.2.2.企业和行业信息收集
?项目经理应经常性地与投资企业保持联系，通过实地调查和拜访、电话
联系、书面报告、会议、或经由公司其他职能部门等多种途径，获得投资企业的信息；
?项目经理应经常性地通过实地走访、网上搜索、参加行业性的展览和会
议、阅读投资银行和研究组织的研究报告等多种可行途径，收集与投资企业相关的行业资料和市场动态资讯。
3.2.3.企业和行业信息分析
?项目经理负责对信息进行筛选、核实、整理、分析，并提出有价值的投
资管理意见；
?对项目信息的分析应包括：对投资企业业务经营和投资上的重大变化、
存在问题、解决方案建议、需要支持的条件等必备内容，经营/财务数据重大变化的分析；与投资企业的主要竞争对手的表现进行分析比较；对企业重大事情作详细汇报及建议；
?若企业在营运上或其相关层面存在隐忧，须编写预警报告，并根据实际
情况提出建议；
3.2.4.汇报路线
?依照《PE投资项目投资及管理（暂行）办法》中的相关规定执行。
3.3.提升价值
3.3.1.运用多方面力量，努力帮助项目提升整体价值； 3.3.2.通过各种渠道，协助提升基金对投资项目的影响力；
3.3.3.在投资企业再融资、上市等资本运作过程中，协助维护基金的投资权
3.3.4.根据项目发展情况和市场环境，协助完善基金的行业投资战略。 4.项目档案的保管制度
4.1.各项目经理负责收集项目档案，并确保其完整性； 4.2.项目经理应根据各项目建立单独的项目档案；
4.3.项目结束和年度结束后应送交公司档案室整理、归档、保存； 4.4.档案归档原则性要求：准确、完整、及时、责任明确；
三亿文库包含各类专业文献、外语学习资料、应用写作文书、幼儿教育、小学教育、行业资料、各类资格考试、37(最新)某私募股权投资基金PE投资项目管理制度[1]等内容。　
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