利得金融服务集团：千万资产如何理财规划？
千万资产如何理财规划?利得金融服务集团给您提供一个案例供您参考：
客户需求简介：张先生(45岁)，在投资方面经验较为的丰富，投资主要是集中在二级市场方面的，而且基本都盈利。利得金融在对客户以往的高端理财投资规划行为进行总结后，认为客户属于投资型的客户，客户有较强的风险承受能力以及个人的投资喜好。
目前客户希望利得金融服务集团能够对他现在已有的理财产品进行梳理，并且将另外的1000万可投资资金进行权益类产品的资产配置与投资考虑，使得手上已持有的资产能够得到快速增长，同时也为他2年后的购房做准备。
利得金融服务集团资产配置建议
一、客户当前资产配置状况分析
1、客户当前投资资产的配置情况有：
目前该客户投资类别中黄金期货的占比为6.09%，针对黄金期货的投资经验及专业度较为缺乏。目前的操作依靠“委托”理财的方式实行，且已经出现了近40%的亏损。考虑到投资行为的合规及风险性，利得金融建议客户在未来的1~3个月内逐步减持。
浮动收益类资产中有340万的资金是用于认购风险较低的稳健型基金(配置较少比例高分红预期的蓝筹股、认购新股是该基金的主要投资策略之一)，就其整体资产明细而言，该部分资产无需调整。资产配置中可以加入专业的私募股票基金类产品以及能持续带来客观收益权益类产品。客户持有的股票市值共计约200万元，占比12.19%，可以继续持有并观望。
2、现有产品综合分析
客户目前持有的稳健增长一号，从净值走势来看，趋势是平稳向上的，回撤的幅度也较小。该产品投资遵循保值稳健的原则。按照证监会的发行安排，年内剩余月份的新股发行家数还有50家左右，一旦参与新股的申购，预期收益还是可以期待的。
二、固定收益类产品配置建议
因为已经配置了340万元的低风险稳健型基金，故建议客户再适当投资100万元左右的固定收益资管计划。
三、浮动型配置建议：某定增基金
参与某上市公司的非公开发行股票，锁定期为36个月+6个月。
利得金融服务集团：千万资产如何理财规划？
利得金融服务集团给您提供一个案例供您参考：　　客户需求简介：张先生(45岁)，在投资方面经验较为的丰富，投资主要是集中在二级市场方面的，而且基本都盈利。
千万资产如何理财规划?利得金融服务集团给您提供一个案例供您参考：
客户需求简介：张先生(45岁)，在投资方面经验较为的丰富，投资主要是集中在二级市场方面的，而且基本都盈利。利得金融在对客户以往的高端理财投资规划行为进行总结后，认为客户属于投资型的客户，客户有较强的风险承受能力以及个人的投资喜好。
目前客户希望利得金融服务集团能够对他现在已有的理财产品进行梳理，并且将另外的1000万可投资资金进行权益类产品的资产配置与投资考虑，使得手上已持有的资产能够得到快速增长，同时也为他2年后的购房做准备。
利得金融服务集团资产配置建议
一、客户当前资产配置状况分析
1、客户当前投资资产的配置情况有：
目前该客户投资类别中黄金期货的占比为6.09%，针对黄金期货的投资经验及专业度较为缺乏。目前的操作依靠“委托”理财的方式实行，且已经出现了近40%的亏损。考虑到投资行为的合规及风险性，利得金融建议客户在未来的1~3个月内逐步减持。
浮动收益类资产中有340万的资金是用于认购风险较低的稳健型基金(配置较少比例高分红预期的蓝筹股、认购新股是该基金的主要投资策略之一)，就其整体资产明细而言，该部分资产无需调整。资产配置中可以加入专业的私募股票基金类产品以及能持续带来客观收益权益类产品。客户持有的股票市值共计约200万元，占比12.19%，可以继续持有并观望。
2、现有产品综合分析
客户目前持有的稳健增长一号，从净值走势来看，趋势是平稳向上的，回撤的幅度也较小。该产品投资遵循保值稳健的原则。按照证监会的发行安排，年内剩余月份的新股发行家数还有50家左右，一旦参与新股的申购，预期收益还是可以期待的。
二、固定收益类产品配置建议
因为已经配置了340万元的低风险稳健型基金，故建议客户再适当投资100万元左右的固定收益资管计划。
三、浮动型配置建议：某定增基金
参与某上市公司的非公开发行股票，锁定期为36个月+6个月。
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利得金融服务公司怎么样，理财产品收益高吗
时间:作者:理财师 点击:次
利得金融服务集团是中国领先的以互联网为特色，以资产管理为主的综合性金融服务集团， 在资质方面，利得已取得了公募、公募基金销售、基金子公司、私募投资基金管理人四张资产管理业务金融牌照。其独创的&336&风控体系确保了资金的安全，使得中小投资者能够享受大客户一样优质的资产增值服务。
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