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中国分享经济全景解读报告
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2017年中国共享经济行业及用户研究报告 中国共享经济行业及用户研究报告2017年2(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源： 艾瑞研究院自主研究绘制。核心观点共享经济风口来袭 ， 以租代用冲击传统消费观 ：金融危机爆发 ， 全球经济显著下滑 ， 造成世界范围内需求严重萎缩 ， 激化了产能过剩的危机 ， 也由此引发失业浪潮的到来 。 加上环境恶化 、 新世代新价值观的诞生 、以及技术的迅猛发展等时代背景因素 ， 共同推动了共享经济的到来 。 共享经济强调人人参与 ， 使用权和所有权分离 ， 优化资源配置 ， 提高利用效率 。 这一新的经济形态正冲击着传统价值观和消费理念中国市场成为共享经济发展沃土 ， 动力强劲 ， 表现亮眼 ：随着中国经济步入新常态 ， 中国经济也进入了转型的关键期 ， 2016年第三产业对 GDP的贡献率达到 58.2%， 同比增长 4.5%， 比重居首 ， 推动共享经济发展对推进供给侧改革 ， 培育经济发展新动能意义重大 。 在政策和资本利好的作用下 ， 中国市场虽然起步较晚 ， 但发展势头强劲 。 2016年有 12家共享经济企业入选全球独角兽榜单 ， 领先美国 1家细分领域百花竞放 ， 出行场景仍稳坐共享第一交椅 ： 2016年各共享经济 市场 发展态势良好 ， 各典型领域表现突出 ， 同比增速基本超过 100%。 医疗共享 、 知识付费等虽然目前规模较小 ， 但未来发展潜力广阔 。继共享单车之后 ， 共享充电宝又掀起了资本市场的投资热潮 ， 受到瞩目消费者参与度较高 ， 但对信任安全问题仍有忧心 ：艾瑞调研显示 ， 2016年平均 100人中有 77人使用过共享经济 APP平台 。 虽然共享经济强调人人参与 ， 但目前大部分消费者还是作为 “ 买家 ” 角色参与到市场活动中 。 共享经济的绿色环保 、 给生活带来的便捷以及收入增益等 ， 是消费者参与的主要因素 。 但共享同时涉及的人身 、 财产等安全问题 ， 仍是消费者心中的担忧之处新思路呼唤新模式 ， 共享经济扩大想象空间 ：共享经济进一步渗透各行各业 ， 给传统业态带来了新的变革 。此外 ， 参与方由原先单一领域的深耕 ， 走向了更大范围的生态化布局 ， 由此扩展了多元化的变现途径：由传统的广告收入 ， 增加了金融 、 电商 、 佣金 、 其他增值服务 等更多的盈利 渠道 。 人工智能 、 区块链 、 物联网等高科技的应用 ， 扩大了共享经济的想象空间3全球共享经济行业发展 概述 1中国共享经济行业发展 环境 2中国共享经济行业发展 现状 3中国共享经济行业用户 研究 4中国共享经济行业 发展 趋势 54(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源： 艾瑞研究院自主研究绘制。概念解析什么是共享经济？共享经济概念、特点以及与租赁经济的异同什么是共享经济1 共享经济与租赁经济的 异同 2广义共享经济是 指基于互联网等现代技术，将海量 分散化的闲置 资源进行整合 并 共享 ， 主要体现为使用权的暂时性转移，也包括剩余所有权的让渡，以及时间、空间、技能等无形资产的共享，是一种新型经济形态和资源配置 方式狭义不 包括剩余所有权的让 渡共性本质 上都是所有权和使用权分离，租赁模式是产品共享下的最初特征区别商业 模式和产品 边界共享 经济拓宽了租赁领域的业务边界，共享经济强调人人参与，个人或企业都可以成为供给方和需求方，传统 租赁供给 方多由企业 扮演盈利模式传统租赁的 盈利模式清晰，共享经济模式下， 使用时间长短 不受限制、是否支付对价与支付对价的方式不确定、产品或服务的模式极度 多元化核心 ： 提高资源利用率收益平台 人人参与特点5(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。概念解析商业实践中，共享经济概念得到进一步探索和延伸共享 经济的概念在诞生之初，强调的是大量闲置资源的相互流通，这一行为可以发生在个人与个人之间、抑或企业与企业之间，目的在于寻求供需平衡，减少产能过剩的危机。但当这一概念演变为真正的商业模式后，以往严格意义上的完全共享，在实践过程中受到了诸如信任、服务标准化、资源 限度等一系列的阻碍。 于是在商业环境中，共享经济的概念逐渐延伸至 B2C自营（例如分时租赁）、 C2B（例如手机回收）、 C2B2C（例如二手服装寄售）、 B2B2C（例如服务众包）等形式，本质上还是强调“使用而非拥有”的核心，充分提高资源的使用效率。2017年共享经济在商业实践中的探索C2C | B2B 信任 问题、服务标准化、资源限度B2C自营 C2B2C托管 /寄售C2B回收 B2B2C机构线上化汽车共享共享单车共享充电宝……二手手机二手车二手奢侈品……空间共享 -托管模式二手交易 -寄售模式……引入线下机构服务者如租车行 、 线下培训机构等 ， 帮助存量机构线上化初期症结探索注：本报告研究范围为广义的共享经济，包括以上在发展过程中的衍生模式后续模式研究中简化为从最初服务供给端和最终消费者两方考察6(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。概念解析以租代用，使用而不占有是共享经济的精神内核共享 经济的运营模式分为三种：出租使用权、置换所有权和提供服务。 区别于 传统的交易行为，共享经济的本质表现为所有权和使用权的分离，目的在于各取所需，盘活闲置资源。究其原因，在于 全球 资源分配不均匀，供需断层严重。加上移动互联网的发展，即时需求大量涌现，用户希望能够在需要时就能够即时使用，但并一定要获得这件物品。“使用即拥有”的观念和模式，能够灵活、迅速的 响应 消费者需求，逐渐得到大众认可。出租使用权 形式 ：用户将自己的闲置物品以租借的方式共享给他人使用，物品所有权仍归用户所有典型领域 ：出行共享、空间共享、充电宝共享置换所有权 形式 ：用户将自己的闲置物品出售给他人，物品的所有权由于售卖关系的建立转移至购买者手中典型领域 ：金融共享、 闲置 交易提供服务 形式 ：用户将自己的闲置时间、专业知识、技能等以提供服务的方式与他人共享，不涉及实物的交换典型领域 ：物流、任务、专业技能、知识 /教育、自媒体2017年共享经济运营模式划分7(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。共享经济诞生的时代背景产能过剩危机爆发，如何化解成为全球各国的首要议题随着科学技术的不断进步，社会生产力水平得到了大幅提升。然而，另一边的需求增长仍处于相对滞后的状态，无法适应产能的迅速发展，由此给产能过剩危机埋下伏笔。直到 2008年金融危机的出现，全球市场需求严重萎缩，产能过剩危机最终大规模爆发，全球经济发生震荡。 为了 减少 产能过剩 带来的不利影响 ，传统基于市场供求关系的“交换经济” 逐渐让位为基于分享的“共享经济”，后台由此登上历史舞台。产能过剩的产生及不利影响技术发展 带来生产力的跃进 ，生产和 交易成本被 缩减。 20世纪90年代末到本世纪前 10年 ，生产力 快速发展 ， 滞后的需求增长无法 适应 生产力发展 ， 全球产能过剩现象初 现技术推动生产力 产能过剩现象初现产生原因金融危机震荡全球 需求萎缩严重物价 总 水平下降 ，形成通货紧缩压力 ，增加宏观经济不确定性 。企业 投资预期和居民消费预期下降 ，经济 增长 面临下调压力 ，银行 不良资产增加，加剧金融风险宏观经济不确定增加 金融风险危机加剧一些 行业产品价格下跌，效益 滑坡 ， 产销率 下降、库存增加、成本 上升 ， 亏损 企业亏损额 增加成本增加 企业效益滑坡不利影响2008年美国次贷危机和房地产泡沫崩溃，引发全球市场需求严重萎缩， 造成多 行业出现过剩，产能利用率普遍偏低，由此对全球经济可持续发展造成的阻碍逐步显现8(C)2017.8 iResearch Inc. .cn (C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源 ： 《 世界就业和社会展望 ——2016年趋势报告 》 ，国际劳工组织。共享经济诞生的时代背景劫后余波： 经济下行 ，全球失业率逐年递增自 2008年金融危机之后，包括中国在内的全球经济显著下滑。 2009年和 2010年虽变暖回升，但自 2010年后基本呈现平稳下滑的趋势，发展不容乐观。经济发展不振引发了全球失业浪潮的到来。据国际劳工组织最新发展报告显示， 2017年全球失业率将进一步上升 1个百分点，约新增 340万失业人口。失业、收入减少等一系列经济下行后带来的最直观感触，使得人们重新审视自身的消费观，开源节流成为共识。开源节流成为共识07 10 13 16全球增长率（ %） 中国增长率（ %）年全球及中国 GDP增长情况“ 2017年全球失业率预计将从 5.7%增至 5.8%，约新增 340万失业人口，总失业人口将超过 2亿 1百万人 ……远高于经济危机之前 “——国际劳工组织2017年经济下行造成全球失业率高企来源：世界银行。9(C)2017.8 iResearch Inc. .cn (C)2017.8 iResearch Inc. .cn共享经济诞生的时代背景环境日益 恶化，内在经济机制的变革才是治本之法传统工业经济以生产刺激消费，高消费带来高能耗、高污染，给环境造成了巨大负担。从上世纪 30年代至今，环境污染事件随着经济发展周期性在各国上演，人们逐渐意识到环保的重要性。长期以来，对于能源和环境污染的危机，社会更多的寄希望于科技进步，但这不是一个纯技术问题，想要打破先污染、后治理，污染速度远快于治理速度的恶性循环，内在的经济机制变革才是根本。来源 ： 艾瑞研究院自主研究 绘制。 来源：世界卫生组织，国际能源署， 绿色和平组织 。30年代马斯河谷烟雾事件 40年代洛杉矶光化学烟雾事件40年代多诺拉烟雾事件 50年代伦敦烟雾事件60年代日本四日市事件 2012年后雾霾笼罩下的北京全球 80%以上城市空气污染超标全球每年有 650万人因氮素氧化物及颗粒物质等导致的大气污染死亡全球每年有 300万人因工厂、发电站、汽车等排放有害物质 死亡，预计 2040年将增至 450万人全球每秒钟有超过 200公斤塑料被倾倒入海洋，累计每年有超过 800万吨塑料留在海洋当中全球著名环境污染事件 2016年全球环境污染数据......10(C)2017.8 iResearch Inc. .cn (C)2017.8 iResearch Inc. .cn共享经济诞生的时代背景“新新人类”登上历史舞台，传统价值观面临更新迭代传统社会的价值体系中，社会的认可标准很大程度上来源于个人拥有财富的多寡。随着 90后、 95后网络一代登上时代的舞台，原有的价值观正在被颠覆。追求个性化和分享的需求成为主流，继而催生了共享经济模式的诞生，而后者又反过来促进了这种全新价值观的广泛 传播。这 是一种物质消费和精神消费均衡的新生活，受到“新新人类“的欢迎。来源： CNNIC第 39次 《 中国互联网络发展状况统计报告 》 ， 2017年。 来源 ： 《 95后消费习惯调查 》 艾瑞 2016年 11月艾瑞 iclick社区调研获得 数据。23.2%20.2%20-29岁 30-39岁 10-19岁 40-49岁50-59岁 60岁及以上 10岁以下2016年中国网民年龄结构 中国 95后消费观90后常胜军95后新势力喜欢追求 与众不同喜欢新鲜事喜欢 创新爱分享 ， 爱结识阅历丰富的朋友11(C)2017.8 iResearch Inc. .cn (C)2017.8 iResearch Inc. .cn共享经济诞生的时代背景技术破局，共享经济从概念走向落地据国际电信联盟数据统计， 2016年全球手机用户人数预计高达 73.8亿。按照 2016年总人口数 74亿人测算，手机拥有率高达 99.7%，几乎人手一部手机。手机的大范围普及为共享经济的实现奠定了物质载体，全球互联成为可能。随着云计算、大数据等技术的不断进步和发展，解决了供需匹配等难点，将此前分散的、小规模的共享行为聚合化，使得共享经济在全社会的背景下得以落地。来源：国际电信联盟。 来源 ： 艾瑞研究院自主研究绘制。47 77 53 70 90 6
14 e发展中国家手机用户（百万） 发达国家手机用户（百万）全球手机用户（百万）年全球手机用户人数在线 支付技术 是共享成为商业行为的基础，且在增加 交易便捷 性同时，保障 双方财产 安全大 数据 使得 海量订单的高效处理成为可能 ，且能实现供需双方精 准 匹配，提高交易撮合率云计算 降低了技术开发成本，数据访问的灵活性、移动性、扩展性等性能 得以提升LBS技术 能够实时定位消费者地理位置， 构建万物互联的基础，使得共享行为更为可能技术进步助力共享经济发展12全球共享经济行业发展 概述 1中国共享经济行业发展 环境 2中国共享经济行业发展 现状 3中国共享经济行业用户 研究 4中国共享经济行业发展前景和 趋势 513(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。共享经济在 中国去产能、去杠杆，走出产能过剩的困境中国同样遭受产能 过剩的困扰，随着经济进入新常态，其危害日益严重。传统粗放型的经济增长方式，忽视了经济结构的影响，使得部分行业出现结构失衡。加上政府的不当干预，包括宏观调控的失误和要素扭曲，进一步引发了国内的产能过剩危机。为了维护行业稳定运行，国家将去 产能、去 杠杆作为政府工作的重点，从经济结构、市场经济体制等方面提出了相应的政策调控措施。粗放型经济增长方式传统消费、投资、出口三驾马车带动经济增长的方式，一定时期内缓解了经济下行压力，但忽视了经济结构的影响价格 机制 扭曲主要体现在政府不当干预行为所致的市场资源错配，企业成本被人为降低并出现过度和重复建设现象，引发产能过剩政绩 考核体系不健全许多地方政府将 GDP及其增长率作为政绩考核体系的核心，盲目投资，大力引进项目建设，为产能过剩埋下伏笔市场退出 机制我国市场退出机制不健全，地方政府没有动力促进相关企业倒闭，债券银行为避免出现巨额不良贷款，继续向僵尸企业借款，进一步阻止产能过剩企业退出信息 不对称我国未建立起完善的产能预警机制及相关指标，缺乏对企业有效的信息引导和传导机制，企业为追求利润最大化，投资暂时盈利较高领域，出现潮涌现象，导致相关行业大量企业涌入，集中度低，产能过剩过剩原因促进经济结构性改革经济结构改革由需求侧向供给侧转变，提高企业创新能力，加强对高新技术人才培养和投入力度。加大多样化、个性化消费供给，推动企业技术升级，产品结构高、新、尖发展完善市场经济机制减少政府对市场的不当干预，推动要素价格改革，逐步放开对自愿性要素的价格管制等。同时完善市场退出机制，充分发挥市场资源配置作用优化政绩考核淡化地区生产总值及增长率作用，重视文化教育、居民收入、社会保障、健康状况等与民生有关的考核。加大资源消耗、环境污染、城市绿化等与生态环境指标有关的权重，加强技术进步、研发投入、科研成果等于科技创新指标有关的评价建立产能过剩预警机制对 企业进行信息引导，并建立高效的传导机制化解之道中国国内产能过剩原因和化解之道14(C)2017.8 iResearch Inc. .cn (C)2017.8 iResearch Inc. .cn共享经济在 中国第三产业比重居首，催化消费结构新变革随着中国经济步入新常态，中国经济也进入了转型的 关键期。 居民消费 结构由基础型、物质型消费为主向服务型消费为主升级。从 对经济发展 的 贡献 率 来看，服务业对中国经济的支撑作用将不断 加大。 2016年，我国 GDP增长率为 6.7%，其中第三产业贡献率为 58.2%，同比增长 4.5个百分点 ，成为拉动经济增长的新引擎和新驱力。来源：国家统计局。43.8% 44.9%47.2%47.5%53.7%58.2%13 16第三产业第二产业第一产业年三类产业对 GDP贡献 率2016年第三产业对 GDP贡献率比 2015年提高 4.5%2016年，服务业对国民经济增长的贡献率进一步提升，成为拉动中国经济增长的新引擎，领先第二产业 20.8个百分点。在投资增速总体趋缓的形势下，服务业投资仍保持两位数的增长，带来了巨大的投资需求，并成为引领创新创业的重要载体，主体地位进一步巩固服务型消费同时驱动着生产方式、商业模式、生活方式的深刻变革。新生代消费主体对生活品质的追求以及个性化、差异化产品需求的增长，使得传统产业发生创造性颠覆和重构。企业也逐渐从满足消费者的生存型需求转向侧重创意、体验等服务型需求，商业模式发生改变新引擎新驱力服务业发展推动我国经济结构发生变革来源：艾瑞研究院自主研究绘制。15(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源： 艾瑞研究院自主研究 绘制。共享经济在 中国从战略到战术，共享经济被提上政府工作日程为顺利度过经济发展的关键期，抓住改革发展的新机遇，国家鼓励 利用互联网平台优化社会闲置资源的配置，支持发展协同创新的经济新模式。 自 2016年中央十三五规划纲要中首次提出“共享经济”概念以来，政府在战略高度一直采取开放的态度，积极推动共享经济的发展。由于共享经济是一个全新的事物，具体到战术层面，政府也在不断地进行探索和尝试。日期 文件名称 相关表述2016年 3月 《 中央十三五规划纲要 》 发展分享经济，促进互联网和经济社会融合发展 …推进产业组织、商业模式、供应链、物流链创新，支持基于互联网的各类创新2016年 3月 《 关于促进绿色消费的指导意 见 》 支持发展分享经济，鼓励个人闲置资源有效利用，有序发展网络预约拼车、自有车辆租赁、民 宿出租、旧物交换利用等，创新监管方式，完善信用体系2016年 3月 《 关于促进二手车便利交易的 若干意见 》 明确要求各地人民政府不得制定实施限制二手车迁入的政策 …已经实施限制二手车迁入政策的地方，要在 2016年 5月底之前予以取消2016年 4月 《 关于深入实施“互联网 +流通”行动计划的意见 》鼓励发展分享经济新模式，密切跟踪借鉴国外分享经济发展新特点新趋势 …激发市场主体创业创新活力，鼓励包容企业利用互联网平台优化社会闲置资源配置 …支持发展协同经济新模式 …提升社会化协作水平和资源优化配置能力2016年 5月 《 关于深化制造业与互联网融 合发展的指导意见 》 积极发展面向制造环节的分享经济，打破企业界限，共享技术、设备和服务，提升中小企业快 速响应和柔性高效的供给能力2016年 8月 《 推进“互联网 +”便捷交通促进智能交通发展的实施方案 》 牢固树立并贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的的发展理念 …发展“互联网 +“交通新业态，并逐步实现规模化、网络化、品牌化，推进大众创新、万众创业2017年 7月 《 关于促进分享经济发展的指 导性意见 》 坚持包容审慎的监管原则 …引导平台企业建立健全消费者投诉和纠纷解决机制 …研究完善适合分享经济特点的税收征管措施年 7月国家关于共享经济出台的相关政策16(C)2017.8 iResearch Inc. .cn (C)2017.8 iResearch Inc. .cn3.0 4.2 4.8 2.2 3.6 4.7 46.9%60.5%64.9%39.0%57.7%67.5%16网上支付用户规模（亿人） 手机网上支付用户规模（亿人）网上支付使用率（ %） 手机网上支付率（ %）共享经济在 中国网民数量奠定流量基础，支付场景扩充共享版图CNNIC最新数据显示，截止 2016年末，我国整体网民规模突破 7亿，其中移动端占比高达 96%，增长率连续三年超过10%。庞大的网民数量为共享经济的发展奠定了坚实的用户基础 。移动互联网的发展与线下经济联系也日益紧密。 2016年手机网上支付用户规模达到 4.7亿，并不断向线下领域快速渗透，支付场景更为丰富和多元化，由此有助于共享经济延伸至更为广阔的领域。来源： CNNIC第 39次 《 中国互联网络发展状况统计报告 》 ， 2017年。 来源 ： CNNIC第 39次 《 中国互联网络发展状况统计报告 》 ， 2017年。6.5 6.97.3 7.5 7.75.6 6.2 7.0 7.3 7.6 5.0% 6.0% 5.9% 2.7% 2.1%11.4% 11.3% 12.1%5.3% 3.7%16 e整体网民规模（亿人） 手机网民规模（亿人）整体网民规模增速（ %） 手机网民规模增速（ %）年中 国整体网民和手机网民规模 年网上支付 /手机支付用户规模及使用率17(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。中国 vs全球 ——发展速度中国市场启动较慢，但动力强劲，成功突围综观国内外共享经济领域的发展情况，二者均相继经历了萌芽、起步和快速成长的阶段。相比而言，中国市场的启动较慢，大致落后于国外 2-3年的时间。基本是在 09-12年期间，共享型的企业才开始在一些领域大量涌现。这批的先驱者中包括大众所熟知的滴滴出行、人人贷、途家、小猪短租、饿了么等。在经历 3年左右的起步探索后，共享经济在中国的影响日益广泛，许多领域出现了本土化创新企业，并在此基础上，开始迈向全球化的征途。前 15至今国际国内Ebay、 Netflix等共享经济原型 出现Zipcar、 Zopa、 Etsy等共享企业开始起步初创企业数量接近2009年水平 ,相比金融危机前，仍保持着快速增长态势上世纪 90 年开始，美国陆续出现 Craigslist、Napster、 Zipcar 等共享经济平台 ，在互联大潮的影响下，一批海归回国创业，国内互联网产业开始发展，开始出现一些基于互动式问答的知识共享网站，以及 K68、威客中国、猪八戒网等众包平台众多领域的共享型企业开始大量涌现，如滴滴出行、红岭创投、人人贷、天使汇、蚂蚁短租、途家网、小猪短租、饿了么等共享经济影响 日益广泛，许多领域出现了本土化创新企业，已经有企业开始了全球化进程。总体上看，这一 时期共享经济领域 的企业数量和市场规模都呈加速成长态势萌芽2008年金融危机后，涌现大批创业企业出行 Uber(2009)、短租 Airbnb(2008)、技能共享 Thumbtack（ 2008）跑腿 网站Taskrabbit(2008)、同城快递 Postmates(2011)、食品共享网站 GrubWithUs(2010)等各领域快速发展快速成长 平稳期萌芽 起步期 快速成长国内外共享经济领域发展情况对比18(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源： 罗兰贝格 。中国 vs全球 ——发展 规模中国市场表现亮眼，将成为发展共享经济的沃土2015年全球共享经济规模为 2519亿美元，其中中国市场占比 33%。得益于中国庞大的 网民 基数、千禧一代的崛起、消费特征的服务化转变以及互联网巨头搭建的基础设施逐渐完善等因素，预计到 2018年，中国共享经济规模将达 2300亿美元，占比超 4成，年复合增速高居 54%，将成为全球共享经济的领军力量。e全球其他国家共享经济规模（亿美元） 中国共享经济规模（亿美元）33% 625亿美元2300亿美元44%CAGR54%年中国共享经济市场规模19(C)2017.8 iResearch Inc. .cn (C)2017.8 iResearch Inc. .cn中国 vs全球 ——企业估值出行共享问鼎 估值 榜首，中美市场遥遥领先其他经济体据 2016年 11月 CB Insights发布的全球独角兽榜单显示，共享经济领域有 32家企业入选。其中 金融 领域以 7家企业的数量领先，其次分别是 出行 、物流、空间共享等。共享经济领域企业的总估值超过 2314亿美元，其中出行领域估值 1169亿美元，占据绝对优势， Uber成为全球估值最高的独角兽企业。具体到国家来看，中美两国分别以 12家和 11家企业数量的绝对优势领先其他经济体。来源：截止 2016年 10月 31日， CB Insights。 来源 ：截止 2016年 10月 31日， CB Insights。2344667医疗技能二手空间物流出行金融中国 美国 英国 法国 德国 日本 印尼 新加坡美国中国其他英国法国德国日本印尼新加坡32 32家企业入选 CB Insights 2016全球独角兽榜单 2314 总估值超过 2314亿美元，全球估值最高的企业 为 Uber2016年各国共享经济独角兽企业数量2016年共享经济各领域独角兽企业数量20(C)2017.8 iResearch Inc. .cn (C)2017.8 iResearch Inc. .cn中国 vs全球 ——资本热度国内外资本热情不减，中后期融资占比逐年提升比较 国 内外共享经济领域的投融资情况来看， B轮及以后的融资比例均有所上升。由此可见，全球环境下资本市场对共享经济领域发展较为看好。但由于国内外共享经济发展步速不同，中国市场刚起步，不断有新的创业者入局，所以 A轮及以前的融资项目较多，但大多数都是昙花一现，唯有经受住市场的考验，才会得到资本市场的青睐。来源： IT桔子。 来源： IT桔子。A轮以前 A轮（ A+轮 ) B轮（ B+轮） C轮及以后-2016年国外共享经济领域融资情况 年国内共享经济领域融资情况A轮以前 A轮（ A+轮 ) B轮（ B+轮） C轮及以后全球共享经济行业发展 概述 1中国共享经济行业发展 环境 2中国共享经济行业发展 现状 3中国共享经济行业用户 研究 4中国共享经济行业发展前景和 趋势 522(C)2017.8 iResearch Inc. .cn注释：根据拼音首字母进行企业排序，或有不全。由于共享经济涉及领域较多，此处以典型领域为例，其中物流领域中选取的企业均以众包为主要模式。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。中国共享经济行业 产业链图谱2017年中国共享经济行业产业链图需求方供给方置换所有权出行第三 方服务机构出租使用权 提供服务金融 空间 自媒体二手 物流 医疗 知识 /教育技能支付征信充电宝23典型共享场景 ： 出行24(C)2017.8 iResearch Inc. .cn (C)2017.8 iResearch Inc. .cn出行共享美中领跑全球出行市场，滴滴、 Uber双雄并立年，全球线上叫车市场集中在美国、中国 、 印度、德国、新加坡等国，主要为发达国家和新兴崛起的人口大国。其中美国占比接近 4成，居于其次是的占比 16%的中国，两者之和超过 50%，领跑全球出行市场。与此对应的企业融资情况，同样呈现双雄并立的局面。滴滴和 Uber的融资金额占据绝对优势。但随着其他出行共享平台的崛起，投资必将呈现多元化趋势。来源： CB Insights 。 来源： CB Insights 。36%16%12%5%5%26%美国 中国 印度 德国 新加坡 其他117 301 89 8 473 20 14 其他企业融资额（美元） Uber+滴滴融资额（美元）年全球线上叫车交易份额占比情况 年全球出行共享领域的企业融资情况25(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。出行共享两种解决方案随着共享概念在商业化领域中的延伸，也为了满足人们对于日常出行经济、环保的诉求，目前出行共享领域给出了两种解决方案。一种是平台模式，即由个人车主或传统出租车公司提供车辆对接需求方，平台扮演的是交易撮合的角色，代表企业有滴滴出行、嘀嗒拼车等。另外一种是分时租赁。即由企业主自行研发或购买车辆，租用给需求方使用。区别于传统的分时租赁，共享经济模式下的租赁搭载了移动互联的信息化优势，通过大数据、物联网等技术进行车辆管理，减少不必要的资源浪费，高效便捷。代表企业有 Car2Go，盼达用车等汽车共享，以及摩拜单车、 ofo等单车共享。平台模式 分时租赁概念 ：即 由个人车主或传统出租车公司提供 车辆，共享给他人使用。平台起到的作用仅限于搭建信息链接桥梁，匹配供需双方信息 等示例 企业 ：滴滴 出行、滴答 拼 车、 宝 驾租车等概念 ： 企业 自行研发、租用或购 入车辆 ，提供 随取即用的租赁服务。消费者 可按用 车需求 和时间 预订 租车小时 数，按小时或天计费。目前 涵盖车辆 类型包括汽车和 单车示例 企业 ：盼 达用车、 Car2Go、摩拜单车、 ofo、Bluegogo等2017年出行共享领域两种解决方案1 226(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。出行共享 ——平台模式盘活闲置资源，提升出行效率平台 模式下的车辆来源为个人车主、出租车公司等，前者是将个人的闲置资源，包括整车、车内闲置空间等租用给他人使用，后者则是通过叫车平台提高了运营效率，减少了空驶比率。常见的形式有租车、专车、顺风车、拼车等。这种充分调动社会闲置运力的方式，有力缓解了大中型城市出租车供给不足、打车难、打车贵的难题，且一定程度上减少了道路运载负担。但初期市场的野蛮发展积累了不少安全隐患，随着网约车新政的落实，市场规范化水平将得到提高。起步： 2.12易到、快的、滴滴等相继成立，各类大中平台达 10家以上， 出行共享起步分化 ： 2015.3-至今滴滴占据主导地位，形成一超多强 局面，另外，市场向单车、电动车等横向扩张竞争： 5.2竞争加剧，补贴大战爆发，中小平台相继消亡，滴滴快的合并，占据市场主流商业模式o 平台模式 ： 个人车辆或司机接入互联网平台， 平台负责安全审核、信息 对接服务 ，司机培训 ，并提供保险 支持车辆 /司机 /业务类型o 车辆来源 ：出租车公司、租车公司、个人车辆o 司机 ：专职、业余o 业务类型 ：打车软件、配驾专车、拼车、租车自驾、试驾、巴士等盈利模式o 交易佣金o 商业广告o 联合汽车产业，提供试驾服务、并与厂商、 4S店联动，合作电商业务，打造交易闭环和增值服务运营难点o 中介角色决定了平台只有规模化后，才能确保用户黏性o 平台对车主的约束力较弱，难以保证服务质量o 网约车 政策发布后，对平台的运营车辆有更严格的规定出行共享领域平台模式要素解析27(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。出行共享 ——分时 租赁即用即取，分时租赁发展驶向高速道分时租赁模式的崛起，为出行共享提供了另一种替代解决方案。目前，分时租赁产品类型主要分为汽车分时租赁和单车分时租赁。从车辆来源看，大部分为企业自行研发、租用或购置，成本投入较大。用户通过缴纳押金获得使用权，可以即用即取，按次付费。企业通过内置芯片等高科技手段进行车辆管理。但使用高效的同时，车辆损耗现象频频发生，给企业运维带来很大困难。此外，车辆的乱停乱放也造成了城市规划和管理上的诸多挑战。商业模式o 汽车 ： 企业将汽车以租赁的方式供给用户使用，并借助车联网系统进行管控。分为异地取还和同地取还两种o 单车 ： 与自行车厂合作生产，用户 通过 APP寻找 单车，利用扫码 等方式 一键 解锁车辆 /司机 /业务类型o 车辆来源汽车 ：独立的租赁公司通常运用融资租赁的方式使用外购的车型；整车厂则使用自产的新能源汽车单车 ：通过自己设计或与自行车制造厂合作o 业务类型汽车： 短时租赁和日租单车 ： 短时 租赁盈利模式o 汽车押金 ｜ 单次收费商业广告o 单车押金 ｜ 单次收费商业广告数据 服务 收入运营难点o 汽车运营 成本高，初期投入成本高停车 布点 难新能源汽车充电难o 单车缺少 专用停车位 ，用户 乱停车损毁现象严重，运营 维护难单车 安全性 低，易造成安全事故出行共享领域分时租赁模式要素解析28(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。出行共享 ——分时 租赁传统车企、新兴势力分庭抗礼，竞逐分时租赁市场目前，分时租赁市场主要分为汽车分时租赁和单车分时租赁。从主要参与方的角度来看，传统车企和互联网创业企业都在利用各自的优势开疆辟土。汽车分时租赁领域中，主要参与方有戴姆勒、盼达这样的传统汽车厂商、也有首汽租车、宝驾出行这样的租车平台，创业企业途歌也通过资源共享参与其中。另一边的单车分时租赁市场，在摩拜、 ofo两家创业企业竞争白热化的同时、互联网巨头阿里、老牌车厂永久自行车、公共自行车运营商永安等也纷纷加入战局，将激烈的市场竞争推向新高度。参与方 代表企业C2C租车平台 宝驾出行布局汽车分时租赁传统在线租车平台 首汽租车推出新能源分时租赁项目 —Gofun汽车厂商戴姆勒即行 Car2Go项目登陆国内力帆控股投资的盼达用车专注新能源汽车运营创业企业 TOGO途歌与东风雪铁龙达成战略合作 ，共同 布局汽车分时租赁2017年汽车分时租赁主要参与方 2017年单车 分时租赁主要参与方参与方 代表企业自行车厂商 老牌车厂永久自行车合作优拜单车公共自行车运营商 永安推出 “永安行”，进军 共享单车行业互联网巨头阿里携“骑呗”入局共享单车腾讯“ webike” 供给员工内部使用创业企业 摩拜单车、 ofo、 Bluegogo、小鸣单车、优拜单车等29(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源：艾瑞研究院自主研究
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关&键&词： 中国分享经济 报告2017 行业报告 pdf 2017 年中国共享经济 分析报告 行业调研报告 PDF 调查报告 2017年中国共享 行业研究报告 行业研究报告.pdf 共享经济 年中国共享经济行业 研究报告
资源描述：
中国共享经济行业及用户研究报告2017年2(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源： 艾瑞研究院自主研究绘制。核心观点共享经济风口来袭 ， 以租代用冲击传统消费观 ：金融危机爆发 ， 全球经济显著下滑 ， 造成世界范围内需求严重萎缩 ， 激化了产能过剩的危机 ， 也由此引发失业浪潮的到来 。 加上环境恶化 、 新世代新价值观的诞生 、以及技术的迅猛发展等时代背景因素 ， 共同推动了共享经济的到来 。 共享经济强调人人参与 ， 使用权和所有权分离 ， 优化资源配置 ， 提高利用效率 。 这一新的经济形态正冲击着传统价值观和消费理念中国市场成为共享经济发展沃土 ， 动力强劲 ， 表现亮眼 ：随着中国经济步入新常态 ， 中国经济也进入了转型的关键期 ， 2016年第三产业对 GDP的贡献率达到 58.2%， 同比增长 4.5%， 比重居首 ， 推动共享经济发展对推进供给侧改革 ， 培育经济发展新动能意义重大 。 在政策和资本利好的作用下 ， 中国市场虽然起步较晚 ， 但发展势头强劲 。 2016年有 12家共享经济企业入选全球独角兽榜单 ， 领先美国 1家细分领域百花竞放 ， 出行场景仍稳坐共享第一交椅 ： 2016年各共享经济 市场 发展态势良好 ， 各典型领域表现突出 ， 同比增速基本超过 100%。 医疗共享 、 知识付费等虽然目前规模较小 ， 但未来发展潜力广阔 。继共享单车之后 ， 共享充电宝又掀起了资本市场的投资热潮 ， 受到瞩目消费者参与度较高 ， 但对信任安全问题仍有忧心 ：艾瑞调研显示 ， 2016年平均 100人中有 77人使用过共享经济 APP平台 。 虽然共享经济强调人人参与 ， 但目前大部分消费者还是作为 “ 买家 ” 角色参与到市场活动中 。 共享经济的绿色环保 、 给生活带来的便捷以及收入增益等 ， 是消费者参与的主要因素 。 但共享同时涉及的人身 、 财产等安全问题 ， 仍是消费者心中的担忧之处新思路呼唤新模式 ， 共享经济扩大想象空间 ：共享经济进一步渗透各行各业 ， 给传统业态带来了新的变革 。此外 ， 参与方由原先单一领域的深耕 ， 走向了更大范围的生态化布局 ， 由此扩展了多元化的变现途径：由传统的广告收入 ， 增加了金融 、 电商 、 佣金 、 其他增值服务 等更多的盈利 渠道 。 人工智能 、 区块链 、 物联网等高科技的应用 ， 扩大了共享经济的想象空间3全球共享经济行业发展 概述 1中国共享经济行业发展 环境 2中国共享经济行业发展 现状 3中国共享经济行业用户 研究 4中国共享经济行业 发展 趋势 54(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源： 艾瑞研究院自主研究绘制。概念解析什么是共享经济？共享经济概念、特点以及与租赁经济的异同什么是共享经济1 共享经济与租赁经济的 异同 2广义共享经济是 指基于互联网等现代技术，将海量 分散化的闲置 资源进行整合 并 共享 ， 主要体现为使用权的暂时性转移，也包括剩余所有权的让渡，以及时间、空间、技能等无形资产的共享，是一种新型经济形态和资源配置 方式狭义不 包括剩余所有权的让 渡共性本质 上都是所有权和使用权分离，租赁模式是产品共享下的最初特征区别商业 模式和产品 边界共享 经济拓宽了租赁领域的业务边界，共享经济强调人人参与，个人或企业都可以成为供给方和需求方，传统 租赁供给 方多由企业 扮演盈利模式传统租赁的 盈利模式清晰，共享经济模式下， 使用时间长短 不受限制、是否支付对价与支付对价的方式不确定、产品或服务的模式极度 多元化核心 ： 提高资源利用率收益平台 人人参与特点5(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。概念解析商业实践中，共享经济概念得到进一步探索和延伸共享 经济的概念在诞生之初，强调的是大量闲置资源的相互流通，这一行为可以发生在个人与个人之间、抑或企业与企业之间，目的在于寻求供需平衡，减少产能过剩的危机。但当这一概念演变为真正的商业模式后，以往严格意义上的完全共享，在实践过程中受到了诸如信任、服务标准化、资源 限度等一系列的阻碍。 于是在商业环境中，共享经济的概念逐渐延伸至 B2C自营（例如分时租赁）、 C2B（例如手机回收）、 C2B2C（例如二手服装寄售）、 B2B2C（例如服务众包）等形式，本质上还是强调“使用而非拥有”的核心，充分提高资源的使用效率。2017年共享经济在商业实践中的探索C2C | B2B 信任 问题、服务标准化、资源限度B2C自营 C2B2C托管 /寄售C2B回收 B2B2C机构线上化汽车共享共享单车共享充电宝……二手手机二手车二手奢侈品……空间共享 -托管模式二手交易 -寄售模式……引入线下机构服务者如租车行 、 线下培训机构等 ， 帮助存量机构线上化初期症结探索注：本报告研究范围为广义的共享经济，包括以上在发展过程中的衍生模式后续模式研究中简化为从最初服务供给端和最终消费者两方考察6(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。概念解析以租代用，使用而不占有是共享经济的精神内核共享 经济的运营模式分为三种：出租使用权、置换所有权和提供服务。 区别于 传统的交易行为，共享经济的本质表现为所有权和使用权的分离，目的在于各取所需，盘活闲置资源。究其原因，在于 全球 资源分配不均匀，供需断层严重。加上移动互联网的发展，即时需求大量涌现，用户希望能够在需要时就能够即时使用，但并一定要获得这件物品。“使用即拥有”的观念和模式，能够灵活、迅速的 响应 消费者需求，逐渐得到大众认可。出租使用权 形式 ：用户将自己的闲置物品以租借的方式共享给他人使用，物品所有权仍归用户所有典型领域 ：出行共享、空间共享、充电宝共享置换所有权 形式 ：用户将自己的闲置物品出售给他人，物品的所有权由于售卖关系的建立转移至购买者手中典型领域 ：金融共享、 闲置 交易提供服务 形式 ：用户将自己的闲置时间、专业知识、技能等以提供服务的方式与他人共享，不涉及实物的交换典型领域 ：物流、任务、专业技能、知识 /教育、自媒体2017年共享经济运营模式划分7(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。共享经济诞生的时代背景产能过剩危机爆发，如何化解成为全球各国的首要议题随着科学技术的不断进步，社会生产力水平得到了大幅提升。然而，另一边的需求增长仍处于相对滞后的状态，无法适应产能的迅速发展，由此给产能过剩危机埋下伏笔。直到 2008年金融危机的出现，全球市场需求严重萎缩，产能过剩危机最终大规模爆发，全球经济发生震荡。 为了 减少 产能过剩 带来的不利影响 ，传统基于市场供求关系的“交换经济” 逐渐让位为基于分享的“共享经济”，后台由此登上历史舞台。产能过剩的产生及不利影响技术发展 带来生产力的跃进 ，生产和 交易成本被 缩减。 20世纪90年代末到本世纪前 10年 ，生产力 快速发展 ， 滞后的需求增长无法 适应 生产力发展 ， 全球产能过剩现象初 现技术推动生产力 产能过剩现象初现产生原因金融危机震荡全球 需求萎缩严重物价 总 水平下降 ，形成通货紧缩压力 ，增加宏观经济不确定性 。企业 投资预期和居民消费预期下降 ，经济 增长 面临下调压力 ，银行 不良资产增加，加剧金融风险宏观经济不确定增加 金融风险危机加剧一些 行业产品价格下跌，效益 滑坡 ， 产销率 下降、库存增加、成本 上升 ， 亏损 企业亏损额 增加成本增加 企业效益滑坡不利影响2008年美国次贷危机和房地产泡沫崩溃，引发全球市场需求严重萎缩， 造成多 行业出现过剩，产能利用率普遍偏低，由此对全球经济可持续发展造成的阻碍逐步显现8(C)2017.8 iResearch Inc. .cn (C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源 ： 《 世界就业和社会展望 ——2016年趋势报告 》 ，国际劳工组织。共享经济诞生的时代背景劫后余波： 经济下行 ，全球失业率逐年递增自 2008年金融危机之后，包括中国在内的全球经济显著下滑。 2009年和 2010年虽变暖回升，但自 2010年后基本呈现平稳下滑的趋势，发展不容乐观。经济发展不振引发了全球失业浪潮的到来。据国际劳工组织最新发展报告显示， 2017年全球失业率将进一步上升 1个百分点，约新增 340万失业人口。失业、收入减少等一系列经济下行后带来的最直观感触，使得人们重新审视自身的消费观，开源节流成为共识。开源节流成为共识07 10 13 16全球增长率（ %） 中国增长率（ %）年全球及中国 GDP增长情况“ 2017年全球失业率预计将从 5.7%增至 5.8%，约新增 340万失业人口，总失业人口将超过 2亿 1百万人 ……远高于经济危机之前 “——国际劳工组织2017年经济下行造成全球失业率高企来源：世界银行。9(C)2017.8 iResearch Inc. .cn (C)2017.8 iResearch Inc. .cn共享经济诞生的时代背景环境日益 恶化，内在经济机制的变革才是治本之法传统工业经济以生产刺激消费，高消费带来高能耗、高污染，给环境造成了巨大负担。从上世纪 30年代至今，环境污染事件随着经济发展周期性在各国上演，人们逐渐意识到环保的重要性。长期以来，对于能源和环境污染的危机，社会更多的寄希望于科技进步，但这不是一个纯技术问题，想要打破先污染、后治理，污染速度远快于治理速度的恶性循环，内在的经济机制变革才是根本。来源 ： 艾瑞研究院自主研究 绘制。 来源：世界卫生组织，国际能源署， 绿色和平组织 。30年代马斯河谷烟雾事件 40年代洛杉矶光化学烟雾事件40年代多诺拉烟雾事件 50年代伦敦烟雾事件60年代日本四日市事件 2012年后雾霾笼罩下的北京全球 80%以上城市空气污染超标全球每年有 650万人因氮素氧化物及颗粒物质等导致的大气污染死亡全球每年有 300万人因工厂、发电站、汽车等排放有害物质 死亡，预计 2040年将增至 450万人全球每秒钟有超过 200公斤塑料被倾倒入海洋，累计每年有超过 800万吨塑料留在海洋当中全球著名环境污染事件 2016年全球环境污染数据......10(C)2017.8 iResearch Inc. .cn (C)2017.8 iResearch Inc. .cn共享经济诞生的时代背景“新新人类”登上历史舞台，传统价值观面临更新迭代传统社会的价值体系中，社会的认可标准很大程度上来源于个人拥有财富的多寡。随着 90后、 95后网络一代登上时代的舞台，原有的价值观正在被颠覆。追求个性化和分享的需求成为主流，继而催生了共享经济模式的诞生，而后者又反过来促进了这种全新价值观的广泛 传播。这 是一种物质消费和精神消费均衡的新生活，受到“新新人类“的欢迎。来源： CNNIC第 39次 《 中国互联网络发展状况统计报告 》 ， 2017年。 来源 ： 《 95后消费习惯调查 》 艾瑞 2016年 11月艾瑞 iclick社区调研获得 数据。23.2%20.2%20-29岁 30-39岁 10-19岁 40-49岁50-59岁 60岁及以上 10岁以下2016年中国网民年龄结构 中国 95后消费观90后常胜军95后新势力喜欢追求 与众不同喜欢新鲜事喜欢 创新爱分享 ， 爱结识阅历丰富的朋友11(C)2017.8 iResearch Inc. .cn (C)2017.8 iResearch Inc. .cn共享经济诞生的时代背景技术破局，共享经济从概念走向落地据国际电信联盟数据统计， 2016年全球手机用户人数预计高达 73.8亿。按照 2016年总人口数 74亿人测算，手机拥有率高达 99.7%，几乎人手一部手机。手机的大范围普及为共享经济的实现奠定了物质载体，全球互联成为可能。随着云计算、大数据等技术的不断进步和发展，解决了供需匹配等难点，将此前分散的、小规模的共享行为聚合化，使得共享经济在全社会的背景下得以落地。来源：国际电信联盟。 来源 ： 艾瑞研究院自主研究绘制。47 77 53 70 90 6
14 e发展中国家手机用户（百万） 发达国家手机用户（百万）全球手机用户（百万）年全球手机用户人数在线 支付技术 是共享成为商业行为的基础，且在增加 交易便捷 性同时，保障 双方财产 安全大 数据 使得 海量订单的高效处理成为可能 ，且能实现供需双方精 准 匹配，提高交易撮合率云计算 降低了技术开发成本，数据访问的灵活性、移动性、扩展性等性能 得以提升LBS技术 能够实时定位消费者地理位置， 构建万物互联的基础，使得共享行为更为可能技术进步助力共享经济发展12全球共享经济行业发展 概述 1中国共享经济行业发展 环境 2中国共享经济行业发展 现状 3中国共享经济行业用户 研究 4中国共享经济行业发展前景和 趋势 513(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。共享经济在 中国去产能、去杠杆，走出产能过剩的困境中国同样遭受产能 过剩的困扰，随着经济进入新常态，其危害日益严重。传统粗放型的经济增长方式，忽视了经济结构的影响，使得部分行业出现结构失衡。加上政府的不当干预，包括宏观调控的失误和要素扭曲，进一步引发了国内的产能过剩危机。为了维护行业稳定运行，国家将去 产能、去 杠杆作为政府工作的重点，从经济结构、市场经济体制等方面提出了相应的政策调控措施。粗放型经济增长方式传统消费、投资、出口三驾马车带动经济增长的方式，一定时期内缓解了经济下行压力，但忽视了经济结构的影响价格 机制 扭曲主要体现在政府不当干预行为所致的市场资源错配，企业成本被人为降低并出现过度和重复建设现象，引发产能过剩政绩 考核体系不健全许多地方政府将 GDP及其增长率作为政绩考核体系的核心，盲目投资，大力引进项目建设，为产能过剩埋下伏笔市场退出 机制我国市场退出机制不健全，地方政府没有动力促进相关企业倒闭，债券银行为避免出现巨额不良贷款，继续向僵尸企业借款，进一步阻止产能过剩企业退出信息 不对称我国未建立起完善的产能预警机制及相关指标，缺乏对企业有效的信息引导和传导机制，企业为追求利润最大化，投资暂时盈利较高领域，出现潮涌现象，导致相关行业大量企业涌入，集中度低，产能过剩过剩原因促进经济结构性改革经济结构改革由需求侧向供给侧转变，提高企业创新能力，加强对高新技术人才培养和投入力度。加大多样化、个性化消费供给，推动企业技术升级，产品结构高、新、尖发展完善市场经济机制减少政府对市场的不当干预，推动要素价格改革，逐步放开对自愿性要素的价格管制等。同时完善市场退出机制，充分发挥市场资源配置作用优化政绩考核淡化地区生产总值及增长率作用，重视文化教育、居民收入、社会保障、健康状况等与民生有关的考核。加大资源消耗、环境污染、城市绿化等与生态环境指标有关的权重，加强技术进步、研发投入、科研成果等于科技创新指标有关的评价建立产能过剩预警机制对 企业进行信息引导，并建立高效的传导机制化解之道中国国内产能过剩原因和化解之道14(C)2017.8 iResearch Inc. .cn (C)2017.8 iResearch Inc. .cn共享经济在 中国第三产业比重居首，催化消费结构新变革随着中国经济步入新常态，中国经济也进入了转型的 关键期。 居民消费 结构由基础型、物质型消费为主向服务型消费为主升级。从 对经济发展 的 贡献 率 来看，服务业对中国经济的支撑作用将不断 加大。 2016年，我国 GDP增长率为 6.7%，其中第三产业贡献率为 58.2%，同比增长 4.5个百分点 ，成为拉动经济增长的新引擎和新驱力。来源：国家统计局。43.8% 44.9%47.2%47.5%53.7%58.2%13 16第三产业第二产业第一产业年三类产业对 GDP贡献 率2016年第三产业对 GDP贡献率比 2015年提高 4.5%2016年，服务业对国民经济增长的贡献率进一步提升，成为拉动中国经济增长的新引擎，领先第二产业 20.8个百分点。在投资增速总体趋缓的形势下，服务业投资仍保持两位数的增长，带来了巨大的投资需求，并成为引领创新创业的重要载体，主体地位进一步巩固服务型消费同时驱动着生产方式、商业模式、生活方式的深刻变革。新生代消费主体对生活品质的追求以及个性化、差异化产品需求的增长，使得传统产业发生创造性颠覆和重构。企业也逐渐从满足消费者的生存型需求转向侧重创意、体验等服务型需求，商业模式发生改变新引擎新驱力服务业发展推动我国经济结构发生变革来源：艾瑞研究院自主研究绘制。15(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源： 艾瑞研究院自主研究 绘制。共享经济在 中国从战略到战术，共享经济被提上政府工作日程为顺利度过经济发展的关键期，抓住改革发展的新机遇，国家鼓励 利用互联网平台优化社会闲置资源的配置，支持发展协同创新的经济新模式。 自 2016年中央十三五规划纲要中首次提出“共享经济”概念以来，政府在战略高度一直采取开放的态度，积极推动共享经济的发展。由于共享经济是一个全新的事物，具体到战术层面，政府也在不断地进行探索和尝试。日期 文件名称 相关表述2016年 3月 《 中央十三五规划纲要 》 发展分享经济，促进互联网和经济社会融合发展 …推进产业组织、商业模式、供应链、物流链创新，支持基于互联网的各类创新2016年 3月 《 关于促进绿色消费的指导意 见 》 支持发展分享经济，鼓励个人闲置资源有效利用，有序发展网络预约拼车、自有车辆租赁、民 宿出租、旧物交换利用等，创新监管方式，完善信用体系2016年 3月 《 关于促进二手车便利交易的 若干意见 》 明确要求各地人民政府不得制定实施限制二手车迁入的政策 …已经实施限制二手车迁入政策的地方，要在 2016年 5月底之前予以取消2016年 4月 《 关于深入实施“互联网 +流通”行动计划的意见 》鼓励发展分享经济新模式，密切跟踪借鉴国外分享经济发展新特点新趋势 …激发市场主体创业创新活力，鼓励包容企业利用互联网平台优化社会闲置资源配置 …支持发展协同经济新模式 …提升社会化协作水平和资源优化配置能力2016年 5月 《 关于深化制造业与互联网融 合发展的指导意见 》 积极发展面向制造环节的分享经济，打破企业界限，共享技术、设备和服务，提升中小企业快 速响应和柔性高效的供给能力2016年 8月 《 推进“互联网 +”便捷交通促进智能交通发展的实施方案 》 牢固树立并贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的的发展理念 …发展“互联网 +“交通新业态，并逐步实现规模化、网络化、品牌化，推进大众创新、万众创业2017年 7月 《 关于促进分享经济发展的指 导性意见 》 坚持包容审慎的监管原则 …引导平台企业建立健全消费者投诉和纠纷解决机制 …研究完善适合分享经济特点的税收征管措施年 7月国家关于共享经济出台的相关政策16(C)2017.8 iResearch Inc. .cn (C)2017.8 iResearch Inc. .cn3.0 4.2 4.8 2.2 3.6 4.7 46.9%60.5%64.9%39.0%57.7%67.5%16网上支付用户规模（亿人） 手机网上支付用户规模（亿人）网上支付使用率（ %） 手机网上支付率（ %）共享经济在 中国网民数量奠定流量基础，支付场景扩充共享版图CNNIC最新数据显示，截止 2016年末，我国整体网民规模突破 7亿，其中移动端占比高达 96%，增长率连续三年超过10%。庞大的网民数量为共享经济的发展奠定了坚实的用户基础 。移动互联网的发展与线下经济联系也日益紧密。 2016年手机网上支付用户规模达到 4.7亿，并不断向线下领域快速渗透，支付场景更为丰富和多元化，由此有助于共享经济延伸至更为广阔的领域。来源： CNNIC第 39次 《 中国互联网络发展状况统计报告 》 ， 2017年。 来源 ： CNNIC第 39次 《 中国互联网络发展状况统计报告 》 ， 2017年。6.5 6.97.3 7.5 7.75.6 6.2 7.0 7.3 7.6 5.0% 6.0% 5.9% 2.7% 2.1%11.4% 11.3% 12.1%5.3% 3.7%16 e整体网民规模（亿人） 手机网民规模（亿人）整体网民规模增速（ %） 手机网民规模增速（ %）年中 国整体网民和手机网民规模 年网上支付 /手机支付用户规模及使用率17(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。中国 vs全球 ——发展速度中国市场启动较慢，但动力强劲，成功突围综观国内外共享经济领域的发展情况，二者均相继经历了萌芽、起步和快速成长的阶段。相比而言，中国市场的启动较慢，大致落后于国外 2-3年的时间。基本是在 09-12年期间，共享型的企业才开始在一些领域大量涌现。这批的先驱者中包括大众所熟知的滴滴出行、人人贷、途家、小猪短租、饿了么等。在经历 3年左右的起步探索后，共享经济在中国的影响日益广泛，许多领域出现了本土化创新企业，并在此基础上，开始迈向全球化的征途。前 15至今国际国内Ebay、 Netflix等共享经济原型 出现Zipcar、 Zopa、 Etsy等共享企业开始起步初创企业数量接近2009年水平 ,相比金融危机前，仍保持着快速增长态势上世纪 90 年开始，美国陆续出现 Craigslist、Napster、 Zipcar 等共享经济平台 ，在互联大潮的影响下，一批海归回国创业，国内互联网产业开始发展，开始出现一些基于互动式问答的知识共享网站，以及 K68、威客中国、猪八戒网等众包平台众多领域的共享型企业开始大量涌现，如滴滴出行、红岭创投、人人贷、天使汇、蚂蚁短租、途家网、小猪短租、饿了么等共享经济影响 日益广泛，许多领域出现了本土化创新企业，已经有企业开始了全球化进程。总体上看，这一 时期共享经济领域 的企业数量和市场规模都呈加速成长态势萌芽2008年金融危机后，涌现大批创业企业出行 Uber(2009)、短租 Airbnb(2008)、技能共享 Thumbtack（ 2008）跑腿 网站Taskrabbit(2008)、同城快递 Postmates(2011)、食品共享网站 GrubWithUs(2010)等各领域快速发展快速成长 平稳期萌芽 起步期 快速成长国内外共享经济领域发展情况对比18(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源： 罗兰贝格 。中国 vs全球 ——发展 规模中国市场表现亮眼，将成为发展共享经济的沃土2015年全球共享经济规模为 2519亿美元，其中中国市场占比 33%。得益于中国庞大的 网民 基数、千禧一代的崛起、消费特征的服务化转变以及互联网巨头搭建的基础设施逐渐完善等因素，预计到 2018年，中国共享经济规模将达 2300亿美元，占比超 4成，年复合增速高居 54%，将成为全球共享经济的领军力量。e全球其他国家共享经济规模（亿美元） 中国共享经济规模（亿美元）33% 625亿美元2300亿美元44%CAGR54%年中国共享经济市场规模19(C)2017.8 iResearch Inc. .cn (C)2017.8 iResearch Inc. .cn中国 vs全球 ——企业估值出行共享问鼎 估值 榜首，中美市场遥遥领先其他经济体据 2016年 11月 CB Insights发布的全球独角兽榜单显示，共享经济领域有 32家企业入选。其中 金融 领域以 7家企业的数量领先，其次分别是 出行 、物流、空间共享等。共享经济领域企业的总估值超过 2314亿美元，其中出行领域估值 1169亿美元，占据绝对优势， Uber成为全球估值最高的独角兽企业。具体到国家来看，中美两国分别以 12家和 11家企业数量的绝对优势领先其他经济体。来源：截止 2016年 10月 31日， CB Insights。 来源 ：截止 2016年 10月 31日， CB Insights。2344667医疗技能二手空间物流出行金融中国 美国 英国 法国 德国 日本 印尼 新加坡美国中国其他英国法国德国日本印尼新加坡32 32家企业入选 CB Insights 2016全球独角兽榜单 2314 总估值超过 2314亿美元，全球估值最高的企业 为 Uber2016年各国共享经济独角兽企业数量2016年共享经济各领域独角兽企业数量20(C)2017.8 iResearch Inc. .cn (C)2017.8 iResearch Inc. .cn中国 vs全球 ——资本热度国内外资本热情不减，中后期融资占比逐年提升比较 国 内外共享经济领域的投融资情况来看， B轮及以后的融资比例均有所上升。由此可见，全球环境下资本市场对共享经济领域发展较为看好。但由于国内外共享经济发展步速不同，中国市场刚起步，不断有新的创业者入局，所以 A轮及以前的融资项目较多，但大多数都是昙花一现，唯有经受住市场的考验，才会得到资本市场的青睐。来源： IT桔子。 来源： IT桔子。A轮以前 A轮（ A+轮 ) B轮（ B+轮） C轮及以后-2016年国外共享经济领域融资情况 年国内共享经济领域融资情况A轮以前 A轮（ A+轮 ) B轮（ B+轮） C轮及以后全球共享经济行业发展 概述 1中国共享经济行业发展 环境 2中国共享经济行业发展 现状 3中国共享经济行业用户 研究 4中国共享经济行业发展前景和 趋势 522(C)2017.8 iResearch Inc. .cn注释：根据拼音首字母进行企业排序，或有不全。由于共享经济涉及领域较多，此处以典型领域为例，其中物流领域中选取的企业均以众包为主要模式。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。中国共享经济行业 产业链图谱2017年中国共享经济行业产业链图需求方供给方置换所有权出行第三 方服务机构出租使用权 提供服务金融 空间 自媒体二手 物流 医疗 知识 /教育技能支付征信充电宝23典型共享场景 ： 出行24(C)2017.8 iResearch Inc. .cn (C)2017.8 iResearch Inc. .cn出行共享美中领跑全球出行市场，滴滴、 Uber双雄并立年，全球线上叫车市场集中在美国、中国 、 印度、德国、新加坡等国，主要为发达国家和新兴崛起的人口大国。其中美国占比接近 4成，居于其次是的占比 16%的中国，两者之和超过 50%，领跑全球出行市场。与此对应的企业融资情况，同样呈现双雄并立的局面。滴滴和 Uber的融资金额占据绝对优势。但随着其他出行共享平台的崛起，投资必将呈现多元化趋势。来源： CB Insights 。 来源： CB Insights 。36%16%12%5%5%26%美国 中国 印度 德国 新加坡 其他117 301 89 8 473 20 14 其他企业融资额（美元） Uber+滴滴融资额（美元）年全球线上叫车交易份额占比情况 年全球出行共享领域的企业融资情况25(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。出行共享两种解决方案随着共享概念在商业化领域中的延伸，也为了满足人们对于日常出行经济、环保的诉求，目前出行共享领域给出了两种解决方案。一种是平台模式，即由个人车主或传统出租车公司提供车辆对接需求方，平台扮演的是交易撮合的角色，代表企业有滴滴出行、嘀嗒拼车等。另外一种是分时租赁。即由企业主自行研发或购买车辆，租用给需求方使用。区别于传统的分时租赁，共享经济模式下的租赁搭载了移动互联的信息化优势，通过大数据、物联网等技术进行车辆管理，减少不必要的资源浪费，高效便捷。代表企业有 Car2Go，盼达用车等汽车共享，以及摩拜单车、 ofo等单车共享。平台模式 分时租赁概念 ：即 由个人车主或传统出租车公司提供 车辆，共享给他人使用。平台起到的作用仅限于搭建信息链接桥梁，匹配供需双方信息 等示例 企业 ：滴滴 出行、滴答 拼 车、 宝 驾租车等概念 ： 企业 自行研发、租用或购 入车辆 ，提供 随取即用的租赁服务。消费者 可按用 车需求 和时间 预订 租车小时 数，按小时或天计费。目前 涵盖车辆 类型包括汽车和 单车示例 企业 ：盼 达用车、 Car2Go、摩拜单车、 ofo、Bluegogo等2017年出行共享领域两种解决方案1 226(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。出行共享 ——平台模式盘活闲置资源，提升出行效率平台 模式下的车辆来源为个人车主、出租车公司等，前者是将个人的闲置资源，包括整车、车内闲置空间等租用给他人使用，后者则是通过叫车平台提高了运营效率，减少了空驶比率。常见的形式有租车、专车、顺风车、拼车等。这种充分调动社会闲置运力的方式，有力缓解了大中型城市出租车供给不足、打车难、打车贵的难题，且一定程度上减少了道路运载负担。但初期市场的野蛮发展积累了不少安全隐患，随着网约车新政的落实，市场规范化水平将得到提高。起步： 2.12易到、快的、滴滴等相继成立，各类大中平台达 10家以上， 出行共享起步分化 ： 2015.3-至今滴滴占据主导地位，形成一超多强 局面，另外，市场向单车、电动车等横向扩张竞争： 5.2竞争加剧，补贴大战爆发，中小平台相继消亡，滴滴快的合并，占据市场主流商业模式o 平台模式 ： 个人车辆或司机接入互联网平台， 平台负责安全审核、信息 对接服务 ，司机培训 ，并提供保险 支持车辆 /司机 /业务类型o 车辆来源 ：出租车公司、租车公司、个人车辆o 司机 ：专职、业余o 业务类型 ：打车软件、配驾专车、拼车、租车自驾、试驾、巴士等盈利模式o 交易佣金o 商业广告o 联合汽车产业，提供试驾服务、并与厂商、 4S店联动，合作电商业务，打造交易闭环和增值服务运营难点o 中介角色决定了平台只有规模化后，才能确保用户黏性o 平台对车主的约束力较弱，难以保证服务质量o 网约车 政策发布后，对平台的运营车辆有更严格的规定出行共享领域平台模式要素解析27(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。出行共享 ——分时 租赁即用即取，分时租赁发展驶向高速道分时租赁模式的崛起，为出行共享提供了另一种替代解决方案。目前，分时租赁产品类型主要分为汽车分时租赁和单车分时租赁。从车辆来源看，大部分为企业自行研发、租用或购置，成本投入较大。用户通过缴纳押金获得使用权，可以即用即取，按次付费。企业通过内置芯片等高科技手段进行车辆管理。但使用高效的同时，车辆损耗现象频频发生，给企业运维带来很大困难。此外，车辆的乱停乱放也造成了城市规划和管理上的诸多挑战。商业模式o 汽车 ： 企业将汽车以租赁的方式供给用户使用，并借助车联网系统进行管控。分为异地取还和同地取还两种o 单车 ： 与自行车厂合作生产，用户 通过 APP寻找 单车，利用扫码 等方式 一键 解锁车辆 /司机 /业务类型o 车辆来源汽车 ：独立的租赁公司通常运用融资租赁的方式使用外购的车型；整车厂则使用自产的新能源汽车单车 ：通过自己设计或与自行车制造厂合作o 业务类型汽车： 短时租赁和日租单车 ： 短时 租赁盈利模式o 汽车押金 ｜ 单次收费商业广告o 单车押金 ｜ 单次收费商业广告数据 服务 收入运营难点o 汽车运营 成本高，初期投入成本高停车 布点 难新能源汽车充电难o 单车缺少 专用停车位 ，用户 乱停车损毁现象严重，运营 维护难单车 安全性 低，易造成安全事故出行共享领域分时租赁模式要素解析28(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。出行共享 ——分时 租赁传统车企、新兴势力分庭抗礼，竞逐分时租赁市场目前，分时租赁市场主要分为汽车分时租赁和单车分时租赁。从主要参与方的角度来看，传统车企和互联网创业企业都在利用各自的优势开疆辟土。汽车分时租赁领域中，主要参与方有戴姆勒、盼达这样的传统汽车厂商、也有首汽租车、宝驾出行这样的租车平台，创业企业途歌也通过资源共享参与其中。另一边的单车分时租赁市场，在摩拜、 ofo两家创业企业竞争白热化的同时、互联网巨头阿里、老牌车厂永久自行车、公共自行车运营商永安等也纷纷加入战局，将激烈的市场竞争推向新高度。参与方 代表企业C2C租车平台 宝驾出行布局汽车分时租赁传统在线租车平台 首汽租车推出新能源分时租赁项目 —Gofun汽车厂商戴姆勒即行 Car2Go项目登陆国内力帆控股投资的盼达用车专注新能源汽车运营创业企业 TOGO途歌与东风雪铁龙达成战略合作 ，共同 布局汽车分时租赁2017年汽车分时租赁主要参与方 2017年单车 分时租赁主要参与方参与方 代表企业自行车厂商 老牌车厂永久自行车合作优拜单车公共自行车运营商 永安推出 “永安行”，进军 共享单车行业互联网巨头阿里携“骑呗”入局共享单车腾讯“ webike” 供给员工内部使用创业企业 摩拜单车、 ofo、 Bluegogo、小鸣单车、优拜单车等29(C)2017.8 iResearch Inc. .cn来源：艾瑞研究院自主研究
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本文标题：2017年中国共享经济行业及用户研究报告 链接地址：
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