今天给大家系统的介绍一下，什么是量化交易，盈首的AI 全自动炒股机器人又是怎么工作的：量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。量化投资和传统的定性投资本质上来说是相同的，二者都是基于市场非有效或弱有效的理论基础。两者的区别在于量化投资管理是“定性思想的量化应用”，更加强调数据。量化交易具有以下几个方面的特点：1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。2、系统性。具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。说到量化就不得不说我国第一款全自动量化炒股机器人了，上海盈首AI炒股机器人：盈首AI炒股机器人界面 该产品的设计理念是用人工智能创新科技推动中国证券市场的发展，让极大多数证券市场投资者，无论是否会编程都能够非常简单的根据自己的最理想的操作思路和盈利模式用非常方便的方式组合为或编写为全自动程序化AI交易策略，产品内设180个半成品万能人工智能全自动化模型，均具有超高的历史回测年化收益率，可供用户挑选再组合使用，以及自定义交易程序编写功能，用户均可以轻松实现把你最理想的交易思想转化成为AI全自动化程序化交易策略，轻松组合成为一个独立的自动交易机器人。我们知道中国证券市场中近90%的投资者都是处于亏损状态，不是越炒越亏，就是越套越深，有的甚至血本无归。是什么原因导致这么一个结果呢？无非有以下几大原因，1，没有专业的炒股知识和经验。市场当中的大部分投资者不具备专业的投资技术分析，往往凭自己的主观感觉或他人的建议操作，具有很大的盲目性。2，没有充足的分析研究时间。在三千多只个股中挑选自己满意的标的要耗费大量的精力。绝大多数投资者很难做到对所有股票做到充分细致的分析研究。,3，没有理性稳定的操作心态。就算有专业的投资技术，也有充分的时间去分析，但也难以做到长期理性稳定的操作心态。毕竟人的心态非常容易受到外界因素的干扰和个人情绪的左右。《盈首AI全自动炒股机器人平台》能同时做到以上三点。第一：它具有非常精通的技术，内设180个半成品量化模型，历史回测收益率非常高,产品的回测收益率达到4年100倍，10年900倍的收益率，实盘年化收益更高，跑赢99%的股民。第二：它能真正做到理性的、稳定的、严格的按模型设定的长期自动操作，克服了人性的贪婪和恐惧。第三：它具有非常充足的时间，不知疲倦的长年累月的工作。它只需几秒钟的时间就能在几千只股票的数据中按照量化模型的设计自动搜索、全市场扫描，按照设定进行全自动交易。用户可以用回测历史收益率来验证策略的收益率，并可以同时交易10个以上策略，交易资金容量非常大，可以交易几百亿以上的资金规模，无论你是散户、大户、机构还是私募基金、公募基金，只要根据你自己认为最好的一种操作思路和盈利模式，都可以在这个平台上很方便组合一个属于自己独立的AI全自动量化交易机器人，实现全自动交易。策略回测，4年五倍收益现在任何用户无论你会不会编程，只要根据你自己认为最好的一种操作思路和盈利模式就可在这个平台上很方便的转化为一个程序化全自动交易的策略。盈首AI一次设定长期操作，无需盯盘、人工委托买卖操作，自动执行按指令交易，克服人性贪婪和恐惧。程序化交易好的交易方式是获得长期稳定的年化收益和长期稳定的巨大的复利收益的最好的方式。要获得这样的效果，要获得长期稳定的超高收益率，《盈首AI炒股机器人全自动交易平台》是你最好的选择。}

一直以来都有人问，说是这个现在科技这么发达以后，人工交易会不会被这个人工智能也就是电脑代替，目前的这个人工智能到底能不能实现长期稳定盈利？类似于这样的问题。当然他们说的这个人工智能也就是程序化交易，或者说量化交易，或者做外汇的，大家都叫做EA。首先我想在这里强调一下，长期稳定盈利这个词有点不规范，长期是多长稳定是多稳定，这个东西都没有办法量化，完全没有明确的定义，尤其是用到这个词，考验人工智能就更有点难了。存不存在可以长期稳定盈利的人工智能？这个问题真要直接回答的话，需要铺展的面真的太广。所以我们不妨换个角度来说一说，顶级人工智能交易系统能够超过人类顶级交易员吗，我们可以这么来讨论一下。我这样问大家觉得好不好？人工智能交易系统的意思大概就是说在这个量化的基础上再次添加一些自动优化条件。那么想要让机器在历史的海量数据中，摸索出一套正收益的策略来实现交易。特点就是让机器完全自主的来决策来交易。但关键问题在于机器真的能够完美自主决策吗？我们都知道，无论是这个期货也好，外汇也好，还是说股票、股指、商品走势，实际上都是呈现不确定的。根据历史这个数据得出一个最优解，真的在未来一定会适用吗？我不知道有没有人想过这个问题，我认为是根本就是不一定的。你比如说过去是流畅的趋势，过去流畅的趋势比较多。我们得出了，打个比方，二十日的均线是最优参数结果的，未来震荡的这种行情多了起来。二十日均线反而越做越亏，那么这个时候怎么办呢？当然有人说机器可以自动切换成其他的更好的均线，这样不就行了。可是你有没有想过，在未来机器永远不可能算出来行情，因为未来的行情怎么走，根本没有人知道。根本无法从已有的数据中计算出来，也就说了，交易实际上我们处理的就是不确定，而不确定根本就没有唯一的解。因此人工智能交易系统，他该亏损能照样亏损，该这个资金回撤照样回撤，就跟量化交易里不停的优化参数是一个道理。可以这么讲，根本就无法持续盈利，只能说是在盈盈亏亏中累加收益。而有了利益波动，这个就涉及到人性了，对不对？当这个人工智能交易系统产生亏损和回撤的时候，那么它背后的交易者的情绪可能就会有波动。这就跟我给一个这个交易新手，一个顶级的交易系统，这是一样的道理。如果说他没有足够的交易认知，根本就驾驭不了这个策略。人工智能交易系统其实也是也就这个道理，能够持续地运作这套系统的人，实际上也需要经历资金的波动，也需要经历人性的考验。也就是说他必须要懂交易，而且是非常懂才可以啊。人工智能交易系统依然它只是一个工具，实现他想法，实现这个交易员的想法的一个工具而已。没有交易认知，即使一套很好的策略交给一个人，实际上他根本无法运行下去，这其中的原因，主要是因为任何一套交易策略，他都不可能说实现天天盈利。每一套模型它总有经历考验的时刻，或者说连续亏损，或者说连续回撤，那么在这个过程中没有对这套策略一定深刻的理解，那么交易者一定会怀疑这套策略，他会怀疑是不是这个策略有问题，是不是这个策略失效了，是不是这个行情变了，是不是这套模型有什么地方有漏洞？就像海龟交易法则里讲了一个故事一样。就是海归创始人李理查丹尼斯，他再把海龟交易法则交给所有人之后，里面还是有人曾经怀疑他是不是隐瞒了某些关键的东西。实际上当人们的利益受损的时候，通常第一反应就是规避自动化交易模型，将这个特点可以说放得更大。所以如果不能够深刻的理解这套策略，就根本无法贯彻执行下去的。我可以这么讲，这个就是自动化交易的这个最大的陷阱。可以说你必须得先懂交易，才能够运行自动化交易系统。量化它只是一种武器而已，想要使用它，你自身必须足够强大，这样才行。在交易领域，到最后不管你是使用了什么工具，实际上比拼还是对交易的认知程度而已。也就是说人工智能交易系统根本无法脱离人的控制来单独讨论。所以人工智能交易系统是无法战胜人类顶级交易员的，因为它只是这个交易员选择了一种模式工具而已。人工智能交易系统能否稳定盈利，这个当然有可能，但是前提是它的背后的交易者是能够稳定盈利的交易者。作者：梅客坤财经，交易之路孤独而精彩，我们愿与各位交易者共同学习，共同提高，过有温度的人生。微信公众号：梅客坤财经（WHLC5588）}

2、股市、汇市实战中的人工智能、量化投资、自动交易等手段效果如何？不得不说，新闻中有关人工智能、量化投资、自动交易等手段在股市和汇市中的实战报道是少之又少的，究其原因大概是三个：a、 在不少人看来，人工智能是高大上的科技概念，炒股炒汇则是市井小民、贩夫走卒的“低级趣味”，上不得台面，AI炒股实在是有辱斯文。就算有人在AI炒股中有建树，也无法发论文、拿奖、上新闻头条。一位非常有名的北京大学生命科学院海归教授曾在CCTV的青年公开课中当众耻笑：“搞金融的人像猪一样活着”……b、 好吧，既然像猪一样活着， “人怕出名猪怕壮”，运用任何手段致富的人很少人主动炫富的，各路人马和势力都盯上你，那后果是很难预料的。无论中外，“闷声发大财”、明哲保身的道理都是相同的；c、 股市是一个零和博弈竞技场，有人赢就得有人输。运用AI系统的原意是“用机器人打人类”，就像“机甲战警”那样，机关炮“突突突突”，血肉之躯的人类就血肉横飞了。假如大家都采用人工智能量化投资自动交易系统上场，那就是一场变形金刚之间的大战，谁也赢不了，白张罗。所以股市中如果谁真有一支“机甲部队”在手里，那八成是会当作秘密武器，秘而不宣的。但是话又不能说得太绝对，低调的行业背景中，还是有人锋芒毕露、脱颖而出的。没有办法，他们太厉害了，想藏也藏不住，一头雄狮再怎么低调也没有办法把自己伪装成Hello Ketty。这里我们可以举三个栗子：A、 詹姆斯·西蒙斯，数学家兼对冲基金之王。1989—2009年，他领导的大奖章基金平均年回报率约35％；2008年度收入更是高达25亿美元（别忘了这一年发生了什么——金融风暴啊），业绩长期碾轧巴菲特和索罗斯等投资界的各路大佬。他太有名了，不需要在这里详述，我只想说，他是量化投资的祖师爷级别的大师，辈分很高（现在已经退休了），在他的江湖时代，人工智能还未兴起，老爷子本人就是独步江湖的大数学家，他的脑子已经足够碾轧天顶星人的智慧，即便如此，他创办的大奖章基金也早早地（1993年）就封闭起来，不对外开放认购了，这意味着：他的量化投资策略和模型从来不为外界所知，江湖里称他的模型是个“黑箱”，而且是华尔街上所有黑箱里最黑的那个。这印证了前面说过的：在金融市场里你要是真有了独门绝技，一定要“藏拙”，免得出现擎天柱对战霸天虎、“六耳猕猴大战美猴王”那样的尴尬场景；B、 时间来到2017，“阿尔法狗”刚刚虐杀李世石之后不久，一支由人工智能主导的ETF阿尔法（主动）型基金横空出世，这就是AIEQ，是由IBM的WATSON AI平台（即花旗国计算机百年老店——国际商用机器公司的最先进的人工智能计算机系统）作为硬件支撑，以及谷歌公司（奏是横扫人类顶尖高手的围棋机器人“阿尔法狗”的“皇阿玛”）的人工智能平台作为软件支撑的，清一色的蓝血基因。华尔街里几乎每一家投资机构都运用了人工智能技术，只不过都是属于配合和从属的地位，敢于明码标价、明火执仗、摆明车马炮说自己全部由人工智能AI技术主导选股和投资，人类靠边站、敲边鼓、跑龙套的基金，目前只有这支AIEQ和她半年后诞生的妹妹AIIQ。他们的工作能力相当于：按他们自己的说法，是一千名分析师，24小时不停工作，分析美国股市上总共6000余只股票，上至天文下至地理，含啵愣扫个干净，最后集中目标于30到70只股票进行投资。战果呢，刚出来：AIEQ上市一年下来实盘操作的结果：11%的收益，刚好超过S&P500，显著好于Russell2000指数，压倒87%的主动型基金经理，市值从7000万美元翻一倍多到了1.8亿。没有神话般的业绩，但也说得过去。尤其是“压倒87%的主动型基金经理”这一条，人类还不太好意思瞧不起它呐。AIIQ上市时间太短，不到半年，不好评价。C、 现在说说洒家与之交过手并甘拜下风的那位保加利亚程序猿、2008年Automated Trading Championship（外汇编程自动交易世界锦标赛，简称ATC大赛，是世界最高水平的外汇编程自动交易大赛）的冠军——Kiril Kartunov (参赛代号：Liliput)。ATC大赛总共举办过六届。赛季当年九月底，程序提交截止。从十月初起到十二月底止，足足三个月的决赛赛程，参赛者用统一的计算机语言编制一套程序，放到大赛组委会的同一套服务器、标准的平台上运行，程序一经提交即不能再人为干预，在此期间，外汇交易完全跟随世界外汇市场的实况进行，买进、卖出全程自动操作。每名参赛者初始本金为一万美元（当然是采用虚拟货币了），到最后一个交易日收市时净资产最高者即为优胜者。三个月的马拉松式赛程，基本排除了投机取巧做一锤子买卖的可能性，而且临近年底，市况波动最狠，考验是严峻的。Kiril Kartunov就是在这样的马拉松式的赛制下，净资产竟然增长了近16倍之多！真乃神人也！凭此战绩他拿走了四万美元的奖金（这奖金可是真钱啊！）他创下的这个记录（三个月盈利 1590%）至今无人能破，而这一年的比赛也因此成为迄今为止水平最高的一届。洒家的战绩拿不出手，结算的时候仅盈利 76%，最终世界排名为第56名。这个成绩在所有中国参赛者中排在第三位，在加拿大参赛者中排名第二，在包括美国、加拿大、墨西哥在内的北美洲参赛者中排名第七。2420名来自世界各地的程序员报名参加了当年的ATC大赛，最后只有705人通过预检而进入决赛。在进入决赛的全部705名各国选手中，最终仅有128人有盈利，也就是说，绝大部人连预赛都没能出线，很多人虽然进了决赛，但他们的程序运行起来之后都失控了。要知道自动交易有多难？想象一下：几百辆无人驾驶的赛车要不停歇地从苏州跑到杭州，从杭州跑到广州，从广州跑到贵州，从贵州跑到非洲……那是啥情景？万里征途，百日鏖战，风雨无阻，日夜兼程，最终到达终点的幸存者不过六、七分之一。大部分无人驾驶车辆有的熄火抛锚，有的滚下山沟，有的陷入沼泽，有的冲进河流，有的爆胎翻车，有的撞树，有的迷途，有的起火，有的爆炸……还有的违章犯禁，被警察逮住，吊销了驾照……也有的毫发无损，意气风发地朝着婆罗洲狂奔，可终点是在非洲啊，跑反了方向。不仅无人驾驶，还无人导航。一切信号都要程序自己去识别，一切险情都要程序自己去规避。绿灯行，红灯停，直道自动加速狂飙，弯道自动刹车减速，误入死胡同自动倒车退出……如果洒家要为这个不太出彩的第56名的战绩找点借口的话，还是能找到的。大赛规程规定：参赛程序源代码要提交给组委会检视，以确保没有病毒、后门等等恶意代码。虽然这样的安全检查确实必要，但同时那也意味着无密可保。如果这个程序确实很棒，一些别有用心的人完全可能神不知鬼不觉地抄袭了去，到了市场上，奏成了六耳猕猴抢了美猴王的饭碗。所以洒家耍了个心眼，并没有拿真正的好版本程序去参赛，而是拿了一个删剪掉很多功能的简化版去试试水深……不料，这个大大缩水的简化版居然能在2008年金融风暴（刚好奏发生在这次大赛期间）的洗礼中挺了下来，不但没有失控，还略有盈余（虽然705人中128人有盈利，但盈利能超过 30% 者不过80号人而已，洒家能做到 76%，已经窃笑不已了，知足常乐嘛）……最没想到的是，这项比赛现在居然停办了。洒家的唯一一次世界比赛历程，至此也成为绝唱。如果早知是这样，洒家奏会拿最好的版本去参赛了。虽然那个保加利亚高手Kiril Kartunov 太强大，在下无法望其项背，但进入前十名并非完全没有可能（那个#56 VDUX即为洒家当年的参赛代号，简化版最高排名曾到过第37位）……通过上面的三个例子，我们似乎可以得出一个结论：AI炒股或者人工智能自动交易外汇（股市与汇市的数据结构是一样的，交易原理非常相似，大部分程序模块是可以移植通用的）并非完全不靠谱，那些高手着实掌握着一些秘密武器，实战效果确有过人之处。只不过，在这些高手的宝座下，是累累的白骨、尸横遍野……在真金白银的厮杀中，失败者居多，这也难怪不了解人工智能、量化投资、自动交易等“黑箱操作”原理的人会非常恐惧，敬而远之了。}