股票代码：002531 股票简称：天顺风能

天顺风能（苏州）股份有限公司

（江苏省太仓市经济开发区宁波东路28号）

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

签署日期： 年 月 日

天顺风能（苏州）股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 募集说明书

本募集说明书全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与

格式准则第23号－公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其它现行法

律、法规的规定，以及中国证监会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明

日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证

本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承

销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致

使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明

自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约

定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受

托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出

现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式

征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于

与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请

仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。

受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照

相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，

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将承担相应的法律责任。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文

件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门

对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明

投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有

人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理

人等主体权利义务的相关约定。

除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列载的信息和对本募集说明书作任何解释或者说明。

投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律

师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审

慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。

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公司提请合格投资者对公司以下事项予以特别关注：

一、本期债券评级为AAA。发行人截至2017年3月31日的净资产为 ） 及 巨 潮 资 讯 网

（.cn）上公告本期债券各品种的最终票面利率，敬请投

八、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》等相

关规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据询价情

况进行配售，配售原则详见《天顺风能（苏州）股份有限公司2017年面向合格

投资者公开发行公司债券）发行公告》“三、网下发行”中的“（六）配售”。

具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

九、本期债券简称为“17天顺债”，债券代码为“112567”。网下发行仅

面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请

表》的方式参与网下询价申购，合格投资者网下最低申购单位为1,000手（100

万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，主承销商另有规

十、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》所审议通过的决议，对所

有本期未偿还债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃

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权的债券持有人）均有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取

得本期债券均视作同意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并

十一、近年来，发行人业务规模持续扩大，债务规模亦随之增长，资产负债

率整体呈现不断增长的态势。报告期各期末，发行人合并报表资产负债率分别为

）、巨潮资讯网（.cn）、联合信用评级有

限公司网站（.cn）等媒体上公告，投资者可以在深

圳证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

十八、发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符

合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限

责任公司的相关规定执行。

十九、截至2017年3月31日，发行人控股股东上海天神共持有发行人股份

（二）2015年12月18日，发行人召开2015年第四次临时股东大会，审议及

批准了发行人公开发行票面本金总额不超过8亿元（含8亿元）公司债券的相关

上述股东大会决议公告已在深交所网站（ ）、巨潮资讯网

（三）2016年3月1日，经中国证监会证监许可[号文核准，发行人

获准采用分期发行方式，面向合格投资者公开发行不超过8亿元（含8亿元）的

根据上述核准情况，发行人采取分期发行方式公开发行不超过8亿元的公司

债券，发行人已于2016年6月24日完成首期发行，发行规模为4亿元。本期债券

为本次债券第二期发行，发行规模为4亿元。

二、本期债券的主要条款

发行主体：天顺风能（苏州）股份有限公司。

债券全称：天顺风能（苏州）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发

行公司债券，简称“17天顺债”。

发行规模：本次债券的发行总规模为不超过8亿元，采用分期发行方式，本

期债券为第二期发行，发行规模为4亿元。

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票面金额及发行价格：本期债券每一张票面金额为100元，按面值平价发

债券期限及品种：本期债券为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整

票面利率选择权和投资者回售选择权。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记公司开

立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机

构的规定进行债券的转让、质押等操作。

发行首日/起息日：2017年8月14日。

利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在

利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该

利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

付息日：2018年至2020年每年的8月14日为上一个计息年度的付息日（如

遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付

息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为

2018年至2019年每年的8月14日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺

延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

兑付日：本期债券的兑付日为2020年8月14日（如遇法定及政府指定节假日

或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如

投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年8月14日（如遇法

定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款

项不另计利息）。本期债券到期本息的债权登记日为兑付日前1个交易日。

还本付息方式及支付金额：本期公司债券采取单利按年付息，不计复利。

每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每

年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的

本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息

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金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及等于所

持有的债券票面金额的本金。

付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定

统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定

债券利率确定方式：本期债券为固定利率债券，最终票面利率将根据簿记

建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定在上述利率区间内确定，在

债券存续期前3年保持不变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分

债券存续期后1年的票面年利率为债券存续期前2年的票面年利率加调整基点，

在债券存续期后1年固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。本

期债券采用单利按年计息付息，不计复利。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第

2年末调整本期债券后1年的票面利率。发行人将于本期公司债券第2个计息年

度的付息日前的第30个交易日，在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信

息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发

行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整

幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第2个计息年度付息日将其

持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第2个计息

年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完

成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公

告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回

售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被

冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期

债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户

的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

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发行方式：本期债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格

投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商根据

利率询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定

向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。

担保情况及其他增信措施：本期债券拟由深圳市高新投集团有限公司提供

全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

募集资金专项账户开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行。

募集资金用途：本期债券所募集资金将用于调整公司债务结构和补充公司

信用级别及资信评级机构：根据联合信用评级有限公司出具的《天顺风能

（苏州）股份有限公司2017年公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等

级为AA，本期债券信用等级为AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每

年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

主承销商及债券受托管理人：中德证券有限责任公司。

承销方式：本期债券由主承销商中德证券有限责任公司以余额包销的方式

承销。本期债券发行最终认购不足部分全部由主承销商以余额包销的方式购

质押式回购：发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AAA，本期

债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按登记公司的相关

拟上市地：深圳证券交易所。

上市安排：本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期

债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协

议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，

公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司

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无法保证本期债券双边挂牌/单边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同

意，若届时本期债券无法进行双边挂牌/单边挂牌上市，投资者有权选择将本期

债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风

险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交

税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所

应缴纳的税款由投资者承担。

三、本次发行及上市安排

1、本期债券发行时间安排：

发行公告刊登的日期：2017年8月10日

发行首日：2017年8月14日

本次发行结束后，本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申

请。具体上市时间将另行公告。

四、本次债券发行的有关机构

（一）主承销商及其他承销机构

1、主承销商、簿记管理人：中德证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

项目负责人：程飞、吴东强、孙姝淼

项目组成员：安薇、刘晓宁、胡涛、李苒

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2、分销商：太平洋证券股份有限公司

地址： 北京市西城区北展北街9号华远企业号D座三单元

（二）律师事务所：上海市汇业律师事务所

住所：上海市延安西路726号华敏翰尊大厦13楼

（三）会计师事务所：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22室至901-26

注册会计师：张全心，潘胜国、施琪璋、王艳

（四）资信评级机构：联合信用评级有限公司

住所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508

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联系人：叶维武、孙林林

（五）增信机构：深圳市高新投集团有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦23楼2308房

（六）债券受托管理人：中德证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

（七）募集资金专项账户开户银行

开户名：天顺风能（苏州）股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行

（八）本次债券申请上市的证券交易场所：深圳证券交易所

住所：深圳市福田区深南大道2012号

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（九）本次债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

五、发行人与中介机构股权关系和其他重大利害关系

截至本募集说明书签署日，发行人与所聘请的上述与本次债券发行有关的中

介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系

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合格投资者在评价和投资本期债券时，除本募集说明书披露的其他各项资料

外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、本期债券的投资风险

受国际宏观经济环境、国内经济总体运行状况、国家财政政策及货币政策调

整的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感型投资品种，其

投资价值将随利率变化而变动。在本期债券的存续期限内，不排除市场利率上升

的可能，市场利率的波动可能影响本期债券的投资价值，导致本期债券的实际投

资收益存在一定的不确定性。

本期债券发行结束后，公司将积极申请本期债券在深交所上市交易。由于具

体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，公司无法保证本期

债券一定能够在深交所上市流通，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃

的交易，从而使本期公司债券存在一定的流动性风险。

本公司目前经营和财务状况良好，经联合评级评定，公司的主体信用等级为

AA，本期债券的信用等级为AAA，该级别反映了本期债券安全性极高，违约风

险极低。但在债券存续期内，受国家宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政

策、行业状况等外部因素以及公司自身的经营风险等内部因素的影响，公司的经

营状况、盈利能力等可能会与预期出现一定的偏差，进而使公司不能按期、足额

支付本期债券本息，可能会使合格投资者面临一定的偿付风险。

（四）本期债券安排所特有的风险

尽管在本期债券发行时，本公司已根据现时情况安排了偿债保障措施来控制

和保障本期债券按时还本付息，但是在本期债券存续期内，可能由于不可控的市

场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完全充分履行，

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进而影响本期债券持有人的利益。

本期债券由高新投提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。虽然高新

投综合实力较强，但在本期债券存续期间，发行人无法保证担保人的经营状况、

资产状况及支付能力不发生重大负面变化。如果出现上述重大负面变化，则可能

影响到担保人对本期债券履行其应承担的担保责任，甚至丧失履行其为本期债券

承担的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保的能力。

（六）信用评级变化的风险

经联合评级评定，公司的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA。

在本期债券的存续期内，评级机构每年将对公司主体信用和本期债券进行一次定

期跟踪评级，并根据有关情况进行不定期跟踪评级。若在债券存续期内公司内外

部环境发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响，则评级机构可能调低

发行人信用级别或本期债券的信用等级，这都将会对合格投资者利益产生不利影

近年来，发行人业务规模持续扩大，债务规模亦随之增长，资产负债率逐年

增长，报告期各期末，发行人合并报表资产负债率分别为.cn）、深交

所网站（）公告（深交所网站公布时间不晚于联合评级公司网站），

并同时报送天顺风能、高新投和监管部门等。

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（一）公司获得主要贷款银行的授信情况、使用情况

发行人资信状况良好，与10家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，在

各家金融机构都取得了较高的信用等级，间接融资渠道畅通。

截至2017年3月31日，发行人从国内各家银行获得的各类银行授信总额度为

376,） 和巨潮资讯网

（.cn）查阅本募集说明书全文及摘要。

　　保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

　　深圳市 福田区 益田路 江苏大厦３８－４５楼

　　公告日期：２０１０年２月８日

　　第一节 重要声明与提示

　　深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　深圳证券交易所、其他政府机关对本公司Ａ股股票上市（以下简称“本次上市”）及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书全文。

　　本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等就上市作出的重要承诺如下：

　　本公司控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“香港汉桥”）、发起人股东深圳市荣安电力科技有限公司（以下简称“荣安科技”）、实际控制人柯良节、王荣安承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。

　　本上市公告书已披露２００９ 年１－９ 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２００９ 年１－９ 月及７－９ 月和对比表中２００８ 年１－９ 月及７－９ 月财务数据未经审计，对比表中２００８ 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

　　第二节 股票上市情况

　　一、本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８ 年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（２００９ 年９ 月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行Ａ 股股票上市的基本情况。

　　二、经中国证券监督管理委员会证监许可（２０１０）８０ 号文核准，本公司公开发行２，０００ 万股人民币普通股股票（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）。本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下向配售对象配售４００ 万股已于２０１０年１月２７日在保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司主持下配售完毕，网上资金申购定价发行１，６００万股已于２０１０年１月２７日成功发行，发行价格为３６．５元／股。

　　三、经深圳证券交易所《关于深圳浩宁达仪表股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上（２０１０）４９ 号】同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“浩宁达”，股票代码“００２３５６”，其中本次公开发行中网上定价发行的１，６００万股股票将于２０１０ 年２月９日起上市交易。

　　本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　四、本次上市相关信息

　　１、上市地点：深圳证券交易所；

　　２、上市时间：２０１０ 年２月９日；

　　３、股票简称：浩宁达；

　　４、股票代码：００２３５６；

　　５、首次公开发行后总股本：８，０００万股；

　　６、首次公开发行股票增加的股份：２，０００万股；

　　７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

自２０１０年２月９日起３６个月
深圳荣安电力科技有限公司	自２０１０年２月９日起３６个月

　　８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺；

　　本公司控股股东香港汉桥、发起人股东荣安电力承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。

　　９、本次上市股份的其他锁定安排；

　　本次发行中网下向配售对象配售的４００ 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。

　　１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份；

　　本次发行中网上定价发行的１，６００ 万股股份无流通限制及锁定安排，自２０１０ 年２月９日起上市交易。

　　１１、公司股份可上市交易日期：

　　本公司发行后总股本８０００万股，其相关可上市交易日期如下表所示：

首次公开发行前已发行股份

深圳荣安电力科技有限公司

　　１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司；

　　１３、上市保荐机构：招商证券股份有限公司。

　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况

　　一、 发行人基本情况

　　１、中文名称：深圳浩宁达仪表股份有限公司

　　２、英文名称：Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｈａｏｎｉｎｇｄａ Ｍｅｔｅｒｓ Ｃｏ．， ＬＴＤ．

　　３、注册资本： ６，０００万元（发行前）；８，０００万元（发行后）

　　４、法定代表人：柯良节

　　５、注册地址：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼

　　６、邮政编码：５１８０５３

　　７、经营范围：生产经营电工仪器仪表、微电子及元器件、水电气热计量自动化管理终端及系统、成套设备及装置。

　　８、主营业务：电子式电能表及电力自动化管理系统及终端系列产品研发、生产、销售。

　　９、所属行业：仪器仪表及文化、办公用机械制造业

　　１０、电话号码：０７５５—２６７５５０８８

　　１１、传真号码：０７５５—２６７５５０８８－１１１

　　１２、互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｈｎｄ．ｃｏｍ

　　１３、电子信箱：ｈｎｄ＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ

　　１４、董事会秘书：赵元贵

　　二、 发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况

直接或间接持有公司股份情况
２００７年６月至２０１０年６月	通过汉桥机器厂有限公司间接持有公司股份１３，８００，６００股
通过汉桥机器厂有限公司和深圳市荣安电力科技公司间接持有公司股份１２，０１５，０００股
通过深圳市荣安电力科技公司间接持有公司股份１，５００，３００股
２００７年７月至２０１０年７月
２００７年６月至２０１０年６月	通过深圳市荣安电力科技公司间接持有公司股份１，１９９，７００股
通过深圳市荣安电力科技公司间接持有公司股份１，５００，３００股
通过深圳市荣安电力科技公司间接持有公司股份１，１９９，７００股

　　三、 控股股东及实际控制人情况

　　本公司控股股东为香港汉桥，目前持有公司股份５，１００万股，占本公司本次发行前总股本的８５％，占本公司本次发行后总股本的６３．７５％。其简要情况如下：

１８７８３５８１－０００－０１－０９－８

香港新界青衣岛青衣路２９－３３号大同工业大厦８／Ｆ

　　香港汉桥为投资控股型公司，不从事具体产品的生产和经营，主要业务为对外投资和管理。其２００８年度及２００９年上半年的主要财务状况如下表所示：

２００８年１２月３１日	或２００９年上半年
ＨＫ￥９，８７３．１７	ＨＫ￥９，８７０．８５
ＨＫ￥９，８７２．４７	ＨＫ￥９，８６９．８０
注：上述财务数据经丁何关陈会计师行审计

　　本公司实际控制人柯良节与王荣安的基本情况为：

　　柯良节先生：公司董事长，中国香港籍，香港身份证号为Ｈ３９７３５５（９）。１９６３年生，大学文化。１９９５年起出任本公司董事；２００４ 年至今兼任南京浩宁达公司董事长；现任麦饭石控股、银骏国际、內蒙古奈曼旗中华麦饭石开发有限公司、內蒙古奈曼旗宏基生命素科技有限公司等公司董事长。柯良节先生本届任期自２００７年６月至２０１０年６月。

　　王荣安先生：公司董事兼总经理，中国国籍，无境外居留权，居民身份证号码为６４０１０３１９５３０７２８００１６。１９５３年生，大学文化，高级工程师。曾就职宁夏银川起重机器厂，任动力科科长及副总工程师；曾任职宁夏国营宁光电工厂，任厂长；１９９４年１２月起任职于本公司，任总经理；２０００年至今任银骏科技公司执行董事；２００４年至今任南京浩宁达公司董事。１９９１年被评为宁夏回族自治区优秀厂长；１９９４年被评为宁夏回族自治区优秀企业家；１９９５ 年被评为全国电子工业系统劳动模范。现任国家电工仪器仪表标准化技术委员会副主任委员、深圳市仪表与自动化行业协会会长。王荣安先生本届任期自２００７年６月至２０１０年６月。

　　除发行人以外，实际控制人柯良节与王荣安的其他投资情况如下表所示：

深圳市荣安电力科技公司

中华麦饭石集团控股有限公司

香港银骏国际投資有限公司

內蒙古奈曼旗中华麦饭石开发有限公司

內蒙古奈曼旗宏基生命素科技有限公司

中华麦饭石生命科技有限公司

　　四、 本次发行后公司前十名大股东

　　公司本次发行结束后上市前，股东总数为３２，０２６人，其中前十名股东的持股情况如下：

深圳荣安电力科技有限公司

渤海证券股份有限公司自营账户

东北证券股份有限公司自营账户

东吴证券有限责任公司自营账户

方正证券有限责任公司自营账户

国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划

国泰君安君得惠债券集合资产管理计划

国信证券股份有限公司自营账户

红塔证券股份有限公司自营账户

华泰证券股份有限公司自营账户

南京证券神州２号稳健增值集合资产管理计划

平安证券有限责任公司自营账户

山西证券股份有限公司自营账户

中信万通证券有限责任公司自营账户

万联证券有限责任公司自营账户

国金证券股份有限公司自营账户

齐鲁证券有限公司自营账户

中天证券有限责任公司自营账户

太平洋证券股份有限公司自营账户

江南证券有限责任公司自营账户

中山证券有限责任公司自营账户

中国民族证券有限责任公司自营投资账户

中信建投证券有限责任公司自营投资账户

大通证券股份有限公司自营投资账户

大通星海１号集合资产管理计划

信达证券股份有限公司自营投资账户

西南证券股份有限公司自营投资账户

财通证券有限责任公司自营投资账户

受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品

受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品

受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品

受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品

受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红

受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能

受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连

受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品

受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品

受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金

受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金

中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品

中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品

中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红

中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红

中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能

中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能

受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品

受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品

受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金

受托管理中意人寿保险有限公司投连产品

受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品

受托管理太平人寿保险有限公司万能险

受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红

受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红

受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能

受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品

受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红

受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品

中国人民健康保险股份有限公司自有资金

中国人保资产安心收益投资产品

合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能

宝钢集团财务有限责任公司自营账户

兵器财务有限责任公司自营账户

东航集团财务有限责任公司自营账户

上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户

上海汽车集团财务有限责任公司自营账户

中船重工财务有限责任公司自营账户

国机财务有限责任公司自营账户

葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户

宝盈增强收益债券型证券投资基金

富国天利增长债券投资基金

富国天丰强化收益债券型证券投资基金

广发增强债券型证券投资基金

德盛增利债券证券投资基金

华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

华夏平稳增长混合型证券投资基金

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金

工银瑞信红利股票型证券投资基金

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

德意志银行—ＱＦＩＩ投资账户

上海国际信托有限公司自营账户

云南国际信托有限公司自营账户

云信成长２００７－２号（第五期）集合资金信托计划

结构化新股投资集合资金信托计划６期

中原信托有限公司自营账户

江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户

山西信托有限责任公司自营账户

华宸信托有限责任公司自营账户

重庆国际信托有限公司自营账户

广东粤财信托有限公司自营账户

昆仑信托有限责任公司自营投资账户

新华信托股份有限公司自营账户

百瑞信托有限责任公司自营投资账户

　　注：第３－９７名股东持股数相同。

　　第四节 股票发行情况

　　本次发行总股数为２，０００万股。其中，网下配售数量为４００万股，占本次发行数量的２０％；网上定价发行数量为１，６００万股，占本次发行数量的８０％。

　　本次发行价格为３６．５０元／股。对应的市盈率为：

　　１、６３．８１ 倍（每股收益按照２００８年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

　　２、４７．８６倍（每股收益按照２００８年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）

　　三、 发行方式及认购情况

　　本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

　　本次发行规模为２，０００万股，网下向询价对象询价配售４００万股，网上资金申购发行配售１，６００万股。

　　本次发行网下配售４００万股，有效申购获得配售的配售比例为０．９０３７４７４１％，认购倍数为１１０．６５倍；网上定价发行１，６００万股，中签率为０．４４２８８１１９６８％，认购倍数为２２６倍。本次发行网上不存在余股，网下存在１４股零股，由主承销商招商证券股份有限公司认购。

　　四、 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　１、本次发行募集资金总额为７３，０００万元；

　　２、广东正中珠江会计师事务所有限公司于２０１０年２月１日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了【广会所验字［２０１０］第０８００１５５０１３３号】验资报告。

　　１、本次发行费用共计４，２７０．４０万元，具体明细如下：

路演推介及信息披露等费用

　　２、每股发行费用为２．１３５２元。

　　六、 募集资金净额

　　本次发行募集资金净额为６８，７２９．６０万元，超募金额：３８，２２９．６０万元。

　　七、 发行后每股净资产

　　本次发行后每股净资产为１１．４０元。（按照２００９年６月３０日经审计的净资产加本次募集资金净额之和除发行后总股本计算）。

　　八、 发行后每股收益

　　本次发行后每股收益为０．５７２元。（按照２００８年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　第五节 财务会计资料

　　一、 主要会计数据及财务指标

　　本上市公告书已披露２００９ 年１－９ 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２００９ 年１－９ 月及７－９ 月和对比表中２００８ 年１－９ 月及７－９ 月财务数据未经审计，本公告书所载２００８年度财务数据已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，敬请投资者注意。

２００８年１２月３１日	２００９年９月３０日末比２００８年１２月３１日增减
３２４，９１４，９８３．１１	３０９，２１１，３０８．０５
１６９，４４６，３６０．７８	１５５，４２１，９１２．７１
４０３，７６７，０８９．８８	３６５，３４４，００９．９８
２３４，３２０，７２９．１０	２０９，７３６，４４９．７８
７２，０３２，３５３．２７	１７５，１３０，２３６．００
１１，９４０，０３６．８０	２９，８３４，２９４．０１
归属于母公司所有者的净利润	９，８５３，５４４．４２	２４，５８４，２７９．３２
扣除非经常性损益后的净利润	９，８４５，２３６．１９	２２，０８３，５８９．４９
基本每股收益（按发行前股本计算）
净资产收益率（全面摊薄）
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）
经营活动产生的现金流量净额	－１７，９２２，４３２．１２
每股经营活动产生的现金流量净额

　　二、 经营业绩与财务状况的简要说明

　　２００９年１－９月，本公司实现营业总收入１７，５１３．０２万元，较去年同期增长４１．９６％，其中２００９ 年７－９ 月实现营业收入７，２０３．２４万元，较去年同期增长７７．４２％。报告期内公司营业收入增长较大的主要原因是：１）国家４万亿投资及智能电网建设对电能仪表行业有着巨大的拉动作用，总体市场的规模正在扩大；２）随着公司实际产能的稳步增长，销售数量有所增加。

　　２００９年１－９月和２００９年７－９月，公司实现净利润分别为２，４５８．４３万元、９８５．３５万元，分别较去年同期增长５６．６６％和１５７．６７％。公司净利润大幅增长的原因是营业收入增长较快。

　　报告期末，公司资产负债结构较为稳定，其中，流动资产余额较２００８年末增加１，５７０．３７ 万元，增长５．０８％，主要是由于行业季节性因素，公司销售及回款集中在下半年尤其是第四季度，同时，为保证生产任务，公司前三季度采购较大，因此应收账款、存货有一定增加；流动负债余额较２００８年末增加１，４０２．４５ 万元，增长９．０２％，主要是由于公司采购较大使应付账款、应付票据有一定增长；总资产余额较２００８年末增加３，８４２．３１万元，增长１０．５２％，主要是因为公司增加技改投资使在建工程、固定资产增加以及前述流动资产的增加。

　　报告期末，公司股东权益较２００８年末增加２，４５８．４３万元，增长１１．７２％，主要是报告期内公司实现盈利所致。

　　２００９年１－９月，公司经营活动产生的现金流量净额为－１，７９２．２４万元，较去年同期改善６８．９０％，主要原因是报告期内营业收入增长较快，销售商品、提供劳务收到的现金均较上年同期增加较多。

　　３、本公司２００９年三季度经营状况良好，财务状况稳定，除上述事项外，无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

　　本节所称报告期指２００９年１－９月，报告期末指２００９年９月３０日。

　　本公司截至２００９ 年９ 月３０ 日的股本总数为６，０００ 万元，本次发行后股本总数增至８，０００万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

　　三、 ２００９年度主要财务数据

　　１、２００９年度主要财务数据

　　本节所载２００９年度的财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

２６８，８０８，０９２．３６	２１２，１０２，２６６．０３
５６，４００，７５８．９５	４８，１３５，４４２．２０
６４，２６５，２０９．８６	５４，０８３，９４２．６５
归属于上市公司股东的净利润	５５，６１０，９９６．８６	４６，４５１，９６２．７１
加权平均净资产收益率（％）
４３６，２６８，６０８．１４	３６５，３４４，００９．９８
归属于上市公司股东的所有者权益	２６５，２４７，４４６．６４	２０９，７３６，４４９．７８
６０，０００，０００．００	６０，０００，０００．００
归属于上市公司股东的每股净资产

　　２、经营业绩和财务状况的简要说明

　　２００９年度公司实现营业收入为２６，８８０．８１万元，比上年同期增长２６．７４％；营业利润为５，６４０．０８万元，比上年同期增长１７．１７％；利润总额为６，４２６．５２万元，比上年同期增长１８．８２％；净利润为５，５６１．１０万元，比上年同期增长１９．７２％。上述指标增长的主要原因是：公司受益于国家４万亿投资及智能电网建设推动下的行业整体快速增长，且在配电网建设及用电管理系统方面的技术领先优势开始显现。此外，２００９年度公司产能稳步增长，产销规模扩大，也使公司销售收入及利润得以保持较好增长。

　　２００９年末公司总资产余额为４３，６２６．８６万元，比期初增长１９．４１％；２００９年末股东权益余额为２６，５２４．７４万元，比期初增长２６．４７％。股东权益增加主要是因为本期经营业绩良好、净利润增加所致。

　　２００９年度，公司净利润为５，５６１．１０万元，其中，第四季度净利润为３，１０２．６７万元，占当年度净利润的５５．７９％。第四季度利润较高的主要原因是：电力部门及其下属单位的电力设备采购主要集中于每年下半年，导致电能表及终端制造行业公司的招投标、合同签订及销售实现主要集中于下半年尤其是第四季度。

　　第六节 其他重要事项

　　一、 本公司自２０１０年１月１９日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　１、公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常；

　　２、公司所处行业、市场无重大变化；

　　３、公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化；

　　４、公司未出现重大关联交易事项；

　　５、公司没有重大投资活动；

　　６、公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为；

　　７、公司住所未发生变更；

　　８、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化；

　　９、公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求；

　　１０、公司没有对外担保等或有事项；

　　１１、公司财务状况和经营成果没有重大变化；

　　１２、公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

　　二、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

　　第七节 上市保荐机构及其意见

　　一、 上市保荐机构情况

　　上市保荐机构：招商证券股份有限公司

　　法定代表人：宫少林

　　公司地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼

　　联系电话：０７５５－８２９４３６６６

　　传 真：０７５５－８２９４３１２１

　　保荐代表人：胡晓和、蒋欣

　　项目协办人：李秀敏

　　项目联系人：胡晓和、蒋欣、何涛、梁伟韬

　　二、 上市保荐机构的推荐意见

　　公司的上市保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）认为深圳浩宁达仪表股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《深圳浩宁达仪表股份有限公司股票上市保荐书》。保荐机构的保荐意见主要内容如下：

　　深圳浩宁达仪表股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

　　１、２００９ 年９月３０日比较式资产负债表

　　２、２００９ 年１－９月比较式利润表

　　３、２００９ 年７－９月比较式利润表

　　４、２００９ 年１－９月比较式现金流量表

　　深圳浩宁达仪表股份有限公司

　　２０１０年２月８日

　　编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司 单位：人民币元

２００８年１２月３１日	２００８年１２月３１日
４３，２１３，５８４．６８	７２，２０３，２６２．５０	３０，０００，０００．００	３９，０００，０００．００
１，０７８，２３７．４４	１３，７２８，０００．００	５，８５０，０００．００
１４０，６１１，３３３．２２	１２２，７１８，５３６．７１	９３，０１４，０７７．３０	６５，６６７，７５４．０２
３，２１９，５２２．０１	１２，９８２，０７５．６６	１２，３１８，７２３．３９	１１，１３４，０２６．５６
１０，１７３，１２３．８１	１０，５３４，２７５．４５
－１，５４４，３１０．１４	９，６３３，５９５．３９
２７，０３５，２４６．３１	２２，２１１，０８５．１０
１１０，８３５，２９６．８９	７８，０１８，１１０．６４
一年内到期的非流动资产	１１，７５６，７４６．４２	１３，６０２，２６１．２９
３２４，９１４，９８３．１１	３０９，２１１，３０８．０５	１６９，４４６，３６０．７８	１５５，４２１，９１２．７１
４，０００，０００．００	４，０００，０００．００
２，１６０，３５８．３１	２，２７３，６４３．０２
４５，７４７，４６５．３５	４０，８２４，２０４．９１
１５，８８４，９２１．９０
１６９，４４６，３６０．７８	１５５，６０７，５６０．２０
３，６８２，８９７．２８	３，７４８，２７４．１８	６０，０００，０００．００	６０，０００，０００．００
４２，２９７，２９３．６３	４２，２９７，２９３．６３
１，８７９，４１６．７５	１，２５７，９５７．３２	６，９４４，６５３．２１	６，９４４，６５３．２１
５，４９７，０４７．１８	４，０２８，６２２．５０	１２５，０７８，７８２．２６	１００，４９４，５０２．９４
２３４，３２０，７２９．１０	２０９，７３６，４４９．７８
７８，８５２，１０６．７７	５６，１３２，７０１．９３
４０３，７６７，０８９．８８	３６５，３４４，００９．９８	４０３，７６７，０８９．８８	３６５，３４４，００９．９８

　　单位负责人：柯良节 主管会计工作的负责人：王荣安 会计机构负责人：王卫

　　编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司 单位：人民币元

１７５，１３０，２３６．００	１２３，３６５，６９８．１０
１０６，１９０，４８６．８２	７１，８１６，６０９．５４
１５，９９７，３６８．１７	１３，６０４，４８７．４７
２４，１１７，０７３．０１	１６，６５９，３８０．８４
６，０４２，９５０．４８	３，７９０，４７４．０７
加：公允价值变动收益（损失以＂－＂号填列
投资收益（亏损以＂－＂号填列）	１，００１，００５．９７	－２，１８２，１４７．２０
其中：对联营企业与合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	２３，４１４，３７５．３３	１４，２７２，９８３．８０
６，５１０，０５９．４６	４，０５６，５２４．０３
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损以“－”号填列）	２９，８３４，２９４．０１	１８，３２２，６３３．１７
５，２５０，０１４．６９	２，６３０，１８６．６３
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	２４，５８４，２７９．３２	１５，６９２，４４６．５４

　　单位负责人：柯良节 主管会计工作的负责人：王荣安 会计机构负责人：王卫

　　编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司 单位：人民币元

７２，０３２，３５３．２７	４０，５９９，８０６．１２
４２，９４７，３３６．６１	２２，２１３，４７０．８０
６，３２２，３８４．２０	７，３０２，０５８．４２
９，１１２，４２６．６７	６，６８８，７９２．０９
３，４３０，３５２．６３	－７０３，２３７．２０
加：公允价值变动收益（损失以＂－＂号填列	－２９１，２２０．３８
投资收益（亏损以＂－＂号填列）
其中：对联营企业与合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	９，７９９，８４１．７１	４，２９３，４３４．５５
２，１５５，２３０．５５
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损以“－”号填列）	１１，９４０，０３６．８０	４，６０８，４０６．３０
２，０８６，４９２．３８
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	９，８５３，５４４．４２	３，８２４，０５６．４０

　　单位负责人：柯良节 主管会计工作的负责人：王荣安 会计机构负责人：王卫

　　编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司 单位：人民币元

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１７７，１０７，６１１．６９	７９，９０２，３２２．９４
６，５０７，４３３．４９	２，０４０，４６２．６３
收到的其他与经营活动有关的现金	１７，６１７，６６２．４４	２８，５８０，１８６．１９
２０１，２３２，７０７．６２	１１０，５２２，９７１．７６
购买商品、接受劳务支付的现金	１２３，２５１，１４５．２２	７８，１２７，３２４．５２
支付给职工以及为职工支付的现金	１４，６９７，７１５．６４	１２，１３１，５８６．０１
２８，６３８，３９０．９６	１３，３９６，２４５．７７
支付的其他与经营活动有关的现金	５２，５６７，８８７．９１	６４，４９１，７３４．５８
２１９，１５５，１３９．７３	１６８，１４６，８９０．８８
经营活动产生的现金流量净额	－１７，９２２，４３２．１２	－５７，６２３，９１９．１２
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益所收到的现金	１，９２９，２４３．４１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
２，０８７，２４３．４１
２，８９０，３１１．６１	８，２９３，８９２．９８
投资活动产生的现金流量净额	８，９０３，３１６．８０
三、筹资活动产生的现金流量：	２，８９０，３１１．６１	１７，１９７，２０９．７８
－８０３，０６８．２０	－１７，１９６，７０９．７８
收到其他与筹资活动有关的现金
３０，０００，０００．００	６３，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	３０，０００，０００．００	６３，０００，０００．００
支付的其他与筹资活动有关的现金	３９，０００，０００．００	２６，３００，０００．００
１，２６４，１７７．５０	１，０６８，５２３．７５
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	４０，２６４，１７７．５０	２７，３６８，５２３．７５
五、现金及现金等价物净增加额	－１０，２６４，１７７．５０	３５，６３１，４７６．２５
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额	－２８，９８９，６７７．８２	－３９，１８９，１５２．６５

　　单位负责人：柯良节 主管会计工作的负责人：王荣安 会计机构负责人：王卫