大盘:万众瞩目的创业板注册制今天终于落地了。基本上周看好创业板的已经买了，看空的也已经卖了，本周应该是宽幅震荡的局面。我倾向于创业板会先涨后跌，暖暖场子再二次回踩确认低点，之后继续箱体震荡，跟主板走势保持一致这样的走势。周五的热点是消费，消费的逻辑是防御，持续性有待观察。今天的思路是多观察市场，然后跟随市场来操作。重点观察量能情况，热点情况。仓位方面不宜太重，我还是建议在月底保持低仓位。周五加的仓位计划在本周上半周减下来的。

思路：创业板注册制第一天，今天的思路是多观察。仓位方面不宜过高。还是维持月末仓位不宜过重的观点。

行业和个股：今天先不找了。市场变数太大。观察为主。仅供参考。

一、我国已启动新冠疫苗紧急使用、考虑扩大使用范围

已于7月22日正式启动新冠疫苗的紧急使用。下一步为了防范秋冬季疫情，会考虑适度扩大紧急使用范围。关于疫苗产能，预计到今年年底，除了开展临床试验以外，对紧急使用的需求是有保障的。关于定价问题，新冠疫苗属于公共卫生产品，将以成本作为定价依据。

山东药玻（600529）是国内药用玻璃龙头，受益于注射剂一致性评价带来的集中度提升；

威尔药业（603351）致力于油乳剂、水针及复杂注射剂载体材料的研发、制备和生产；

楚天科技（300358）生产的制药装备已向38家人用疫苗生产企业供货。

国药股份（600511）、复星医药（600196）等。

二、世界最高效太阳能电池板问世、发电量可提高三成

据新华社报道，到明年夏天，英国人的屋顶可能会装上突破性的太阳能电池板，使用一种晶体来帮助利用更多的太阳能。一家位于牛津的太阳能技术公司称在年底前开始制造世界上最高效的太阳能电池板，并在明年内成为第一家向公众出售这些太阳能电池板的公司。该公司称，通过给电池板涂上一薄层被称为钙钛矿的晶体材料，他们将下一代太阳能电池板的发电量较传统硅基太阳能电池板提高近1/3。

拓日新能（002218）在互动平台表示，公司对钙钛矿光伏技术已早有研究，并有项目储备立项。公司正与相关行业企业探讨合作布局。

协鑫集成（002506）协鑫集团旗下苏州协鑫纳米科技有限公司建成钙钛矿组件中试生产线。

三、《健身环大冒险》卖到断货、运动游戏两不误

据报道，Nintendo Switch游戏《健身环大冒险》国行版8月20日在京东NS官方旗舰店开启独家预售，仅销售一天就已卖断货。以北京为例，该商品的显示状态为 “无货”；国行版主机+健身环套装也显示为 “采购中，预计9月3日后有货”。目前，健身环大冒险在京东的预订量已达到31549件。

点评：《健身环大冒险》是一款奇幻冒险游戏，包含20个各不相同丰富多彩的世界，运动游戏两不误。突如其来的新冠肺炎疫情，使得全球“宅男宅女”数量大幅攀升，而这款对健身场地不受限的健身游戏，很大程度上能满足疫情期间，一部分无法出门却有健身需求的消费者。

中京电子（002579）子公司元盛电子向任天堂SWITCH游戏机提供全套FPC产品服务。其最新“健身环大冒险”游戏需搭配SWITCH主机和配套JOYCON手柄才能Play。

智动力（300686）参股公司广东阿特斯科技有限公司销售主要系满足任天堂游戏机复合板材结构件需求。

四、多地纷纷出台限塑令时间表、塑代材料迎来最佳红利期

广东省发展改革委在官网公布了《关于进一步加强塑料污染治理的实施意见》。其中提出，到今年底广州、深圳城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋。该《意见》自今年9月1日起实施。今年以来，海南、广西、江苏、陕西等多地出台了限塑令时间表。

金发科技（600143）现有完全生物降解塑料产能7.1万吨/年，年产6万吨合成生产线2012年上半年完工，年产3万吨PLA合成线计划于2021年建设完工。

中粮科技（000930）下属联营公司吉林中粮生物材料设计产能为聚乳酸原料和制品（PLA）3万吨/年，已实现量产。

五、充电30秒能跑5公里、我国高能量型超级电容有轨电车下线

充电30秒可跑5公里，行驶一趟可完成一架中型客机所有乘客的转运。据报道，一款高能量型超级电容有轨电车8月22日在中车株洲电力机车有限公司下线。据中车株机公司城轨系统研发部经理聂文斌介绍，这款将应用于昆明长水国际机场捷运系统的储能式有轨电车，采用3组6万法拉高能量型超级电容供电。

A股超级电容概念股主要有新筑股份（002480）、宏达电子（300726）等。

六、我国将加快农村集体产权制度改革、促进资源配置

此前中央农办、农业农村部表示，2020年农村集体产权制度改革试点将在31个省份全面推开，全部试点任务将于明年10月底前基本完成。华创证券认为，良好的农村土地流转模式可以实现土地资源配置的市场化。随着土地流转规模提升，土地成为一种较为活跃的资本，粮食产业化经营也将得以促进。

辉隆股份（002556）在安徽省全椒县和临泉县参与了土地流转，全部采取租赁方式，承租面积2万多亩；

亚通股份（600692）在上海市崇明北七滧和北六滧分别有110.1万平方米和60.59万平方米农用土地。

七、下游需求复苏景气度好转、轮胎企业集体上调报价

近日，江苏通用科技、宁夏神州轮胎、台湾正新、建大等多家轮胎企业均下发涨价函，上调旗下轮胎产品价格。例如，台湾建大表示，轮胎调涨幅度为3%至5%，目前轮胎市场供不应求，加上成本上涨，公司不得不跟进业界的涨价动作。

玲珑轮胎（601966）与腾讯云、华制智能联合开发智慧营销平台，打造线上线下相结合的玲珑新零售；

三角轮胎（601163）产品品类齐全，是轮胎行业第一个中国驰名商标。

八、上半年销售稳健、全球智能手表营收同比增两成

长远来看，在AI技术、VR技术、传感器技术愈发成熟、消费者对高端、创新型产品需求日益增加以及使用者对安全性与隐私性关注度日渐加强等多重因素的综合影响下，以智能手表等为代表的可穿戴设备市场需求将保持快速增长，5G时代高速的互联网络更将进一步加快可穿戴设备市场发展。权威机构发布的报告显示，2018年全球智能手表出货量已经达到43.87百万件，随后保持稳定增长，2024年全球智能手表出货量将达到108.91百万件，年均复合增长率为16.36%，智能手表市场空间潜力巨大。

麦达数字（002137）核心团队深耕耳机、智能手表等智能可穿戴产品多年,在跨境电商、互联网企业等细分市场积累了一定的客户群体,针对目标市场需求有深刻的认知和丰富的服务经验；

卓翼科技（002369）在智能穿戴设备和智能家居领域与360、小米、三星、海信等企业有良好的合作关系，包括儿童智能手表、智能手环、应用于智能电视、智能空调等的关键组件例如智能无线模组等；

维信诺（002387）已向手机和智能手表客户供货，随着产线产能提升，正在逐步向更多的品牌客户导入。

九、软性大宗商品普遍上涨、下游产业链价格迎支撑

据最新数据统计，过去几周，咖啡、糖和可可等软性大宗商品价格普遍上涨，这些商品的价格在疫情期间经历剧烈波动后趋于稳定。纽约洲际交易所12月交割的咖啡期货本季度迄今为止上涨了近15%，7月中旬开始大幅上涨，8月初达到四个月高点，咖啡价格在3月底飙升，因为各国开始囤积咖啡。值得注意的是，中国白糖需求大于产量，长期需要靠进口弥补缺口，缺口大概一直维持在三分之一。

香飘飘（603711）“奶茶第一股”，二季度业绩止跌回升。主要产品为“香飘飘”品牌杯装奶茶、“MECO蜜谷”品牌果汁茶、“MECO 牛乳茶”和“兰芳园”系列液体奶茶。公司液体奶茶生产基地项目今年9月底投运；

中粮糖业（600737）是国内最大的食糖贸易商之一，在国内主销区有21家食糖仓储设施，仓储能力200万吨以上，是服务用糖企业、促进国内食糖流通的主力军。

十、金九银十传统旺季、白卡纸巨头大幅涨价

日前，晨鸣集团、APP金光纸业相继宣布，将在本月底及下月初涨价500/吨。6月底开始白卡纸连续拉涨，每次拉涨200元/吨左右，但此次拉涨500元/吨，着实令人震惊。

鉴于白卡目前供给缺乏弹性，库存亦进入下行周期，随下游需求转暖，多机构判断白卡行业供求矛盾加速演绎，白卡价格进入加速上行通道。结合近期木浆价格仍处于疲软态势，此轮提价有助于促进价格与成本剪刀差走阔，白卡纸吨毛利稳中向上。

可关注晨鸣纸业（000488）、太阳纸业（002078）。

十一、中国稀土出口大跌七成、日美计划大幅提高储备

据日媒报道，日本 将强化用于电动汽车等工业产品所需的稀有金属储备制度。目前日本的稀有金属储备是保证60天的国内消费量，今后准备扩大至6个月以上。另外，有消息传出，美国方面正在筹备一个新的计划，试图通过高科技手段在全球范围内探测稀土，将这些作为美国的后续储备。

加之，稀土龙头盛和资源子公司因洪灾停产，看好稀土涨价行情，可关注五矿稀土（000831）、广晟有色（600259）等。

十二、需求增大、光伏封装胶膜开始涨价

赛伍技术（603212）随着光伏技术的改进，使得双面发电光伏组件得到迅速发展，POE胶膜作为双面发电光伏组件的主要封装材料，其市场需求也随之迅速增加，现有产能供不应求，公司6月公布POE封装胶膜项目扩产；

东方日升（300118）控股子公司江苏斯威克拟分拆至深交所创业板上市，江苏斯威克主要从事太阳能封装胶膜业务。

奥来德（787378）发行价62.57元，市盈率51.45倍，申购上限4500股，主营OLED光电材料及新型显示产业核心设备。

嘉泽发债：申购代码783619，评级AA，转股价值96.92。

景旺发债：申购代码754228，评级AA，转股价值98.50。