2021 年上半年财产保险市场的财务数据分析 一、原保险保费收入整体情况及市场份额 2021 年上半年财险公司原保险保费收入 7343 亿元，同比增 加 1.75% ，高于人身险公司-1.07%的增速，也高于保险业 -0.32%的增速。虽然受到疫情持续、经济下行和车险综合改 革的影响，但责任险、农业保险、意外伤害与健康险业务的 保费收入均开启高增长模式，减缓了车险颓势的冲击。2021 年上半年年财险原保险保费收入增速较去年同期有大幅下 降， 并首次跌破 7.5%。从 2007 年上半年以来 15 年间的保费增 速看，2021 年上半年的保费增速为 15 年来最低。 图 1 2007 年上半年-2021 年上半年财险公司原保险保费收入及其同比增速 截至 2021 年 6 月末，我国财险公司共有 87 家，从保费规 模来看， “老三家”保费规模 4667 亿元，同比微增 0.19% ， 保费规模 TOP4-10 的财险公司原保费收入 1566 亿元，同 比增速 5.10%，保费规模 TOP11-end 的财险公司原保费收 入 1110 亿元，同比增速 3.93%。 图 2 2016 上半年-2021 上半年年不同规模公司原保费收入占比情况 2021 年上半年共有 15 家财险公司原保费收入突破 50 亿大 关，共实现原保费收入 6521.23 亿元，与去年同期的前 15 强相比同比增长 0.94%，市场份额 88.8%，同比减少 0.7% ， 与去年同期差别不大。这表明原保费收入仍向大公司聚拢， 大公司地位暂难撼动， “老三家”仍占据前三，市场份额占 比达到 63.6%。与去年同期相比，保费规模排名前 15 的公 司规模排序基本保持不变，前 8 名更是完全相同。排名上升 的有众安在线、英大财产、泰康在线、国任财产和国元农业， 其 中国任财产和国元农业首次实现上半年原保险保费收入达 50 亿元，国任财险保费规模更是同比增长 122.1%。在去年排 名前 15 的财险公司中，出口信用暂未披露上半年的保 费数据；天安财险自去年 7 月 17 日被接管后，现在又被延 长接管期限一年，相关数据均不对外披露。 此外，2021 年上半年原保险保费增速最快的 5 家公司分别 是现代财险、国任财险、汇友互助、众惠相互、中石油专属； 原保险保费同比下降最快的 5 家公司分别是安心财险、安达 保险、富邦财险、中航安盟、阳光信保。 表 1 2020 年上半年-2021 年上半年原保险保费收入前 15 名及其市场份额 二、险种结构 2021 年上半年，新冠疫情持续蔓延，世界仍未走出疫情阴 霾。宏观经济和市场形势更加复杂多变，我国财产保险业由 前期的快速发展期逐渐步入平稳增长期。在车险综合改革实 施的影响下，财险公司车险保费收入出现负增长，而健康险、 农 业保险、责任保险等非车险种保持快速发展，在财险公司保费 收入中占比继续提升，成为财险公司保费收入增长的重要支撑。 2021 年上半年，许多财险公司均调整经营策略，对险种结 构进行了优化，大部分险种保费收入均呈现同比正增长态 势。 为了整治车险乱象，2020 年 9 月 19 日，银保监会开启了对 车险的一场颠覆性的综合性改革。这是自车险发展以来，力 度最大最严厉的一次改革。通过近一年的综改，如今的车险 已发生了巨大的改变。车险费率下降，车均保费同比大幅减 少，2021 年 6 月末整体车均保费较去年改革前下降 17%。 在车险综合改革的影响之下，车险保费收入首次出现下滑， 2021 上半年车险业务保费收入 3744 亿元， 同比减少 8.28%，较去年同期下降 11.2 个百分点。但是由于 2020 年 同期受疫情影响基数较低，上半年财险公司车险保费增速受综 改的负面影响好于预期。车险业务占比已跌落至 50.99%， 为 十年来的最低水平。 鉴于车险业务发展受限，行业纷纷开拓非车险业务，责任险、 意 外伤害与健康保险业务的保费收入均开启高增长模式，增速达 到了 20%以上。 在非车险中，健康险、责任险和农业保险无论从同比增速还 是业务占比来看，都是当之无愧的非车险 “三大险种”。首 先是健康险 “异军突起”，迅速弥补车险下滑