近日，恒乐汇2022品牌发布云盛典于线上盛大举办，恒天财富股份高级副总裁、青岛恒天睿信家族办公室总裁宋辉以《金煜恒享，乐汇登场》为主题，发表精彩演讲。他从服务模式到服务过程，从会员体系到分层服务，对恒乐汇财富私享俱乐部进行了全方位的阐释。

首先，宋辉介绍，新周期下，财富机构业务模式从产品销售转变为以客户为中心，在此大背景下，财富时代客户体验新模式开启，恒乐汇财富私享俱乐部应时而生，面向高净值客户，致力于提供从财富规划到品质生活的全方位陪伴服务，倡导资产配置，定义财富生活。

在分层体系方面，恒乐汇的会员体系采用“7级2会”的模式为客户提供全新体验，针对不同客户，提供分层服务，最大程度满足客户个性化需求。不仅有总裁直连、首席对话、格调之旅、高尔夫明星赛等王牌服务，而且还有专门为企业客户提供的企业投资、品牌赋能、管理赋能、异业合作等特色服务，切实做到以客户需求为中心，持续锻造精品，打造极致体验，让客户的财富美好生活如虎添翼。

科技赋能方面，为实现“知您所需，知您不同”的贴心服务，恒乐汇精准客户画像分析，多方全程服务，致力于为客户提供良好的全流程体验。客户入会后，即可获得导购员服务，包含咨询规划顾问服务、资产配置专家服务以及专家顾问服务；接下来是四大核心主题服务，包含财富规划、知识成长、圈层生活、产业赋能；在此基础上客户将获得资产配置组合建议，以“配置大师”为工具，KYC为基础，提供大类资产配置服务及配置组合策略制定；基于上述层层流程，最后客户将进入七大专卖店资产配置平台，配置适合其自身情况的多元化产品组合。

针对客户画像，宋辉进一步介绍到，我们的客户画像包含女性、企业家业界高管、关注二代的家庭夫妻、爱跑步、爱高尔夫人士，以及已退休中老年等代表性人群。同时，根据客户资产级别，为黑钻大客户、财富客户以及大众客户，分别提供王牌服务&一对一专属服务、线下活动重点举办、线上活动&体验等具有针对性的服务。企业客户方面，实行全覆盖策略，提供企业配置服务、企业成长服务、企业圈层服务、企业赋能服务。

分层客户的差异化服务方面，宋辉说到，对于初识恒乐汇的客户，即E0-V0级客户，恒乐汇主打线上服务和体验，让客户足不出户，尽享体验；针对V1级以上的恒乐汇财富客户，主打线下活动服务，提供王牌服务以及特色服务，实现多层涵盖，服务联动；针对 V4-V5级的恒乐汇黑钻客户，主打王牌服务，包括总裁直连、首席对话，荣耀年会、格调之旅、高尔夫明星赛、恒乐汇商学院、恒乐汇星学院等。

为方便客户加入，恒乐汇入口简单快捷，关注恒乐汇服务号即可一键加入，获取相关服务。同时，恒乐汇微站也全新上线，为客户带来更多的服务与享受。恒聚财富，乐汇生活，未来，恒乐汇将持续围绕财富规划、知识成长、圈层生活、产业赋能四大核心服务，识变应变，创新发展，服务向善，逐光而行。

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随着年终各个颁奖典礼的圆满落幕，行业荣誉亦成为评价财富管理行业2018年成就的一个重要维度。恒小天在刚刚结束的《东方财经》2018创新金融与投融界年度盛典上，搬回了恒天财富在2018年获得的第37项行业权威大奖——“最具竞争力财富管理机构奖”。

趁着恒天财富领导大大们正奔忙在全国各地的荣耀年会，恒小天今天开个小差，陪您聊聊2018年恒天财富有哪些行业大奖荣耀“加身”？

关键词一：财富管理综合实力【打造行业龙头动力】

2018年，恒天财富持续保持在财富管理行业中的优势地位，不断提升财富管理综合实力和品牌影响力，突破创新，严格风控，通过构建多元化优质产品体系和增值服务，满足了更多高净值人群的财富管理需求。截至2018年三季度，恒天财富已为88,000个高净值家庭进行了资产配置。

2月2日《金融界》杰出财富管理公司奖

2月2日《融资中国》2017年度最佳财富管理机构

4月24日《投中信息》2017年度最具竞争力财富管理TOP10

5月18日第三届GAAF 2018独立财富行业领军奖

5月31日《中国经营报》新时代财富管理先锋金融机构

6月8日《经济观察报》年度值得托付财富管理机构

7月20日中国财经峰会2018行业影响力品牌

7月29日《21世纪经济报道》金贝奖2018卓越财富管理公司

8月3日《今日财富》2018中国金融价值榜财富管理品牌奖

10月30日《每日经济新闻》年度综合实力财富管理机构

11月16日《每日经济新闻》最佳公募基金销售机构（恒天明泽）

11月20日《第一财经》年度中国最具实力财富管理机构TOP10

11月28日《经济观察报》2018年度卓越综合财富管理机构

11月30日《今日财富》2018独立财富管理年度卓越公司奖

12月6日第十四届亚太财富管理与私行年会2018卓越财富管理品牌奖

12月11日《中国经营报》2018卓越竞争力财富管理先锋

12月21日《华夏时报》金蝉奖2018年度优秀财富管理公司

12月24日《东方财经》最具竞争力财富管理机构

关键词二：资产管理实力【彰显自主管理能力】

资产管理和财富管理“双轮驱动”的恒天财富，在2018年持续保持了行业中的优势地位。恒天财富在市场上几万家机构中一直聚焦于核心头部，运用五大细则，十七项细分指标，全面而精准的向客户呈现市场的价值投资途径，捕捉优质投资标的。旗下中岩投资希望能够成为专业、专注的财富守护者，成为值得托付的资产管理人。

2月2日《融资中国》2017中国最具成长性有限合伙人TOP10（恒天融泽）

6月8日《经济观察报》年度值得托付理财产品（恒天中岩-琅琊母基金）

9月12日《华夏时报》年度最具投资价值母基金（琅琊母基金）

9月21日投中2018年中国最佳新锐有限合伙人Top10（恒天中岩）

11月20日《第一财经》中国最佳新锐房地产母基金”（中岩投资）

关键词三：卓越精英团队【提升核心竞争力】

2018年，恒天财富持续打造由顶级财富管理人才组建的产品创新平台，以满足更多高净值人群的财富管理需求。同时，不断提升理财师的专业知识以及服务能力、企业中高层的管理能力，从而实现人力资本的不断增长。

7月20日第七届中国财经峰会2018行业影响力人物（周斌）

2月2日《融资中国》2017年度中国股权投资杰出创新人物TOP30（刘明）

9月28日《母基金周刊》母基金行业青年领袖top 10（刘明）

8月25日《第一财经》·RFP中国理财精英评选——

年度卓越财富管理团队（北京第一私享理财中心）

年度卓越家族财富管家团队（北京四营、杭州七营）

年度最佳家族财富管家（胡天翼）

年度最佳理财师（殷峻）

关键词四：提升客户体验【夯实客户服务能力】

恒天财富始终坚持财富管理也可以是一种生活方式，服务过程中充分重视服务质量、客户体验及客户隐私，恒天财富的高端投资者私享俱乐部【恒乐汇】品牌，集财富管理、客户服务、增值服务、会员管理系统等于一身，划分为七个会员客户等级，2018年，通过新打造的线上互联网社区和恒乐汇商城，以及线下十二条尊享高端活动，为高净值客户与企业家提供了金融产品交易之外的多元化、个性化生活服务。

1月18日《财经》2017年长青奖最佳客户忠诚度财富管理机构

6月12日《国际金融报》2018先锋高净值客户服务机构

9月14日《财富管理》2018最佳财富管理机构-最佳客户服务奖

10月29日第十一届金音奖2018中国最佳客户联络中心奖—客户服务

关键词五：品牌营销实力【扩大品牌影响力】

2018年时值恒天财富创业十年，围绕创业十年主线，恒天财富展开了一系列品牌整合营销举措。对外广传播，让更多人了解并信任恒天财富，提升品牌综合影响力；对内正理念，鼓励恒天人继续努力奋斗，为高净值客户更美好的生活创造长期价值。尽管2018年中国金融市场环境低迷，恒天财富却获取了更多客户的信任和支持。

11月16日，《时代周报》十一届时代营销盛典，恒天财富斩获“2018年度品牌价值传播奖”。

关键词六：家族办公室品牌【推动财富传承的力量】

2018年，恒天家族办公室在延续家族信托服务的基础上，提出构建家族财富管理服务生态圈的理念。以恒天家族办公室为核心，推出“1+N”模式，带动多家机构联动，为恒天财富高净值客户提供简单、便捷、高效的一站式金融管家服务。

11月30日，《今日财富》第四届金象奖，恒天财富荣膺“2018 中国家族办公室品牌奖”。

关键词七：社会责任【持续创造社会价值】

2018年，恒天财富将创业十年以来履行社会责任的经验编撰成《2018恒天财富企业社会责任白皮书》并公开发行，总结在社会责任管理方面的探索和成果，进一步加强与社会各界的沟通，共同推进行业健康发展。恒天财富通过持续的税收贡献，助力实体发展，践行绿色金融，热心社会公益，长期践行企业社会责任、持续创造社会价值。

5月17日，第三届全球资产配置决策者峰会，恒天财富斩获“独立财富社会责任奖”殊荣。

创业十年坚守合规一日托付一心呵护

2018年，资管新规重塑行业定义，财富管理行业面临新变局。严监管下，很多“无证上岗”的不合规金融机构将陆续被市场驱逐。相信在大浪淘沙以后，严守合规的靠谱财富管理机构必将会有长足发展。

自成立以来，恒天财富始终秉持“以客户为中心做好财富管理”的企业使命，坚持将合规经营作为安身立命之本，时刻加以践行。目前，恒天财富（恒天财富投资管理股份有限公司），依托多个合规主体和金融牌照，为高净值客户展开一系列综合金融服务。旗下拥有公募基金、基金销售、私募管理人（私募证券投资、私募股权投资和其他类投资），以及香港证监会1号、4号、9号资产管理等金融业务资质。

北京恒天明泽基金销售有限公司——基金销售资质

太行保险经纪有限公司——保险经纪资质

恒天中岩投资管理有限公司——私募证券投资基金管理人

北京实创天成资产管理有限公司——私募证券投资基金管理人

恒天融泽资产管理有限公司——私募股权、创业投资基金管理人

北京易迪基金管理有限公司——其他私募投资基金管理人

恒天国际资本管理有限公司——香港1/4/9号牌照（证券交易/证券咨询/资产管理）

杭州恒天睿信家族财富投资管理有限公司——家族信托（投资管理，受托企业资产管理，股权投资）

小天建议大家登录以下官方网站，查询上述机构名录：

中国证券投资基金业协会

中国保险监督管理委员会

不忘初心，是一种前进的力量。它总潜伏在我们心底，时刻提醒恒天财富忘掉眼前的成绩、荣誉和地位，它同样也会引领恒天人在新的一年，更加坚定地前行。

唯进步，不止步。2019年，恒天财富将依然坚守“以客户为中心做好财富管理”的企业使命，持续实质合规和严格风控，紧紧围绕客户的本质需求，努力地、持续地做好客户财富的保值、增值和传承，同时，会将财富管理新时代的投资者教育重任扛在肩上。

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