原标题: : 股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要

股票简称： 股票代码：000783

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关

一、发行人本次债券发行于2021年7月16日经中国证监会同意注册（证监
许可〔2021〕2381号），本次债券发行规模不超过人民币280亿元（含）。本次
债券采取分期发行的方式：自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。

本期债券为本批文下的第三期发行，拟发行规模不超过人民币40亿元（含）。

本期债券发行人主体评级为AAA，债项评级为AAA；本期债券上市前，发
行人最近一期末所有者权益（含少数股东权益）为）和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于
在公司网站（）、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披
露的时间；同时，跟踪评级报告将报送、监管部门等。

七、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合
进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定

八、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有
本期未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票
权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人）均有同等
约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券之行为视为同意
并接受发行人为本次债券制定的《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》，

九、我国资本市场受宏观经济发展状况、经济及行业政策、国内外经济环境和
投资心理等方面的影响，存在一定波动性。整体经济和资本市场的不景气、行业政
策变化可能导致客户交易量的下降、市场投融资活动的减少、证券投资收益下降、

资产管理业务规模萎缩等不利情况，从而对证券经纪业务收入、资本中介
业务、投资银行业务收入、资产管理业务收入、自营业务收入等各项业务收入带来
不确定性，进而影响公司的盈利状况。

十、最近三年及一期，公司经营活动产生的现金净额分别为1,154,

和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在公司网站
（）、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同
时，跟踪评级报告将报送、监管部门等。

（一）发行人获得主要贷款银行的授信及使用情况

截至2021年9月末，公司合并范围内授信情况，各类授信额度合计）
查阅本募集说明书摘要全文及摘要。

地址：湖北省武汉市新华路特8号大厦

牵头主承销商：股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号大厦

联系人：宋颐岚、寇志博、陈赟、王洲、王君烁

（本页无正文，为《股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）募集说明书摘要》之盖章页）

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