2020年,对众多企业都是充满挑战的一年,尤其是在企业销售效率与现金回流方面,更是面临着严峻的考验。那么企业如何提升销售效率,保障现金及时回流,顺利度过疫情寒冬?以及如何提前锁定客户需求成为有价值的企业,在寒冬过后拥抱春天?

　　作为致力于帮助企业以客户为中心,实现数字化转型的销售易,不断迭代,踏浪前行,V2007版本全新发布!从商机结单助手到交易管理场景化,从访销管理全面升级到应用中心全新改版,从客服云深度升级到智能分析云精益求精等诸多硬核功能,针对各种挑战推出解决方案,助推企业实现可持续的业绩增长!

　　商机结单助手,助你登上“结单荣誉榜”

　　挑战:对于销售人员,找商机难,跟进商机就更难。面对珍贵的商机,有时候因为一个商机投入太多精力,却耽误另一个商机推进的最佳时间,十分可惜。

　　使用商机结单助手,针对重点客户,销售人员可严格管理每个商机阶段的推进时间,结合荣誉排名,激励销售行动起来赶快推进商机,直至赢单,登上“结单荣誉榜”。

　　商机结单助手,不错过任何一个可结的商机

　　交易管理场景化,场景全覆盖,账款回得快!

　　挑战:某中小企业的客户说:“我们更关心按计划回款,对于回款流程管理比较简单,只需管理合同、开票与收款。而现在的交易管理流程太专业、太复杂。”

　　升级方案:交易管理全面改版,将各个业务模块高度解耦,企业可根据业务场景,灵活配置回款流程,满足企业各种回款场景。助力企业快速推进资金回笼,清晰管理业务营收数据。

　　此外,V2007版交易管理UI全新升级,查找合同、订单更便捷;同时预置了合同与订单看板,方便企业进行更多业务营收数据的分析。

　　CPQ新增询价器、报价模板等,让报价效率“三连升”!

　　客户询价响应效率提升!

　　CPQ新增询价器模块,销售人员可基于客户的业务需求立即添加产品,基于与客户协商的价格,一键调整价格,分分钟响应客户询价需求。

　　报价单创建效率提升!

　　CPQ 新增报价单模板,销售人员创建报价单时,选择报价模板,相同报价类型可直接复用,无需重新创建,大大提升报价单创建效率!

　　产品组合汇总计算效率提升!

　　对于高科技、制造行业,产品组合复杂,且组合中含有特殊产品无需付费时,通过组合产品汇总规则,一键生成汇总价格,再也不需要手工调零与换算。

　　分分钟完成“产品配置与价格配置”

　　“访销管理”全新升级为“拜访管理”,拜访“三步法”,销售行为全掌握

　　挑战:以零售行业为例,品牌制造商通常是聘请业务代表定期寻访、监督与管理经销商和终端门店,同时采集终端市场的营销情况。而终端店面一般数量多、分布广,且这些业务人员的工作性质也不稳定,所以如何管理这些为数众多的业务人员,成为一大挑战。

　　销售易拜访管理全新升级:通过拜访“三步法”:计划-执行-评估,全面管理业务人员的拜访行为,洞察终端市场的营销情况。

　　第一步:计划:通过全新的“拜访日历”,管理者或业务代表可将需要拜访的客户进行多计划复合设定、全面统筹。

　　周详的拜访计划,客户再多也不怕遗漏

　　第二步:执行:通过“日程提醒”、“签到打卡”等功能,业务代表可按规范的“拜访步骤与任务”严格地执行拜访计划,管理者可全面掌握业务代表的拜访行为;

　　严格的拜访执行,每一次都是有效拜访

　　第三步:评估:凭借实时的拜访行为与内容的数据分析,管理者可及时地对业务代表进行拜访督促与指导,准确地掌握终端门店的营销情况,科学地调整市场营销策略。

　　实时的拜访评估,优化策略,激发购买

　　客服云深度升级,提升企业千万级客户的服务效率

　　挑战:客户说,我们有几百人的客服代表,每年要服务千万级的客户,如何在每一个服务触点中都能提升一点儿服务效率?这样我们整个的服务效率就能提升数倍。

　　优化全渠道,加速问题处理效率

　　增强短信渠道,客服代表使用提前预置的短信模板,可批量处理客户问题,结合快捷回复,让服务过程轻松又高效。另外官网IM渠道实现了个性化的灵活配置,在与客户的会话中,可展现最佳的企业品牌风格。

　　短信批量发,服务轻松又高效

　　增强服务数据分析,洞察客户核心需求

　　新增服务总结,便于服务管理者对服务进行归总与分析,洞察客户核心需求;同时,增强会话分析维度,帮助管理者科学考核客服代表的工作效率与质量。

　　更多访客拉黑、屏蔽敏感词等实用小功能也已上线,节省企业客服资源、保证客服的文明用语。

　　智能规划工单路线,充分调配有限资源

　　现场工程师,使用派工单“路线”图,可一键规划一天内所有需要服务的客户路线,按地图导航快速到达客户位置进行服务;派工主管可在派工平台查看工程师上门服务的规划路线与实际轨迹,及时询问与跟进工程师外勤情况,确保有限资源的充分调配。

　　现场云表单升级,精准挖掘客户潜在需求

　　现场云表单是PaaS平台新版表单的补充,适用于考试测评、调查问卷及投票评选等场景。以调查问卷为例,在问卷中可埋入一两个挖掘客户潜在需求的问题,通过客户的反馈不但可以优化服务内容,还可洞察客户需求,挖掘潜在商机。

　　智能分析云精益求精,数据分析能力再度跃升!

　　更直观的数据展现,更高效的数据分析

　　挑战:以前,当销售管理者想知道,企业在哪个行业的销售金额最多?每个行业中哪种类型的客户带来的销售额最高?还需要仔细的比上一比。

　　Before:仔细的比上一比

　　新增高级排序功能:支持按维度、按度量、多字段的混合排序,全面提升透视表格及多维视图的数据展现能力。

　　现在的视图展现中,行业可按销售金额从左向右降序排列,客户类型可按销售金额从下往上降序排列,销售管理者想看的数据一目了然。

　　After:数据一目了然

　　嵌入式智能分析,让管理者更及时、更高效地决策

　　除每个实体中可添加数据看板,进行随时随地的分析,新版本还新增了列表页数据看板,方便业务人员与管理者进行更及时的数据分析、更高效的业务决策。

　　列表页数据看板,查看整体数据更方便

　　更精细的数据分析,更全面的客户行为掌握

　　新增时间切片功能,将业务时间戳抽离成独立的年、月、日、时等,企业管理者可基于丰富的时间维度,进行更细颗粒度的数据统计与分析。以汽车4S店为例,店长可分析“一天之中哪个时段的客流量最大”,从而合理地配置店内的业务人员。

　　App Launcher(应用中心)全新改版,让应用好找!好用!好看!

　　企业员工想快速找到日常办公应用,预订会议室?在哪找?

　　企业员工的应用皮肤用了很久,想变化一下风格?可以么?

　　好找——应用中心从导航栏底部提到了顶部,位置更突出,轻松切换CRM、日常办公等应用;同时,新版本还预置了重要的应用,如CPQ、交易管理的应用,方便企业人员快速进入应用,进行相关业务的操作。

　　应用中心位置更突出,应用切换更方便

　　好用——应用中心还预置了应用首页,如CPQ、交易管理。基于业务聚焦,可对应用首页进行灵活配置,实现不同应用,不同首页,让业务处理更高效。

　　CPQ、交易管理应用首页

　　好看——应用皮肤还可随心所变,经典灰、活力红、薄荷绿等多种时尚颜色任你一键更换,感受不一样的风格体验;

　　新版自动化流,让自动化业务流程实现,像画流程图一样简单

　　挑战:以前,复杂的业务逻辑需求,是通过代码实现自动化流程,实现难度高、周期长、扩展性弱。

　　升级方案:现在,使用新版自动化流,IT或业务人员只需简单拖拽、快速配置就可实现业务的自动化流程。并随着业务的变化,可随时调整自动化业务流程。

　　简单拖拽、快速配置的自动化流程

　　以上提到的功能只是销售易CRM V2007发布的部分功能,点击“阅读原文”,免费试用注册,感受更多销售易CRM业务流程的改进与使用体验的升级。

北京2019年12月10日 /美通社/ -- 2019年11月11日，天猫双11打响，全天累计销售额达到2684亿元，超2018年500多亿。在节节攀升的成交额背后，国家邮政局数字显示，11月11日全国快递行业邮递件业务量将达28亿件，这对于仓储物流行业无疑是一个严峻的考验。

传统的人力分拣已不能支撑这份重压，机器人，正成为这个行业的“千斤顶”。

强度越来越高的作业水平，使物流仓储行业对于物流机器人等自动化设备的需求日益强烈，据市场研究公司Tractica预测，到2021年，全球仓储和物流机器人的市场规模将增长到224亿美元，而这个数字在刚刚过去的2018年仅为37亿美元，且已经比2017年增长了57%，所有参与其中的人都知道，这不仅是一个数据上陡然爬升的赛道，更有可能变成一片价值不断扩张的蓝海。

但同样，赛道有多大，场地就有多拥挤。无论是深耕于此的老玩家，还是越界而来的新玩家，都不得不面对蛋糕越做越大、分到自己盘里的却越来越小的状况，如何高效地调动资源匹配客户需求从而把产品卖出去，是每一个做仓储物流机器人的公司绕不过去的问题。

近日，销售易对话专注智慧物流领域的极智嘉科技有限公司 (Geek+)的业务运营总监吴磊，看看他在这条赛道上的生意经。

极智嘉科技通过机器人和人工智能技术，打造“高效、准确、可靠、柔性”的智慧物流解决方案，帮助全球各行业的企业提升物流效率、实现智能化升级。极智嘉的解决方案覆盖了智能拣选、搬运、分拣、存取、智慧工厂和智能仓储场景，在项目数量、国际布局、行业多样性和融资规模等方面均领先业界。

Q：极智嘉目前的发展现状是什么样的？A：我们有卓越的产品、销售团队和服务体系，在引领物流行业变革的过程中，我们也在不断完善自身。

“Moving the world intelligently 智慧物流、赋能世界”是极智嘉的使命，这群致力于撬动地球的“阿基米德”们，正内外兼修，朝着他们目视的远方一步一个脚印，坚定前进。

吴磊说道：“对于极智嘉自身来说，我们正从企业管理的角度入手逐步进行完善，以CRM系统为例，在整个销售过程中，我们要面临销售人员怎么去管理，前中后台怎么去配合，这就需要建立一个专业的数字化平台。”

为了把市场目标和行业战略真正落地，极智嘉人持续地打磨融入数字化平台的业务流程，使业务得到更好地支撑。

“极智嘉是典型的to B企业，每个客户都有自己的个性化需求，我们要为他们提供定制化、有针对性的解决方案，并且不断调整细节，去匹配客户的需求，在某种程度上来说，这和我们同销售易的合作十分相似，所以我们销售团队完全可以适应这种转型。”

Q：在日常工作中会遇到哪些比较典型的问题？销售易对于解决这些问题有什么帮助？A：一是项目周期长、信息复杂；二是业务全球化布局的协调和统筹。

项目周期长、销售信息复杂。为了给客户呈现出完美的方案，极智嘉的销售团队在前期沟通时都会做足准备工作，深入了解客户的需求，最终给出一整套的解决方案。但这种需求的沟通是一个逐渐打磨的过程，常常会持续很多轮，这需要很强的项目管理能力，因为一个点上有所遗漏和疏忽，蝴蝶效应就会导致整个项目的震动。

“在不同客户的不同场景下，要用多少机器人，需要什么样的布局，整个产投线该怎么走，最后怎么去落地实施，甚至于是否要启用第三方供应商去满足客户的一些特殊需求，这一系列都是我们要考虑的问题。”

全球化布局下的协同和统筹问题。作为一家全球化公司，销售人员散落在世界各地，这其中不仅有时差带来的不同步问题，也有空间上产生的统筹管理上的困难，正如吴磊所说，“每一个销售人员都是在移动中的，那么，我们怎么才能知道他每天的工作，以及他现在所跟进项目的状态，对我们来说至关重要。”

Q：搭载销售易的解决方案之后，体验如何？A：专业、易用，极大程度帮助了我们的数字化转型。

专业易用，解决复杂流程

“因为需要管理我们所有的销售信息，所以在选择CRM的时候，首先它必须专业，同时也要具备很高的易用性。”

在最初筛选时，销售易基于不同行业所打磨出的专业系统就打动了极智嘉，“是我们当初评估后感觉最专业的一家”，基本可以覆盖极智嘉整体的销售流程，而且基于销售易的PaaS平台，可以根据极智嘉的特殊需求进行针对性地低代码开发，实施快、业务匹配度高，此两点促使极智嘉直接选择了销售易CRM。

除此之外，易用性也是影响最终合作的重要因素之一。销售易的移动端平台完美契合销售人员的使用习惯，培训难度低、操作易上手，对于推进数字化转型的阻碍也就降到了最低。谈到这里，吴磊还举出了微信的例子：“大家都知道，为什么微信会好用，因为它真的能够让你很快上手，我们在使用中发现，销售易的移动端也做得很不错，也是我们认为在众多CRM产品中易用性最好的一个。”

数字整合，赋能统筹协同

在没有使用销售易之前，吴磊和其团队在推进项目之初一般使用Excel或者其他报表，但到了决策和业务跟踪阶段，Excel和报表的局限性就显现出来，“Excel的数据分析能力比较基础，也无法记录和处理过于庞大的数据，而且因为时差的原因，没有办法解决协同作战的问题。”有了销售易CRM的帮助，现在极智嘉的销售团队可以短时间内将各个区域的销售数据实时整合到云端，展现到平台上，并且还可以进行跟踪和辅助决策，极大提高了销售管理的能力。

“我最大的感受就是在销售机会上，一方面从线索到客户到机会，从报价单到订单到执行，流程简洁明了易操作；另一方面，系统和工商系统是关联的，避免了销售人员撞单的可能性，也就减少了人力资源的浪费，使我们能够覆盖更多的客户。”

近年来，仓储物流行业不仅仅是行业规模的扩大，其智能化、数字化水平也在不断攀升。相对应的，物流的速度也越来越快，从最原始的人背畜驮到后来的舟车运输、航空运输，从最开始的人力分拣到如今的智能机器人物流仓储管理，物流仓储行业正加快着整个世界前进的脚步。销售易希望通过与极智嘉的合作，为这个飞速发展的行业带来更加精细化的管理，赋能物流仓储行业冲上云端，形成质的飞跃。

当前云计算、大数据、物联网、人工智能等技术的发展，正不断驱动着实体经济与新兴技术的融合，完成企业的数字化转型。Engage2018销售易用户大会聚焦智能互联大环境下，传统产业数字化转型面临的痛点，剖析企业如何触达用户，精准定位用户的核心需求，如何高效管理与客户互动的每一个环节，从而实现以客户为中心的全链路数字化，引领企业生产模式和运营模式的颠覆性变革。

在“ 助力企业智赢未来：Engage Suite和它的朋友圈”环节，来自销售易的4位高管分享了销售易在过去一年中，销售易如何引入大数据、AI与物联网技术，在企业与消费者互动的“营销、销售、服务”等不同环节进行的产品创新与理念探索。同时，华测导航营销支持总监孙赫、销售易市场副总裁鲁扬、长荣股份副总裁兼CIO朱达平、龙发装饰CIO李旭就高科技、制造、家居家装等不同行业的差异化场景需求、CRM应用实践与使用价值进行了分享。

销售云：为华测导航数字化转型提供基础保障

销售易销售云产品副总裁Tina Kung表示，“当前中国新型企业数字化的转型和创新为企业带来了生产力价值的同时，也在反馈激励着我们不断研发创新。”经过多年创新和研发，销售云已经被销售易打造成了AI、BI为一体的新一代CRM产品。

销售易销售云产品副总裁Tina Kung

2018年销售云推出了四款重量级的新功能——CPQ复杂产品配置和报价系统、交易管理系统、智能化区域管理系统与业绩拆分系统，着力于传统大型企业发展中遇到的从单一产品线到复杂产品线的产品报价困难，线上线下多渠道多模式下的回款流程复杂多样，多市场多区域多行业的商机资源配置困难，业绩拆分复杂内销外销协同管理困难、业绩拆分复杂等问题，为其提供系统的解决方案。

过去的一年中，销售云和伙伴云携手，持续为大企业快速增长赋能，提供全新的体验和价值。华测导航营销支持总监孙赫分享了华测导航的数字化转型实践经验。华测导航是国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一，随着公司业务量和业务复杂度的不断增加，营销管理给华测导航带来了极大的困扰。销售云、伙伴云和智能AI系统的引入，为华测导航带来了快速增长的技术基础支撑，提供了系统化的平台和机制，以及标准化的服务流程和数据，打破了部门之间存在信息孤岛，实现了线索和销售机会的有效管理。

华测导航营销支持总监孙赫

营销云：一键式解锁市场营销管理困境

作为与销售紧密关联的营销环节，销售易市场副总裁鲁扬分享了企业市场营销过程中普遍面临的痛点。“市场营销预算该往哪花？如何增加销售线索？如何提升线索质量，并通过线索培育增加商机转化？花出去的钱究竟给企业带来了多少回报？”市场上缺乏一款真正有效的市场营销工具，能与销售管理无缝连接，实现市场与销售部门的真正协同；同时又能满足中国本土企业的需求，帮助企业真正实现营销自动化。

这些问题在销售易营销云推出之后迎刃而解。据销售易首席数据科学家王拴虎介绍，营销云是一个大数据驱动的AI智能自动化营销平台，在帮助企业获客、提高线索转化率和最大化用户价值方面具有极高价值。

销售易首席数据科学家王拴虎

以增加营销线索为例，营销云的智能名片小程序、融合第三方数据和AI技术的智能化客户推荐等功能，可抓取用户匿名线索，让企业用最低的成本最大化获取潜在用户。接下来利用线索打分功能，实现线索质量的量化，分数高的数据可以转给销售，低质量的线索则进行线索培育。而借助用户行为追踪，企业则可以实现对销售线索的360视图和画像，配合精准营销，进而提高线索质量。值得一提的是，营销云可以与销售云无缝连接，实现线索到商机的全链条打通，帮助企业计算每一个市场活动和每一个投放渠道的ROI，最大化营销活动的投入产出比。

服务云：借助IoT技术打造企业个性化增值服务

产品同质化严重、客户服务维护成本高、客户满意度下降，企业在解决了获客难题之后，又如何通过更好的服务留存现有的客户？销售易产品副总裁叶晓峥指出，对于服务难题，销售易已经形成了以客户服务云、现场服务云、IoT云为一体的一站式智能化服务解决方案。

销售易产品副总裁叶晓峥

通过该解决方案企业可以实现与用户、设备的无缝连接，基于现有用户的服务数据和智能终端设备采集的数据分析，企业可随时掌握产品的使用状态，可为用户提供自动派工服务，并通过连接现场服务云实现整个服务流程的自动化管理，在为用户提供个性化服务体验的同时，降低了人力定期维护的成本，帮助企业实现业绩的持续提升。

目前销售易的一站式智能化服务解决方案已经成功应用于全球第二大印后设备生产商——长荣股份。长荣股份在数字化转型过程中面临着获客成本高，市场布局广、服务响应慢，设备维护成本高等难题。基于销售易客户服务云、现场服务云、销售云，长荣股份将物联网平台跟销售易IoT云平台形成对接，可以快速的响应客户或者设备的要求，从精准营销、及时销售和主动服务三方面满足了客户的要求，加强与客户纽带连接、降低服务成本的同时，开拓了全新的售后市场模式。

长荣股份副总裁兼CIO朱达平

PaaS平台：基于用户使用场景，打造千人千面的智能化体验

当下大中企业在云CRM用户市场中占据重要比重，企业对产品的个性化定制、二次开发能力与软件的集成能力提出了重要要求。因此，PaaS平台化成为CRM行业的重要趋势。据销售易CTO张忠介绍，销售易PaaS平台是销售易打造的一个完整的端到端的原数据体系，覆盖了数据层、逻辑层、UI层、BI层以及AI层。通过将基础应用模块化，企业可将业务场景角色化、通用化，进行便捷高效的开发，实现即插即用的特性，满足用户自身的业务逻辑，快速实现数字化转型。

销售易的PaaS平台能力已经在与ISV合作伙伴的行业解决方案定制开发，及大型企业级客户的实践中得到了验证。以家装行业为例，销售易携手国内装饰龙头企业龙发装饰推出了针对家装行业全流程的营销、销售、服务一体化的解决方案。与销售易合作后，龙发装饰基于销售易通过PaaS平台所打造的业务应用，实现了门店、设计师、施工队、监理、供应商与终端客户6大角色的连接，可以让整个业务闭环上的各个角色之间进行更有效的沟通和管理。

在销售易的帮助下，龙发装饰实现了全国上千家门店的精细化管理，实现了与用户的高效沟通与服务，提升了客户满意度。龙发装饰CIO李旭表示，销售易CRM不仅为龙发装饰提供了重要的销售工具，提升了公司管理效率和客户服务满意度，更为中国家装行业提供了拥有更高价值的工具。