在日常工作中，根据要求对表格中的数据进行筛选是很平常的事情，很多人只知道在普通表格中如何筛选数据，却不知道在数据透视表中，也能像普通表格一样根据需求进行筛选吗？

数据透视表中的数据也能根据需要进行筛选，那么如何筛选数据透视表中的数据呢？这里将分享两个工具，教你快速准确地筛选出需要的数据。

1．使用切片器筛选数据

切片器提供可用于单击筛选表格数据或数据透视表数据的按钮。除快速筛选外，切片器还可以指示当前筛选状态，以便了解筛选后的数据透视表中显示哪些内容，具体操作步骤如下。

第 1 步 打开"用切片器筛选数据 .xlsx"文件，选中数据透视表中的任意单元格，在"数据透视表工具 - 分析"选项卡下的"筛选"组中单击"插入切片器"按钮，如下图所示。

第 2 步 打开"插入切片器"对话框，选中要插入的切片器字段复选框，单击"确定"按钮，如下图所示。

第 3 步 返回工作簿中，即可看到数据透视表上方插入的 3 个切片器，按住"Ctrl"键不放，连续单击切片器，即可同时选中 3 个切片器，在"切片器工具 - 选项"选项卡下的"排列"组中单击"组合"按钮，在展开的列表中选择"组合"选项，如下图所示。

第 4 步 即可将 3 个切片器组合为一个对象，将鼠标指针放置在该组合后的对象上，当鼠标指针变为 形状时，按住鼠标左键不放并拖动，如下图所示。拖动到合适的位置后释放鼠标即可。

第 5 步 按住"Ctrl"键分别选中 3 个切片器，在 "切片器工具 - 选项"选项卡下的"大小"和"按钮"组中设置切片器的大小、按钮显示的列数、高度和宽度，如下图所示。

第 6 步 拖动下方两个切片器，让 3 个切片器排列在一条竖线上，然后选中 3 个切片器，在"切片器工具 - 选项"选项卡下的"排列"组中单击"对齐"按钮，在展开的列表中选择"右对齐"选项，如下图所示。

第 7 步 可看到右对齐后的切片器效果，保持 3个切片器的选中状态，在"切片器工具 - 选项"选项卡下的"切片器样式"组中单击 按钮，在展开的列表中选择合适的样式，如下图所示。

第 8 步 即可看到切片器应用样式后的效果，在 "销售人员"切片器中单击"多选"按钮 ，如下图所示。

第 9 步 然后在该切片器中单击不需要显示的字段项目按钮，如下图所示，即可看到数据透视表中将只显示冯 **、李 **、孙 ** 对应不同商品的销售情况。

第 10 步 应用相同的方法在其他切片器中筛选数据，即可得到如下图所示的数据透视表效果。

2．编制高级日程表筛选日期数据

如果要筛选数据透视表中的日期数据，则无须使用切片器进行筛选，使用日程表功能就可以筛选日期数据，具体操作步骤如下。

第 1 步 打开"编制高级日程表筛选日期数据 .xlsx"文件，选中数据透视表中的任意单元格，在"数据透视表工具 - 分析"选项卡下的"筛选"组中单击"插入日程表"按钮，如下图所示。

第 2 步 打开"插入日程表"对话框，选中"订购日期"复选框，单击"确定"按钮，如下图所示。

第 3 步 返回工作表中，即可看到插入的日程表效果，将鼠标指针放置在日程表上，当鼠标指针变为 形状时，按住鼠标左键不放并拖动，如下图所示。拖动到合适的位置后释放鼠标即可。

第 4 步 选中日程表，在"日程表工具 - 选项"选项卡下的"日程表样式"组中单击【其他】按钮，在展开的列表中选择合适的样式，如下图所示。

第 5 步 按住“Ctrl”键分别选中 3 个切片器，在 “切片器工具 - 选项”选项卡下的“大小”和“按钮”组中设置切片器的大小、按钮显示的列数、高度和宽度，如下图所示。

第 6 步 在时间范围控件中，单击一个时间段图块，如 2 月，然后拖动以添加其他图块，如 3 月和 4 月，从而选择了所需的日期范围，如下图所示。选择了 2 月、 3 月和 4 月的时间段图块。

第 7 步 可看到数据透视表中也将只显示 2 月、 3月和 4月在不同地区的销售金额数据，如下图所示。

第 8 步 在日程表上单击"清除筛选器"按钮 ，如下图所示。返回未筛选前的数据透视表效果。

第 9 步 单击"时间级别"右侧的下拉按钮 ，在展开的列表中选择"季度"选项，如下图所示。

第10步 可看到日程表中的显示级别变为了季度，单击一个要显示的时间段图块，如"第 1 季度"，如下图所示。

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概述：配置前端界面的操作，文档内容可能不全，后续会持续补充

点击右上角界面名字旁的下拉框，可见我的简档/我的设置/Developer Console
我的简档：可查看到自己的个人信息，可以修改自己的个人信息
我的设置：可以修改自己的个人设置

数据将同步到用户的本地离线数据存储

数据分析模块，可根据入门操作下，具体可在traihead学习下

下方是允许嵌入 Wave 仪表板的白名单站点列表。此列表已发送到内容安全策略 frame-ancestors 指令中的浏览器。要添加其他受信站点，单击“新建”。

自定义模版中大部分对象的操作都相似，所以我们会跳跃式的去讲解

重命名系统标准对象和字段的名称，重命名时选择语言先
如果您已重命名选项卡，您可选择创建自己的自定义帮助文件，并在下边指定此文件的 URL。当您的用户在任何 Salesforce 页面上单击上下文帮助链接时，他们都将重定向到此 URL。请注意，Salesforce 的"帮助和培训"部分中的"帮助"选项卡将继续指向我们的在线帮助

地图和位置服务使用 ，在标准地址字段上显示地图，允许创建 Visualforce 地图，并帮助用户通过自动完成输入新地址

此页允许您创建或编辑可在一个或多个主页布局上显示的组件，可以自定义组件
定义主页的布局信息，可以编辑现有的布局，也可以新增自定义的布局
此自定义按钮或链接是从 AppExchange 安装的可升级软件包的一部分，下文将会讲解AppExchange，对于受管理的 自定义按钮或链接，下列项目是可编辑的：
为简化升级过程，所有其他属性均被锁定

设置任务字段，任务字段为标准字段，无法修改，如何设置字段可参考文档或现有字段
通过防止用户保存错误数据，验证规则可以改进数据质量。您可以定义一个或多个验证规则，其中包括错误条件以及相应的错误消息。验证规则在保存记录时执行。如果满足错误条件，则中止保存，并显示错误消息。如何设置验证规则可根据现有的验证规则去设置，这个规则设置需要懂一点系统代码规则，具体可参考文档
在这里定义任务的 Apex 触发器。
使用本页面管理按钮、链接和操作，具体如何操作可参考现有按钮/链接和操作
设置页面的布局，可以根据简档来设置对应页面布局，具体布局可参考现在系统中有的页面布局
字段集是字段的分组。字段集可显示在 Visualforce 页面上并添加到受管软件包。已部署字段集的组织可添加、删除或从字段集重新排列字段，而不向 Visualforce 页面发出警报。
紧凑布局用于在移动应用程序中快速显示记录的关键字段。紧凑布局会决定在移动应用程序的多个位置中显示的字段，包括记录的高亮显示区域和记录的预览卡中的字段。紧凑布局还决定哪些字段显示在创建操作所产生的摘要项目中
设置自定义字段，自定义字段中，需要注意的是选项列表值和公式的字段，选项列表值的值集可以是仅在该对象下使用，也可以是全局值集（创建>选项列表值集），字段涉及到的东西过多，吸收需要点基础，配置具体可根据现有字段去模仿，后续不懂的可联系管理员
设置活动的搜索界面布局
设置按钮，具体可根据现有按钮来配置
这些上限适用于贵组织中此对象的设置。一些上限可能会因对象而异。
下面是贵组织的公用日历和资源。使用公用日历管理部门或项目计划。使用资源日历管理会议室、投影仪等资源

涉及到重复的模块跳过，以下将讲解没有的模块
解决方案。单击“编辑”更改您的公共解决方案设置，然后单击“生成 HTML”生成代码放在您的网站上
通过简单的 Web 表格或自助客户社区，客户便可以直接将个案提交至客户支持小组，这样更为便捷
在线个案 HTML 生成器
利用公司网站的现有网页，可从用户中捕获联系人信息和个案信息，并在 Salesforce 中自动创建新个案，从而实现对客户请求的实时响应

通过为每个来电显示相关 Salesforce 信息，将电话系统连接到 Salesforce 并提高用户效率。直接从 Salesforce 拨打号码，并报告呼叫结果、持续时间等。

全方位可将工作项目路由到支持客服人员，并设置客服人员接受工作的工作量和客服人员空闲程度

而不离开 Salesforce CRM。通过更好的辅导、激励和团队共识推动销售团队表现。在 Salesforce CRM 内工作时，提高一致性并结束更多交易

使用下列设置修改贵组织的搜索界面

使用下列设置修改贵组织的用户界面

应用程序现在这个是系统中的选项卡文件夹（如销售/服务），应用程序中也包含连接的应用程序（如ERP/NS），具体如何设置可参考现在系统中有的应用程序
“应用程序”是指作为一个单位提供功能的一组选项卡。用户可以在每个页面右上角应用程序下拉菜单在应用程序之间切换。
您可以自定义现有应用程序以匹配您的工作方式自定义现有应用程序，或通过对标准和自定义选项卡分组构建新应用程序。

自定义标签为自定义文本值，最多包含 1,000 个字符，并可从 Apex 类或 Visualforce 页面访问。如果已为贵组织启用了翻译工作台，则这些标签可翻译为任意一种 Salesforce 支持的语言。它允许开发人员以用户的母语来提供信息，例如帮助文本或错误消息等，从而创建真正的多语言应用程序。您可以创建最多 5,000 个自定义标签。具体如何配置可餐卡系统中的标签

自定义对象为数据库表格，用于在 Salesforce 中存储组织特有的数据。您可以使用自定义对象扩展 Salesforce 功能或构建新应用程序功能。
一旦创建自定义对象，便可以创建自定义选项卡、自定义相关列表、报表和仪表板，以便用户对自定义对象数据进行交互操作。您也可以通过 API 访问自定义对象数据。

全局选项列表值集可让您在对象之间共享值。将自定义选项列表字段基于全局值集，以继承该值。该值集会受到限制，因此用户无法通过 API 添加未批准的值

软件包包含如应用程序、对象、报表或电子邮件模板之类的组件。这些软件包可以通过上载与其他人私有共享，或者发布到 AppExchange 以公开共享。下面的列表显示您的组织创建的所有软件包。要创建新软件包，请单击"新建"。

根据自定义报表类型，用户能够根据预定义对象、对象关系及指定的字段创建报表

可以创建新的自定义选项卡以扩展Salesforce功能，或构建新的应用程序功能。

Launch Pad 可让您在 Sandbox 中快速和轻松部署并测试重要 Service Cloud 功能。只需单击以下模板，即可开始使用！
如果您需要最新和最多控制台，这是适合您的模板。模板包含最常用的控制台功能，其中包括键盘快捷方式、页脚组件、多重监视支持和选项卡固定功能。此外，还包括最受欢迎的 Service Cloud 对象，其中包括个案、客户、联系人、报表和仪表板。

使用操作链接小组模板实例化有常见属性的操作链接小组。
操作链接是以 API、网页或文件为目标的摘要元素上的按钮。使用操作链接将 Salesforce 和第三方系统整合入摘要内。每个操作链接都属于一个操作链接小组，且小组内的操作链接彼此具有排他性。

创建、编辑和查看全局操作，这可用于详细信息页面、主页和 Chatter 选项卡
本页面允许您在 Chatter 发布者上为全局页面创建操作布局，如主页、Chatter 主页和用户简档。在创建全局发布者布局后，您可以分配它们给不同用户简档。
单击“发布者布局分配”按钮控制用户默认在全局页面上的发布者中看到哪些操作。

通过创建工作流规则配置组织的工作流。每个工作流规则包括：
引发工作流规则运行的条件。
当某个记录同条件相匹配时执行的即时操作。例如，在创建了高价值的新业务机会后，Salesforce 可以自动向客户团队发送电子邮件进行通知。
依赖于时间的操作在记录同条件相匹配时会排成队列，然后根据时间触发器执行。例如，如果高价值业务机会在结束日期之前 10 天时仍处于未处理状态，Salesforce 可以自动向客户团队发送电子邮件进行提醒。
流构建体验变得更好！我们将使用 Flow Builder 替换 Cloud 流设计器。通过新功能，您可以更快地构建功能更好的流。
通过 Flow Builder，您不会错过重要事项。原因如下。
来自 Cloud 流设计器的流仍保持不变，无需任何迁移。
流的行为和运行时间体验将不会更改。
现在，您仍可以通过两个流工具访问流。Cloud 流设计器默认禁用，但您可以重新开启。从“设置”中，转到流程自动化设置。
自动将任务分配给用户时，任务是工作流规则使用的模板
自动将任务分配给用户时，任务是工作流规则使用的模板
字段更新允许您将某个字段值自动更改为指定值。字段更新是与工作流规则和批准过程相关的操作。
出站消息是 Salesforce 经触发而自动向外部系统发送的 SOAP 事务
电子邮件消息的批准过程中正在使用发送操作。
批准帖子模板可供您在自定义批准人的摘要中批准请求帖子的内容。批准请求帖子不是专用的。拥有批准对象访问权限的任何人可以查看和留言批准请求帖子。最多4个字段显示在模版上
启用或禁用与流、进程、工作流规则和批准流程相关的功能

设计开发的，将在接下来的文档讲解

自定义元数据类型可让您创建自有设置对象，其中的记录是元数据，而不是数据。通常，这些用于定义应用程序配置，需要从一个环境迁移到其他环境，或者封装或安装环境。
而不是从自定义对象或自定义设置中的数据记录构建应用程序，您可以通过随元数据的所有可管理性（封装、部署和升级）创建自定义元数据类型并添加元数据记录。查询自定义元数据记录不计入 SOQL 限制。

使用自定义设置创建并管理组织、简档和用户级的自定义数据。自定义设置数据存储在应用程序缓存中。这意味着您可以有效地访问它，而不必进行重复的查询。公式字段、Visualforce、Apex 和 Web Services API 可使用自定义设置数据。

电子邮件服务是自动过程，它使用 Apex 类处理入站电子邮件的内容、标题和附件。 例如，您可以创建能够以消息中的联系人信息自动创建联系人记录的电子邮件服务。 每个电子邮件服务有一个或多个电子邮件服务地址，这些地址能够接收消息并进行处理。

Visualforce 页面提供一种强大而简单易用的机制以为您的应用程序创建新的和现有的用户体验或增强现有应用程序以优化您的用户工作效率

平台缓存分区可让您为组织的可用缓存空间分段。每个分区容量单独进行管理。

Salesforce 站点允许您创建与 环境中。了解有关安装软件包的详细信息。
应用程序和组件以软件包形式进行安装。任何自定义的应用程序、选项卡和自定义对象开始都标记为"正在开发"，且不向用户部署。这使您可以在部署前先测试和自定义它们。您可以使用设置中的其他功能单独部署组件，或者单击部署以作为一个组来进行部署。
根据已安装软件包旁边的链接，您可以在此页面中执行不同的操作。< 要删除软件包，单击卸载。要管理软件包许可证，单击管理许可证。

应用市场，可以下载软件

此页面列出已在贵组织安排启用的重要更新。
单击更新上的检查以查看更改内容及其如何影响您的自定义。
如果更新包含启用链接，则通过在 Sandbox 或生产环境中启用更新进行测试。我们建议在非高峰时段测试启用。
注意：Salesforce 会在所示日期自动启用重要更新。

部署连接允许自定义从一个组织复制到另一个组织。此列表显示从其他组织到此组织及从此组织到其他组织所允许的部署连接。

部署连接允许自定义从一个组织复制到另一个组织。此列表显示从其他组织到此组织及从此组织到其他组织所允许的部署连接。

分析实施，以找到简化自定义和提高功能采用的方法。在安装新应用程序前，在每次 Salesforce 版本发布前，考虑将运行 Salesforce Optimizer 作为每月维护的一部分；或者，至少每季度一次。

当 Salesforce 触发工作流规则时，其依赖于时间的操作将被置入工作流队列中。使用下面的条件监视队列。

当计划了对象转移（如发布和归档）时，其自动过程操作将被放在工作流队列中。选择以下查看队列的条件：

当 Salesforce 触发升级规则时，其依赖于时间的操作将被置入个案升级队列中。使用下面的条件监视队列。

电子邮件快照记录电子邮件消息的单个副本，可帮助您故障排除入站电子邮件的问题。要请求快照，请为电子邮件收件人和发件人的地址定义条件。查看和下载（为 .txt 文件）最多 25 个待处理和已完成的快照。

"所有计划的作业"页列出了用户计划的所有作业。在此页上可以显示多种作业类型 。您可以删除计划的作业，前提是必须拥有相关权限。
监视所有 Apex 作业的状态，（可选）并中止正在进行中的作业。
监测 Apex Flex 队列中 Apex 作业的状态，并重新排序，以便控制先处理哪一项作业。
使用此页面监视后台作业。如果您需要中止作业，请联系 Salesforce。
监视最近批量数据加载作业的状态。这些作业由 Data Loader 和其他批量 API 客户端应用程序创建。

电子邮件日志描述通过 salesforce.com 发送的所有电子邮件，可用于标识电子邮件递送状态。电子邮件日志为 CSV 文件，它提供了如每封电子邮件发件人和收件人的地址、每封电子邮件的发送日期和时间以及与每封电子邮件相关联的任何错误代码等信息。仅有过去 30 天的日志可用。
调试日志记录了数据库操作、系统进程以及在执行交易或运行单元测试时发生的错误。系统会在每次用户执行交易时为用户生成调试日志，而该用户包含带有开始日期和到期日期的“跟踪标记”，其中包含交易的开始时间。您可以监视并保留以下指定用户的调试日志。
调试等级是调试日志类别的一组日志等级：数据库、工作流、验证等