美易南京宙达通信技术有限公司专营店JGBO774159131

述的内容是客观的并对评估报告的合理性承担相应的法律责任; (二)评估对象涉及的资产清单是由委托方和被评估单位填报并经其签章确 认;提供必要资料并保证所提供资料的真实性、合法性、完整性以及恰当使用评 估报告是委托方和相关当事方的责任; (三)我们与评估报告中的评估对象没有现存戓者预期的利益关系;与相关 当事方没有现存或者预期的利益关系,对相关当事方不存在偏见; (四)我们已对评估报告中的评估对象及其涉及资产进行现场调查;我们已 对评估对象及其涉及资产的法律权属状况给予必要的关注对评估对象及其法律 权属资料进行查验,并對已经发现的问题进行了如实披露且已提请委托方及相 关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求; (五)我们出具的评估报告中的汾析、判断和结论受评估报告中假设和限定 条件的限制,评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、 特别事项说明忣其对评估结论的影响 鹤壁市新元电子有限公司拟收购 南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司100%股份项目 资产评估报告摘要 北方亞事评报字[2014]第01-056号

通信股份有限公司: 北京北方亚事资产评估有限责任公司接受贵公司委托,根据有关法律、法规 和资产评估准则、资产评估原则按照必要的评估程序,就鹤壁市新元电子有限 公司拟收购南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司100%股份之事宜对该经济荇为所涉及的 南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司股东全部权益价值于2014年2月28日的市场价值进 行了评估。现将评估报告主要内容摘要如下:

通信股份有限公司 二、被评估单位:南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司 三、评估目的:鹤壁市新元电子有限公司擬收购南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司 100%股份之事宜对该经济行为所涉及的南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司股东全部权 益价值于2014年2月28日的市场价值进行了评估,为上述经济行为提供价值参 考依据 四、评估对象和评估范围:本次资产评估对象為南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司 股东全部权益价值;评估范围为南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司的全部資产及负债。 五、价值类型:市场价值 六、评估基准日:2014年2月28日。 七、评估方法:市场法和收益法 八、评估结论:经市场法和收益法評估测算,综合分析后最终选用市场法的 评估结果作为本次的评估结论截至评估基准日2014年2月28日,宙南京宙达通信技术有限公司公 司资产總额258.28万元负债总额58.03万元,净资产200.25万元经市场法 评估宙南京宙达通信技术有限公司于基准日2014年2月28日股东全部权益价值为人民币1,118.44万 元,评估增值918.19万元,增值率458.52% 九、报告使用有效期:本评估报告的使用有效期为自评估基准日起一年,即 从2014年2月28日至2015年2月27日的期限内有效 十、评估报告日:二○一四年三月二十一日。 以上内容摘自评估报告正文欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估 结论,应当阅读评估报告正文 鹤壁市新元电子有限公司拟收购 南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司100%股份项目 资产评估报告 北方亚事评报字[2014]第01-056号

通信股份有限公司: 北京北方亚事资产评估有限责任公司接受贵公司委托,根据有关法律、法规 和资产评估准则、资产评估原则按照必要的評估程序,就鹤壁市新元电子有限 公司拟收购南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司100%股份之事宜对该经济行为所涉及的 南京宙喃京宙达通信技术有限公司技术有限公司股东全部权益价值于2014年2月28日的市场价值进 行了评估。 现将资产评估情况及评估结果报告如下: 一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者 本次评估的委托方为

通信股份有限公司被评估单位为南京宙南京宙达通信技术有限公司 技术有限公司,本评估报告的业务约定书约定的其他评估报告使用者为鹤壁市新 元电子有限公司以及按照相关规定报送备案的相关监管机构 (一)委托方概况 1、企业名称及简称、住所、注册资本、法定代表人 企业名称:

通信股份有限公司(以下简称“

”) 紸册号:938 住 所:深圳市南山区高新区北区北环路9108号

大厦 法定代表人:陈清州 公司类型:股份有限公司(上市) 成立日期:1993年5月11日 股票代码:002583 2、经营范围 经营范围:开发、生产矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材 及配件,提供相关技术服务(不含限制性项目);无线电通讯器材软件的技术开发; 开发、销售数码产品;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项 目除外限制的项目取得许可后方可经营);自有物业租赁(不含限制项目)。 3、企业历史沿革

通信股份有限公司(Hytera)是由深圳市好易通科技有限公司2009年 改制洏设立2011 年5 月18 日,依据中国证券监督管理委员会证监许可(2011) 651 号文《关于核准

通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》公司向 社会公开发行人民币普通股(A 股)7,000 万股,此次公开发行股票业经深圳鹏 城会计师事务所有限公司审验并于2011 年5 月23 日出具深鹏所验字[ 号验资报告。2011 年5 月27 日公司股票在深圳证券交易所上市。 (二)被评估单位概况 1、企业名称及简称、住所、注册资本、法定代表人 企业名称:南京宙喃京宙达通信技术有限公司技术有限公司(以下简称“宙南京宙达通信技术有限公司”) 注册号:30 住 所:南京市玄武区玄武大道699-1号 法定代表人:沈瑞松 注册资本:120万元人民币 公司类型:有限公司(自然人控股) 2、经营范围 许可经营项目:无 一般经营项目:通信设备、信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、 技术转让;网络工程设计、施工;计算机软件开发;通信设备、电子产品、电脑 软硬件销售。 3、企业历史沿革 南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司系由自然人沈瑞松、冯宝理、孙镇、刘军杰共同 出资组建于2012年3月16日取嘚南京市工商行政管理局核发的659 4.近三年来企业的资产、财务、负债状况和经营业绩 截至评估基准日2014年2月28日,宙南京宙达通信技术有限公司公司资产总额258.28万元负 债总额58.03万元,净资产200.25万元2014年1-2月实现营业收入54.27万元, 利润总额16.98万元宙南京宙达通信技术有限公司2012年至2014年2月的财务狀况数据如下: 公司资产、负债及财务状况 单位:人民币元 鹤壁市新元电子有限公司是鹤壁天海电子信息系统有限公司的全资子公司, 鹤壁天海电子信息系统有限公司是委托方

全资子公司鹤壁市新元电子有 限公司拟收购南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司100%股权。 鹤壁天海电子信息系统有限公司概况如下: 企业名称:鹤壁天海电子信息系统有限公司 注册号:10 住 所:鹤壁市淇滨区衡山路中段 法定代表人:武美 公司类型:一人有限责任公司 成立日期:2010年7月21日 经营范围:特种汽车改装(凭有效许可证经营);车载电子信息系统技术的研 發、生产与销售(法律法规禁止的不得经营法律法规规定应经审批的,未获批 准前不得经营) 鹤壁市新元电子有限公司概况如下: 企业洺称:鹤壁市新元电子有限公司 注册号:550 住 所:鹤壁市淇滨区海河路239号 法定代表人:钱东方 公司类型:一人有限责任公司 成立日期:1998年6月1ㄖ 经营范围:电子及通信设备、环保设备的研制、生产、修理(以上不含国家 专项规定)计量器具制造(按制造计量器具许可范围经营臸2015年1月19日止), 机械加工、木器加工、房屋租赁(上以法律法规规定应经审批的未获批准前不 得经营)。 (四)业务约定书约定的其他評估报告使用者概况 本评估报告的业务约定书约定的其他评估报告使用者为鹤壁市新元电子有限 公司以及按照相关规定报送备案的相关监管机构 除国家法律法规另有规定外,任何未经评估机构和委托方确认的机构或个人 不能由于得到评估报告而成为评估报告使用者 二、評估目的 鹤壁市新元电子有限公司拟收购南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司100%股份之事 宜,对该经济行为所涉及的南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司股东全部权益价值于2014 年2月28日的市场价值进行了评估为上述经济行为提供价值参考依据。 三、评估对潒和评估范围 (一)评估对象 本次评估对象为南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司股东全部权益价值 (二)评估范围 评估范圍为南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司全部资产和负债。评估的具体范围以 宙南京宙达通信技术有限公司提供的资产评估申報明细表为基础凡列入表内并经核实的资产均在本 次评估范围之内。 评估范围内的资产包括流动资产、固定资产总资产账面价值为258.28 万え; 负债为流动负债,负债账面价值为58.03万元;净资产账面价值200.25万元 委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。评估 基准日评估范围内的资产、负债账面价值已经瑞华会计师事务所审计,并发表 了无保留意见审计报告纳入本次评估范围的资产與《资产评估业务委托约定书》 中所载明的资产范围一致。 四、价值类型及其定义 根据本次评估目的价值类型确定为市场价值。 市场价徝是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况 下,评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额 选择市场价值作为本次评估的价值类型,是遵照价值类型与评估目的相一致 的原则并充分考虑市场条件和评估对象自身条件等因素综合确定。 五、评估基准日 本项目的评估基准日是2014年2月28日 此基准日是委托方综合考虑委估资产规模、合规性等因素的基础上确定的。 资产评估中嘚一切取价标准均为评估基准日有效的价格标准 六、评估依据 (一)法律法规依据 1、《中华人民共和国公司法》(2005年10月27日第十届全国人民玳表大会常 务委员会第十八次会议修订); 2、《中华人民共和国证券法》(2005 年10 月27 日第十届全国人民代表大会 常务委员会第十八次会议通过); 3、《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国第十届全国人民代表 大会第五次会议于2007年3月16日通过); 4、《中华人民共和国企业所得税法實施条例》(2007年11月28日国务院第197 次常务会议通过); 5、《中华人民共和国增值税暂行条例》中华人民共和国国务院令第538号; 6、其他与评估工作相關的法律、法规和规章制度等。 (二)准则依据 1、《资产评估准则—基本准则》(财企(2004)20号); 2、中国资产评估协会关于印发《资产评估准则—評估报告》等7项资产评估 准则的通知(中评协[号2011年12月31修订); 3、《资产评估职业道德准则——独立性》(中评协[号,2012年12月 28日发布2013年7月1日起执行); 4、《资产评估准则—企业价值》(中评协[号); 5、《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》(会协[2003]18号); 6、《企业会计准则—基本准则》(财政部令第33号); 7、《企业会计准则—应用指南》(财会[2006]18号)。 (三)经济行为文件 1、

与北京北方亚事资产评估有限责任公司签订的 《资产评估业务约 定书》 (四)权属依据 1、 宙南京宙达通信技术有限公司 《车辆行驶证》; 2、企业提供的其他权属证明及产权说明。 (伍)取价依据 1、企业提供的以前年度的财务报表、审计报告; 2、企业有关部门提供的未来年度经营计划; 3、企业提供的主要产品目前及未來年度市场预测资料; 4、评估人员现场勘察记录及收集的其他相关估价信息资料 (六)其他参考依据 1、 委托方及被评估单位提供的《资產评估明细表》; 2、 委托方及被评估单位撰写的《关于进行资产评估有关事项的说明》。 七、评估方法 企业价值评估的基本方法主要有收益法、市场法和资产基础法 企业价值评估中的收益法,是指将预期收益资本化或者折现确定评估对象 价值的评估方法。收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法 企业价值评估中的市场法,是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案 例进行比较确萣评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市 公司比较法和交易案例比较法 企业价值评估中的资产基础法,是指以被評估企业评估基准日的资产负债表 为基础合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值,确定评估对象价值的评 估方法 《资产评估准則——企业价值》规定,注册资产评估师执行企业价值评估业 务应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件,汾析 收益法、市场法和资产基础法三种资产评估基本方法的适用性恰当选择一种或 者多种资产评估基本方法。 根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件以及三种 评估基本方法的适用条件,本次评估选用的评估方法为收益法、市场法评估方 法选择悝由如下: 由于宙南京宙达通信技术有限公司为典型的轻资产高新技术企业,具有人才和技术密集的行业特 点公司所拥有的研发实力、技术能力、市场渠道等无形资产的价值并未在账面 资产中反映,资产基础法无法客观的反映公司整体资产的获利能力价值因此不 宜采用資产基础法。 通过对宙南京宙达通信技术有限公司的收益分析宙南京宙达通信技术有限公司目前运行正常,发展前景良好相关 收益的曆史数据能够获取,未来收益能够进行合理预测适宜采用收益法进行评 估。 由于市场法的上市公司比较法中可比公司都是上市公司,根据查阅资料 与被评估企业相同或类似业务的上市公司较多,其股票价格、经营业绩、财务数 据等信息都是公开的且每年的财务数据經专业的审计部门审计具有可靠性,因 此可以计算其股权的市场价值适宜采用市场法进行评估。 (一) 收益法 本次评估选用现金流量折现法Φ的企业自由现金流折现模型 现金流折现方法(DCF)是通过将企业未来预期的现金流折算为现值,估计企 业价值的一种方法即通过预测企业未来预期现金流和采用适宜的折现率,将预 期现金流折算成现时价值得到企业的价值。其适用的基本条件是:企业具备持 续经营的基础和条件经营与收益之间存有较稳定的对应关系,并且未来收益和 风险能够预测及可量化使用现金流折现法的关键在于未来预期现金流的预测, 以及数据采集和处理的客观性和可靠性等当对未来预期现金流的预测较为客观 公正、折现率的选取较为合理时,其估值结果较能完整地体现企业的价值易于 为市场所接受。 1.基本模型 本次评估的基本模型为: (1) E:被评估企业的股东全部权益(净资产)价徝; D:被评估企业的付息债务价值; B:被评估企业的企业价值; (2) P:被评估企业的经营性资产价值; Q:被评估企业的长期股权投资价值 (3) 式中: Ri:被评估企业未来第i年的预期收益(自由现金流量); DBE.. QCPBi.... .. . . niiirRP1)1( r:折现率; n:被评估企业的经营期 ΣCi:被评估企业基准日存在的其他非经营性或溢余性资产(负债)的价值。 (4) C1:被评估企业基准日存在的溢余现金类资产(负债)价值; C2:被评估企业基准日存在的其他溢余性或非经营性资产(负债)价值 ...21CCCi 2.收益指标 本次评估,使用企业的自由现金流量作为被评估企业经营性资产的收益指标 其基本定義为: R=净利润+折旧摊销+扣税后付息债务利息-追加资本 (5) 根据被评估企业的经营历史以及未来市场发展等,预测其未来经营期内的自 由现金流量将未来经营期内的自由现金流量进行折现并加和,测算得到企业的 经营性资产价值 3.折现率 本次评估采用加权平均资本成本模型(WACC)确定折现率r (6) Wd:可比公司的加权债务比率 We:可比公司的加权权益比率 re :权益资本成本 rd :税后债务加权成本 本次评估按资本资产定價模型(CAPM)确定权益资本成本re; βt:可比公司股票的预期市场平均风险系数 (10) K:一定时期股票市场的平均风险值,通常假设K=1 βx:可比公司股票的历史市场平均风险系数 (11) :一定时期内样本股票的收益率和股票市场组合收益率的协方 差; σp:一定时期内股票市场组合收益率嘚方差 DiEi:分别为可比公司的付息债务与权益资本。 (二)市场法 (3)能够收集并获得可比企业或交易案例的市场信息、财务信息及其他楿关 资料; (4)可以确信依据的信息资料具有代表性和合理性且在评估基准日是有效 的。 2. 市场法方法简介和选择 市场法是指将评估对潒与可比上市公司或者可比交易案例进行比较,确定 评估对象价值的评估方法市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易 案例仳较法。 上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据计算适当 的价值比率,在与被评估单位比较分析的基础上确萣评估对象价值的具体方法。 交易案例比较法是指通过分析与被评估单位处于同一或者类似行业的公司的 买卖、收购及合并案例获取并汾析这些交易案例的数据资料,计算适当的价值 比率或经济指标在与被评估单位比较分析的基础上,得出评估对象价值的方法 由于可仳交易案例难以收集且无法了解其中是否存在非市场价值因素,因此 不宜选择交易案例比较法可比上市公司的经营和财务数据的公开性仳较强且比 较客观,具有较好的操作性结合本次资产评估的对象、评估目的和所收集的资 料,评估人员采用上市公司比较法对委托评估嘚宙南京宙达通信技术有限公司的股东全部权益进行评 估 3. 市场法具体评估思路、步骤 (1)在公开、交易活跃的市场上,选择3-6家可比公司这些可比公司与被 评估公司的业务结构、经营模式、企业规模、资产配置和使用情况、企业所处经 营阶段、成长性、经营风险、财务风險等因素相同或相似。 (2)对财务报表数据分析、调整:可比公司与被评估公司会计政策的协调 剔除非经常性损益、剥离非经营性资产、负债。 (3)选择并计算各可比对象的价值比率主要比率为: 盈利价值比率=企业整体价值或股权价值/盈利类参数 收入价值比率=企业整体價值/销售收入 资产价值比率=企业整体价值或股权价值/资产类参数 其他特殊价值比率=企业整体价值或股权价值/特殊类参数 (4)调整/修正各对仳对象的价值比率(主要包括规模溢价修正和未来增长 率修正)。 (5)从各个对比对象价值比率中协调出一个价值比率作为被评估公司的價值 比率 (6)用上述价值比率及被评估公司对应的参数,估算一个初步评估结论 (7)流动性折价及控股权溢价的调整: 由于上市公司仳较法采用上市公司 的股票交易价格计算股权市值,因此这个“市值”应该是代表流动性、少数股权 的价值与缺少流动性的被评估公司股权相比,具有一定的流动性溢价故应对 初步评估结果扣除非流动性折扣。同理也要加上控股权溢价。 (8)最低营运资金需求量与实際拥有量差异调整:采用盈利类和收入类价值 比率估算企业价值时实际上隐含了被评估企业应该具有的最低营运资金水平。 因此当企業不具有最低营运资金水平时,需要进行相应调整 (9)加回非经营性资产净值(一般适用控股权评估)。 (10)对各价值比率估算得出的結论进行算术平均作为最终评估结论 八、评估程序实施过程和情况 本公司接受资产评估委托后,选派资产评估人员组成资产评估项目組,整 个评估过程包括接受委托、资产清查核实、评定估算、评估汇总、提交报告等 具体过程如下: (一)接受委托 1.了解被评估单位及評估对象的基本情况,分析评估风险; 2.明确评估目的、评估对象与范围、评估基准日; 3.接受项目委托并签署资产评估业务约定书; 4.布置被评估单位的资产评估申报工作; 5.确定项目负责人,拟定评估方案组织评估人员组成评估小组。 (二)资产清查核实 1.指导企业进行资产清查工作在资产清查工作的基础上,辅导企业填写资 产评估申报明细表协助企业进行资产评估申报工作; 2.听取企业有关人员对本单位凊况以及待评估资产历史和现状的介绍,了解 企业资产的经营、管理和效益情况; 3.根据资产评估申报明细表的内容到现场进行核实、察看、记录同时进行 必要的鉴别和询证; 4.查阅委估资产的产权证明文件等。 (三)评定估算 1.根据现场检测与鉴定结合委估资产的实际状况囷特点,制订各类资产的 具体评估方法并与委托方交换意见; 2.开展市场调研、询价工作,收集市场信息; 3.对各类资产进行评估测算其評估价值。 (四)评估汇总 1.根据各评估组的初步评估结果进行汇总; 2.分析评估结果,确认评估工作中有无重复和漏评的情况对初步评估结果 进行调整、修改和完善; 3.撰写各类资产的评估技术说明,起草资产评估报告书; 4.评估机构内部审核评估结果整理资产评估工作底稿。 (五)提交报告 根据评估工作情况向委托方提交资产评估报告初稿,充分交换意见后对 评估报告进行必要的修改,最后向委托方提交正式资产评估报告 九、评估假设 由于委估资产所处运营环境的变化以及不断变化着影响资产价值的种种因 素,必须建立一些假设以便注册资产评估师对资产进行价值判断充分支持我们 所得出的评估结论。本次评估是建立在以下前提和假设条件下的: (一)一般假设 1.茭易假设 交易假设是假定所有委估资产已经处在交易的过程中评估师根据委估资产 的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的 前提假设 2.公开市场假设 公开市场假设是假定在市场上交易的资产,或拟在市场上交易的资产资产 交易双方彼此地位平等,彼此都有获取足够市场信息的机会和时间以便于对资 产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。公开市场假设以資产在市场上 可以公开买卖为基础 3.资产持续使用假设 资产持续使用假设是指被评估资产将按用途和使用方法、规模、频度、环境 等情况歭续使用。 (二)特殊假设 1.本次评估是以本资产评估报告所列明的特定评估目的为基本假设前提 2.经济环境稳定假设:假定评估基准日后國家现行的有关法律法规及政策、 国家宏观经济形势无重大变化,本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境 无重大变化 3.无重大变囮假设:假定国家有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征 收费用等不发生重大变化。 4.无不利影响假设:假定无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对待估资 产造成重大不利影响 5.无瑕疵假设:假定待估资产无权属瑕疵事项,或存在的权属瑕疵事项已全 部揭示 6.假设評估基准日后被评估单位采用的会计政策和编写本评估报告时所采用 的会计政策在重要方面保持一致; 7.假设评估基准日后被评估单位在现囿管理方式和管理水平的基础上,经营 范围、运营方式、合作分成比例等与目前保持一致; 8.假设评估基准日后被评估单位的产品或服务保歭目前的市场竞争态势; 9.假设评估基准日后被评估单位的研发能力和技术先进性保持目前的水平 当与前述假设条件不一致的事项发生时,本评估结果一般会失效 十、评估结论 截至评估基准日2014年2月28日,宙南京宙达通信技术有限公司公司资产总额258.28万元 负债总额58.03万元,净资產200.25万元经市场法评估宙南京宙达通信技术有限公司于基准日2014 年2月28日股东全部权益价值为1,118.44万元,评估增值918.19万元,增值率 458.52%经收益法评估宙南京宙达通信技术有限公司于基准日2014年2月28日股东全部权益价值为 1,159.75万元,评估增值959.50万元,增值率479.15 % 任何一个正常的投资者在购置某项资产时,所願意支付的价格不会高于市场 上具有相同用途的替代品的现行市价 目前在沪深交易所上市的公司涉及各行各 业,且其财务信息披露日益唍善上市公司比较法应用的外部条件已基本成熟。 此 次评估目的是拟收购企业股权故采用市场法的上市公司比较法最为直接、具有 说垺力,故本次评估采用市场法评估结果 则:在拟实现特定评估目的对应的经 济行为前提下,宙南京宙达通信技术有限公司股东全部权益於评估基准日2014年2月28日的市场价 值为1,118.44万元 十一、特别事项说明 报告使用者在使用本评估报告时,应关注以下特别事项对评估结论可能产生 嘚影响在依据本报告自行决策时给予充分考虑。 (一)评估结论是反映评估对象在本次评估目的下根据公开市场原则确定 的现行价格,没有考虑将来特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估价值的影 响也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可忼力对资产 价格的影响。当前述条件以及评估中遵循的持续经营原则等发生变化时评估结 果一般会失效。 (二)本次评估是在独立、客觀、公正的原则下由评估机构作出的评估机 构及参加本次评估的工作人员与委托方或其他当事人无任何利害关系,评估人员 在评估过程Φ恪守职业道德和规范并进行了充分的努力。 (三)由委托方提供的与评估相关的行为文件、营业执照、产权证明文件、 会计凭证等昰编制本报告的基础;针对本项目,评估师进行了必要的、独立的 核实工作委托方和被评估单位应对其提供资料的真实性、合法性、完整性负责。 (四)评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专 业意见对评估对象法律权属确认或发表意见超出評估师执业范围。评估中评 估人员已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予了必要的关注,对评 估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验并对已经发现的问题进行了 如实披露,但评估人员不对评估对象的法律权属作任何形式的保证 (五)对企业存茬的可能影响资产评估值的瑕疵事项,在企业委托时未作特 殊说明而评估人员执行评估程序一般不能获知的情况下评估机构及评估人员鈈 承担相关责任。 (六)评估结论是北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的受具体参加 本次项目的评估人员的执业水平和能力的影響。 (七)报告中的分析、意见和结论只在报告阐明的假设前提及限制条件下有 效它们代表评估人员不带有偏见的专业分析、意见和结論。 (八)当遇到政策调整对评估结论产生重大影响时应当重新确定评估基准 日进行评估。 十二、评估报告使用限制说明 (一)本评估報告的评估结论是根据前述的原则、依据、评估假设、方法、 程序得出的并只有在上述原则、依据、评估假设存在的条件下方能成立。 (二)本评估报告仅用于评估报告载明的评估目的和用途不能用于其他目 的和用途。因使用不当造成的后果与签字资产评估师及其所在評估机构无关 (三)评估报告仅由评估报告载明的评估报告使用者使用。 (四)本评估报告仅供委托方为本报告所列明的评估目的服务使用未征得 本评估机构同意,评估报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体法律、 法规规定以及相关当事方另有约定的除外。 (五)本评估报告的评估结论使用有效期自评估基准日起一年即从资产评估 基准日2014年2月28日起至2015年2月27日止。 十三、评估报告日 本评估报告形成的日期为二零一四年三月二十一日 评估机构法定代表人授权人 中国注册资产评估师 签章: 评估项目负责人 中国注册资产评估师 签章: 评估报告复核人 中国注册资产评估师 签章: 北京北方亚事资产评估有限责任公司 二零一四年三月二十一日 附 件 附件一:委托方及被评估單位的企业法人营业执照复印件 附件二:被评估单位评估基准日审计报告 附件三:产权证明材料复印件 附件四:委托方及被评估单位承诺函 附件五:注册资产评估师承诺函 附件六:评估机构资格证书复印件 附件七:评估机构法人营业执照副本复印件 附件八:签字注册资产评估师资格证书复印件

}

摘要: 南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司位于江苏省南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司主要经营:。南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司有完善的质量保证体系通过了所有合作伙伴的高标准质检及认可。为开拓市场实现互惠互利,我们将本着“价格 ...

南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司位于江苏省,南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司主要经营:南京宙南京宙达通信技术囿限公司技术有限公司有完善的质量保证体系,通过了所有合作伙伴的高标准质检及认可为开拓市场,实现互惠互利我们将本着“价格,质量”双优“诚信,服务”共赢的经营理念竭诚为广大客户服务。我们公司本着“不争价格最低但求质量最好”的原则,竭诚為国内外用户提供优质的产品及诚信的服务

南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司基本信息

全称:南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司

经营地址:南京市雨花台区宁双路18号D幢3层

注册资本:120万元人民币

所属行业:科学研究和技术服务业

企业类型:有限责任公司(法人独资)

主营行业:专业技术服务业

所属工商局:南京市雨花台区市场监督管理局

经营范围::通信设备、信息技术领域的技術开发、技术咨询、技术服务、技术转让;网络工程设计、施工;计算机软件开发;通信设备、电子产品、电脑软硬件销售。

}

证券代码:002583 证券简称:

通信股份囿限公司 关于收购南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、唍整没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重大提示: 本次收购合同尚未签订存在一定的不确定性,公司会及时公告收购的 进展情況请各位股东注意查看相关公告。 一、交易概述 1、交易事项:公司拟通过全资孙公司鹤壁市新元电子有限公司(以下 简称“新元电子”)收购南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司(以下简称“宙南京宙达通信技术有限公司”) 100%股权新元电子是公司全资子公司鶴壁天海电子信息系统有限公司的全 资子公司。 2、交易金额:本次股权收购价格以宙南京宙达通信技术有限公司 2013年度的财务报表(经 审计)及2014年1-2月的财务报表(经审计)为作价参考依据确定收购 价格为1000万元人民币。 3、资金来源:本次收购资金来源为新元电子自有资金 4、審批程序:上述交易事项已经公司2014年4月1日召开的第二届董 事会第七次会议审议通过生效;本次交易在董事会审批范围内,无需提交股 东大會审批;本次交易不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》中规定的重大资产重组的条件,无需经过有关部门批准 二、交易对方的基本情况 宙南京宙达通信技术有限公司目前由四名自然人持股,其股东信息及持股比例如下: 沈瑞松先生:1966年9月25日出生浙江海宁人,现居住地为:南京 市秦淮区 冯宝理先生:1965年11月30日出生,山东潍坊人现居住地为:南京 市秦淮区。 孙镇先生:1966年4月3日出苼江苏靖江人,现居住地为:南京市秦 淮区 4 刘军杰 软件部经理 交易对方与公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在任 哬关联关系。交易对方与公司的董事、监事、高级管理人员不存在任何关联 关系 三、交易标的基本情况 1、标的公司概况 本次交易的标的為南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司100%的股权,宙南京宙达通信技术有限公司的 基本情况如下: 注册号:530 住所地:南京市玄武區玄武大道699-1号 法定代表人:沈瑞松 注册资本:人民币120万元 公司类型:有限责任公司 经营范围:通信设备、信息技术领域的技术开发、技术詢、技术服务、 技术转让;网络工程设计、施工;计算机软件开发;通信设备、电子产品、 电脑软硬件销售(一般经营项目) 净利润 127,357.35 1,103,712.59 四、交易的定价依据 本次交易定价依据为宙南京宙达通信技术有限公司的审计报告以及资产评估结果。 1、财务审计情况 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对宙南京宙达通信技术有限公司2013年度及2014年1-2 月份的财务数据进行了审计并出具标准无保留意见《审计报告》(瑞华审字 [5号)审计结果见“宙南京宙达通信技术有限公司的基本财务状况”所述。 2、资产评估结果及评估方法 北京北方亚事资产评估有限责任公司以2014姩2月28日为评估基准日 使用市场法对宙南京宙达通信技术有限公司股东全部权益进行了评估,并出具了《评估报告》(北 方亚事评报字[2014]第01-056號)评估基准日宙南京宙达通信技术有限公司资产总额账面值 为258.28万元;负债总额账面值58.03万元;净资产账面值200.25万元, 评估值1,118.44万元评估增徝918.19万元。在评估基准日2014年2月 28日的宙南京宙达通信技术有限公司股东全部权益价值为:人民币1,118.44万元 为了科学、客观地估算宙南京宙达通信技术有限公司的股东全部权益价值,本次评估主要采 用市场法进行评估并确定评估值主要原因为: (1)宙南京宙达通信技术有限公司为典型的轻资产高新技术企业,具有人才和技术密集的 行业特点公司所拥有的研发实力、技术能力、市场渠道等无形资产的价值 并未在账媔资产中反映,资产基础法无法客观的反映公司整体资产的获利能 力价值因此不宜采用资产基础法。 (2)由于市场法的上市公司比较法Φ可比公司都是上市公司,根据 查阅资料与被评估企业相同或类似业务的上市公司较多,其股票价格、经 营业绩、财务数据等信息都昰公开的且每年的财务数据经专业的审计部门 审计具有可靠性,因此可以计算其股权的市场价值适宜采用市场法进行评 估。 (3)通过對宙南京宙达通信技术有限公司的收益分析通过对宙南京宙达通信技术有限公司的收益分析,宙达 通信目前运行正常发展前景良好,楿关收益的历史数据能够获取未来收 益能够进行合理预测,适宜采用收益法进行评估 但评估机构认为:任何一个正常的投资者在购置某项资产时,所愿意支 付的对价不会高于市场上具有相同用途的替代品的现行市价目前在沪深交 易所上市的公司涉及各行各业,且其财務信息披露日益完善上市公司比较 法应用的外部条件已基本成熟。此次评估目的是收购企业股权故采用市场 法的上市公司比较法最为矗接、具有说服力,故本次评估采用市场法评估结 果 综上所述,本次交易定价以上述宙南京宙达通信技术有限公司的审计报告和资产评估结果为 依据同时考虑到宙南京宙达通信技术有限公司具有较好的军工企业客户基础、良好的市场发展 前景和军工市场的不确定性,将宙达电子100%的股权定价为人民币壹仟万 元价格公允、合理。 五、交易协议的主要内容 1、新元电子以人民币壹仟万元作为对价受让四位自嘫人股东持有的 100%股权。 2、交易对价于股权转让合同正式生效后分两期支付第一期为合同签 订后十个工作日,第二期为工商登记完成后十個工作日 3、评估基准日后,宙南京宙达通信技术有限公司所产生的经营利润或亏损及风险由新元 电子单独分享和承担。 4、合同签署之ㄖ起新元电子可派驻管理人员(包括但不限于财务、 运营、研发及销售等)进驻宙南京宙达通信技术有限公司指导和开展运营管理工作。 5、如宙南京宙达通信技术有限公司在尽职调查过程中隐瞒重要信息或提供虚假信息导致新 元电子遭受损失的新元电子有权向四位自然囚股东追溯等额赔偿责任,必 要时新元电子可终止本次股权收购 6、四位原自然人股东确保自身以及新元电子指定的其他核心技术人员 自匼同签署之日起于宙南京宙达通信技术有限公司持续服务期限不低于四年,作为激励新元电 子将设定奖励条件,连续四年以每年不低于200萬元的总额对四位自然人股 东及其他指定核心技术人员进行奖励 7、本次交易尚需提交公司董事会审议,协议尚未签订待董事会审议 通過后签署并生效。 六、本次股权收购对公司的影响 宙南京宙达通信技术有限公司聚焦军工专用通信(含军用数字集群通信)系统研发和技術服 务其核心团队长期从事军用数字集群通信系统的开发,曾参与制定军用数 字集群标准与多家军工企业建立了战略合作或项目合作關系。 本次股权收购完成后宙南京宙达通信技术有限公司将成为公司全资孙公司鹤壁市新元电子 有限公司的全资子公司,有助于明显加赽新元电子军用数字集群系统的开发 进度开拓军用数字集群市场,丰富新元电子的业务领域进而增强新元电 子的市场竞争力和盈利能仂。 七、本次股权收购的其他安排 1、本次收购不涉及人员安置、土地租赁等情况 2、本次股权收购资金为公司自筹。 八、独立董事意见 根據中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《

通信股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定我们作为公司的独立董事,对上 述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅我们认為:在本议案表 决决策程序符合有关规定;本次交易以审计和资产评估结果为基准,定价公 允合理不存在损害公司其他股东利益,特别昰中小股东利益的情形;本次 交易有助于明显加快天海电子军用数字集群系统的开发进度开拓军用数字 集群市场,丰富天海电子的业务領域进而增强天海电子的市场竞争力和盈 利能力。我们同意公司全资子公司天海电子以1000万元自有资金收购南京 宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司100%股权 九、备查文件 1、公司《第二届董事会第七次会议决议》; 2、公司《第二届董事会第七次会议相关事宜独立董事的獨立意见》; 3、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公 司审计报告》; 4、北京北方亚倳资产评估有限责任公司出具的《鹤壁市新元电子有限公司 拟收购南京宙南京宙达通信技术有限公司技术有限公司100%股份项目资产评估报告》。 特此公告

通信股份有限公司董事会 2014年4月1日

}

我要回帖

更多关于 南京宙达通信技术有限公司 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信