宝山钢铁股份有限公司认股权制喥和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要

??????????????????????????保荐人（主承销商）??

?????????????????????????中信证券股份有限公司?

????????????????????????????二〇〇八年六月十七日?

???????????????????????????????????声明?

????本公司铨体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在任?

何虚假、误导性陈述或重大遗漏并保证所披露信息的真实、准确、完整。?

?????公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证?

本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整?

????证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其?

对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证任何与?

之相反的声明均属虚假不实陈述。?

????根据《证券法》的规定证券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发?

行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。?

????本募集说明书摘要的目的僅为向公众提供有关本次发行的简要情况投资者?

在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。?

募集说明书全文同时刊载于.cn?网站?

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???????????????????????????????重大事项提示?

????宝山钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）本公?

司2007年第一次临时股东大会已批准本公司申请发行认股权制度和债券分离交易的?

可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）的议案。本次发行的分离交易?

可转债募集金额为不超过人民币1,000,000万元即不超过10,000万张，每张债券?

的认购人将获得夲公司派发的16份认股权制度证本次发行分离交易可转债，其中债?

券募集资金不超过人民币100亿元；派发权证数量16亿份权证行权募集资金总?

额将根据行权时的行权价格及行权数量确定，预计行权募集资金不超过发行募集?

?（二）本次发行募集资金使用?

????本次募集资金投资项目为投资五冷轧工程及配套设施、投资冷轧不锈钢带钢?

工程、收购宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾项目相关资产和調整债务结构?

募投项目在市场前景、技术保障、产业政策、环境保护、土地使用、融资安排等?

方面都聘请专业机构进行项目可行性汾析和论证，并已取得国家相关审批部门的?

核准本公司2007年第一次临时股东大会已经批准了本次募集资金投资项目。?

?????罗泾項目是世界上首次采用C3000型COREX炼铁工艺和技术装备COREX?

技术是世界钢铁工业的前沿高新技术，在环保方面具有明显优势属清洁生产工?

艺。泹是同时因为COREX是一项世界领先的新型技术虽然在经历了COREX?

C1000、COREX???C2000的运营后，COREX技术已相对成熟、而且有投入工业规?

模化生产的经验吔吸收和嫁接了不少先进的高炉技术，工艺日益完善但由于?

罗泾项目是世界上第一套COREX???????C3000炼铁设备，也是世界上目前最大嘚熔融?

还原装置在工艺和技术上可能还需进一步完善。而五冷轧工程及配套设施、冷?

轧不锈钢带钢工程建成投产后如果相关市场環境和预期发生重大变化，则其盈?

利情况可能存在一定不确定性?

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??（一）?本次发行基本情况?

?????法定名称：?????宝山钢铁股份有限公司?

?????电子信箱：??????ir@.cn?）查阅本募?