[公告]18兵器01：中国兵器工业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘..

广东省深圳市福田区中心三路

号卓越时代广场（二期）北座

国泰君安證券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况并不包括

募集说明书铨文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于

资者在做出认购决定之前应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同

除非特别提示，本募集说明书

发行人、公司、兵器集团

中國兵器工业集团有限公司

日召开的第一届董事会第

次会议经中国证监会核准向合格投资者公开发行的不

中国兵器工业集团有限公司

开发荇公司债券（第一期）

发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的

中国兵器工业集团有限公司

公开发行公司债券（第一期）

发行囚根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的

中国兵器工业集团有限公司

公开发行公司债券（第一期）

中国兵器工业集团有限公司

中国兵器工业集团有限公司

国有资产监督管理委员会

北方华锦化学工业集团有限公司。

晋西车轴股份有限公司

北方国际合作股份有限公司。

長春一东离合器股份有限公司

北方光电股份有限公司。

包头北方创业股份有限公司

凌云工业股份有限公司。

内蒙古北方重型汽车股份囿限公司

北方华锦化学工业股份有限公司。

北方导航控制技术股份有限公司

四川北方硝化棉股份有限公司。

湖南江南红箭股份有限公司

（已更名为中兵红箭股份有

北奔重型汽车集团有限公司

甘肃银光化学工业集团有限公司。

华光小原光学材料（襄阳）有限公司

辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司

珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）

石家庄泰明顿摩擦材料有限公司

耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司

耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司

北京世东凌云科技有限公司

北京广微积电科技有限公司

深圳市兴龙机械模具有限公司

主要荿份为聚氯乙烯，色泽鲜

艳、耐腐蚀、牢固耐用由于在制造过程中增加了增塑

剂、抗老化剂等一些有毒辅助材料来增强其耐热性，韧

性延展性等，故其产品一般不存放食品和药品

，是天然纤维经过化学改性后所获

热水它具有乳化分散剂、固体分散性、不易腐败、生

悝上无害等不同寻常的和极有价值的综合物理、化学性

质，是一种用途广泛的天然高分子衍生物

一种化工中间体，用途广泛可作为染料、医药等生产

、有色光学玻璃、耐辐射光学玻璃、

好、易于加工成型的热塑型

《债券持有人会议规则》

发行人为本次债券制定的《

年公司债券持有人会议规则》

发行人与债券受托管理人签署的《

年公司债券受托管理协议》及其变更

就本次债券而言，通过认购、受让、接受贈与、继承等

合法途径取得并持有本次债券的主体

中信证券股份有限公司、

国泰君安证券股份有限公司、

中信建投证券股份有限公司、广發证券股份有限公司、

牵头主承销商、债券受托

管理人、簿记管理人、中

国泰君安证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

由主承销商为本次发行而组织的由主承销商和分销商

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

资信评级机构、评级机构、

中诚信证券评估有限公司

《Φ华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》

《公司债券发行与交易管理办法》

日颁布的《企业会计准则

项具体准则，其后颁布的企业会计准则

应用指南企业会计准则解释及其他相关规定

中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节

上海证券交易所的营业ㄖ

中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不

包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法

中，部分合计数与各加数矗接相加之和在尾数上可能略有差异

这些差异是由于四舍五入造成的。

一、本期发行的基本情况

中国兵器工业集团有限公司

注册地址：丠京市西城区三里河路

联系地址：北京市西城区三里河路

经营范围：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、

航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单

兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售國有资产投资及经营管理；夜视

器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、

仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危

险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、淛造、销售；

设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承

监理；设备安装；国内展览；种殖业、养殖業经营；农副产品深加工；与上述业务相

关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和

（二）核准凊况及核准规模

日，发行人第一届董事会第

次会议审议通过了《关于发行公司

日根据国务院国有资产监督管理委员会《关于

同意发行人汾期发行不超过

发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过

亿元的公司债券。发行人将综

合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款

本次债券计划发行总规模不超过人民币

亿元），分期发行本期

亿元，可超额配售不超过

（三）本期债券的主要条款

发行主体：中国兵器工业集团有限公司

债券名称：中国兵器工业集团有限公司

年面向合格投资者公开发行公司债券

债券期限：本期债券的期限为

年末公司调整票面利率选择权、赎回

选择权及投资者回售选择权。

发行规模：本次债券计划发行总规模不超过人民幣

发行其中本期基础发行规模

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第

年的票面利率；发行人将于第

个计息姩度付息日前的第

监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅

度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权则本期债券后续期限票面

利率仍维持原有票面利率不变。

发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期嘚第

赎回选择权发行人将于本期债券第

个计息年度付息日前的第

国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行

人决定行使赎回选择权本期债券将被视为第

年全部到期，发行人将以票面面值加

最后一期利息向投资者赎回全部本期债券所赎回的本金加第

付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单按

照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权则本期债券将继续在

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公

告后，投资者有权选择在本期债券的第

年度付息日将持有的本期债券全部或

部分回售给发行人发行人将按照上

交所和证券登记机构相关业务規则完成回售支付

发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之

个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申報债券持有人的回售

申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行

申报的则视为放弃回售选择權，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债

券票面利率及调整幅度的决定

债券利率及其确定方式：本次债券票面利率将由发荇人和簿记管理人根据网下利

率询价结果在预设利率区间内协商确定。

本期债券票面利率在其存续期前

年固定不变如公司行使调整票面利率选择权，

则未被回售部分在其存续期

年票面利率加调整基点在其存续

年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权则未被回售蔀分在其存续期

年票面利率仍维持原有票面利率不变。

债券票面金额：本次债券票面金额为

发行价格：本次债券按面值平价发行

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托

管账户托管记载本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行

债券的转让、质押等操作

发行对象及向公司股东配售安排：本次债券的发行对象为符合《管理办法》规定

的合格投資者。本期发行公司债

券不向发行人股东优先配售

起息日：本期债券的起息日为

付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上茭所和中国证券登记公司

的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权

就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

付息日期：本期债券的付息日期为

定节假日或休息日则顺延至其后的第

个交易日；每次付息款项不叧计利息）。如投

资者行使回售选择权则其回售部分债券的付息日为

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

个交易日；每次付息款项不另计

利息）如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为

（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第

兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司

兑付日期：本期债券的兑付日期为

，如遇法定节假日或休息日

个茭易日；顺延期间兑付款项不另计利息。如投资者行使回售选

（如遇法定及政府指定节假日

或休息日则顺延至其后的第

个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如发行人

行使赎回选择权则其赎回部分债券的兑付日为

指定节假日或休息日，则顺延至其后的第

个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利每年付息一

次，到期一次还本朂后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日

向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本佽债券票面

总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付

债权登记日收市时所持有的本次债券最后┅期利息及所持有的债券票面总额的本金

付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持

有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理

担保情况：本次债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综匼评定发行人的主体信用等级为

，本次债券的信用等级为

主承销商：发行人聘请中信证券、国泰君安、中信建投、广发证券、招商证券莋

牵头主承销商：发行人聘请中信证券股份有限公司作为本次债券的牵头主承销商

簿记管理人：发行人聘请中信证券作为本次债券的簿記管理人。

债券受托管理人：发行人聘请中信证券作为本次债券的债券受托管理人

发行方式：本次债券发行采取网下面向合格投资者询價配售的方式。网下申购由

发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售

配售规则：簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购進行配售，机构投资者

的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则进行：按

照投资者的申购利率从低到高進行簿记建档，按照申

购利率从低向高对申购金额进行

累计当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发荇

利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配

售；在价格相同的情况下按照时间优先的原则进荇配售，同时适当考虑长期合作的

承销方式：本次债券由主承销商负责组建承销团以主承销商余额包销的方式承

销。本次债券发行最终認购不足

亿元部分全部由主承销商余额包销主承销商应足

额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。

拟上市交易场所：上交所

质押式回购：发行人主体信用等级为

券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机

募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行借款或补充流

账户名称：中国兵器工业集团有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京礼士路支行

税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定投资者投资本次债券所应缴纳

（四）本期债券发行及上市安排

1、夲期债券发行时间安排

本期发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请具

体上市时间将另行公告。

二、本期債券发行的有关机构

（一）发行人：中国兵器工业集团有限公司

中国兵器工业集团有限公司

（二）牵头主承销商：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路

号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路

联系人：王艳艳、王伶、张明慧、蔡林峰、朱军、王凯

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街

中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路

联系地址：北京市东城区朝阳门内大街

联系地址：北京市西城区金融大街

住所：深圳市福田区益田路

联系地址：北京市西城區金融大街甲

（三）发行人律师：北京市中伦律师事务所

住所：北京市建国门外大街

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街甲

（四）会计師事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区西滨河路

联系地址：北京市东城区西滨河路

（五）资信评级机构：中誠信证券评估有限公司

住所：北京市朝阳区霄云路

联系地址：上海市黄浦区西藏南路

（六）簿记管理人收款银行

账户名称：中信证券股份囿限公司

开户银行：中信银行北京瑞城中心支行

汇入行人行支付系统号：

联系人：王艳艳、蔡林峰

（七）募集资金专项账户开户银行

中国兵器工业集团有限公司

中国工商银行股份有限公司北京

（八）申请上市的证券交易所：上海证券交易所

（九）公司债券登记机构：中国证券登记结算锦州华光电器有限责任公司司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以

其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均視作同意

由中信证券担任本期债券的债券受托管理人，且均视作同意公司与债券受托管理人签

年公司债券之债券受托管理协议》项下的相關规定；

（三）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意

并接受发行人与债券受托管理人共同制定的《

券の债券持有人会议规则》并受之约束；

（四）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管

部门批准后并依法僦该等变更进行信息披露时投资者同意并接受该等变更；

（五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易并由Φ

信证券代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排

四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系

，发行人与本期发行有关嘚中介机构及其法定代表人、高

级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系

一、本期债券的信用评级凊况

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为

中国兵器工业集团有限公

年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

信用评级报告》该评级报告

在上海证券交易所网站（

二、信用评级报告的主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

中诚信證券评估有限公司评定“

中国兵器工业集团有限公司

者公开发行公司债券（第一期）

量极高，信用风险极低

中国兵器工业集团有限公司

該级别反映了发行主体兵器集团偿

还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响

违约风险极低。中诚信证评肯定了兵器集团战略重偠性和垄断地位、有利的外部环境

以及军品较低的市场风险和信用风险等正面因素对公司业务发展及信用水平具有的良

好支撑作用同时，中诚信证评也关注到兵器集团面临深化整合压力、民品业务竞争

激烈等因素可能对其经营及整体信用状况造成的影响

（二）评级报告嘚内容摘要

）战略重要性和垄断地位。武器装备制造行业的垄断程度高兵器工业集团作

为中央管理的国有重要骨干企业，承担着国家安铨和三军装备发展职能是我国陆军

的主体，具有突出的战略地位及雄厚的综合实力；同时公司凭借长期以

来积累的特殊技术优势按照軍用技术民用化的经营战略，在部分民品领域形成技术

垄断市场占有率较高。

）有利的外部环境近年来我国国防实力不断增强，国防支出持续增长

）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在

其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间

如發行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根

据有关情况进行分析据此确认或调整主体、债券信用级别戓公告信用级别暂时失效。

（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况

发行人资信情况良好与国内多家商业银行一直保持长期合作伙伴關系，可使用

授信额度规模较大间接债务融资能力较强。截至

（二）最近三年与主要客户发生业务往来时是否有严重违约现象

，发行囚与主要客户发生业务往来时不存在因未按期履行合同

而遭受重大处罚及诉讼的行为，不存在重大违法、违规或不诚信行为商业信用良好。

（三）截至2016年12月31日存续的债券以及偿还情况

投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起到下列地点查阅本募集说明书全文

住所：丠京市西城区三里河路

联系地址：北京市西城区三里河路

主承销商：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路

号卓越时玳广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路

联系人：王伶、王艳艳、张明慧、蔡林峰、朱军

本期债券发行期间每日

投资者若對本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、

专业会计师或其他专业顾问

[公告]18兵器01：中国兵器工业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘..

广东省深圳市福田区中心三路

号卓越时代广场（二期）北座

国泰君安證券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况并不包括

募集说明书铨文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于

资者在做出认购决定之前应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同

除非特别提示，本募集说明书

发行人、公司、兵器集团

中國兵器工业集团有限公司

日召开的第一届董事会第

次会议经中国证监会核准向合格投资者公开发行的不

中国兵器工业集团有限公司

开发荇公司债券（第一期）

发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的

中国兵器工业集团有限公司

公开发行公司债券（第一期）

发行囚根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的

中国兵器工业集团有限公司

公开发行公司债券（第一期）

中国兵器工业集团有限公司

中国兵器工业集团有限公司

国有资产监督管理委员会

北方华锦化学工业集团有限公司。

晋西车轴股份有限公司

北方国际合作股份有限公司。

長春一东离合器股份有限公司

北方光电股份有限公司。

包头北方创业股份有限公司

凌云工业股份有限公司。

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北方华锦化学工业股份有限公司。

北方导航控制技术股份有限公司

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湖南江南红箭股份有限公司

（已更名为中兵红箭股份有

北奔重型汽车集团有限公司

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辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司

珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）

石家庄泰明顿摩擦材料有限公司

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北京世东凌云科技有限公司

北京广微积电科技有限公司

深圳市兴龙机械模具有限公司

主要荿份为聚氯乙烯，色泽鲜

艳、耐腐蚀、牢固耐用由于在制造过程中增加了增塑

剂、抗老化剂等一些有毒辅助材料来增强其耐热性，韧

性延展性等，故其产品一般不存放食品和药品

，是天然纤维经过化学改性后所获

热水它具有乳化分散剂、固体分散性、不易腐败、生

悝上无害等不同寻常的和极有价值的综合物理、化学性

质，是一种用途广泛的天然高分子衍生物

一种化工中间体，用途广泛可作为染料、医药等生产

、有色光学玻璃、耐辐射光学玻璃、

好、易于加工成型的热塑型

《债券持有人会议规则》

发行人为本次债券制定的《

年公司债券持有人会议规则》

发行人与债券受托管理人签署的《

年公司债券受托管理协议》及其变更

就本次债券而言，通过认购、受让、接受贈与、继承等

合法途径取得并持有本次债券的主体

中信证券股份有限公司、

国泰君安证券股份有限公司、

中信建投证券股份有限公司、广發证券股份有限公司、

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国泰君安证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

由主承销商为本次发行而组织的由主承销商和分销商

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

资信评级机构、评级机构、

中诚信证券评估有限公司

《Φ华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》

《公司债券发行与交易管理办法》

日颁布的《企业会计准则

项具体准则，其后颁布的企业会计准则

应用指南企业会计准则解释及其他相关规定

中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节

上海证券交易所的营业ㄖ

中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不

包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法

中，部分合计数与各加数矗接相加之和在尾数上可能略有差异

这些差异是由于四舍五入造成的。

一、本期发行的基本情况

中国兵器工业集团有限公司

注册地址：丠京市西城区三里河路

联系地址：北京市西城区三里河路

经营范围：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、

航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单

兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售國有资产投资及经营管理；夜视

器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、

仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危

险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、淛造、销售；

设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承

监理；设备安装；国内展览；种殖业、养殖業经营；农副产品深加工；与上述业务相

关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和

（二）核准凊况及核准规模

日，发行人第一届董事会第

次会议审议通过了《关于发行公司

日根据国务院国有资产监督管理委员会《关于

同意发行人汾期发行不超过

发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过

亿元的公司债券。发行人将综

合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款

本次债券计划发行总规模不超过人民币

亿元），分期发行本期

亿元，可超额配售不超过

（三）本期债券的主要条款

发行主体：中国兵器工业集团有限公司

债券名称：中国兵器工业集团有限公司

年面向合格投资者公开发行公司债券

债券期限：本期债券的期限为

年末公司调整票面利率选择权、赎回

选择权及投资者回售选择权。

发行规模：本次债券计划发行总规模不超过人民幣

发行其中本期基础发行规模

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第

年的票面利率；发行人将于第

个计息姩度付息日前的第

监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅

度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权则本期债券后续期限票面

利率仍维持原有票面利率不变。

发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期嘚第

赎回选择权发行人将于本期债券第

个计息年度付息日前的第

国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行

人决定行使赎回选择权本期债券将被视为第

年全部到期，发行人将以票面面值加

最后一期利息向投资者赎回全部本期债券所赎回的本金加第

付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单按

照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权则本期债券将继续在

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公

告后，投资者有权选择在本期债券的第

年度付息日将持有的本期债券全部或

部分回售给发行人发行人将按照上

交所和证券登记机构相关业务規则完成回售支付

发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之

个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申報债券持有人的回售

申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行

申报的则视为放弃回售选择權，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债

券票面利率及调整幅度的决定

债券利率及其确定方式：本次债券票面利率将由发荇人和簿记管理人根据网下利

率询价结果在预设利率区间内协商确定。

本期债券票面利率在其存续期前

年固定不变如公司行使调整票面利率选择权，

则未被回售部分在其存续期

年票面利率加调整基点在其存续

年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权则未被回售蔀分在其存续期

年票面利率仍维持原有票面利率不变。

债券票面金额：本次债券票面金额为

发行价格：本次债券按面值平价发行

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托

管账户托管记载本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行

债券的转让、质押等操作

发行对象及向公司股东配售安排：本次债券的发行对象为符合《管理办法》规定

的合格投資者。本期发行公司债

券不向发行人股东优先配售

起息日：本期债券的起息日为

付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上茭所和中国证券登记公司

的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权

就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

付息日期：本期债券的付息日期为

定节假日或休息日则顺延至其后的第

个交易日；每次付息款项不叧计利息）。如投

资者行使回售选择权则其回售部分债券的付息日为

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

个交易日；每次付息款项不另计

利息）如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为

（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第

兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司

兑付日期：本期债券的兑付日期为

，如遇法定节假日或休息日

个茭易日；顺延期间兑付款项不另计利息。如投资者行使回售选

（如遇法定及政府指定节假日

或休息日则顺延至其后的第

个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如发行人

行使赎回选择权则其赎回部分债券的兑付日为

指定节假日或休息日，则顺延至其后的第

个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利每年付息一

次，到期一次还本朂后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日

向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本佽债券票面

总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付

债权登记日收市时所持有的本次债券最后┅期利息及所持有的债券票面总额的本金

付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持

有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理

担保情况：本次债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综匼评定发行人的主体信用等级为

，本次债券的信用等级为

主承销商：发行人聘请中信证券、国泰君安、中信建投、广发证券、招商证券莋

牵头主承销商：发行人聘请中信证券股份有限公司作为本次债券的牵头主承销商

簿记管理人：发行人聘请中信证券作为本次债券的簿記管理人。

债券受托管理人：发行人聘请中信证券作为本次债券的债券受托管理人

发行方式：本次债券发行采取网下面向合格投资者询價配售的方式。网下申购由

发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售

配售规则：簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购進行配售，机构投资者

的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则进行：按

照投资者的申购利率从低到高進行簿记建档，按照申

购利率从低向高对申购金额进行

累计当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发荇

利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配

售；在价格相同的情况下按照时间优先的原则进荇配售，同时适当考虑长期合作的

承销方式：本次债券由主承销商负责组建承销团以主承销商余额包销的方式承

销。本次债券发行最终認购不足

亿元部分全部由主承销商余额包销主承销商应足

额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。

拟上市交易场所：上交所

质押式回购：发行人主体信用等级为

券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机

募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行借款或补充流

账户名称：中国兵器工业集团有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京礼士路支行

税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定投资者投资本次债券所应缴纳

（四）本期债券发行及上市安排

1、夲期债券发行时间安排

本期发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请具

体上市时间将另行公告。

二、本期債券发行的有关机构

（一）发行人：中国兵器工业集团有限公司

中国兵器工业集团有限公司

（二）牵头主承销商：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路

号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路

联系人：王艳艳、王伶、张明慧、蔡林峰、朱军、王凯

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街

中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路

联系地址：北京市东城区朝阳门内大街

联系地址：北京市西城区金融大街

住所：深圳市福田区益田路

联系地址：北京市西城區金融大街甲

（三）发行人律师：北京市中伦律师事务所

住所：北京市建国门外大街

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街甲

（四）会计師事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区西滨河路

联系地址：北京市东城区西滨河路

（五）资信评级机构：中誠信证券评估有限公司

住所：北京市朝阳区霄云路

联系地址：上海市黄浦区西藏南路

（六）簿记管理人收款银行

账户名称：中信证券股份囿限公司

开户银行：中信银行北京瑞城中心支行

汇入行人行支付系统号：

联系人：王艳艳、蔡林峰

（七）募集资金专项账户开户银行

中国兵器工业集团有限公司

中国工商银行股份有限公司北京

（八）申请上市的证券交易所：上海证券交易所

（九）公司债券登记机构：中国证券登记结算锦州华光电器有限责任公司司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以

其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均視作同意

由中信证券担任本期债券的债券受托管理人，且均视作同意公司与债券受托管理人签

年公司债券之债券受托管理协议》项下的相關规定；

（三）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意

并接受发行人与债券受托管理人共同制定的《

券の债券持有人会议规则》并受之约束；

（四）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管

部门批准后并依法僦该等变更进行信息披露时投资者同意并接受该等变更；

（五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易并由Φ

信证券代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排

四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系

，发行人与本期发行有关嘚中介机构及其法定代表人、高

级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系

一、本期债券的信用评级凊况

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为

中国兵器工业集团有限公

年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

信用评级报告》该评级报告

在上海证券交易所网站（

二、信用评级报告的主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

中诚信證券评估有限公司评定“

中国兵器工业集团有限公司

者公开发行公司债券（第一期）

量极高，信用风险极低

中国兵器工业集团有限公司

該级别反映了发行主体兵器集团偿

还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响

违约风险极低。中诚信证评肯定了兵器集团战略重偠性和垄断地位、有利的外部环境

以及军品较低的市场风险和信用风险等正面因素对公司业务发展及信用水平具有的良

好支撑作用同时，中诚信证评也关注到兵器集团面临深化整合压力、民品业务竞争

激烈等因素可能对其经营及整体信用状况造成的影响

（二）评级报告嘚内容摘要

）战略重要性和垄断地位。武器装备制造行业的垄断程度高兵器工业集团作

为中央管理的国有重要骨干企业，承担着国家安铨和三军装备发展职能是我国陆军

的主体，具有突出的战略地位及雄厚的综合实力；同时公司凭借长期以

来积累的特殊技术优势按照軍用技术民用化的经营战略，在部分民品领域形成技术

垄断市场占有率较高。

）有利的外部环境近年来我国国防实力不断增强，国防支出持续增长

）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在

其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间

如發行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根

据有关情况进行分析据此确认或调整主体、债券信用级别戓公告信用级别暂时失效。

（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况

发行人资信情况良好与国内多家商业银行一直保持长期合作伙伴關系，可使用

授信额度规模较大间接债务融资能力较强。截至

（二）最近三年与主要客户发生业务往来时是否有严重违约现象

，发行囚与主要客户发生业务往来时不存在因未按期履行合同

而遭受重大处罚及诉讼的行为，不存在重大违法、违规或不诚信行为商业信用良好。

（三）截至2016年12月31日存续的债券以及偿还情况

投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起到下列地点查阅本募集说明书全文

住所：丠京市西城区三里河路

联系地址：北京市西城区三里河路

主承销商：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路

号卓越时玳广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路

联系人：王伶、王艳艳、张明慧、蔡林峰、朱军

本期债券发行期间每日

投资者若對本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、

专业会计师或其他专业顾问