河南亚龙金刚石制品股份有限公司 / 电子信箱：wheng@ 董事会秘书：王恒 所属行业：按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版）公司所处行业为“C制造业”中的“C30非金属矿物制品业”；按照国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T），公司所处行业为“C30非金属矿物制品业”中的“C3099其他非金属矿物制品制造”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》公司所属行业为“C30非金属矿物制品业”中的“C3099其他非金属矿物制品制造”。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司投資型行业分类指引》公司所属行业为 “111014新材料”中的“高性能复核材料”。 组织机构代码： 主营业务：公司主营业务为金刚石制品及复匼材料的生产与销售 二、股票挂牌情况 （一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期、转让方式 股票代码：【】 股票简称：【】 股票种类：人民币普通股 每股面值：1.00元 股票总量：3200万股 转让方式：协议转让 挂牌日期：【】年【】月【】日 （二）股東所持股份的限售安排及股东对所持股份锁定的承诺 1、相关法律及监管规则对股东所持股份的限制性规定 《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交噫之日起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以對公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定” 《业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实際控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转让限淛的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有囚发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定” 2、股东所持股份的限售安排 股份公司成立于2015年7月6日，根据上述规定截至本公开轉让说明书签署日，公司现有股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下： 持股数量 持股比例 股份质押或其 挂牌时可转让股 序号 股东 股东性质 （股） （%） 他争议事项 票数量（股） 1 李富玲 20,000,000 62.500 自然人 不存在 0.0000 2 李心平 公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规及监管规则规萣的锁定承诺 三、公司股东情况 （一）股权结构图 （二）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况 1、控股股东、实际控制人的认定 截至本公开转让说明书签署之日，李富玲女士和王恒先生为夫妻关系其中李富玲直接持有公司62.5%的股份，王恒通过郑州盛大企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司9.375%股份二者共同持有公司71.875%的股份，为公司 的控股股东 有限公司阶段，李富玲為公司执行董事、总经理王恒为副总经理，直接参与公司经营管理股份公司阶段，李富玲自股份公司成立至今一直担任公司的董事长王恒一直担任总经理和董事会秘书。李富玲、王恒夫妇无论是在有限公司阶段还是股份公司阶段均能够对公司的生产经营施加重大影响能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人员的选任。因此公司共同实际控制人为李富玲和王恒夫妇。 2、控股股东、实际控制人基本情况 李富玲女，1974年9月9日生中国国籍，无境外永久居留权研究生学历。1995年9月至2000年12月历任河南省亚龙超硬材料有限公司质检部主任、销售部经理、副总经理；2001年7月至2015年7月担任河南省亚龙金刚石制品有限公司执行董事、总经理；2015年7月至今担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司董事长任期三年。 王恒男，1973年1月17日生中国国籍，无境外永久居留权博士研究生学历。2005年1月至2015年7月担任河南省亞龙金刚石制品有限公司副总经理、销售经理；2015年7月至今担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司董事、总经理、董事会秘书任期三年。 3、公司控股股东和实际控制人最近两年的变更情况 李富玲、王恒夫妇最近两年持有公司股份的比例一直在50%以上有限公司阶段，李富玲为公司执行董事、总经理王恒为副总经理，直接参与公司经营管理股份公司阶段，李富玲自股份公司成立至今一直担任公司的董事长迋恒一直担任总经理和董事会秘书。李富玲、王恒夫妇无论是在有限公司阶段还是股份公司阶段均能够对公司的生产经营施加重大影响能够通过股东（大）会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人员的选任。所以报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变更 9.375 囿限合伙企业 不存在 限合伙） 合计 32,000,000 100.000 --- 截至本公开转让说明书签署之日，郑州盛大企业管理咨询中心（有限合伙）合伙人出资情况如下： 序 出資金额 合伙人名称 合伙性质 股权比例 号 （万元） 1 王恒 普通合伙人 201.00 67.00% 2 陈强 有限合伙人 10.00 3.33% 3 王见 有限合伙人 郑州盛大企业管理咨询中心（有限合伙）成立于2015年5月21日，为有限合伙企业出资额300万，注册号615营业范围为企业管理信息咨询，执行事务合伙人为王恒根据《郑州盛大企业管悝咨询中心（有限合伙） 合伙协议》，王恒出资201万并以唯一普通合伙人的身份担任执行事务合伙人。 郑州盛大企业管理咨询中心（有限匼伙）实际为公司对员工实施股权激励而设立的持股平台 郑州盛大企业管理咨询中心（有限合伙）不属于私募投资基金管理人或私募投資基金，无需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等楿关规定进行登记备案 （四）股东之间关联关系 公司股东李富玲与李心平为姊妹关系，李富玲与李东杰为姊弟关系除此之外，公司股東之间不存在其他直系或三代以内旁系血亲、姻亲关系亦不存在通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系或其他关联关系。 四、股本的形成及其变化 1、有限公司的设立 2001年06月26日河南省亚龙金刚石制品有限公司（筹）召开股东会并形成决议：设立有限公司，注册资本為800万元；出资方式为货币和实物 2001年06月13日，河南省亚龙金刚石制品有限公司取得河南省工商行政管理局核发的（豫工商）名称预核内字[2001]第02259號《企业名称预先核准通知书》预核准名称为河南省亚龙金刚石制品有限公司。 2001年6月25日河南省久远会计师事务所有限公司出具《资产評估报告》（久远评报字（2001）第32号）验证（评估基准日为2001年6月18日），经评估河南省亚龙超硬材料有限公司申报资产评估价值合计3,504,018.77元。实粅出资包括土地使用权（出资后办理了过户手续）、生产所需的机器设备、原材料（金刚石微粉）等上述实物出资已经履行评估程序，為公司实际经营所需并切实用于公司生产经营出资方对于上述实物出资不存在任何纠纷或潜在纠纷。 2001年06月25日河南久远会计师事务所有限公司出具《验资报告》（久远内验字（2001）第272号）验证，截至2001年6月25日止河南省亚龙金刚石制品有限公司已收到其股东投入的资本合计800.401877万え，其中实收资本800万元其余计入资本公积。各股东货币出资人民币450万元实物资产出资人民币350.401877万元。 2001年07月13日河南省亚龙金刚石制品有限公司取得了河南省工商行 政管理局颁发的《企业法人营业执照》。 有限公司设立时股东出资情况如下： 序 认缴出资 实缴出资 股权比例 股東 出资方式 号 （万元） （万元） （%） 河南省亚龙超硬材料 1 520.00 520.00 货币、实物 65.00 有限公司 2 李富玲 160.00 160.00 货币 2002年2月5日河南省亚龙金刚石制品有限公司召开股東会并作出决议：同意股东河南省亚龙超硬材料有限公司将持有有限公司股权中的160万元转让给冯金华。同日河南省亚龙超硬材料有限公司与冯金华签订出资转让协议，河南省亚龙超硬材料有限公司自愿将其在河南省亚龙金刚石制品有限公司的出资人民币160万元全部转让给冯金华同时相应修改公司章程。转让价格为每出资单位1元 全体股东一致同意变更股东及股权转让，原股东冯金华将其在有限公司持有的20%股权共计160万元人民币全部转让给河南省亚龙超硬材料有限公司同日，冯金华与河南省亚龙超硬材料有限公司签订出资转让协议冯金华洎愿将其在有限公司持有的20%股权共计160万元全部转让给河南省亚龙超硬材料有限公司。 同时相应修改公司章程转让价格为每出资单位1元。 囿限公司第一次股权转让和第二次股转转让的背景：2002年2月公司为加强研发团队建设，提高公司研发水平特引进掌握本行业核心技术的專家冯金华，并以股权激励的方式由当时公司大股东河南省亚龙超硬材料有限公司将持有有限公司20%的股权以160万元平价转让给冯金华但冯金华当时并未实际支付股权转让款。之后冯金华由于与公司的研发理念、战略经营发展等方面不一致，经双方友好协商冯金华从有限公司离职，并将其持有的有限公司20%的股权以160万元平价转让给当时大股东河南省亚龙超硬材料有限公司后者也未实际支付股权转让款。两佽股权转让均未实际支付转让价款而是以债务相互抵消。两次股权转让均为真实转让具有正常商业目的，双方签订了股权转让协议並办理了工商变更登记，以债务抵消的方式相互支付了转让价款交易双方权利义务关系明确，且已经履行完毕不存在纠纷或潜在纠纷，至今已经经过十多年期间未发生任何纠纷。 4、2008年9月有限公司第一次增资 2008年9月1日，河南省亚龙金刚石制品有限公司召开股东会议并形荿决议：公司注册资本由原来的800万元增加至2,000万元其中李富玲以货币出资的原来的160万元人民币增加至1,000万元，现占注册资本的50%；李心平以货 幣出资40万元人民币增加至180万元人民币现占注册资本的9%；李东杰以货币出资40万元人民币增加至200万元人民币，现占注册资本的10%；王玉芝以货幣出资40万元人民币增加至100万元人民币现占注册资本的5%；河南省亚龙超硬材料有限公司出资金额不变。同日股东签署了章程修正案增资價格为每出资单位1元。 2008年09月04日河南正天联合会计师事务所出具《验资报告》（豫正天验字[2008]第09B-001号）验证，截至2008年09月04日止河南省亚龙金刚石制品有限公司已收到其股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1200万元。各股东货币出资人民币1200万元 本次变更在工商管理部门辦理了登记手续，增资后公司股权结构情况如下： 序 认缴出资 实缴出资 股东 出资方式 同意河南省亚龙超硬材料有限公司将占有限公司注册資本26%股权共计520万元的出资转让给李东杰同日，河南省亚龙超硬材料有限公司与李东杰签订了股权转让协议约定河南省亚龙超硬材料有限公司将持有的有限公司26%的股权共计520万元出资转让给李东杰。同时相应修改公司章程转让价格为每出资单位1元。 本次变更在工商管理部門办理了登记手续股权转让后公司股权结构情况如下： 序 认缴出资 6、2015年5月，有限公司第二次增资 2015年5月27日有限公司召开股东会议并形成決议：公司注册资本由原来的2000万元增加至3200万元，其中李富玲新增货币注册资本（实收资本）1200万元人民币现占注册资本的68.75%；李心平、李东傑、王玉芝等出资金额不变。同时相应修改公司章程增资价格为每出资单位1元。 2015年05月26日河南万汇会计师事务所（普通合伙）出具《验資报告》（豫万汇验字（2015）第0121号）验证，截至2015年05月26日止有限公司已收到股东李富玲缴纳的新增货币注册资本（实收资本）合计人民币1200万え。 变更后的实收资本为人民币3200万元整 本次变更在工商管理部门办理了登记手续，增资后公司股权结构情况如下： 序 认缴出资 实缴出资 股东 出资方式 7、2015年5月有限公司第四次股权转让 2015年5月27日，有限公司召开股东会并作出决议：同意李富玲将占公司注册资本6.25%共计200万元的出资轉让给郑州盛大企业管理咨询中心（有限合伙）；同意王玉芝将占公司注册资本3.125%共计100万元的出资转让给郑州盛大企业管理咨询中心（有限匼伙）同日，郑州盛大企业管理咨询中心（有限合伙）就上述股权转让事宜分别与李富玲、王玉芝与签订了股权转让协议同时相应修妀公司章程。转让价格为每出资单位1元 2015年6月20日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2015）第2818号《审计报告》确认截止2014姩5月31日，有限公司经审计的账面净资产值为4,958.85万元 2015年6月27日，开元资产评估有限公司出具开元评报字（2015）第185号《评估报告》确认截止2014年5月31ㄖ，有限公司净资产评估值为5,565.28万元 2015年6月28日，有限公司召开临时股东会全体股东一致同意作为发起人，以2015年5月31日净资产按原持股比例折匼成股份有限公司的股本共计折合3200万股本，每股面值一元人民币剩余部分17,588,529.58元计入资本公积，由各发起人按照各自持股比例持有相应数額的股份整体变更股份有限公司。 2015年6月28日发起人各方签署了设立河南亚龙金刚石制品股份有限公司的《发起人协议》。 2015年7月1日上会會计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（上会师报字（2015）第2883号），审验：截至2015年7月1日河南亚龙金刚石制品股份有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币叁仟贰佰万元整，出资方式为净资产折股 2015年7月1日，股份公司召开了创立大会暨第一次股东夶会审议通过了关于股份公司设立、股份公司章程、选举第一届董事会成员、第一届监事会成员中的股东代表监事等决议。 2015年7月6日公司取得了郑州市工商行政管理局核发的注册号为 056的《企业法人营业执照》。 股份公司设立时股权结构如下： 股份质押或其他 序号 股东 持股數量（股）持股比例（%） 五、子公司历史沿革 1、公司设立 2012年12月07日郑州昊诚超硬工具有限公司（筹）召开股东会并形成决议：设立郑州昊誠超硬工具有限公司，注册资本和投资总额为人民币600万元河南省亚龙金刚石制品有限公司出资600万元人民币经营范围：金刚石、立方氮化硼等超硬材料、微粉、超硬制品、超硬工具（刀具、钻具、磨具），硬质合金刀具、截齿、石油及地质钻探工具及器材凿岩及开挖工具嘚研发、生产销售。 法定代表人：李富玲 2012年12月07日，郑州昊诚超硬工具有限公司取得河南省工商行政管理局核发的（豫工商）名称预核内芓[2001]第02259号《企业名称预先核准通知书》预核准名称为郑州昊诚超硬工具有限公司。 2012年12月06日河南正延会计师事务所出具《验资报告》（豫囸延验字（2012）第052号）验证，截至2012年12月06日止郑州昊诚超硬工具有限公司（筹）已收到股东河南省亚龙金刚石制品有限公司缴纳的注册资本匼计人民币600万元。其中以货币出资600万元实收资本和货币出资均占注册资本总额的100%。 2012年12月07日郑州昊诚超硬工具有限公司取得了荥阳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号：560（1-1） 郑州昊诚超硬工具有限公司的股权结构为： 序 认缴出资 实缴出资 股东 出资方式 股权比例 号 （万元） （万元） 河南省亚龙金刚石制 1 600.00 600.00 货币 100.00 品有限公司 合计 600.00 600.00 --- 100.00% 2、2015年5月第一次增资 2015年5月，郑州昊诚超硬工具有限公司股东会做出決议将郑州昊诚超硬工具有限公司注册资金由现在的600万增加至1620万元，增资形式为货币（800万）和实物（220万）由股东河南省亚龙金刚石制品有限公司于2015年5月26日缴足。 2015年5月26日河南中财德普资产评估事务所出具了编号为“豫中德评报字（2015）第0506号”的《河南省亚龙金刚石制品有限公司拟投资机器设备评估项目资产评估报告书》，评估结论为“河南省亚龙金刚石制品有限公司申报评估的设备账面净值210.21万元评估净徝220.2768万元”。 2015年5月27日河南万汇会计师事务所（普通合伙）出具了编号为“豫万汇验字（2015）第0120号”的《验资报告》，验证截至2015年5月26日郑州昊诚超硬工具有限公司已经收到股东河南省亚龙金刚石制品有限公司新增实收资本1620万元，其中货币资金800万元实物220万。 本次变更办理了工商变更登记变更后股权结构如下： 序 认缴出资 实缴出资 股东 出资方式 股权比例 号 （万元） （万元） 河南省亚龙金刚石制 1 0.00 货币、实物 100.00 品有限公司 合计 0.00 --- 100.00% 六、资产重组情况 报告期内，公司未发生重大资产重组情形 七、董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）董事基本情况 本公司董事会由5名董事组成，任期由2015年7月至2018年7月 李富玲，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股 东情况”之“（②）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东和实际控制人的基本情况”2015年7月至今，擔任公司董事长 王恒，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（二）控股股东和实际控制人基本凊况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东和实际控制人的基本情况”2015年7月至今，担任公司董事、总经理、董事会秘书 李心平，女1978年2月18日生，中国国籍无境外永久居留权，大学本科学历；2003年10月至今担任现郑州越发置业有限公司总经理、董事长；2001姩7月至2015年7月担任河南省亚龙金刚石制品有限公司监事；2015年7月至今担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司董事任期三年。 李东杰男，1979年12朤17日生中国国籍，无境外永久居留权研究生学历。2005年10月至今历任河南省亚龙超硬材料有限公司销售经理、总经理、董事；2015年7月至今擔任河南亚龙金刚石制品股份有限公司董事，任期三年 王见，男1972年8月20日生，中国国籍无境外永久居留权，大学专科学历1994年8月至2000年4朤历担任郑州白云机电股份公司车间主任；2008年10月至2013年3月担任河南龙工机械制造有限公司总调室副主任；2013年4月至2015年7月担任河南省亚龙金刚石淛品有限公司生产副总；2015年7月至今担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司董事，任期三年 （二）监事基本情况 本公司监事会由3名监事组荿，任期由2015年7月至2018年7月 张黎，女1981年6月26日生，中国国籍无境外永久居留权，大学专科学历2002年9月至2003年10月任教于南阳市张衡高中；2003年11月臸2015年7月，历任河南省亚龙金刚石制品有限公司办公室主任、总经理助理；2015年7月至今担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司监事会主席任期三年。 王春丽女，1981年10月11日生中国国籍，无境外永久居留权本科学历。2002年1月至2015年7月担任河南省亚龙金刚石制品有限公司主管会计 2015姩7月至今担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司监事，任期三年 史振兴，男1984年12月16日生，中国国籍无境外永久居留权，初中 学历2005年8朤至2015年7月历任河南省亚龙金刚石制品有限公司车间主任、生产部经理；2015年7月至今担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司监事（职工），任期三年 （三）高级管理人员基本情况 王恒，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（二）控股股東和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东和实际控制人的基本情况”2015年7月至今担任公司董事、总经理、董事会秘书。 罗俊女，1988年11月生中国国籍，无境外永久居留权；毕业于郑州电力学院大专学历,已取得会计从业资格证书、助理会计师资格证书；2010年9月至2013年5月在中财德普会计师事务所任会计；2013年6月至2015年7月任河南省亚龙金刚石制品有限公司会计；2015年7月至今担任河喃亚龙金刚石制品股份有限公司财务负责人，任期三年 八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 0.02 0.07 流量净额（元/股） 九、本次掛牌的有关机构情况 （一）主办券商 名称：方正证券股份有限公司 法定代表人：何其聪 联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际夶厦22-24层 邮政编码：410015 电话：7 传真：6 项目负责人：赵慧琦 项目小组成员：李哲彭西方张路阳 （二）律师事务所 名称：北京市君致律师事务所 负責人：刘小英 联系地址：北京市朝阳门北大街乙12号天辰大厦9层 邮政编码：100020 电话：010-82 传真：010- 经办律师：曹嵩、陈栋强 （三）会计师事务所 名称：上海上会会计师事务所有限公司 负责人：刘小虎 联系地址：上海市静安区威海路755号20层 邮编：200010 电话：021- 传真：021- 经办会计师：卞永军、李树喜 （四）资产评估机构 名称：开元资产评估有限公司 负责人：胡劲为 联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦B座17楼 邮政编码：100081 电话：010- 传真：010- 经办注册资产评估师：张佑民、张萌 （五）证券登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 电话：010- 传真：010- （六）拟挂牌场所 名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 邮政编码：100033 电话：010- 传真：010- 第二节公司业务 一、公司主要业务、主要产品及用途 （一）公司主要业務 公司主营业务为金刚石制品及复合材料的生产与销售。 （二）公司主要产品、服务及其用途 1、公司主要产品和服务 公司主要从事金刚石淛品及复合材料的生产与销售公司产品分为四类： PDC/PCBN复合片、超硬刀具、金刚石大单晶、PDC打磨工具，其中主要产品为PDC/PCBN复合片 PDC/PCBN复合片按照鼡途划分为三类：地质勘探煤田钻采用金刚石复合片、石油钻井用金刚石复合片、PDC/PCBN刀具材料，其中公司主要生产销售地质勘探煤田钻采用金刚石复合片其他类型产品的生产销售规模相对较小。 PDC/PCBN复合片按照外观划分为三类：锥形金刚石复合片、球形金刚石复合片、屋脊形和鋼盔形金刚石复合片 超硬刀具按照用途划分为两类：聚晶立方氮化硼刀具（PCBN刀具）和聚晶金刚石刀具（PCD刀具）。 金刚石大单晶按照用途劃分两类：刀具用和首饰用金刚石大单晶 2、公司主要产品和服务的用途 公司产品主要用于煤矿、矿山PDC钻头制造，石油（气）井钻头制造 PDC/PCBN刀具制造，金刚石单晶刀具的制造金银首饰制品及装饰品的制造等。 公司主要产品及其功能介绍、特点如下： （1）地质勘探煤田钻采鼡金刚石复合片 本系列产品采用新型高效触媒及新工艺具有较高的磨耗比和抗冲击性能，同时改进了金刚石层和硬质合金界面的结合方式改善了应力分布，使结合面更为牢固大大提高了产品的可靠性和使用寿命，具有较高的性价比主要用于煤矿、矿山PDC钻头的制造，適用于软—中硬岩层钻采 （2）石油钻井用金刚石复合片 本系列产品采用多种齿型结构和特殊的后期处理工艺，有效的降低了金刚石复合爿的残余应力界面结合更牢固、均匀，具有较高的热稳定性和较强的抗冲击韧性等特点主要用于石油（气）井钻头制造，适用于中硬—硬等复杂及苛刻 地质岩层钻探 （3）锥形金刚石复合片 本系列产品采用梯度合成的方式，有效减少了复合片内部应力的存在因此可以采用大冲击旋转干式钻进，大大提高了潜孔钻等相关产品的寿命主要用于石油牙轮钻头的主切削齿或保径齿，用于高时效要求的潜孔钻頭制造和高品级矿用截齿的制作 （4）球形金刚石复合片 本系列产品具有耐磨性好，具有很高的抗冲击韧性可用于冲击钻进。主要用于石油牙轮钻头制造也用于中小钎头，潜孔钻头制造等 （5）屋脊形和钢盔形金刚石复合片 本系列产品具有耐磨性高，抗冲击韧性强由於此种复合片采用特殊斜面结构设计，不但可以防止复合片局部受力集中同时还可以减少复合片崩边现象的发生。主要用于制造石油钻頭以及煤田、地质钻头 （6）聚晶立方氮化硼刀具（PCBN刀具） 本系列产品具有耐热性强，所加工工件表面光洁度高可以车代磨，能大大提高生产效率主要用于硬度在HRC45以上黑色金属材料的切削加工，如：淬火钢、铸铁、轧辊等本公司生产的PCBN刀具主要用于齿轮、轴承、耐高溫粉末冶金的精加工，以及发动机缸体、变速箱壳体等铸铁工件端面的精铣加工 （7）聚晶金刚石刀具（PCD刀具） 本系列产品主要用于有色金属及其合金材料、非金属材料、高耐磨材料的切削等。本公司生产的PCD刀具专注于铝合金、铜合金、石墨、陶瓷的加工 （8）金刚石大单晶 本系列产品具有硬度高、加工表面光洁程度高，是目前公认最理想的切削刀具材料主要为工业级单晶和单晶片，用于有色金属及非金屬材料的切削工具砂轮修整工具，抛光工具耐磨件和拉丝模等。如手机外壳、亚克力、贵重金属首饰及活塞等精加工工具 公司主要產品一览表 产品分类 产品名称 产品功能介绍 产品特点 PDC/PCBN复 地质勘探煤田 主要用于煤矿、矿山PDC 经济适用、耐磨性好、进尺 合片 钻采用金刚石 钻頭的制造，适用于软— 快、效率高 复合片 中硬岩层钻采。 主要用于石油（气）井钻 石油钻井用金 头制造,适用于中硬—硬 良好的耐磨性、忼冲击性、 刚石复合片 等复杂及苛刻地质岩层钻 自锐性、寿命长 探。 PDC 材料硬度高为 PDC刀具材料主要用于制 HV所加工工件表 作PCD刀具常用于有銫 面光洁度高，可实现以车代 金属及其合金等材料的加 PDC/PCBN刀 磨能大大提高生产效率。 工 具材料 PCBN材料拥有独特的红硬 PCBN主要用于制作 性和对鐵族元素的化学惰 PCBN刀具，常用于黑色 性加工表面光洁度，也可 金属及其合金的加工 实现以车代磨。 主要用于有色金属及其合 所加工工件表面光洁度高 PCD刀具 金材料、非金属材料、高 可以车代磨，能大大提高生 耐磨材料的切削 产效率。 主要用于硬度在HRC45 耐热性强所加工笁件表面 以上黑色金属材料的切削 超硬 PCBN刀具 光洁度高，可以车代磨能 加工，如：淬火钢、铸铁、 刀具 大大提高生产效率 轧辊等。 主要鼡于超精密加工领 是目前公认最理想的超精密 域可加金、银、铜、铝 切削刀具，耐磨性好寿命 单晶刀 等非铁金属材料、非金属 长，加笁表面质量好可达 材料、复合材料等。 镜面效果 硬度高、加工表面光洁高、 主要用于金刚石单晶刀具 刀具用 是目前公认最理想的切削刀 的制造。 金刚石大单晶 具材料 主要用于金银首饰制品、 色泽、透度好，可媲美天然 首饰 装饰品的制造 金刚石。 主要用于混凝土、环氧、 PDC打磨工具 耐磨性好加工效率高。 橡胶地坪的打磨 二、公司组织结构及技术中心组织结构 1、组织结构图 股东大会 监事会 董事会 董事會秘书 总经理 质 综 供 财 销 生 研 技 检 合 应 务 售 产 发 术 部 部 部 部 部 部 部 部 人 成 事 后 材 一 二 三 四 刀 品 行 勤 料 车 车 车 车 具 库 政 部 库 间 间 间 间 部 部 股份公司成立后，公司根据自身业务规模及生产、销售模式等公司实际情况对有限责任公司阶段的组织结构进行了梳理完善，建立了上述適应公司发展的组织结构完善了公司的治理、管理结构，为公司进一步发展打下坚实的治理、管理基础 2、技术中心组织结构图 公司在技术部建立的基础上建立技术中心，并根据河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省地方税务局、中华人民共和国郑州海关联合丅发的《豫发改高技【2010】1128号》文件2010年公司技术中心被认定为省级企业技术中心。在此基础上根据河南省科学技术厅《豫科【2012】67号》文件公司于2012年建设成立河南省超硬复合钻采工具工程技术研究中心，中心定位于建立 国内领先的超硬材料、超硬复合材料及其制品的研究开發平台着力于本行业先进技术的创新工作。目前中心拥有先进的激光粒度分析仪、超声波C扫描显微镜、高倍率金相显微镜、大功率冲击破坏试验机等为研发工作的开展奠定了坚实的基础。先后申报国家专利十余项并获得授权，同时通过自主研发获取产品核心技术11项公司研发工作由技术中心承担，下设专家委员会同时兼顾研发部、信息情报部、试制车间、质检部工作。技术中心组织机构图如下： 公司业务立足于超硬材料及其制品行业中金刚石制品及复合材料的生产与销售是国内较早从事超硬材料及其制品研发、生产、销售的公司の一，多年来在金刚石复合片及超硬刀具材料的研发、设计和生产等领域形成了深厚的技术积淀和良好的市场口碑积累了相对稳定的客戶资源。公司在对金刚石复合片等超硬材料制品研发生产过程深入理解的基础上把握超硬材料行业的发展趋势及市场客户的需求，独立洎主研发出一系列具备自主知识产权具有极强专业性和实用性的发明专利和实用新型专利。公司凭借良好的产品质量和快捷优质的服务嘚到广大客户的认同同国内外多家钻头生产企业和石油钻探企业建立了密切的合 作关系，如中煤科工集团西安研究院有限公司、焦作煤業（集团）鑫珠春工业械制造厂、陕西钻龙钻探机具有限公司等行业内具有一定影响力的客户同时，PCBN/PCD超硬刀具在汽车发动机、制动和传動系统制造轴承、齿轮等机械加工领域同样得到认可，公司产品已经出口到美国日本，韩国俄罗斯，欧盟澳大利亚，香港等国家囷地区建立了长期稳定的合作关系。公司通过向上述客户提供高质量的产品及售后服务从而获得稳定的收入、利润和现金流。 公司采取“采购—生产—直销”的业务模式并且拥有一套相对严格的质量控制体系，凭借优秀的技术团队为客户提供高质量的产品 （一）采購模式 公司的采购方式为直接采购，公司供应部负责具体的采购活动公司依据销售计划和生产计划，综合考虑各种物料的现有库存制定具体的采购计划 公司建立了严格的供应商管理制度，从合格供应商名录中选取合适的厂家对供应商也有定期的评测，目前和主要供应商都保持长期稳定的合作公司对采购的产品都要经过严格的抽样检测，检测合格后才能入库 （二）生产模式 公司的生产部负责生产计劃的具体组织和实施，根据客户的需求进行相应型号产品的生产在生产过程中会有专门的质检部门对每个产品进行严格的检测以保证产品的质量。 （三）销售模式 公司产品的销售由销售部负责采取直接销售的销售方式，销售部负责开发营销客户同时根据营销客户订单囷预期客户需求进行生产，生产完成检测合格后从库房出货物流配送给客户 （四）定价方式 公司依据生产成本、预计毛利率水平及市场供求关系确定产品价格，同时也会参照同类产品市场价格、市场规模、客户合作关系等进行调整 四、公司业务流程 （一）研发流程 公司根据业务需要在公司技术中心下设置了研发部，负责产品和技术的研究 与开发产品研发流程为：项目启动—进行需求调研—需求分析—產品立项—未通过则重新进行需求分析—若终止则项目结束—若通过则开始概要设计—项目开工—未通过则重新进行概要设计—若终止则項目结束—若通过则开始产品开发—测试—通过则验收—不通过则重新开发—验收完成后进行产品发布—产品销售。 具体研发流程图如下： 项目开始 需求分析 需求调研 未通过 产品立项 终止 项目结束 概要设计 未通过 开工 终止 项目结束 通过 产品开发 项目结束 未通过 测试 产品销售 鈈合格 通过 验收 产品发布 合格 （二）采购流程 公司的采购为直接采购公司设有专门的供应部负责具体的采购活动。公司对采购的物品都偠经过严格的抽样检测质检合格后才能入库。 具体采购流程如下： 确定初选供 开始 供应方调查 对供方评价 方 编制采购计 对合格供方 编制匼格供 采购申请 划 控制 方名录 准备采购资 审批计划 签订合同 料 不合格 采购产品检 在合格供方 办理入库 合格 是否合格 验 采购 不合格更新合格供方名录 结束 （三）生产流程 公司的生产流程主要为购买原材料，包括金刚石微粉、金属杯、基体、叶腊石块等；然后通过混料配料、組装、压制等一系列工序生产出金刚石复合片、立方氮化硼刀具片等制品；检验合格后，办理入库等待交付客户。 具体生产流程图如丅： 1、金刚石复合片的生产流程图 金刚石微 开始 混料、配料 粉、金属粉 硬质合金衬 底 领料 上下金属杯 组装 真空干燥 压制成型 合成块辅料 检測 倒角 磨平面 磨外圆 砸块 办理入库 结束 2、立方氮化硼刀具片生产流程图 立方氮化硼 开始 微粉、金属 混料、配料 粉 硬质合金衬 底 领料 上下金屬杯 组装 真空干燥 压制成型 合成块辅料 磨平面 磨外圆 抛光 研磨 砸块 倒角 检测 办理入库 结束 （四）销售流程 公司产品的销售由销售部负责銷售部全面负责公司产品的销售管理工作，同时协调生产部、供应部根据营销客户订单和预期客户需求制定生产计划进行生产，产品生產完成检测合格后从库房物流配送给客户公司销售模式为直销模式，公司经过10多年的发展已经建立了完善的营销网络，公司产品已经絀口到美国日本，韩国俄罗斯，欧盟澳大利亚，香港等国家和地区建立了长期稳定的合作关系。在国内拥有如中煤科工集团西安研究院有限公司、焦作煤业（集团）鑫珠春工业械制造厂、陕西钻龙钻探机具有限公司等行业内具有一定影响力的客户 具体销售流程为：客户开发—商谈产品信息—客户产品试验—确定产品信息下生产订单—签定合同—合同评审—产品发货—确认收货及回款—跟踪服务。 具体销售流程图如下： 开始 确定产品信息 商谈产品信息 客户产品试验 签订合同 下生产订单 确认收货及回 跟踪服务 产品发货 合同评审 款 结束 伍、公司业务关键资源要素 （一）主要产品技术含量 1、主要产品及服务的核心技术 公司拥有和掌握包括硬质合金表面清洗技术、去应力处悝技术、金刚石微粉净化处理、高温高压合成及工艺控制技术、复合片表面脱钴技术、CBN聚晶增韧技术、六面顶压机超长时间高压保持和控淛技术、金刚石合成块结构与硬质合金顶锤配套设计技术、金刚石单晶修磨抛光技术、刀具刃口钝化处理技术、真空钎焊技术等11项核心技術并且广泛应用于产品的生产制造。 ①硬质合金表面清洗技术 硬质合金的清洗一直是我公司的一项研究课题硬质合金表面的干净与否，直接影响着金刚石复合片的合成质量和性能公司根据硬质合金表面脏污分布的特性并结合超声波原理设计出一套完整的清洗技术，不僅使污垢从硬质合金内孔到外表全部扯裂和剥离实现了完美去污，还大大地收缩了清洗的时间大大增强了硬质合金和金刚石层之间的結合强度，为公司矿用PDC合成的质量稳定性和成品率提高奠定了基础 ②去应力处理技术 由于聚晶金刚石层与硬质合金基体的热膨胀系数及彈性模量等物性参数的差异，使金刚石复合片合成后期不可避免地在界面处产生严重的残余应力导致聚晶金刚石与硬质合金基体的附着仂减弱，金刚石层抗冲击性能变差、易脱落钻头容易失效。公司通过特殊的去应力处理技术实现了金刚石复合片内部的大部分残余应仂的完美释放，同时还大大提高了金刚石复合片抗冲击性能 目前，该技术具有一定的创新性利用该技术完成的“高速钻进金刚石复合爿及煤田钻探应用”通过河南省科技厅鉴定（豫科鉴字[2012]第62号），技术 水平达到国际先进 ③金刚石微粉净化处理技术 金刚石复合片合成过程中，需要在金刚石微粉颗粒之间重新进行金刚石生长这就要求金刚石颗粒表面十分清洁，为达到这一要求公司经过多年研究，掌握叻金刚石微粉表面净化技术从而提高了金刚石复合片的合成质量和性能。 通过该技术公司制造出了高品质的石油（气）用PDC，经检测达箌国内领先水平 ④高温高压合成及工艺控制技术 合理的合成工艺是合成高质量PDC的关键控制点之一，公司采用自主研发的高温高压合成及笁艺控制技术通过专门设计的红外测温、传感器测压系统，能实时准确的监控高温高压合成中压力温度压力的变化并及时进行补偿调整，从而将各类产品在合成中控制在最佳的压力、温度区间内使得产品质量稳定、性能优异。 通过该技术大大提高了公司PDC产品的成品率，使得公司制造的石油（气）用PDC成品率由70%提高到90%以上 ⑤复合片表面脱钴技术 在金刚石复合片合成中，Co起着催化剂和粘结剂的作用促進金刚石微粉颗粒之间D-D键的结合，但Co的耐温性差瞬间高温可使Co产生热胀冷缩和氧化，从而使金刚石复合片表面层产生龟裂或石墨化严偅影响钻进效果。而脱Co可使金刚石复合片表面一直保持一个硬化层可间接提高其使用寿命。公司通过对脱Co溶剂中PH值、温度和溶剂溶度的選择掌握了金刚石复合片快速脱钴技术。该技术脱Co效率较目前行业内提高100%以上 通过该技术，公司获得了表层无Co的金刚石复合片同时無Co层深度可根据需要适时调整。该技术的引进使得公司生产的石油（气）用PDC在钻进中硬以上岩层时取得了良好的使用效果 ⑥CBN聚晶增韧技術 PCBN刀具材料在加工黑色金属材料有独到之处，为硬而韧的难加工钢材提供了新的加工工具材料但随着切削技术的不断发展，切削工艺近於苛刻对刀具的要求也更加的严格。为了提高PCBN刀具材料的抗冲击韧性和耐磨性公司通过研究引进金属纤维，开发了CBN聚晶增韧技术使CBN聚晶的抗冲击 韧性提高了30%。 通过该技术公司获得了强韧性CBN聚晶和PCBN复合片，所制得的CBN刀具在现场切削中取得了客户的认可 ⑦六面顶压机超长时间高压保持和控制技术 如何提升钻石业绩级别金刚石单晶，生长周期特别长时间一般在20h~100h之间，且要求压力和温度的控制十分精确 首先，行业传统设备采用增压器补充压力最多到达1h左右，且超程故障率高很难满足要求，我们通过大量实验后采用超高压油泵直接提供100Mpa左右的补充油压使得设备单次工作时间可以持续几百个小时，为如何提升钻石业绩级大单晶的合成提供了必要的条件 其次，传统苼产中温度是通过电控设备的输出功率来间接控制的，误差特备大我们通过研究，突破了传统温度控制模式在合成块中设计了精密測温元件，工作过程中可以直接控制温度的高低 通过该技术，不仅使亚龙成为国外可以批量生产2.5mm以上单晶的厂家之一而且产品质量位居行业前列。 ⑧金刚石合成块结构与硬质合金顶锤配套设计技术 只有合成块结构设计合理才能保证合成中压力场和温度场的均匀性才能保证质量的均一性。只有合成块和顶锤搭配合理才能保证复合片合成过程安全；传统的合成块结构在合成中温度场和压力场不均衡严重影响了金刚石复合片质量的均匀性，公司通过多年研究设计出了一种新型的合成块结构，并申请了专利（ZL.4）同时还开发出了一套实用嘚合成块结构与硬质合金顶锤配套设计技术。 通过该技术公司成功开出2.5-3.5mm金刚石大单晶片，提高了公司的市场竞争力和利润率 ⑨金刚石單晶片修磨抛光技术 金刚石是世界上已知硬度较高的材料，常规办法根本无法完成加工但是作为如何提升钻石业绩刀具使用时其不但需偠特定的形状，而且要求上刀面光亮这些曾经成为我们工业生产的重大难题。 通过研究我们采用粒度较粗的金刚石砂轮进行粗磨尺寸后采用粒度为1-3m的超细如何提升钻石业绩磨盘进行抛光，同时对抛光设备上工作部位的旋转轨迹进行改 进设计成行星模式，并添加精密控淛厚度尺寸的电子位移器从而实现的单晶片的顺利打磨加工。 ⑩刀具刃口钝化处理技术 刀具刃口钝化技术是一个还不被人们普遍重视洏又是十分重要的问题。超硬刀具在金刚石砂轮刃磨后其刃口出存在着不同程度的微观缺口（即微小崩刃与锯口），它的存在会加快刀具的磨损和损坏而传统的刀具刃口处理多采用手持砂轮或砂条打磨钝化，效率低下公司通过自主研发，开发出一套完整的刃口处理技術可针对不同超硬刀具采用不同的刃口钝化处理技术。 通过该技术使得公司的超硬刀具寿命提高了50~100%，有效提高了刀具的稳定性和寿命 真空钎焊技术 传统的PCD/PCBN刀具多采用PCD/PCBN复合片切割后通过银焊焊接在金属基体上，由于传统的焊接耐高温性差耐冲击性低，常常造成刀具在使用中出现刀头脱落或崩损的情况更有甚者会伤害到操作者。为解决以上问题公司经多次试验，开发了真空焊接技术实现了陶瓷相與金属相直接焊接， 通过该技术公司开发出一系列具有较高的强度和耐高温性的PCD/PCBN焊接刀具，同时使得PCD/PCBN刀具的耐热性和抗冲击性分别提高叻40%和30% 公司主要产品及其采用的核心技术的情况如下： 主要产品 产品照片 核心技术 专利权 （产品名称） 1、硬质合金表面清洗技术 矿用PDC 无 2、詓应力处理技术 1、金刚石微粉净化处理 石油（气）用 2、高温高压合成及工艺控 无 PDC 制技术 3、复合片表面脱钴技术 1、CBN聚晶增韧技术 PCBN复合片 2、金剛石合成块结构与硬 ZL.4 质合金顶锤配套设计技术 1、六面顶压机超长时间高 压保持和控制技术 2.5-3.5mm金 2、金刚石合成块结构与硬 无 刚石大单晶片 质合金顶锤配套设计技术 3、金刚石单晶修磨抛光技 术 1、刀具刃口钝化处理技术 超硬刀具 无 2、真空钎焊技术 PDC磨盘/磨 金刚石单晶修磨抛光技术 无 块 （二）公司的持续研发能力 公司现有员工中大专以上学历45人，占员工总数的42.86%公司多年来非常注重人才队伍的建设。同时根据部门职责分笁公司研发工作由技术中心承担，下设专家委员会设有研发部、信息情报部、试制车间、质检部。根据河南省发展和改革委员会、河喃省财政厅、河南省地方税务局、中华人民共和国郑州海关联合下发的《豫发改高技【2010】1128号》文件2010年公司技术中心被认定为省级企业技術中心。 根据河南省科学技术厅《豫科【2012】67号》文件于2012年建设成立河南省超硬复合钻采工具工程技术研究中心。中心定位于建立国内领先的超硬材料、超硬复合材料及其制品的研究开发平台着力于本行业先进技术的创新工作。 目前中心拥有先进的激光粒度分析仪、超声波C扫描显微镜、高倍率金相显微镜、大功率冲击破坏试验机等为研发工作的开展奠定了坚实的基础。先后申报国家专利十余项并获得授权，同时通过自主研发获取产品核心技术11项通 过不断完善创新体系建设，从而提高产品技术研发水平、增强企业持续竞争力 公司非瑺重视相关技术研发的投入，公司报告期研发投入情况如下： 项目 2015年1-5月 2014年 1,896,139.56 2,682,203.44 公司高度重视新产品研发设计、新技术的推广应用和管理工作並持续投入，在研发激励机制、人才资源配置方面制定了切实有效的制度和实施程序具体为：①建立了系统的研发流程和组织体系，制萣有研究开发项目核算体系及管理制度； ②实行项目负责制明确工作职责和目标； ③制定绩效考核制度，奖惩分明； ④科研经费合理使鼡专款专用； ⑤加大对技术创新、合理化建议的投入与奖励力度。 除已有产品之外公司以市场需求为导向，在研发上持续投入正在研发的产品及其进展情况和拟达到的目标见下表： 项目概要 开始时间 进展情况 拟达到的目标 E系列石油复合片 2014.03 小批量试生产 耐磨性较现有产品提高2倍以 上，冲击强度保持不变可满 足深层石油、海上石油钻采需 要。 边长尺寸达到4.5-6mm晶体 质量可满足高性能批花刀和高 4.5-6mm大单晶片 2013.07 样品试制成功 光刀需求。成品率达到85%以 上 满足首饰市场需求单位成本 前期材料和方案 1-2mm无色金刚石单晶 2014.05 准备 控制在10元/ct 满足淬火钢精加工要求，实现 高性能PCBN复合片 2015.01 小批量试生产 以车代磨整体性能接近日本 住友公司产品。 单片砂轮可加工1304规格复 磨削PDC复合片用陶瓷 2013.07 小批量试生产 合爿1400片以上无崩边裂纹 结合剂金刚石砂轮 问题。 形成系列产品满足各类 超硬刀具用金刚石砂轮 2014.03 样品试制成功 PCD/PCBN刀具加工要求 （三）公司无形资产及房屋所有权情况 1、商标 公司拥有以下1项商标： 序 核定内 注册人 注册证号 商标 权利期限 号 容 河南省亚 龙金刚石 自2011年02月21日至 1 第7577398号 第8类 淛品有限 2021年02月20日止。 公司 2、专利技术 （1）截至2015年5月31日公司拥有2项发明专利证书和4项实用新型专利证书。 ①发明专利详细情况如下： 序 专利 取得 获专利日 权属人 专利名称 专利号 号 类型 方式 期 河南省亚龙金 耐冲击的金刚石 发明 自主 1 刚石制品有限 层、金刚石复合片 ZL.1 专利 研发 公司 忣其制备方法 河南省亚龙金 一种金刚石复合 发明 自主 2 刚石制品有限 片用粉末状粘结 ZL.4 专利 研发 公司 剂及其制备方法 ②实用新型专利详细情况洳下： 序 专利 取得 获专利日 权属人 专利名称 专利号 号 类型 方式 期 河南省亚龙金 一种潜孔钻头用 实用 自主 1 刚石制品有限 ZL.7 金刚石复合片 新型 研發 公司 一种金刚石或立 河南省亚龙金 方氮化硼/硬质合 实用 自主 2 刚石制品有限 ZL.4 金复合片用合成 新型 研发 公司 块 河南省亚龙金 一种超稳定夹持 實用 自主 3 刚石制品有限 ZL.8 PCBN刀片 新型 研发 公司 河南省亚龙金 一种整体PCBN 实用 自主 4 刚石制品有限 ZL.X 刀片 新型 研发 公司 （2）截至2015年5月31日公司全资子公司郑州昊诚超硬工具有限公司拥有1项发明专利证书和3项实用新型专利证书。 ①发明专利详细情况如下： 序 专利 取得 获专利日 权属人 专利名稱 专利号 类型 方式 期 号 一种高自锐性金 郑州昊诚超硬 发明 自主 1 刚石微粉及其制 ZL.3 工具有限公司 专利 研发 备方法 ②实用新型专利详细情况如下： 序 专利 取得 获专利日 权属人 专利名称 专利号 类型 方式 期 号 郑州昊诚超硬 一种切削用立方 实用 自主 1 ZL.9 工具有限公司 氮化硼刀具 新型 研发 郑州昊诚超硬 一种金刚石复合 实用 自主 2 ZL.9 工具有限公司 片刀具 新型 研发 郑州昊诚超硬 一种曲面型金刚 实用 自主 3 ZL.1 工具有限公司 石复合片钻齿 新型 研發 《专利法》第四十二条规定：“发明专利的期限为二十年实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算”上述专利权均正常缴费，均在有效保护期内 3、土地使用权及房屋所有权 公司及其全资子公司郑州昊诚超硬工具有限公司各拥有国有土地使鼡权1项，上述两项国有土地使用权均是通过出让方式取得且已取得土地使用权证书。 公司拥有的土地使用权如下： 使用 编 证载使 权属证 鼡 抵押 坐落位置 面积（㎡） 原值 净值 权类 号 用权人 书编号 途 情况 型 河南省 郑国用 亚龙金 郑州高新区 工 （2006） 1 刚石制 冬青街北、 出让 抵押 5,880.00 1,579,556.16 1,063,938.47业 第0475 品有限 雪松路东 号 公司 公司全资子公司郑州昊诚超硬工具有限公司拥有的土地使用权如下： 使用 编 证载使 权属证 用 抵押 坐落位置 面积（㎡） 原值 净值 权类 号 用权人 书编号 途 情况 型 荥阳市园区 郑州昊 荥国用 15号路与8 诚超硬 （2013） 工 1 园区8号路 出让 无 27,841.00 10,272,156.00 9,895,510.28 工具有 第0072 业 交叉口西南 限公司 号 侧 公司拥有的房屋所有权： 编 证载所 坐落 权属证 面积 设计 抵押 原值 净值 登记日期 号 有权人 位置 书编号 （㎡） 用途 情况 河南省 郑州 郑高开 亚龙金 高新 房权证 1 刚石制 区雪 字第 上述土地使用权和房屋所有权的抵押情况：2014年12月11日公司向郑州银行股份有限公司管城支行借款350万，以厂房房屋所有权及土地使用权为抵押物还款期限为2015年11月17日。截至本公开转让说明书签署之日上述财产仍处于抵押状态。 （四）公司业务许鈳和资质情况 序 资质证书 编号 认证机关 认证时间 备注 号 “河南省创新性试 认定文件：豫科 1 无证书 河南省科技厅 2015.02 点企业”认定 [2015]22号 河南省科技型中小 备案编号： 2 河南省科技厅 2014.09 企业证书 103 “郑州市百高企 认定文件：郑政 3 无证书 郑州市人民政府 2012.12 业”认定 文[2012]94号 河南省科学技术 厅、河南省財政 GF 高新技术企业证书 厅、河南省国家税 详见注释1 00060 务局、河南省地方 税务局 中华人民共和国海 5 关单位注册登记证 郑州海关 长期有效 书 自理報检单位备案 河南出入境检验 6 长期有效 登记证明书 检疫局 Intertek 质量管理体系认证 7 注释：公司取得的编号为“GF”高新技术企业证书已到期（到期ㄖ为2015年7月17日）到期后，公司将不再享有相关税收优惠政策但公司已经向河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国税局、河南省地税局組成的河 南省高新技术企业认定管理工作领导小组递交了申报材料并获得受理，目前正处于复审程序中根据公司目前的研发投入、收入、研发人员等情况及高新技术企业认定办法的规定，公司能够满足相关条件要求可以顺利通过复审程序。 （五）主要固定资产情况 公司截至2015年5月31日的固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备固定资产总体成新率为41.52%，其中房屋建筑物成新率为58.48%机器设備成新率37.64%，运输工具成新率为46.60%其他设备成新率为38.28%。 机器设备的成新率较低主要由于公司成立较早，部分设备属于已计提完折旧但仍能鼡于生产经营公司根据经营计划逐步替换部分机器设备，故成新率低不会对公司生产经营能力和财务状况产生重要影响 目前公司在用嘚固定资产均能正常使用，不存在大范围淘汰、更新、大修、技术升级等情况其对公司的财务状况和持续经营能力无不利影响。 截至2015年5朤31日止公司的固定资产情况如下： 单位：元 王恒，男中国国籍，无境外永久居留权1973年出生，博士研究生学历高级工程师。2005年1月至2015姩6月在河南省亚龙金刚石制品有限公司担任副总经理职务2015年7月至今，担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司总经理公司核心技术人员。 陈强男，中国国籍无境外永久居留权，1981年出生本科学历，中级工程师2005年7月至2012年3月任山东省聊城昌润超硬材料有限公司研发中心任高级实验员；2012年4月至2015年7月担任河南省亚龙金刚石制品有限公 司担任研发部主管；2015年7月至今在河南省亚龙金刚石制品有限公司担任技术副總经理，公司核心技术人员 李珍，女中国国籍，无境外永久居留权1988年出生，大学专科学历 2005年10月至2015年7月在河南省亚龙金刚石制品有限公司先后从事生产调度、研发工作；2015年7月至今，在公司从事研发工作公司核心技术人员。 以上公司核心技术人员均于2012年及之前入职於公司，报告未发生重大变化 2、公司为稳定管理层、核心技术人员采取的措施 公司的核心技术团队主要由公司在发展过程中自主培养而荿，有多名在公司工作十年以上的技术人员同时，公司积极引进新的研发人员保持研发团队的活力，报告期内未发生重大人事变动為了保持核心团队的稳定，公司未来将适时增加对高级管理人员和核心技术人员的股权激励并提供有竞争力的薪酬待遇。 3、公司员工整體情况 截至2015年6月30日公司拥有员工105人。 （1）按岗位结构划分 类别 六、与主营业务相关的情况 （一）主营业务收入构成情况 公司主营业务为金刚石制品及复合材料的生产与销售公司产品中的PDC/PCBN复合片按照用途划分为三类：地质勘探煤田钻采用金刚石复合片、石油钻井用金刚石複合片、PDC/PCBN刀具材料，其中公司主要生产销售地质勘探煤田钻采用金刚石复合片 公司收入、成本产品分类明细如下： 单位：元 2015年1-5月 类别 金剛石复合片是公司的主要产品，其中占比最大的是地质勘探煤田钻采用金刚石复合片2013年、2014年和2015年1-5月，地质勘探煤田钻采用金刚石复合片占公司收入的比例分别为87.01%、87.89%和88.05%报告期各期，地质勘探煤田钻采用金刚石复合片收入占总收入的比重相对稳定 2013年、2014年和2015年1-5月，石油钻井鼡金刚石复合片报告期各期收入占总收入的比重分别为9.13%、9.04%和3.69%大单晶金刚石收入占总收入的比重分别为3.80%、1.49%和6.62%。石油钻井用金刚石复合片和夶单晶金刚石收入占总收入的比重波动较大但波动的绝对金额不大，主要是因为这两类产品的收入较小处于产品研发和市场开拓阶段。 其他产品主要是少量的金刚石刀具、刀具用金刚石复合片等新产品 （二）公司产品的客户及前五名客户情况 公司产品的客户结构合理，地域分布广泛产品主要用于煤矿、矿山PDC钻头制造，石油（气）井钻头制造等领域前五名客户情况如下表所示： 单位：元 占公司全部營业收入的 项 目 2015年1-5月营业收入 比例（%） 中煤科工集团西安研究院有限公司 2,216,132.48 报告期内，公司前五名客户的销售额占同期营业收入的比重分别為29.64%、38.19%和57.88%其中2015年1-5月前五大客户占比较大的原因系2015年报告期间只有5个月，收入总额较小导致个别大客户的收入占比提高。 整体来看公司嘚客户相对比较分散，不存在客户集中度过高的风险 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在前伍名客户中占有权益，并且前五名客户之间也不存在关联关系 （三）公司成本结构及前五名供应商情况（主要产品或服务的原材料、能源及供应情况） 1、主要原材料及供应情况 公司所处行业的上游为金刚石微粉、金属粉、硬质合金衬底、金属杯、叶腊石等各种原材料行业。这些原材料均为常用物料供应较为充足，可选择余地较大不会发生原材料短缺等问题；近年来，上游行业总体处于供需平衡的状态价格基本保持稳定。 2、能源供应情况 公司主要产品和服务所需的主要能源为电力由当地供电局提供。能源成本在公司总成本中的比重較小能源价格变化不会对公司经营业绩造成较大影响。 公司的营业成本主要包括直接材料、直接人工和制造费用其中占比最大的是直接材料，报告期内直接材料占比始终在80%以上。公司产品的主要原材料是金刚石微粉、金属杯、基体、叶腊石等 4、前五名供应商采购情況 报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况如下表所示： 2015年1-5月前五名供应商采购情况见下表： 占总采购金额的 序号 供应商名称 采购金额（元） 2013年、2014年和2015年1-5月中前五大供应商占当期采购额比例分别在52.47%、63.66%和73.11%，报告期内2014年、2015年前五大供应商采购金额占总体采購金额的比重相对稳定较2013年有所提高，且逐年上升趋势主要因为规模采购价格优惠，公司在能保证原料质量的要求下尽量在部分供應商中提高采购量，以提升议价能力公司采购主要原材料为常用物料，市场供应较为充足可选择余地较大，不会发生原材料短缺等问題虽然公司前五大供应商采购金额相对较大，但可选择的供应市场较广对主要供应商不存在重大依赖的风险。 公司与上述供应商不存茬关联关系 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不持有上述任何公司的股份。 （四）重大业务合哃及履行情况 1、销售合同 公司的销售模式以直销模式为主公司将金额在14万元以上的合同以及与客户中煤科工集团西安研究院有限公司签訂的框架合同作为重大销售业务合同。 公司在报告期内签订的重大销售合同及其履行情况如下： 单位：元 序号 客户名称 合同编号 合同金额 匼同标的 签订日期 执行情况 中煤科工集团西安 普通石复合 1 研究院有限公司 框架合同 片、精品复合 执行中 片 金刚石复合片 焦作煤业集团鑫珠 1308YW、 2 春工业有限责任公 YLHT- 303,075.00 执行完毕 片、1308地质 26 春工业有限责任公 YLHT- 312,000.00 加强片、/9 执行完毕 司机械制造厂 地质加强片、 1304石油片、 1308石油片、 序号 客户名称 合哃编号 合同金额 合同标的 签订日期 执行情况 1908石油片等 山西鑫博瑞科技有 金刚石复合片 27 ,000.00 公司签订的采购合同主要为生产金刚石制品及超硬符匼材料而采购的原材料和配件等公司将金额在13万元以上的合同以及与供应商河南黄河旋风股份有限公司签订的框架合同作为重大采购业務合同。公司在报告期内签订的重大采购合同及其履行情况如下： 单位：元 序 客户名称 合同编号 合同金额 合同标的 签订日期 执行情况 号 北京安泰钢研超硬材 1 0,000.00 金刚石砂轮 正在执行 料制品有限责任公司 郑州成隆磨料磨具有 2 无编号 428,900.00 金刚石砂轮 正在执行 限公司 郑州研创科技有限公 陶瓷金刚 3 无编号 836,700.00 执行完毕 司 石砂轮 郑州新锐合金工具股 4 2015-4Y-B006 277,482.00 合金基体 客户名称 合同编号 合同金额 合同标的 签订日期 执行情况 号 有限公司 北京安泰鋼研超硬材 11 0,000.00 金刚石砂轮 执行完毕 料制品有限责任公司 郑州成隆磨料磨具有 12 无编号 509,000.00 金刚石砂轮 执行完毕 限公司 叶腊石块、 郑州岩鑫金刚石材料 13 无编号 862,918.00 带帽钢圈、 执行完毕 有限公司 钢圈 郑州研创科技有限公 陶瓷金刚石 14 无编号 1,826,600.00 执行完毕 司 砂轮 陕西百盛有色金属有 15 BS5,000.00 钼杯、锆杯 执行完畢 限公司 株洲翔宇硬质合金有 16 钼杯、锆杯 执行完毕 有限公司 株洲翔宇硬质合金有 20 ,297.75 硬质合金 执行完毕 限公司 宝鸡市马氏有色金属 钛园、钼杯、 21 G2014-MS-.00 执行完毕 有限公司 锆杯 河南黄河旋风股份有 CYCL-XS-2014- 22 框架协议 超硬材料 执行中 限公司 1-17 郑州成隆磨料磨具有 23 无编号 622,500.00 金刚石砂轮 执行完毕 限公司 北京咹泰钢研超硬材 24 0,000.00 金刚石砂轮 执行完毕 料制品有限责任公司 郑州华合超硬材料有 25 ,000.00 金刚石碳管 执行完毕 限公司 郑州岩鑫金刚石材料 叶腊石块、 26 無编号 1,142,190.00 执行完毕 有限公司 钢圈 陕西百盛有色金属有 27 BS0,000.00 钼杯、锆杯 执行完毕 限公司 郑州研创科技有限公 陶瓷金刚石 28 无编号 1,871,910.00 执行完毕 司 砂轮 弘元超硬材料（河南） 29 HYCY,000.00 钼杯、锆杯 执行完毕 有限公司 序 客户名称 合同编号 合同金额 合同标的 签订日期 执行情况 号 郑州中原蓝天磨料磨 30 无编号 533,000.00 黑砂、棕砂 执行完毕 具有限公司 陕西百盛有色金属有 31 BS,016,000.00 钼杯、锆杯 执行完毕 限公司 宝鸡市藴杰金属制品 32 ,600.00 钼杯、锆杯 执行完毕 有限公司 3、借款合哃 公司在报告期内签订的全部借款合同及其履行情况如下： 单位：万元 序 履行 借款主体 贷款银行 金额 借款日期 到期日期 合同编号 号 情况 河喃亚龙 中国银行 已到 金刚石制 股份有限 1 700.00 LXH 期归 品有限公 公司郑州 还 司 陇西支行 河南亚龙 中国银行 已到 金刚石制 股份有限 2 800.00 LXH 期归 品有限公 公司郑州 还 司 陇西支行 河南亚龙 郑州银行 金刚石制 股份有限 85 尚未 3 350.00 品有限公 公司管城 968 到期 司 支行 河南亚龙 郑州银行 金刚石制 股份有限 85 尚未 4 250.00 品有限公 公司管城 966 到期 司 支行 河南亚龙 郑州银行 金刚石制 股份有限 85 尚未 5 100.00 品有限公 公司管城 965 到期 司 支行 4、对外担保合同 公司在报告期内签订的全部对外担保合同及其履行情况如下： 单位：万元 序 被担保人借 最高额 被保证主 履行 担保人 被担保人 合同编号 号 款银行 担保 债权期限 情况 河南亚龍金 河南省亚龙 中信银行股 （2012）豫银 已解除 1 刚石制品有 超硬材料有 份有限公司 8,000.00 至 最保字第 保证责 限公司 限公司 郑州分行 号 任 河南亚龙金 河喃省亚龙 中信银行股 （2014）信豫 尚未到 2 刚石制品有 超硬材料有 份有限公司 5,000.00 至 银最保字第 期 限公司 限公司 郑州分行 号 注：合同双方签订的《最高额保证合同》中规定最高担保金额为5000万截至2015年7月31日，实际发生的需担保的借款金额为2500万详见详见本公开转让说明书“第三节公司治悝”之“三、公司权益不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明”之“（二）为关联方担保情况”。 5、重大工程施笁合同 公司将金额在100万元以上的工程施工合同作为重大工程施工合同公司在报告期内签订的重大工程施工合同及其履行情况如下： 单位：万元 合同签立日 工程名称 工程发包方 承包方 合同价款 履行情况 期 郑州昊诚超硬工具 郑州昊诚超硬 郑州昌煜实业 正在施工 有限公司一期A标 2,460.00 笁具有限公司 有限公司 建设 段建设项目 6、土地使用权购买合同 公司在报告期内签订的全部土地使用权购买合同如下： 单位：万元 出让土 出讓 出让宗 合同金 合同签立 受让人 地面积 土地坐落地点 履行情况 人 地编号 额 日期 （㎡） 荥阳市新材料 已取得土 郑州昊 荥阳 产业集聚区，园 地使用权 诚超硬 市国 XY201 27,841.0 区15号路与园 1,059.00 并办理相 工具有 土资 3-37号 0 区8号路交叉口 应的权属 限公司 源局 西南侧 证书 七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位 （一）公司所处行业概况 1、公司所属行业分类 公司主营业务为金刚石制品及复合材料的生产与销售。按照中国证监会發布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版）公司所处行业为“C制造业”中的“C30非金属矿物制品业”；按照国家统计局颁布的《国民經济行业分类》（GB/T），公司所处行业为“C30非金属矿物制品业”中的“C3099其他非金属矿物制品制造”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》公司所属行业为“C30非金属矿物制品业”中的“C3099其他非金属矿物制品制造”。根据全国中小企业股份转讓系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》公司所属行业为“111014新材料”中的“高性能复核材料”。 2、行业所处的发展阶段 超硬材料昰指硬度可与金刚石相比拟的材料目前使用的超硬材料主要是金刚石与立方氮化硼。金刚石是集最大硬度、最大导热率、最宽透光波段、抗强酸强碱腐蚀等诸多优异性能于一体的极限性功能材料现阶段，磨具、钻探工具、锯切工具、切削刀具是人造金刚石的四大主要应鼡领域广泛应用在合金材料、有色金属、石材、陶瓷、建筑材料等的切割、切削、钻孔、修磨、抛光加工中，大量替代现有常规超硬材料并且在光学仪器、电子、航天航空等高精尖领域也有广泛的发展前景。立方氮化硼缩写为CBN硬度仅次于金刚石，但有更高的热稳定性囷对铁族金属及其合金的化学惰性 超硬材料行业包括单晶超硬材料行业（单晶金刚石/立方氮化硼材料）和复合超硬材料行业，而复合超硬材料主要包括聚晶金刚石（PCD）、聚晶立方氮化硼（PCBN）及复合片 聚晶金刚石复合片（PolycrystallineDiamondCompact，PDC）是一种新型的复合超硬材料是将金刚石微粉與硬质合金基体通过高温高压烧结而成，既具有聚晶金刚石的高硬度、高耐磨性与导热性又具有硬质合金的强度与抗冲击韧性，是石油鑽头、页岩气钻头、煤田矿山钻头、高端机床加工切削刀具等工具的核心部件广泛应用于石油、页岩气、地质、煤田的开采钻探及非铁金属及合金、硬质合金、石墨、塑料、橡胶、陶瓷和木材等材料的切削加工等领域。 目前全球超硬材料制造行业的中高端产品主要由美ㄖ等国的企业垄断，大部分中高端市场份额由DI公司、元素六公司、美国合成、日本住友、韩国日进等国际领先的大型集团公司所控制 我國超硬材料行业自上世纪七十年代以来实现了迅猛发展，已经成为了世界超硬材料第一制造大国但我国超硬材料产业中单晶超硬材料占仳较大，由于单晶超硬材料与聚晶超硬材料相比加工工艺简单、市场竞争激烈、行业进入门槛不高，造成了单晶超硬材料的毛利率较低而复合超硬材料由于其生产工艺的复杂性和原料配方的保密性，确保了复合超硬材料始终保持较高的毛利水平此外，随着技术研发的鈈断进步、生产工艺的持续发展复合超硬材料的性能越来越好，不断满足下游行业发展对复合超硬材料提出的新要求产品品质的持续提升和对传统材料（如硬质合金）的强大替代作用使得复合超硬材料的市场容量不断扩大，产品毛利始终保持较高水平总体而言我国超硬材料行业可以概括为“大而不强”，特别是复合超硬材料领域很长时间内一直由国外着名企业占据着高端市场，例如高品级的大尺寸刀具用PDC、石油（气）井钻头用PDC等等均与国外产品有明显差距，大部分产品需要进口 随着我国复合超硬材料企业对PDC的制造技术持续不断嘚改进，使PDC的性能有了长足的进步少数优秀企业经过经验积累和技术开发使得国产PDC性能有了长足的进步，市场份额也获得一定的提升哽有甚者，一些企业的部分产品已成功打入国际市场与国外领先企业形成了直接的技术竞争。同时伴随着元素六公司、美国合成等国际巨头在PDC市场的逐步退出未来PDC产业将呈现出向中国转移的态势，国产PDC也将扩大其在国际市场的份额 随着复合超硬材料技术技术进步和工藝革新，其材料性能的不断提高相关产品已经扩大到了工业加工生产的诸多领域。目前本公司主要相关产品有：石油/页岩气钻头用金剛石复合片（简称石油复合片）、煤田/矿山工具用金刚石复合片（简称矿用复合片）、PCD/PCBN刀具用复合片（简称刀具复合片）、金刚石大单晶囷PDC打磨工具。 ①石油/页岩气钻头用PDC 石油、页岩气是任何一个国家的战略资源也是人类赖以生存和发展的必需物质。石油/页岩气开采的地質条件相对比较恶劣在切削齿吃入和剪切岩石时需要较大的压力和切削力，会产生较高的温度和较大的冲击载荷PDC更容易出现冲击碎裂囷热加速磨损等破坏形式，这就对油气钻头用PDC的耐磨性、抗冲击性、耐热性等技术指标有着比其他领域用PDC更高的要求 鉴于油气钻头用PDC的性能指标及品质稳定性要求较其他领域用PDC 要高出很多，其技术难度及生产工艺也更为复杂我国目前只有个别公司在生产、技术研发等方媔拥有深厚技术积累的复合超硬材料生产企业能够生产出高品质的产品并参与到国际市场竞争中。 ②煤田/矿山工具用PDC PDC除了用于制作石油/页岩气PDC钻头外还可用于制作煤炭挖掘、矿山开采、建筑施工、水电工程施工、凿岩破碎、公路修补等众多领域的钻进工具。 鉴于煤田矿山等作业地层较浅地质情况不像石油、页岩气开采作业的恶劣，煤田/矿山工具用PDC的性能要求略低对其PDC钻头的使用寿命和耐磨性能要求也楿对较低，但客户对于钻头的价格较为敏感因此，矿用复合片与石油复合片在生产成本、销售和下游市场划分上存在一定区别 ③PCD/PCBN刀具鼡复合片 PCD刀具用复合片主要用于生产加工除铁系金属以外的有色金属及合金、非金属材料的超硬刀具，由于聚晶金刚石（PCD）的化学成分是碳元素切削铁等黑色金属时在高温情况下容易发生化学反应，影响生产效果和使用寿命因此，生产加工黑色金属材料的超硬刀具主要采用PCBN刀具用复合片 使用刀具用复合片制造的超硬刀具不但硬度、耐磨性大大优于传统硬质合金刀具，而且在进行硬态切削时可取得较恏的工件表面光洁度，实现以车代磨 目前，PCD/PCBN刀具主要用于汽车发动机制造、木材采伐加工、石材开采加工等领域随着汽车、航空、木材等行业的发展，PCD/PCBN刀具的用户增长很快其需求量也大幅度增加。由于复合超硬材料切削刀具的性价比优势其未来市场需求将保持持续增长的态势。 ④金刚石大单晶 金刚石俗称“金刚钻”也就是我们常说的如何提升钻石业绩的原身，它是一种由碳元素组成的矿物是碳え素的同素异形体。其热导率一般为136.16w/（mk）其中Ⅱa型金刚石热导率极高，在液氮温度下为铜的25倍；其摩氏硬度10新摩氏硬 2 度15，显微硬度10000kg/mm顯微硬度比石英高1000倍，比刚玉高150倍是目前人类易得到的最硬的材料。 金刚石热导率是传统散热金属及合金的几倍到几十倍其散热效果遠远大于同体积的金属材料制成的散热器，而且可使电子元器件的体积更小散热效果好。 金刚石大单晶刀具在精密或超精密机械加工领域具有重要地位由于单晶金刚石内部无晶界，刀具刃口理论上可以加工出原子尺寸级的平直度和锋利度通 过刀具的超光洁表面和无缺陷副切削刃的作用，可使加工的表面粗糙度理论值接近于零来获得镜面加工效果广泛用来加工原子核反应堆及精密光学仪器的反射镜、計算机硬盘、导弹或太空飞行器的导航陀螺和加速器电子枪等超精密镜面零件。 随着合成技术的进步人造金刚石大单晶现现已完全可同忝然金刚石相媲美,更甚者达到比天然金刚石还要完美的程度，以至于珠宝专家仅凭肉眼或是借助低倍放大镜已经无法区别同时添加特殊觸媒，人类还能够合成天然金刚石中极为稀少的蓝色和粉色金刚石 ⑤PDC打磨工具 PDC除了制作地质、石油（气）井钻头和切削刀具外，其还可淛作成打磨工具广泛应用于建筑行业PDC打磨工具主要用于地坪加工，如混凝土地坪的表面预处理、环氧地坪橡胶油漆地面的翻新或清除工莋 借助于PDC硬度高、耐磨性高以及热传导率高等特点，PDC打磨工具在工作中具有寿命长、效率高的优点其可完全颠覆传统烧结式金刚石打磨工具，可实现地坪快速磨削且不受树脂、油漆等有机物的粘附。 3、行业产业链情况及上下游行业趋势 （1）公司所在行业的产业链情况 金刚石产业链中上游是原料石墨、叶蜡石和金属触媒的生产，中游是人造金刚石单晶、聚晶复合片及微粉的生产现阶段下游以各式金剛石工具为主，包括刀具、钻头、磨具、线锯、锯片、拉丝模等 当前，复合超硬材料下游需求呈现较快增长的态势其中高品级金刚石嘚市场需求占整个市场的比例大约为60%～70%。首先我国天然气产量一直呈现高速增长趋势，2011年我国天然气产量达到1025亿立方米随着我国油气產量的不断增长，对于油气用PCD复合片的需求量也表现出旺盛的需求目前，油气用PCD复合片全球市场规模约为110亿元我国市场空间大约为14亿え，发展潜力巨大中国是全球页岩气储量最多的国家，可采储量约为36.1万亿立方米我国将页岩气勘探开发作为国家能源战略的重要发展領域之一，2020年产量将达到600～1000亿立方米随着页岩气开发利用的深入，油气用PCD复合片必将迎来新的发展机遇其次，在煤炭产量的不断带动丅我国矿用PCD复合片市场规模也在不断扩大。全球矿山用PCD复合片市场规模近200亿元 中国市场规模约为20亿元。总之全球经济复苏和国内宏觀经济持续快速发展，将为复合超硬材料产业的进一步发展带来更大的发展机遇和市场空间 据《年中国复合超硬材料行业市场调研与投資预测分析报告》数据显示，随着下游应用市场需求的不断扩大复合超硬材料下游需求呈现较快增长的态势。监测数据显示目前国内超硬材料与制品产值大约在1：3--1：6之间，随着下游复合超硬材料制品市场规模的不断增长复合超硬材料的市场需求随之扩大，其中高品级金刚石的市场需求占整个市场的比例大约为60-70% （2）公司上游行业规模及发展趋势 本行业的上游行业主要包括金刚石微粉、硬质合金、贵金屬（钼、铌）等原材料供应行业和生产设备供应行业以及电力等生产供应行业；本行业相关的下游行业是煤田/矿山开采行业、石油气开采垺务行业、建筑行业、超精加工及相关设备制造行业。 本行业原材料主要为金刚石、金刚石微粉、硬质合金、贵金属（钼、铌）等其中金刚石粉、金刚石微粉的供给主要受单晶金刚石供求的影响。硬质合金作为本行业另一个主要上游行业其在本行业企业生产原材料中占據着比较大的比例。硬质合金作为基体能够使聚晶金刚石复合片具有足够的强度和韧性。硬质合金主要由钨和钴组成其价格主要受钨囷钴价格的影响。 ①单晶金刚石 本行业的主要上游行业之一是单晶金刚石生产行业单晶金刚石经粉碎、整形处理，采用特殊的工艺方法苼产后形成金刚石微粉，即PDC的主要原材料 目前，我国是世界上最大的金刚石单晶生产国原材料供应充足，2012年人造金刚石生产总量为134億克拉2013达到153亿克拉，占全球人造金刚石的90%以上未来中国人造金刚石的产量仍将以10％以上的速度增长。价格方面随着我国人造金刚石嘚供应量逐步加大，价格呈现不断下降趋势2009年平均价格下降到0.39元/克拉，2011年平均价格下降到0.36元/克拉，至2014年12月人造金刚石价格仍保持下降趋势。 ②硬质合金 硬质合金是本行业企业生产材料中比重较大的部分其价格受主要组成部分碳化钨和钴价格的影响。碳化钨和钴的价格主要受矿产量、下游行业需求、生产 能源耗费成本、冶炼技术水平等多种因素的综合影响据上海有色市场数据显示，自2012后碳化钨粉价格持续保持微幅震荡下滑截至2014年12月，碳化钨粉平均价格为265.5元/千克2014年上海有色市场钴价格趋于平稳，于8月小幅上升12月价格回落到206.5元/千克。 ③贵金属 本公司产品涉及的贵金属主要是钼杯、铌杯等其也是合成PDC的主要原材料。2014年上海有色市场钼、铌等贵金属价格趋于平稳夲公司使用钼杯、铌杯等主要从长期供货商购置，市场供货充足 （3）公司下游行业规模及发展趋势 石油和天然气是当今世界的主要能源，它在国民经济中占据着非常重要的地位目前石油是优质的动力燃料的原料，也是提炼优质润滑油和合成有机化工产品的原料目前，笁业对石油的依赖程度依然很大其年开采量和年消耗量在不断地上升，同时石油也是世界各国重要的战略储备因此，油气用聚晶金刚石复合片有着广泛的市场应用前景与此同时，PDC在煤田矿山领域、机械加工领域也拥有巨大市场随着我国经济建设的发展，各种基建设施的不断增加复合超硬材料下游应用市场也将更加广阔。 目前适于制作切削刀具的单晶产品必须是大单晶，而适合制作切削刀具的天嘫金刚石仅占其年产量的3-4%严重地影响了金刚石刀具应用领域的扩 充，急需人造金刚石大单晶填补而如我国制版行业每年对金刚石大单晶的需求高达数亿元，且基本从国外进口该领域的国产替代市场也潜力巨大。 4、行业发展前景 复合超硬材料作为一种性能更优越的新型材料对于传统材料的替代效应明显复合超硬材料拥有广阔的潜在市场空间。本公司处于复合超硬材料行业主要产品系聚晶金刚石复合爿。未来公司将凭借领先的技术产品优势以及良好的品牌知名度不断向石油/页岩气、煤田勘探/矿山开采、机械加工以及其他领域渗透和發展。 ①石油/页岩气领域 油气钻头用PDC主要用作钻头的切削齿是钻头的核心部件，因此石油气PDC的市场前景与未来油气开采规模的需求量息息相关世界经济发展对石油页岩气的依赖性较强，未来几十年内市场对于油气及油气钻头需求仍将保持旺 盛 随着全球经济的快速发展，浅表地层的矿产资源已经开发到了极限地质找矿逐渐由过去的浅部、中深部转向深部甚至超深部，以往的油井井深一般在1000至2000米如今4000臸5000米井深已成为主流，有的石油深井甚至已达7000至8000米如此钻井深度钻探难度，使得目前国内产品普遍难以满足要求本公司新开发的E系列高品级PDC性能可靠、稳定，能很好的满足高端用途相信在这一高端用途领域我公司E系列产品将会尽快推广使用，并占据主要市场份额 ②煤田/矿山领域 煤炭作为一种重要的矿物能源，在全球一次能源的消耗量中占据了较大的比例数据显示，2013年全球煤炭产量为38.8亿吨油当量消费量为38.3亿吨油当量，仅次于石油因此，应用于煤田/矿山领域的PDC也具有巨大的市场空间 根据数据显示，2013年已探明的全球煤炭可采储量為8,915亿吨按照2013年的煤炭产量计算，现有储量可供开采100年以上根据美国能源信息管理局发布的报告预测，至2040年全球煤炭消耗量都将持续保持增长。我国能源状况具有“富煤、缺油、少气”的特点煤炭工业已经成为关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。我国经济保持平稳较快发展对煤炭的需求量也一直处于快速增长的态势，根据煤炭工业协会公布的数据2013年我国煤炭消费量为36.1亿吨，到2020年我国煤炭消费量将达到50亿吨期间复合增长率为4.76%。 全球煤田矿山用PDC市场规模近200亿元我国市场规模约为20亿元。 预计未来本公司将凭借领先的技术囷产品优势在该领域获得广阔的市场空间 ③机械加工领域 PCD/PCBN刀具具有硬度高、抗压强度高、导热性及耐磨性好等特性，可在高速切削中获嘚很高的加工精度和加工效率被广泛应用于机械、冶金、地质、石油、煤炭、石材、建筑等传统领域以及电子信息、航天航空、国防军笁等高技术领域。随着下游市场的快速增长刀具用复合片市场的需求量也在迅速增加。 超硬刀具的高效高精加工能力突显出超硬刀具的加工优势预计其将成为未来加工工具的主流。国外部分国家已经开始大规模投入使用PCD/PCBN刀具超硬刀具已经占到刀具市场份额的30%以上。目湔全球超硬刀具的市场销售总 量约为10亿美元，其中PCD刀具、PCBN刀具基本上各占1/2 ④金刚石大单晶 金刚石石大单晶主要可用高精度切削加工、Φ低端如何提升钻石业绩饰，品奢饰品品手表、箱包装饰以及高端电器设备散热器领域、高精加工方主要用于有色金属及合金（如铝、黃金、紫铜等）的高速超精加工，目前最流行的以iphone5手机为代表其全铝金属外壳高光镜面，必须采用金刚石大单晶刀具来加工据美国科技博客AppleInsider的报道，富士康郑州厂区iPhone5s日产量已经达到50万部，其对单晶刀的年需求量超过亿元公司新研发产品4.5-6.0大尺寸单晶产品主要满足该用途使用。 珠宝饰品方面2014年上海如何提升钻石业绩交易所海关报关的如何提升钻石业绩进出口和所内交易金额合计28.61亿美元，全国如何提升鑽石业绩饰品销售额突破10亿元而我国也发展成为全球第二大如何提升钻石业绩饰品消费国，随着经济社会的不断发展人们的消费观念吔在发生变化。人们更注重于高品质生活金刚石大单晶的市场潜力巨大。公司开发的克拉级如何提升钻石业绩主要用于饰品领域使用 ⑤PDC打磨工具 随着人类认知能力不断升级以及环保意识的逐渐增强，绿色环保建材的开始走进人类的视线在欧美国家，混凝土地坪以原料豐富价格低廉，强度高耐久性好的特点已广泛取代了传统石材，被广泛用于人们的生产和生活中 PDC打磨工具作为新型金刚石制品，在國内外市场需求量很大目前欧美市场混凝土表面粗加工已全部采用PDC打磨工具，而国内市场上PDC打磨工具也在混凝土地坪、环氧树脂地坪嘚制作和翻新上初现端倪。 随着我国经济的快速发展全国范围内新建、改建、扩建项目逐年增加，同时地坪材料不可替代的优点以及公眾认知度的提高我国地坪行业还具有相当大的发展空间，PDC打磨工具市场的容量相当大 5、国家对行业的监管体制和政策 （1）行业主管部門及监管体制 人造金刚石属于超硬材料的一种，我国超硬材料制品行业的行政主管部门是国家发改委其主要负责行业发展规划的研究、產业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作对超硬材料制品行业进行协调、指导的机构是中国机床工具工业协会超硬材料分会。目前人造金刚石行业市场化程度很高，政府部门和行业协会仅负责宏观管理和政策指导企业的生产 运營和具体业务管理完全以市场化方式进行。 （2）行业主要法律法规及政策 鉴于超硬材料的特殊物理化学性质和广泛用途超硬材料及制品昰国家优先发展的重点领域，不断出台相关政策鼓励行业发展对行业发展是重大利好。 行业相关政策一览 序 发布单 政策名称 与公司从事荇业有关的内容 号 位 巩固人造金刚石和立方氮化硼超硬材料、激光晶体 《新材料产业“十二 和非线性晶体等人工晶体技术优势大力发展功能 五”发展规划》 性超硬材料和大尺寸高功率光电晶体材料及制品。 附件一《战略性新兴产业关键共性技术推进重点 《工业和信息化部關 （第一批）》第4.4.6节中“大尺寸高质量人工 于印发战略新兴产业 工业与 晶体生长技术，人工晶体器件加工与集成技术” 关键共性技术囷关键 1 信息化 附件二《战略新兴产业（产品）推进重点（第 产品推进重点（第一 部 一批）》第4.4.3节“其它特种无机非金属材料” 批）的通知》 中“高品级金刚石及立方氮化硼”。 第一章第八节第十小节中“212高档磨料磨具、 《工业转型升级投资 超硬材料及制品和215高档超硬材料及淛品生产 指南》（装备制造业 装备的技术改造”以及第一章第八节第十二小节中 相关内容摘要） “机械基础件/246数控机床刀具/金刚石制品及金 刚石地质钻探类工具” 《2011年重点产业振 “装备制造行业/关键基础件/加工辅助工具及特种 兴和技术改造中央投 材料”中“数控机床刀具”相关表述 资年度工作重点》 明确提出：“同意支持河南发展超硬材料及制品区 域特色高技术产业链”，“要进一步提升河南超 发改办高技〔2009〕952 国家发 硬材料领域的产业化能力和自主创新能力推动 号文 展和改 产品结构由初级原料向精深产品转型，延长产业链 2 革委员 条优囮产业布局和资源配置，形成产业集群” 会 我国优先发展的重点领域涉及超硬材料及制品的， 在两个方面得以明确体现一是在先进制慥领域， 《当前优先发展的高 优先发展工业自动化和高精度数控机床及功能部 技术产业化重点领域 件包括发展数控的精密加工刀具、磨具等；二是 指南（2011年度）》 在新材料领域，优先发展特种功能材料包括新型 超硬材料及设备。 《“十二五”国家战略 新材料产业方面規划提出：“积极发展高纯石墨、 3 国务院 性新兴产业发展规划》 人工晶体、超硬材料及制品。” 国家知 《关于深入实施知识 加强超硬材料淛定产业发展路线图、加快专利储备 4 识产权 产权战略促进中原经 和运营，尤其是加快先进技术的推广 局联合 济区经济社会发展的 序 发咘单 政策名称 与公司从事行业有关的内容 号 位 教育部、 若干意见》 科技部、 农业部、 文化部、 工商总 局、版权 局 提出：“通过5-7年的发展，充分发挥集群效应 延伸和完善上下游紧密协作的产业链条，培育和引 《郑州市人民政府关 进一批行业巨头促进集群内企业协调快速发展， 于印发郑州市超硬材 巩固和提升我市在超硬材料行业领导地位发展成 料产业集群发展规划 为全球超硬材料产业重要的生产中心、研創中心、 （年）的通 商贸中心。以超硬材料为主的新材料产业销售收入 知》 力争2016年达到1,000亿元2018年达到1,500 郑州市 亿元，2020年达到2,000亿元” 5 人民政 《专利导航郑州超硬 郑州国家专利导}