这个从保险销售做起的姑娘，入职宜信财富2个月就做到了1.9亿
宜信财富理财规划师张琳，毕业来京后的第一份工作从保险营销开始，五年后又转战证券公司，在工作中不断学习和实践投资理财知识，也不断地去寻求和调整自我的认知和事业的发展方向。是什么样的契机让她加入了宜信财富，又做出了两个月1.9亿的成绩？月刊君带你听听她怎么说。
以下是月刊君对张琳的采访实录：
（Q月刊君，A张琳）
Q：你第一份工作是什么？
A：我是2008年从法国留学回来的，当时在国外读的是催化化学专业。之后就来北京找工作，没有从事化学相关的工作，而是去做了保险销售。
加入保险业是因为我了解到商业保险是社会保障的补充部分，它对整个国家和社会的稳定发展是有帮助的，我所受的教育教会我工作不仅仅是为了谋生，还要有些家国情怀，只要是有意义的对的事情就可以去从事。虽然我那时候根本就不了解保险行业现状，也不清楚保险营销是这样的一个社会地位。
法国留学时期的张琳
Q：刚毕业做保险销售还适应吗？
A：一开始确实不容易，我之前是在武汉读的书，在北京根本就没有什么亲戚朋友，等于说是从完全陌生的一个市场开始的。但好在我适应性比较强，虽然困难重重，但觉得既然选择了从事这项工作，不能因为遇到困难就轻易地放弃，即使有一天离开也不能失败着逃离。
刚开始从事销售工作时是很有挫败感的，跟客户聊得挺开心但就是不好意思开口谈保险，好不容易跟客户介绍了保险，结果遇到了很多拒绝深受打击。并且那个时候的保险观念跟现在还有些不同，有不少人是很排斥保险的，并且也有点瞧不起做保险的。
保险销售访量决定业绩，那个时候我整个北京到处跑，甚至包括郊区农村里。也有打陌生电话、摆展台、扫楼等，很多时候收效甚微。
Q：后来做的怎么样？
A：我就这样坚持做了五年多，因为自己的持续坚持、韧性和用心做得还不错，从业第三年就达成了MDRT的业绩，同年还参加了我所在的公司中国人寿营销15周年的表彰活动，活动在人民大会堂举办董卿主持的。
我当时自己开拓了一个市场——开发了一群飞行员客户，最初是通过打陌生电话拜访了些飞行员客户，通过跟客户的不断沟通交流，发现客户的需求，并且结合他们的家庭状况，选择了最适合这个行业人员的保险组合。因为对客户职业及家庭状况的了解，迅速解决了陌生客户的信任问题，随着成交客户的增加又发现了不少客户他们之间可能是一个飞行学校的同届学员，也可能是一个小区楼上楼下的邻居，还可能是在一个飞行大队工作，客户们都是有某些关系的，再加上转介绍等方式，我在这个人群里成交了很多保单，并且成交难度也相对较小，只要能约上，大多能签单。
现在回想起那段时光，真觉得自己是靠着一种简单的对工作对人的热情，支撑自己度过最困难的日子。我一直相信我们走过的不那么顺利的道路，遇到的挫折，虽然当时会让我们觉得很辛酸，但它也一定会磨砺我们的心智，加速我们的成长，一定在某个时间会以另一种方式回报我们。我在从事保险营销后还有一个收获就是遇到困难不能逃避，调整好自己的心态，想办法怎么去解决它。做保险销售真的是很锻炼人！
Q：当时来北京的时候租房子住是吗？
A：租房子住，到处搬家，直到自己买了房子。不过我觉得现在刚开始工作的年轻人处境更艰难了，那时候北京的房租还相对比较便宜。我记得我租在朝阳门外公司附近，租金每月一千多一点，是一个大的主卧。
Q：你的第二份工作是什么？
A：在保险行业从业了几年之后，我发现接着工作下去跟我的初衷已经不相一致了，而且上升空间也非常有限。后来我就在生孩子过程中，做了一个职业的缓冲期，就开始准备跳槽。
我想要做理财规划师，在证券公司工作也许能接触比较多的投资知识，我就又考了证券从业资格和证券投资分析，然后应聘去了证券公司做财富顾问。
那时候边带孩子边自己看书，从业资格考的这一块的知识不是很难，但因为我完全没接触过，需要花时间看书，我就沉下心来把这一块去学了一下，把一些相关的职业需要的基本资格证书都考完了。
在证券公司工作，客户只要买卖股票，有交易量，公司就有利润，我们就有些佣金。我们职位的要求是要帮公司赚钱，减缓公司客户交易手续费下滑速度，而非定位去帮客户去做些什么事情。我们需要教客户去学会交易，比如说服客户开一个信用账户，教会客户在这个账户里进行股票质押融资融券交易，这样可以扩大交易量，这其实是相当于教客户找证券公司借钱炒股，为公司增加利润来源。
我进入到证券公司是2013年9月份，实际上那是熊市的底部偏右，我算是踩着点儿入行了。到了2014年底，股市开始进入到牛市了。可以看到当时营业部里人非常多，那时证券公司还没有开门，门口就排了大队，客户甚至还因为排队发生争吵，那时地铁上电视上到处都在谈论股票，比较疯狂。
为了更好地和股民沟通，我开始自己炒股。因为入行时机比较好，一度的，我也赚了不少钱。
在证券公司工作时期的张琳
Q：大概能够透露一下会在股市里放多少钱？
A：最多的时候放了六七百万呢，家人和朋友的钱都有，自己换房子的钱也在股票账户里放着。
我记得那段时间我买的股票轮番上涨，我还买了些基金，朋友告诉我熊市买股票，牛市买基金，反正都会涨，赚的是市场的钱。有段时间我每天都会数一数手里的基金净值又涨了几个点。看着账户里资产不断增值，一度我产生了错觉，觉得股市赚钱真容易啊！
但没多久，到2015年6月份的时候就开始了一轮又一轮的股灾，对大势判断错误和不当操作导致我账户里的几百万盈利都还回去了，甚至还亏了不少本金。当然我还算理智，换房子的钱大多还在，只是白辛苦一场，炒股又回到解放前。
但是我发现我和我同事的不少客户非常惨，特别是那些通过配资和融资融券加杠杆借钱炒股的客户，一次次千股跌停触发信用账户预警线后，证券公司就开始通知客户还钱，如果客户在规定时间还不上钱，信用账户会被强制平仓，可以说客户所有的财富都灰飞烟灭了，对个人和家庭的打击非常大。
那个时候我就开始怀疑，我们教客户做融资融券交易这个事情是否正确，很多客户是没有这个炒股能力的。所谓加杠杆是说好的行情下会加快盈利，那股票下跌时则会放大亏损。加了一倍的杠杆，如果亏了10%，就等于是20%的亏损。
我五百多个客户里面，真正有能力从这个市场中赚到钱的，数来数去我只发现了两位。一位60多岁的阿姨，一位年近70岁的老先生。其他的人，可能在这个时段赚到钱，下一个时段就全亏进去了。还有客户上一轮牛市逃顶了，下一轮牛市结束就可能抄底抄在了山峰上，只要身处市场中，很少人能持续盈利。
Q：他们怎么赚到的钱？
A：这个60多岁的老先生，据说自创了一套梅氏理论，我跟他有过几面之缘。我第一次跟他打电话联系的时候是2014年夏天。他当时全仓只有一支股票，后来行情起来之后，我发现他还是那支股票，别的股票都涨得很好，他这支股票也没怎么动，并且涨得也相对较慢。
到2015年的时候，有很长一段时间我都没怎么看他账户的情况了。直到几轮股灾下来，他的股票停牌了，再到后来他的股票复牌，连拉了多个涨停板，股票开板后触顶当天他卖了全部股票，此后无论怎样他一直空仓着。从2014年初他建仓到2015年12月他清仓，可能涨了三倍多吧。
能做到他这样是非常非常不容易的。在一个所有股票轮番上涨时，市场诱惑是很大的，能够坚定持有自己看好的股票是很难做到。有些时候自己的股票不涨，别的股票涨得很好，就觉得是不是要换股票了，要不要调仓了，而他能始终坚定持有，并且卖了一个好价格，在持有现金时不盲目去抄底建仓，这也是非常难的。这真的是一个很少人赚钱绝大多数人亏钱的市场。
证券公司也会代销很多公募或私募基金产品，有一支产品我印象深刻。这是2015年的2月份募集的一只阳光私募产品，基金经理是有着聪明的头脑却在A股傻傻践行着价值投资的职业投资人，募集后整个大盘涨了很多，但这个产品净值是不动的。当时很多投资者很愤怒，打电话指责基金经理，要求给解释，有些客户还直接要求赎回资金，可以说基金经理承担了很大压力。
后来股灾来临，这个产品是唯一一支不亏钱的产品，因为它根本就没建仓，市场太热时，基金经理是退避三舍的。从2015年到现在，我前段时间看到，这个产品这两年大概涨了近60%，基金经理的理念是逆向投资，人弃我取，不赚博弈的钱和割韭菜的钱，便宜才是硬道理，好的股票是能在低点和黑天鹅时加仓的。我才体会到，什么是真正的价值投资。坚守价值投资的理念扛住投资者的压力是多么不容易。
所以宜信财富的产品设计封闭期通常很长时间，这是很有道理的。因为如果说这个封闭期很短，客户可以随时申购赎回，看似资金流动性很好，这实际上跟先进的投资理念是相违背的，等于用一个短期的钱去做一个长期的投资，就算再有投资能力，也是没办法的。我们宜信财富在市场上是很受欢迎的，因为我们通过强制的封闭期，真正引导客户做到长期价值投资。
Q：后来为什么从券商来到宜信财富？
A：我做任何工作，都要有一个职业自我认同感。在券商工作时，我明明知道客户不适合参与股票投资，还要去游说客户在股市加大投资，这对客户来说不是个好的建议。跟我的初心相背，让我很难过。客户亏钱，有时真的是很难受的。
当时有些人为了业绩会诱导客户交易，但我从来没有。作为从业人员，我们知道不理智的交易最后对客户来说意味着怎样的损失。
如果不是一个成熟的投资者，没有很好的交易方法，是不可能在股市中赚到钱的。可是就算有交易方法，也很难。因为我也碰到过客户有很好的交易策略，有自己独特一招，后来在股市中也损失惨重。可以说散户是很难在股市中赚到钱的，即使有，那也是一时的。
最终我发现，实际上我是适合做财富管理行业的。
Q：为什么觉得自己适合从事财富管理行业？
A：我一直是这么定位自己，要做客户的财富顾问或者朋友。我不是一个好的销售，因为我的销售感染能力真的是很一般。这可能跟理工科的思维有关系，一是一，二是二，把事情说清楚就行了。但我应该算是一个很好的朋友，比较真诚，和客户慢慢相处，在此过程中，我会基于客户的实际情况给客户推荐合适的方案，给客户表述清楚，引导客户做个合适的选择。
来宜信财富的过程很有趣，有一次宜信的同事刚好打我电话跟我聊香港保险，他是把我当一个比较好的准客户跟踪的，一直跟我保持比较好的联系。其实我在此期间接触过好几家第三方财富管理公司，都没有想去从业，因为我觉得那些公司不是我想入职的公司。
直到我接触到咱们那个同事，他开始给我讲宜信财富的资产配置，宜信财富的投资理念，宜信财富的产品结构。我大致一看就明白了，跟他聊完之后，我没有问产品，反而开始问宜信财富的入职要求，每个阶段是怎么考核的。后来见完面，我就开始自己主动来了解宜信财富，找我身边的同行，不同公司的从业人员来打听。就是这样，我来到了宜信财富。
因为我看到宜信财富做的事情，就觉得这是一家真正做财富管理的公司，跟别的公司是有很大区别的，就觉得这个公司是我想要入职的。
Q：当时宜信财富最吸引你的地方是什么？
A：我今年快37岁了，从事金融理财行业快10年了，这个年龄再换一个职业跑道，又重新开始其实是很有压力的。通过之前的辛勤工作和投资，加上这一轮楼市暴涨前也有投资，算是踩了楼市的点儿，做个全职妈妈陪伴孩子成长也是个选择。但我觉得我这个年龄正是从事财富管理比较好的时期，刚工作那些年有精力和热情，却欠缺经验，现在上有老下有小，精力也许有限，但是人生阅历和经验让我能够更好地跟客户对话。宜信财富是我发现的最好的一个平台，吸引我的就是这儿能给客户做资产配置。
宜信财富能帮高净值客户做很多事情。从事财富管理工作，一定要选一个好的平台，这个平台很重要，一定要够大够全。这样我们在面对客户的时候才能更有自信。我加入宜信财富前，跟身边很多从事财富管理行业相关的朋友咨询，他们都说宜信财富的品牌不错。
现在财富管理行业发展很快，各种各样的公司特别多。其实有些时候有公司经营的道德风险，而宜信财富是真正在帮客户做资产规划的公司，并且用科学的理念引导客户去做长期投资。国内能这样做的机构是非常少的，所以说宜信财富做的这些创举意义是非常大的。
我的客户是从我原来一直服务的客户转化过来，虽然客户对我很信任，但是对宜信财富不了解，我主要做的就是让客户认同宜信财富。
在我决定入职之前，我就告诉客户，说我要入职宜信财富了，客户会问我这是什么公司，我就把我手头有的一些文章，《宜信月刊》上的文章，都发给客户，增加客户的信任度。
Q：来宜信财富，你的家人支持吗？
A：我父母和老公都很支持，因为我可以比较开心一点地工作了。我原来觉得很苦恼，之前我不是在真正帮助客户，而是为了完成任务，反过来让客户帮助去交易。我觉得工作没有价值，总在折腾客户。
我觉得保险、证券，还有银行等金融机构，只能解决客户某一方面的问题，客户很多问题他们是没办法解决的。我们不一样，我们这个平台就很好，能做很多事，大有可为。
Q：现在工作中最困扰你的是什么呢？
A：做财富管理，我觉得最重要的一点是怎样解决客户的信任，这里面最核心的是从业人员对客户的认真负责和尊重，站在客户的角度去思考问题，而不是站在卖方的角度。我凭借的专业以外的认真，为客户做的点滴小事，对客户的尊重和热爱，站在客户的角度去思考客户在他们的年龄段拥有什么样的财富管理。而不是说我是一个公司的销售，这出来一个什么产品我卖给他，那出来一个什么产品我卖给他。
但有时候从客户的角度出发，他可能一时没办法接受长期投资相关理念，只能先这样放着等待时机，反正我一直在这个行业里面，我会一直不断地尝试这方面的努力。所以我最大的困扰，是对客户的教育工作做得不够，未来会在这方面继续努力。
采写 | 月刊君
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今日搜狐热点证券公司是做什么的呢?证券公司入职要求有哪些?
出处：东莞理工学院 发布时间： 2:18:22 点击：18734
很多刚毕业的大学生进入证券公司感到茫然，不知证券公司是做什么事情的，所谓证券公司就是专门从事有价证券买卖的法人企业，分为证券经营公司和证券登记公司。在证券公司工作十分适合自己，要多方面考量。基本信息：低调，责任心。以下我说的都是我们公司“总部”的情况，营业部的情况不是很了解。1)对学历的要求？研究生和本科生什么比例？30%本科，其他是研究生2)对“是本地人”的要求高吗？不高，对地域没有要求3)对“是广东人”的要求高吗？（粤语）没有要求4)哪些岗位比较热门？投行，研究所等。5)介绍一下技术岗的代表和非技术岗的代表岗位，以及工作状态？技术岗：投资银行项目经理，经常出去做项目，辛苦，但是收入非常高。非技术岗位：比如 人力，财务等等，收入中上等，朝九晚五。6)平时工作忙吗？要加班吗？出差？我做“组工”，工作是“干部管理”，工作有一定的周期性，整体很充实，偶尔忙一点，我经常全国各地跟领导出差。7)薪酬待遇在当地如何？本科生刚入司15万左右，研究生刚入司就有20万左右（含年终奖）8)升职空间如何？ 资历很重要，国企。在后台部门完全就是一个萝卜一个坑，在业务部门或者技术部门能力突出可以很快晋升。9)培训如何？参加过5次以上各种层次的培训，感觉还行。10) 第一年去，都忙些什么？管理培训生， 刚开始在基层营业部做，然后调入广东分公司，12年春节后现在调入上海总部。11) 认为工作和学校的最主要三个变化？周围的人，生活状态，压力的构成12) 申请的时候，面试，笔试，最需要注意的两件事？表现出来真实的自己即可。13) 你本人工作一年来的感想，最深的三四点体会？敬畏心理、自我管理、内外兼修、知行合一。14) 请问你的公司是什么？请问你的岗位？证券公司都差不多，人力资源总部（党委组织部），干部管理岗15) 其他任何想说的话……即将面临毕业，有的同学相当痛苦和挣扎，虽然我一早在大三就和现在的公司签约，也没有正儿八经投过多少简历，但是自己本身产生的压力和同学、学校、家长等等给自己带来的压力我能深刻体会。加油，找到一个能够开心工作的公司 是件令人幸福的事。备注（他给我的留言）：等着下班跟同事去吃饭，所以写的很乱，不好意思哈。
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做销售好还是证券从业人员好
我有更好的答案
证券从业人员是指被中国证监会依法批准的证券从业机构正式聘用或与其签订劳务协议的人员。证券从业人员必须按照有关规定在中国证监会取得证券从业人员资格证书后方可在各项证券专业岗位上工作，要求会高一些。前景也非常好。销售看你销售什么了 。
两者并不冲突
看个人能力！
证券从业人员刚开始开发的客户都是亲朋好友，如果你亲朋好友有钱投入的话，那就能做的比较好，如果不是的话还是老老实实做实物销售好
销售锻炼人，但是大家都不愿意做销售，因为既看客户狗脸，又要看上司的狗脸
做一般销售人员比较稳定，说证券从业人员来钱比较快
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1、我现在是一名大学生，我以后想在证券公司工作，我知道刚开始是从前台做起，可是不清楚
若想要做理财分析师，从前台起，要经过哪些职？在证券公司上班后，若想中途去考研，是不是必须辞去职位？谢谢
我有更好的答案
亲 如果您想从事证券行业 首先要对证券行业有所了解
一般新进员工都是从销售做起的 很辛苦 竞争很激烈 如果您的学历够高（证券经济类研究生以上） 进营业部才可能进研究部做分析师
工作了一段时间后，在考取研究生学位，争取做分析师，这样是否不可行。一般来说，学士学位能做什么工作？
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证券公司做销售是什么模式的？
首先，一个传统的投资银行应该是做经纪的一个中介机构，它并不是交易的直接参与者，而是一个撮合的作用，投行业务最核心的两块便是企业融资和证券销售交易、经纪业务。而后，投资银行业务才发展出了买方业务（资产管理部门，直接投资部门）。当今的一个完整的投资银行主要是由投资银行部（传统的帮助企业发行股票债券），销售交易部（为投资者提供交易渠道，销售股票债券和股票债券的经纪业务），资产管理部（买方部门，为客户提供资产管理的解决方案），自营部门（用自有资金在市场上进行交易）。剩下的就是一些支持部门了，包括研究部，资本市场部，运营部等等等等。因此，机构销售部是和投行部一样最重要的两个前台部门。机构销售部又可以叫做销售交易部（有的券商有零售经纪部门也是放在销售交易部的）在一级市场上，投资银行部门帮助客户发行股票债券，销售交易部门帮助把股票债券销售出去，他们一个联系着资金需求方，一个联系着资金供给方，中间的部门叫做资本市场部。在投行把项目做完之后，能够发行股票债券了，资本市场部便会介入，组织发行的询价，簿记，配售等等过程，这个时候销售交易部门的工作是负责把这些发行的股票和债券卖给投资者，组织路演，和投行团队的人一起向投资者推介这家公司。庞大的销售中国络对于股票债券的发行成功是至关重要的。这是在一级市场上销售交易部门的作用。在二级市场上，销售交易部是最重要的部门，就如同一级市场上的投资银行部一样。中国的证券交易是采取的主机撮合的方式，所有的order都直接进入交易所中央主机进行撮合，所以中国其实没有交易，交易能力是不存在的，因而销售和交易的互动也是缺乏的，那么这个部门能够做什么呢，主要就是给投资者提供交易的渠道，比如租用席位，等等。以及对投资者的一些投资行为提供咨询建议等。其实销售交易部是面对投资者客户的一个部门，管理客户关系，提供交易的渠道，赚取佣金，说到底还是一个经纪的功能。再次，来说说研究部，研究部其实质是一个后台支持部门，主要是在一级市场上为首次发行的股票撰写投资价值分析报告（需要说明的是投行部门和销售交易部有严格的防火墙制度，以防利益冲突，研究部服务于投行部要有跨墙协议），在二级市场上覆盖宏观，行业，公司，对投资标的进行研究，然后提出买卖的建议。我们通常所知道的行业研究员就处于这个部门里面。最后，说说为什么有的机构销售部在研究所内？这是因为中国的销售交易部并不能发挥它的功能，刚才说过了，中国是没有交易的，也没有做市商制度的，交易是不存在的，也就是说你在哪家证券公司交易都没有任何区别，那么这个时候反正交易都要产生佣金，放在哪家券商去交易呢？各个券商的研究的差异性便体现出来了，研究好的券商自然获得多的交易佣金收入。所以，有的机构销售部是放在研究所内的，但是也有研究部门放在销售交易部内作为一个支持部门的，而大多数的还是两个平行部门。机构销售部的客户是机构投资者，我们把它们统称为买方，在国内包括：各个公募基金公司（或者共同基金），私募基金公司（或者对冲基金），保险公司，全国社保基金，信托公司，财务公司等等。销售什么？这个是大家比较不理解的一点，这个部门既然叫销售部，那么卖的到底是什么？是研究报告吗？我们需要理解机构销售部的内涵。机构销售部是站在客户的角度为他们提供投资建议并且赚取佣金的一个部门，销售的是一种服务，这种服务不是一次性的，是持续的，每天都在发生的，确切地说，我们销售的是ideas，一种建议，综合利用研究部门的研究观点，整合研究资源对机构投资者的投资行为作出咨询。我们的角度是帮客户赚钱，而不是大家所理解的销售那样是为了卖报告。所以，机构销售部和大家平时所了解的销售并不是同一个概念。至于为什么叫销售，这个词是从国外翻译过来的，国外为什么叫销售，是因为他们在一级市场的直接功能是把股票和债券，或者其他金融衍生品卖给客户，而在二级市场和交易员互动的时候也是为了赚取佣金收入，而推荐买卖证券的盈利模式，故而叫做销售。值得一提的是，我们以下是讨论股票销售，而不讨论债券销售交易，因为那个是不同的，债券销售交易是有场外市场的，并且商业银行的话语权更大，略去不讨论。三. 机构销售部的日常工作内容是什么？机构销售部的一天是从晨会开始的，这个时候你要已经对前一晚和早上的财经新闻和重要的事件有所了解。在晨会上，研究部门的同事会出来就自己覆盖的股票发表观点，他们的研究报告同时也会发送给客户。销售部的同事们会就这个公司challenge研究员们，获得更多的信息和解答问题。晨会结束后，销售要挑选最值得向客户推荐的股票，这个时候考验销售的时候到了，一个初级的销售人员可能只会听从研究员的意见，而一个有经验的销售人员便会从中挑出对自己客户最有益的股票，发现一些真正被低估的机会推荐给自己的客户。这个时候销售人员会密切关注市场，看盘，看分析师邮件，找到最好的pick，传递给我们的客户。需要指出的是：销售并不一定需要把分析师的所有观点都和客户说，研究部门产生研究观点，feed给销售，但是销售可以在自己的层面上自主地挑选好的investment case给自己的客户，因为客户的需求偏好，销售人员的资质都是不一样的，所以并不是所有的investment case都得到推荐。另外销售也需要综合利用研究资源，为客户创造价值，包括组织分析师路演，上市公司调研，邀请并且组织参加投资策略会议等等。在公司的投行有股票发行的时候，需要销售部门配合投行部，资本市场部联系并且组织机构投资者参与询价，路演等等。sales需要和客户保持联系，并且维持良好的关系，同时也要为公司带来高的佣金收入和高的排名。是不是只要有销售能力的人就能做好机构销售部的工作呢？其实不是的
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