深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2015年6月1日报送)   

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
（深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东）
首次公开发行股票招股说明书
（深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层）
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具
有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股
说明书全文作为作出投资决定的依据。 
发行股票类型 人民币普通股（ A 股） 发行股数 不超过 2,030 万股
每股面值 1.00 元 发行价格 【 】元/股
预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过 8,120 万股 保荐人（主承销商） 长城证券股份有限公司
签署日期 【 】年【 】月【 】日
本公司本次拟公开发行新股的数量不超过 2,030 万股。若未来在发行过
程中根据询价结果预计募集资金将超过公司募投项目所需要的资金，公司
将减少新股发行数量，并由根据规定符合条件的公司原股东公开发售不超
过 1,029.50 万股老股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获
得配售股份的数量。本次拟公开发行新股数量加上原股东公开发售老股的
数量之和不超 2,030 万股。原股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
本公司控股股东和实际控制人刘海云承诺：除根据当时有效的规定及
发行方案需要公开发售部分老股以外，本人持有的发行人股份自公司股票
上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接
持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人所持有的股票在锁定
期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如
股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘
价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。股份锁定
期满后两年内，本人减持的股份数不超过期满前直接持有的股份数的
10%，且减持的价格不低于公司股票发行价。本人减持股票时将严格遵守
证券交易所的相关规定，并将提前三个交易日通知公司予以公告。上述承
诺不因本人控股股东、实际控制人地位的变化而终止。本人若违反上述承
诺减持股票的，因上述减持行为所得的收益归上市公司所有。
本公司股东刘珊、刘庆云、颜健昌、颜如珍、李淼泉、颜如玉承诺：
除根据当时有效的规定及发行方案需要公开发售部分老股以外，自发行人
股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直
接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
本公司股东孙昀、陈景辉、郭杰、张杰、田力、温良茂、黄荥、牛承
峰、韩钰、张远松、王自友、高江峰、许刚、高国友、杨广生、郑启春、
赵昱、刘国平、李建荣、涂国发、许凯华、谢新青、阮民诗、樊华、深圳
市建艺仕投资管理中心（有限合伙）、深圳市建艺人投资管理中心（有限合
伙）、田锁占、徐浩然、朱蓉辉、徐牧、刘安玉、曾镇江、肖

 
广东美雅集团股份有限公司

上市公司名称： 广东美雅集团股份有限公司

股票上市地点： 深圳证券交易所

收购人名称： 广东省广弘资产经营有限公司营业执照注册号： 5

通讯地址： 广州市广州大道北 680 号

签署日期：二○○八年十二月

广东美雅集团股份有限公司收购报告书

收购人董事会及全体董事保证收购报告书内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。

一、本报告书系本收购人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号--上市公司收购报告书》(以下简称

“《准则16号》”)及相关法律、法规编写。

二、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 16 号》的规定，本报告书已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在广东美雅集团股份有限公司拥有权益的股份。

截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在广东美雅集团股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购是因收购人认购粤美雅向其定向发行的新股而导致的；2008年

9月25日，广东省国资委批准了本次资产重组事项；2008年8月31日，粤美雅第五届董事会第十三次会议审议通过了本次发行股份认购资产的议案。

收购人本次取得上市公司发行的新股已经粤美雅 2008 年第一次临时股东大会批准及中国证监会核准；同时，中国证监会核准了收购人本次收购已触发的要约收购义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

广东美雅集团股份有限公司收购报告书

广东美雅集团股份有限公司收购报告书

第一节 释义除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定意义：

广弘公司、申请人、收购人、 指 广东省广弘资产经营有限公司本公司

粤美雅、上市公司 指 广东美雅集团股份有限公司

广新轻纺 指 广东省广新外贸轻纺（控股）公司

新发公司 指 鹤山市新发贸易有限公司

广弘食品 指 广东省广弘食品集团有限公司

广丰农牧 指 惠州市广丰农牧有限公司

教育书店 指 广东教育书店有限公司

广东大华 指 广东大华德律会计师事务所

广东联信 指 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司

深圳鹏城 指 深圳鹏城会计师事务所有限公司

北京德祥 指 北京德祥资产评估有限责任公司

中兴华 指 中兴华会计师事务所有限公司

广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会

本收购报告书 指 广东美雅集团股份有限公司收购报告书

股份转让 指 广新轻纺持有上市公司 117,697,245 股股份转

发行股份购买资产 指 粤美雅与广弘公司按《发行股份购买资产协议

书》规定的条件和条款来实施粤美雅向广弘公

债务豁免 指 广弘公司在粤美雅股权分置改革方案中豁免对