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逐鹿基业传承 源坤扛旗家族财富新布局
&余江 o 　　来源：前瞻产业研究院　E14
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日，由《中国慈善家》杂志发起，正和岛、慈、家族财富传承中心主办、源坤控股集团首席战略合作的&第二届中国家族财富传承峰会&在北京举行。作为中国本土最高级别聚焦家族财富传承与的峰会，本次峰会邀请数十位来自、欧洲、日本、韩国、新加坡以及中国大陆、香港、台湾的知名财富家族，以&治家、治业、治人&为主线，分享家族传承经验，并举办&家族慈善与家族传承&、&家族企业升级转型与家族治理&、&家族财富的管理与传承之道&、&青年的成长与接力&四个主题论坛。此届峰会还有另一大亮点，发布了《中国家族财富数据暨源坤经济评价基准指数》，用数据解读中国家族传承与财富发展现状。
金融基因，构建家族财富的传承核心
作为本届峰会最大的亮点，源坤控股集团旗下坤裕基金基于家族财富传承在资本化运作的过程中，通过上行指数对应基准利率作为数据参考，并以下行指数GDP增速为数据，依托通货膨胀和货币供应对价值的影响，发布了《中国家族财富数据暨源坤经济评价基准指数》。这份报告是基于对多家家族企业传承路径做了深入的剖析。凭借对数据严谨的分析、专业计算模型的应用，其相关数据与研究成果的首次亮相希望能够帮助业界学者以及家族财富传承经历者能够更加客观地认识中国家族财富与其所处经济环境之间的关联。
金融的三个要素资产、流动性与信用在进行不断地组合和创新，衍生出现代金融工具的明确概念，即资本化的推动。纵观数百年来社会和国家的演进，当资本化的金融工具牵扯的深度越深，那么在金融的资本化格局里，它的核心价值越强。它促使了企业、社会、家族不断地传续进化和传承的功能，它就是金融基因。
源坤控股集团董事长李智先生在题为&传承与变革&&家族基业荣耀的智慧之源&主旨发言中提到：&从外在表现来看，财富因为金融基因的独立性可以使企业和家族完全独立于财富之外，也可以获得更加自由高效的分配方式和组合方式，以及配置功能。从内在表现来看，因为金融基因的标准化特征，可以使财富进行精准的量化，量化的过程中，应用到不同的金融工具使它可以非常精准的评价财富的应用，以及获取最大的收益。&
金融基因所构建出来的核心内在价值，是在不断地挖掘价值的过程中形成创新工具，并使这种工具在金融基因的资本化特征下实现剥离。因此资本化的扩张方式起到了纵向的迭代传承，强化凝聚力，巩固和发展以及跨界联合的作用。因此，金融基因作为一个长效化以及可促使家庭、企业、行业持续进步的内在动力，能够不断地凝聚以及组合核心价值，通过各种资本化的工具实现价值传承的作用。
源坤控股集团一直以自有资本作为媒介，通过在辅助性金融生态里，聚焦大金融、、大文化、新农业、环保、装备制造几个行业进行。通过产业投资所运用的上游资产不断地演变资本化的工具传递到终端消费群体，再通过配合形成的金融标准化。
以基金为例，在投行业务、基金的投资业务中形成了相对创新的格局，使工具在战略投资层面源源不断地向财务投资层面演进。在这个过程当中可以使产业链的上下游横向实现产业链的扩张，纵向可以到产业链的深度。比如说在大健康的布局里面，从养老切入，先是布局了在重资产的里面，产业园区在重资产的核心淀价值过程当中要加入资本化的工具，加入的信息化工具，在这个前提下将上游的资产端通过产业标准化和资本标准化的过程源源不断地输出到终端用户群体以及投资人手里。
源坤控股集团旗下坤融财富在私人银行业务、家族理财办公室、互联网金融平台上各种工具的应用，也实现了资本的产业化，其主旨是在投资领域希望实现产业金融化，或是上游的金融标准化。在这样一个评价标准下通过产业链的延伸，来挖掘资产的最优价值。
财富传承，正成为家族进化的命门
本届传承峰会中的分论坛 &家族财富的管理与传承之道&、&家族慈善与家族传承的关联&、&家族企业转型升级与家族治理&，专门就海内外家族财富传承与管理实务中格外值得关注的一系列问题展开了有针对性的讨论。
特别是在 &家族财富管理与传承之道&分论坛上，由坤融财富合伙人、私行部总经理李征女士主持，参与讨论的嘉宾包括日本传承十四代的增田德兵卫先生、韩国现代财富家族成员郑京淳先生、厦门银鹭集团董事陈朝宗先生以及专门研究家族传承的，来自日本立命馆大学的窦少杰教授。论坛不仅就目前家族财富企业的现状布局做出了全面阐述，还与台上嘉宾就如何通过资本投资实现财富增值等问题进行了深度探讨，破解出了在稳健的财富管理阶段，匹配稳健的财富创造、资产配置、财富创新理念是大资管时代家族财富传承的重要组成部分。在金融格局和产业跌荡的环境下，资本化在企业和社会发展过程中起到的关键性作用，并且在突破国有资本的垄断和改革红利的同时，从政策层面开始扩大了资本化的推进。而依托山西的晋商文化所承载的金融基因在那个时代下的特征和符号，也为家族企业的传承起到了关键性的作用，目前，&协成乾&票号作为源坤控股集团旗下坤融财富核心子品牌，依托深厚的本土文化积淀以及丰富的行业资源积累，秉承传递、荣耀的财富传承理念，期待能够在承载传统票号文化&仁、义、礼、智、信&的基础上为全球领先的家族提供值得信赖的、全方位的家族事务管理服务，帮助家族实现可持续的家族传承、合理安排传承规划、妥善保护家族传统、选择高品质的生活方式和参与有意义的公益慈善事业，以义利思想对山西商人的经营观念来帮助他们成就家族基业的世代流传。
本届传承峰会所聚焦的家族财富传承课题对于中国财富阶层的传承与发展而言迫在眉睫。如何更好的让家族基业长青，如何更好的让家族财富永续，更多实际的问题摆在面前，面对这些问题，源坤控股集团也给了我们一种解决之道。让我们了解到金融基因也能够在社会、企业、家族的传承过程中提供非常旺盛的生命力，或许这就是破解财富传承的密码，是打破&富不过三代&魔咒的金锤、是探索家族光荣与梦想的传承知道。
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项目咨询：52015国际养老产业峰会：源坤控股前瞻布局特护养老产业
来源：商业电讯
&&&&2015国际养老产业（上海）峰会暨博览会于11月17日-18日在上海世博展览馆举办。Care Expo是中国养老产业领域内规模最大、时间最久、最具经验的跨国B2B专业展会。本届展会以国际化的视角展示了全球和国内最新的成功运营项目、高端的照护服务以及创新型的技术解决方案。源坤控股集团旗下舒仑士颐养亚太区董事总经理汤炅受邀参会，并做&中国商业型老年失智服务的发展模式及趋势&的主题演讲，分享了舒仑士养老管理体系垂直化与服务体系标准化的运营管理特色。&&&&舒仑士：给老人一个家&&&&面对中国高品质特护养老市场需求的逐步增加，本土失智、康复护理等专业服务体系亟待完善，2011年全产业链资本服务提供商源坤控股集团前瞻性布局最具增长潜力的养老细分市场，通过并购美国知名养老品牌舒仑士在大中华区的全资子公司，共同组建了逸尊源健康投资发展有限公司。并将舒仑士长达四十多年的产业运营经验以及在专业失智老人看护、术后康复和社区养老方面的丰富管理经验带入国内，打造了更具市场运营与竞争优势的企业，为国内养老事业提供了专业化管理和服务，并提供清晰的盈利模式、低风险的管理解决方案，从而最终形成产业链上的价值带。&&&&众所周知，源坤的生态圈运作思路是同时带动大健康、养老等上下游产业链，最终形成生态健康产业经济圈的整体闭环。目前，源坤控股集团已将挖掘大健康及养老等领域的投资机会提升至了公司战略高度，通过专业化的服务团队，聚焦大健康产业的投资、运营及服务，整合全国最优配置的健康医疗资源，同时，依托金融工具将养老产业做整合和延伸，并将项目和具体实体产业层面的价值通过金融工具的应用和嫁接有效挖掘出来的同时，传递给下游的投资者和消费者，期望通过搭建一个综合性投资平台，在衣、食、住、用四方面的健康生活产品对消费者的生活方式进行大连接。&&&&在本届国际养老产业（上海）峰会暨博览会上，源坤控股集团旗下舒仑士颐养亚太区董事总经理汤炅在主题演讲中提到：&舒仑士作为源坤控股旗下养老品牌，目前以家庭化服务为特色，强调并努力实现&给老人一个家&的服务理念，中国的养老市场目前以养老地产为主，缺少最广泛刚需的特护养老服务，而老年失智症照护、长期照护与短期术后照料是中国本土最稀缺的特护养老三大模式。&&&&&舒仑士：特护养老领航者&&&&目前，源坤控股集团旗下品牌舒仑士（中国）在本土的养老新概念，是从培训、移动互联数据、运营及资产管理四方面入手，积极布局，建立和完善养老服务产业链，并以共同合作、资源共享和优势互补为新型养老产业模式，为国内养老事业提供专业化管理和服务，并在投资领域的具体实施中培养了产业投资的优势，为特护养老的发展建构了起点。&&&&作为每年一次的盛会，舒仑士（中国）也在为期两天的展会中与行业内现有的组织机构分享了开拓新客户和提高企业竞争实力的宝贵经验，也为那些希望在快速发展的中国养老产业寻求商机的机构分享了迅速了解并进入市场的绝佳平台。&&&&据了解，此次峰会汇聚来自全球各地的多位演讲嘉宾和业内专业人士，围绕行业发展趋势、服务创新、商业模式、运营管理及政策解读等热点话题进行探讨，探寻未来发展的新思路。&&&&也相信，在不久的未来，舒仑士（中国）将以更加深刻的理解养老服务业的内涵和本质影响角度出发，来帮助老年人提供更有尊严和高品质质量的生活。
中国证监会授牌&&&民生银行资金监管&&&
数据来源：盈利宝基金研究中心，巨灵数据支持
全场购买手续费4折起！
近一年涨幅
近一年涨幅
已有&0&条评论　　日，由《中国慈善家》杂志社发起，正和岛、慈传媒、家族财富传承中心主办，源坤控股集团作为首席战略合作机构所参与的“第二届中国家族财富传承峰会”在北京千禧大酒店隆重举办。本次峰会，源坤控股集团旗下坤裕基金通过对多家家族企业传承路径做深入的剖析以及凭借对数据严谨的分析、专业计算模型的应用，《中国家族财富数据发布暨源坤经济评价基准指数》也在峰会首次亮相，其相关数据与研究成果的首度曝光旨在帮助业界学者以及家族财富传承经历者能够更加客观地认识中国家族财富与其所处经济环境之间的关联。　　基于家族财富传承在资本化运作的过程中，坤裕基金本次发布的《中国家族财富数据发布暨源坤经济评价基准指数》是基于源坤控股集团旗下坤裕基金通过上行指数对应基准利率作为数据参考，并以下行指数GDP增速为数据，依托通货膨胀和货币供应对价值的影响，对多家家族企业传承路径做了深入的剖析。　　针对此次报告的发布，中国网记者通过与源坤控股集团旗下坤裕基金董事总经理孙旭东先生的面对面交流，分享了源坤控股集团基于全产业链战略层面布局的深度体会，以及针对互联网金融行业的下一步思考。　　记者：此次坤裕基金指数报告的发布，为源坤控股集团全产业链解决方案提供了依据，是基于哪些方面的调研才得出的报告？它扮演了怎样的角色？　　孙旭东：《中国家族财富数据发布暨源坤经济评价基准指数》起到的作用是参照物。在企业经营的时候，参照上行指数可以知道是否跑赢了大势，跑赢了就获得了有效增长，就可以继续按照惯性跑下去；而基于对下行指数的判断，可以了解在行业中所处地位，从而及时调整战略战术。　　就这一份报告本身来看，我们实际上是把改革30年来所有的经济数据，包括经济运营指标，纳入一个以1992年固定币值为基础，进行了重新核算，试图找出里面的一些内在规律，经过了几年的摸索和积累，我们发现很多指标有极强的经济传导性和联动性，或是正相关的，或是负相关的，在这个过程中，我们研发出了一大创新——基于连续时间因子的一个计算方式，这是我们独创的。通过这个工具，就能把主流的经济指标，包括反映通货膨胀，M2等这些指数串联起来，计算得到了这样一组指数。　　记者：从全球商业及价值体系的发展趋势来看，您作为在行研领域精深多年的从业者，感觉哪类专业金融工具在家族财富传承领域带来了驱动作用？　　孙旭东：事实上，从传承来说，主要说的就是资产、现金流还有信用不断组合，有一些国外通行的工具未必适合在中国这个社会去发展，但是现在类似信托工具，包括一些基金化的工具，是最适合中国的家族传承来应用的一些金融工具，当然在设计这个工具的时候，内部的结构化是相当重要的。　　就目前而言，中国国内的这些基金工具，包括信托工具，都没有进行过结构化处理，这样长期发展下去，可能会造成一些传承上的隐患，我们目前所推出的一些类似于私人银行业务，一些家族信托基金业务，实际都是结构化的产物，跟传统意义上的私人银行和家族办公室有了一些创新，还是不太一样的。　　记者：是否可以理解，一些专业金融手段与行业调研分析是确保家族财富资产安全性的发动机？　　孙旭东：发动机这个提法确实很贴切。从经验来看，所有的金融企业包括给一些家族、企业，植入它的经营基因的时候，大体使用两种工具：一个是行业研究，要对这个行业吃透，要去了解，不能站在门外去帮助门内的人；第二，就是家族金融工程，我们对于金融工具的设计，包括对于刚才我们提到的，对于信托，对于基金，对于这个家族办公室和私人银行这样的一种设计呢，都是基于金融工程这样一个原理，然后对它进行专业性强化，这能从根本上确保所有的金融工具像“发动机”一样运行良好，它的内在机制是健康的。　　记者：如何能做到既规避通胀又保证盈利稳定呢？　　孙旭东：我觉得就是三个字——跑赢它。我们所发布的指数，就是为了给企业提供一个标杆，放贷或者是把钱存在银行，增长率是6%，当我的指数是7.49%的时候，你只要没有在这个数字以上，那就是连保值的余地都没有，因为会有一个负差。　　所以我们给企业的所有建议是参照指数去跑赢它，尽一切努力去组合，包括现在我们给产业界植入一些金融基因，然后强化这些企业更多的利用金融工具，可以帮助它获取更多的利润。　　记者：我相信在您的从业过程当中，做过很多的调研，您如何看待中国未来五年的宏观经济？　　孙旭东：目前虽然经济下行的压力比较大，压力来自于两个方面：一个是分化，整个产业领域以及企业的分化，包括整个国家经济的转型，都面临着一种分化，有可能有一些企业会变得越来越好，当然有一些企业就可能会面临淘汰，这个分化是在今后的新常态过程中，会一直长期存在的，但是这种长期存在所造成的压力会慢慢被社会运行消化吸收。　　从这个观点来说，大体可以预判，应该是在2016年中期左右，整个经济能够比较完整地去消化目前所存在的一些下行压力，理论上讲它是应该有能触底反弹的契机，当然了反弹还要有一些其他的经济条件，包括金融环境的形成也是一个必要条件，所以说我们现在对整个金融行业的彻底整顿，反而是不看空是看多的。　　所以未来五年，整个经济的运行应该能够进入一个新的上升空间，这是可以预期的。　　记者：您如何看待中国互联网金融未来的发展？　　孙旭东：第一，互联网金融并非是一个终极性的产品，它是一种工具，不能去依托互联网金融，不能去破坏金融的本质，就是信用的基础，现金流的基础和资产的基础，是不能被破坏的，目前也看到了有一些兑付危险的情况，这恰恰是由于这些企业没有坚守这个原则，就是这三个基本要素，没有进行很好地组合。　　第二，它是一个平台性的工具。它更多的是要承载传统金融领域里面更方便的一个通道和平台。　　记者：坤裕基金作为承接源坤控股集团上游产业链的基金公司，基于《中国家族财富数据发布暨源坤经济评价基准指数》发布的过程中，要通过哪些实践和思考路径进行有效转化呢？　　孙旭东：从坤裕基金整个定位出发，我们实际上建立了一套自有的业务逻辑，这个理论体系基础叫三资模式——“资本、资源、资略”。　　企业需要的资源未必是具备的，只给它钱，可能解决不了市场问题，解决不了管理问题，也解决不了思路问题，而我们给企业灌入“三资”模式，一项主导的是，无论我们是直投还是资金投，或者是其他方式投，都要确保手要能伸到整个产业链的最底层，才能摸透它，而且要能给予这个企业相应的行业内资源，也要能给它一些策略上、思想上的指导，能够让它更快地去成长，我们是具备这样的能力的。立足大融合资本战略 源坤控股积极投身新兴战略产业_凤凰资讯
立足大融合资本战略 源坤控股积极投身新兴战略产业
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原标题：立足大融合资本战略 源坤控股积极投身新兴战略产业
05月12日讯：源坤投资管理有限公司以从容的心态对行业数据持续深入研究，在保持理论研究的基础上不断提出创新而稳健的投资体系，多年来为客户度身订制的实际解决方案中，最大限度的提升了其项目价值，确保客户能够获得可持续竞争优势，建立更具能力的组织并保证成果持续有效。作为国内专注于价值挖掘的全产业链资本服务提供商，源坤投资管理有限公司业务范畴涵盖产业直投、战略投资、资产管理及金融服务等几大领域。源坤投资管理有限公司旗下拥有坤融财富、坤裕基金、源新文化、源森新农业、源地置业及上海源茵健康等公司。由以上源坤投资旗下企业共同组建的源坤控股集团。
以资本力量促进创新，制定公司战略&
产研融商大融合资本战略，以源坤控股所独有的“联壁核动”作为融合策略形式，通过联合体的要素创新构建产业壁垒，通过流动性推动产业标准、工具及服务体系的价值保护，实现产业链、价值链、供应链的三链联动融合。以运营为核心，实现资产的终端溢价能力。立足于广阔的战略前景，源坤打造了独特的企业愿景和企业模式，并发展出系统、全面、丰富的产业集群。
源坤控股致力于在专业化稳健中引领革新，并提供最优价值的解决方案。承担风险明白自己不会总是成功 但永远不会让客户面临风险。源坤让投资人在市场风险与收益平衡中获取最优收益，有志成为领先的变革性全产业链资本服务提供商。
源坤控股的创新型企业模式，是立足产业集群优势，聚焦产业链、价值链、供应链的三链联动融合，通过深耕产业深度和精度，以互联网思维构建金融网格，来驱动产业随机型创新和结构化创新。以金融基因驱动和整合产业价值。
顺应时代需求，发展集团产业结构
坤融财富专注于为中国高净值人群提供定制、专业、全面的资产配置规划和组合构建策略，实现客户资产的长期保值增值。坤融财富以“专业、客观、审慎”的运营思路和“传递最优价值”的服务理念，与客户建立信任而恒久的关系，旨在为高净值人士提供国际化水准的专业金融服务。
北京坤裕股权基金投资管理有限公司属下主力机构拥有证券、投行、基金、专户资管等专业业务资格。其中，坤裕基金以资本、资源、资略的综合优势，构建坤裕所独有的专业技术体系。为投资人和投资企业的发展目标而积极开拓，为其量身定制个性化的专业服务，实现资产的保值和增值。坚持以“投资人信赖、社会尊重、驱动企业成长”作为自身合格的核心评价标准，坚守职业道德，实现共建共赢。
源新文化立足以产业为依托、数字化平台为载体、互动创新技术为应用，在大文化的多个产业领域实施跨界整合与创新，通过创意、传播、互动、应用及衍生品等产品服务的开发，以及创作、传播、互动作为版权运作核心，贯穿院线、电视、网络和电商等平台，打造“线台网商”深度一体化的文化产品开发运营体系，并致力于跨媒体、跨通路、跨网络、跨传播方式的产品战略规划和公共传播。
源森新农业立足于产业上游种群、种业研发和产业下游市场规模销售的两端优势，在畜牧、水果、蔬菜等农业细分领域积极验证“技术保障+ 利润分享”的农合生产模式，以种、育、产等核心技术资源为优势突破口，保证上游生鲜供应链的完整性和安全性，为市场提供安全可追溯的生鲜产品。
源地置业拥有房地产二级开发资质，是源坤控股旗下历史最长的企业之一。源地置业由房地产开发、投资实施经营转型，以其对房地产、尤其是商业地产的丰富开发运营和招商经验，转向从事商业资产的整合运营、投资管理服务，通过对社区商业、精品商业物业、产业园等商业资产及不同商业业态的整合、运营提升以及品牌孵化等，创新商业资产的盈利模式，实现资产运营的升级换代。
上海源茵健康承担着创新型标准和经营模式输出的重任。源茵健康专业从事于大健康产业、尤其是养老康复产业的优势发展模式，通过自有的标准化研发能力和模式孵化能力，不断通过品牌和解决方案的成套输出，打造大健康细分领域的全栈型生产性服务业，培育终端服务型联锁品牌。
积极投身战略产业，打造专属企业文化
源坤控股集团以资本力量促进商业模式的创新。基于自身在产业投资、财富管理和资产管理等领域的深厚积淀，源坤积极发力互联网金融、现代化农业、大健康及工业4.0等战略产业的投资。源坤独具慧眼的投资观，酝酿出与众不同的企业价值观和企业目标。
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