一帖看懂一带一路和高铁背后的国家战略
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一帖看懂一带一路和高铁背后的国家战略
中国高铁所担当的重任，不仅仅是一笔生意。
如果你是庙堂，面对美国的海上霸权和以海上霸权为基础的金融霸权，你会怎么做，首先是适应，获得生存，这就是过去WTO的20年和改革开放以来韬光养晦所做的。在过去的20年，中国通过WTO适应的贸易规则获得长足发展，从而有了可以发展自己战略的储备，这个储备包括了金钱的储备，知识的储备，国际关系的储备和人才的储备。到了今天，对于过去海上霸权的适应已经到了一定的阶段，是可以开始展开拳脚了。
一带一路和高铁是互为联系的战术，背后体现的是欧亚非的陆权国家战略，中国高铁是唯一一个广泛兼容于全球现存铁路网络的高铁，庙堂最终实现的目标将是泛亚欧非夸洲际高铁网络，这张网络的建立，几乎可以把当前整个海权体系的一半送进废纸篓。历史而言，海权的发展是因于丝绸之路被卡断，因而当年的边缘欧洲国家发展出海上丝绸之路，并因为需要而产生技术进步，从而有了今天的英美海上霸权。相对于陆上铁路运输，海运时间长而成本高，能源浪费严重，在解决了土地争夺战争矛盾的今天，陆权的崛起是充满机会的。一带一路，坊间看到只是局部，产能输出是皮毛，由高铁承载的陆权体系才是真正的核心。所以我们可以看到，所有的欧洲大陆国家对于亚投行和一带一路是从很欢迎的， 比如德国，法国（这2国有自己的高铁，中国可以与之兼容），奥地利，东欧诸国等，这些国家里有些没有出海口，或者出海口很少，而陆权则是这些国家获得新生的重要机会，也是打破美国海上霸权和金融霸权的少有机会。试想如果从上海出发直接高铁经过柏林到巴黎，时间只是30多个小时，从新加坡出发到达伊斯坦布尔，特拉维夫，北非也是类似时间的话，而伴随高铁的全球能源输送管道再建成，这样的运输网络将带来多少生产力。所以一带一路和高铁的推出，对于当今的岛国：日本，英国，菲律宾，澳洲，新西兰等，和海外大陆：北美，南美，会造成多大的震撼，亚投行是一块试金石，欧洲大陆国家很愉快地接受，岛国海权体系国家则扭扭捏捏，不进的自然是美日澳（最后澳洲也进了，2边下注）几个海权获利者的代表。而同一时间，日本不计成本疯狂狙击泰国高铁，更加是遏制战略的集中体现（把中间节点泰国拿下，中国泛亚铁路的困难就会大很多），虽然我相信泰国不是傻瓜，最后总会明白过来。
而南海岛屿建设纷争，体现出来的是未来5-10年内中国在没有强大的航母特混编队的情况下对于南海海权势力的保护。中南半岛，和中国本质上接壤，陆权能达，但海权也非常重要，如果仅仅是陆路过去，而南海依然被美国人控制，还是难以成就大业，所以发展南海中的我国既有岛屿平台，就是打造成中国新型的不会沉没的航母特混编队，将是一个重要步骤，而中国的海军航母，可以确保保护南海诸平台的物流线路已经可以实现国家战略意图。所以南海之争，中国不会退让，而美国自然看得很清楚，所以会不断鼓励岛国（日本，菲律宾）捣乱，同时自己也过来捣乱，未来的局部冲突并不是没有可能的。
最后这些大型战略之上，是人民币经济圈的形成，并和欧元成为伙伴，最后的创造的结果是以中国人民币为代表的亚洲货币加欧元的陆权体系和海权体系的美元合并成为国际金融新秩序。
棋下的很大，我们有幸处于这样的时代，对于我们这些卑微的卷入者来说，未来的5-10年将是这些战略的高速实现和冲突集中体现的时间，作为威权体系，好处是效率，迅速自我纠正和杀伐决断，坏处是麻烦的权力交替，本质上我相信天时在我，当今庙堂是有很大战略眼光的，在10年的时间里，如果顺利，仅仅初步建立陆权新体系就可以让全新的全球债务体系成型从而获得多30年的借贷发展空间，顺利跨越中产阶级陷阱，步入高收入国家之列。但在这期间，除了在金融市场刀光剑影之外，外交战斗和新型的争夺也不断发生，我们看到环保是武器，民意是武器，资金是武器，货币政策甚至经济周期也是武器之一，没有大型的金融动荡是不可能的，旧的海权金融体系已经走到大型债务周期的末段，作为一个旁观者，我感觉到美国很可能已经失去最佳时机，国运开始展露一线曙光。
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馆藏&28497
TA的最新馆藏一带一路高铁股票龙头
&一带一路概念股票龙头有哪些？
第一，基建类企业，如新疆城建、西部建设、北新路桥等。
第二，国际工程承包类企业，如中国交建、中国铁建、中国建筑、中国电建等。
第三，机械出口类企业，如三一重工、中国重工、振华重工等。
第四，交通物流类企业，如上港集团、宁波港、厦门空港、东方航空、建发股份、外运发展、大秦铁路等。
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一带一路概念股龙头板块分析
大基建：中国电建、中国交建、中国铁建、中国建筑、龙建股份、葛洲坝、柳工、中工国际
高铁：中国南车、晋亿实业、晋西车轴、高盟新材
核电：上海电气、东方电气、中国一重、中核科技
港口物流：天津港、上港集团、厦门港务、宁波港、大连港
一带一路龙头股票投资分析
中国电建：电改及国企改革排头兵
全球水利水电工程稳占半壁江山。公司是全球水利水电工程领导者，全球市占率约50%，建设了中国65%以上的大中型水电站和水利枢纽工程；中国最大的海外工程承包商之一，业务遍及亚非欧美90多个国家和地区，位列2014ENR全球最大250家国际承包商第23位、国内企业第3位；全球工程设计公司150强第12位。
公司业务区域分布与一带一路沿线高度吻合，&三头在外&模式最为受益，海外收购加速全球扩张。公司实施国际优先战略，年公司海外营业收入CAGR达16%，海外收入占比25%以上，毛利占比30%以上。海外毛15%-22%，显着高于国内的10%-13%。海外新签订单增速稳步向上，2012年~月海外新签订单增速8.69%/13.5%/21.04%。截至2014年上半年末在手合同约4,115亿元，YOY+19.49%，预计海外占比近一半。海外业务中近一半为水利水电业务，尤其是水电属于沿线国家战略能源命脉，后续有持续运营收入，是&能源在外、资源在外、市场在外&的&三头在外&产业模式引领者。集团已成功收购哈萨克斯坦水利设计院，我们判断后续公司将结合自身战略加速全球并购扩张。
中国交建：一带一路龙头阔步国际化
公司全面受益于国家一带一路战略，海外业务强劲增长，基建持续稳定增长。基建建设、设计业务订单增长平稳，2014年前三季度订单YOY+8.91%/+13.2%；疏浚、装备制造订单受整体环境影响有所回落，前三季度订单YOY-19.66%/-13.4%；海外业务逐年提升，2013年收入占比达17.05%，2014H1海外新签订单占比达24.64%，加上振华重工业务，我们预计未来三年海外收入占比有望提升至40%，利润占比有望提升至60%，成为大型建筑央企中海外业务占比最高、国际化程度最高的公司。
中国南车：南车拟吸收合并北车，规模和实力将大大增强
本次合并的意义：在国内外轨道交通市场快速发展的背景下，中国南车、中国北车作为我国轨道交通装备制造业领军企业和全球重要的轨道交通装备制造商及解决方案提供商，通过本次合并进行重组整合能够提升合并后新公司的业务规模，增强盈利能力，打造以轨道交通装备为核心，跨国经营、全球领先的大型综合性产业集团，进而提升全体股东的利益。
高盟新材：高铁市场空间广阔
高铁市场有望再掀高潮，空间广阔。高铁用产品后续市场值得期待，高铁已成为我国外交政策中的重要一环，《铁路发展基金管理办法》也已经发布，铁路建设融资问题有望得到缓解，我们认为在高铁外交、融资改革突破以及微刺激三重因素推动下，高铁投资建设有望再掀高潮。与主要竞争对手巴斯夫等相比，公司具有较强的成本优势，预计随着高铁建设的推进，将会对公司高铁相关产品需求形成比较大的支撑。另外，未来3-5年铁路总公司货运提速带来的货运改造用胶需求也值得期待。
中核科技：中核旗下高端阀门制造企业
伴随核电项目重启和政策信号和我国核电领域关键设备自主化程度的不断提高，公司作为中核集团下属企业，在中石油中石化等其他业务板块市场能够保持稳定发展的前提下，期望发挥自身优势在核电阀门市场有进一步发展。我们认为即使2014年底核电新项目开工，由于其产品交付周期较长，对公司的业绩拉动作用可能更多体现在两年后，而近一两年，公司收入增长更多的依赖于其他特阀业务收入的稳步增长上。鉴于对公司产品结构优化和高端核电关键阀门国产化按计划推进的信心，我们对其产品盈利空间的提升持谨慎乐观的态度。
上港集团：业绩符合预期潜力大
沿海捎带放开，带来想象空间：目前已允许中资非中国船旗船舶进行沿海捎带，随着天津，福建和广东自贸区的建立，自贸区将覆盖中国沿海主要港口区域，全面放开沿海捎带的可能性很大。上海港作为全球最大的枢纽港口，将受益最多。若釜山港中转箱的一半转移到上海，将带来12%的箱量增长。
即将迈出&走出去&的步伐：&走出去&战略将促使公司进行海外投资，提供额外的盈利增长点。
未来发展想象空间无限：股权激励将提高运营效率，为高速发展打下基础。向前看：1)公司一直很重视港口物流业务的发展，未来发展方向可能在冷链和第三方物流；且自贸区带来的进一步发展将促进中转集拼等高附加值业务的发展；2)投资上海将带来稳定的可观收益。自贸区将进一步促进港口金融业务发展。
附：一带一路概念股一览表
海外基建：中国交建（601800）、中国铁建（601186）、中国电建（601669）、中国中冶（601618）、中国建筑（601668）、葛洲坝（600068）、中工国际（002051）、中材国际（600970）、中钢国际（000928）、北方国际（000065）、中国中铁（601390）、中铁二局（600528）、中国化学（601117）、龙建股份（600853）、华新水泥（600801）等。
丝绸之路：连云港（601008）、五洲交通（600368）、北新路桥（002307）、北部湾港（000582）、大连港（601880）、大连国际（000881）、北新路桥（002307）、新疆城建（600545）、西安旅游（000610）、曲江文旅（600706）等。
海运：中海海盛（600896）、中国远洋（601919）、中远航运（600428）、中海发展（600026）。
工程机械：振华重工（600320）、柳工（000528）、徐工机械（000425）、山推股份（000680）、常林股份（600710）、三一重工（600031）、中联重科（000157）等。
油气能源基建：海油工程（600583）、中海油服（601808）、光正集团（002524）、玉龙股份（601028）、常宝股份（002478）、中化国际（600500）、久立特材（002318）、国际实业（000159）等。
特高压：中国西电（601179）、特变电工（600089）、平高电气（600312）、大连电瓷（002606）等。
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栏目ID=414的表不存在(操作类型=0)【揭秘】我国的高铁企业有什么竞争优势“一带一路”?
　　央视财经（《交易时间》）一带一路战略中我国的高铁企业，到底有什么样的竞争优势?一带一路建设给中国的高铁以及相关的这些设备制造商究竟能带来多大的市场规模，能给他们未来3—5年的业务提升，能够提升到什么样的水平呢？安信证券机械军工行业首席分析师邹润芳认为，中国高铁有能力在全球抢占市场份额。
　　邹润芳：中国高铁有能力在全球抢占市场份额
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