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广东&12-19 16:50&&悬赏 0&&发布者:090589 & 回答:(1)
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（603660）
苏州科达：首次公开发行股票招股意向书摘要&&
招股意向书摘要
苏州科达科技股份有限公司
（ 江 苏 省 苏 州 市 高 新 区 金 山 路 131 号 ）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐机构（主承销商）
(西 藏 自 治 区 拉 萨 市 柳 梧 新 区 察 古 大 道 1-1 号
君泰国际 B 栋一层 3 号)
招股意向书摘要
苏州科达科技股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书摘要
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
招股意向书摘要
重大事项提示
一、股东关于股份锁定的承诺
本公司控股股东、实际控制人陈冬根，股东苏州邻致投资管理有限公司、苏
州致友投资管理有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股
本公司股东王超、朱风涌、周圣强、魏治兵、钱建忠、骆红虞、范建根、徐
韻、吴英男、秦志民、赵维、罗明净、晋兆龙、殷建仁、汪雄、茆先祥、朱海燕、
张敬迅承诺：自股票上市之日起三十六月内，不转让或者委托他人管理其于 2012
年 7 月 20 日自实际控制人陈冬根处受让的股份，也不由发行人收购该部分股份，
以上股份共 419.60 万股，占公司总股本的 2.0980%；除上述股份外，其余股份
自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。
股东苏州蓝壹创业投资有限公司、苏州蓝贰创业投资有限公司、苏州高锦创
业投资有限公司、陈卫东、薛江屏、傅林男、陈晓华、秦长钦、高翔、余方标、
徐幼杰、陆武民、殷华、费生根、姜浙军、张建男、曹慰敏、吴金荣、窦建华、
汪福明、朱文明、顾华、王林娣、胡建新、李东华、华玉良、曹国亮、杨宏奎、
陆东强承诺将按照《公司法》的要求，其持有的本公司股份自公司股票在证券交
易所上市交易之日起一年内不进行转让。
担任公司董事、高级管理人员的陈冬根、陈卫东、余方标、钱建忠、王超、
朱风涌承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百
分之二十五；在离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；所持股
票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内
如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收
盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如遇除权除息
事项，上述发行价作相应调整。
股东薛江屏承诺：在其兄薛汇如担任公司高级管理人员期间，每年转让的股
份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；薛汇如离职后 6 个月内，
不转让其持有的公司股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不
招股意向书摘要
低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自
动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
担任公司监事的辛晨银、晋青剑、郑学君承诺：在任职期间每年转让的股份
不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后 6 个月内，不转让
其直接或间接持有的公司股份。
二、滚存未分配利润分配方案
根据公司 2013 年 3 月 2 日通过的 2012 年度股东大会决议，如果本次股票获
准发行，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由新老股东按发行
后的股权比例共同享有。
三、本次发行后公司股利分配政策
本公司发行后将实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配决策应重
视投资者的合理投资回报并同时兼顾公司的可持续发展。
（1）公司采取现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为
正数的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。公司
每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的百分之十。
（2）在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。若公司营业收入增
长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上
述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。
（3）2014 年 2 月 26 日公司 2013 年度股东大会通过了《上市后三年分红回
报规划》的议案具体内容参见招股意向书“第十三节 股利分配政策”之“三、
（三）上市后三年分红回报规划”。
四、稳定股价的预案
公司上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将通过回购公司
股票，公司控股股东、董事（独立董事除外）及高级管理人员增持公司股份，或
同时使用上述两种方式，以启动股价稳定方案。
招股意向书摘要
（一）启动股价稳定方案的条件
公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资
（二）股价稳定措施的方式
公司股价稳定措施的方式包括：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东、董
事（独立董事除外）和高级管理人员增持公司股票；（3）同时使用上述两种方式。
选用上述方式时应考虑：（1）不能导致公司不符合上市条件；（2）不能迫使
控股股东、实际控制人履行要约收购义务。
回购或增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基
准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产
或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），具体回购或增持股票的数
量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。
（三）实施股价稳定方案的程序
1、公司回购股票
在达到触发启动股价稳定方案条件的情况下，公司将在 10 日内召开董事会，
依法作出实施回购股票的决议，提交股东大会批准并履行相应公告程序。
公司将在董事会决议出具之日起 30 日内召开股东大会，审议实施回购股票
的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案
及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中
所规定的价格区间、期限实施回购。
公司用于回购的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者的
净利润的 50%。
公司全体董事（独立董事除外）承诺，在本公司就回购股份事宜召开的董事
会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。公司控股股东陈冬根承
诺，在本公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的
招股意向书摘要
相关决议投赞成票。
2、控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员增持公司股票的程序
在达到触发启动股价稳定方案的情况下，公司控股股东、董事（独立董事除
外）和高级管理人员需在 10 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。
本公司控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股票的资金额
不超过各自上年度从公司领取的扣除个人所得税后分红和薪酬合计值的 50%。
对于上市后三年内新聘的董事（独立董事除外）、高级管理人员，本公司将
在其作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求
后，方可聘任。
3、若公司实施稳定股价的措施时同时涉及控股股东、董事（独立董事除外）
和高级管理人员增持股票及公司回购股票的，将按照控股股东增持股票、董事（独
立董事除外）和高级管理人员增持股票、公司回购股票的顺位执行。
4、回购或增持股票实施完毕或终止后，公司回购的股票应在实施完毕或终
止之日起 10 日内注销，并及时办理公司减资程序；公司控股股东、董事（独立
董事除外）和高级管理人员增持的股份在六个月内不得出售。
（四）稳定股价方案的终止情形
若股价稳定方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件
的，可不再继续实施该方案。
自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若出现以下任一情形，则视为
本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：
1、公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净
资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股
等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；
2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。
（五）未履行稳定公司股价措施的约束措施
若应由公司履行股票回购方案而公司未能履行，公司控股股东、董事（独立
董事除外）和高级管理人员将增持应由公司回购的全部股票。
公司控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员对未能履行上述股票
增持方案的一方或多方承担连带责任。
招股意向书摘要
若公司控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺增持公司股票，
但未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个
自然日届满后将对其从公司领取的分红或收入予以扣留，直至其履行增持义务。
公司独立董事及监事对发行人回购股票以及发行人控股股东、董事（独立董
事除外）和高级管理人员增持股票进行督促和监督。
五、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的
本公司承诺，本公司招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回
购首次公开发行的全部新股,股份回购价格为有关违法事实被有权部门认定之日
前一个交易日收盘价。公司将在有权部门认定上述违法事实之日起 30 个交易日
内启动股份回购程序。致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在该等违法
事实被有关部门认定之日起 30 个交易日内依法赔偿投资者损失。
本公司控股股东陈冬根承诺，本公司招股意向书如有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响
的，陈冬根作为发行人的控股股东，将督促本公司依法回购首次公开发行的全部
新股；若致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
本公司及其董事、监事、高级管理人员等相关责任主体承诺，本公司招股意
向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损
失的，将依法赔偿投资者损失。
本次发行的保荐机构华林证券承诺，因华林证券为发行人首次公开发行股票
制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，
华林证券将先行赔偿投资者损失。
本次发行的律师服务机构国浩律师承诺，如国浩律师在本次发行工作期间未
勤勉尽责，导致国浩律师所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚
假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符合法律规
定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，国浩律
师将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促
招股意向书摘要
发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资
者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。
本次发行的审计服务机构天衡所承诺，天衡所为发行人首次公开发行制作、
出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对其真实性、准
确性和完整性承担法律责任，如因天衡所未能依照适用的法律法规、规范性文件
及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为发行人首次公开发行
制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损
失的，将依法赔偿投资者损失。
六、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向
公司控股股东、实际控制人陈冬根承诺：在公司首次公开发行股票并上市后，
其所持发行人股票在锁定期满后 24 个月内减持不超过本次发行后总股本的 5%，
其中锁定期届满之日起 12 个月内，减持股份公司股份数量不超过 3%；锁定期届
满之日起 13 个月至 24 个月内，减持股份公司股份数量不超过 3%，减持股份应
遵循相关法律法规及证券交易所规则的要求，减持方式包括但不限于二级市场集
中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；在锁定期满后 24 个月内减
持的，减持价格不低于首次公开发行的发行价格，如遇除权除息事项，上述发行
价作相应调整；在上述期限内拟减持发行人股份时，将至少提前三个交易日通知
发行人并予以公告。
公司股东蓝壹创投和蓝贰创投承诺：在公司股票上市后一年锁定期届满之日
起 24 个月内，其减持公司股份数量不超过其所持有的公司股份总数的 100%，减
持股份将遵循相关法律法规及证券交易所规则的要求，减持方式包括但不限于二
级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；在锁定期满后 24
个月内减持的，减持价格不低于每股净资产的 1.5 倍（每股净资产以最近一年末
经审计的每股净资产计算）；其拟减持发行人股票时，将至少提前三个交易日通
知发行人并予以公告。
公司股东高锦创投承诺：在本公司首次公开发行股票并上市后，其所持本公
司股票在锁定期满后 12 个月内减持完毕，减持价格不低于每股净资产（最近一
期末经审计的合并报表每股净资产）的 150%；减持股份应符合相关法律、法规、
规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、
招股意向书摘要
协议转让方式等；拟减持发行人股票前，应提前三个交易日通知发行人并予以公
告（持有股份低于 5%时除外）。
若陈冬根、蓝壹创投、蓝贰创投和高锦创投未履行上述关于股份减持的承诺，
则其：1、需在本公司指定的信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并
向本公司的其他股东和社会公众投资者道歉；2、违反承诺卖出股份所得收益（若
减持价格低于承诺价格的，为承诺价格与减持价格之间的差价）归本公司所有；
3、若致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。
七、公司股东公开发售股份情况
根据中国证监会《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》及
公司第一届董事会第十四次会议、2014 年度股东大会审议通过的本次首次公开
发行股票的发行方案，并经发行人与主承销商协商后确定，公司本次首次公开发
行股票不超过 6,670 万股且不低于公司发行后总股本的 25%，其中公开发行新股
不超过 6,670 万股，公司股东公开发售股份不超过 1,250 万股且不超过自愿设定
12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的总数。
本次首次公开发行中涉及公开发售股份的，由发行前的全体股东按照其发行
前持有发行人股份的比例共同公开发售，并按发售股份的数量占本次公开发行股
份的数量的比例分摊承销费用；其他相关发行费用由发行人承担。
若按照公司股东公开发售股份的上限 1,250 万股计算，本次发行后，公司控
股股东、实际控制人陈冬根仍将持有公司不低于 26.49%的股权，仍为控股股东。
因此，本次老股发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会导致公
司股权结构发生重大变化，对公司治理结构及生产经营不存在重大影响。
公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。请投资者在询价、申购过程
中考虑公司股东公开发售股份的因素。
八、本次募集资金到位后即期回报被摊薄的相关情况分析
（一）本次募集资金后即期回报分析
1、测算的假设前提
为了测算摊薄情况，假设前提包括：
招股意向书摘要
（1）本次发行的募集资金于 2016 年 10 月到位；该完成时间仅用于计算本
次发行对摊薄即期回报的影响，最终以经证监会核准并实际发行完成时间为准；
（2）本次发行新股数量预计为 5,000 万股；
（3）假设宏观经济环境、行业情况未发生重大不利变化，公司经营环境亦
未发生重大不利变化等；
（4）本次发行募集资金投资项目的建设期为 2 年，故募集资金到位当年投
资项目尚未产生效益，也不会因固定资产投资增加而使折旧成本出现大幅增长，
故以 2015 年净利润为基数，2016 年净利润分别按 10%和 20%的增长率测算。
前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即
期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策。
2、测算情况
基于上述假设与前提，本次发行对公司每股收益的影响对比如下：
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
2016 年度预测
2016 年度预测
金额（万元）
归属于上市公司股东
扣除非经常性损益后
归属于上市公司股东
在上述假设前提下，本次发行对发行当年2016年的即期回报影响较小。
3、关于测算的说明
（1）公司对 2016 年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者
不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿
（2）上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状
况等的影响；
（3）本次发行的股份数量、发行完成时间仅为估计值，最终以经中国证监
会核准发行的股份数量、实际发行完成时间为准。
招股意向书摘要
（二）公司本次发行摊薄即期回报的填补措施
本次发行可能会导致公司的每股收益及净资产收益率在短期内下降，摊薄即
期收益。为了降低因此造成的影响，经2016年度第一次临时股东大会审议通过，
发行人制定了多项填补回报的措施，并且发行人的董事、高级管理人员和实际控
制人也出具了相关承诺，以在募集资金到位后，尽快提升公司回报投资者的能力，
但填补回报的措施不等于对发行人未来利润做出保证。
1、公司本次发行摊薄即期回报的填补措施
（1）规范募集资金管理、提升募集资金的使用效率
在本次发行的募集资金到位后，发行人将按照中国证监会及证券交易所的相
关规定建立健全募集资金的管理制度，在保障募集资金安全的前提下，提升募集
资金使用效率。发行人将根据募集资金投资项目规划的进度确保及时实施项目建
设，争取早日建成投产。
（2）提升公司盈利能力
发行人是国内重要的网络视讯系统解决方案供应商，具有一定的市场地位,
且保持快速发展。发行人始终保持着研发资源的稳步投入，为业务的稳定发展奠
定了良好的基础。发行人将建立完善的从技术开发到产业化应用的运作流程；同
时按照公司主营业务发展规划扩张现有产品的产能，进一步提升生产规模和市场
份额，充分体现公司的核心竞争力，提升公司盈利能力。
（3）规范分红行为、及时回报股东
发行人已经在《公司章程》（草案，上市后适用）及《上市后三年分红回报
规划》中约定了上市后的分红政策、现金分红的比例及分红政策的调整机制等。
发行人在上市后将严格根据既定的分红政策规范分红行为，及时回报股东，加强
对中小投资者的保护。
2、发行人董事、高级管理人员、实际控制人的承诺
（1）发行人董事、高级管理人员的承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东
的合法权益，并根据中国证监会相关规定履行填补即期回报的各项措施。为了保
证发行人填补回报措施能够得到切实履行，发行人的董事、高级管理人员承诺：
招股意向书摘要
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。
5、本人承诺如公司拟实施股权激励，股权激励的行权条件与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩。
6、本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填
补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该
等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有
关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，
本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述
承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布
的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”
（2）发行人实际控制人的承诺
为保障公司本次公开发行股票摊薄即期回报措施能够得到切实履行，发行人
的控股股东、实际控制人陈冬根承诺：“
1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填
补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该
等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
招股意向书摘要
作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述
承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布
的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”
九、特别提醒投资者注意的风险
1、收入和利润存在季节性的风险
公司营业收入存在各季度分布不均衡的特点，主要是因为公司产品大量应用
于政府和教育、交通等行业机构，这些行业用户的采购一般遵守较为严格的预算
管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，然后经方案审查、立项批复、请购
批复、招投标、合同签订等严格的程序，具体实施阶段主要集中在下半年尤其是
报告期各期营业收入的季度分布情况如下：
单位：万元
2016 年 1-9 月
122,187.79
报告期各期净利润的季度分布情况如下：
单位：万元
2016 年 1-9 月
招股意向书摘要
由于业务的季节性特点，公司的营业收入集中在四季度实现，近三年四季度
营业收入占全年收入的比重分别为46.51%、51.53%和45.77%，而费用发生年度内
相对均衡，从而使得经营成果集中在四季度实现，近三年四季度实现的净利润均
高于全年净利润，分别为10,890.31万元、14,511.04万元和15,382.78万元。
根 据 发 行 人 的 预 测 ， 2016 年 度 四 季 度 的 营 业 收 入 为 53,742.31 万 元 至
72,070.48万元，归属于母公司所有者的净利润13,270.84万元至15,676.41万元，
与公司历年经营情况相符。
收入季节性波动的特征一方面会对公司财务状况的持续稳定产生不利影响；
另一方面导致公司业绩在不同季度之间产生较大差异，每年前三季度会出现亏损
的情况，从而影响投资者对公司价值的判断。
2、应收账款较高的风险
报告期各期末，公司的应收账款账面价值分别为26,448.29万元、34,905.49
万元、33,526.09万元和35,666.25万元，应收账款持续增长，2016年9月末应收
账款账面价值占流动资产的比重达到46.19%。
公司通常在完成产品供货并经客户签收后确认应收账款，受项目进度和行业
用户项目资金管理体制的影响，客户实际支付货款会有时间上的间隔，由于行业
收入的季节性特点和主营业务的不断增长使公司在期末形成了金额较高的应收
虽然公司客户的信誉度较好，但金额较高的应收账款仍然存在不能及时回收
给公司带来的坏账损失风险和短期偿债能力下降的风险，从而对公司的经营业绩
和生产经营产生不利影响。
3、市场竞争加剧的风险
公司所处网络视讯行业的市场化程度较高，而且市场需求快速增长，吸引了
众多企业参与。目前一方面国内已经发展出了多家具有国际竞争力的大型网络视
讯企业，另一方面主要的国际网络视讯设备制造商也通过多种方式进入国内市
场。随着国内外同业企业的发展和进入，国内网络视讯行业的市场竞争将会不断
提高。如公司不能紧跟技术潮流并不断创新、加快新产品开发速度、增强解决方
案提供能力，则有可能被其他竞争对手超越，从而对公司发展产生重大影响。
招股意向书摘要
近年来国内视频监控行业需求旺盛，市场规模一直都处于快速增长的状态。
从长期来看，技术进步带来的更新需求，能够维持视频监控产品市场需求的稳定，
但市场规模增速存在放缓，甚至停滞的风险，从而加剧视频监控市场的竞争，导
致公司产品价格下跌、毛利率下降，影响公司的盈利能力。
4、政府投资下降导致销售下滑的风险
公司的网络视讯产品主要应用于各政府部门，受政府的信息化建设和安防投
资影响较大，与国家产业政策和宏观经济关联性强。如果未来由于宏观经济增速
放缓、产业政策调整等因素造成政府信息化或安防投资下降，网络视讯行业的整
体市场需求将受到不利影响，公司的经营业绩也将有可能因此下滑。
5、税收政策调整的风险
本公司和子公司科远软件、上海泓鎏作为高新技术企业，根据《企业所得税
法》等相关规定，报告期执行15%的所得税税率。该项优惠具有较高的稳定性，
但若国家调整政策或公司及下属子公司未能继续被认定为高新技术企业，以近三
年情况测算，公司累计享受的高新技术企业所得税优惠金额为125.58万元，占同
期累计归属于母公司股东的净利润的0.47%。
子公司上海领世作为新办软件生产企业，根据《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》（财税[2008]1号）和《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发
展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）等相关规定，自2012年度起享受
了企业所得税“两免三减半”优惠，该项优惠将于2016年底到期。以近三年情况
测算，上海领世累计享受到优惠金额为960.86万元，占同期累计归属于母公司股
东的净利润的3.59%。
科远软件和上海领世根据《国务院关于印发的通知》（国发[2011]4号）和《关于软件产品增值税政策
的通知》（财税[号）的相关规定，报告期内享受销售自行开发的软件产
品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。公司主要从事网络视讯设备的研
发、生产和销售业务，而设备功能的实现主要依赖软件，公司在报告期内持续享
受增值税税收优惠。虽然公司享受的增值税优惠政策具有一定的稳定性和持续
性，预计未来调整的可能性较小，但若国家调整针对软件企业增值税税收优惠政
招股意向书摘要
策，以近三年情况测算，公司累计收到的增值税退税金额为14,865.35万元，占
同期累计归属于母公司股东的净利润的55.57%。
近三年，公司税收优惠金额占扣除非经常性损益后净利润的比例情况如下：
单位：万元
高新技术企业所得税优惠金额
软件企业所得税减免金额
软件产品增值税退税金额
税收优惠金额合计
扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净利润
6、主要利润来源于子公司科远软件的风险
报告期内，发行人合并报表归属于母公司股东的净利润分别为9,381.79万
元、5,341.44万元、12,027.84万元和2,365.35万元。发行人主营业务主要在境
内开展，发行人主要从事网络视讯设备的研发、生产和销售业务，全资子公司科
远软件、上海领世为发行人定制化开发视讯设备所需的软件产品。由于母子公司
职能定位不同，各公司盈利情况存在一定差异。近三年，发行人母公司及科远软
件、上海领世的盈利情况如下：
单位：万元
报告期内，发行人母公司净利润持续低于合并报表净利润，若科远软件、上
海领世未能将其利润及时分配，将影响母公司正常的现金分红能力。
十、财务报告审计截止日后主要信息及经营状况
公司财务报告审计截止日为日，公司月实现营业收入
86,773.65万元，较2015年同期增长30.95%；实现归属于母公司所有者的净利润
2,365.35万元，同比增加了5,778.11万元，实现扭亏为盈。
公司2015年度实现营业收入122,187.79万元，归属于母公司所有者的净利润
招股意向书摘要
12,027.84万元。根据现有经营情况，公司预计2016年度营业收入较2015年度增
长15%至30%；净利润预计为15,636.19至18,041.76万元，同比增幅为30%至50%。
（相关财务数据为公司预测，未经审计机构审核）
审计报告截止日后，公司主要经营状况正常，经营业绩保持稳定。此外，公
司经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及
销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策及其他可能影响投资者判断的重
大事项方面未发生重大变化，不存在可能影响投资者判断的重大事项。
招股意向书摘要
本次发行概况
人民币普通股（A 股）
本次发行股票数量不低于公司公开发行股票后总股本的
25%，具体为不超过 6,670 万股，其中公开发行新股不超
发行股数、占发行后总股本的比例
过 6,670 万股，公司股东公开发售股份不超过 1,250 万股
且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配
售股份的总数。
3.15 元（按 2016 年 9 月 30 日经审计的合并报表数据计
发行前每股净资产
【】元（按照 2016 年 9 月 30 日经审计的净资产加上本次
发行后每股净资产
发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率
发行市净率
按照网下向询价对象配售与网上向持有一定数量非限售
股份的投资者定价发行相结合的方式发行，或根据中国证
监会核准的其他方式发行
本次发行对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件
且符合发行人和主承销商协商确定的参与网下询价投资
者条件的网下投资者，以及已开立上海证券交易所股票交
易账户且持有一定数量非限售股份的投资者（中国法律、
法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止的认购者除
本公司控股股东、实际控制人陈冬根，股东苏州邻致投资
管理有限公司、苏州致友投资管理有限公司承诺：自股票
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本
次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有
本公司股东王超、朱风涌、周圣强、魏治兵、钱建忠、骆
红虞、范建根、徐韻、吴英男、秦志民、赵维、罗明净、
本次发行股份的流通限制和锁定
晋兆龙、殷建仁、汪雄、茆先祥、朱海燕、张敬迅承诺：
自股票上市之日起三十六月内，不转让或者委托他人管理
其于 2012 年 7 月 20 日自实际控制人陈冬根处受让的股
份，也不由发行人收购该部分股份，以上股份共 419.60
万股，占公司总股本的 2.0980%；除上述股份外，其余股
份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进
股东苏州蓝壹创业投资有限公司、苏州蓝贰创业投资有限
公司、苏州高锦创业投资有限公司、陈卫东、薛江屏、傅
招股意向书摘要
林男、陈晓华、秦长钦、高翔、余方标、徐幼杰、陆武民、
殷华、费生根、姜浙军、张建男、曹慰敏、吴金荣、窦建
华、汪福明、朱文明、顾华、王林娣、胡建新、李东华、
华玉良、曹国亮、杨宏奎、陆东强承诺将按照《公司法》
要求，其持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市
交易之日起一年内不进行转让。
担任公司董事、高级管理人员的陈冬根、陈卫东、余方标、
钱建忠、王超、朱风涌承诺：在任职期间每年转让的股份
不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离
职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；所
持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发
行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低
于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个
月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
股东薛江屏承诺：在其兄薛汇如担任公司高级管理人员期
间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
百分之二十五；薛汇如离职后 6 个月内，不转让其持有的
公司股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持
价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续
20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月
期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延
长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调
担任公司监事的辛晨银、晋青剑、郑学君承诺：在任职期
间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
百分之二十五；在离职后 6 个月内，不转让其直接或间接
持有的公司股份。
募集资金总额
募集资金净额
承销费用 3,000 万元
保荐费用 1,000 万元
审计费用 850 万元
发行费用概算
律师费用 150 万元
用于本次发行的信息披露费用 470 万元
发行手续费用 62 万元
合计 5,532 万元
招股意向书摘要
发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中文名称
苏州科达科技股份有限公司
Suzhou Keda Technology Co.,Ltd
20,000 万元
法定代表人
2004 年 6 月 10 日
股份公司成立日期
2012 年 9 月 21 日
公司地址及其邮政编码
江苏省苏州市高新区金山路 131 号；215011
电话、传真号码
互联网网址
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人的设立方式
发行人是由科达有限以整体变更方式设立的股份有限公司，科达有限以截至
2012 年 7 月 31 日经审计的净资产 231,174,378.13 元，按 1.1559：1 的比例折
为 200,000,000 股。发起人出资经天衡所审验并出具了天衡验字（
号《验资报告》。
2012 年 9 月 21 日，公司在江苏省苏州工商行政管理局办理了工商变更登记，
企业法人注册登记号为 718，注册资本为 200,000,000 元。
（二）发起人及其投入的资产内容
公司的发起人为陈冬根等 45 名自然人股东和蓝贰创投等 5 家企业法人股东。
发行人是由科达有限整体变更设立的股份有限公司，承继了科达有限的全部
资产、债务和权益，并办理了房屋、土地、商标、专利、计算机软件著作权等资
产的过户手续。
招股意向书摘要
三、有关股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
1、公司目前总股本为 20,000 万股。
2、本次发行股票数量不低于公司公开发行股票后总股本的 25%，具体为不
超过 6,670 万股，其中公开发行新股不超过 6,670 万股，公司股东公开发售股份
不超过 1,250 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股
份的总数。
3、股份流通限制和锁定安排如下：
（1）本公司控股股东、实际控制人陈冬根，股东苏州邻致投资管理有限公
司、苏州致友投资管理有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有
（2）本公司股东王超、朱风涌、周圣强、魏治兵、钱建忠、骆红虞、范建
根、徐韻、吴英男、秦志民、赵维、罗明净、晋兆龙、殷建仁、汪雄、茆先祥、
朱海燕、张敬迅承诺：自股票上市之日起三十六月内，不转让或者委托他人管理
其于 2012 年 7 月 20 日自实际控制人陈冬根处受让的股份，也不由发行人收购该
部分股份，以上股份共 419.60 万股，占公司总股本的 2.0980%；除上述股份外，
其余股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。
（3）股东苏州蓝壹创业投资有限公司、苏州蓝贰创业投资有限公司、苏州
高锦创业投资有限公司、陈卫东、薛江屏、傅林男、陈晓华、秦长钦、高翔、余
方标、徐幼杰、陆武民、殷华、费生根、姜浙军、张建男、曹慰敏、吴金荣、窦
建华、汪福明、朱文明、顾华、王林娣、胡建新、李东华、华玉良、曹国亮、杨
宏奎、陆东强承诺将按照《公司法》要求，其持有的本公司股份自公司股票在证
券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。
（4）担任公司董事、高级管理人员的陈冬根、陈卫东、余方标、钱建忠、
王超、朱风涌承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总
数的百分之二十五；在离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；
所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6
招股意向书摘要
个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月
期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如遇除
权除息事项，上述发行价作相应调整。
（5）股东薛江屏承诺：在其兄薛汇如担任公司高级管理人员期间，每年转
让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；薛汇如离职后 6
个月内，不转让其持有的公司股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减
持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁
定期限自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
（6）担任公司监事的辛晨银、晋青剑、郑学君承诺：在任职期间每年转让
的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后 6 个月内，
不转让其直接或间接持有的公司股份。
（二）股东的持股数量及比例
持股数（股） 持股比例 序号
持股数（股）
70,645,800 35.3229%
14,656,200
11,724,200
招股意向书摘要
200,000,000
（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
公司法人股东蓝壹创投和蓝贰创投同为苏州蔚蓝投资管理有限公司管理的
投资机构，合计持有本次发行前 12.00%的股权。除此之外，公司的其他股东间
不存在其他关联关系。
四、公司的主营业务情况
（一）公司主营业务
发行人主营业务是网络视讯系统技术的研发、产品的生产和销售，具体包括
视频会议系统和视频监控系统两大业务领域。
在视频会议领域，发行人主要面向政府和教育、医疗、金融等行业市场销售
从图像采集前端到平台处理端的完整视频会议系统，并针对企业市场开发了采取
租赁模式的“摩云视讯”会议系统；在视频监控领域，公司的视频监控产品以网
络化、高清化、智能化为特色，主要面向政府和教育、金融等行业用户。在产品
线不断完善的基础上，公司针对下游行业的应用需求推出了一系列行业解决方
案，在政府和教育、交通、医疗、金融等重点行业领域取得良好反响，形成了突
出的解决方案优势。
发行人作为江苏省高新技术企业，始终走在中国网络视讯行业的前列。凭借
着多年对网络视讯技术持续不断的悉心钻研，公司构建了包含前瞻性技术研究、
底层技术开发、产品及解决方案开发的多层次研发平台，具有较强的技术实力和
优良的产品质量，得到了市场的广泛认同，客户遍布全国 31 个省市自治区的 300
招股意向书摘要
多个地市。
（二）主要产品
1、视频会议系统
视频会议系统，是指两个或两个以上不同地点的个人或群体，通过网络及视
音频通信设备，将声音、影像及其他资料互传，进行即时、互动的沟通，以实现
会议通信的目的。公司为用户提供自建视频会议系统（包含 MCU、会议终端、会
议摄像机等）和“摩云视讯”租赁会议两类业务，分别应对政府及教育、医疗、
金融等行业机构的自建系统需求和企业用户对低成本高质量的视频会议服务的
2、视频监控系统
公司凭借在视频会议业务发展过程中积累的技术基础，顺应视频监控系统向
网络化方向发展的趋势，积极发展基于 IP 网络的视频监控产品。经过几年的发
展，公司已经推出了从前端网络摄像机到后端的中心管理平台、网络录像机、存
储设备、接入网关等全系列产品。
3、行业解决方案
在通用设备的基础上，公司针对重点行业深入挖掘其业务应用需求，开发适
用的应用软件，形成了一系列的网络视讯行业解决方案，已成功应用于公安、检
察院、法院、司法、交通、医疗、教育等细分行业。
（三）主要销售模式
公司网络视讯业务的最终业主主要以招投标方式开展项目，项目流程包括设
备销售和系统集成两个环节，其中，系统集成是指通过网络铺设、设备部署及调
试，以使网络视讯系统达到可使用状态的过程。公司主要从事设备销售业务，而
由项目业主或集成商负责系统集成。
根据销售对象的不同，公司具体的销售流程主要可分为以下三种形式：
1、向最终业主销售
在部分大型项目中，最终业主会采取独立标段招标的方式，将项目招标分为
设备招标和集成招标等独立标段，并且在招标文件中规定设备投标必须由核心设
招股意向书摘要
备生产厂商直接参加。因此在该类项目中，公司直接向业主进行设备投标，中标
后直接销售产品给业主。此类销售由业主根据发货、验收情况直接向公司付款。
2、向集成商销售
集成招标是项目业主进行招标的另一种方式。在集成招标中，业主会将网络
视讯系统建设统一进行招标，由专业集成商统一进行设备采购和系统集成，有利
于提升项目运作效率。集成招标模式下，对重点行业的业主，公司会通过前期品
牌导入和产品推广来协助合作集成商的投标；而在一般行业中，公司则会为合作
集成商提供技术支持，协助其参与投标。合作集成商中标后，公司向其销售产品，
并根据合同条款收款。
3、向分销商销售
通用分销市场的最终客户分散，单个需求量小，公司通过建立分销商体系方
式进行销售。公司直接向分销商销售通用设备，由其自行组织销售。目前公司的
分销商体系正在逐步完善过程中。
（四）主要原材料的需求情况
公司生产过程中使用的主要原材料为摄像机（含机芯）、电子元器件（包括
集成电路、电阻、电容等）、存储设备、结构件、PCBA 板、印制电路板、镜头等，
并根据项目需要采购服务器、屏幕、移动终端等外购件。
（五）行业竞争情况以及公司的行业竞争地位
1、行业基本情况
根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，发行人则归属于“C39 计
算机、通信和其他电子设备制造业”；具体为网络视讯设备制造行业，包括视频
会议和视频监控两大业务领域。
2、行业竞争情况
在市场规模、技术水平等因素的作用下，国内视频会议和视频监控领域处于
不同的竞争格局。
招股意向书摘要
目前我国视频会议的主要用户集中在政府，教育、交通等行业的大型机构，
其对视频会议系统的稳定性、可靠性和用户体验要求严格，系统开发难度较大，
技术壁垒较高，使得市场较为集中，整体呈寡头竞争格局。
我国视频监控整体市场规模巨大，从业企业众多，市场处于充分竞争状态，
但是绝大部分企业规模较小，从事 DVR、模拟监控摄像机及其配套产品的生产和
工程安装，部分具备一定规模和研发能力的企业逐步转型到网络监控产品的生
产，少数大规模企业产品线比较齐全，有些具备解决方案的提供能力。视频监控
市场中用户的需求层次差异较大，既有平安城市、平安校园等大型项目的行业市
场，也有工商业监控、家庭监控等通用市场，而大型项目的系统规模大，技术难
度和定制化程度高，只能由少数优势企业承揽。因此在通用市场的竞争焦点在于
性价比和渠道能力，在行业市场的竞争更聚焦于包括技术研发、解决方案开发在
内的企业整体实力。
3、发行人竞争地位
公司是国内重要的网络视讯系统解决方案供应商，是国内少数同时拥有视频
会议系统和视频监控系统综合技术研发和生产制造实力的企业之一。
公司在视频会议系统领域，始终保持着研发资源的稳步投入，为业务的稳定
发展奠定了良好的基础，根据 Frost&Sullivan 的市场分析数据以及公司的销售
规模计算，2015 年公司在国内视频会议系统的市场占有率约为 15.4%。
在视频监控系统领域，公司 2005 年进入该市场以来，经过多年发展，凭借
丰富的技术积累、良好的品牌影响力和强大的市场开拓能力，在报告期内公司视
频监控业务实现了快速发展。
我国视频监控行业目前处于完全竞争状态，从业企业众多。截至 2012 年底，
中国安全防范行业企业数量已达 3 万余家，但规模普遍较小，在中国安防协会会
员单位中，年产值超过 1 亿元的企业仅有 100 余家，占企业总数的 0.3%1，市场
集中度较低。虽然公司近年来视频监控业务发展迅速，但由于主要面向政府等行
业级市场，市场规模巨大的企业市场尚未完全打开，所以市场占有率相对偏低，
根据相关机构所预测的国内市场规模计算，2015 年公司视频监控业务的市场占
有率约为 1.4%。
1数据来源：中国安防协会 《中国安全防范行业年鉴（2012 年）》
招股意向书摘要
五、与业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）商标
截至 2016 年 9 月 30 日，发行人共拥有 37 项国内注册商标，均在有效期内，
具体情况如下：
核定商品类别
数据处理设备；已录制的计算机程
序（程序）；计算机软件（已录制）；
监视器（计算机程序）；计算机程 -
序（可下载软件）；自动提示牌；
内部通讯装置；可视电话；录像机；
电子防盗装置
数据处理设备；已录制的计算机程
序（程序）；内部通讯装置；可视
电话；手提电话；光通讯设备；程
控电话交换设备；网络通讯设备；
录像机；电子防盗装置
数据处理设备；计算机软件（已录
制）；计算机程序（可下载软件）；
内部通讯装置；可视电话；网络通 -
讯设备；已录制的计算及程序（程
序）；成套无线电话；集成电路卡；
电脑软件（录制好的）
电视播放；信息传送；电话通讯；
计算机终端通讯；计算机辅助信息
和图像传送；电信信息；提供与全 -
球计算机网络的电讯联接服务；远
程会议服务；电讯信息；信息传输
数据处理设备；计算机软件（已录
制）；计算机程序（可下载软件）；
内部通讯装置；可视电话；网络通
讯设备；电子防盗装置；摄像机；
录像机；电脑软件（录制好的）
电视播放；信息传送；电话通讯；
计算机终端通讯；计算机辅助信息
和图像传送；电信信息；提供与全 -
球计算机网络的电讯联接服务；远
程会议服务；电讯信息；信息传输
招股意向书摘要
核定商品类别
电视播放；信息传送；电话通讯；
计算机终端通讯；计算机辅助信息
和图像传送；电信信息；提供与全 -
球计算机网络的电讯联接服务；远
程会议服务；电讯信息；信息传输
电视播放；信息传送；电话通讯；
计算机终端通讯；计算机辅助信息
和图像传送；电信信息；提供与全
球计算机网络的电讯联接服务；远
程会议服务
内部通讯装置；可视电话；网络通 -
电脑软件（录制好的）；计算机程
序（可下载软件）；计算机软件（已
录制）；已录制的计算机程序（程 -
序）；可视电话；内部通讯装置；
网络通讯设备；数据处理设备；摄
像机；麦克风
电视播放；电话通讯；电讯路由节
点服务；电讯设备出租；电子公告
牌服务（通讯服务）；计算机辅助
信息和图像传送；计算机终端通
讯；提供互联网聊天室；数字文件
传送；远程会议服务；信息传输设
电视播放；电话通讯；电讯路由节
点服务；电讯设备出租；电子公告
牌服务（通讯服务）；计算机辅助
信息和图像传送；计算机终端通
讯；提供互联网聊天室；数字文件
传送；远程会议服务；信息传输设
电脑软件（录制好的）；计算机程
序（可下载软件）；计算机软件（已
录制）；已录制的计算机程序（程 -
序）；可视电话；内部通讯装置；
网络通讯设备；数据处理设备；摄
像机；音频视频接收器
招股意向书摘要
核定商品类别
电话通讯；电讯设备出租；计算机
辅助信息和图像传送；计算机终端
通讯；提供互联网聊天室；数字文 -
件传送；远程会议服务；信息传输
设备出租；移动电话通讯；信息传
电脑软件（录制好的）；计算机程
序（可下载软件）；计算机软件（已
录制）；已录制的计算机程序（程 -
序）；可视电话；内部通讯装置；
网络通讯设备；数据处理设备；摄
像机；音频视频接收器
电话通讯；电讯设备出租；计算机
辅助信息和图像传送；计算机终端
通讯；提供互联网聊天室；数字文 -
件传送；远程会议服务；信息传输
设备出租；移动电话通讯；信息传
电脑软件（录制好的）；计算机程
序（可下载软件）；计算机软件（已
录制）；已录制的计算机程序（程 -
序）；可视电话；内部通讯装置；
网络通讯设备；数据处理设备；摄
像机；音频视频接收器
电话通讯；电讯设备出租；计算机
辅助信息和图像传送；计算机终端
通讯；提供互联网聊天室；数字文 -
件传送；远程会议服务；信息传输
设备出租；移动电话通讯；信息传
电脑软件（录制好的）；计算机程
序（可下载软件）；计算机软件（已
录制）；已录制的计算机程序（程 -
序）；可视电话；内部通讯装置；
网络通讯设备；数据处理设备；摄
像机；音频视频接收器
电话通讯；电讯设备出租；计算机
辅助信息和图像传送；计算机终端
通讯；提供互联网聊天室；数字文 -
件传送；远程会议服务；信息传输
设备出租；移动电话通讯；信息传
招股意向书摘要
核定商品类别
电话通讯；电讯设备出租；计算机
辅助信息和图像传送；计算机终端
通讯；提供互联网聊天室；数字文 -
件传送；远程会议服务；信息传输
设备出租；移动电话通讯；信息传
电话通讯；电讯设备出租；计算机
辅助信息和图像传送；计算机终端
通讯；提供互联网聊天室；数字文 -
件传送；远程会议服务；信息传输
设备出租；移动电话通讯；信息传
电话通讯；电讯设备出租；计算机
辅助信息和图像传送；计算机终端
通讯；提供互联网聊天室；数字文 -
件传送；远程会议服务；信息传输
设备出租；移动电话通讯；信息传
电话通讯；电讯设备出租；计算机
辅助信息和图像传送；计算机终端
通讯；提供互联网聊天室；数字文 -
件传送；远程会议服务；信息传输
设备出租；移动电话通讯；信息传
电话通讯；电讯设备出租；计算机
辅助信息和图像传送；计算机终端
通讯；提供互联网聊天室；数字文 -
件传送；远程会议服务；信息传输
设备出租；移动电话通讯；信息传
电视播放；电话通讯；电讯路由节
点服务；电讯设备出租；电子公告
牌服务（通讯服务）；计算机辅助
信息和图像传送；计算机终端通
讯；提供互联网聊天室；数字文件
传送；远程会议服务；信息传输设
数据处理设备；已录制的计算机程
序（程序）；计算机软件（已录制）；
监视器（计算机程序）；计算机程 –
序（可下载软件）；自动提示牌；
内部通讯装置；可视电话；录像机；
电子防盗装置
招股意向书摘要
核定商品类别
电话通讯；电讯设备出租；计算机
辅助信息和图像传送；计算机终端
通讯；提供互联网聊天室；数字文 –
件传送；远程会议服务；信息传输
设备出租；移动电话通讯；信息传
摄像机；音频视频接收器
电视播放；电话通讯；电讯路由节
点服务；电讯设备出租；电子公告
牌服务（通讯服务）；计算机辅助
信息和图像传送；计算机终端通
讯；提供互联网聊天室；数字文件
传送；信息传输设备出租；视频会
议服务；电话会议服务
计算机软件（已录制）；计算机程
序（可下载软件）；可下载的计算
机应用软件；已录制的计算机程序 -
（程序）；数据处理设备；可视电
话；内部通讯装置；网络通讯设备；
摄像机；麦克风
数据处理设备；计算机软件（已录
制）；计算机程序（可下载软件）；
可下载的计算机应用软件；可视电
话；内部通讯装置；网络通讯设备；
麦克风；摄像机
电视播放；电讯路由节点服务；电
话通讯；电讯设备出租；电子公告
牌服务（通讯服务）；计算机辅助
信息和图像传送；计算机终端通
讯；提供互联网聊天室；数字文件
传送；信息传输设备出租；视频会
议服务；电话会议服务
电视播放；电话通讯；电讯路由节
点服务；电讯设备出租；电子公告
牌服务（通讯服务）；计算机辅助
信息和图像传送；计算机终端通
讯；提供互联网聊天室；数字文件
传送；信息传输设备出租；视频会
议服务；电话会议服务
招股意向书摘要
核定商品类别
计算机软件（已录制）；计算机程
序（可下载软件）；可下载的计算
机应用软件；数据处理设备；已录 -
制的计算机程序（程序）；可视电
话；网络通讯设备；内部通讯设备；
摄像机；麦克风
电视播放;电话通讯;电讯路由节
点服务;电讯设备出租;电子公告
牌服务（通讯服务）;计算机辅助 -
信息和图像传送;计算机终端通
讯;提供互联网聊天室;数字文件
传送;信息传输设备出租
计算机软件（已录制）；数据处理
设备；计算机存储器；特制摄影设
备和器具箱；滤光镜（摄影）；闪
光灯（摄影）；测速仪（照相）；速
度指示器；观测仪器；车辆测速仪
（二）土地使用权
截至 2016 年 9 月 30 日，发行人土地使用权情况如下：
面积（平方米）
苏新国用（2012） 苏州市高新区金山东路
2052 年 6 月 13 日
第 012758 号
苏新国用（2015）
苏州市高新区紫金路东
2064 年 12 月 14 日
第 1203177 号
（三）房屋建筑物情况
公司拥有 1 处已取得所有权证的生产经营用房地产，位于苏州市高新区金山
东路 131 号，所有权证号为苏房权证新区字第
号，面积为 11,993.66
公司另有一处位于同样地址、面积为 11,102.83 平方米的生产办公用房已经
建设完工，尚处于验收阶段。公司将在验收完成后及时办理房屋所有权证。
招股意向书摘要
（四）专利
截至 2016 年 9 月 30 日，发行人及下属公司共拥有 83 项已授权的专利，具
体情况如下：
一种基于运动检测对视频图像
专利权维持
进行滤波的控制装置及方法
一种用于软件升级且动态回滚
专利权维持
的控制装置以及控制方法
一种视频监控系统中提供统一
专利权维持
定位服务的控制装置及方法
一种基于串口的视频会议终端
专利权维持
控制器及其控制系统
一种基于双文件系统的软件版
专利权维持
本升级的控制方法及装置
一种基于快速视频数据存储的
专利权维持
文件系统的控制方法
一种用于视频系统中的双卡前
专利权维持
端设备及控制方法、系统
一种精确调整监控产品镜头后
专利权维持
焦距的机构
一种无线前端设备中传输 GPS 数
专利权维持
据媒体流的控制方法
一种对本地音频及呼叫方音频
专利权维持
同时录像的控制方法
跨网络视频会议的控制方法
专利权维持
一种基于视频监控系统的设备
专利权维持
轮巡的控制方法
一种双光盘同步刻录的控制装
专利权维持
基于视频监控绘图的二次编解
专利权维持
码方法及其装置
一种视频会议中外部终端入会
专利权维持
的控制方法
视频下载方法、网关设备及网
发行人、科
专利权维持
络视频监控系统
发行人、科
视频码流转发控制方法
专利权维持
摄像头控制系统、方法、及其终
发行人、科
专利权维持
端、摄像头及遥控器
招股意向书摘要
基于多媒体数据传输的监控点
发行人、科
专利权维持
定位方法及装置
由摄像机对画面中的图像进行
发行人、科
专利权维持
智能跟踪的方法
发行人、科
回声消除装置
专利权维持
一种图像降噪处理方法及系统
专利权维持
一种基于 H323 协议的视频会议
专利权维持
单会议终端数扩容方法
一种高可靠磁盘阵列的容错方
专利权维持
一种消除回声的系统及方法
专利权维持
一种多媒体主机分层设计方法
专利权维持
一种故障诊断系统及方法
专利权维持
一种摄像机中 PI 位置校正方法
专利权维持
一种快速定位初次入城车辆的
专利权维持
方法及系统
基于 PCIe 总线的信道分配、释
专利权维持
放、数据传输方法和系统
一种视频会议系统中多级回传
专利权维持
视频信号的控制方法及装置
频闪灯广角抛物线反射器
专利权维持
多管闪光灯触发电路
专利权维持
具有烟囱效应散热的 LED 灯具
专利权维持
道路监控摄像机用的 LED 灯可调
专利权维持
用于两种触发方式的 LED 驱动电
专利权维持
一种摄像机遮阳散热装置及遮
专利权维持
阳散热摄像机
发行人、上
一种道路监控用闪光灯
专利权维持
一种风扇减振固定装置
专利权维持
嵌入式单板的 DDR 颗粒信号测试
专利权维持
发行人、上
一种闪光灯外壳体及闪光灯
专利权维持
招股意向书摘要
一种球型摄像机线缆保护装置
专利权维持
及球型摄像机
上海泓鎏、
反射式 LED 灯
专利权维持
一种可实现快速拆装的嵌入式
专利权维持
一种货车禁行违章抓拍装置
专利权维持
带有红光抑制镜的道路监控摄
专利权维持
会议电视终端（TS3000 系列）
专利权维持
会议电视终端（TS5000 系列）
专利权维持
会议电视终端（TS6000 系列）
专利权维持
网络摄像机
专利权维持
高清网络球型摄像机
专利权维持
网络摄像机（枪型）
专利权维持
网络摄像机（防爆半球型）
专利权维持
卡口高清网络摄像机
专利权维持
便携式高清审讯主机
专利权维持
网络录像机（1）
专利权维持
网络录像机（2）
专利权维持
球型摄像机
专利权维持
迷你半球摄像机
专利权维持
高清审讯主机
专利权维持
车载监控硬盘录像机
专利权维持
高清枪型摄像机
专利权维持
红外枪型摄像机（1）
专利权维持
红外枪型摄像机（2）
专利权维持
红外枪型摄像机（3）
专利权维持
视频会议终端电视移动支架
专利权维持
球型摄像机（1）
专利权维持
球型摄像机（2）
专利权维持
视频监控终端
专利权维持
发行人、上
智能交通监控专用 LED 补光装置
专利权维持
招股意向书摘要
智能交通监控专用频闪灯补光
发行人、上
专利权维持
专利权维持
出入口智能抓拍单元
专利权维持
终端服务器
专利权维持
会议电视系统多点控制单元
专利权维持
视频会议终端
专利权维持
专利权维持
专利权维持
耳挂式摄像机
专利权维持
医疗一体化视讯设备
专利权维持
海螺型摄像机
专利权维持
视频会议 3D 麦克风
专利权维持
执法记录仪
专利权维持
（五）计算机软件著作权
截至 2016 年 9 月 30 日，发行人及其子公司拥有 200 项软件著作权，均为原
始取得，具体情况如下：
首次发布日
科达夜眼指挥调度系统软件
科达猎鹰视频侦查系统软件
科达远程会诊系统软件
科达司法远程帮教探视管理系统软
科达天行视讯终端（IOS 版）软件
科达 JD6000 视频会议平台软件
科达视信通综合应用软件
科达视频监控业务平台软件
科达视频智能分析系统软件
科达视频图像信息数据库系统软件
科达视频会议终端控制台软件
科达 JD10000 视频会议平台软件
招股意向书摘要
首次发布日
科达案件讨论管理系统软件
科达一键点调系统软件
科达猎鹰图像处理系统软件
科达瞭望融合视讯系统软件
科达一键点调系统软件
科达违停综合执法系统软件
科达人员特征属性分析系统软件
科达人脸智能识别系统软件
科达车辆特征属性分析系统软件
科达车辆号牌识别软件
科达高清庭审书记员客户端系统软件
科达一体化抓拍系统软件
科达流媒体服务器系统软件
科达多重车辆检测系统软件
科达交通信息研判系统软件
科达交通指挥调度系统软件
科达图像质量自动调节系统软件
科达高空瞭望系统软件
科达警用地理信息系统软件
科达伴随车辆分析软件
科达案件对碰分析软件
科达异地车辆比对分析软件
科达频繁出入分析软件
科达大数据分析研判系统软件
科达猎鹰影像分析系统软件
科达法院集中管理系统软件
科达综合安防管理服务器系统软件
科达监所综合警务管理系统软件
科达系统运维软件
科达人脸智能识别软件
科达海燕车辆二次分析系统软件
科达加油站全息视频监控系统软件
科达多媒体视频会议服务器软件
招股意向书摘要
首次发布日
科达人员卡口智能分析系统软件
科达安防触控管理系统软件
科达 RPS 远程接访系统软件
科达磁盘阵列系统软件
科达智能门店管理系统软件
科达网络摄像机软件
科达简易卡口智能分析系统软件
科达视频智能分析管理系统软件
科达图像侦查研判系统软件
科达视频摘要智能分析系统软件
科达瞭望融合视讯系统软件
科达网呈会场控制台软件
科达网呈统一管理控制台软件
科达高清智能电警系统软件
科达视质轮巡智能分析系统软件
科达云识别智能分析系统软件
科达 TSMS 庭审业务管理系统软件
科达图像综合应用系统软件
科达视频督察系统软件
科达 RPS 远程接访系统软件
科达审讯业务管理系统软件
科达 TS 系列视频会议终端软件
科达视频监控平台网关单元软件
科达监控中心客户端软件
科达视频录播系统软件
科达网络摄像机软件
科达可视指挥调度系统软件
科达会议终端流媒体点播软件
科达视频会议终端软件
科达网络录像机软件
科达综合安防管理系统软件
科达视频会议平台软件
科达视频会议网管软件
招股意向书摘要
首次发布日
科达录像机控制软件
科达多点控制单元控制软件
科达会议电视终端控制台软件
科达会议控制台软件
科达监控系统中心平台软件
科达监控系统控制软件
科远执法数据采集设备管理软件
科远执法规范化管理平台软件
科远桌面共享软件
科远移动警务应用中心平台系统软件
科远移动警务终端安全管控平台系统
科远移动警务应用测试平台系统软件
科远桌面视讯终端 PC 版软件
科远网呈统一管理控制台软件
科远移动视讯终端安卓手机软件
科远视讯会议管理系统软件
科远违章停车高清自动抓拍系统软件
科远云存储系统软件
科远图侦平板系统软件
科远车型识别系统软件
科远车辆颜色识别系统软件
科远车标识别系统软件
科远平台自动部署工具系统软件
科远交通视频联网系统软件
科远 TrueMeeting 会议管理系统软件
科远新一代智能交通管控平台系统
科远违章停车高清自动抓拍系统软件
科远会议控制台邮件客户端集成插
件系统软件
科远流媒体播放器系统软件
科远图像侦查系统软件
科远违法监测管理系统软件
招股意向书摘要
首次发布日
科远卡口应用及联网系统软件
科远移动视讯终端安卓手机软件
科远视讯终端控制台软件
科远手术指导与示教系统软件
科远同步录音录像软件
科远桌面终端软件
科远网呈统一管理控制台软件
科远手机（iphone 版）即时通信软件
科远网呈文件管理控制软件
科远可视化指挥调度系统软件
科远桌面双流软件
科远视频会议触控式终端软件
科远无线单兵摄录机软件
科远设备搜索软件
科远网呈中控软件
科远 NVR 客户端（Android 版）软件
科远 TrueMeeting 会议管理系统软件
科远高清视频会议终端软件
128 科远手机（Android 版）即时通信软件
科远平板电脑（Ipad 版）视频会议移
动终端软件
科远会议室管理软件
科远数字音频主机网络控制台软件
科远可视会商平台管理中心软件
科远视频运营营帐业务系统软件
科远视频会议桌面终端软件
科远高清智能卡口系统软件
科远视频会议控制台软件
科远视频会议模拟终端软件
科远高清终端控制台软件
科远视频会议计费系统软件
科远视频会议网管软件（客户端）
科远视频运营管理系统软件
招股意向书摘要
首次发布日
科远网管客户端软件
科远 NVR 管理系统软件
科远会议电视终端控制台软件
科远业务管理子系统软件
科远网守控制台软件
科远网络控制台软件
科远数据会议系统软件
科远桌面终端软件
科远自动网络搜索软件
科远监控中心软件
科远视频点播服务器软件
科远流媒体播放软件
科远嵌入式 KDM 系列视频编码软件
KY-DCP 数据通信协议软件
KY-KMN 网管系统软件
KY-DSC 交换系统软件
领世远程提讯管理软件
领世网络摄像机 web 管理客户端软件
领世黄标车管理软件
领世无线代理网管软件
领世缉查布控联网平台软件
领世远程提讯管理软件
领世网呈数据会议管理软件
领世企业微博系统软件
领世监控管理客户端软件
领世监控平台联网管理客户端软件
领世视频会议高清硬件终端软件
领世致邻视频会议终端软件
领世网络检测软件
领世磐视会议系统软件
领世移动会议室软件
领世 SVR 录播系统软件
领世通信网络视频适配器软件
招股意向书摘要
首次发布日
175 领世通信监控设备搜索管理单元软件
领世高清终端生产测试软件
领世可视指挥系统监控联动软件
领世通信监控编码器控制单元软件
领世网络测试工具软件
领世通信网络录像机集中管理软件
桌面终端软件
终端控制台软件
科达特种数据会议客户端软件
科达特种融合指挥调度系统软件
科达特种 e 医网空诊疗系统 Android
客户端软件
科达特种 e 医网空诊疗系统 PC 客户
科达特种 VCT 军队指挥应用视频会议
科达特种网呈维护工具软件
科达特种多目标智能追踪系统软件
柘洲易景视频图像信息联网综合应
用平台软件
柘洲易景图侦工作平台软件
泓鎏机动车缉查布控系统卡口数据
泓鎏电子警察综合模块板控制软件
泓鎏锁定违法驾驶员脸像电子警察
泓鎏多雷达协议转换板控制软件
泓鎏基于人工智能神经网络的泓鎏
（号牌、车标、车身颜色）视觉识别
泓鎏视频跟踪电子警察软件
泓鎏高清摄像 DSP 控制软件
泓鎏基于人工智能神经网络的（号
牌、车标、车身颜色）视觉识别软件
泓鎏高清摄像（卡口、电子警察）控
制及管理软件
招股意向书摘要
六、同业竞争和关联交易
（一）同业竞争
公司控股股东及实际控制人为陈冬根，其持有公司 35.32%股权。
截至招股意向书签署日，除持有发行人股权外，陈冬根还持有天翔钢构
88.82%的股权，天翔钢构曾从事钢结构生产业务，目前主要从事自有厂房出租业
陈冬根曾持有科达通信 91.43%的股权，在 2011 年将房产土地出售给发行人
后，科达通信不再从事任何业务，并于 2013 年 3 月 2 日注销，科达通信的基本
情况及关联交易内容参见本节“二、（五）其他存在关联关系的企业”和“三、
关联交易”。
此外，陈冬根还曾控制百慕大科达、信博国际、福贝斯、BTL 等境外公司，
上述公司均已注销，在存续期内除投资外未开展其他生产经营业务。
因此，陈冬根无其他与公司有同业竞争关系的对外投资，未从事与本公司经
营业务相同或相似的业务，与本公司之间不存在同业竞争。
（二）关联交易及对公司财务状况和经营成果的影响
1、经常性关联交易
（1）与江苏赛杰之间的关联交易
江苏赛杰主要向教育行业提供多媒体系统集成服务，江苏赛杰向发行人采购
网络视讯设备，由其进行系统集成后交付最终业主使用；公司也向其零星采购用
于视频会议系统的麦克风等电子器材。报告期内，发行人与江苏赛杰的关联交易
情况如下：
单位：万元
2016 年 1-9 月
视频会议产品
视频监控产品
占同期营业收入的比例
2016 年 1-9 月
招股意向书摘要
占同期营业成本的比例
报告期内，公司向江苏赛杰的产品销售价格参照同期向无关联第三方售价确
定，对公司经营成果的影响较小。
（2）向南京高盛进行的关联交易
南京高盛代理销售 Windows 系列操作系统、Live Conferencing 图像录播软
件等。2013 年度，公司曾向南京高盛采购的软件用于视频会议系统的录播服务
器，关联采购情况具体如下：
采购额（元）
采购量（套）
采购价（元/套）
Windows Server 2012
442,008.55
Live Conferencing
450,555.55
公司与南京高盛的关联采购金额较小，占 2013 年度同期营业成本的 0.13%。
2014 年度和 2015 年度，公司向南京高盛销售 56.85 万元和 12.88 万元的网
络视讯产品，占公司同期营业收入的比例分别为 0.06%和 0.01%，且产品销售价
格参照同期向无关联第三方售价确定，对公司经营成果的影响较小。
（3）上海泓鎏向陆吉良借款并为其银行借款提供担保
陆吉良作为上海泓鎏的董事长，向上海泓鎏提供借款补充其流动资金，资金
来源分为陆吉良个人名义的银行借款和自有资金。其中银行借款的情况如下：上
海浦东发展银行上海嘉定支行向陆吉良提供的最高额为500万元的“融资易”流
动资金贷款授信，期限自日至日，贷款资金专项用于
支付上海泓鎏对其主要供应商的货款，上海泓鎏为贷款授信提供连带责任保证担
保，并承担贷款利息。2016年6月，陆吉良终止了与浦发银行的贷款协议，上海
泓鎏的担保责任解除。报告期内资金往来具体情况如下：
2014 年 2 月（合 2014 年 3－12 月 2014 年 3－12 月
2014 年 12 月
2014 年 3－12
并日）余额
月承担利息
4,160,130.00
3,535,360.00
4,814,572.00
2,880,918.00
141,724.16
2,914,400.00
1,399,576.00
1,514,824.00
7,074,530.00
3,535,360.00
6,214,148.00
4,395,742.00
141,724.16
招股意向书摘要
2014 年 12 月 31
2015 年 12 月
2015 年度承担
2015 年度借入
2015 年度偿还
2,880,918.00
11,087,800.50
8,976,526.50
4,992,192.00
292,719.45
1,514,824.00
1,514,824.00
4,395,742.00
11,087,800.50
8,976,526.50
6,507,016.00
292,719.45
2015 年 12 月 31
2016 年 1-9 月
2016 年 1-9 月偿
2016 年 9 月 30
2016 年 1-9 月
4,992,192.00
4,992,192.00
140,071.20
1,514,824.00
1,514,824.00
6,507,016.00
4,992,192.00
1,514,824.00
140,071.20
2、偶发性关联交易
（1）与江苏赛杰之间的偶发性关联采购
2013 年 5 月，公司向江苏赛杰采购 2 台松下 PT-SDZ21KC 投影机，设备总价
为 95.73 万元，单价为 47.86 万元/台；2015 年 4 月，公司采购了 4 支用于上述
投影机更换的灯泡，总价为 2.22 万元，单价为 0.56 万元/台，交易均以市场价
3、独立董事对关联交易发表的意见
公司独立董事对关联交易履行的审议程序是否合法及交易价格是否公允发
表的意见为：“公司
年度和 2016 年 1-9 月发生的关联交易行为遵循了
平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理
的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害股份公司及其他
股东利益的情况。公司及其关联方之间的关联交易，均已按照公司章程及决策程
序履行了相关审批程序。”
招股意向书摘要
七、董事、监事、高级管理人员
持有公司股
与公司的其
任期起止日
他利益关系
1985 年至 1995 年先后担任吴县农具厂技术员、技
术科长；1995 年至 2003 年就职于吴县市通信铁塔
厂；2000 年起在科达通信先后担任董事、董事长、 科远软件董事长、特
7,064.58 万
执行董事职务；2004 年起担任百慕大科达、信博 种视讯执行董事、上
国际的董事和科达有限董事长。现任本公司董事
海泓鎏董事
长、特种视讯执行董事、科远软件董事长、上海泓
1989 年至 1995 年任苏州有线电一厂工程师、副总
工程师；1995 年至 2004 年先后任科达通信副总经
科远软件董事、总经
理、董事、总经理；2004 年起任百慕大科达董事
815.78 万股
和科达有限董事、总经理。现任本公司董事兼总经
上海泓鎏董事
理、科远软件董事兼总经理、上海泓鎏董事。
1992 年至 1996 年于江西鹰潭师范学校担任教师；
1996 年至 1999 年攻读硕士；1999 年至 2001 年先
后担任苏州新区经济发展集团有限公司项目经理、
江苏省苏高新风险投资股份有限公司高级项目经 科远软件董事、上海
377.54 万股
理；2001 年至 2003 年担任苏州亚美联存储系统有
限公司财务总监；2003 年至 2004 年担任光宝康电
子（苏州）有限公司财务经理；2004 年起先后担
任百慕大科达财务总监和科达有限董事、财务总
招股意向书摘要
监、副总经理等职。现任本公司董事、副总经理、
财务总监、董事会秘书，科远软件董事、上海泓鎏
1994 年至 1996 年在常州兰翔机械总厂担任技术
员；1996 年至 2002 年先后在中国矿业大学和上海
财经大学学习，并取得了硕士和博士学位；2002
上海立信会计学院副
年至 2005 年在上海市经济委员会担任主任科员，
2005 年至今在上海立信会计学院先后担任教师、
副教授，未担任其他行政职务。现任本公司独立董
1982 年至 1996 年在江苏苏钢集团财务处先后担任
出纳、原材料核算、成本会计等职；1996 年至 2003
年在苏州高新区燃气发展管理公司财务部先后担
无锡华润燃气有限公
任副经理、经理等职；2003 年至 2005 年在苏州华
司总经理助理、濮阳
润燃气有限公司财务部担任经理；2005 起历任无
华润燃气有限公司董
锡华润燃气有限公司财务总监、总经理助理。现任
本公司独立董事、无锡华润燃气有限公司总经理助
理、濮阳华润燃气有限公司董事。
1994 年至 1996 年就职于南京市煤制气厂，1996
年至 1999 年攻读硕士学位，1999 年至 2000 年在
江苏省苏高新风险投资股份有限公司担任项目经
苏州太浩创业投资管
理，2000 年至 2003 年在上海张江创业投资有限公
理合伙企业（普通合
司担任高级经理，2003 年至 2007 年在上海祥正投
伙）执行合伙人
资管理咨询有限公司担任执行董事，2007 年至
2014 年在中新苏州工业园区创业投资有限公司担
任副总经理、同期在苏州工业园区原点创业投资有
招股意向书摘要
限公司担任经理，2014 年 6 月起在苏州太浩创业
投资管理合伙企业（普通合伙）担任执行合伙人。
现任本公司独立董事。
1983 年至 1995 年在宁夏邮电管理局先后担任会
计、综合统计、信息中心主任；1995 年至 2005 年
持有苏州致
担任江苏富士通通信技术有限公司业务管理部部
友 0.93%的
长；2005 年起担任科达有限合同管理部部长。现
任本公司销售中心合同管理部总监、监事会主席。
2003 年至 2005 年担任苏州欣鸿源纺织印染有限公
司会计，2005 年至 2007 年担任苏州顺驰房地产经
持有苏州邻
纪有限公司会计主管，2007 年起历任科达有限财
致 0.92%的
务副经理、财务经理。现任本公司财务副经理、监
1999 至 2002 年于中国一拖集团有限公司信息中心
持有苏州致
担任开发工程师，2002 年至 2004 年在科达通信技
友 5.19%的
术部工作，2004 年起在科达有限信息技术部任职。
现任本公司信息技术总监、监事。
1989 年至 1995 年就职于苏州东风通信设备厂，
1996 年至 2001 年就职于苏州山友通信技术公司，
294.12 万股
2001 年至 2004 年就职于科达通信，2004 年起担任
科达有限副总经理。现任本公司副总经理。
1982 年至 1986 年就职于江苏广电局外事处，1987
年至 1992 年就读于加拿大蒙特利尔大学，1992 至
1994 年担任加拿大蒙特利尔司法局项目经理，
1994 年至 2000 年就职于香港 Carmar Development
Co., Ltd，2000 年至 2004 年担任科达通信销售经
招股意向书摘要
理，2004 年起担任科达有限副总经理。薛汇如先
生还曾于 2004 年 5 月至 2010 年 8 月期间担任百慕
大科达董事。现任本公司副总经理，KIPL 董事。
1999 年至 2001 年任亿威网络科技有限公司研发部
经理，2002 年至 2004 年担任科达通信研发中心副
上海领世执行董事、
总监，2004 年起先后担任科达有限研发中心副总
165.22 万股
监、总监、副总经理。现任本公司副总经理，上海
领世执行董事、总经理，视频会议产品线总经理。
1997 年至 1999 年任苏州有线电一厂技术支持工程
师，1999 年至 2004 年担任科达通信销售工程师、
中亦州执行董事、经
区域负责人、大区经理，2004 年起担任科达有限
87.86 万股
行业销售总监、副总经理。现任本公司副总经理、
中亦州执行董事兼经理。
招股意向书摘要
八、公司实际控制人简介
公司控股股东及实际控制人为陈冬根，其持有公司 35.32%股权，为公司董
陈冬根先生：中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为
XXXXXX，住所为江苏省苏州市吴中区。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）报告期合并财务报表
1、合并资产负债表
流动资产：
47,484,554.02
222,144,358.07
125,824,781.77
150,698,742.90
12,237,069.13
7,943,165.00
29,295,815.00
16,764,200.00
356,662,536.86
335,260,871.59
349,054,867.03
264,482,883.77
22,954,746.44
13,563,595.11
12,457,328.79
5,491,160.22
其他应收款
19,860,474.48
15,557,773.41
28,660,469.10
18,945,926.94
306,761,683.88
225,276,000.40
185,086,448.71
129,987,212.16
其他流动资产
6,265,400.42
5,242,987.73
5,640,457.65
2,353,624.14
流动资产合计
772,226,465.23
824,988,751.31
736,020,168.05
588,723,750.13
非流动资产：
76,309,277.29
75,373,011.12
78,560,437.50
72,442,872.06
22,008,903.26
1,431,854.53
663,974.39
2,635,385.60
46,358,222.70
53,986,179.07
54,284,993.71
22,500,881.73
4,007,498.71
11,360,160.19
11,360,160.19
12,397,892.01
长期待摊费用
9,096,127.43
12,681,696.80
18,496,318.53
13,393,223.57
递延所得税资产
13,519,277.62
13,621,182.91
14,110,532.52
8,684,250.82
其他非流动资产
5,556,834.00
224,250.00
非流动资产合计
178,686,468.49
168,540,334.62
184,070,982.66
123,888,362.49
950,912,933.72
993,529,085.93
920,091,150.71
712,612,112.62
招股意向书摘要
2、合并资产负债表（续）
负债和所有者权
流动负债：
50,432,925.84
45,000,000.00
109,300,000.00
70,000,000.00
114,584,337.23
130,928,193.73
139,133,654.11
98,736,837.00
94,714,628.36
68,458,262.22
34,134,472.04
23,974,094.25
应付职工薪酬
9,703,750.22
40,938,215.68
28,365,678.96
19,027,991.89
20,209,899.74
46,728,940.61
54,640,486.27
37,588,672.04
162,250.00
124,666.67
其他应付款
5,136,557.85
10,997,541.67
10,316,936.62
2,348,177.23
一年内到期的
20,800,500.00
20,210,400.00
6,801,200.00
非流动负债
其他流动负债
962,134.66
941,455.00
1,924,297.00
926,823.00
流动负债合计
316,617,031.07
364,266,258.91
384,778,975.00
252,727,262.08
非流动负债：
长期应付款
19,450,200.00
1,855,582.97
2,287,368.09
2,863,081.58
递延所得税负
2,511,783.10
3,597,323.81
4,754,934.07
非流动负债合计
4,367,366.07
5,884,691.90
27,068,215.65
320,984,397.14
370,150,950.81
411,847,190.65
252,727,262.08
所有者权益：
200,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
30,527,609.93
30,527,609.93
31,174,378.13
31,174,378.13
其他综合收益
-198,028.40
-588,285.52
-645,278.17
5,845,172.24
5,845,172.24
3,690,456.57
3,690,456.57
未分配利润
392,856,866.03
387,203,381.35
269,079,692.77
225,665,294.01
归属于母公司所
629,281,181.48
623,378,135.12
503,356,241.95
459,884,850.54
有者权益合计
少数股东权益
647,355.10
4,887,718.11
所有者权益合计
629,928,536.58
623,378,135.12
508,243,960.06
459,884,850.54
负债和所有者权
950,912,933.72
993,529,085.93
920,091,150.71
712,612,112.62
招股意向书摘要
3、合并利润表
一、营业收入
867,736,481.72
1,221,877,880.68
979,377,389.68
889,757,323.45
减：营业成本
287,026,971.82
410,503,501.99
350,511,152.58
333,754,530.92
营业税金及
10,225,153.25
15,285,539.81
12,884,536.85
11,259,754.33
232,039,286.01
304,697,777.43
250,054,303.14
193,936,408.14
345,001,083.39
416,853,162.38
362,077,755.65
295,865,959.57
4,025,687.39
7,526,784.32
6,670,091.07
3,641,825.85
资产减值损
5,734,216.36
6,413,658.63
15,698,664.34
6,887,353.64
二、营业利润
-16,315,916.50
60,597,456.12
-18,519,113.95
44,411,491.00
加：营业外收入
44,508,698.02
65,132,577.74
63,312,210.38
48,250,663.07
减：营业外支出
189,204.88
114,020.17
三、利润总额
28,167,428.46
125,693,655.03
44,603,891.55
92,548,133.90
减：所得税费用
4,686,588.68
6,616,437.09
-6,923,379.87
-1,269,745.61
四、净利润
23,480,839.78
119,077,217.94
51,527,271.42
93,817,879.51
归属于母公司所
23,653,484.68
120,278,404.25
53,414,398.76
93,817,879.51
有者的净利润
少数股东损益
-172,644.90
-1,201,186.31
-1,887,127.34
五、其他综合收
249,561.68
390,257.12
-472,167.81
六、综合收益总
23,730,401.46
119,467,475.06
51,584,264.07
93,345,711.70
归属于母公司所
有者的综合收益
23,903,046.36
120,668,661.37
53,471,391.41
93,345,711.70
归属于少数股东
-172,644.90
-1,201,186.31
-1,887,127.34
的综合收益总额
招股意向书摘要
4、合并现金流量表
一、经营活动产生的现金
销售商品、提供劳务收到
980,964,516.79
1,452,521,931.45
1,087,736,866.74
975,385,147.05
收到的税费返还
39,178,150.21
59,581,567.45
47,563,943.74
42,641,901.88
收到其他与经营活动有
15,014,221.31
12,496,033.06
24,811,828.36
9,322,331.89
经营活动现金流入小计
1,035,156,888.31
1,524,599,531.96
1,160,112,638.84
1,027,349,380.82
购买商品、接受劳务支付
408,067,036.60
475,377,396.15
440,152,956.61
362,746,907.66
支付给职工以及为职工
453,236,681.42
504,143,260.07
437,408,346.75
337,174,675.12
支付的现金
支付的各项税费
126,189,390.42
156,033,802.62
104,302,558.81
103,449,335.61
支付其他与经营活动有
166,937,610.26
190,156,003.75
178,853,045.74
143,374,191.84
经营活动现金流出小计
1,154,430,718.70
1,325,710,462.59
1,160,716,907.91
946,745,110.23
经营活动产生的现金流
-119,273,830.39
198,889,069.37
-604,269.07
80,604,270.59
二、投资活动产生的现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的
168,600.62
176,517.59
358,140.60
收到其他与投资活动有
2,894,732.25
投资活动现金流入小计
168,600.62
3,071,249.84
358,140.60
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的
36,911,687.57
22,334,001.59
37,749,783.80
30,554,394.84
投资支付的现金
4,333,300.00
取得子公司及其他营业
7,000,000.00
9,954,220.97
单位支付的现金净额
投资活动现金流出小计
36,911,687.57
33,667,301.59
47,704,004.77
30,554,394.84
投资活动产生的现金流
-36,857,960.13
-33,498,700.97
-44,632,754.93
-30,196,254.24
三、筹资活动产生的现金
招股意向书摘要
吸收投资收到的现金
820,000.00
取得借款收到的现金
85,432,925.84
150,000,000.00
184,300,000.00
121,000,000.00
收到其他与筹资活动有
2,111,274.00
4,000,000.00
筹资活动现金流入小计
86,252,925.84
152,111,274.00
184,300,000.00
125,000,000.00
偿还债务支付的现金
80,000,000.00
214,300,000.00
145,000,000.00
115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
19,969,989.11
6,373,508.24
16,115,024.18
3,234,053.39
息支付的现金
支付其他与筹资活动有
5,694,530.39
447,648.75
3,339,165.36
1,137,735.85
筹资活动现金流出小计
105,664,519.50
221,121,156}