信息股份有限公司
关于募集配套资金之非公开发行新股的
说明: CICC LOGO
上市公告书
独立财务顾问（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
二〇一六年五月
中国结算深圳分公司于日受理本公司非公开发行股份新股登
记申请材料并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列
入上市公司股东名册。本次新增股份205,338,806股，其中限售流通股为
205,338,806股。本次发行完成后，上市公司总股本将增加至3,542,344,499股。
本次非公开发行新增股份205,338,806股，将于日在深交所
上市。本次发行中，4名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12
个月。根据深交所相关业务规则规定，日（即上市日），公司股
价不除权。本次非公开发行的价格为19.48元/股。
在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
、上市公司、
公司、发行人
信息股份有限公司
西藏同信证券股份有限公司，现已更名为“西藏东
方财富证券股份有限公司”
发行股份购买资产
以非公开发行股份方式购买同信证券
本次发行、募集配套
拟向不超过五名其他特定投资者发行股份
募集配套资金，募集配套资金总额不超过40亿元
定价基准日
发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的
发行期首日
中国证监会
中国证券监督管理委员会
深圳证券交易所
中国结算深圳分公司
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
独立财务顾问、主承
销商、中金公司
中国国际金融股份有限公司
法律顾问、国浩律师
国浩律师（上海）事务所
立信会计师
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
除、星期日和法律规定或中国境内商业银行
暂停营业的其他日期之外的任何一天
中国法定货币人民币元
注：本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：信息股份有限公司
英文名称：East Money Information Co., Ltd.
证券简称：
证券代码：300059
股票上市地：深交所
上市日期：日
注册资本：3,542,344,499.00元（截至日）
法定代表人：其实
成立日期：日
住所：上海市嘉定区宝安公路2999号1幢
邮政编码：200235
联系电话：021-
传真号码：021-
互联网址：
电子信箱：
统一社会信用代码：584745
经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（以经营
许可证为准），企业投资咨询、策划，商务咨询，会务会展咨询服务，计算机软
硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、发
布、代理国内外各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、日，召开第三届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于审议〈信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
预案〉的议案》及相关议案，独立董事发表了独立意见。
2、日，召开第三届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于审议〈信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
报告书（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，独立董事发表了独立意见。
3、日，本次发行股份购买资产并募集配套资金经
2015年第一次临时股东大会审议通过。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第83
次并购重组委工作会议审核通过发行股份购买资产并募集配套资金事
项的申请。
日，公司收到中国证监会出具的《关于核准信息股
份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[号），本次发行股份购买资产并募集配套资金获得中
国证监会核准。
（三）募集资金到账及验资情况
1、截至 日，天安财产保险股份有限公司、工银瑞信基金管
理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、章建平四名发行对象已将认购
款项汇入中金公司指定的银行账户。立信会计师对上述认购资金实收情况进行了
审验，出具了信会师报字[2016]第114638号验资报告，确认本次发行的认购资金
2、截至日，中金公司将收到的认购资金总额扣除承销费用
24,000,000.00元后的资金3,975,999,940.88元划转至发行人指定的募集资金专项
账户内。立信会计师出具了信会师报字[2016]第114639号验资报告，确认本次发
行的新增注册资本及股本情况。根据验资报告，截至日，公司募
集资金总额为3,999,999,940.88元，扣除承销费24,000,000.00元后，募集资金净
额为3,975,999,940.88元，其中新增注册资本205,338,806.00元，新增资本公积
3,770,661,134.88元。
（四）新增股份的登记情况
根据中国结算深圳分公司于日出具的《股份登记申请受理确
认书》（业务单号：），确认本次发行的205,338,806股A股股份登
记到账后，将正式列入上市公司的股东名册。
三、本次发行的具体情况
1、股票类型：人民币普通股（A股）
2、发行数量：205,338,806股
3、股票面值：1.00元
4、发行价格：本次募集配套资金之非公开发行股票发行价格为19.48元/股，
不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。本次募集配套资金
之非公开发行股票的发行期首日为日。
5、募集资金量及发行费用：本次募集配套资金之非公开发行股票募集资
金总额为3,999,999,940.88元，承销费用24,000,000.00元，扣除承销费用后
募集资金净额为3,975,999,940.88元。
6、限售期：本次发行股份自上市之日起12个月内不得转让。
四、本次发行的申购和配售情况
发行人和独立财务顾问（主承销商）于日向173名符合
条件的特定投资者发送《认购邀请书》；日，发行人和独立财
务顾问（主承销商）又向2家表达意向的基金公司发送《认购邀请书》；
共计向175名投资者发送《认购邀请书》。日9:00至12:00，
共收到4名投资者回复的《申购报价单》及相关附件，经国浩律师见证，这4
份为有效的《申购报价单》，具体报价情况如下：
申购价格（元/股）
申购金额（元）
天安财产保险股份有限公司
1,600,000,000.00
工银瑞信基金管理有限公司
800,000,000.00
安徽省铁路建设投资基金有限公司
800,000,000.00
800,000,000.00
4,000,000,000.00
本次募集配套资金总额不超过人民币4,000,000,000.00元、发行价格不低于
19.40元/股、发行对象总数不超过5名。
本次发行的有效认购对象一共4名，根据“价格优先、认购金额优先”的原
则，按照有效申购的申报价格由高至低的原则进行排序，申报价格相同的按照其
认购金额由多至少进行排序，申报价格相同且认购金额相同的，综合考虑申报时
间、与发行人战略合作关系等因素进行排序，最后确定配售对象为4名，配售价
格19.48元/股，发行数量为205,338,806股，募集资金总额为3,999,999,940.88
最终确定的发行对象及其获配股数如下表所示：
天安财产保险股份有限公司
82,135,523
1,599,999,988.04
工银瑞信基金管理有限公司
41,067,761
799,999,984.28
安徽省铁路建设投资基金有限公司
41,067,761
799,999,984.28
41,067,761
799,999,984.28
205,338,806
3,999,999,940.88
五、募集资金专项账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专项账户，并已经根据相关规定签署三方监管协议。
六、本次募集配套资金之非公开发行的相关机构
（一）独立财务顾问（主承销商）
公司名称：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：丁学东
地址： 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
项目主办人：唐加威、许滢
项目协办人：吴国菁
电话： 010-
传真： 010-
（二）法律顾问
公司名称：国浩律师（上海）事务所
负责人：黄宁宁
地址：上海市北京西路968号嘉地中心23层
经办律师：吴小亮、林雅娜
电话：021-
传真：021-
（三）审计机构及验资机构
公司名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：朱建弟
地址：上海南京东路61号金融大厦四楼
经办律师：姚辉、李新民
电话：021-
传真：021-
第二节 发行对象的基本情况
一、本次发行对象及其认购数量
根据股东大会的授权，公司董事会确定的本次发行的发行对象、认购数量、
限售期如下：
天安财产保险股份有限公司
82,135,523
自上市之日起12个月
工银瑞信基金管理有限公司
41,067,761
自上市之日起12个月
安徽省铁路建设投资基金有限公司
41,067,761
自上市之日起12个月
41,067,761
自上市之日起12个月
205,338,806
二、发行对象基本情况
（一）天安财产保险股份有限公司
公司名称：天安财产保险股份有限公司
企业性质：股份有限公司（中外合资、未上市）
注册地址：上海市浦东新区浦东大道1号
注册资本：1,252,961.9586万元
法定代表人：洪波
经营范围：承保人民币、外币的各种财产保险、责任保险、信用保险、水险、
意外伤害保险、健康保险及金融服务保险业务；办理各种再保险业务和法定保险
业务；与国内外保险机构建立代理关系和业务往来关系。代理检验、理赔、追偿
等有关事宜；办理经中国保监会批准的资金运用业务；经中国保监会批准的其他
业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量：82,135,523股
限售期：自本次发行股票上市之日起12个月
（二）工银瑞信基金管理有限公司
公司名称：工银瑞信基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7
层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
注册资本：20,000万元
法定代表人：郭特华
经营范围：（1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）中国证监会
许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动】
认购数量：41,067,761股
限售期：自本次发行股票上市之日起12个月
（三）安徽省铁路建设投资基金有限公司
公司名称：安徽省铁路建设投资基金有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：合肥市望江东路46号安徽投资大厦五楼
注册资本：879,000.00万元
法定代表人：张春雷
经营范围：一般经营项目：铁路投资、开发、管理及服务，项目投资、开发
及经营，商务信息咨询及服务。
认购数量：41,067,761股
限售期：自本次发行股票上市之日起12个月
（四）章建平
身份证件号：XXXXXX
认购数量：41,067,761股
限售期：自本次发行股票上市之日起12个月
三、发行对象与公司的关系
本次发行前上述发行对象与公司不存在关联关系。
四、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况
最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
五、发行对象及其关联方与公司未来交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的
要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
六、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
经核查，本次发行主承销商、发行人律师认为：
本次发行的最终配售对象中，安徽省铁路建设投资基金有限公司属于《中华
人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投
资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，经核查，
安徽省铁路建设投资基金有限公司及其私募基金管理人已按照规定履行了私募
基金管理人和私募基金的登记备案手续。
天安财产保险股份有限公司参与认购的产品为保险产品，不属于《中华人民
共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基
金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，无需按照前述
规定履行相关的登记备案手续。
工银瑞信基金管理有限公司参与认购的产品为其管理的公募基金、社保基金
和资产管理计划，其中，公募基金、社保基金无需履行私募投资基金备案手续，
资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定
客户资产管理业务试点办法》在中国证券投资基金业协会办理了备案手续。
自然人章建平以自有资金参与认购，无需备案。
本次募集配套资金之非公开发行股票的各发行对象已作出的承诺：不存在发
行人及其附属企业、发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员以及本次发行的承销商及相关人员直接或通过其利益相关方向本认购人参与
本次认购提供财务资助或者补偿的情况。本认购人非发行人的控股股东、实际控
制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问（主承销商）、
及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接或间
接参与本次发行认购的情形。
第三节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
本次发行的新增股份上市已获得深交所批准，新增股份的上市时间为2016
年5月17日。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
（一）新增股份的证券简称：
（二）新增股份的证券代码：300059
（三）新增股份的上市地点：深交所
三、新增股份的限售安排
新增股份的限售期为新增股份上市之日起12个月。
第四节 发行前后公司相关情况对比
一、本次发行前后前10名股东变动情况
（一）本次发行前发行人前10名股东情况
截至日，发行人前十大股东的持股情况如下：
持股数量（股）
854,597,306
限售流通A 股
郑州宇通集团有限公司
194,526,245
限售流通A 股
104,509,440
102,386,592
西藏自治区投资有限公司
83,368,389
限售流通A 股
中央汇金资产管理有限责任公司
56,282,400
43,602,524
限售流通A 股
41,917,460
限售流通A 股
26,476,219
限售流通A 股
股份有限公司-工银瑞信
互联网加股票型证券投资基金
26,237,793
（二）本次发行后发行人前10名股东情况
根据中国结算深圳分公司出具的《证券持有人名册（在册股东与未到账股东
合并名册）》（业务单号：），截至日，发行人前
10名股东情况列表如下：
持股数量（股）
854,597,306
限售流通A 股
郑州宇通集团有限公司
194,526,245
限售流通A 股
104,509,440
持股数量（股）
102,386,592
西藏自治区投资有限公司
83,368,389
限售流通A 股
天安财产保险股份有限公司-保赢
82,135,523
限售流通A 股
中央汇金资产管理有限责任公司
56,282,400
43,602,524
限售流通A 股
41,917,460
限售流通A 股
41,067,761
限售流通A 股
二、本次非公开发行股票对发行人的影响
（一）对股本结构的影响
本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：
本次发行前
（截至日）
数量（股）
本次发行后
（截至日）
持股数量（股）
持股数量（股）
限售流通股
1,023,255,206
205,338,806
1,228,594,012
无限售流通股
2,313,750,487
2,313,750,487
3,337,005,693
205,338,806
3,542,344,499
截至日，其实持有公司854,597,306股股份，占公司总股本
的25.61%，为公司控股股东、实际控制人。本次募集配套资金之非公开发行完
成后，其实持有公司24.13%股份，仍为公司控股股东、实际控制人。
（二）对资产结构的影响
本次募集配套资金之非公开发行股票募集资金到位后，公司的总资产及净资
产将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。
（三）对业务结构的影响
本次募集配套资金扣除承销费用后全部用于增加同信证券资本金，用于扩大
同信证券信用交易业务、增加证券承销准备金并适度扩大证券投资业务、扩大直
接投资业务、增加同信证券新三板做市业务准备金以及提升同信证券服务体系等。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变
化。公司的控股股东及实际控制人不会发生变更，本次发行不会对公司现有法人
治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级
管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
（六）对关联交易及同业竞争影响
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间不存在同业
竞争。本次发行不会产生新的关联交易。
第五节 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的
本次募集配套资金之非公开发行的主承销商关于本次非公开发行过程和认
购对象合规性的结论意见为：
1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
2、本次发行股票的询价、定价符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办
法》等相关法律法规的规定，发行人本次募集配套资金之非公开发行股票的发行
过程合法、有效；
3、本次募集配套资金之非公开发行股票认购对象的选择符合公司及其全体
股东的利益，符合发行人2015年第一次临时股东大会审议通过的发行方案中关
于发行对象的规定；发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联
人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系；发行人控股股东、
实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上
述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情
4、本次募集配套资金之非公开发行股票符合《创业板上市公司证券发行管
理暂行办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。
第六节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
国浩律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权；本次发行的认购对象、发
行价格及数量，符合相关法律、法规和规范性文件的要求；本次发行的发行过程
合法、合规，发行结果公平、公正，符合相关法律、法规和规范性文件的规定；
本次发行的发行过程涉及的《缴款通知》等有关法律文件合法、有效；本次发行
的募集资金已经全部到位。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、《关于核准信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[号）
2、《关于信息股份有限公司非公开发行股票认购资金到位的验资报告》
（信会师报字[2016]第114638号）及《验资报告》（信会师报字[2016]第114639
3、《中国国际金融股份有限公司关于信息股份有限公司募集配套资金
之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告》
4、《国浩律师（上海）事务所关于信息股份有限公司向特定对象发行
股份购买资产并募集配套资金涉及非公开发行股票之发行过程及认购对象合规
性的法律意见书》
5、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件
6、深交所要求的其他文件
二、查阅地点
（一）信息股份有限公司
上海市龙田路195号3号楼C座9楼
陆威、荣兴
（二）中国国际金融股份有限公司
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
孙雷、唐加威、许滢、吴国菁、陈超、曾馨弘、范晶晶
（此页无正文，为《信息股份有限公司关于募集配套资金之非公开
发行新股的上市公告书》盖章页）
信息股份有限公司江苏三友集团股份有限公司关于重大资产重组之非公开发行股票募集配套资金相关承诺事项的公告
来源：上海证券报
　　证券代码：002044 证券简称： 公告编号：　　江苏三友集团股份有限公司　　关于重大资产重组之非公开发行　　股票募集配套资金　　相关承诺事项的公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
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大遗漏。　　日，江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”、“江苏三友”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏三友集团股份有限公司重大资产重组及向上海天亿投资（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[号）文件，中国证监会核准了江苏三友本次重组。　　江苏三友于日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，经确认，本次非公开发行股份募集配套资金新增股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次交易发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为日。现将本次非公开发行相关承诺公告如下：　　本次配套融资发行对象博时基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、资产管理有限责任公司及浙江浙商证券资产管理有限公司承诺：自本公司认购的江苏三友新增股份获准上市交易后十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司拥有的该等新增股份。　　截至本公告出具日，承诺人无违反上述承诺的情形。　　特此公告。　　江苏三友集团股份有限公司　　董 事 会　　二一五年九月十八日　　证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：　　江苏三友集团股份有限公司　　非公开发行股票募集配套资金发行　　结果暨股本变动的公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　重要提示　　1、发行数量和价格　　股票种类：人民币普通股（A股）　　发行数量：13,328,890股　　发行价格：30.01元/股　　2、发行对象认购的数量和限售时间　　上述各发行对象认购的本次发行的股份限售期为自发行完成之日起12个月。　　3、股份登记时间　　2015 年9 月10 日，发行人已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份登记手续。　　释 义　　在本公告中，除非另有说明，以下简称的含义如下：　　注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。　　一、本次发行概况　　（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号　　日，江苏三友职工代表大会审议通过了本次重大资产重组有关的职工安置方案。　　日，江苏三友召开公司第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于江苏三友集团股份有限公司重大资产重组方案的议案》等议案。　　日，江苏三友与天亿投资等24家机构、俞熔等79名自然人股东签署了《资产置换协议》、《发行股份购买资产协议》，江苏三友与俞熔等55名盈利预测补偿承诺人签署了《盈利预测补偿协议》。　　日，江苏三友召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于江苏三友集团股份有限公司重大资产重组方案的议案》、《关于提请公司股东大会批准美年大健康产业（集团）股份有限公司股东俞熔及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》等议案，逐项审议通过了本次重大资产重组交易具体方案，审议通过了美年大健康股东俞熔及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份。关联股东在本次股东大会会议中对有关议案回避表决。　　日，江苏三友与天亿投资等24家机构、俞熔等79名自然人股东签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》。　　日，证监会重组委2015年第55次会议审核通过江苏三友重大资产重组项目。　　日，上市公司收到中国证监会《关于核准江苏三友集团股份有限公司重大资产重组及向上海天亿投资（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[号）文件，本次交易经证监会核准。　　（二）本次交易方案　　本次重大资产重组方案包括：（一）重大资产置换；（二）发行股份购买资产；（三）发行股份募集配套资金。本次重大资产置换和发行股份购买资产两部分同时生效、互为前提条件，其中任何一部分内容因未获得中国政府部门或监管机构批准而无法付诸实施，则其他部分均不予实施。募集配套资金在前两项交易的基础上实施，募集配套资金实施与否或者配套资金是否足额募集，均不影响前两项交易的实施。　　（三）本次非公开发行股票募集配套资金股票发行情况　　1、发行数量和价格　　股票种类：人民币普通股（A股）　　发行数量：13,328,890股　　发行价格：30.01元/股　　2、发行对象认购的数量和限售时间　　上述各发行对象认购的本次发行的股份限售期为自发行完成之日起12个月。　　（四）验资和股份登记情况　　1、验资情况　　博时基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司及浙江浙商证券资产管理有限公司等7名发行对象均与发行人签订了《股份认购合同》，并缴纳了股票认购款。　　瑞华对认购资金实收情况进行了审验，出具了验资报告。 日，华泰联合证券有限责任公司将上述认购款项扣除部分发行费用后的余额划转至发行人账户，瑞华出具的瑞华验字[3号《验资报告》验证：截至日止，江苏三友本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股13,328,890股，募集资金总额为人民币399,999,988.90元，扣除承销费、律师费、验资费等发行费用人民币23,513,328.89元，实际募集资金净额为人民币376,486,660.01元，其中增加股本人民币13,328,890.00元，增加资本公积人民币363,157,770.01元。　　本次发行的联席主承销商华泰联合证券有限责任公司将扣减承销费（共计人民币20,000,000.00元）后的资金净额计人民币379,999,988.90元，全部存入发行人开立的3个银行帐号内：静安支行（账号：0083077）金额180,000,000.00元、上海分行（账号：00500）金额10,000,000.00元和青浦支行（账号：01472）金额189,999,988.90元。　　2、新增股份登记情况　　2015 年9 月10 日，发行人已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份登记手续。　　3、本次交易的后续事项　　（1）江苏三友尚需向主管政府部门办理因本次交易涉及的注册资本变更以及章程修改等事宜的登记或备案手续；　　（2）本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。　　（五）联席主承销商和法律顾问关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见　　1、联席主承销商结论意见　　经联席主承销商核查，联席主承销商认为：　　江苏三友集团股份有限公司本次募集配套资金的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。发行价格的确定和配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。所确定的发行对象符合江苏三友集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会规定的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，发行对象的确定符合中国证监会的相关要求。本次募集配套资金的发行符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。　　2、法律顾问结论意见　　经法律顾问核查，法律顾问认为：　　（1）本次配套融资已依法取得了必要的批准和授权。　　（2）本次配套融资的发行过程、发行价格、发行数量、发行对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》、《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定，本次配套融资的发行结果符合公平、公正原则。　　（3）本次配套融资涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》以及发行人与发行对象正式签署的《认购协议》等法律文件未违反有关法律、法规的强制性规定，合法、有效。　　二、非公开发行股票募集配套资金发行结果及对象简介　　（一）发行结果　　日，发行人和联席主承销商共向92个发送对象发出了《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票认购邀请书》，证券投资基金管理公司20家，证券公司10家，保险机构6家，本次非公开发行股票董事会决议公告后提交认购意向书的各类投资者61家(其中8家投资者与前述基金管理公司重复,7家投资者与前述证券公司重复,2家投资者与前述保险公司重复)，以及截至日收市后发行人前20名股东中的18名股东（剔除控股股东及关联方2名，此外6名股东与前述基金管理公司重复）。　　日上午9：00至12：00接受认购对象的报价，并经北京市天元律师事务所律师现场见证。根据《认购邀请书》约定的程序、原则和簿记建档的情况，确定了本次发行的初步结果。发行对象及其获配股数、认购金额的具体情况如下：　　上述各发行对象认购的本次发行的股份限售期为自发行完成之日起12个月。　　（二）发行对象介绍　　1、博时基金管理有限公司　　企业名称：博时基金管理有限公司　　企业性质：有限责任公司　　注册地址：深圳市福田区深南大道7088号大厦29层　　注册资本：25,000万元　　法定代表人：洪小源　　经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务　　2、华安基金管理有限公司　　企业名称：华安基金管理有限公司　　企业性质：有限责任公司（国有控股）　　注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号二期31－32层　　注册资本：15,000万元　　法定代表人：朱学华　　经营范围：基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务　　3、财通基金管理有限公司　　企业名称：财通基金管理有限公司　　企业性质：其他有限责任公司　　注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室　　注册资本：20,000万元　　法定代表人：阮琪　　经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动　　4、西部证券股份有限公司　　企业名称：西部证券股份有限公司　　企业性质：股份有限公司（上市）　　注册地址：西安市新城区东新街232号信托大厦　　注册资本：139,778.481万元　　法定代表人：刘建武　　经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务（经营证券业务许可证有效期至日）；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）　　5、创金合信基金管理有限公司　　企业名称：创金合信基金管理有限公司　　企业性质：有限责任公司　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）　　注册资本：17,000万元　　法定代表人：刘学民　　经营范围：基金募集；基金销售；特定客户资产管理；资产管理；中国证监会许可的其他业务　　6、太平洋资产管理有限责任公司　　企业名称：太平洋资产管理有限责任公司　　企业性质：其他有限责任公司　　注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号39楼　　注册资本：50,000万元　　法定代表人：霍联宏　　经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动　　7、浙江浙商证券资产管理有限公司　　企业名称：浙江浙商证券资产管理有限公司　　企业性质：一人有限责任公司（内资法人独资）　　注册地址：杭州市下城区天水巷25号　　注册资本：50,000万元　　法定代表人：吴承根　　经营范围：许可经营项目：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务　　三、本次发行前后公司前10名股东变化　　（一）本次发行后公司前10名股东　　本次发行前，截至日，本公司总股本为1,197,412,463股，公司前十大股东持股情况如下：　　（下转19版）
(责任编辑：Newshoo)
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