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【精品】国金证券-农业银行-601228-转型市场的受益者、但需提升经营效率-100621
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2014年4月本行2013年年度报告的印刷版本将取代此版本. 2013年年度报告 H 股股份代号:银行股份有限公司 中国银行简介 1912年2月,经孙中山先生批准,中国银行正式成立.从1912年至1949年,中国银 行先后行使中央银行、国际汇兑银行和国际贸易专业银行职能,坚持以服务社 民众、振兴民族金融为己任,历经磨难,艰苦奋斗,在民族金融业中长期处於领 先地位,并在国际金融界占有一席之地.1949年以后,中国银行长期作为国家外 汇外贸专业银行,统一经营管理国家外汇,开展国际贸易结算、侨汇和其他非贸 易外汇业务,大力支持外贸发展和经济建设.改革开放以来,中国银行牢牢抓住 国家利用国外资金和先进技术加快经济建设的历史机遇,充分发挥长期经营外汇 业务的独特优势,成为国家利用外资的主渠道.1994年,中国银行改为国有独资 商业银行.2004年8月,中国银行股份有限公司挂牌成立.2006年6月、7月,中国 银行先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为国内首家 「A+H」 发 行上市的中国商业银行.2013年,中国银行再次入选全球系统重要性银行,成为 新兴市场经济体中唯一连续3年入选的金融机构. 中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地、香港、澳门、台 湾及37个国家为客户提供全面的金融服务.主要经营商业银行业务,包括公司金 融业务、个人金融业务和金融市场业务,并通过全资子公司中银国际控股有限公 司开展投资银行业务,通过全资子公司中银集团保险有限公司及中银保险有限公 司经营保险业务,通过全资子公司中银集团投资有限公司经营直接投资和投资管 理业务,通过控股中银基金管理有限公司经营基金管理业务,通过全资子公司中 银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务. 在一百多年的发展历程中,中国银行始终秉承追求卓越的精神,将爱国爱民作为 办行之魂,将诚信至上作为立行之本,将改革创新作为强行之路,将以人为本作 为兴行之基,树立了卓越的品牌形象,得到了业界和客户的广泛认可和赞誉.面 对新的历史机遇,中国银行将积极承担社鹑,努力做最好的银行,为实现中 华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大贡献. 发展战略 核心价值观 追求卓越 诚信 绩效 责任 创新 和谐 战略目标 担当社鹑,做最好的银行 发展战略总体要求 将中国银行建设成具有崇高价值追求的最好的银行,成为在民族复兴中担当重任 的银行,在全球化进程中优势领先的银行,在科技变革中引领生活方式的银行, 在市场竞争中赢得客户追随的银行,在持续发展中让股东、员工和社獾囊 行. 1 年报目录 释义 2 重要提示 4 荣誉与奖项 5 财务摘要 6 公司基本情况 9 董事长致辞 11 行长致辞 13 监事长致辞 17 管理层讨论与分析 18 综合财务回顾 18 业务回顾 37 风险管理 59 机构管理、人力资源开发与管理 72 展望 74 社鹑 76 股本变动和股东情况 79 董事、监事、高级管理人员 治理 101 董事ǜ 118 监事ǜ 124 重要事项 127 独立审计师报告 131 合并票ū 132 未经审计补充财务信息 367 补充信息 ― 中国企业谱荚蛴牍什莆癖ǜ孀荚 合并票ū聿钜焖得 372 股东参考资料 373 组织架构 377 机构名录 378 2 释义 在本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义: 本行本集团集团 中国银行股份有限公司或其前身及 (除文义另有 所指外) 中国银行股份有限公司的所有子公司 财政部 中华人民共和国财政部 东北地区 就本报告而言,包括黑龙江省、吉林省及辽宁省 分行 独立董事 上交所上市规则及公司章程下所指的独立董事, 及香港上市规则下所指的独立非执行董事 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 公司章程 本行现行的 《中国银行股份有限公司章程》 华北地区 就本报告而言,包括北京市、天津市、河北省、 山西省、内蒙古自治区分行及总行本部 华东地区 就本报告而言,包括上海市、江苏省、苏州、浙 江省、宁波市、安徽省、福建省、江西省及山东 省分行 汇金公司 中央汇金投资有限责任公司 基点 万分之一 可转债 可转换为本行A股股票的公司债券 上交所 上海证券交易所 社保基金理事 全国社Ｕ匣鹄硎 西部地区 就本报告而言,包括重庆市、四川省、贵州省、 云南省、陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青 海省、西藏自治区及新疆维吾尔自治区分行 香港交易所 香港交易及结算所有限公司 香港联交所 香港联合交易所有限公司 3 香港上市规则 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 香港 《证券及期货条例》 《证券及期货条例》 (香港法例第571章) 银监泄 中国银行业监督管理委员 元 人民币元 中国证监 中国证券监督管理委员 中南地区 就本报告而言,包括河南省、湖北省、湖南省、 广东省、深圳市、广西壮族自治区及海南省分行 中银保险 中银保险有限公司 中银国际控股 中银国际控股有限公司 中银国际证券 中银国际证券有限责任公司 中银航空租赁 中银航空租赁私人有限公司 中银基金 中银基金管理有限公司 中银集团保险 中银集团保险有限公司 中银集团人寿 中银集团人寿保险有限公司 中银集团投资 中银集团投资有限公司 中银香港 中国银行 (香港) 有限公司,一家根愀鄯勺 册成立的持牌银行,并为中银香港 (控股) 的全资 子公司 中银香港(BVI) BOC Hong Kong (BVI) Limited 中银香港 (集团) 中银香港 (集团) 有限公司 中银香港 (控股) 中银香港 (控股) 有限公司,一家根愀鄯勺 册成立的公司,并於香港联交所上市 4 重要提示 本行董事⒓嗍岸隆⒓嗍隆⒏呒豆芾砣嗽北Ｖつ甓缺ǜ婺谌莸恼媸怠⒆既贰⑼暾,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律 责任. 本行於日召开了董事,审议通过了本行2013年年度报告及年度 业绩公告.橛Τ鱿13名,实际亲自出席董事12名.董事长田国立先生因 重要公务未能出席,委托执行董事李早航先生代为出席并表决.13名董事均 行使表决权.本行8名监事列席了本次. 本行按照中国谱荚蚝凸什莆癖ǜ孀荚虮嘀频2013年度财务报告已经安永华 明剖κ挛袼 (特殊普通合夥) 和安永剖κ挛袼直鸶泄凸噬蠹谱 则审计,并出具标准无保留意见的审计报告. 本行董事长田国立、行长陈四清、主管财务乒ぷ鞯母毙谐ね跤览安莆 机构负责人肖伟,保证本报告中财务报告的真实、准确、完整. 本行董事ㄒ榕煞2013年度末期股息每股0.196元人民币 (税前) ,须待股东於2014 年6月12日举行的年度股东大己笊.本次分配不实施资本公积金转增股 本. 报告期内,本行不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况,不存在 违反规定决策程序对外提供重大担保的情况. 本报告可能包含涉及风险和未来计划等的前瞻性陈述.这些前瞻性陈述的依 本行自己的信息和来自本行认为可靠的其他来源的信息.该等前瞻性陈述与日后 事件或本行日后财务、业务或其他表现有关,并受若干可能贾率导式峁鱿 重大差异的不确定因素的影响.投资者不应过分依赖此等前瞻性陈述,其中可能 涉及的未来计划等亦不构成本行对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险. 本行目前面临来自宏观经济形势以及不同国家地区政治经济形势变化的风险,以 及在业务经营中存在的相关风险,包括借款人信用状况变化带来的风险、市场价 格不利变动带来的风险以及操作风险等,同时需满足监管合规要求.本行积极采 取措施,有效管理各类风险,具体情况请参见 「管理层讨论与分析 ― 风险管理」 部份. 5 荣誉与奖项 香港上市公司商 公司管治卓越奖 中国中央电视台 十佳治理公司 The Banker ( 《银行家》 ) 全球1000家大银行第9位Euromoney ( 《欧洲货币》 ) 中国最佳现金管理银行 中国最佳私人银行 Global Finance ( 《环球金融》 ) 中国最佳外汇交易银行 中国最佳企业商业信用卡银行 中国最佳贸易融资银行
Finance ( 《贸易金融》 ) 中国最佳贸易融资银行 The Asset ( 《财资》 ) 中国最佳贸易融资银行 中国最佳债券承销商 n Banker ( 《亚洲银行家》 ) 亚太地区最佳人民币清算银行 中国最佳网络银行产品 oney ( 《亚洲货币》 ) 中国最佳私人银行 FORTUNE ( 《财富》 ) 2013年 「世界500强」 企业,排名第70位WPP集团 BrandZ最具价值中国品牌terbrand 2013年度中国最佳品牌50强 中国 《银行家》 最佳金融企业形象奖 《第一财经日报》 最佳公司服务银行 最佳预测金融机构 《21世纪经济报道》 2013年亚洲最佳离岸经营银行 《理财周报》 中国最受尊敬银行 中国最佳零售银行 新浪网 中国最佳电子银行 《投资者报》 50家年度最佳上市公司 e ( 《投资者关系杂志》 ) 大中华区投资者关系百强 中华英才网 全国最佳雇主TOP10 南方报业传媒集团 国有上市企业社鹑伟癜偾科笠 中国银行业协 公益慈善优秀项目奖 中国妇女发展基金 十大关爱女性企业 nals (美国通讯公关职业联盟) 2012年年度报告综合类评比金奖 6 财务摘要 13 2,570 276,518 328,298 366,176 407,509 13 0,594 141,473 168,531 187,060 211,685 13 ,747 110,111 130,848 145,746 163,741 13 .31 0.40 0.45 0.50 0.56 13 .09 1.15 1.17 1.19 1.23 13 .53 18.92 18.32 18.13 18.04 13 .04 2.07 2.12 2.15 2.24 13 .31 33.49 32.45 31.73 30.61 13 .68 29.86 30.53 30.41 29.83 13 .38 0.29 0.32 0.29 0.32 13 .52 1.10 1.00 0.95 13 1.17 196.67 220.75 236.30 229.35 营业收入 单位:百万元人民币 营业利润 单位:百万元人民币 税后利润 单位:百万元人民币 基本每股收益 单位:人民币元 平均总资产回报率 单位:% 净资产收益率 单位:% 净息差 单位:% 成本收入比(中国内地监管口径) 单位:% 非利息收入占比 单位:% 信贷成本 单位:% 不良贷款率 单位:% 不良贷款拨备覆盖率 单位:% 0.96 7 注:本报告根什莆癖ǜ孀荚虮嘀.除特别注明外,为本集团数,以人民币列示. 单位:百万元人民币 注释 年年2009年 全年业绩 净利息收入 283,585 256,964 228,064 193,962 158,881 非利息收入 1 123,924 109,212 100,234 82,556 73,689 营业收入 2 407,509 366,176 328,298 276,518 232,570 营业费用 (172,314) (159,729) (140,412) (122,052) (106,989) 资产减值损失 (23,510) (19,387) (19,355) (12,993) (14,987) 营业利润 211,685 187,060 168,531 141,473 110,594 税前利润 212,777 187,673 169,047 142,502 111,415 税后利润 163,741 145,746 130,848 110,111 85,747 本行股东应享税后利润 156,911 139,656 124,622 104,793 81,148 股息总额 N.A. 48,851 43,268 40,756 35,537 於年底 资产总计 13,874,299 12,680,615 11,829,789 10,459,703 8,751,794 客户贷款总额 7,607,791 6,864,696 6,342,814 5,660,621 4,910,358 贷款减值准备 (168,049) (154,656) (139,676) (122,856) (112,950) 证券投资 3 2,256,470 2,210,524 2,000,759 2,055,324 1,816,679 负债合计 12,912,822 11,819,073 11,072,652 9,782,441 8,205,392 客户存款 10,097,786 9,173,995 8,817,961 7,733,537 6,716,823 本行股东应享权益合计 923,916 824,677 723,914 644,858 515,617 股本 279,365 279,147 279,147 279,147 253,839 每股计 基本每股收益 (元) 0.56 0.50 0.45 0.40 0.31 每股股息 (税前,元) 4 0.196 0.175 0.155 0.146 0.14 每股净资产 (元) 5 3.31 2.95 2.59 2.31 2.03 主要财务比率 平均总资产回报率 (%) 6 1.23 1.19 1.17 1.15 1.09 净资产收益率 (%) 7 18.04 18.13 18.32 18.92 16.53 净息差 (%) 8 2.24 2.15 2.12 2.07 2.04 非利息收入占比 (%) 9 30.41 29.83 30.53 29.86 31.68 成本收入比 (中国内地监管口径,%) 10 30.61 31.73 32.45 33.49 34.31 贷存比 (%) 11 72.52 71.99 68.77 71.72 72.04 资本指标 12 核心一级资本 925,037 N.A. N.A. N.A. N.A. 其他一级资本 698 N.A. N.A. N.A. N.A. 二级资本 262,768 N.A. N.A. N.A. N.A. 核心一级资本充足率 (%) 9.69 N.A. N.A. N.A. N.A. 一级资本充足率 (%) 9.70 N.A. N.A. N.A. N.A. 资本充足率 (%) 12.46 N.A. N.A. N.A. N.A. 资产质量 减值贷款率 (%) 13 0.96 0.95 1.00 1.13 1.55 不良贷款率 (%) 14 0.96 0.95 1.00 1.10 1.52 不良贷款拨备覆盖率 (%) 15 229.35 236.30 220.75 196.67 151.17 信贷成本 (%) 16 0.32 0.29 0.32 0.29 0.38 贷款拨备率 (%) 17 2.62 2.62 2.56 2.45 2.58 汇率 1美元兑人民币年末中间价 6.5 6.7 6.8282 1欧元兑人民币年末中间价 8.6 8.5 9.7971 1港币兑人民币年末中间价 0.8 0.9 0.8805 8 注释 1 非利息收入=手续费及佣金收支净额+净交易收益 (损失) +证券投资净收益 (损失) +其他 营业收入 2 营业收入=净利息收入+非利息收入 3 证券投资包括可供出售证券、持有至到期日债券、贷款及应收款、以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产. 4 每股股息=股息总额÷期末股本总数 5 每股净资产=期末本行股东应享权益合计÷期末股本总数 6 平均总资产回报率=税后利润÷资产平均余额,资产平均余额= (期初资产总计+期末资产总 计) ÷2 7 净资产收益率=本行股东应享税后利润÷本行股东应享权益加权平均余额.根泄ぜ 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号―净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订) 》 (证监[2010]2号) 的规定计算. 8 净息差=净利息收入÷生息资产平均余额,平均余额为本行管理账目未经审计的日均余额. 9 非利息收入占比=非利息收入÷营业收入 10 成本收入比根普 《金融企业绩效评价办法》 (财金[2011]50号) 的规定计算. 11 贷存比=贷款余额÷存款余额,贷存比按照中国人民银行的相关规定计算.其中,存款余额包 括客户存款以及保险公司和金融控股公司等同业存款. 12 资本指标相关数 《商业银行资本管理办法 (试行) 》 (银监[2012]1号) 的规定计算,无同 比数. 13 减值贷款率=期末已识别减值贷款余额÷期末客户贷款总额 14 不良贷款率=期末不良贷款余额÷期末客户贷款总额 15 不良贷款拨备覆盖率=期末贷款减值准备÷期末不良贷款余额 16 信贷成本=贷款减值损失÷客户贷款平均余额,客户贷款平均余额= (期初客户贷款总额+期 末客户贷款总额) ÷2 17 贷款拨备率=期末贷款减值准备÷期末客户贷款总额,根泄诘鼗故扑. 9 公司基本情况 法定中文名称 中国银行股份有限公司 (简称 「中国银行」 ) 法定英文名称 BANK MITED (简称 「Bank of China」 ) 法定代表人、董事长: 田国立 副董事长注 、行长: 陈四清 董事厥: 范耀胜 联系地址:中国北京市复兴门内大街1号 联系电话:(86) 10- 传真:(86) 10- 电子信箱: 公司秘书: 杨长缨 证券事务代表: 罗楠 联系地址:中国北京市复兴门内大街1号 联系电话:(86) 10- 传真:(86) 10- 电子信箱: 注册地址:中国北京市复兴门内大街1号 办公地址 中国北京市复兴门内大街1号 邮政编码:100818 联系电话:(86) 10- 传真:(86) 10- 国际互联网网址: 电子信箱: 客服和投诉电话:(86)区号-95566 香港营业地点:香港花园道1号中银大厦 选定的信息披露报纸 (A股) 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 刊登年度报告的中国证监付ㄍ
刊登年度报告的香港交易所网站 http://www.hkexnews.hk 年度报告备置地点 中国北京市复兴门内大街1号 中国内地法律顾问: 金杜律师事务所 中国香港法律顾问: 安理国际律师事务所 注: 日召开的本行2014年第一次临时股东大焉笠榕脊仂堆【俪滤那逑壬拘 执行董事的议案.本行董事橐焉笠榕脊仂堆【俪滤那逑壬拘懈倍鲁さ囊榘. 陈四清先生将自中国银监俗计淙沃白矢裰掌鸬Ｈ伪拘懈倍鲁ぁ⒅葱卸. 10 审计师 国内剖κ挛袼 安永华明剖κ挛袼 (特殊普通合夥) 办公地址: 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼16层 签字剖:张小东、杨勃 国际剖κ挛袼 安永剖κ挛袼 办公地址:香港中环添美道1号 中信大厦22楼 首次注册登记日期: 日 首次注册登记机关 中华人民共和国国家工商行政管理局 首次注册查询索引 www. 企业法人营业执照注册号 349 金融许可证机构编码: B01 税务登记证: 京税证字342 组织机构代码:
注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾 贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 报告期内注册变更情况: 日 (法定代表人变更) 证券信息 A股:上海证券交易所 股票简称:中国银行 股票代码:601988 H股: 香港联合交易所有限公司 股票简称:中国银行 股份代号:3988 A股可转换公司债券: 上海证券交易所 可转换公司债券简称:中行转债 可转换公司债券代码: 董事长致辞 2013年是我加入中国银行的第一年.在此,我非常荣幸地向广大股东和各界朋友 报告中国银行过去一年的经营业绩: 全年实现税后利润1,637亿元,比上年增长 12.35%;实现本行股东应享税后利润1,569亿元,比上年增长12.36%;实现每股收益 0.56元,比上年增加0.06元;平均总资产回报率1.23%,比上年上升0.04个百分点; 资产质量保持稳定,不良贷款率控制在较低水平.本行董事ㄒ榕煞2013年股 息每股0.196元,将提交2014年6月召开的股东大笠. 过去一年是银行业经营环境发生深刻变化的一年.后国际金融危机的影响持续发 酵,世界经济艰难复苏.国内经济稳中有进,人民币国际化进程提速,市场化改 革加快推进,网络金融蓬勃兴起.面对错综复杂的经营形势,本行坚持担当社 责任,自觉将自身发展与国家战略紧密结合起来,抓机遇,拼市场,调结构,控 风险,各项工作取得良好成绩,向著 「做最好的银行」 的战略目标迈出了坚实一步. 一年来,本行业务结构进一步优化,集团净息差持续上升,非利息收入在营业收 入占比继续保持市场领先.差异化竞争优势进一步巩固,海外业务对整个集团的 贡献度显著提升,综合经营收入在集团营业收入中的占比大幅提高.人民币国际 化业务领先於国内外同业,全球人民币清算网络更加完善.成功支持双汇国际并 购美国史密斯菲尔德公司、中海油并购加拿大尼克森公司等重大项目,在国际国 内市场上的影响力不断增强.流动性管理成效显著,充分发挥了大型银行在维护 金融市场安全与稳定中的骨干作用.本行的表现获得了各方认可,评级机构上调 了本行信用评级,资本市场反应积极. 2013年,本行董事险婀岢孤涫倒艺吆图喙芤,勤勉敬业,忠实履职, 对本行战略规划、业务策略、风险管理等重大议题进行了深入研究和科学决策, 指导本行实现持续健康较快发展.认真落实银监 《商业银行公司治理指引》 ,实 施董事稍倍嘣,董事霾咝屎妥ㄒ邓浇徊教岣.修订公司章 程中的利润分配条款,更加注重保护中小投资者利益. 12 2013年3月,肖钢先生因工作需要辞去本行董事长、执行董事、董事铰苑⒄刮 员飨拔钡闹拔.2014年1月,李礼辉先生因年龄原因辞去本行副董事长、 执行董事、董事铰苑⒄刮奔氨拘行谐ぶ拔.肖钢先生和李礼辉先生 在中行工作的时间都分别长达10年左右.10年来,他们作为杰出的银行家,为中 行事业呕心沥血、殚精竭虑,团结和带领全体员工开创了中国银行改革发展的崭 新局面,为再创中国银行的百年辉煌做出了卓越贡献.在此,我谨代表董事, 代表海内外全体员工,向肖钢先生和李礼辉先生表示崇高的敬意和衷心的感谢! 过去一年,本行还按照法律法规和公司章程的规定,顺利完成了部份董事和管理 层成员的变更.陈四清先生已於今年2月正式出任本行行长.姜岩松女士、梁定邦 先生、黄世忠先生、黄丹涵女士不再担任本行董事,王勇先生、陆正飞先生、梁 卓恩先生新任本行董事.我谨代表董事,向离任董事在任职期间为本行做出的 巨大贡献表示高度赞许和诚挚谢意!同时向董事男鲁稍北硎救攘一队! 当前,世界经济格局和金融版图正在发生深刻变化,中国经济金融也进入了改革 开放的新阶段,银行业面临重大机遇和严峻挑战.回顾现代银行业300多年起起 落落的发展历程,一家银行要想在深刻变革的环境中实现可持续发展,必须紧紧 跟随国家发展战略,深刻把握全球发展趋势,始终秉承客户为先、服务至上的文 化,不断增强改革创新的精神,牢固树立长期稳健经营的理念.为此,中国银行 将以 「担当社鹑,做最好的银行」 为目标,致力於成为在民族复兴中担当重任 的银行,在全球化进程中优势领先的银行,在科技变革中引领生活方式的银行, 在市场竞争中赢得客户追随的银行,在持续发展中让股东、员工和社獾囊 行,不断追求卓越,实现基业长青. 2014年是充满变革与希望的一年.本行将更加自觉地把自身发展融入到经济转型 和社降恼甯窬种,深化改革以促发展,加强创新以争市场,加快转型 以求效益,管理风险以控成本,积极进取,奋发有为,努力担当社鹑,做最 好的银行,用更加出色的业绩回报广大股东和社鹘绲男湃斡胫С! 田国立 董事长 日13 行长致辞 2013年,全行员工紧紧围绕 「担当社鹑,做最好的银行」 的战略目标,坚持以 效益为中心,奋力拼抢市场,加快调整结构,有效管控风险,全面完成全年经营 目标,取得了良好的业绩.全行资产总额、负债总额稳步增长,盈利能力持续提 高,资产质量保持稳定,资本充足率符合监管要求.连续25年入选 「世界500强」 , 连续3年入选全球系统重要性银行,品牌价值持续提升. 我从2004年7月到中国银行履职,到今年初离开行长岗位,近十年的时间匆匆而过. 十年来,我们紧紧依靠广大员工,办成了股份制改造、信息科技蓝图建设等一系 列大事,办好了奥运金融服务、百年行庆等一系列喜事,办妥了汶川地震灾后重 建、应对国际金融危机冲击等一系列难事,成功抓住经济社轿瓤焖俜⒄沟闹 大机遇,积极参与中国金融改革发展的历史进程,实现了又好又快持续增长. 十年来,我们大力弘扬 「为社备＠⑽仪蟾磺俊 的中行传统,坚持金融服 务实体经济的本质要求,全力支持国家经济建设和社.充分发挥国际化、 多元化优势,积极服务中国企业和个人 「走出去」 ,大力推进人民币国际化.坚持 以金融力量推动生态文明、环境保护、科教文卫等各项事业发展,积极参与扶贫、 赈灾、慈善等各类公益活动,努力为员工创造良好的成长环境,有力地推动了社 ⒁小⒃惫ず托撤⒄. 行长的职位只能委任给一个人,但行长的职责履行是全行各级管理者和全体员工 共同工作的成果.因此,大家的信任与支持、认真与负责、协调与合作、勤奋与 奉献,是银行的财富,更是对我个人的馈赠.借此机,我衷心感谢海内外全体 员工的辛勤工作和无私奉献,衷心感谢董事图嗍闹傅加氚镏,衷心感谢 广大投资者和各界朋友的信赖与支持! 陈四清行长年富力强,怀才抱德,长期在中行工作,熟悉中行情况,具有丰富的 业务实践和管理经验.必将不负众望,再创佳绩. 全面深化改革的号角已经吹响,中国银行面临新的发展机遇.中行领导班子 团结有力,30万海内外员工众志成城,相信中国银行一定能够实现 「担当社 任,做最好的银行」 的战略目标. 如今,我不再担任行长,但我仍然是中国银行的一员,仍然痛蠹乙坏朗蛛葑 胝,为中国银行的事业做出贡献. 让我们共同祝愿,中行明天更美好! 李礼辉 日注李礼辉先生自日起不再担任本行行长.有关情况请参见本行於日发布 的关於副董事长、执行董事、行长离任的公告. 15 行长致辞 2013年,本行认真执行国家宏观经济政策和监管要求,努力担当社鹑,加快建 设最好的银行,创造了良好的经营业绩.根什莆癖ǜ孀荚,2013年末本行 资产总额13.87万亿元,负债总额12.91万亿元,本行股东应享权益合计9,239亿元, 分别比上年末增长9.41%、9.25%和12.03%.全年实现税后利润1,637亿元,比上年 增长12.35%;实现本行股东应享税后利润1,569亿元,增长12.36%.平均总资产回 报率(ROA)1.23%,比上年提高0.04个百分点,净资产收益率(ROE)18.04%.不良贷 款率0.96%,比上年末微升0.01个百分点.核心一级资本充足率、一级资本充足率 和资本充足率分别为9.69%、9.70%和12.46%,符合监管要求. 2013年本行经营效益逆市上行,税后利润增速比上年提高0.96个百分点.主要驱动因素是: 第一,净息差水平比上年提升9个基点至2.24%,全年实现净利息收入2,835.85亿元,比上年增长10.36%.第二,非利息收入快速增长,增幅达到13.47%.非利息收入在集团营业收入中的占比达到30.41%,比上年提高0.58个百分 点,继续保持同业第一.第三,风险成本得到有效控制,信贷成本0.32%,继续保 持在较低水平.第四,投入产出效率进一步提升,成本收入比为30.61%,比上年 下降1.12个百分点. 过去一年,本行加快优化业务结构.优化负债结构,年末客户存款余额10.10万亿 元,比年初增加9,237.91亿元,增长10.07%,境内机构人民币负债付息率比上年下 降21个基点.优化信贷结构,信息消费、节能环保和先进制造业等战略性新兴行 业贷款占比上升1.65个百分点,小型企业贷款增速比公司贷款整体增速高4.38个百 分点. 过去一年,本行大力巩固特色优势.加快发展海外业务,年末海外资产总额6,308 亿美元,负债总额5,968亿美元,分别比年初增长26.46%和27.63%.海外机构实现 税前利润66.63亿美元,比上年增长20.55%.人民币国际化业务继续领先市场,完 成跨境人民币结算量3.98万亿元,增长60.2%.全球人民币清算网络进一步完善, 本行还在马来西亚、卢森堡、柬埔寨、菲律宾等国家和地区成为当地人民币清算 行.加快发展多元化业务,全年综合经营收入同比增长24.77%,在集团营业收入 中的占比提高1.43个百分点. 16 过去一年,本行切实加强风险管理.坚持安全性、流动性、效益性综合平衡,改进 流动性管理机制和方法,提高突发事件应变能力,确保流动性安全.抓住重点全 面强化风险管控,着力加强产能过剩行业、地方政府融资平台、房地产等重点领 域管控,认真做好风险排查、风险预警、贷后管理等工作,确保资产质量稳定. 完善风险管理制度和流程,提高风险管理效率.强化内部控制,严密防各类案 件.统筹推进新协议及G-SIFIs实施工作. 过去一年,本行扎实推进基础建设.进一步加快渠道建设,大中型全功能网点占 比提升0.7个百分点,低产低效网点占比降低6.24个百分点.电子银行业务替代率 达到77.53%.进一步加快信息科技建设,成功投产中银开放平台,推出 「微银行」 「中银易付」 等移动金融创新产品,海外信息系统整合转型项目取得阶段性成果. 进一步加快全球统一支付、客户服务等运营平台建设,提升运营服务能力. 展望2014年,世界经济有望迎来全面复苏的曙光,中国将开全面深化改革的新 航程.风正时济,自当扬帆破浪;任重道远,还需策马扬鞭.本行将紧紧围绕 「担 当社鹑,做最好的银行」 的战略目标,牢牢抓住业务发展这个核心,持续夯实 风险管理这个保障,充分激发改革创新这个动力,紧紧扭住伍建设这个关键, 推动各项事业持续健康发展,谱写中国银行新的辉煌篇章. 今年初,在中行工作近10年的李礼辉行长因年龄原因辞去职务,将接力棒交给了 我.礼辉行长是资深的银行家,政策水平高,专业造诣深,驾驭能力强,为中行 持续快速发展做出了卓越贡献,为我们树立了学习的榜样.面对新的任务,我深 感责任重大.我将与管理层成员一起,认真落实董事霾卟渴,自觉接受监事 喽,紧紧依靠广大员工,忠於职守,勤勉敬业,为把中国银行建设成为最好 的银行贡献全部力量,不辜负广大投资者和社鹘绲闹赝杏肫谕. 陈四清 行长 日17 监事长致辞 2013年,监事细癜凑展曳煞ü婧捅拘泄菊鲁痰墓娑,围绕落实本行战略 规划和工作重点,认真履行监督职责,切实做好履职与财务、风险和内控监督, 努力提升监督工作的针对性和有效性,积极推动本行持续稳健发展. 2013年,监事险媛涫导喙芤,加强自身制度建设,制定和完善了财务、内 控监督实施办法及履职评价办法;扎实开展日常履职监督工作,客观公正地评价 董事及高级管理人员履职情况;深入履行财务监督职能,围绕财务报告编制、审 核与披露情况,认真开展专题沟通,独立提出审核监督意见;持续跟踪全行风险 管理及内控重点工作,不断提升风险管理及内控长效机制建设监督效能;围绕集 团战略目标,针对重点难点课题深入开展调查研究,为经营管理工作积极建言献 策. 在本行良好公司治理机制下,监事攵⒏呒豆芾聿愀咝Ч低ā⒒ザ, 促进决策、执行与监督相互制衡、协调发展,推动公司治理水平持续提升,为 「做 最好的银行」 奠定基础. 李军 监事长 日18 管理层讨论与分析 综合财务回顾 经济与金融环境 2013年,全球经济缓慢曲折复苏,全年增速比2012年下滑约0.1个百分点.发达经 济体重新成为全球经济增长的主动力,其中,美国经济增长动能持续增强,欧洲 经济在多因素推动下走出衰退,日本经济强劲反弹后增速有所放缓.部份新兴经 济体受外部需求疲弱、美国货币政策带来金融市场压力及自身等因素影响经济增 长放缓,金融市场动荡,面临的风险上升.发达经济体股市大幅上涨,美、德国 债收益率上扬,国际大宗商品价格总体下降.美元波动加剧,欧元小幅升值,日 元持续贬值. 2013年,中国政府坚持稳中求进工作总基调,把握经济大势,保持调控定力,坚 持底线思维,按照宏观政策要稳、微观政策要活、社咭械椎乃悸,着力 深化改革,加快结构调整,不断改善民生,国民经济运行总体平稳.全年国内生 产总值增长7.7%,居民消费价格指数上涨2.6%,社哑妨闶圩芏钤龀13.1%, 固定资产投资增长19.6%,对外贸易增长7.6%. 中国政府继续实施稳健的货币政策,适时适度进行预调微调,货币信贷和金融市 场运行稳定.全年广义货币供应量(M2)增长13.6%,增速比上年下降0.2个百分点; 金融机构新增人民币贷款8.89万亿元,比上年增加0.69万亿元;社谧首芄婺Ｎ 17.29万亿元,比上年增加1.53万亿元.上证综合指数下跌6.8%,沪深两市股票流 通市值增长9.9%.债券发行规模继续增加,全年累计发行各类债券 (不含中央银行 票) 8.86万亿元,比上年多发行0.89万亿元.人民币兑美元汇率稳中有升,全年 累计升值3.09%. 国家金融监管部门坚持 「加强重点领域风险防控、服务实体经济和推进改革」 的基 本原则,引导银行业持续健康发展.继续加强对产能过剩、地方政府融资平台、 房地产等领域的风险防控,严控理财业务风险.加大对重点建设项目、中小企业 和 「三农」 的信贷支持力度,增强银行业服务实体经济的能力.稳步推进改革,全 面放开贷款利率管制,强化商业银行公司治理,完善流动性管理工具和方法,持 续推进巴塞尔新资本协议实施. 银行业资产规模保持增长,资产质量总体稳定,盈利水平稳步提高.2013年末,中国银行业金融机构总资产为151.4万亿元,增长13.3%;商业银行不良贷款余 额为5,921亿元,比年初增加993亿元;不良贷款率为1.0%,比年初上升0.05个百分 点.商业银行全年累计实现税后利润1.42万亿元,同比增长14.5%;平均资本利润 率19.2%,比上年下降0.7个百分点;平均资产利润率1.27%,比上年下降0.01个百 分点. 展望2014年,全球经济整体复苏步伐有望加快,发达经济体有望实现危机以来同 步正增长,新兴经济体增速有所加快,但分化趋势明显.发达经济体债务风险及 量化宽政策调整等问题成为主要不确定性因素,部份新兴市场仍面临资本外流 风险.中国政府将坚持稳中求进、改革创新,巩固稳中向好的发展态势.继续实 施积极的财政政策和稳健的货币政策,进一步调整财政支出结构,厉行节约,提 高资金使用效率,完善结构性减税政策,扩大营改增试点围.保持货币信贷及 社谧使婺：侠碓龀,改善和优化融资和信贷结构,提高直接融资比重,推进 利率市场化和人民币汇率形成机制改革,提高金融运行效率和服务实体经济能力. 年世界经济与中国经济增长 0 2 4 6 8 10 12 12 2009 -2 世界经济增长率 中国经济增长率 % 2013 数丛:国际货币基金组织,中国国家统计局 20 年主要国家或地区基准利率的变化 0 1 2 3 4 5 6 7 09
港币贴现窗口基本利率 欧央行再融资利率 人民币1年期存款利率 美国联邦基金利率 % 数丛:汤森路透数 年人民币汇率走势 09
85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 8.50 8.25 8.00 7.75 7.50 7.25 7.00 6.75 6.50 D/RMB (右轴) 人民币实际有效汇率 (左轴) 人民币名义有效汇率 (左轴) 6.25 6.00 5.75 5.50 5.25 数丛:汤森路透数 货币与信贷的增长情况 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 36.0 32.0 28.0 24.0 20.0 % 16.0 12.0 8.0 4.0 0.0 新增人民币贷款 M2增长率 人民币贷款增长率 人民币存款增长率 万亿元人民币 09
数丛:汤森路透数 21 利润表主要项目分析 2013年,集团实现税后利润1,637.41亿元,实现本行股东应享税后利润1,569.11亿元,分别比上年增长12.35%和12.36%.平均总资产回报率(ROA)1.23%,比上年提高 0.04个百分点.净资产收益率(ROE)18.04%,比上年下降0.09个百分点. 集团利润表主要项目如下表所示: 单位:百万元人民币 (百分比除外) 项目 年 变动 变动比率 净利息收入 283,585 256,964 26,621 10.36% 非利息收入 123,924 109,212 14,712 13.47% 其中:手续费及佣金收支净额 82,092 69,923 12,169 17.40% 营业收入 407,509 366,176 41,333 11.29% 营业费用 (172,314) (159,729) (12,585) 7.88% 资产减值损失 (23,510) (19,387) (4,123) 21.27% 营业利润 211,685 187,060 24,625 13.16% 税前利润 212,777 187,673 25,104 13.38% 所得税 (49,036) (41,927) (7,109) 16.96% 税后利润 163,741 145,746 17,995 12.35% 本行股东应享税后利润 156,911 139,656 17,255 12.36% 净利息收入与净息差 2013年,集团实现净利息收入2,835.85亿元,比上年增加266.21亿元,增长10.36%. 其中,中国内地人民币业务净利息收入2,355.49亿元,比上年增加234.33亿元,增长11.05%.中国内地外币业务净利息收入15.75亿美元,比上年减少3.31亿美元,降低17.37%. 集团主要生息资产和付息负债项目的平均余额 1 、平均利率及其同比变动如下表所 示: 1 平均余额是根殴芾碚四考扑愕拿咳掌骄喽,未经审计. 22 单位:百万元人民币 (百分比除外) 年 变动 项目 平均余额 平均利率 平均余额 平均利率 平均余额 平均利率 集团 生息资产 客户贷款 7,372,111 5.15% 6,707,626 5.54% 664,485 (39)Bps 债券投资 2,184,216 3.11% 2,108,955 3.08% 75,261 3Bps 存放中央银行 1,911,799 1.42% 2,104,028 1.28% (192,229) 14Bps 存拆放同业 1,169,560 3.80% 1,046,204 4.13% 123,356 (33)Bps 小计 12,637,686 4.11% 11,966,813 4.23% 670,873 (12)Bps 付息负债 客户存款 9,627,269 1.87% 9,095,330 2.05% 531,939 (18)Bps 同业存拆入及对央行负债 2,026,499 2.29% 2,034,919 2.73% (8,420) (44)Bps 发行债券 217,858 3.92% 184,943 3.98% 32,915 (6)Bps 小计 11,871,626 1.98% 11,315,192 2.21% 556,434 (23)Bps 净息差 2.24% 2.15% 内地人民币业务 生息资产 客户贷款 5,357,204 6.17% 4,928,955 6.50% 428,249 (33)Bps 债券投资 1,544,170 3.51% 1,514,358 3.43% 29,812 8Bps 存放中央银行 1,658,015 1.58% 1,624,723 1.57% 33,292 1Bps 存拆放同业 881,991 4.28% 790,366 4.64% 91,625 (36)Bps 小计 9,441,380 4.75% 8,858,402 4.90% 582,978 (15)Bps 付息负债 客户存款 7,383,988 2.16% 7,097,825 2.34% 286,163 (18)Bps 同业存拆入及对央行负债 1,164,909 3.94% 1,101,976 4.51% 62,933 (57)Bps 发行债券 170,914 4.43% 150,537 4.31% 20,377 12Bps 小计 8,719,811 2.45% 8,350,338 2.66% 369,473 (21)Bps 净息差 2.49% 2.39% 内地外币业务 单位:百万美元 (百分比除外) 生息资产 客户贷款 87,474 2.11% 82,030 3.42% 5,444 (131)Bps 债券投资 27,730 1.42% 22,348 1.72% 5,382 (30)Bps 存拆放同业及存放中央银行 48,913 1.03% 67,319 0.76% (18,406) 27Bps 小计 164,117 1.67% 171,697 2.16% (7,580) (49)Bps 付息负债 客户存款 79,562 0.80% 75,040 1.15% 4,522 (35)Bps 同业存拆入及对央行负债 71,355 0.74% 72,102 1.28% (747) (54)Bps 发行债券 100 8.00% 105 8.57% (5) (57)Bps 小计 151,017 0.78% 147,247 1.22% 3,770 (44)Bps 净息差 0.96% 1.11% (15)Bps 注: 1 债券投资包括可供出售债券、持有至到期日债券、分类为贷款及应收款的债券、交易性债券及 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券. 2 存放中央银行包括法定准备金、超额存款准备金以及其他款项. 3 同业存拆入及对央行负债包括同业存拆入、对央行负债以及其他款项. 23 集团以及中国内地人民币业务、中国内地外币业务的利息收支,及其受规模因素 和利率因素变动而引起的变化如下表所示: 单位:百万元人民币 项目 年 变动 对利息收支变动的 因素分析 规模因素 利率因素 集团 利息收入 客户贷款 379,570 371,394 8,176 36,812 (28,636) 债券投资 67,918 64,973 2,945 2,318 627 存放中央银行 27,094 26,996 98 (2,461) 2,559 存拆放同业 44,413 43,165 1,248 5,095 (3,847) 小计 518,995 506,528 12,467 41,764 (29,297) 利息支出 客户存款 180,479 186,667 (6,188) 10,905 (17,093) 同业存拆入及对央行负债 46,396 55,538 (9,142) (230) (8,912) 发行债券 8,535 7,359 1,176 1,310 (134) 小计 235,410 249,564 (14,154) 11,985 (26,139) 净利息收入 283,585 256,964 26,621 29,779 (3,158) 中国内地人民币业务 利息收入 客户贷款 330,732 320,237 10,495 27,836 (17,341) 债券投资 54,271 51,988 2,283 1,023 1,260 存放中央银行 26,145 25,540 605 523 82 存拆放同业 37,735 36,664 1,071 4,251 (3,180) 小计 448,883 434,429 14,454 33,633 (19,179) 利息支出 客户存款 159,804 166,177 (6,373) 6,696 (13,069) 同业存拆入及对央行负债 45,951 49,652 (3,701) 2,838 (6,539) 发行债券 7,579 6,484 1,095 878 217 小计 213,334 222,313 (8,979) 10,412 (19,391) 净利息收入 235,549 212,116 23,433 23,内地外币业务 单位:百万美元 利息收入 客户贷款 1,846 2,808 (962) 186 (1,148) 债券投资 395 384 11 93 (82) 存拆放同业及存放中央银行 506 512 (6) (140) 134 小计 2,747 3,704 (957) 139 (1,096) 利息支出 客户存款 637 866 (229) 52 (281) 同业存拆入及对央行负债 527 923 (396) (10) (386) 发行债券 8 9 (1) C (1) 小计 1,172 1,798 (626) 42 (668) 净利息收入 1,575 1,906 (331) 97 (428) 注: 计算规模因素变化对利息收支影响的基准是报告期内生息资产和付息负债平均余额的变化; 计算利率因素变化对利息收支影响的基准是报告期内生息资产和付息负债平均利率的变化, 因规模因素和利率因素共同作用产生的影响归结为利率因素变动. 24 2013年,集团净息差为2.24%,比上年上升9个基点.其中,中国内地人民币净息 差为2.49%,比上年上升10个基点;中国内地外币净息差为0.96%,比上年下降15 个基点;境外机构净息差为1.28%,比上年上升15个基点. 10
净息差(集团) 0 1% 2% 3% 4% 5% 2.15 2.04 2.07 2.12 2.24 13 .39 2.21 2.27 2.33 0 1% 2% 3% 4% 5% 1.11 1.44 1.21 1.69 净息差(中国内地) 人民币 外币 2.49 0.96 2013年,中国实施稳健的货币政策,并进一步推进人民币利率市场化改革;国际 金融市场整体维持低利率环境.面对国际国内经济金融形势的变化,本行深入实 施内生动力机制,主动优化业务结构,努力提高净利息收入,改善净息差. 第一,加强主动负债管理,提高客户存款稳定性,有效控制负债成本.2013年末, 集团客户存款余额较上年增长10.07%,在负债总额中占比较上年末提高0.58个百 分点;集团客户存款 (剔除结构性存款) 日均余额较上年增长11.78%,高於集团客 户存款余额的增长;集团付息负债平均利率比上年下降23个基点. 第二,以节约资本为导向,加快客户结构调整.2013年,中国内地人民币中型企 业贷款和 「中银信贷工厂」 模式中小企业贷款分别增长18.19%和32.00%,增速均高 於整体公司贷款;内地新增人民币贷款中个人贷款占比为51.09%,年末个人贷款 在全部贷款中的占比提高1.69个百分点至30.80%. 第三,持续优化境外业务结构,提高净息差.面对低利率国际金融市场环境,本 行主动优化境外资产结构,适度加大贷款投放力度,压缩低息资产,提升收益水 平.2013年境外机构净息差比上年上升15个基点. 内地按业务类型划分的客户贷款、客户存款的平均余额和平均利率如下表所 示: 单位:百万元人民币 (百分比除外) 年 变动 项目 平均余额 平均利率 平均余额 平均利率 平均余额 平均利率 中国内地人民币业务 客户贷款 公司贷款 3,440,054 6.46% 3,271,931 6.77% 168,123 (31)Bps 个人贷款 1,779,163 5.66% 1,516,848 5.89% 262,315 (23)Bps 票 137,987 5.74% 140,176 6.65% (2,189) (91)Bps 小计 5,357,204 6.17% 4,928,955 6.50% 428,249 (33)Bps 其中: 中长期贷款 3,583,341 6.30% 3,347,769 6.39% 235,572 (9)Bps 1年以内短期贷款及其他 1,773,863 5.92% 1,581,186 6.72% 192,677 (80)Bps 客户存款 公司活期存款 2,038,522 0.70% 1,918,084 0.83% 120,438 (定期存款 1,867,923 3.37% 1,624,196 3.31% 243,727 6Bps 个人活期存款 1,209,561 0.50% 1,036,587 0.52% 172,974 (2)Bps 个人定期存款 2,157,204 3.34% 1,954,651 3.42% 202,553 (8)Bps 其他存款 110,778 4.18% 564,307 4.28% (453,529) (10)Bps 小计 7,383,988 2.16% 7,097,825 2.34% 286,163 (内地外币业务 单位:百万美元 (百分比除外) 客户贷款 87,474 2.11% 82,030 3.42% 5,444 (131)Bps 客户存款 公司活期存款 25,173 0.08% 24,439 0.24% 734 (定期存款 21,082 2.10% 17,119 3.00% 3,963 (90)Bps 个人活期存款 13,981 0.04% 11,705 0.06% 2,276 (2)Bps 个人定期存款 15,488 0.59% 14,741 0.79% 747 (20)Bps 其他存款 3,838 2.01% 7,036 2.43% (3,198) (42)Bps 小计 79,562 0.80% 75,040 1.15% 4,522 (35)Bps 注:其他存款包含结构性存款. 26 非利息收入 2013年,集团实现非利息收入1,239.24亿元,比上年增加147.12亿元,增长13.47%. 非利息收入在营业收入中的占比为30.41%,比上年上升0.58个百分点. 手续费及佣金收支净额 集团实现手续费及佣金收支净额820.92 亿元, 比上年增加121.69 亿元, 增长17.40%.本行深化业务转型,加大产品创新及推广力度,加强特色业务发展,提 高差异化服务能力,不断优化中间业务结构. 持续推动银行卡产品创新,推行客户升级计划,扩大中银信用卡品牌效应,银行 卡发行量和交易额快速增长,银行卡业务收入增长15.78%.加强理财产品规划, 稳健发展理财业务,向客户提供优质增值服务,代理业务收入增长23.82%.稳步 发展财务顾问业务,有效拓宽谘询顾问业务围,研发推出结构化 「投融通」 、并 购财务顾问等专项顾问产品,顾问和谘询费收入增长68.26%.全面提升托管服务 能力,积极拓展资产管理业务,加快新兴托管业务研发与推广,托管业务相关收 入增长21.21%. 27 单位:百万元人民币 (百分比除外) 项目 年 变动 变动比率 集团 代理业务手续费 17,546 14,171 3,375 23.82% 银行卡手续费 17,312 14,952 2,360 15.78% 结算与清算手续费 15,196 14,051 1,145 8.15% 信用承诺手续费及佣金 13,294 11,099 2,195 19.78% 顾问和谘询费 9,574 5,690 3,884 68.26% 外汇买卖价差收入 7,147 6,808 339 4.98% 托管和其他受托业务佣金 2,874 2,371 503 21.21% 其他 5,642 6,056 (414) (6.84%) 手续费及佣金收入 88,585 75,198 13,387 17.80% 手续费及佣金支出 (6,493) (5,275) (1,218) 23.09% 手续费及佣金收支净额 82,092 69,923 12,169 17.40% 中国内地 代理业务手续费 12,497 10,013 2,484 24.81% 银行卡手续费 14,216 12,014 2,202 18.33% 结算与清算手续费 13,256 12,165 1,091 8.97% 信用承诺手续费及佣金 9,011 7,899 1,112 14.08% 顾问和谘询费 9,462 5,604 3,858 68.84% 外汇买卖价差收入 6,361 6,011 350 5.82% 托管和其他受托业务佣金 2,577 2,080 497 23.89% 其他 4,170 4,501 (331) (7.35%) 手续费及佣金收入 71,550 60,287 11,263 18.68% 手续费及佣金支出 (2,330) (1,715) (615) 35.86% 手续费及佣金收支净额 69,220 58,572 10,648 18.18% 其他非利息收入 集团实现其他非利息收入418.32亿元,比上年增加25.43亿元,增长6.47%.本行持 续加强银保合作,积极研发创新产品,大力拓宽销售渠道,保险业务收入比上年 增加33.19亿元,增长36.37%.见合并票ū碜⑹臀濉3,4. 28 营业费用 本行坚持勤俭办行、厉行节约,进一步优化费用配置机制,投入产出效率持续提 升.同时,加大对网络银行建设、人民币国际化、海外市场拓展等重点领域的资源 投入.2013年,集团营业费用1,723.14亿元,比上年增加125.85亿元,增长7.88%, 增速较上年下降5.88个百分点.集团成本收入比 (中国内地监管口径) 为30.61%,比 上年下降1.12个百分点.营业费用明细数喜票ū碜⑹臀濉5,6. 单位:百万元人民币 (百分比除外) 项目 年 变动 变动比率 员工费用 72,762 66,701 6,061 9.09% 业务费用 38,387 37,153 1,234 3.32% 折旧和摊销 13,598 12,289 1,309 10.65% 营业税金及附加 23,965 22,925 1,040 4.54% 保险索偿支出 10,061 8,721 1,340 15.37% 其他 13,541 11,940 1,601 13.41% 合计 172,314 159,729 12,585 7.88% 资产减值损失 本行持续完善全面风险管理体系,加强贷款风险防控,严格执行审慎稳健的拨备 政策,不断增强整体风险抵御能力.密切跟进经济金融形势和监管要求变化,及 时调整优化信贷结构,强化信贷资产质量管理,信贷资产质量保持稳定. 2013年,集团贷款减值损失229.38亿元;信贷成本为0.32%,比上年提高0.03个百分 点.其中,组合评估减值损失168.71亿元,比上年增加20.33亿元;单项评估减值损 失60.67亿元,比上年增加18.19亿元.贷款质量和贷款减值准备情况见 「风险管理 ― 信用风险管理」 部份和合并票ū碜⑹臀濉8,六、3. 本行继续减持外币结构类债券,有效防主权债务风险.2013年,集团其他资产 减值损失共计5.72亿元.见合并票ū碜⑹臀濉8. 29 所得税 2013年,集团所得税费用490.36亿元,比上年增加71.09亿元,增长16.96%;实际税 率23.05%.所得税费用增加主要是由於营业利润增长.集团所得税费用与按法定 税率计算的所得税费用之间的调节过程见合并票ū碜⑹臀濉9. 资产负债项目分析 2013 年末,集团资产总计138,742.99 亿元,比上年末增加11,936.84 亿元,增长9.41%.集团负债合计129,128.22亿元,比上年末增加10,937.49亿元,增长9.25%. 集团财务状况表主要项目如下表所示: 单位:百万元人民币 (百分比除外) 日日 项目 金额 占比 金额 占比 资产 客户贷款净额 7,439,742 53.62% 6,710,040 52.92% 证券投资 2,256,470 16.26% 2,210,524 17.43% 存放中央银行 2,132,001 15.37% 1,934,297 15.25% 存拆放同业 1,280,294 9.23% 1,150,398 9.07% 其他资产 765,792 5.52% 675,356 5.33% 资产总计 13,874,299 100.00% 12,680,615 100.00% 负债 客户存款 10,097,786 78.20% 9,173,995 77.62% 同业存拆入及对央行负债 2,091,828 16.20% 1,996,218 16.89% 其他借入资金 254,274 1.97% 233,178 1.97% 其他负债 468,934 3.63% 415,682 3.52% 负债合计 12,912,822 100.00% 11,819,073 100.00% 注: 1 证券投资包括可供出售证券、持有至到期日债券、贷款及应收款、以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产. 2 其他借入资金包括发行债券、借入其他资金. 30 客户贷款 本行围绕实体经济需求,持续优化信贷结构,加快大型企业金融服务转型,加大 对中小微企业和个人客户的信贷资源倾斜,贷款规模保持平稳增长. 年末集团客户贷款总额76,077.91亿元,比上年末增加7,430.95亿元,增长10.82%. 其中,人民币贷款总额57,414.54亿元,比上年末增加4,945.10亿元,增长9.42%;外 币贷款总额折合3,061.12亿美元,比上年末增加487.33亿美元,增长18.93%. 本行不断完善风险管理体系,加强风险管理的主动性和前瞻性,密切关注宏观经 济形势变化,进一步加大重点领域风险识别和管控,全行不良资产余额和比率继 续保持在较低水平. 年末集团贷款减值准备余额1,680.49亿元,比上年末增加133.93亿元.不良贷款拨 备覆盖率229.35%,比上年末下降6.95个百分点.重组贷款总额为81.06亿元,比上 年末下降24.12亿元. 证券投资 本行密切跟踪金融市场动态,主动调整债券投资结构.适度加大中国内地人民币 债券投资力度,充分利用创新工具丰富投资组合管理手段.持续优化外币投资结 构,有效防主权债务风险.加强对海外机构和附属公司债券投资的统筹管理, 集团证券投资组合整体收益水平稳步提高. 年末集团证券投资总额22,564.70亿元,比上年末增加459.46亿元,增长2.08%.其中,人民币证券投资总额16,844.79亿元,比上年末增加981.43亿元,增长6.19%.外 币证券投资总额折合938.17亿美元,比上年末减少54.89亿美元,下降5.53%. 本行继续压缩高风险欧洲债券.年末集团持有欧洲各国政府及各类机构发行债券 账面价值折合人民币431.15亿元,其中英国、德国、荷兰、法国和瑞士五国相关债 券账面价值折合人民币409.03亿元,占比94.87%.集团不持有希腊、葡萄牙、爱尔 兰、意大利、西班牙五国政府及各类机构发行的债券. 集团持有美国次级、Alt-A及ency住房贷款抵押债券账面价值合计7.87亿美 元,相关减值准备余额4.41亿美元.持有美国房地美公司(Freddie Mac)和房利美公 司(Fannie Mae)发行债券和担保债券的账面价值共计0.33亿美元. 31 集团证券投资结构如下表所示: 单位:百万元人民币 (百分比除外) 日日 项目 金额 占比 金额 占比 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 75,200 3.33% 71,590 3.24% 可供出售证券 701,196 31.07% 686,400 31.05% 持有至到期日债券 1,210,531 53.65% 1,183,080 53.52% 贷款及应收款 269,543 11.95% 269,454 12.19% 合计 2,256,470 100.00% 2,210,524 100.00% 按发行人划分的证券投资: 单位:百万元人民币 (百分比除外) 日日 项目 金额 占比 金额 占比 债券 中国内地发行人 政府 775,366 34.36% 786,167 35.55% 公共实体及准政府 29,056 1.29% 20,810 0.94% 政策性银行 338,214 14.99% 350,077 15.84% 金融机构 140,582 6.23% 101,144 4.58% 公司 325,567 14.43% 244,223 11.05% 东方资产管理公司 160,000 7.09% 160,000 7.24% 小计 1,768,785 78.39% 1,662,421 75.20% 香港澳门台湾及 其他国家发行人 政府 169,155 7.50% 253,232 11.45% 公共实体及准政府 55,442 2.46% 56,721 2.57% 金融机构 167,080 7.40% 162,388 7.35% 公司 48,222 2.14% 37,264 1.69% 小计 439,899 19.50% 509,605 23.06% 权益性证券 43,465 1.92% 33,932 1.53% 其他 4,321 0.19% 4,566 0.21% 合计 2,256,470 100.00% 2,210,524 100.00% 32 按货币划分的证券投资: 单位:百万元人民币 (百分比除外) 日日 项目 金额 占比 金额 占比 人民币 1,684,479 74.65% 1,586,336 71.77% 美元 377,310 16.72% 356,597 16.13% 港币 129,796 5.75% 133,992 6.06% 其他 64,885 2.88% 133,599 6.04% 合计 2,256,470 100.00% 2,210,524 100.00% 集团持有规模最大的十支金融债券情况: 单位:百万元人民币 (百分比除外) 债券名称 面值 年利率 到期日 减值 2011年政策性银行债券 7,840 3.58%
C 2005年政策性银行债券 6,800 3.42%
C 2010年政策性银行债券 6,070 一年期定期 存款利率+0.52%
C 2006年政策性银行债券 5,000 一年期定期 存款利率+0.60%
C 2011年政策性银行债券 4,910 3.55%
C 2010年政策性银行债券 4,770 一年期定期 存款利率+0.59%
C 2009年政策性银行债券 4,660 一年期定期 存款利率+0.54%
C 2011年政策性银行债券 4,400 3.83%
C 2005年政策性银行债券 3,600 4.67%
C 2012年政策性银行债券 3,510 3.87%
C 注: 金融债券指金融机构法人在债券市场发行的有价债券,包括政策性银行发行的债券、同业及非 银行金融机构发行的债券,但不包括重组债券及央行票. 客户存款 本行持续优化负债结构,积极拓展供应链、产业链上下游客户,继续推动代发薪、 代收付等基础业务发展,不断扩大客户基础,客户存款稳步增长. 33 年末集团客户存款总额100,977.86亿元,比上年末增加9,237.91亿元,增长10.07%. 其中,人民币客户存款总额80,911.02 亿元,比上年末增加8,230.98 亿元,增长11.32%;外币客户存款总额折合3,291.32亿美元,比上年末增加258.96亿美元,增长8.54%. 集团以及中国内地客户存款结构如下表所示: 单位:百万元人民币 (百分比除外) 日日 项目 金额 占比 金额 占比 集团 公司存款 活期存款 2,635,353 26.10% 2,506,854 27.32% 定期存款 2,655,911 26.30% 2,216,104 24.16% 结构性存款 129,614 1.28% 90,567 0.99% 小计 5,420,878 53.68% 4,813,525 52.47% 个人存款 活期存款 1,835,753 18.18% 1,634,545 17.82% 定期存款 2,517,922 24.93% 2,373,145 25.87% 结构性存款 26,884 0.27% 73,450 0.80% 小计 4,380,559 43.38% 4,081,140 44.49% 发行存款证 238,264 2.36% 226,867 2.47% 其他存款 58,085 0.58% 52,463 0.57% 合计 10,097,786 100.00% 9,173,995 100.00% 中国内地 公司存款 活期存款 2,298,447 27.97% 2,197,757 29.25% 定期存款 2,045,509 24.90% 1,759,557 23.41% 结构性存款 119,554 1.46% 86,636 1.15% 小计 4,463,510 54.33% 4,043,950 53.81% 个人存款 活期存款 1,427,875 17.38% 1,235,417 16.44% 定期存款 2,245,404 27.34% 2,115,039 28.14% 结构性存款 23,874 0.29% 71,297 0.95% 小计 3,697,153 45.01% 3,421,753 45.53% 其他存款 54,181 0.66% 49,462 0.66% 合计 8,214,844 100.00% 7,515,165 100.00% 34 按货币划分的客户存款: 单位:百万元人民币 (百分比除外) 日日 项目 金额 占比 金额 占比 人民币 8,091,102 80.13% 7,268,004 79.23% 美元 848,525 8.40% 739,364 8.06% 港币 701,985 6.95% 720,594 7.85% 其他 456,174 4.52% 446,033 4.86% 合计 10,097,786 100.00% 9,173,995 100.00% 股东权益 年末集团股东权益合计9,614.77亿元,比上年末增加999.35亿元,增长11.60%.主要 影响因素有:(1)2013年,集团实现税后利润1,637.41亿元,其中本行股东应享税后 利润1,569.11亿元;(2)根啥笠榕嫉2012年度利润分配方案,本行派发 年度现金股利488.51亿元.股东权益变动的具体情况见合并票ū碇 「合并股东 权益变动表」 . 资产负债表表外项目 集团资产负债表表外项目主要包括衍生金融工具、或有事项及承诺等. 集团主要以交易、套期、资产负债管理及代客为目的叙做衍生金融工具,包括外 汇衍生工具、利率衍生工具、权益性衍生工具、信用衍生工具、贵金属及其他商 品衍生工具等.有关集团衍生金融工具的合同名义金额及公允价值,详见合并 票ū碜⑹臀濉15. 集团或有事项及承诺包括法律诉讼及仲裁、抵质押资产、接受的抵质押物、资本 性承诺、经营租赁、国债兑付承诺、信用承诺和证券承销承诺等.或有事项及承 诺情况见合并票ū碜⑹臀濉40. 35 现金流量分析 年末集团现金及现金等价物余额11,505.66亿元,比上年末净增加782.83亿元. 经营活动产生的现金流量净额为2,228.40亿元,比上年减少410.84亿元.其中,现 金流入比上年增加3,200.45亿元,主要是客户存款净增加额增加;现金流出比上年 增加3,611.29亿元,主要是客户贷款净增加额以及存放中央银行净增加额增加. 投资活动产生的现金流量净流出为721.49亿元,比上年流出额减少1,103.97亿元, 主要是与证券投资相关的现金净流出减少. 筹资活动产生的现金流量净流出为496.21亿元,比上年流出额增加245.29亿元.主 要是本年偿还债务支付的现金比上年有所增加. 地区分部报告 集团主要在中国内地、香港澳门台湾以及其他国家开展业务活动.三大地区的利 润贡献及资产负债总体情况如下表所示: 单位:百万元人民币 中国内地 港澳台 其他国家 抵销 集团 项目 年年年年年 净利息收入 245,298 224,622 27,407 23,024 10,880 9,318 C C 283,585 256,964 非利息收入 91,318 79,124 30,531 27,909 2,859 2,884 (784) (705) 123,924 109,212 其中:手续费及佣金收支净额 69,220 58,572 10,563 9,259 3,035 2,743 (726) (651) 82,092 69,923 营业费用 (144,523) (133,560) (24,693) (23,390) (3,886) (3,484) 788 705 (172,314) (159,729) 资产减值损失 (20,562) (17,396) (1,895) (1,460) (1,053) (531) C C (23,510) (19,387) 税前利润 171,531 152,790 32,442 26,696 8,800 8,187 4 C 212,777 187,673 於年底 资产 11,082,460 10,196,577 2,404,270 2,048,370 1,441,923 1,087,203 (1,054,354) (651,535) 13,874,299 12,680,615 负债 10,328,324 9,531,288 2,230,851 1,882,619 1,407,841 1,056,540 (1,054,194) (651,374) 12,912,822 11,819,073 年末中国内地资产总额 2 110,824.60亿元,比上年末增加8,858.83亿元,增长8.69%, 占集团资产总额的74.24%.2013年,中国内地机构实现税前利润1,715.31亿元,比 上年增加187.41亿元,增长12.27%,对集团税前利润的贡献为80.62%. 香港澳门台湾地区资产总额24,042.70 亿元,比上年末增加3,559.00 亿元,增长17.37%, 占集团资产总额的16.10%.2013 年实现税前利润324.42 亿元, 增长21.52%,对集团税前利润的贡献为15.25%. 2 分部资产总额、税前利润,以及在集团中的占比均为抵销前数. 36 其他国家资产总额14,419.23亿元,比上年末增加3,547.20亿元,增长32.63%,占集 团资产总额的9.66%.2013年实现税前利润88.00亿元,增长7.49%,对集团税前利 润的贡献为4.13%. 集团主要业务分部的情况见 「业务回顾」 部份. 主要乒兰坪团卸 本行作出的乒兰坪团卸贤ǔ跋煜乱颇甓茸什透赫恼嗣婕壑,本 行根肪橐约岸晕蠢词录暮侠碓て诘纫蛩刈鞒乒兰坪团卸,并且 不断地对其进行后续评估.本行管理层相信,本行作出的估计和判断,均已适当 地反映本行面临的经营环境.普吆乒兰萍喜票ū碜⑹投⑷. 公允价值计量 公允价值计量金融工具变动情况表 单位:百万元人民币 项目 年初余额 年末余额 当年变动 对当年利润 的影响金额 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 债券 64,773 62,852 (1,921) (1,049) 基金及其他 780 1,278 498 贷款 4,566 4,321 (245) 权益工具 1,471 6,749 5,278 可供出售金融资产 债券 654,719 665,758 11,039 (265) 基金及其他 7,640 8,821 1,181 权益工具 24,041 26,617 2,576 衍生金融资产 40,188 40,823 635 2,395 衍生金融负债 (32,457) (36,212) (3,755) 以公允价值计量的客户存款 (164,017) (156,498) 7,519 (21) 外币债券卖空 (14,061) (7,681) 6,380 16 37 本行针对公允价值计量建立了完善的内部控制机制.根 《商业银行市场风险管理 指引》 《企业谱荚2006》 及 《国际财务报告准则》 ,参照巴塞尔新资本协议,并借 鉴国际同业在估值方面的实践经验,制定 《中国银行股份有限公司金融工具公允 价值估值政策》 ,以规本行金融工具公允价值计量,及时准确进行信息披露.持 有与公允价值计量相关项目的主要情况见合并票ū碜⑹土6. 其他财务信息 本行按国际财务报告准则与按中国谱荚虮嘀频墓啥ㄒ嬗胨昂罄笪薏钜斓 说明详见补充信息. 业务回顾 集团主要业务分部的营业收入情况如下表所示: 单位:百万元人民币 (百分比除外) 年 项目 金额 占比 金额 占比 商业银行业务 其中: 公司金融业务 196,615 48.25% 186,721 50.99% 个人金融业务 118,845 29.16% 107,350 29.32% 资金业务 67,615 16.59% 50,570 13.81% 投资银行及保险业务 16,992 4.17% 13,793 3.77% 其他业务及抵销项目 7,442 1.83% 7,742 2.11% 合计 407,509 100.00% 366,176 100.00% 38 年末集团主要存贷款业务情况如下表所示: 单位:百万元人民币 项目 日日日 公司存款 中国内地:人民币 4,179,257 3,755,626 3,842,173 各外币折人民币 284,253 288,324 194,682 港澳台及其他国家: 各货币折人民币 957,368 769,575 657,460 小计 5,420,878 4,813,525 4,694,315 个人存款 中国内地:人民币 3,508,797 3,234,301 3,165,161 各外币折人民币 188,356 187,452 184,810 港澳台及其他国家: 各货币折人民币 683,406 659,387 585,111 小计 4,380,559 4,081,140 3,贷款 中国内地:人民币 3,688,976 3,452,004 3,244,573 各外币折人民币 503,179 488,518 573,882 港澳台及其他国家: 各货币折人民币 1,247,184 1,039,877 906,850 小计 5,439,339 4,980,399 4,725,305 个人贷款 中国内地:人民币 1,864,654 1,617,123 1,390,343 各外币折人民币 1,371 1,037 896 港澳台及其他国家: 各货币折人民币 302,427 266,137 226,270 小计 2,168,452 1,884,297 1,617,509 39 商业银行业务 中国内地商业银行业务 2013年,中国内地商业银行业务实现营业收入3,328.42亿元,比上年增加316.19亿元,增长10.50%.具体如下表所示: 单位:百万元人民币 (百分比除外) 项目 年 金额 占比 金额 占比 公司金融业务 177,787 53.41% 167,788 55.70% 个人金融业务 107,111 32.18% 96,981 32.20% 资金业务 47,079 14.15% 36,172 12.01% 其他 865 0.26% 282 0.09% 合计 332,842 100.00% 301,223 100.00% 公司金融业务 本行大力推进公司金融业务转型,加大产品创新力度,不断优化客户结构,持续拓 展客户基础,加快推动一体化、综合化经营,实现公司金融业务平衡稳健发展. 2013年,中国内地公司金融业务实现营业收入1,777.87亿元,比上年增加99.99亿元,增长5.96%. 公司存款业务 本行加快发展公司负债业务,持续优化负债结构,促进核心存款增长.积极拓展 供应链、产业链上下游客户,不断扩大客户基础,提升客户存款贡献.大力拓展 行政事业客户,完善产品服务体系,行政事业机构存款实现较快增长.积极顺应 人民币利率市场化进程,服务自贸区建设,加强产品创新,优化通知存款、协定 存款等产品功能,提高现金管理、结算业务等对存款业务的支持作用.把握企业 直接融资机,扩大存款来源.完善网点服务渠道功能,提升网点公司金融业务 服务水平,提高网点存款贡献. 年末本行中国内地人民币公司存款总额41,792.57亿元,比上年末增加4,236.31亿元, 增长11.28%.外币公司存款总额折合466.23亿美元,比上年末增加7.52亿美元,增长1.64%. 贷款业务 本行围绕实体经济需求,加大对信息消费、节能环保、先进制造业、战略性新兴 产业、传统产业改造升级、重大在建续建项目、民生工程建设等重点领域的信贷 支持.配合国家区域经济发展政策,继续做好区域经济协调发展的金融支持和服 务.加快大型企业金融服务转型,加大对中、小、微企业的信贷资源倾斜,通过 直接融资、供应链、网络金融产品等多种途径满足客户业务需求.把握人民币国 际化机遇,推进跨境业务发展,支持中资企业 「走出去」 ,把握大型并购项目、产 能对外转移等跨境业务机.主动限制地方政府融资平台贷款规模,贷款余额比 上年末减少447.70亿元.严格控制高耗能、高排放行业贷款,对产能过剩行业实施 差异化信贷政策,产能过剩行业贷款余额比上年末减少117.94亿元.推进全球公司 金融一体化服务体系建设,积极推行全球客户经理制,完善全球统一授信制度, 建设推广公司金融客户全球服务平台,提升全球综合金融服务能力.累计支持出 口买方信贷项目49个,签约金额64.83亿美元;海外并购贷款项目98个,签约金额 362.41亿美元;海外经营性贷款项目597个,签约金额447.72亿美元.荣获 《第一财 经日报》 「最佳公司服务银行」 奖. 年末本行中国内地人民币公司贷款总额36,889.76亿元,比上年末增加2,369.72亿元, 增长6.86%.外币公司贷款总额折合825.30亿美元,比上年末增加48.09亿美元,增长6.19%,继续保持市场领先地位. 贸易金融与结算业务 本行加快贸易金融与结算产品创新,进一步巩固传统优势地位.推出远证即付、 跨境保税区货押融资、预付款结构化融资等服务,适应客户差异化需求.不断完 善供应链融资电子化系统功能,提升线上贸易融资服务水平.率先推出公司客户 综合开户服务,大力发展财政代理类业务.设立上海大宗商品融资中心,推进海 外保理中心、海外大宗商品融资中心和福费廷中心建设. 国际结算与贸易融资业务平稳增长,市场份额持续领先.集团全年完成国际结算 业务量3.42万亿美元,比上年增长23.02%,中国内地机构市场份额继续稳居同业 之首.年末中国内地机构外币贸易融资余额468.42亿美元,人民币贸易融资余额 3,473.46亿元,保持同业领先水平. 41 保理、保函业务继续保持领先优势,福费廷业务 和供应链金融再创新高.中国内地机构全年叙 做国际保理业务453.22亿美元,其中叙做出口双 保理业务106.08亿美元,连续70个月稳居全球首 位.年末中国内地机构本外币保函余额8,835.37 亿元,对外担保余额市场份额在境内同业中保 持第一.福费廷一级市场业务量累计1,882.75亿元,供应链金融达到1.02万亿元. 2013年,本行被《环 球金融》 《贸易与福费廷评论》 《全球贸易评论》 、中国银行业协裙谕 知名媒体及机构评选为「中 国最佳贸易融资银行」 和 「最佳贸易金融银行」 ,荣获国际保理商联 合(FCI) 「最佳进出口保理商」 、 《中国经营报》 「卓越竞争力跨境人民币业务银行」 等奖项. 现金管理业务 本行不断丰富全球现金管理平台功能,业务覆盖亚太、欧非、美洲33个国家和地 区,为客户提供高效、便捷的全球一体化现金管理服务.把握跨国公司总部外汇 资金集中运营管理试点业务机遇,在国家外汇管理局指定的32家试点企业中成功 争揽18家,居同业首位.推出SWIFT直连服务,拓宽跨国集团全球资金运作渠道. 创新供应链金融与现金管理产品组合模式,支持全产业链资金管理.积极把握网 络金融发展机遇,推动电子商务与现金管理产品融合.荣获 《欧洲货币》 「中国最佳 现金管理银行」 、 《贸易金融》 「2013年度最佳现金管理银行」 、 《财资中国》 「最佳财 资管理银行」 、 《首席财富官》 「最佳现金管理品牌奖」 等奖项. 13 集团国际结算量(亿美元) 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 27,823 24,267 34,200 13 境内机构外币贸易融资发生额(亿美元) 0 300 600 900 1,200 1,500 1,321 1,071 1,476 42 金融机构业务 本行继续深化与全球各类金融机构的全方位合作,搭建综合金融服务平台,金融 机构客户覆盖率保持市场领先.与全球179个国家和地区的1,600余家机构建立代 理行关系,为跨国机构和企业提供国际结算、债券融资、外汇交易、投资托管、 全球现金管理等金融服务,支持企业 「走出去」 和 「走进来」 .为五大洲近90个国家 和地区的代理行开立1,000多个跨境人民币同业往来账户,领先於同业.合格境外 机构投资者(QFII)托管服务客户数和业务规模居同业前列.加大与海外非银行金融 机构的合作力度,与伦敦金属交易所、香港交易所以及德意志交易所签署战略合 作谅解备忘录,共同研发人民币计价结算产品,首创金融机构人民币对外支付业 务,实现珠海横琴地区人民币跨境业务零的突破. 年末本行金融机构外币存款市场份额排名第一,B股清算业务量排名第一,海外 代理行结算来委业务量排名第一,第三方存管市场份额持续提升. 中小企业金融 本行持续加大对中小企业的支持,根小⑿　⑽⑿推笠档男形蒯,设计差异 化的分层客户服务模式.大力拓展中型企业客户,积极优化中型企业信贷审批机 制,建立以客户为中心、行业领先的中型企业金融业务模式.进一步完善针对小 型企业的 「中银信贷工厂」 服务模式,已完成境内34家分行的全覆盖,并向海外分 支机构推广.适应网络金融发展趋势,推出 「中银网络通宝」 业务,建立小型企业 客户 「一点接入、全程响应」 的全流程在线服务模式,推进 「中银信贷工厂」 的网络 化、电子化、智能化和移动式升级.创新推出微型金融商业模式,通过标准化服务 流程、先进的信贷管理技术、参数化的定价模型、嵌入式的综合销售管理,构建 对微型企业客户的全方位综合服务体系.充分发挥多元化金融服务平台优势,向 客户提供商业银行、投资银行、债券、保险等一揽子金融服务. 「中银信贷工厂」 业务模式荣获 《亚洲银行家》 2013年度 「中国优秀品牌建设」 奖. 43 年末本行中国内地小企业贷款 3 余额为9,186.04亿元,比上年末增加960.84亿元,比 上年多增183.09亿元; 增长11.68%,高於各项贷款平均增速. 「中银信贷工厂」 模 式授信客户突破5.5万户,比上年增长26%,授信余额突破3,100亿元,比上年增长 32%. 投资银行业务 本行积极推广投融通市场化融资业务,通过对投资和融资方进行有效撮合,利用 外部市场资金满足客户融资需求.全年实现投融通市场化融资2,278亿元,比上年 增长208.67%.加快投行产品创新,推出 「走出去」 企业信息谘询顾问产品,研发推 广代理融资类资产管理计划.与上海证券交易所、深圳证券交易所合作,创新理 财业务投资新模式,进一步丰富投资银行市场化融资产品.全年投行市场化融资 产品共为客户实现融资4,600亿元,比上年增长56.25%,有效承接大型客户的信贷 需求,助力公司金融客户结构调整. 2013年,本行实现核心投行业务收入94.83亿元,比上年增长103.15%;实现商业银 行投行业务收入 4 282.79亿元,比上年增长50.42%.荣获 《证券时报》 「最佳银行投 行」 「最佳跨境融资银行」 「最佳并购顾问银行」 和 「最佳创新资管项目」 等奖项. 养老金业务 本行紧紧围绕国家社Ｕ咸逑到ㄉ,不断拓展业务围,完善服务系统功能, 提升客户满意度,为客户提供企业年金、职业年金、社Ｕ稀⑿匠旮＠苹 代理养老资产管理等一系列养老金融服务. 年末本行养老金个人账户管理数243.15万户,托管金额729.47亿元,服务客户超过 7,600家.全年新增养老金个人账户63.8万户,新增养老金托管资金193.48亿元,分 别比上年增长35.57%和36.10%. 3 小企业贷款统计按照工业和信息化部等四部委 《关於印发中小企业划型标准规定的通知》 (工信 部联企业[号) 执行,包括小型企业、微型企业和个人经营性贷款. 4 主要包括财务顾问、股票经纪、债券承销、银团贷款安排和资产管理. 44 服务企业 「走出去」 近年来,中国企业 「走出去」 步伐不断加快,海外整合收购目标已从基础设 施、矿业资源拓展至生产制造、高新技术、民生消费等各个领域.本行发挥 海内外一体化和多元化优势,为中国企业 「走出去」 提供有力的金融支持. 2013年9月,双汇国际控股有限公司 (简称 「双汇」 ) 以71亿美元成功收购美国史 密斯菲尔德公司,成为中国企业在美国最大的并购案,也创造了中国民营企 业海外并购金额记录,本行在收购中扮演了重要角色.本行纽约分行提供美 国法律商业环境意见,中银香港提供国际银团融资意见,中银国际控股提供 财务顾问服务,河南分行提供客户关系基础维护.纽约分行作为当地唯一一 家拥有A级评级的中资银行,开立了40亿美元融资承诺函,成为双方达成交 易的重要保障.与此同时,本行与双汇根灰仔枨蠛褪谐∏榭,共同设计 了组建银团贷款的融资方案.日,本行举行了全球近30家银行参 加的银团筹组推介,最终获得2.1倍的银团超额认购.日,本 行牵头的8家银行与双汇签署40亿美元银团贷款协议.在银团筹组安排过程 中,本行克服时间要求紧、交易金额大、融资结构复杂、涉及多地监管协调 等困难,在短时间内完成了从项目调研到融资协议签署的全部环节,并担任 该项目的银团贷款代理行、抵押代理行等多重角色.本次并购金融服务成为 本行发挥国际化、多元化、专业化优势,运用撮合交易和业务穿透能力,践 行社鹑,支持中国企业 「走出去」 的一个典型案例. 除叙做双汇并购项目外,本行还成功牵头洛阳栾州钼业集团有限公司并购力 拓集团澳洲铜金矿项目,创2013年澳洲矿业领域并购项目单笔金额之最;支 持中国海洋石油总公司收购加拿大尼克森公司项目,该并购项目创我国历史 上海外并购项目金额之最;助力中国国际海运集装箱集团股份有限公司在美 国发行商业票,创中资企业商业票⑿薪鸲钪;成功为中国华能集团 公司发行境外美元债券.通过积极努力,本行为中国企业参与国际竞争提供 了有力支持. 本行将抓住中国经济金融对外开放带来的新机遇,自觉践行国家战略,进一 步提高全球服务能力,更好地服务企业 「走出去」 . 注 双汇国际控股有限公司於日更名为万洲国际有限公司. 45 个人金融业务 本行加快个人金融产品创新与融合,不断改进客户服务,努力提升客户体验,持 续增强市场竞争力,推动个人金融业务较快增长.2013年,本行中国内地个人金 融业务实现营业收入1,071.11亿元,比上年增加101.30亿元,增长10.45%. 个人存款业务 本行大力推动代发薪、代收付等战略性基础业务发展,提高客户差异化服务水 平,加大个人账户类产品创新力度,完善个人账户功能,提供优质、便捷金融服 务.推出个人定期到期约定转存、个人预约转账、个人联名账户、个人智能通存 款等新产品,为客户提供综合性金融服务.年末本行中国内地人民币个人存款总 额35,087.97亿元,比上年末增加2,744.96亿元,增长8.49%.外币个人存款总额折合 308.94亿美元,比上年末增加10.71亿美元,增长3.59%,市场份额继续居同业之首. 个人贷款业务 本行持续优化个人贷款业务结构,继续巩固住房贷款业务基础地位,大力发展个 人商业用房贷款、个人经营类贷款、个人消费类贷款等非住房贷款业务.完善个 人贷款系统和渠道建设,积极开发电子渠道贷款功能.充分发挥全球布局优势, 为客户提供个人境外贷款资信见证服务.年末本行中国内地人民币个人贷款总额 18,646.54亿元,比上年末增加2,475.31亿元,增长15.31%.其中,个人汽车贷款、 教育助学贷款继续保持市场领先. 财富管理和私人银行服务 本行不断优化服务平台,拓展投资产品及增值服务,适应客户财富管理需求.加 强海内外联动,推动海外财富管理业务快速发展.以东南亚地区为中心,推进中 高端客户离岸投资服务.全面推进个人客户经理伍建设,提高综合金融服务水 平,提升客户满意度.本行中高端客户规模比上年末增长超过12%.获得 《理财周 报》 「中国最佳银行财富管理品牌」 奖项. 本行依托集团国际化及综合经营优势,推动私人银行业务持续发展.推出超高净 值领域金融服务品牌 「家族理财室」 ,提供全球资产管理、家族信托与传承、企业 顾问、法律税务谘询等服务.发展 「平行理财」 跨境资产配置业务,为客户提供境 外投资、置业谘询、留学教育等金融及增值服务.持续开展 「中银私享荟」 慈善捐 助及未来精英教育等主题增值服务,携手客户共同履行社鹑.年末集团私人 银行客户突破6万人,管理金融资产超过5,700亿元.被 《欧洲货币》 《亚洲货币》 等媒 体评为 「中国最佳私人银行」 . 46 银行卡业务 本行着力打造个人跨境银行卡特色品牌,在国内同业中首推全币种国际芯片卡跨 境支付专属产品,研发推广长城环球通港澳台自由行卡、无限卡等跨境支付特色 产品,推出支持全部国际卡组织电子商务交易的跨境收单产品.丰富海外信用卡 产品体系,发行澳门无限卡和白金卡、新加坡中国旅游卡、加拿大丰泰联名卡等 特色产品.探索移动金融业务发展新模式,率先推出NFC手机近场支付产品和闪付 卡产品,推广在线支付和定制化虚拟支付,搭建信用卡微信服务平台,为客户提 供移动服务互动新体验.持续优化重点业务处理流程,丰富网银、手机、微信、 电话客服等办卡渠道,提高金融服务效率. 加快借记卡创新研发,全面推广借记IC卡发卡和迁移工作,推出银联标准的环球 通多币借记卡、借记虚拟卡、DIY照片卡、亲情通等产品及功能,推广中银快付、 协议支付、银联快捷支付等支付方式,拓宽移动支付渠道.持续推进惠民金融服 务体系建设,参与全国近30个省直市190余个社Ｕ峡ㄏ钅.发行医院通长 城健康卡,在全国多家医院实现挂号、缴费等功能.积极推动海外借记卡系统建 设,推动海外机构发行银联标准的人民币和当地货币的双币借记卡及VISA和万事 达单币借记卡,目前已有15家海外机构发行借记卡产品. 年末本行银行卡发卡量和交易额数缦卤硭: 单位:万张亿元人民币 (百分比除外) 日日 增长率 借记卡累计卡量 30,258.88 24,350.21 24.27% 信用卡累计卡量 4,189.94 3,622.03 15.68% 加载金融功能的社Ｕ峡 累计卡量 4,216.75 2,070.30 103.68% 年 同比增速 借记卡消费额 18,625.30 13,195.67 41.15% 信用卡消费额 10,202.15 7,109.34 43.50% 人民币卡收单交易额 31,896.40 24,331.19 31.09% 代理外卡收单交易额 255.35 263.37 (3.04%) 金融市场业务 本行密切跟踪金融市场动态,顺应利率市场化、汇率市场化和人民币国际化趋势, 继续深化业务结构调整,积极参与金融市场创新,充分发挥专业优势,全面提高 资产管理、市场融资、资金交易、托管服务、投资运作和风险控制能力,成功实 施金融市场业务一体化系统项目境内投产,业务发展能力与风险管控水平进一步 提升,推动金融市场业务实现持续、健康、平稳发展. 47 投资业务 本行加强市场研判,合理摆布投资久期,适度加大人民币信用产品投资力度,组 合收益水平进一步提高.积极参与国债期货、国债预发行、境内大额可转让定期 存单(NCDs)等市场创新,充分利用创新工具丰富投资组合管理手段.合理把握国 际债券市场趋势,持续优化外币投资结构,适度加大信用类债券投资力度.进一 步推行海外机构债券集中经营和决策,加强集团债券投资统一管理. 交易业务 本行持续优化交易类产品功能,推出 「平价远期结售汇」 「双货币远期」 「汇利宝」 等 结售汇产品.积极参与人民币国际化进程,海外人民币交易台报价品种扩大至美 元、欧元、日元、港币、英镑、加拿大元、瑞士法郎、澳元等世界主要货币兑人 民币的即期、远期、掉期、NDF产品和期权报价.成功开展银行间市场首笔人民 币兑澳元直盘交易.拓展新兴市场及小货币报价业务,推出马来西亚林吉特现汇 价、印尼卢比现钞价、哈萨克斯坦坚戈现钞价等小货币结售汇报价.继续保持上海 黄金交易所黄金自营交易领先地位,叙做首笔银行间黄金询价远期交易和掉期交 易,成功试点人民币黄金远期业务,推出个人黄金交易代理业务.年末本行对客 即远期结售汇市场份额22.25%,居市场首位;人民币债券交割总量15.53万亿元, 市场份额3.97%,排名第二;上海黄金交易所黄金交易量市场份额10.14%,排名第 二. 代客业务 本行发挥集团多元化经营优势,加强资产管理产品研发,推出 「中银智荟」 系列产 品,适应客户多种理财需求.承销中小企业区域集优债券,拓宽中小企业融资渠 道,服务实体经济发展.搭建境外债券承销业务平台,多次担任主承销商协助境 内大中型企业发行海外债券.充分发挥代客商品保值业务优势,帮助企业规避商 品价格波动风险,成功开办农产品类场外远期保值业务,为企业叙做大豆及棕榈 油场外远期保值交易. 托管业务 本行持续深化与基金公司、社保机构、保险公司等重点客户的合作,继续加快基 金公司子公司专项托管、保险资产管理产品托管、资产证券化托管等新兴托管产 品的研发与推广.把握海外人民币业务发展机遇,大力拓展RQFII托管业务,进一 步推动跨境和海外托管业务发展.积极推进托管业务标准化流程建设,持续优化 全球托管系统功能,提升绩效评估等托管增值服务水平,加快托管网银、电子指 令等电子渠道建设,成为首家且唯一一家与中央国债登记结算公司实现全产品直 连的托管银行.年末集团托管资产规模约5万亿元,居同业领先地位.获得 《21世 纪经济报道》 「2013年最佳资产托管银行」 奖项. 48 村镇银行 中银富登村镇银行积极落实国家 「三农」 政策,秉承 「立足县域发展,坚持支农支 小,与社区共成长」 的发展理念,致力於为农村客户、小微企业、个体商户和工薪 阶层提供现代化金融服务,助推新农村建设.目前已设立50家村镇银行和16家支 行,比上年末分别增加32和12家,成为国内规模最大、业务围最广的村镇银行. 2013年末,村镇银行存款余额59.54亿元,比上年末增长161%; 贷款余额48.53亿元,比上年末增长145%.不良贷款率0.59%,各项财务指标良好.服务客户18.4万户,比上年末增长2倍,客户满意度达97%.获得 《经济观察报》 「2013年度卓越村镇 银行」 奖等6个全国性奖项. 49 海外商业银行业务 本行积极把握人民币国际化和中国企业 「走出去」 的市场机遇,加快推进海内外一 体化发展,全球服务和保障能力不断增强,市场竞争力持续提高. 各项业务均衡增长,经营效益良好.2013年末,本行香港澳门台湾及其他国家商 业银行业务资产总额、负债总额分别为5,925.65亿美元、5,694.53亿美元,比上年 末增长27.11%、28.06%;客户存款、贷款总额分别为3,068.10亿美元、2,512.32亿美 元,比上年末增长16.50%、22.09%.全年实现税前利润57.08亿美元,比上年增长 16.99%,对集团利润的贡献度为16.60%,经营规模、盈利能力和国际化业务占比 继续保持国内领先.其中,本行海外商业银行 (不含中银香港) 资产总额、负债总 额分别比上年末增长41.57%、42.23%,税前利润比上年增长22.76%. 香港澳门台湾及其他国家客户存款、 贷款及资产规模(亿美元) 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 2,634 2,058 4,662 3,068 2,512 5,926 末 客户存款 贷款 资产 香港澳门台湾及其他国家客户存款、 贷款及资产在集团中的占比(%) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 18.04% 18.84% 22.90% 25.85% 20.13% 18.52% 末 客户存款 贷款 资产 稳步推进海外机构布局,全球服务网络进一步延伸.2013年末,本行海外机构已 覆盖香港澳门台湾及37个国家,拥有海外机构620家,比上年末增加7家.里斯本分 行开业,是首家由中资银行在葡萄牙设立的经营性机构;乌兰巴托代表处开业, 是首家由中资银行在蒙古国设立的常设机构;在澳门、马来西亚、印尼、德国、 意大利、俄罗斯、加拿大增设9家二级机构. 海内外一体化发展成效显现,差异化竞争能力进一步增强.海外机构充分发挥集 团优势,提升业务撮合能力,通过强化跨平台、跨区域穿透联动,成功筹组多个 大型跨境项目,为中国 「走出去」 客户和当地客户提供优质的金融服务.积极推动 跨境个人金融业务发展,针对出境旅游、海外留学、投资移民、外派工作和来华 人士等个人客户群推出专属跨境金融产品.拓展海外财富管理业务,推出 「南洋聚 富」 一站式离岸财富管理服务. 50 人民币国际化业务 2013年以来,人民币国际化进程加速.人民币在我国对外货物贸易结算中的 使用占比已超过11%,全球超过98%的国家和地区已与中国内地开展人民币 结算业务,香港、台湾、伦敦、新加坡等地已形成初具规模的离岸人民币市 场,人民币金融产品不断丰富.本行凭藉国际化优势引领离岸人民币市场建 设,成为人民币跨境流通的主渠道、人民币国际化的重要推动者、人民币国 际化产品和服务创新的引领者. 跨境人民币结算量稳居市场首位,人民币全球清算网络初步建成.2013年, 本行跨境人民币结算量超过3.98万亿元,比上年增长60.2%,市场份额保持领 先地位.其中内地机构1.77万亿元,中银香港及其他海外机构2.22万亿元.跨 境人民币试点动以来,集团累计结算量逾8.6万亿元.除港澳台外,本行还 在马来西亚、卢森堡、柬埔寨、菲律宾等国家和地区成为当地人民币业务清 算行,在俄罗斯成为当地人民币做市商,并在英国、德国、法国、日本、韩国、印度尼西亚、南非等国家和地区成为人民币清算主渠道. 担当社鹑,大力推进人民币国际化.2013年,本行向全球发布 《中国银 行跨境人民币业务白皮书 (2013年度) 》 和 「中国银行跨境人民币指数」 (BOC dex,CRI) ,成为首家独立编制和发布人民币国际化相关 白皮书和指数的中资金融机构.本行推出的白皮书和 「CRI指数」 成为国内外 市场研究分析人民币国际化进程的重要工具,得到监管部门、业界和社 众的关注,为全球企业和}