超万户体量财税服务企业的增长经验之谈

——河北小麦创服 洪锋

小麦创服河北信息技术服务有限公司地处河北，目前客户体量已超万户。他们的创始人洪锋始终坚持一个信条“平凡的人听从命运，只有强者才是自己命运的主宰”。

一、踩坑不可怕，可怕的是不知道自己在踩坑

代账公司要想发展，绕不开以下几个点：做专业、做广度、做规模。但是发展不易，一路上可能会遇到很多难题或坑点，让人避之不及。

在谈到曾经走过的弯路时，洪锋说道“想好可能会有的坑点，再去想办法解决，就能极大避免弯路带来的影响。以规模为例，做好规模有以下几个前提：第一，工作流程标准化。如果达不到，那在复制环节风险就会比较大；第二，开拓环节。财税属于本地化服务，所以很多同行想扩大公司的话都会选择开设分公司、分点。那么首先要注意的就是尽可能地完善晋升机制以及合伙人机制，不然后期会产生很多不必要的矛盾或者问题。其次是要给分公司、分点多一些的赋能或者支持，要不然在进入独立期运转的时候，他们是很难在短期内快速立住脚的。”

二、成为万户体量过程中，每个规模阶段是怎么进行增户的？

想要做好营销首先要做好获客，获客的重点在于渠道和转化率。在获客环节，代账公司常规的获客方式包括电销获客、私域流量获客、地推获客以及广告获客。不同的地区城市，客户情况都不一样，所以在选择获客方式之前，每个代账机构都应该有针对性地去进行测试。

小麦创服之所以能实现增长上的突破，是因为他们看中转化率，并根据转化率选择获客方式。洪锋认为，增户，首先要对销售的转化方式进行标准化管理，主要包括销售基础转化技巧、沟通能力等等。不同的获客渠道采用不同的转化方式所得到的结果也是不一样的，要设计好每一个环节然后同步销售，从而保证获客的转化率达到合理值。对此，洪锋以电销为例并说道“有些城市电销的获客率低，那么使用电销获客的方式所带来的营销成本就比较高；有的城市电销的获客率高，这样营销成本比较低，就比较适用电话营销。另外，如果有些地区当地有很多建材、五金城，那么代账机构可以在这些地方开设分点或者开展地推。”

代账机构在选择获客方式之前，首先要先对获客率以及获客成本有一个基本的估算，然后通过对比，最后选定不同的获客方式。不论选择哪一种获客方式，核心的关注点都是获客渠道、获客效率、获客成本以及人均单产。效率越低人均单产越低，这样的获客方式就不合适。其中，洪锋提到代账公司的营销成本占比。他认为，如果营销成本占比超过40%，那么就是高于整个代账权责发生制收益的40%了，成本过高，属于赔钱做增户，这样的获客方式不可取。当代账公司降低营销成本之后，就会发现销售能够给公司带来正向营收，所以首先要去采用不同的获客方式进行测试，根据地区的不同有差异性地选择不同的渠道，尽量降低营销成本。每个拓客方式都会存在时效性的问题，可能现在用的方法不错，但是可能过半年了效果会变差，那么就要再适时调整策略。

三、针对行业内卷如何破局脱颖而出？

现在的代理记账市场已经过了红利期，低价竞争，内卷严重。在这样的情况下，如何才能破局?针对这个问题，洪锋说道“如果要做规模并尽可能避开内卷的话，就需要我们在产品上做好布局。像小麦创服现在的产品相对来说会多样一些，尽可能拉宽产品线。现在比较火的财务外包、税筹、贷款、法务、资质以及内账类的我们也有涉及，但目前还处于摸索阶段。我认为大家不能局限在某一点，要积极探索。如果复制不好做了，对于我们而言就是分公司不好开了。如果分公司不好开了，那就要在原有的基础上做加法，不断地累加，层层加码。我们的每个产品线都是独立运作的，有独立的部门以及独立的操盘手。他们要去单独打磨并交付产品、独立营销。尤其不能指望原有的基础户数，这样的公司不好持续生存与发展。代账流量的入口本身就是一个伪命题，存在率确实没有那么高，但如果把流量入口当做一个单独的项目去完成的时候其实也还不错，这样你就不会过于依赖原有的户数给这个产品所带来的流量了。”

因为财税服务行业门槛低且宽，想进入行业是非常容易的，但是正因为谁都可以入行，才导致竞争越来越激烈，大家都在寻找出口，但是慢慢也会发现财税服务行业的出口很广，想做出成绩并不容易。而且，因为行业本地化的特殊性，所以不会不存在垄断，无法挤掉别人一家独大。洪锋也建议代账公司尽量不要只聚焦一点，虽然代账市场目前现状不好，但是企服市场才刚刚开始并且前景开阔。尽可能地去破局，不能故步自封，汲取优秀同行的经验，利用发散的思维看整体，求增长。

四、为什么选择云帐房？

当被问道为什么选择云帐房时，洪锋回答的非常坚定“就像我刚刚说的，代账公司要做规模，扩大发展，就要进行标准化作业。云帐房系统能帮助我们实现标准化的业务流程，且支持多端协同，能大大提升工作效率，协助我们实现降本增效，这就是我们坚定选择云帐房的原因。”

五、借助云帐房平台想和大家说什么？

洪锋说道“现在是财税服务行业转型的阶段，卡在一个相对暗的时间点上，过程也许是很痛苦的，但是转型之后可能会很幸福，就像马云说的，今天很痛苦，明天很痛苦但是后天很快乐。我觉得我们的曙光马上就要来了，大家还是要坚持然后寻找突破点，财税人加油！”

近年来，多数二线城市代账公司都能感受到市场竞争日趋激烈，跨界资本不断涌入、低价竞争频现、获客越来越难。以西安为例，多数代账公司的体量都仅维持在两三百户左右。

然而在西安却有这样一个新秀，成立仅3年，合作客户数量已经破千，并拥有了一整套完整的业务矩阵，成为西安当地代账行业中颇具影响力的标杆企业。本期我们走进西安商妹妹集团，分享增户增值的成功秘诀。

跨界入行，改进与坚持带来成长

2018年，商妹妹集团创始人杨超雄察觉了代账行业的前景和机会，迅速招聘了几位销售和会计，组成了创始团队，开始跨界入局。

（西安商妹妹财税创始人 杨超雄）

经过一轮摸索后，创始团队对行业有了更深的认识。团队通过实践跑完代理记账全流程，明确了接下来公司主营业务的服务方向。但此时，对于如何寻找客户、留存客户，团队依旧没有好办法。

又经一段时间探索，在杨总的带领下，团队找到了拓展客户的方法，客户数量迅速上升。但新问题接踵而来，市场规模增长上来了，但客户投诉率也一直在上升。公司招聘了很多新员工，由于能力参差不齐，部分新员工缺乏沟通经验，反而导致客户更加不满，客户留存是最大难题。

如今的商妹妹集团各项业务畅通，业绩蒸蒸日上，拥有一套集内部培训、员工激励、外部沟通、业务服务于一体的标准化作业流程，他们是如何做到的呢？

对于代账公司而言，营销和运营都是至关重要的课题，幸运的是杨总恰好在这个领域颇有心得。早在2009年国内手机市场刚刚迈入智能机时代，杨总就通过电话营销和客户运营可以做到每天售卖近10台手机，拥有深厚的营销运营经验，在创立商妹妹集团后，他也将个人经验转化为公司经验。

在商妹妹集团，每位会计不仅是业务落地人员，同时也是利润创造者。会计通过自己优质的服务，垂直营销，提高客户续约率，再通过口碑带来转介绍客户。

目前商妹妹一共有10个会计，每个会计每月都能带来3位以上签约客户，最多的会计一个月能签7单，大幅提升了会计的收入水平。2021年商妹妹合作的客户数已经突破1000家。

如何使得员工能在做好本职工作时，又将销售业务开展的有声有色？杨总给出的答案是——标准化：流程标准化，产品标准化，服务标准化。

因为标准化，商妹妹将低门槛的业务做成有壁垒的服务体系，在西安本地打造了自己的核心竞争力。

“代账公司不能只看到眼前的利益”，杨总这样说道。在商妹妹的实际经营中，杨总将长远眼光渗透到公司管理的方方面面。

“产品有周期性，产品一定会随着时代发展步入饱和和衰退”，杨总这样评价道。

商妹妹的产品业务规划：

商妹妹现有产品体系包括工商代办版块、代理记账版块、知识产权版块和建筑资质版块等，在杨总的规划中，目前正在发力的税务筹划版块和培训赋能版块将有可能成为新的利润增长点。

杨总深知企业要想做大，人才是重中之重，他经常换位思考，从员工的角度去完善公司管理方法。他明白在公司成长成熟起来的优秀员工，很难一直做重复性的工作，于是，他发起了员工内部创业项目，符合条件的员工，可以带着自身拓展的业务，去成立分公司，独挑大梁，总公司给予人力、财务方面的支持，分公司只要把业务做好即可。这恰恰是杨总带领下的商妹妹独特包容性的体现。

同时，杨总在商妹妹正引入股权激励制度，为员工注入深度持久的积极性。

目前，西安大部分代账公司的销售依然是电销为主的短线营销，其他营销方式匮乏。然而，杨总不止于电话营销，从很早就开始着手做长线营销，做搜索引擎优化，西瓜、头条等新媒体平台的内容营销，基本每天通过搜索引擎和内容平台都会给公司带来一定流量，获取线索。

杨总提到，未来他将进一步加大对这部分的投入。长远去看，新媒体营销绝对会成为不亚于电话营销的获客手段。

区别于一些公司动辄罚款的管理方法，杨总打造了一套独具一格的人性化管理模式：积分制。

目前积分制已在商妹妹应用半年，这种模式实时给予了积极员工正向的反馈。同时让员工自主养成良好的职场习惯，如每天提前进入工作状态，同事之间互帮互助等等，公司氛围持续积极向上。

杨总一直以长远的眼光勘察财税服务行业，他明白数智化是代账公司做大做强的必经之路。在同行多次推荐和深入考察之后，2020年7月，商妹妹正式引入云帐房智能财税系统。

目前，商妹妹会计人均代账破百户，极大程度地将会计从繁琐劳累和低价值工作中解放出来，让他们能够在记账报税的同时，给客户做垂直营销、带来业务转化。

身为行业领军者，总是步履在前，行动在后，站在未来思考当下。用发展的眼光看问题，不局限于现在，善于顺应时代而做出改变。

行业需要新鲜血液，也需要跳跃思维，身兼财务公司创始人和音乐人的王总如是。从2015年开始，王总带领哲曦财务团队，秉承“诚信、务实”的服务理念，用发展的眼光看待问题，用创新的理念实现增长。7年间，哲曦集团从一家小型财务公司一步一步发展成为郑州举足轻重的财税服务机构。坚持长期主义是他们的信条，做时间的朋友是他们的主旨。这家财税服务机构希望能用专业和真诚为大家带来长期的价值。

云帐房：从15年到现在，云帐房和王总互相见证了对方的成长发展，哲曦财务业已成为行业领跑者。作为行业先军，在目前疫情常态化的发展态势下，需要外出的销售以及外勤都居家办公中，身为管理者，您认为该如何管理才能发挥员工的最大价值？

王笑一：我认为企业首先要确定居家办公的目标：制定好对客户的优惠政策，激发客户缴费需求，并统一思想。可以通过以下三点实现：第一，薪酬上，保证员工工资正常发放，并且有适当的盈利。稳定员工情绪，但同时对员工工作结果有要求，运用续费或新增单提成翻倍的策略让员工感受到正向激励，提升员工内驱力，带动企业发展；第二，管理上，线上办公仍要持续进行管理，利用好诸如钉钉、微信等工具可以达到90%的管理完成度；第三点，居家办公早会也要正常开。在早会上安排好工作，确定目标，突出优秀员工奖励并做好夕会总结和次日计划，同时员工也需要每日汇报工作量情况。管理者可以在公司群内发红包，刺激大家收款，激励员工，营造工作氛围。虽然是居家办公，但是企业目标仍在，员工仍然需要努力不懈怠。

另外，居家办公的管理不建议过于严格。疫情下员工情绪已经受到不良影响，这时候要本着人道主义，从软性和硬性两方面管理手段入手，最终达成让员工自己管理自己的效果，适当改进制度，提高员工自驱力，让员工随着大部队前进，实现企业目标。

云帐房：人才是企业发展的动力，在目前环境的挑战下，人才对企业来说尤为重要。能否请您分享下您的招聘策略，在这种大环境下，您对员工的招聘要求是什么？

王笑一：我认为在居家办公成为常态的情况下，员工能不招尽量不招。不稳定的情况下，招过来的员工仍需要培养、管理，但居家办公期间，这些都做不了。所以没有必要时，不要招人。如果代账公司有招聘需求，我认为以下几点比较重要：第一，营销能力。就现在的情况而言，全员营销是必经之路，包括代账公司的会计都需要有一定的营销能力。疫情下，如果会计没有营销能力，那代账公司基本无法存活下来；第二，营销意识与意愿。整个公司都应该将营销意识牢记心中，没有营销意识很难发展下去。另外要调动员工的营销意愿，使用适当的激励政策，刺激他们完成销售；第三，沟通能力强。强沟通的员工收费能力和客户满意度都比较好，对公司的未来发展也比较有益。思维决定高度行动影响命运。

云帐房：疫情下，代账机构的持续增长问题成了一大难题，作为头部代表，您觉得怎么做才能保持增长？

王笑一：我认为实现增长的根源在于思维：“人的思维决定人的命运，老板的思维决定企业的命运。”从我们2020年至今的实践来看，增长和盈利都与思维息息相关。疫情下，大家都在恐慌中，这个时候你是和大家一起恐慌，还是及时更换策略？我们选择了后者，最后结果也是大家有目共睹的。

另外，在20年3月份复工之后我们发现，相对以往来说注册公司总量变少了，但是医疗器械行业注册量大幅上升。因为疫情，口罩的生产变多，涌现了一批医疗器械企业。所以我们那时只做一件事：办医疗器械公司、承接医疗器械资质认证、给医疗器械公司做代理记账。最后，我们也收获了90家公司，相比往期数据不降反升，在疫情期间实现了逆势增长。每一步的决策，都与思维相关，思维决定你的行动。所以我建议各位代账机构先修炼内功。既然外部大环境无法改变，那不如将更多的精力放在可掌控的内部管理中。

关于修炼内功，我认为有两点比较重要。第一点，激发员工的潜力和欲望。企业想发展增长，离不开员工。收款相对来说是比较困难的，但是做好激励策略，结果也许会出乎意料。疫情开始后，我们调整了增户激励政策，将提成比例翻倍，结果也是令人欣慰的，基本每个员工的增户也都成倍数增长。所以我们不难发现，适当的激励能够调动员工的内驱力，员工自己会想办法完成指标，比我们盯着跟进的结果要好的多。第二点，重视原有老客户的二次开发。持续收费能为企业提供现金流，而现金流就是企业的血脉，企业的血脉充足，企业才能活下去，才可能活得好。另外要不断开发老客户的转介绍和增值业务，同时要拓宽业务渠道，可以尝试包括微信、抖音、视频号，线索平台等渠道获取更多线索，有线索才可能有增长。

云帐房：现金流是企业的血脉，是企业活下去的支柱，而续费是重点议题。针对续费，如果出现部分客户要求降价续费的情况，您会怎么处理？

王笑一：我们公司的续费优惠小，一般会将其作为噱头，用来吸引客户完成续费。其实，续费的重点在于员工的沟通技巧与续费能力。我们的策略是提前至少半年进行续费收款。续费前，会先针对不同客户做好相对应的方案，这样一来我们的收费效果都不错。另外因为疫情的不确定性，建议各代账公司能尽快收的钱就尽快收，不要拖到下个月，能收两年就不要收一年。在不确定的大环境下，利用策略提前准备好现金流，保证公司在危机下能够正常运转。凛冬已至“剩”者为王。

云帐房：人们常说危中有机，那您认为2022年对于代账机构来说，机会在哪？

王笑一：危机，是外部环境，任何人都改变不了，也控制不了的，建议大家不要将精力多过地浪费在焦虑中。而机会，是我们努力就可以改变和掌控的。在居家办公可能成为常态化的当下，会有部分人觉得困难。但我认为，居家办公也有其独特优势。第一，居家办公对传统型代账公司来说是转型的好机会。首先居家办公仍然持续发放员工工资，员工领了工资也需要按照企业的要求去做，这时就是企业引导和推动全员营销的好机会。疫情下，原本需要外出的工作无法正常进行，员工想继续拿工资就只能在增户上想办法，同时这也是让员工学习如何与客户沟通、如何发朋友圈的好时机。居家办公也许会带来员工的营销意识和欲望的大幅增加。

第二，居家办公也是客户回访好时机。过去代账机构给客户回访的时候经常遇到客户也在忙碌中的情况，回访的效果不好。但是居家办公之后，客户与员工的时间都变得充足，有足够时间做沟通回访。另外因为经济状况不好，客户的情绪可能比较低落，对未来比较悲观。而这时的客户回访，能给予客户适当的关怀、问候和安慰，极大地增加客户好感度，提升用户粘性，增加留存度。

第三，居家办公也是增强团队凝聚力和向心力的好机会。居家办公困难较多，但我们仍然能实现团队目标，那么员工的凝聚力和向心力变强，公司的战斗力也会更强，员工的忠诚度和归属感也可以顺势提升。

第四，居家办公适合运营抖音和视频号。居家办公有足够多的时间拍摄剪辑和运营，代账机构有可能在这期间获得大量的意向用户，并且在恢复线下活动之后迅速转化，实现增长。 

云帐房：从20年至今，疫情已经持续了两年多。在这种行业持续寒冬下，您觉得代账机构该如何应对威胁，储备好“粮仓”？请您给各位同行分享一些您的经验或者建议。

王笑一：行业持续寒冬，活下去才是最大的战略。不论是国家还商业巨头，都没有预料到疫情会持续这么久。疫情什么时候能结束？谁也不敢确定。凛冬到来，“剩”者为王。只要动态清零的政策不改变，就可能会继续面临城市静默，居家办公的情况。确保自己在寒冬中存活下去是首要任务，为此，代账机构要做好这几点：第一，尽量回收资金，保证现金流充足。相对其他收费策略而言，续费是最好实现的。像我们之前做的活动是19800元终身代理记账，换算下来是10年的代理记账费。我们提前将10年的现金收过来，保证公司的现金流充足，其实是很划算的。第二，精兵策略，两个人干三个人的活，发两个半人的工资。疫情的不确定性太大，多一个人就多一份风险。精兵策略是最好的办法，不仅能发出工资，减少不确定人员带来的风险，也使得原来员工的工资能得到提高，员工的意愿度也会提高。疫情下代账机构最好不要盲目扩招，必需要招的话一定要控制新进来的人，并提升老员工的能力。

第三，学习力也很关键。只有不断提升自己的学习能力，才能提升企业的存活能力。我们有调研过疫情中还能经营的很好的企业，这些企业与其他企业最大的区别就是他们爱学习。持续地学习能够加强抗风险的能力，这里我推荐大家关注云帐房代账学堂，有各种财税服务行业赋能课程，我本人也是云帐房特邀讲师。疫情下，代账机构也仍要沉下心来，不断提升自己的学习与思维能力，让企业有更高强大的能力去抵抗风险。第四，要不断向数字化靠拢，实现转型。数字化是行业大趋势，决定企业生死存亡。18年我们刚开始和云帐房合作时，同行们对线上的概念都很模糊也不清楚，但我认为必须要做且早做总比晚做好。云帐房也是最早的一批财税一体化系统，也经过了多年打磨，从专业度来说，我们很认可，所以我们选择了云帐房。与云帐房合作到现在，我们可以说互相见证了对方的成长与发展。云帐房也帮助了我们很多，我们的数字化能力越高，未来抗风险能力也会更高。机会藏在危险里，希望大家能把握机会，逆势增长，赢在未来！

【以上内容来自云帐房直播课】

身为行业先行者，王兴旺总深谙“创新驱动发展”的重要性，以成长性思维创新驱动，用定制化业务打造敲门砖，以差异化服务展现硬实力。

2017年以来，王总带领团队为中小微企业提供基于“业财税金”一体化模式的一站式咨询服务，通过合规的财税解决方案，助力企业客户实现“开源降本增效，合规稳健经营”的目标，以专业驱动实现协同发展。经过5年的沉淀与打磨，创业邦业已成为山西地区财税服务行业头部代表。

以人为本 创新发展

云帐房：缘何进入代账行业，有什么契机嘛？

王兴旺：年，我们专注做建筑企业类资质及人员类证书的服务，但后来在建筑企业客户的资质托管服务中，我们发现与建筑资质密切关联的统计报表、网络快报、审计报告等财务、税务类一体化综合需求市场很大，并且当时因国家双创政策引发了企业注册潮，市场处于红利期，发展前景大，所以我们当机立断，于2017年成立太原创业邦商务秘书服务有限公司，进入了代账行业。

2018年开始创业邦的运营模式实现了项目制改革，划分为十四类企业服务项目，由公司技能和职能相关的人员专职或兼职担任项目负责人，实行全年绩效考核制的管理运营模式，实现了企业一站式服务的同时，也将代账客户的增值业务需求变成公司产值。

云帐房：作为财税行业规模化公司，创业邦的护城河是什么？

王兴旺：对于创业邦而言，护城河就是人+产品+服务+创新。首先我们团队的员工是不断学习的员工，并且创业邦有一批对我们信任和认可的客户，还有像云帐房这样的而合作伙伴，最后我们也有关系坚实的业务合作伙伴。因为有这样一群人的存在，创业邦才能得到发展，才能逐步成长，人是我们最重要的一条护城河。

其次在创业邦向财税行业发展的不同阶段，一直坚持对产品进行迭代、改进，这是我们能在市场中不断增收、发展的基础。另外，在传递产品以及服务的过程中，秉持怎样的心态、如何维持与客户之间的关系也是一条很重要的护城河，良好的服务是实现转介绍的基础。

最后要坚持创新，不论在任何时代，认知的发展和创新都是非常重要的话题。尤其对于小型企业来说是后续发展强有力的推手，要坚持在发展过程中不断地拓展自己的认知并创新产品，完善服务。

服务为核 推动增长

云帐房：服务是推动企业发现实现增长的重要影响因素，请问创业邦是如何构建自己的服务框架的呢？请您从业务范畴、服务流程、客户培育等方面谈谈。

王兴旺：首先我们从企业的组织架构设计上进行基础性的规划。创业邦的财务部分为税务筹划部、财税服务部还有专门的财税协同部。不同部门内部分工也不同，目的是有针对性地服务于不同的客户群体。

例如财税筹划部，服务于业财税金一体化的客户。业财税金一体化的客户有企业经营、产品和财税服务以及金融类业务服务的需求，这类需求融合在一起就形成一个综合化、系统化的服务领域，也就是业财税金一体化。有这些需求的客户是创业邦客户群金字塔上的重点客户。

另外，我们会通过财税协同部研发增值类产品。比如社保、知识产权以及人力资源相关的增值性服务产品。对于传统的基础性财税服务，由财税服务部门完成。

不同的职能分工以及组织架构设计对应不同的薪酬体系。在降本增效、更充分释放员工潜力的思路目标下，创业邦财税服务部的主要员工除承担记账报税的常规职能外，还同时兼任增值产品的项目负责人或者交付职能。这样就实现了员工薪酬提升、知识技能拓展、企业客户需求深度挖掘和公司业绩增长的结果。并且在员工晋升考量的因素里，将增值项目的业绩增长列为重要指标，在逐年实现年度目标后，公司会分配不同比例的增值项目年度利润分红，目前已经有三个项目实现了公司化独立运营和项目负责人利润分红。项目负责人的职业素养模型的重要特征就是业绩增长能力。

我最早是做建筑资质的，所以建筑类的企业相对比较多，例如贸易型再加上服务类型的企业。我们的做法是将这些不同的企业进行整理，做出一些标杆和案例来，例如，财税服务部依据企业客户的财税需求将常规代理记账客户分为“初创型、成长型和发展型”三种类别，由不同星级的财税会计和财税顾问提供分层服务。随着企业营业收入和增值事务的变化，调整服务层次，这同时也促进了客户的成长体系的建立，从最基层的客户引流出增值客户来，然后增值业务的客户发展成我们业财税金一体化的客户。

云帐房：创业邦目前已经是山西地区财税服务行业的头部企业，那么在发展成大体量过程中每个规模阶段的增户方法具体有哪些呢？具体是怎么实现的呢？

王兴旺：因为创业邦一开始是做资质的，所以大部分的客户都是由我们的资质客户转型过来的。到了第二阶段，我们在寻找市场化营销手段的时候发现，最快捷的方法是建立差异化，打造自己的市场竞争力。所以我们进行了第二阶段的改进，将同行业公司作为我们的客户来源，打造出差异化产品。在18、19年的时候，我们也做过一段时间的电销。但由于没有完善的电销运营体系，后来就搁置了。

最终，这一条路走过来，我们得出了总结：服务+专业是最好的营销手段。这其中的本质逻辑就是要比客户要更了解客户。企业的运营模式和组织架构等等，都是在努力让我们的服务人员更好地了解客户，主动传递产品，挖掘客户需求，达到比客户更了解客户的理想状态。

居安思危 厉兵秣马

云帐房：对于团队管理，人才培育，创业邦奉行的方法论是什么？

王兴旺：精准的选拔是成为优秀员工的基础。在员工管理上实行分层化管理。对于已婚已育的员工，工作的时间上的要求相对宽松些。对于刚从大学毕业的员工来说，正处于奋斗期，创业邦会给予他们更多的学习、成长和发展方面的提升。同时配合结构化划分的管理方式，帮助员工个人兴趣、职业发展，有专门的学习考证的制度优待，尤其考试前一个月可以半天休息半天上班。临近考试一周可以全部学习，并且创业邦会有职称补助，学历补助，以实际行动支持员工的个人发展。

云帐房：今年上半年疫情一直反反复复，居家办公也变成常态化。请问创业邦对待疫情是如何准备员工及企业管理预案呢？

王兴旺：因为之前也面临过疫情的状况，所以创业邦是有预案的。所谓预案，无非是在疫情启动的时候切换一套线上的运营管理模式。在目前不稳定的大环境下，事先做好预案总是比较正确的。

创业邦在公司管理模式上，都是一系列SaaS软件产品组合起来的。如果现在在非疫情的情况下，员工实现线上办公也能达到95%以上，那么工作、学习等等交付都是可以在线上实现的。随着数字化和智能技术的提升，运营模式和管理模式是可以主动创新的，所以转变也是要提上日程的。我们也了解到一些财务公司的会计已经不坐班，在非疫情下也能实现居家办公且效率并没有降低。其实常态化线上办公对我们来说也不是坏事，企业也把员工的工作关系发生了一些转变，也节省了企业的运营成本。对于会计本人也实现了工作生活的便捷性。我认为这是运营模式的创新。

今年疫情转变的时候，大部分员工都已经线上办公了，原本以为两三天小长假就可以结束，没想到时间比较长，然后我们就将我们原来的预警方案进行了一些有针对性的转变。比如设置了不同员工的工作模式，不同部门的工作特征，进行了一些适应当下疫情的修改。面对疫情，保持乐观心态，在积极的心态下去思考我们能做什么，我们能做的增收产品是什么才是最重要的。很多先行者已经持续探索中，我们也要努力追上他们前进的步伐。

云帐房：后疫情时代下，数字化重构财税业态，您是怎么理解数字化的，又是怎么实践的呢？

王兴旺：数智化变革是财税企业势不可挡的趋势，甚至可以说是当下必要的需求。创业邦的数智化进程一直在更迭中，企业运营流程中实现了80%以上的数智化，主要有：拓客软件、企业注册起名系统、云帐房财税软件、云微互联、电票自动化系统、企业微信沟通工具、摩羲云（行业运营OA系统）、财税风险检测系统、知识产权智能化分析系统等SAAS平台，实现经营智能化升级。数智化程度的高低既是企业降本增效的必要手段，也是企业竞争力的核心指标，唯有顺应时代的发展，才能在变化中站稳脚跟。

云帐房：对于公司来说，好的品牌无疑能为公司的发展助力。对于财税服务机构品牌的建立，您是怎么看的？

王兴旺：品牌最重要的是传播，传播是基于良好的客户认知进行的企业裂变式发展。创业邦将重点放在品牌服务与专业水平的宣传上，通过一些有效的传播手段传递给存量客户以外的市场客户，我认为这是企业发展到一个新规模的时候应该着力去做的事情。其实品牌就是消费者或者老顾客对企业理念、产品、团队人员的认知，并且这种认知范围越广越好。

对于小规模企业来说，在不熟悉的地方，或者遇到不熟悉的人时，能得到对方对于公司的认可就已经是不错的阶段性目标成果了。

云帐房：是什么原因促使您选择云帐房呢？

王兴旺：选择云帐房最重要的原因是因为他们是非常靠谱的合作伙伴。他们一直坚持将客户成功当做最重要的工作目标，我认为这是非常难得的一点。之前也有和别的系统合作，但是售后服务都有各种问题，而云帐房即使是很小的细节也不会放过。并且云帐房也经常会有免费的赋能直播课，这对我们来说，帮助也是非常大的，真的很幸运有云帐房这样的合作伙伴。