开发敏捷性及成本要求驱动PaaS市场，PaaS在云产业链中承上启下

PaaS将数据库、开发工具和其他支持应用服务组件整合，作为服务交付开发者。驱动PaaS发展的主导力量是高效提供应用程序开发过程中关键要素，例如敏捷性，可扩展性，企业对专业知识的需求有限，易于部署以及降低成本和开发时间。PaaS在云产业链中承上启下，对供应商稳定性及兼容性要求高。

PaaS是当前云计算增长最快的细分市场，我国尚处于起步阶段

按部署的角度，PaaS可细分为数据库服务、应用开发、应用基础架构、中间件服务等，包括API 管理服务 (apiPaaS)、应用开发服务(adPaaS)、应用平台服务(aPaaS)、业务分析平台服务 (baPaaS)、业务流程管理平台服务(bpmPaaS)、业务规则平台服务 (brPaaS)、用户整合软件服务 (iSaaS)、通信云服务

2.2我国云计算全球份额仅5%，三大因素驱动PaaS高增长

2.2.1我国云计算PaaS处于起步阶段

全球云计算市场由美国主导，中国份额仅5%。根据Gartner2017年报告，北美洲云计算规模达全球六成，其中美国拥有56.5%的全球市场份额。以英国、德国、法国为代表欧洲国家以21.5%的占比排名第二，但增速仅4.2%。亚洲市场的规模占比已达到12%；其中中国的全球市场份额达5%、增速高达31.7%，日本的全球占比为4.2%，增速仅为7.9%。

当前我国PaaS行业整体规模较小。近年来，我国云计算产业高速增长。根据前瞻数据库数据，2017年，我国云服务市场规模超过698亿元，预计未来几年将保持约30%的年复合增长率，随着我国进入“人工智能”新科技周期，云服务市场拥有巨大的发展潜力。目前，我国云计算市场处于起步阶段，PaaS细分市场份额较低，中国通信院数据显示，2015年我国三类云服务市场中，PaaS领域占比为5.2%，预计2016年PaaS市场份额将达8.5%。

云计算产业逐步成熟奠定坚实基础，PaaS或迎来高增长。IaaS、SaaS、PaaS三者为相辅相成关系，根据诺达咨询的调研，在对云计算了解而暂未部署PaaS服务的潜在用户中，未来一年内有36%的潜在企业用户有计划部署PaaS服务，未来一到两年内，有望成为PaaS平台部署的密集期，PaaS服务有望迎来高速增长。

2.2.2三大引擎推动我国PaaS市场进入战略机遇期

受益（1）经济“新常态”下，企业成本控制成为提高企业盈利提升的必经之路；（2）大数据等创新业务促使企业选择业务上云，提升数据资产价值；（3）海外业务加速布局，广分布与云计算更契合；（4）移动互联网思维深入人心，用户培育基本完成，云计算正日益成为新科技基础。PaaS在帮助企业级应用实施方面具有天然优势。PaaS可以解决云环境下应用程序开发过程中关键问题，提升敏捷性，可扩展性，同时对专业知识的需求有限，易于部署及可降低成本和开发时间。

政府支持持续加码，云计算国家标准体系建设稳步推进，PaaS产业环境空前利好。近年来，国家对云计算的政策支持力度持续提升，PaaS产业环境空前利好。2017年4月10日，工业和信息化部编制印发了《云计算发展三年行动计划（年）》提出到2019年力争云计算产值达到4300亿元，同时产业标准化工作快速推进，7项云计算国家标准正式发布，PaaS产业发展迎来重大机遇期。

Docker技术的快速迭代助力PaaS发展。随着云计算的日渐普及应用，企业对于云的原生应用和全新的应用开发和管理模式提出了更高要求，PaaS这一承上启下的中间层变得越来越重要。OpenStack、容器、微服务、DevOps开发等细分领域纷纷崛起。2018年这些新的技术趋势将会发展更加迅速，PaaS 作为开发者的开发平台以及 SaaS 层应用程序的运行环境，将迎来发展东风。

3. 海外PaaS市场格局高度分散

由于海外云计算起步较早，PaaS发展及主要商业模式对我国具备借鉴意义，因此我们对PaaS海外市场进一步分析。

3.1 PaaS市场起步晚，供应商高度分散

相比成熟度较高的IaaS和SaaS，PaaS市场仍处于发展初期。全球第一个PaaS平台“Zimki”由位于伦敦隶属佳能欧洲总部的Fotango推出，2005年“Zimki”开发了一个测试版，于2006年3月推出，随后于2006年在Euro OSCON推出一个公开版本。

Zimki是一个终端到终端的JavaScript网络应用程序开发和公用计算平台，消除创建Web应用及服务时遇到的所有的重复任务，配置和设置虚拟服务器，扩展，配置，安全和备份等基础架构和操作的所有方面均由Zimki自动完成。Zimki是一个纯粹的“随用随付”代码执行平台，它使开发人员能够构建和部署应用程序或Web服务，针对使用存储，网络流量和JSOP（Javascript操作）。具体而言，Zimki提供了一个多租户使用单一语言平台JavaScript，开发人员可以创建整个应用程序，通过API获取所有的开发，计费，监控和应用的控制，并提供从No-SQL对象存储到Message Queue服务一系列系列组件服务。此外，Zimki中的所有功能都可以作为Web服务公开，而Zimki则为各个功能提供计费分析。

Zimki平台发展迅速，Fotango盈利，但由于并非母公司业务重心，该服务于2007年12月关闭。在关闭时，Zimki拥有数千个开发者账户，平台的技术可行性得以证明。2008年4月，Google推出了限于10000名开发人员的App Engine免费试用版，标志着全球PaaS市场开始起步。

PaaS市场起步较晚有其必然性，PaaS需求需建立在IT底层基础设施逐步向云计算转型背景下。PaaS为开发人员和公司提供了创建，托管和部署应用程序的环境，使开发人员不必担心基础设施方面的复杂性（设置，配置和管理服务器和数据库），可以提高开发应用程序的速度，专注于应用程序本身。即消费者管理应用程序和数据，而提供者（公有PaaS中）或IT部门（私有PaaS中）管理运行、中间件、操作系统、虚拟化、服务器、存储和网络。

3.2 从竞争格局看PaaS企业核心竞争力

分析上述龙头企业，可以看到（1）基本均为平台型PaaS，较强的综合开发能力是其强项所在，Market and research分析显示开发环境是PaaS平台最被看重的能力印证了这一点。（2）上游IaaS、下游SaaS企业跨界具备天然优势，如Amazon依托以在IaaS领域的全球龙头地位，在PaaS领域获得较高的市场份额，salesforce依托SaaS龙头地位，同样成为PaaS市场强有力竞争者。云计算PaaS层企业缺乏SaaS企业的海量用户以及IaaS层的规模效应，始终面对后入者的挑战，并且一旦需求足够刚性便容易降级为IaaS标配。当云计算发展到一定程度，IaaS企业在性能上差距不大，价格战也非长久之计，最终演变为功能之争也即PaaS之争，PaaS与IaaS也越来越难以清晰划分。PaaS在未来占比会大幅增加，在API经济全面来临之前，纯PaaS厂商（不打包基础资源仅提供细分领域单向能力的PaaS）成长为巨头有一定阻力。

除了平台型企业外，海外PaaS市场细分也涌现了一批独角兽企业，以通信云龙头twilio为代表。

案例分析：全球通信云龙头Twilio

2008年，最初主要提供语音服务，随着通信业务的拓展，目前公司已经发展为集语音、消息、视频和身份认证等多种通信服务的通信平台。2016年6月23日在纽交所上市，股票发行价格为15美元，开盘后Twilio股价立即飙升至23.99美元，相比发行价溢出近60%，首日收盘价更是飙升到28.33美元，Twilio一日之内突变成市值破20亿的科技公司。

Twilio平台为开发者提供二次封装的API接口，帮助各类应用软件快速集成通信功能，满足客户多种定制化场景需求。公司客户遍布各行各业，即包括To C的互联网企业如Uber、Properati等和To B的互联网企业如Zendesk、Intuit、HackerRank等，也包括传统企业如可口可乐等。此外从Twilio的客户案例中可以看到，通信功能在提升客户产品的用户体验方面发挥着重大的价值。

公司根据客户对资源的使用情况收取费用，如按短信数量、通话时间、连接节点等方式。当前，公司凭借着强大的“超级网络”，已经在全球26个云数据中心部署业务，为全球超过70个国家的客户提供通信服务，产品服务范围超过180个国家。截止至2017年6月30日，公司活跃账户数量达到4.34万，较去年同期上涨41.10%。在收入方面，2016年，全年实现营业收入2.77亿元，同比增长66.15%。在利润方面，由于云计算产业具有集中投入，多期回收的特点，公司目前尚处于亏损状态，但是公司的毛利率水平逐年提高，2016年达到56.54%，企业盈利能力有所改善。

因此，我们认为PaaS细分领域也有望诞生极具特色的独角兽企业，一级市场投融资活跃的独角兽企业同样值得关注，同时极大满足开发者特定需求，确保细分领域功能强大、稳定，API定义的简洁、规范、技术文档的可读至关重要。

4. 国内PaaS一级市场活跃，细分领域众星云集

4.1初创企业市场PaaS投资热度高

近年来，PaaS领域资本热度高。根据IT桔子数据显示，2017年以来PaaS初创企业中，就有18家企业获得融资，其中通讯云平台、Docker领域融资热度最高。

4.2四类参与主体卡位，平台型PaaS与细分领域PaaS均大有作为

IDC发布2017年上半年中国公共云PaaS市场调研结果显示，国内PaaS市场阿里云占比达27%，位居第一，Oracle占比9.7%，AWS占比9.7%，Microsoft占比6.8%，IBM占比4.6%，其他PaaS服务商份额均很小，市场高度碎片化。目前国内PaaS市场主要有四类参与主体，具体而言：

（1）电信运营商：沃云、天翼云、移动云，主要特点在于数据中心资源丰富、拥有带宽资源和政府关系资源；

（2）互联网巨头：阿里云、腾讯云、百度开放云、新浪云、京东云，相关企业由于自身业务的原因有丰富的PaaS服务经验、产品研发和创新能力强；

（3）传统软件IT企业：华为云、浪潮云。相关企业拥有强大的线下销售团队和技术服务团队、技术实力强大、业内口碑好；

（4）创业企业：首云、青云、华云、UCloud，相关企业融资环境轻松、专注于细分领域。

国内平台型PaaS主要以巨头为主，以百度、新浪、阿里、京东为代表。

（1）百度BAE：全收费产品，按天计费。服务组件很多，从移动端到WEB端再到轻应用都有布局，而轻应用属于百度战略级别的产品服务(当然这个也受中国移动网络速度等限制发展缓慢)；另外，BAE因为产品线太长，每个服务产品迭代时间较慢。BAE本身的应用托管服务稳定性有待提升，偶尔出现应用宕机的情况。

（2）新浪SAE：收费产品，中国云平台老大哥，2009年上线，目前市场份额占比较大，跨PaaS与SaaS层的应用，面向开发者与小白用户，有自己的应用商店，目前托管了较多的优秀应用，是一款按服务类型收费的云平台产品。虽然是行业老大哥，用户反馈随着产品的增多稳定性也存在问题，也会出现宕机等情况。

（3）阿里云云引擎ACE：依托于阿里云IaaS层服务(比如云服务器、云监控等)发展起来的一款应用托管产品，页面风格清新，操作简单，依托万网的域名注册有先天的优势，不过目前还处于发放邀请码阶段，规模较小，应用托管支持语言较少(仅Java、PHP)。

（4）京东云擎JAE：一款全免费的云平台产品，免费对开发者来说是一个福音，云擎其主要的特点是操作简单，产品迭代速度快，每周更新一次，50%上线的需求来自用户，同时也支持顶级域名绑定。

应用部署和运行平台 APaaS（application platform as a service ) ，即单个应用如何基于PaaS平台基础设施搭建，目前公有云上主流的PaaS产品均可划分在该细分领域，国内APaaS市场在支付、通讯等领域已有一定的解决方案，涌现了一批优秀企业。

通信云平台服务明星企业包括：荣联云通讯、环信、云之讯、融云等；

北京容联易通信息技术有限公司，成立于2009年，是中国最大的企业通讯云服务提供商。容联以云计算方式，为企业客户提供通讯平台服务（PaaS）、通讯软件服务（SaaS）、行业新通讯解决方案和“AI+通讯”服务，助力企业提高销售效率和客户服务体验，驱动中国企业通讯产业实现互联网化、云计算化、能力化、融合化和智能化。2016年7月，完成7000万美元C轮融资，这是国内企业通讯领域迄今为止最大的一笔融资，也是PaaS和SaaS领域迄今为止最大的一笔C轮融资，2018年3月，荣联云通讯又获得3000万美元的C+轮投资。

自公司成立以来，容联平台已聚集了超过15万家企业客户和30万开发者用户。目前，超过80%的国内互联网500强使用容联的通讯服务；与此同时，容联正助力越来越多大型政企转型上云，目前已全面覆盖金融、运营商、汽车、电商、O2O、在线教育、互联网医疗、游戏、物流等众多行业。

环信，成立于2013年，是国内领先的企业级软件服务提供商，也是国内最早上线的即时通讯云PaaS平台，环信主要产品线包括国内上线较早的即时通讯能力PaaS平台——环信即时通讯云，全媒体智能客服SaaS平台——环信移动客服，以及人工智能平台——环信智能客服机器人。2017年3月获得1.03亿人民币的C轮投资，由经纬中国领投，银泰嘉禾跟投。

截至2017年底，环信PaaS平台——即时通讯云，共服务了176940家APP客户，SDK覆盖手机终端10亿部，平台日均发送消息15亿条。

云之讯，成立于2014年，是一家专注于主打通讯服务的云平台，为互联网、移动互联网的广大开发者和企业提供通讯能力的云计算PaaS平台，支持构建语音、短信、VOIP、视频等解决方案。2017年8月获得3亿人民币的B轮投资。

云之讯PaaS平台将复杂的底层通讯资源打包成简单的API和SDK，让SaaS厂商和软件开发者可以方便的通过接口嵌入消息、语音、视频、流量、直播、身份验证等，从而实现云通讯的功能。

融云，成立于2015年，融云即时通讯云是一个面向开发者的即时通讯云服务提供商，包括客户端 IM 组件、客户端 IM 基础库、服务端 REST API、客户端实时网络通讯基础库等。北京云中融信网络科技有限公司旗下产品。根据iResearch 艾瑞等权威数据显示，融云即时通讯云市场份额稳居第一。2017年6月获得1亿人民币的B轮投资。

目前，已有十余万应用通过融云实现了场景化沟通，并从中获益，服务范围涵盖社交、医疗、教育、电商、O2O、媒体、智能硬件、企业服务等众多行业应用，基于海量业务的技术锤炼，从基础架构到精细化运营，充分体现其平台实力，能够为开发者、企业提供应用内社交、直播互动、商业沟通、企业 IM 等场景化的沟通诉求。

PaaS的推送云平台明星企业主要包括个推、极光；

个推，成立于2010年，个推是国内第三方推送市场的早期进入者和开拓者，领跑推送市场多年，总部位于杭州，在北京、上海、广州等地均有本地团队。致力于提供Android和iOS推送SDK，帮助企业和开发者快速建立推送系统，有效提高APP活跃度，增加用户粘性。个推于2017年6月获得百度公司E轮融资。

以推送技术为基础，个推同时发展了大数据和移动营销业务，目前已成为基于大数据的移动互联网综合服务提供商，为移动互联网、精准营销、金融、智慧旅游和公共服务等各行各业提供大数据解决方案。

极光成立于2012年，是中国领先的移动大数据服务商。公司专注于为app开发者提供稳定高效的消息推送、统计分析、即时通讯和短信等开发者服务，业务包括极光开发者服务、极光效果通和极光数据服务三大体系。2017年7月获得数千万美元的D轮投资。

极光推送，通过搭建起一个高度稳定、可扩展的云端架构，极大地帮助移动应用开发者节约开发和维护的成本，轻松实现毫秒级的精准推送。

PaaS的数据及统计云平台明星企业主要包括TalkingData、神策数据；

TalkingData（北京腾云天下科技有限公司）成立于2011年，是国内专业的独立第三方移动数据服务平台，专注于移动互联网综合数据服务，服务内容从基本的数据统计，到深入的数据分析、挖掘等。TalkingData已经形成了一套以“智能数据平台(SmartDP)”为主的完整数据应用体系；构筑了一套以数据商业化平台、数据服务平台，及数据合作平台为核心的数据生态。公司于2017年5月获得京东金融的亿美元D轮投资。

目前，TalkingData的平均月活跃用户为7亿，为超过12万款移动应用，以及10万应用开发者提供服务。覆盖的客户主要为金融、地产、快消、零售、出行、政府等行业中的领军企业，连续三年实现业务的三倍快速增长。

神策数据成立于2015年，是大数据分析行业开拓者，为客户提供深度用户行为分析平台、以及专业的咨询服务和行业解决方案，致力于帮助客户实现数据驱动，支撑 300 家企业稳定、高效的系统运行，神策分析同时支持 SaaS 部署模式。于2017年3月获得1100万美元的B轮投资，于2018年4月获得4400万美元的C轮投资。

神策分析（Sensors Analytics），是神策数据推出的用户行为分析产品，提供私有化部署和 SaaS 两种部署方式、实现基础数据采集与建模，并可作为 PaaS 平台支持二次开发；神策分析，主要针对营销渠道效果评估、精细化运营改进、产品功能及用户体验优化、辅助管理层决策等典型业务场景。

PaaS的智能识别云平台明星企业主要包括思必驰、云知声；

思必驰由剑桥大学团队创立于2007年，2008年回国创业。是国内唯一拥有人机对话技术，国际上极少数拥有自主产权、中英文综合语音技术的公司之一，主要面向智能硬件三个垂直领域：智能车载、智能家居和智能机器人，提供自然语言交互解决方案。思必驰DUI开放平台，让定制规模化，并实现全链路定制。思必驰目前已先后获得三轮融资。

思必驰专注端到端的非配合自然口语交互系统，从感知到认知，拥有全面的AI对话技术，DUI开放平台是全链路智能对话定制平台，创造了多个第一：国内第一个全链路智能对话定制平台，国内第一个“高可用定制”的开放平台，国内第一个以对话为核心的交互定制平台，国内第一个以“定制规模化”为特色的平台。

云知声成立于2012年，是一家专注物联网人工智能服务，拥有完全自主知识产权、世界顶尖的智能语音识别和相关AI技术。

云知声利用机器学习平台，在语音技术、语言技术、知识计算、大数据分析等领域构建了完整的人工智能技术图谱，同时云知声也是国内人工智能创业公司里实现商业化落地最好的公司之一，在家居，医疗，教育，车载市场均有建树。云知声于2017年8月获得3亿元的战略投资。

云知声利用机器学习平台，在语音技术、语言技术、知识计算、大数据分析等领域建立了领先的核心技术体系，这些技术共同构成了云知声完整的人工智能技术图谱。云知声目前的合作伙伴数量超过2万家，覆盖用户达2亿，其中开放语音云覆盖的城市超过470个，覆盖设备超过9000万台。

PaaS的存储及云视频云平台明星企业主要包括七牛云、又拍云、金山云；

七牛云成立于2011年，为国内领先的企业级云服务商，同时也是国内最有特色的智能视频云服务商，专注于以数据为中心的云计算业务研发和运营同时，围绕富媒体场景利用对象存储、融合 CDN 加速、智能多媒体API、容器计算云、大数据平台、人工智能等产品的协同，为各种行业提供可持续发展的智能视频云生态，帮助企业快速上云，创造更广阔的商业价值。2017年8月七牛云获得10亿人民币的E轮投资。

2016年，七牛从基于非结构化数据的PaaS，变成针对全数据类型，提供更多技术场景闭环的综合类PaaS。通过分析数据的各种使用场景构建完整的基础服务，让数据真正流动并为企业发挥应用价值。

又拍云成立于2005年，是国内知名企业级云服务商、国家高新技术企业，持有工信部颁发的 CDN 牌照；为客户提供一站式的在线业务加速服务，以场景化 CDN 为核心，又拍云拥有 6 个数据处理中心、300 多个国内CDN节点、15 个海外CDN节点、5000 台服务器、5TB 保有带宽，日均请求超过 1000 亿次。2017年12月获得云端网络的战略投资。

又拍云为客户打造安全可靠的全站加速、海外加速、图片应用、短视频应用、直播应用、音频应用等场景化解决方案，有效的帮助用户节省从产品想法到产品上线运营全过程的时间成本，从而加快企业创新创业的整体速度。

金山云2012年从金山软件拆分独立，是一家专业的云存储服务提供商。金山云已推出云服务器、云物理主机、关系型数据库、缓存、表格数据库、对象存储、负载均衡、虚拟私有网络、CDN、托管Hadoop、云安全、云解析等在内的完整云产品，以及适用于游戏、视频、政务、医疗、金融等垂直行业的云服务解决方案。目前，金山云估值已达到23.73亿美元，成为国内估值最高的独立云服务商。2018年1月金山云获得7.2亿美元的D轮投资。

金山云一直进行人工智能的研究和实践工作，推出的覆盖IaaS、Paas、SaaS、行业解决方案四个层面，适用于各行业的多种组合型AI解决方案和服务。目前，KDL平台是国内云计算企业中首个实现商用的人工智能云PaaS平台。

PaaS的Docker云平台明星企业主要包括BoCloud、道客云、时速云、有容云、灵雀云、数人云；

BoCloud成立于2012年，为企业级客户提供针对互联网化、大数据业务应用、去 IOE 化（X86 服务器规模化应用）的底层云化架构和智能云运维系统，运用最新容器技术协助企业完成 IT 系统云架构的实施和运维， 帮助企业客户降低成本、 提升效率、简化运维、提高系统可靠性和安全性。公司自主研发的多项软件产品，包括私有云平台BeyondSphere、混合云管平台产品BeyondManage、企业级PaaS容器管理平台BeyondContainer、自动化运维产品 BeyondBSM等。2017年5月获得1亿人民币的B轮投资。

BoCloud的容器云平台，使用docker容器技术，面向互联网应用部署和管理的PaaS云解决方案。帮助客户应对互联网业务爆发性强，难预测的特点，面向互联网应用部署和管理的企业级PaaS云解决方案，操作简化且响应快速。

道客云成立于2014年，是一家云计算创业公司，围绕Docker技术提供各类云计算平台服务，包括Docker Hub镜像服务，Docker原生应用运维和管理平台，开源技术社区活动等。2018年2月亿元及以上人民币的A+轮投资。

道客云帮助企业快速构建满足“云原生”应用需求的 PaaS 云平台，打造企业应用支撑 PaaS 平台，帮助企业提升交付速度、满足互联网弹性需求，提升企业交付和管理应用的能力，助力企业完成数字化转型。

时速云成立于2014年，是国内第一家基于 Kubernetes 的企业级容器云计算服务商，提供容器 PaaS、DevOps、微服务治理等产品，以应用为中心的容器云产品和解决方案，涵盖轻量级容器虚拟化、微服务、DevOps、持续交付等，最大化地帮助企业实现业务应用的快速交付。2018年1月获得数千万人民币的B轮投资。

时速云的轻量级 PaaS 云平台，标准化开发、测试、运维流程，根据业务峰值，弹性扩容，上千节点容器部署规模，应用秒级调度、部署、运行，Docker 容器提供内核级的虚拟化，帮助企业节省基础设施成本。

灵雀云成立于2014年，容器服务和企业级PaaS领域的领军企业，灵雀云不仅是容器技术社区早期的实践者，也是CNCF的正式成员。灵雀云于2017年面向企业级市场推出了支持私有部署的PaaS平台Alauda EE企业专享版，它是基于容器技术，以DevOps为理念，面向微服务应用的新一代企业级PaaS平台。2017年11月，灵雀云获得由腾讯云战略领投，高榕资本、宽带资本跟投的超亿元人民币B轮融资。

作为迄今为止国内唯一一家实现B轮融资的容器PaaS企业，同时也是在容器PaaS领域目前估值最高、融资额最大的 IT服务企业，灵雀云已经奠定了在该领域的领导者地位。

数人云成立于2014年，数人云致力于为客户提供领先的企业级容器解决方案，帮助传统企业实现IT业务转型，更好地应对业务变化。以创新技术实现企业IT架构云化、开发敏捷化、交付标准化，推动数字化创新，催化传统业务变革。2017年1月数人云获得5000万人民币的A+轮投资。

数人云推出的微服务 On PaaS ，基于容器技术，通过企业应用架构管理体系EAMS，完美对接云原生、微服务主流开发框架Spring Cloud，为客户落地生产级可用的微服务架构体系。数人云DataMan OS 容器云平台数据中心操作系统可以管理任意规模的应用。不管是 10 还是 10000 台服务器，数人云都可以在整个集群轻松实现弹性扩展。一键扩展应用实例，从而轻松应对业务的爆发式增长。

有容云成立于2010年，有容云为业界领先的容器云整体解决方案提供商，以企业级容器云平台Docker技术为基础，致力于围绕计算、存储和网络三大领域提供自主开发的企业级产品，结合咨询、交付和定制化服务能力，为企业级客户构建个性化的云平台。企业应用为导向，进行企业级私有镜像仓库集镜像管理、镜像安全、镜像高速访问。2017年3月获得数千万人民币的Pre-A轮投资。

在计算领域，有容云拥有自主知识产权的U系列容器云平台解决方案，为企业客户打造新一代的PaaS平台，帮助企业客户实现DevOps、CICD、应用商城、应用全生命周期管理等能力。在存储领域，有容云拥有自主知识产权的Ve系列软件定义存储产品，帮助企业客户打造低成本、高可靠的分布式存储平台，为上层服务和应用提供坚实的数据持久化基础。同时，有容云也在打造新一代的超融合系统，为客户提供开箱即用的云计算基础平台。

5. 推荐逻辑及企业：两大维度甄选企业

正如前文所述，我们认为平台型的PaaS凭借强大的整合能力，在市场占有率上拥有绝对优势，有望诞生未来PaaS领域龙头，而PaaS细分方向市场占有率高的一级市场明星企业同样值得关注，有望成为细分市场独角兽。依据上述两大维度，我们认为阿里云在PaaS市场的地位难以撼动，同时PaaS细分市场可重点关注环信、融云、个推、TalkingData、神策数据、七牛云、BoCloud及灵雀云等优质企业。

新三板市场，依据相关的逻辑，我们认为可重点关注如下企业：

公司是人力资源SaaS软件龙头，易观智库2016年企业级人力资源HR软件领导者。

我们认为公司有三大看点（1）基于PaaS平台的SaaS软件，更受看中长期服务能力的大中型企业客户群青睐。目前公司拥有测评云、招聘云、绩效云、继任云、核心人力云、TITA工作计划管理平台6款软件，全部基于底层PaaS平台开发，统一的底层架构使得公司在定制化开发过程中效率更高，也使得公司可以以组合销售的形式提供产品，更受看中供应商长期服务能力的大中型企业青睐；（2）提供人力资源咨询、人力资源软件及数据能力一站式闭环服务。公司目前有三大业务板块，北森云计算、北森生涯及北森睿正，分别提供人力资源SaaS软件、高校职业培训及人力资源管理咨询服务。三大业务的定位如下：培训及咨询业务导入流量，云计算业务提供人力、招聘、人才测评、绩效、继任、员工调查一站式SaaS服务，同时通过对SaaS数据集中分析，为人力资源咨询及管理资源服务提供支持。

随锐科技成立于2006年1月，2016年3月起在全国股份转让系统挂牌公开转让。公司主营业务基于企业互联网平台，面向国内外政企客户群、商业客户群提供视频通信云产品与服务。2016年公司实现营业收入30305.82万元，同比增长73.92%，净利润3253.63万元，同比增长288.11%。

随锐科技在视频云通信方面的优势在于：（1）技术优势。公司在北京、成都及武汉三地拥有研发中心，拥有一支70余人的国内一流视频云/通信云研发团队，形成了5项专利、27项软件著作权和3项注册登记软件产品，掌握云服务、多媒体处理、网络传输控制、融合交换等通信云核心技术，形成了从终端到云再到终端的多媒体技术闭环；（2）品牌优势。公司在视频云/通信云领域树立了良好的品牌形象，多次荣获“中关村高成长企业TOP100”称号。承建的成都政务视频云项目是中国乃至亚太最早的商业化视频通信云交换平台项目之一，也是国内最早的城市级全媒体、全覆盖的通信服务云平台，在细分领域具有较高品牌知名度及市场占有率。

爱可生是国内领先的支持开源数据库DBaaS平台提供商，位居自主可控数据库云平台解决方案第一梯队。我国数据库产业起步较晚，2015年国产数据库软件市场规模为83.07亿元，国产数据库厂商人大金仓、武汉达梦、神舟通用、南大通用、山东瀚高合计占比6.68%，未来3年受益（1）云计算发展带动技术风格转换，云架构大量使用开源数据库，国内数据库厂商与国外竞争对手的差距相对较小；（2）去IOE、分布式改造背景下，金融、电力等部门信息技术国产化需求强烈，国产DBaaS有望迎来黄金机遇期。451 Research预计2020年DBaaS市场有望达到190亿美元，达到操作及分析数据库市场的14%，年复合增长率达到46%。

爱可生在细分市场拥有三大优势（1）技术优势:拥有40余位国际认证的MySQL数据库专家，近3年研发投入/营业收入比持续超25%，形成33项数据库技术相关软件著作权，无共享架构分布式数据集群技术处行业领先水平，是内资企业唯一通过ORACLE认证的MySQL专业化白金合作伙伴；（2）经验丰富：产品和服务应用于国内200多家用户，覆盖30多家大型央企和金融、电商、制造业等领域大中型企业，具有较强的垂直行业交付能力；（3）产品优势：可提供包括架构设计、方案设计、测试、实施、上线、运维、培训在内的数据库一站式服务，本地解决方案服务团队覆盖华东、华南、华北、中部和西南等全国主要城市。

6. 风险提示: PaaS技术更新快，市场高度碎片化

PaaS技术更新迭代较快，同时IaaS、SaaS天然有拓展PaaS领域冲动，可能导致市场高度碎片化，导致PaaS市场发展不达预期。

【编者的话】本文系SDNLAB微信直播群分享整理而成，分享者分享者许延伟博士分享的是开源SDN控制器DCFabric及云计算高效网络。

许延伟，博士，曾获得国家公派奖学金于日本名古屋大学留学两年。目前任上海宽带技术及应用工程研究中心（上海宽带中心）主任助理、网络集成实验室主任，自2013年主持软件定义网络（SDN）的研究工作，作为项目负责人或主持人承担了多个国家和上海市SDN相关科研项目，参与了CCSA等相关组织的标准制定。提出了基于SDN的大规模交换组网技术：SFabric，并领导了基于SFabirc的中国开源SDN控制器DCFabric设计与开发。

相较于其他开源SDN控制器，DCFabric具有以下的主要特性：
1）基于高效C语言，借助于高效的内存管理能力和多线程优化，DCFabric具有强大的拓扑发现（单实例>1000个交换机）、消息处理和流表下发能力（>100,000 OpenFlow流表/S）。

2）针对数据中心网络流量特点创新地提出了基于流表预先下发和流表聚合的SFabric算法，突破了物理OpenFlow交换机流表数量限制和通信路径建立的抖动等难题，从而实现了基于物理OpenFlow交换机的超大规模组网与高效交换。

3）架构简洁，南向接口只支持OpenFlow和OVSDB，基于四种基础服务，致力于云计算环境下的网络交换。

4）易于扩展，可方便灵活的进行系统定制，实现各种场景下的SDN应用。

当前主流的SDN网络中的流表下发方式主要有两种：前应式（Proactive）和反应式（Reactive）。由于在云计算环境下的NAT等功能的要求，反应式的流表下发是必不可少的。受制于OpenFlow流表下发的不确定性和并发性下发的复杂性，通信路径的建立常会出现由于交换机和控制器之间的多次Packet-in消息和流表下发的交互而带来的长时间剧烈抖动，且随着通信路径的增长而快速恶化。再加上交换机TCAM流表容量有限带来的限制，已有的云计算数据中心内的SDN方案一般采用基于传统交换网上的通道技术的OVERLAY网络方案：控制器只控制网络边界的虚拟交换机。这不仅会带来由于封包、解包所带来的性能下降问题，而且会导致在物理网络上的网络流量的不可视、不可控等问题。

针对上述两个问题，SFabric创新性的提出了“两步式”流表下发法和基于交换机ID的流表聚合，从而提高了控制器的效率和降低了流表数量。当控制器完成网络拓扑发现以后，SFabric首先每一个交换机分配一个唯一的Switch ID，然后会为每对交换机计算两条有向的通信路径。计算路径时主要有两个问题需要考虑：一是到同一个目的交换机的路径应该是收敛的，即到同一个目的交换机的所有路径应该是构成一个以其为根节点的树；二是出于流量均衡等因素，应该把所有的路径在整个网络拓扑中做到均匀分布。

计算好路径以后，控制器就会把路径信息以OpenFlow流表的形式装载到交换机中。由于网络中到每一个目的交换机的路径构成一个树，所以需要下发的OpenFlow流表只需要把目的交换机的Switch ID作为匹配字段即可。由于而不需要关心路径的起始点，所以所有交换机中的流表的个数最多只有n条，其中n表示网络中交换机的个数。因此，SFabric可预先构建好交换机级别的路由规划，从而为后续数据包的端到端单播路径建立做好提前准备。考虑到与其它现有OpenFlow交换机和网卡的兼容 性，SFabric推荐采用VLAN ID作为Switch ID存储字段。

图. 示例网络拓扑和SFabric流表

当SFabric构建好转发路径以后，系统就完成了初始化程序。由于网络中交换机之间的转发路径都已建立，当主机实际通信时，控制器只需在主机的接入交换机上下发对数据包进行打标签的一个流表即可。考虑图1中连接在交换机1和6上的两个主机Host A和Host B（其IP和MAC分别为IP_A、MAC_A和IP_B、MAC_B），当其需要通信时，SFabric首先查询其所对应的接入交换机的Switch ID分别是1和6，然后只需在这两个交换机的Table1分别下发如图中所示的两个流表来对数据包添加Vlan标签。

OverLay网络的主要缺点如下：

1）需要耗费主机的CPU资源进行数据的封包和解包过程

2）封包、解包的低效导致了VM的有限的网络吞吐量（

3）在物理网络上的流量的不可视带来的不可控问题

4）南北向流量都需要从网络节点通过带来的流量瓶颈问题

5）网络配置的复杂性带来的配置困难和低可靠性

为了能更好的发挥SDN在OpenStack中的应用潜力，避免Overlay网络带来的各项难题，我们提出了基于物理OpenFlow交换机和DCFabric的高效网络方案，其主要优点如下：

1）无须封包、解包带来的高网络吞吐量，10 Gbps环境下的虚拟机最大网络带宽可以达到9.3 Gpbs以上；

2）VM的南北向流量可以直接通过物理交换网转发，不仅南北向带宽可以达到线性速度，而且NAT、Floating IP和负载均衡等高级网络功能都可在控制器的统一调度下由交换机来实现；

3）基于标准OpenFlow协议，无厂商绑定，造价较传统网络方案可大幅降低，而且网络可动态线性扩展；

4）物理网络中流量可视带来的可管可控优势，可支持网络安全功能和流量工程等功能扩展，提高系统的灵活性。

Q1:这个控制器的安全机制有那些？
A1：暂时没有考虑控制器本身的安全机制。

Q2:你说的这物理openflow交换机可以介绍一下吗？

Q3:物理网络的流量不可视的不可控是怎么理解，边界网络性能强劲的话，这个不会影响?
A3：是指的在Overlay网络中，虚拟机的流量在物理交换网上不可视可控。

Q4:用vlan id代表一台sdn交换机的switch id，这个交换机就是跑vlan的，难免vlan id会出现一些冲突，为何不用交换机唯一的mac地址字段去代替switch id
A4：应该是用VLAN ID代表一台SDN交换机的ID，是用这个VLAN字段储存交换机的ID

Q5:您上面有说“为每对交换机计算两条有向的通信路径”，这里是指两条可行路径吗？ 然后根据负载均衡条件选择较优的那一条吗？~ 那么，我想问，预置两条路径的道理是什么呢？为什么不是三条或者四条？
A5：两条是指的每一对交换机之间的双向路径。

Q6：我想问一下 您说得流量不可控是怎么理解的？ 还有最后的仿真图上 sorth-north指的是什么 ？
A6：sorth-north指的是云主机和域外的主机通信的流量，即云主机和公网主机的相互访问。

Q7：你介绍的这个流表聚合方式应该不是你们首创的吧？
A7：这种在SDN网络中聚合方式我们之前没有发现过，它的主要思想借鉴了Trill协议

Q8：你好你说得首创的两步式流表下发有那些性能提高呢？
A8：主要是解决了通信路径建立时由于流表的下发没有成功反馈信息而导致的交换机和控制器之间的多次的Packet-in处理流程。

A9：如果数据包中本来是有VLAN Tag的，那么我们会多添加一个。在OpenStack环境中，子网等划分也不依靠VLAN。

Q10：请问一下SFabric中提出的出于流量负载均衡，然后将所有路径在网络拓扑中做到均匀分布，是动态的流量负载均衡还是只根据网络拓扑预先设定路径达到负载均衡？
A10：负载均衡是根据网络拓扑的

Q11：我觉得这个流表聚合有点像ospf，每个交换机到另一个交换机率先建立一条ospf路径，那么每个交换机最多只会有n个流表。（当然，这里并不一定非要是ospf路径，要考虑到全局均匀，只要是可行路径就行）我这里还是想问，这里是预设了两条可行路径吗？为什么呢？
A11：那个两条的意思其实是说双向的两条

A12：我们是通过增加一个vlan标签实现的，其实OpenStack里面是没有vlan的，只有子网

Q13：您好，我想了解一下流表下发的两种模式的，您说的SFabric也都俱备，只不过在主动下发的时候会进行进行流表聚合，尽可能的把多条路径都算出来，后续就算发生链路改变，交换机先前存储的流表也能找到相应的路径，除非变更后的网络找不到路径，才会进行反应式请求对么？
A13：前应式是指的交换机之间的路径的流表是预先下发的；反应式是指的主机通信时在接入交换机上下发的流表。

Q14：还有 刚才说的那个聚合方法也有问题，智能节省中间经由switch的flow entry数，对edge switch没什么效果。所以你们的edge还是以使用ovs为主是吧？

Q15：怎么解决的租户数量的限制吗？
A15：租户的控制是靠的控制器读取OpenStack的租户相关数据

Q20：这个交换机预设id的命名规则是怎么样的呢？ 根据mac地址吗？
A20：交换机ID是自定义的，只要保证不重复即可

Q21：你们的lb 怎么做的？
A21：目前还没有考虑同一对交换机之间的路径的lb

Q22：物理网络的流量不可视的不可控是怎么理解，能举例么？边界网络性能强劲的话，这个不会影响
A22：这里不可视不可控的意思是说 vxlan的流量全部为物理服务器的IP和MAC的流量，这个其实是没有限制的，如果用group流表来实现的话，但是目前我们还没有实现这个功能

Q23：流表聚合是怎么来聚合的，这个能详细介绍一下么？
A23：流表聚合的思就是说利用主机的接入交换机为依据进行路由

Q24：关于path control，你们两个node间，ecmp最大有几条？我好像看到你在讲解中说的是两条？
A24：两条是说为每对交换机计算双向的两个路径

Q25：那就是拓扑实际存在几条ecmp，就会构筑几条ecmp么？
A25：不是的，只计算一条

Q26：双挂两台ovs，单播流量和bum流量怎么走？

Q27：我说的那个知识产权是构筑多条ecmp。这个其实没有技术难度，为啥不做呢？
A27：目前还是人力有限，如果您有兴趣可以提供相关代码，欢迎贡献

Q28：研究这个问题的初衷是基于TCAM的数量不足还是控制器流表下发速度及控制能力不足呢？或者说，这两个问题，再以前的架构中，哪个问题表现的更明显
A28：当网络规模比较大的时候，这两个问题都比较严重

Q29：多条ecmp的话不就会增加流表项数目吗，这系统不是要尽量减少流表项吗
A29：可以用Group流表来实现，目前还没有支持ECMP。

A30：有主备的实现计划

Q31：vxlan是用vetp走的，用evpn传递vxlan信息，怎么和ip地址的多少有关呢？交换机流表不是256k么
A31：博通的芯片目前支持的TCMP的流表差不多是这个数量

Q32：SFabric交换机中的流表的个数最多只有n条，其中n表示网络中交换机的个数，这个聚合还是N条对吧
A32：这是指的聚合后的流表的数量

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[导读]近两年，我国的智能交通事业得到了较快发展。2012年中国交通运输部发布的《交通运输行业智能交通发展战略(年)》提出实现对高速公路、国省干线公路、重要路段、大型桥梁、车辆区域及交通运输状况等的感知和监控。

　　近两年，我国的事业得到了较快发展。2012年中国交通运输部发布的《交通运输行业智能交通发展战略(年)》提出实现对高速公路、国省干线公路、重要路段、大型桥梁、车辆区域及交通运输状况等的感知和。使出行人能够在任何时间、任何地点通过其熟悉的方式获取所需的出行计划和实时的出行信息，提高公共交通的吸引力和分担力，缓解城市拥堵，使出行更便捷。实现对危险品运输车辆、船舶、长途客运、城市公交、出租车和轨道交通的全程监控，基本建成全方位覆盖、全天候运行、快速反应的水上交通安全监管系统和海事信息服务系统。可以看出，该项战略为未来中国智能交通的发展指明了方向。基于上述需求和目标企业是如何看的呢?为此我们采访了宇视科技的黄建强和黄攀先生。

　　大数据与对智能交通的影响

　　在采访中，宇视科技的黄建强谈到:“云计算作为一种全新概念的信息服务模式，以其自动化IT资源调度、高度信息部署以及优异的扩展性，成为解决智能交通目前所面临的关键技术手段。”云是智能交通建设发展的关键技术手段也是由智能交通特点和需求来决定的。

　　智能交通有以下特点和需求：

　　智能交通的分析对象是整个城市的交通行为主体，这就导致了其海量数据的固有特性。“以北京市为例，6万余辆出租车一天就会产生数亿条GPS数据，而车牌识别、交通监控视频等数据量更大，交通相关的数据量级已从TB级别跃升到PB级别，如果要实现对城市道路的交通状况、交通流量信息、交通违法行为等的全面监测，特别是承担在交通高峰期采集、处理及分析大量的实时监测数据的工作，整体平台的运行压力将非常巨大,传统的交通数据分析方法已很难有效支撑这么庞大的数据体的开发与利用。”采访中宇视科技的黄攀谈到。

　　2、应用负载波动大

　　交通流特性呈现随时间变化大，区域关联性强的特点，需要根据实时的交通流数据及时全面采集、处理、分析等。传统的智能交通方案由于无法做到全局统筹，往往会陷入各自为战的境地。

　　3、高要求的信息实时处理性能

　　随着城市交通的拥堵，不少出行人要求能够在任何时间、任何地点通过其熟悉的方式获取所需的出行计划和实时的出行信息。这就要求未来的智能交通需要满足高效性、实时性的要求。

　　交通行业信息资源的全面整合与共享是智能交通发挥整体方案优势、统一协调、整体统筹资源的基础。在目前正在建设的中，大量的终端出自不同的厂商及不同的平台，形成大大小小的信息孤岛，很难实现数据共享。

　　5、高可用性及高稳定性要求

　　需面向政府、社会和公众提供交通服务，为出行者提供安全、畅通、高品质的行程服务，以保障交通运输的高安全、高时效和高准确性，势必会要求系统需具有高可用性和高稳定性。而目前的方案中，由于设备类型众多，厂商繁杂，质量和都参差不齐，不仅维护成本庞大，而且很难做到高稳定性。

　　由于上述的实际需求，使得云计算与大数据技术成为智能交通系统的重要支撑。

　　云计算可以整合资源，对于智能交通领域能够满足未来交通行业发展、扩展需求而整合其将来所需的各种硬件、软件、数据。那么，云计算对于智能交通的作用具体体现在哪里呢?

　　采访中宇视科技黄攀谈到：“云计算可以动态地满足整体方案中各个应用系统，针对交通行业的需求，如为基础设施建设、交通信息发布、交通企业增值服务、交通指挥提供决策支持及交通仿真模拟等，能够全面满足开发系统资源平台的需求，还能够快速满足突发系统的需求。”由此可见，云计算是智能交通未来建设发展的方向。

　　数据分析能力影响智能交通建设发展

　　目前我国的智能交通在快速发展，问题和困境也非常突出，从各个城市的发展状况来看，智能交通的潜在价值还没有得到有效挖掘：对交通信息的感知和收集还是有限，对存在于各个管理系统中的海量的数据无法共享运用、有效分析，对交通态势的研判预测乏力，对公众的交通信息服务很难满足需求。除了各地在交通建设理念、投入上的差异，在整体上智能交通的现状是效率不够高，程度不够，使得很多先进技术设备发挥不了应有的作用，也造成了投入资金的浪费。这其中很重要的问题是数据时代带来的硬伤：从模拟时代带来的管理思想和技术设备只能进行一定范围的分析，而管理系统的那些关系型数据库只能刻板的分析特定的关系，对于海量数据，尤其是半结构、非结构数据无能为力。数据分析能力很大程度影响了智能交通建设的发展。

　　利用最先进的云计算与大数据技术手段来解决人类智能交通发展中难题，除了政府的利好以外，更需要各个安防厂商的不断技术创新与产品推陈出新。