央行、外汇局下调跨境融资宏观审慎调节参数 抑制跨境资金流入 促市场预期分化

央行：11月份人民币贷款增加1.43万亿元 同比多增456亿元

11月社会融资存量增速一年来首次回落，信用扩张拐点已现但社融拐点仍难确认

外储创七年最大单月增幅 料未来环比仍有小幅增加且增速企稳

央行等部门发布《全球法人识别编码应用实施路线图（年）》

民生航天桥支行“假理财”案宣判：80后女行长诈骗27亿被判无期徒刑

银保监会：继续严厉打击资本造假、违规代持、利益输送等深层次高风险问题

第二批名单曝光！ 银保监会点名这9家违规股东，参股了这些金融机构

央行：加强信用评级行业监管 促进信用评级行业高质量健康发展

周小川：利用IT技术可以促进支付体系现代化和跨境支付便利化

南京：加强租赁机构租金收付管理 规范租赁消费金融业务

央行刘国强：健全结构性货币政策工具体系

苏州数字人民币测试合作方曝光 滴滴、美团、bilibili、善融商务首次上线测试

再扩容！民生银行理财子公司获批筹建

星展银行推出数字资产交易所：可交易数字货币 不对散户开放

银行理财“硬骨头”资产清理最终红线划定 老产品最晚放宽至2025年消化完

交通银行预计明年中国国内消费增速将显著回升到13%左右

央行杨富玉：银行业要做好数据治理和隐私保护 防止泄露、篡改和滥用

中信证券：银行板块部分优质个股估值达到阶段性高位

三季度银行业消费投诉情况：招行位列股份行投诉量榜首，理财类业务投诉环比减少59.1%

农信社加速升级，7家发起人拟设立太原农商行

央行行长易纲：人民银行将以碳中和目标为约束条件 进一步完善绿色金融标准

民生银行首席研究员温彬：11月CPI负增长主要是基数效应叠加食品价格回落所致

中金：预计A股和H股银行指数未来3-5个季度的上涨空间分别为50%和60%

部分银行三年期大额存单利率上调至4% 规模有限要靠“抢”

剑指金融科技巨头！郭树清：要关注新型“大而不能倒”风险

地方债今年已累计发行6.26万亿 明年发行规模或将回落

江苏银行启动配股明起停牌 时隔7年配股会否重新成为银行资本补充“神器”？

拓展数字人民币应用 央行数字货币研究所牵手银联商务

上海清算所与欧洲清算银行签署合作协议并正式启动“玉兰债”业务

美团旗下钱袋宝支付被行政处罚26万 原因含未严格落实特约商户资质审核制度

中银协发布保理产业发展报告：2019年中国银行业保理业务量负增长

央行数字货币研究所与银联商务签署战略合作协议

渣打银行：数字货币的广泛推出“不可避免”

香港金管局确认：中银香港参与数字人民币跨境支付测试

网贷行业新进展！玖富普惠公布三个退出通道

招商银行：获准筹建独立法人直销银行

西安银行：大唐西市解押及再质押2.04亿股

青农商行：获准发行不超50亿元无固定期限资本债券

德银中国证券投资基金托管资格获证监会核准

长沙银行：兴业投资解押2200万股及质押3000万股

厦门银行：完成发行无固定期限资本债券

邮储银行：控股股东已完成A股增持计划 增持金额约47.07亿元

建设银行：执行董事、副行长章更生辞任

民生银行：东方股份解押5160万股及质押6100万股

北京银行：调整后北银优1的票面股息率为4.67%

张家港行：发行不超35亿元无固定期限资本债券获中国银保监会江苏监管局核准

成都银行：王涛董事、行长任职资格获监管机构核准

渝农商行：稳价方案实施完成 非独立董事、高管合计增持35.9万元股份

华夏银行：获批公开发行不超过600亿元金融债券

建设银行：吕家进正式就任执行董事

交通银行：董事长任德奇出手增持10万股自家H股

1.央行、外汇局下调跨境融资宏观审慎调节参数 抑制跨境资金流入 促市场预期分化

11日，中国人民银行、国家外汇管理局决定将金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25下调至1。央行表示，此次调整这一参数，目的在于进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，引导金融机构市场化调节外汇资产负债结构。央行同时强调，金融机构应树立“风险中性”理念，更好地服务经济社会发展。

今年3月，面对疫情的冲击，为便利境内机构特别是中小企业、民营企业多渠道筹集资金，央行和外汇局曾将全口径跨境融资宏观审慎调节参数由1上调至1.25。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为，本次下调相关参数，有抑制跨境资金融入、流入的作用，减少债务性的跨境资金流入，以防范资金流入进一步推升人民币汇率。

2.央行：11月份人民币贷款增加1.43万亿元 同比多增456亿元

12月9日讯，央行数据显示，11月份人民币贷款增加14300亿元，预期为14000亿元，前值为6898亿元。分部门看，住户部门贷款增加7534亿元，其中，短期贷款增加2486亿元，中长期贷款增加5049亿元；企（事）业单位贷款增加7812亿元，其中，短期贷款增加734亿元，中长期贷款增加5887亿元，票据融资增加804亿元；非银行业金融机构贷款减少1042亿元。

3.11月社会融资存量增速一年来首次回落，信用扩张拐点已现但社融拐点仍难确认

央行周三公布了11月份的社会融资规模和货币信贷数据。数据显示，11月社会融资存量增速降至13.6%，为一年以来的首次回落。分析人士表示，本月数据确认了信用扩张拐点的出现，但社融拐点仍难确认，短期货币政策料将维持稳中紧平衡态势。

他们并认为，11月社融数据基本符合预期，信贷总量和结构继续向好，企业中长期贷款带动信贷增长。预计今年全年新增贷款规模或略低于20万亿的目标，年内新增社融总量将控制在35万亿左右。数据发布后债券市场保持平稳。

4.外储创七年最大单月增幅 料未来环比仍有小幅增加且增速企稳

国家外汇管理局周一公布11月份外汇储备规模数据显示，当月外汇储备环比增加505亿美元，创2013年11月以来最大单月升幅。分析人士表示，外汇储备整体属于动态平衡，预计未来环比仍有增加，但规模不大，增速企稳。

外汇局发言人王春英指出，截至2020年11月末，我国外汇储备规模为31,785亿美元，较10月末升幅为1.61%。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

王春英并称，11月我国外汇市场运行稳健，市场预期保持稳定，跨境资金流动总体均衡。预期未来我国外汇市场将呈现基本稳定、双向波动的格局。

1.央行等部门发布《全球法人识别编码应用实施路线图（年）》

12月11日，为进一步推动全球法人识别编码在我国的应用实施，对接国际高标准市场规则体系，支持金融高水平开放，便利跨境贸易和金融交易，人民银行会同银保监会、证监会、外汇局制定了《全球法人识别编码应用实施路线图（年）》，现已正式发布。

1.民生航天桥支行“假理财”案宣判：80后女行长诈骗27亿被判无期徒刑

12月12日，曾经震惊市场的民生航天桥支行“假理财”大案，近期又有了新动向。日前，中国裁判文书网公布了张颖、肖野合同诈骗二审刑事判决书。根据北京市高院此份终审判决，民生银行航天桥支行原行长张颖最终因犯合同诈骗罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。原副行长肖野犯吸收客户资金不入账罪，判处有期徒刑九年，并处罚金九万元。

2.银保监会：继续严厉打击资本造假、违规代持、利益输送等深层次高风险问题

12月11日，银保监会将以打好防范化解金融风险攻坚战，严格股东准入、强化股东约束、优化股权结构，扎实开展银行保险机构股权和关联交易专项整治“回头看”，督促落实问题整改，继续严厉打击资本造假、违规代持、利益输送等深层次高风险问题，加大对机构和责任人的惩处力度，以严监管切实提升资本质量和公司治理透明度，提高银行保险机构合规内控水平，增强防范化解金融风险能力。

3.第二批名单曝光！ 银保监会点名这9家违规股东，参股了这些金融机构

继今年7月银保监会首次向社会公开银行保险机构38名重大违法违规股东名单之后，今天，银保监会又公开了第二批重大违法违规股东，共计9名。

据记者不完全统计，此次被点名的9家违法违规股东共涉及6家银行保险机构，分别包括潍坊银行、泰安银行、延边农商行、准格尔煤田农信社、长沙农商行以及东正金融。

银保监会称，此次公布股东的违法违规行为主要包括：入股资金来源不符合监管规定、编制提供虚假材料、关联持股超过监管比例限制、违规开展关联交易或谋取不当利益、股东或实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为、以不正当手段获得行政许可。

1.央行：加强信用评级行业监管 促进信用评级行业高质量健康发展

12月13日讯，12月11日，人民银行组织召开信用评级行业发展座谈会，会议由人民银行党委委员、副行长潘功胜主持。发展改革委、银保监会、证监会相关部门和交易商协会负责同志，以及市场评级机构、发行人、投资人代表参加会议。潘功胜强调，人民银行将会同相关部门共同加强债券市场评级行业监督管理，强化市场纪律，推动我国评级技术的进步、提高评级质量，提升信用等级区分度，进一步推动评级监管统一，真正发挥评级机构债券市场“看门人”的作用，促进评级行业高质量健康发展

2.周小川：利用IT技术可以促进支付体系现代化和跨境支付便利化

12月13日讯，中国人民银行原行长周小川在2020上海金融论坛暨《上海国际金融中心建设目标与发展建议》报告发布会上表示，利用当前互联网技术、移动终端的处理能力，以及云计算的处理能力，可促进支付体系现代化和跨境支付便利化。周小川说，过去由于通信设施和计算能力的限制，获取的信息可能有限，处理的内容也不太多。在通讯能力、信息获取的能力，以及数据处理的能力大大提升以后，工作量的分布是可以调整的。这个调整可以在交易的时刻做更多的事情，有可能会使支付更加便利化，特别是跨境支付更加便利化。

3.南京：加强租赁机构租金收付管理 规范租赁消费金融业务

12月12日讯，南京市房产局等八部门联合印发《关于进一步加强全市住房租赁市场监管 规范市场秩序的通知》，施行租赁机构租金银行监管。承租人向住房租赁机构支付租金周期超过三个月的，住房租赁机构应将收取的租金、押金和利用“租金贷”获得的资金存入监管账户，同时缴纳与经营规模匹配的风险保证金；承租人向住房租赁机构支付租金周期在三个月以内的，由承租人自主决定租金和押金是否存入监管账户管理。严禁住房租赁企业等相关主体通过自办金融或与其他机构合作，为租房违规加杠杆提供产品和服务。住房租赁企业等相关主体不得以租金分期、租金优惠等名义诱导、隐瞒、欺骗或强迫要求承租人使用“租金贷”。已发生的“租金贷”业务应在2020年12月31日前向金融监管部门备案。

4.央行刘国强：健全结构性货币政策工具体系

12月11日讯，中国人民银行副行长刘国强近日发表文章称，健全结构性货币政策工具体系。根据形势变化和市场需求，精准设计激励相容机制，引导金融机构优化信贷结构。一方面，对疫情防控特殊时期出台的政策要适时适度调整，做好政策接续；另一方面，对于需要长期支持的国民经济重点领域和薄弱环节，要进一步加大支持力度，探索建立直达实体经济的长效机制，疏通金融体系流动性向实体经济的传导渠道。

5.苏州数字人民币测试合作方曝光 滴滴、美团、bilibili、善融商务首次上线测试

12月11日讯，苏州数字人民币测试在即。记者获悉，在此次测试中，参与测试的工、农、中、建、交以及邮储六家银行的数字钱包均可接入京东APP。此外，选择工行钱包的中签者还可在美团单车、滴滴出行中使用数字人民币红包，建行可在建行旗下善融商务中使用，中行则可在哔哩哔哩中使用。

6.再扩容！民生银行理财子公司获批筹建

12月10日，民生银行发布公告显示，已收到《中国银保监会关于筹建民生理财有限责任公司的批复》，同意本公司出资 50 亿元人民币筹建民生理财有限责任公司。筹建工作完成后，公司将按照有关规定和程序向银保监会提出开业申请。民生银行是第九家获批筹建理财子公司的股份制银行。

7.星展银行推出数字资产交易所：可交易数字货币 不对散户开放

12月10日讯，星展银行于今日宣布正式推出数字交易平台，为机构客户和合格投资者打造全面的数字资产代币化、交易和托管生态系统。不过，根据联合早报报道，星展行政总裁高博德（Piyush Gupta）今天提到，数字资产交易所近期内并未打算开放给散户进场投资。由于数字货币的价格波动性高，因此更适合更了解资产属性的机构投资者和合格投资者。

8.银行理财“硬骨头”资产清理最终红线划定 老产品最晚放宽至2025年消化完

12月10日讯，近期，记者从一家大行和一家股份制银行了解到，监管此前与部分银行以窗口指导形式沟通过部分难消化老资产的解决期限问题，如果超过2021年底资管新规过渡期尚未处置完，可采取一行一策的措施，最晚放宽到2025年。“资管新规延期一年到2021年底，但窗口指导了部分表外资产体量很大的银行，上报2021年底预估不能消化完的老资产规模，最终在协商后会有额度豁免。”一位大行人士表示。

9.交通银行预计明年中国国内消费增速将显著回升到13%左右

12月10日讯，交通银行今日发布2021年中国宏观经济金融展望报告预计，明年消费增速将显著回升到13%左右，受疫情冲击严重的行业将明显复苏。其中，餐饮等线下消费将成为消费恢复的主要力量，汽车类消费也将明显回暖，房地产销售回暖将带动相关消费。

10.央行杨富玉：银行业要做好数据治理和隐私保护 防止泄露、篡改和滥用

12月10日讯，中国人民银行科技司二级巡视员杨富玉今日在“2020银行数字生态与普惠金融峰会”上指出，银行业要做好数据治理和隐私保护。他强调，银行业金融机构要高度重视数据的重要价值，健全数据治理体系，按照数据安全的有关法律法规标准规范，建立数据安全保护机制，做好精细化管理，防止数据泄露、篡改和滥用。

11.中信证券：银行板块部分优质个股估值达到阶段性高位

12月10日讯，中信证券研报指出，10月以来银行板块投资受益于基本面改善及市场风格，部分优质个股估值达到阶段性高位，年底前市场表现主要依据市场风格。展望2021年全年，个股选择可遵循两条线索：1）阿尔法品种打底，优选具备特色商业模式和可持续客户、业务模式和盈利趋势的优质银行；2）贝塔品种增强弹性，兼具业绩弹性和估值弹性的品种具备“双击”潜力。

12.三季度银行业消费投诉情况：招行位列股份行投诉量榜首，理财类业务投诉环比减少59.1%

12月10日，中国银保监会网站发布《关于2020年第三季度银行业消费投诉情况的通报》（以下简称《通报》），披露了中国银保监会及其派出机构接收并转送的银行业消费投诉情况。

2020年第三季度，中国银保监会及其派出机构共接收并转送银行业消费投诉85097件，环比增长26.5%。国有大行、股份行、外资行等投诉量环比均有所增长。

其中，工商银行、建设银行、交通银行的投诉量位列国有大型商业银行前三名；招商银行、平安银行、中信银行的投诉量位列股份制商业银行前三名；东亚银行、汇丰银行和渣打银行的投诉量位列外资法人银行前三名。

13.农信社加速升级，7家发起人拟设立太原农商行

我国农信社的改革脚步正在不断加快。12月8日，太原农商银行发起人协议签约活动举行，7家发起人签署了太原农商行发起人协议。

2020年是农信社改革的深化之年，不难发现，今年以来，农信社改革的脚步明显提速。业内人士表示，在农信社改革的过程中，应采取切实有效的措施，建立长效机制，防范和化解农信机构各类风险。

14.央行行长易纲：人民银行将以碳中和目标为约束条件 进一步完善绿色金融标准

12月9日讯，央行行长易纲在新加坡金融科技节视频演讲时表示，人民银行将以碳中和目标为约束条件，进一步完善绿色金融标准。今后，在对绿色信贷、绿色债券、绿色基金等绿色金融标准的修订过程中，要保证绿色金融支持目录中的项目在支持其他环境目标的同时，不损害应对气候变化的目标。便利国际投资者参与中国绿色金融市场。我们将通过修订国内标准和国际合作积极推动国内外绿色金融标准的趋同。

15.民生银行首席研究员温彬：11月CPI负增长主要是基数效应叠加食品价格回落所致

12月9日讯，民生银行首席研究员温彬12月9日解读11月CPI数据时表示，11月CPI负增长主要是基数效应叠加食品价格回落所致。温彬认为，虽然11月CPI同比增速滑落至负增长区间，但据此判断经济陷入通缩缺乏依据。

16.中金：预计A股和H股银行指数未来3-5个季度的上涨空间分别为50%和60%

12月9日讯，中金公司研报指出，9月末以来，A股和H股银行指数已较低位上涨16%和25%，部分市场参与者对银行股上涨的可持续性和上涨空间存在疑虑。我们认为，目前银行处于未来5个季度业绩V型反转的起点，处于风险溢价因素反转的起点，处于估值仓位反转的起点。宏观经济复苏趋势明确，流动性环境亦有利于银行业绩表现，向前看，我们预计A股和H股银行指数未来3-5个季度的上涨空间分别为50%和60%。

17.部分银行三年期大额存单利率上调至4% 规模有限要靠“抢”

12月9日讯，近日从北京地区多家银行网点了解到，临近年末，一些银行上浮了3年期大额存款利率，但上调幅度有限，上浮后的利率普遍在4%以下。但有部分城商行的3年期大额存单利率上浮后可达4%，因此受到不少投资者的青睐。1年期或2年期的大额存单要么利率不变，要么暂停发售。因此，3年期的大额存单成为目前最炙手可热的存款产品，但额度有限，需要提前预约。有银行人士介绍，近几个月，大额存单发行量大幅减少。目前发行的大额存单中，大部分产品期限都是3年期的，1年期、2年期、5年期则一款都没有。

18.剑指金融科技巨头！郭树清：要关注新型“大而不能倒”风险

“大而不倒”原本是银行业金融机构中较为常见的风险现象，如今金融科技巨头也正面临着极其类似的情况。今日，银保监会主席郭树清在新加坡金融科技节上表示，要关注新型“大而不能倒”风险。

郭树清称，少数科技公司在小额支付市场占据主导地位，涉及广大公众利益，具备重要金融基础设施的特征。一些大型科技公司涉足各类金融和科技领域，跨界混业经营。必须关注这些机构风险的复杂性和外溢性，及时精准拆弹，消除新的系统性风险隐患。

郭树清认为，大型科技公司往往利用数据垄断优势，阻碍公平竞争，获取超额收益。传统反垄断立法聚焦垄断协议、滥用市场、经营者集中等问题，金融科技行业产生了许多新的现象和新的问题。“我们可能需要更多关注大公司是否妨碍新机构进入，是否以非正常的方式收集数据，是否拒绝开放应当公开的信息，是否存在误导用户和消费者的行为等等。”

19.地方债今年已累计发行6.26万亿 明年发行规模或将回落

今日，财政部发布数据显示，今年新增一般债券发行计划已完成100%，新增专项债券发行计划完成9成。截至11月底，今年累计发行地方债6.26万亿元，已超过此前2016年6万亿的历史高点。

数据显示，今年新增债券约4.49万亿元，再融资债券约1.77万亿元。而用于支持化解地方中小银行风险的新增专项债券额度2000亿元已于近期下达。

有分析预计，今年全年地方债发行规模有望达到6.5万亿。相较于2016年源于监管部门推动地方债置换而导致的发行规模高企，今年地方债猛增则是为对冲疫情影响，财政政策大幅发力导致的。今年，我国赤字率突破3%、新增专项债规模大幅增加，导致政府债券发行量明显高于往年。

20.江苏银行启动配股明起停牌 时隔7年配股会否重新成为银行资本补充“神器”？

根据安排，12月8日是江苏银行（600919）配股股权登记日，12月9日江苏银行将正式启动配股，并自12月9日起至12月15日（配股缴款起止日期）停牌，等待发行结果揭晓。江苏银行此次配股是时隔七年后上市银行的首单。启动配股后，江苏银行最终能否成功发行，接下来会否有更多银行采用配股方式融资？

根据江苏银行公告，此次配股以股权登记日12月8日上交所收市后A股股本总数115.45亿股为基数，按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售。此次配股募资预计不超过200亿元，用于补充核心一级资本。最新数据显示，12月8日收盘，江苏银行股价下跌2.31%，报收5.93元/股。

21.拓展数字人民币应用 央行数字货币研究所牵手银联商务

12月8日，银联商务股份有限公司（以下简称“银联商务”）官方公众号银联商务服务号发布《中国人民银行数字货币研究所与银联商务股份有限公司签署战略合作协议》称，中国人民银行数字货币研究所（以下简称“数研所”）与银联商务正式签署战略合作协议，共同研究数字人民币试点测试中线上线下支付场景等领域的创新应用。双方将结合银联商务的现有业务场景，基于数字人民币特性和钱包生态体系，共同研究拓展数字人民币的产品功能和应用范围，促进数字人民币生态体系建设。

22.上海清算所与欧洲清算银行签署合作协议并正式启动“玉兰债”业务

12月8日，上海清算所与欧洲清算银行签约暨“玉兰债”业务启动仪式在上海举行。上海清算所总经理周荣芳、欧洲清算银行总经理Valérie Urbain分别代表双方签署合作协议。工商银行上海分行与上海地区国资企业中具有较强影响力的锦江国际（集团）有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司共同签署了“玉兰债”承销意向合作协议。

23.美团旗下钱袋宝支付被行政处罚26万 原因含未严格落实特约商户资质审核制度

12月8日讯，天眼查App显示，12月4日，北京钱袋宝支付技术有限公司呼和浩特市分公司新增一条行政处罚信息，决定文书号为蒙银罚字〔2020〕第4号，处罚单位为中国人民银行呼和浩特中心支行，行政处罚内容为罚款人民币26万元。违法行为类型包括未按规定落实收单银行结算账户管理制度；未严格落实特约商户资质审核制度；未严格落实档案管理制度；未完整留存受益所有人核实资料。

24.中银协发布保理产业发展报告：2019年中国银行业保理业务量负增长

中国银行业协会日前发布《中国保理产业发展报告（）》。统计数据显示，2019年保理专业委员会全体成员单位保理业务量1.75万亿元人民币，同比下降8.85%。其中国际保理业务量264.76亿美元，同比下降25.30%，降幅较前一年有所收窄；国内保理业务量1.56万亿元人民币，同比下降7.14%。

25.央行数字货币研究所与银联商务签署战略合作协议

近日，中国人民银行数字货币研究所(以下简称“数研所”)与银联商务股份有限公司(以下简称“银联商务”)正式签署战略合作协议，共同研究数字人民币试点测试中线上线下支付场景等领域的创新应用。双方将结合银联商务的现有业务场景，基于数字人民币特性和钱包生态体系，共同研究拓展数字人民币的产品功能和应用范围，促进数字人民币生态体系建设。

26.渣打银行：数字货币的广泛推出“不可避免”

12月7日讯，渣打银行CEO比尔·温特斯近日表示，随着国际支付系统的迅速发展，数字货币的广泛创造和推出是“绝对不可避免的”。温特斯在新加坡金融科技节活动上说，国家支持和私人发行的数字货币都有增长空间，央行数字货币以及非央行赞助的数字货币都会发挥各自的作用。

27.香港金管局确认：中银香港参与数字人民币跨境支付测试

12月7日讯，香港金管局总裁余伟文此前表示，金管局正在与中国人民银行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试，并作相应的技术准备。对此，香港金管局发言人表示：“有关的技术测试只限人民银行指定的香港银行(中国银行(香港))与获邀参与进行测试的银行员工（约200名）及商户参与，就利用数字人民币作跨境消费作出技术准备。”

28.网贷行业新进展！玖富普惠公布三个退出通道

在营网贷数量清零之后，平台网贷业务的进一步退出仍是重要的一环。今日，玖富普惠对外发布投资者退出公告，将提供三个退出通道以供出借人进行选择。

根据公告，玖富普惠第一个退出通道为本息全额兑换极速退出通道，在期限内（2020年12月20日之前）完成选择。按“本息余额”为基准1:1兑换商城卡券等权益或房产等其他大额资产权益一次性极速退出。其中房产类权益猜测为借款人无法还款，法院执行房产，并非抵押房产；

第二个是一次性转让快速退出通道，定期开放，可以自主出价申请转让，受让方竞价购买，自由交易，如成交则一次性快速退出，如无成交，可转成其他方案或继续出价等待；

第三个是先本后息分批回款退出通道，以3年为期限，以初始本金为基准，先本后息，如果期满后，本金仍有未足额回款的部分，则差额部分由三方机构代偿；期满后，如存管账户还有剩余，则按此方案对应金额按比例回款给出借人。

1.招商银行：获准筹建独立法人直销银行

12月11日讯，招商银行公告，公司当日收到《中国银保监会关于筹建招商拓扑银行股份有限公司的批复》。根据该批复，公司获准在上海市与网银在线（北京）商务服务有限公司共同筹建招商拓扑银行股份有限公司，公司与网银在线（北京）商务服务有限公司分别认购招商拓扑银行股份有限公司14亿股、6亿股普通股股份，入股比例分别为70%、30%。

2.西安银行：大唐西市解押及再质押2.04亿股

12月11日讯，西安银行公告，近日，本公司收到股东大唐西市的通知，获悉大唐西市解除了其持有公司2.04亿股股份质押并进行了再质押。截至公告披露日，大唐西市累计质押股份占其所持股份的100%，占公司总股本的14.17%。

3.青农商行：获准发行不超50亿元无固定期限资本债券

12月10日讯，青农商行公告，该行相继收到《青岛银保监局关于青岛农商银行发行2020年无固定期限资本债券的批复》以及《中国人民银行准予行政许可决定书》，该行获准在全国银行间债券市场发行不超过50亿元人民币无固定期限资本债券。

4.德银中国证券投资基金托管资格获证监会核准

12月10日讯，德意志银行（中国）有限公司今日宣布已获中国证监会批复，核准德银中国证券投资基金托管资格。在完成相关流程后，德银中国将可直接向设立在中国的证券投资基金提供相关托管服务。

5.长沙银行：兴业投资解押2200万股及质押3000万股

12月10日讯，长沙银行公告，于2020年12月10日收到股东兴业投资转来的证券质押相关证明，获悉其将质押给申万宏源证券有限公司的2200万股股份办理了解质押手续，并将持有公司的3000万股股份质押给兴业证券股份有限公司，用于办理质押式回购业务，本次质押事前已向公司董事会申请备案。

6.厦门银行：完成发行无固定期限资本债券

12月10日讯，厦门银行公告，经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会厦门监管局批准，公司近日在全国银行间债券市场发行了“2020年厦门银行股份有限公司无固定期限资本债券(第一期)”。本期债券于2020年12月8日簿记建档，并于2020年12月10日完成发行。本期债券发行规模为人民币10亿元，前5年票面利率为4.8%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

7.邮储银行：控股股东已完成A股增持计划 增持金额约47.07亿元

12月9日讯，邮储银行公告，2019年12月10日至2020年12月9日，邮政集团因实施此次计划通过上海证券交易所交易系统买入方式累计增持该行A股890,000,002股，增持金额约47.07亿元，占该行已发行普通股总股份的1.02%(行使超额配售选择权后)。此次增持股份计划期限届满且已实施完成。

8.建设银行：执行董事、副行长章更生辞任

12月9日讯，建设银行公告，因年龄原因，章更生已向公司董事会提出辞呈，辞去公司执行董事、副行长、董事会战略发展委员会委员等职务。

9.民生银行：东方股份解押5160万股及质押6100万股

12月9日讯，民生银行公告，公司近日获悉，东方股份解除质押5160万股，另质押6100万股。东方股份、东方有限及华夏人寿累计质押公司股份13.06亿股(含本次)，占东方股份、东方有限和华夏人寿合计持有公司股份的37.69%，占公司总股本的2.98%。

10.北京银行：调整后北银优1的票面股息率为4.67%

12月8日讯，北京银行公告，北银优1第二个股息率调整期的重定价日为2020年12月8日，票面股息率的确定方式为根据本次重定价日的基准利率加首次定价时所确定的固定溢价得出。其中，本次重定价日基准利率为重定价日(2020年12月8日)前20个交易日(不含当日)中央国债登记结算有限责任公司(或承继其职责的相关单位)公布的中债银行间固定利率国债到期收益率曲线中，待偿期限为5年的国债到期收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。首次定价时所确定的固定溢价为1.55%。据此，根据本次重定价日基准利率调整后，北银优1第二个股息率调整期的基准利率为3.12%，固定溢价为1.55%，票面股息率为4.67%，起息日为2020年12月11日，股息每年支付一次。

11.张家港行：发行不超35亿元无固定期限资本债券获中国银保监会江苏监管局核准

12月8日讯，张家港行公告，近日，公司收到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局下发的《中国银保监会江苏监管局关于江苏张家港农村商业银行发行无固定期限资本债券的批复》(苏银保监复[号)，同意公司发行不超过人民币35亿元人民币的无固定期限资本债券，并按照有关规定计入公司其他一级资本。

12.成都银行：王涛董事、行长任职资格获监管机构核准

12月8日讯，成都银行公告，近日，公司收到《中国银保监会四川监管局关于核准王涛成都银行股份有限公司董事任职资格的批复》、《中国银保监会四川监管局关于核准王涛成都银行股份有限公司行长任职资格的批复》，四川银保监局已核准王涛公司董事、行长的任职资格。

13.渝农商行：稳价方案实施完成 非独立董事、高管合计增持35.9万元股份

12月8日讯，渝农商行公告，该行于2020年6月6日公布了《重庆农村商业银行股份有限公司关于稳定股价方案的公告》。截至2020年6月5日，在该行领取薪酬的非独立董事、高级管理人员共11人(“增持主体”)，拟通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式，以不超过上一年度自该行领取薪酬(税后)15%的自有资金增持该行股份，增持实施期限为自2020年6月8日起6个月内。此次增持计划实施期间，增持主体以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持该行A股股份6.99万股，成交价格区间为每股人民币4.54元至5.19元，合计增持金额35.9万元。

14.华夏银行：获批公开发行不超过600亿元金融债券

12月8日讯，华夏银行公告，公司近日收到中国银行保险监督管理委员会《中国银保监会关于华夏银行发行金融债券的批复》和中国人民银行《准予行政许可决定书》，同意本公司在全国银行间债券市场公开发行不超过600亿元人民币金融债券。

15.建设银行：吕家进正式就任执行董事

12月7日讯，建设银行公告，2020年11月12日，该行2020年第一次临时股东大会审议通过了关于选举吕家进担任该行执行董事的议案。中国银行保险监督管理委员会现已核准吕家进的任职资格，吕家进正式就任该行执行董事。

16.交通银行：董事长任德奇出手增持10万股自家H股

港交所披露易信息显示，12月7日，交通银行董事长任德奇出手增持10万股交行H股股份，耗资约42.7万港元，其持股数量也增至20万股。

在这之前，任德奇于2018年8月6日完成首次增持，合计耗资55.4万港元增持10万股交行H股股份，当时他刚刚到任交行不久，出任行长一职。

　　各位老铁，昨晚你们的朋友圈是否被各式各样的扫把承包了呢？

　　早安，艾瑞巴蒂（手动问好），一起来看今天的早报

　　【黑马高调早报】第1551期

　　2月11日下午，钟南山院士在采访中就疫情“拐点”的问题做出回应，钟南山院士表示，现在没有任何人可以做一个严格的拐点预测，由返程的防控情况决定。新型冠状病毒肺炎新增感染病例已经在一些地区出现下滑，疫情有望出现缓解。目前，通过一个数学的智能分析模型预测，2月中下旬疫情可能到达高峰，4月前可能结束。不过他承认，目前人们对新型冠状病毒还有很多未知。（环球网&一财）

　　2.世卫组织：新冠病毒“COVID-19”疫苗可能在18个月内完成

　　全球研究与创新论坛2月11在日内瓦开幕。世卫组织总干事谭德塞在记者会上宣布，将新型冠状病毒命名为“COVID-19”。另据路透社消息，世界卫生组织还表示，新型冠状病毒“COVID-19”的疫苗可能在18个月内完成。（环球网）

　　3.卫健委：全国疫情总体呈下降趋势

　　国家卫生健康委疾控局负责人贺青华表示，目前全国除湖北以外的地区疫情总体呈下降趋势，2月10日0-24时，全国湖北以外地区新增确诊病例381例，连续第7日呈下降态势。即便包括湖北武汉在内，全国疫情也总体呈下降趋势。（人民日报）

　　4.卫健委：聚集性疫情主要发生在家庭，占83%以上

　　国务院联防联控机制2月11日下午召开新闻发布会，介绍新冠肺炎防疫中加强农村疫情防控有关情况。据国家卫健委官方@健康中国，聚集性疫情主要发生在家庭占83%以上，其余在医疗机构、饮食服务、农村村庄、超市商场、企事业单位、交通工具、养老院和学校等地也有发生。（网易新闻）

　　5.研究：冠状病毒在物体表面可存活9天，低温高湿会延长病毒寿命

　　德国格拉夫瓦尔德大学科学家发布最新研究称，人类冠状病毒可在玻璃、塑料、金属和木材等无生命体表面存活长达9天，在塑料表面存活时间最久，低温和高湿度能够延长病毒寿命。科学家预测称，新冠病毒或也有类似属性，建议人们使用含有乙醇、过氧化氢或次氯酸钠的试剂消毒物体表面。（时间差）

　　6.疾控中心专家：普通人口罩可重复使用，企业复工可以吃盒饭减少风险

　　在11日举行的国务院联防联控机制发布会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友在回答网友提问时表示，有些人出门一次性戴七八个口罩，这完全没有必要。普通人一般一次性医用口罩一个就可以了，也没必要戴一次打电话喝口水后就马上扔掉，可以重复使用。另外针对企业复工后就餐问题，吴尊友表示，在单位食堂和外面吃饭，尽量和其他人保持一定的距离，“如果条件允许，可以吃盒饭，这样可以减少风险”。（人民日报）

　　7.卫健委：武汉疑似病人存量加速消化

　　作为全国疫情中心城市的武汉，新增疑似病例由2月5日高峰日的2071例波动下降至2月10日的961例。说明随着武汉市强力推进确诊患者集中救治，疑似患者集中隔离，无法排除的发热患者和确诊患者的密切接触者集中隔离观察等措施，疑似病人的存量正在加速分流和消化，既为病人接受规范化治疗、减少重症和危重症的发生赢得了时间，也为后续可能发生的疑似病人腾出了检测等方面的资源，为武汉乃至湖北省和全国打赢疫情防控阻击战创造了条件。（卫健委）

　　8.教育部：强行要求所有教师录播课程必须制止

　　11日，教育部有关负责接受采访时表示，开展“停课不停学”、做好网上教学工作没有必要普遍要求教师去录播课程。各地要针对网上学习特点和学科特点，认真研究明确适合线上学习的课程，防止照搬套用正常课堂教学方式、时长和教学安排。如果强行要求所有教师进行录播，不仅质量上难以保障，而且也会增加教师负担，并且造成资源浪费，这种现象必须予以制止。（中新网）

　　9.北京：非生活必需的娱乐室等公共场所一律关闭

　　2月10日，在北京市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市社区防控组副组长、办公室主任，市委组织部副部长、市老干部局局长张革介绍社区防控工作时明确，对公共空间，提出社区（村）非生活必需的文体活动室、娱乐室等公共场所一律关闭，避免人员集聚。（21财经）

　　10.人社部：今年就业鼓励网上面试网上签约

　　国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制举行新闻发布会。人力资源社会保障部就业促进司司长张莹在发布会上表示，将充分挖掘现有就业机会，全力保障重点医疗物资企业的用工，满足企业阶段性的用工需求。鼓励网上面试，网上签约，网上报到；适时调整单位面试、体检时间；做好线上招聘的就业力度。（一财）

　　11.霍尼韦尔价值两百万美元捐赠物资已运抵湖北和西安

　　霍尼韦尔11日宣布，武汉东湖新技术开发区新型肺炎疫情防控指挥部已经签收公司捐赠的50万KN95口罩，3000台霍尼韦尔空气净化器已经送达湖北各地的50家医院。此外，霍尼韦尔火灾自动报警及广播设备、视频监控和门禁等设备已经运抵正在建设中的西安版“小汤山”医院 -- 西安市公共卫生中心。（环球网）

　　12.滴滴正尝试在网约车内加装防护隔离膜增加司乘保护

　　2月11日，滴滴官方表示，自本周起，滴滴陆续在武汉、大连、洛阳、郑州、哈尔滨、长治、宝鸡、江门等城市的网约车内加装前后排防护隔离膜，在要求车内勤通风、定时消毒，司乘均须戴口罩的同时，为网约车内再戴上一层“透明口罩”，尽可能实施多重保护。滴滴称，通过向医护人员和专业人士请教，在车内加装塑料隔离膜可行性较高，一定程度上可以防止飞沫传播。滴滴已在在部分城市先行试点，后续将对更多车辆进行加装。（腾讯）

　　13.工信部：分类分批推进企业复工复产，口罩企业复工率已经超过76%

　　工信部副部长辛国斌在全国工业通信业企业复工复产电视电话会议上指出，分类分批推进企业复工复产。疫情严重地区特别是湖北省仍然要把疫情防控放在首位，其他地区在做好防控的同时，要加快推动企业复工复产，细化明确分批复工方案。同时会议还指出，要组织医用防护服、医用护目镜、医用口罩、负压救护车等重点防护物资生产企业复产扩产，进一步增强防护物资的保障能力；要抓好消杀用品、食品饮料等日常生活物资生产企业的复工复产，缓解市场供需矛盾。据2月10日全国22个省份的最新数据显示，大家关心的口罩企业复工率已经超过了76%，防护服企业的复工率也达到77%，（一财）。

　　14.发改委：并不要求所有地方一概复工复产，复工企业要为职工配发口罩

　　国家发改委秘书长丛亮11日表示，将压实企业和属地政府责任。各地要建立健全工作机制，形成工作合力，落实群防群控，把推动复工复产作为当前重要的任务抓紧抓细抓实。丛亮还表示，要建立重点企业派驻联络员制度，及时协调解决用工、原料、资金不足等问题。丛亮还表示，不同的地区要根据疫情的情况合理安排有序的复工和复产，并不是要求所有的地方一概都要复工复产。对于复工的企业要配备消毒液、体温枪等物资，为职工配发口罩等防护用品，切实保障职工的合法权益，未休假的工资报酬应该按照有关的政策保障落实。（证券时报）

　　15.：提请全国人大通过增发1万亿特别国债支持企业

　　2月11日，黄奇帆对新冠肺炎疫情下的经济发展和制造业复工提出几点建议，其中包括采取更加积极的财政政策，可以突破财政赤字不超过GDP数额3%的常规限制，提请全国人大审议通过增发1万亿特别国债，用于支持中小企业减税降费和对疫情地区进行转移支付。此外，黄奇帆还提出要在管住人流的同时，畅通物流；采取适应财政扩张的货币政策，央行加大购买国债的力度，在二季度疫情缓和后进一步降准降息。（第一财经）

　　16.港交所回应阿里巴巴将被排除在通名单之外

　　2月11日消息，据彭博社报道，阿里巴巴集团将被排除在港股通之外，原因是港股通将具有二次上市和同股不同权的公司排除在名单外。港交所发言人在回答澎湃新闻记者的提问时表示，阿里巴巴集团在香港是第二上市，目前第二上市的不同投票权架构公司股票暂未纳入港股通股票范围。“未来我们期待与有关方面就此进行协商。”据另一位知情人士说，阿里巴巴不在当前这批将被纳入港股通的公司名单上，但该名单将于2月17日更新。（澎湃）

　　17.数百家中国企业寻求共574亿元贷款，小米滴滴在列

　　据路透社报道，银行知情人士表示，有300多家中国公司正在寻求总额至少为574亿元人民币的银行贷款，以帮助缓解新型冠状病毒爆发带来的影响。潜在的借款人包括美团点评、小米、滴滴出行、旷视和奇虎360。（新浪）

　　18.特斯拉上海工厂恢复生产，大陆线下门店将于2月17日起陆续复工营业

　　2月11日消息，据国外媒体报道，在上海政府的帮助下，特斯拉位于上海的“3号超级工厂”于10号恢复生产，该公司股价应声止跌回升。截至当地时间周一收盘，该公司股价报收于771.28美元，与上一交易日的748.07美元相比，上涨23.21美元，涨幅为3.10%。此外，记者从多个信源处独家获悉，特斯拉在中国大陆的线下门店将于2月17日起陆续复工营业。（财联社&TechWeb）

　　19.平安好医生：2019年全年营收50.7亿元人民币，同比增长51.8%

　　平安好医生昨日发布2019年全年业绩。业绩显示，平安好医生2019年全年营收50.7亿元人民币，同比增长51.8%，市场预估49.6亿元人民币；全年净亏损7.339亿元人民币，市场预期亏损8.619亿元。平安好医生方面表示，新冠肺炎疫情期间，其平台访问量达11.1亿人次，App新注册用户增长10倍，新增用户的日均问诊量增长9倍。基于此，平安好医生认为，用户的医疗习惯正在养成。（i黑马）

　　20.淘宝发布帮扶商家细则10条包括免息贷、0账期等

　　淘宝天猫发布了帮扶商家细则10 条，其中包括了加快商家的资金周转、降低商家成本、对特定群体进行爱心补贴等。具体为：淘宝天猫联合网商银行专门为淘宝、天猫等平台，上注册在湖北的商家拨出总额 100 亿人民币为期 12 个月的特别扶助贷款，其中前 3 个月贷款利息全免，后 9 个月利率打 8 折。为淘宝、天猫等平台上的全国其他地区的商家提供为期 12 个月的特别扶助贷款，总额为 100 亿人民币，贷款利率打 8 折。（站长之家）

　　21.菜鸟发布15项具体落实措施：补贴商家发货和快递揽收等

　　继阿里巴巴推出20项特殊措施后，阿里巴巴菜鸟发布面向供应链和物流行业的15项具体落实措施。其中包括补贴商家发货和快递揽收、降低商家仓储成本、给予跨境物流补贴、开放数智化供应链产品、启动人才共享计划等。（e公司）

　　22.虎牙开通在线教育服务，教育产品将屏蔽娱乐功能

　　2月11日上午消息，虎牙宣布开通在线教育服务，据悉，虎牙新上线的 “一起学”品类中包括了针对中小学生的直播课堂及在线教育课程，同时还有针对成年用户的兴趣教育、成人教育等课程。虎牙还针对中小学义务教育专门推出“虎牙一起学”App，将屏蔽所有娱乐功能板块，只保留在线教学功能，直播间简洁高效，帮助老师和同学们远程开课。（新浪科技）

　　23.网络棋牌业务月赚一亿，(,)一周暴涨47％

　　今年受疫情影响，娱乐大幅减少的同时，线上棋牌、游戏成了大家足不出户的首要娱乐方式。昆仑万维年后出现了暴涨，股价从节前收盘价18.78元一路暴涨，在10日盘中更是一度上探至27.7元，短短一周时间区间最高涨幅达47%。值得一提的是，根据昆仑万维披露的信息，子公司闲徕互娱在2018年实现总收入16.08亿元，净利润11.54亿元，相当于棋牌业务平均每个月净利润一个亿。（腾讯）

　　24.29家上市猪企，总市值已增百亿元

　　据统计，截至2月11日，已经有9家上市公司披露了2020年1月的销售情况，其中，(,)无疑为最大赢家――1月销售肉猪86.94万头，收入37.18亿元，毛猪销售均价36.62元/公斤。猪肉价格上涨带动猪企市值进入上升通道。Choice金融终端数据显示，今年以来，截至2月11日收盘，29家猪肉概念股总市值累计增长约121.93亿元。去年一整年，29家猪肉概念股总市值累计增长了约3783.48亿元。（新京报）

　　25.(,)回应口罩遭疯抢：网上拼单都是假的

　　迪要生产口罩的消息激起千层浪，除了使其股价从公布消息的2月8日53.85元涨至11日收盘的59.04元以外，各种拼单购买比亚迪口罩的消息也在社交媒体上“刷屏”。比亚迪相关高层人士表示，网上的拼单都是假的，公司目前不接受任何个人订单和外部订单，这些物资将统一协调且配合国家需要。如果对外销售，一定会进行官方宣布。（e公司）

　　26.路透社:波音1月订单为零！为1962年以来首次

　　波音公司在上个月没有接到新的飞机订单，这是自1962年以来的第一次，其原因是在发生了两次致命的坠机事故之后，这家飞机制造巨头曾经最脱销的喷气式飞机737 Max直到现在仍旧处于停飞状态。（路透社）

　　27.《美国工厂》 喜提奥斯卡，导演中文感谢

　　第92届奥斯卡颁奖礼正在进行，各类奖项的获得者也相继出炉。除电影《寄生虫》获最佳原创剧本和最佳国际影片之外（最佳原最佳外语片），一部关于中国人所开设工厂的纪录片也拿到了奥斯卡最佳纪录长片，这就是《美国工厂》。导演Steve Bognar和Julia Reichert领奖时表示：“工人们的境遇越来越难了。我们相信情况会变好，只要全世界工人，团结起来。”并用中文说：“谢谢曹德旺。”（腾讯新闻）

　　28.三星电子将向中国供应商提供21亿美元现金援助

　　2月11日消息，据国外媒体报道，存储芯片制造商三星电子将向受疫情影响的中国供应商提供至多2.6万亿韩元（21亿美元）的现金援助。2月11日消息，据国外媒体报道，存储芯片制造商三星电子将向受疫情影响的中国供应商提供至多2.6万亿韩元（21亿美元）的现金援助。（TechWeb）

　　29.英特尔宣布因疫情退出MWC2020展会

　　英特尔公司周二宣布，因担忧疫情影响，决定不参加本月晚些时候在巴塞罗那举办的2020世界移动通信大会（Mobile World Congress，MWC）。此前，美国亚马逊和英伟达、韩国LG电子、瑞典爱立信、索尼和NTT等多家公司已宣布退出本届大会。另外TCL通讯也决定取MWC 2020全球新闻发布会。但MWC 2020期间的其他活动仍照常进行，不受影响。（新浪财经）

　　30.SpaceX首次载人飞行定于5月7日进行

　　据TechCrunch报道，SpaceX已经将其首次载人飞行日期设定在5月7日。不过这只是当前设定的日期，实际任务日期可能会提前或推迟。SpaceX的技术已经接近完备，足以让宇航员乘坐其载人龙飞船(Crew Dragon)航天器飞行。在1月份成功地进行了飞行中止(IFA)测试后，SpaceX基本上已经达到了载人飞行之前需要实现的所有技术要求。此外，本周一，马斯克也在在Twitter上更新了(,)屋顶业务的最新进展，特斯拉太阳能屋顶与普通屋顶几乎没有区别，但能作为太阳能电池板发电。（品玩）

　　31.苹果与VirnetX专利大战再输一轮，后者索要数亿赔偿

　　2月11日早间消息，苹果公司在与VirnetX Holding长达十年的诉讼大战中又输掉一轮，后者就苹果在虚拟专用网络（包括FaceTime）中使用的专利提起了数亿美元使用费索赔。美国联邦巡回上诉法院的三名法官组成的小组已经驳回苹果关于VirnetX专利无效的动议，因为此类主张在其他案件中均未获批。(新浪)

　　32.摩根士丹利将出售625万股Uber股份，套现2.5亿美元

　　2月11日早间消息，据国外媒体报道，据知情人士透露，摩根士丹利将在一夜之间向买家出售价值2.5亿美元的Uber公司股票。知情人士表示，摩根士丹利将出售625万股Uber股票，每股价格在39.85至39.95美元之间，与本周一的40.01美元的收盘价相比，最高折价0.4%。（新浪）

　　33.戴姆勒去年净利润下降逾半，大幅下调股息

　　11日消息，德国汽车巨头戴姆勒周二表示，2019年净利润从上年的76亿欧元降至27亿欧元，主要受重组和法务开支拖累，尽管旗下豪华品牌的销量创下历史新高。该公司表示，将争取在2022年底前削减超过14亿欧元的行政管理和人力成本，以帮助抵消与柴油污染和新技术投资相关的诉讼所产生的开支。（新浪）

　　34.日产成为日本首家因新冠肺炎宣布暂停生产的汽车公司

　　据外媒报道，据报道，由于冠状病毒爆发导致零部件短缺，日产汽车将暂停九州工厂的汽车生产工作。因为全球面临的健康危机，日产成为了日本首家公布其国内工厂临时停工的汽车公司。日本共同社报道指出，由于无法从中国进口汽车零部件，日产位于福冈县的工厂将于周五面临停产。（cnBeta）

　　黑马大学“战疫情”公益直播课（2月12日）预告 14:00-15:30 专家在线问诊郭春明 天津华盛理律师事务所合伙人、法学博士>问诊方向：疫情下的企业用工操作指引

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（责任编辑：张洋 HN080）