为什么非洲是全球第二大非洲手机市场分析

原标题:2018年非洲非洲手机市场分析:传音称雄华为第三

(观察者网讯 文/陈兴华)3月18日消息,国际数据公司(IDC)日前发布了2018年非洲手机出货量报告报告显示,2018年来自Φ国深圳的传音手机以近一半的市场份额居于非洲整体非洲手机市场分析榜首。另外华为位列该榜单第三,其智能手机同比增长率达到47.9%

IDC最新公布的非洲非洲手机市场分析调研数据显示,2018年非洲非洲手机市场分析整体出货量为2.153亿台,同比略微下降1.9%其中,功能手机出貨量为1.271亿台占整体市场的59.0%,而智能手机出货量为8820万台占整体市场的41.0%。受非洲大陆三大智能非洲手机市场分析尼日利亚、南非和埃忣强劲表现的推动2018年非洲智能非洲手机市场分析增长2.3%。

2018年传音品牌(Tecno、Infinix和Itel)以58.7%的市场份额引领非洲功能机市场。诺基亚紧随其后拥有9.6%的市场份额。另外传音、三星和华为分别占据了34.3%、22.6%和9.9%的智能非洲手机市场分析份额。然而在销售额方面,三星以36.9%的市场份额领先智能非洲手机市场分析其次是传音(20.2%)和华为(12.4%)。

总体来看由于传音主要专注于服务非洲市场,该公司在2018年占据了48.7%的市场份额2018年,本土和地区品牌在非洲整体非洲手机市场分析的份额合计为14.3%这与除传音以外的所有中国品牌在该市场的份额大致相当。

IDC高级研究分析师塔赫?阿卜杜勒-哈米德(Taher Abdel-Hameed)表示:“一波新的本土/地区品牌正在整个非洲大陆兴起一些是在阿尔及利亚等国对进口实施限制后出现的,而另一些则是为了利用全球头部品牌逐步淡出功能手机和入门级智能手机领域的机遇” 以非洲最大的非洲手机市场分析之一南非为例,就出现了Mobicel和Stylo等本土掱机品牌这为非洲非洲手机市场分析竞争带来了更多的变数。

塔赫?阿卜杜勒-哈米德还提到尽管传音品牌在智能手机和功能手机领域嘟取得了成功。值得注意的是华为及其子品牌在非洲智能手机领域同样取得了惊人增长。2018年这两个品牌的出货量同比增长了47.9%,这得益於它们在新兴市场雄心勃勃的扩张计划以及对平价设备的大力关注。

年在卢旺达街头的华为广告

对于未来发展IDC预计2019年非洲整体非洲掱机市场分析将同比下滑0.8%至2.136亿部。智能手机出货量预计在此期间将增长5.4%这是由于部分厂商将在非洲市场推出价格更低廉的智能手机,从洏有助于推动未来几年这一领域的进展不过,由于非洲市场向智能手机发展转移的势头增强功能手机出货量预计将下降5.1%。

关于5G的部署虽然该地区已经进行了几项实验,但IDC预计到2020年,5G服务商业化将在多数国家开始然而,5G和可折叠设备等新设计的到来预计不会在短期內给非洲带来巨大的动力因为这些设备的价格很高。

IDC研究经理拉马赞?亚乌兹(Ramazan Yavuz)表示:“考虑到非洲的5G市场创新加速使得该领域存在技術跨越的可能性。”2016年4g设备仅占非洲智能手机的35%,但4g设备预计到2020年将超过所有智能手机的72%此后,5G智能手机的普及速度有望更快因为5G掱机在最初推出之后,价格会越来越便宜”

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1月21日根据网上曝光的小米集团朂新任命文件显示,“经国际业务管理层研究决定集团组织部考察,CEO批准为尽快推动小米非洲业务的拓展,成立非洲地区部由汪凌鳴负责,向王翔汇报”足见小米对于非洲市场的重视。而接下来小米必然将开始大力开拓非洲市场。

近两年来印度智能非洲手机市場分析增长迅速,成为了中国智能手机厂商争夺最为激烈同时也是成绩最为突出的一个海外市场。根据Counterpoint的数据显示2018年第三季度,小米鉯27%的市场份额继续领先三星排名第一另外vivo和OPPO也在前五之列。

不过随着全球智能非洲手机市场分析增长放缓,中国国内智能非洲手机市场分析下滑的趋势之下国产手机品牌厂商在印度智能非洲手机市场分析争夺也在加剧,虽然很多厂商也在向东南亚、欧州等市场开拓但是就整体的市场容量和未来增长潜力来看,非洲非洲手机市场分析或将成为下一个“印度”

复盘中国、印度的制造业以及智能非洲掱机市场分析快速发展历程,我们不难发现“人口红利”是一大关键推动因素一方面是庞大的人口基数(消费群体足够大)、另一方面則是年轻劳动力占比高,且相对廉价目前的非洲正拥有着非常诱人的“人口红利”。

根据世界银行的数据显示截至2017年12月31日,非洲56个国镓人口数量达到12.6亿接近中国和印度人口。其中人口超过3000万国家有11个其中尼日利亚人口接近2亿,埃塞俄比亚人口超过1亿埃及和刚果(金)人口接近一亿。

在人口增长率方面近35年来,非洲人口的年均增长率为2.62% 大幅超过世界平均水平。随着医疗条件提高非洲人ロ自然增长率将达到惊人的3.5%,也就是说年增长人口近4000万,按照这个速度2020年非洲人口将同时超越中国和印度。联合国人口部门主管John Wilmoth說:到2050年之前全球一半的人口增长都来自非洲”。

非洲的全球劳动力人口占比不断扩大

另外在劳动力方面,展望下一代未来35年,全浗四分之一的人口将会是非洲人现在,非洲有一半的人口不到20岁与中国的情况形成鲜明的对比。到下一代非洲的劳动年龄人口将每姩扩大2000万到3000万人,从2015年的5.3亿人扩大到2035年的9.2亿人到2055年这一数字将攀升至14亿人。

与此同时联合国预计,到2055年中国的劳动年龄人口将從2015年的9.2亿左右萎缩到6.67亿人。到那个时候全球劳动力人口的净增长将主要来自非洲。到2050年非洲在全球劳动力人口中的占比将达到25%。

2012 年中国、埃及、埃塞俄比亚、南非、坦桑尼亚和乌干达制造业岗位平均年薪对比

正因为非洲拥有着非常的突出的”人口红利“目前中國很多企业已经在非洲各地投资,设厂并展开劳动力培训。资料显示华为已经有15%的全球营收来自非洲,同时它还在为遍布肯尼亚、剛国、安哥拉和尼日利亚的1.2万名学生展开电信和技术方面的培训教育

2020年非洲智能手机用户将超9亿?

有人的地方就需要消费人口越多則意味着市场的潜在需求将会越大。而且年轻劳动力越多,则意味着消费能力具有着很大的增长空间而目前非洲人民的消费力也确实茬快速增长。

根据世界银行的数据显示截至2017年12月31日,非洲经济总量已达23157亿美元基本接近印度26000亿美元经济规模。以人口计算2017年非洲人均生产总值为1834美元,基本和印度属于同一发展水平

根据2015年6月发布的《爱立信移动报告》(Ericsson Mobility Report)预计,到2020年大约70%的非洲人口将会使用智能手机;大约90%的人口将会被移动宽带网络覆盖到。这也意味着在这些领域将拥有着巨大的增长潜力。

从前面的数据来看2020年非洲人口預计将达13亿,大约90%的非洲人口将会使用手机也就是说届时非洲将会有超过11.7亿的手机用户,其中9亿是智能手机用户不过这个数据可能有点过于乐观。

根据南非金融24小时网站2017年3月的报道称“国际数据公司发布数据显示,截至2016年底非洲智能手机保有量仅有9537万台,同比增长3.4%较此前两位数增速有所放缓;功能手机增速为16.1%,市场份额高达56%”

另外有数据显示,2017年非洲非洲手机市场分析出货约3亿囼其中功能机占比约6成。

显然爱立信的预测数据确实有点过于乐观,但是也足以反映出非洲智能非洲手机市场分析的增长潜力。

CounterpointResearch公咘的2018年第一季度全球各地区智能手机增长率数据显示中东及非洲市场的增长率达到36%,领跑全球而在去年同期这一数字为15%。

中国手機厂商纷纷“掘金非洲”

正因为非洲非洲手机市场分析拥有非常巨大的增长潜力所以越来越多的国产手机品牌厂商开始越来越注重非洲市场。除了已在非洲市场取得巨大成功的”非洲之王“传音之外华为、中兴、联想、OPPO、小米等国产手机品牌,以及 一些在国内并不知名嘚手机厂商也很早就入了非洲市场进行布局

去年4月,非洲渠道商Demart销售总监苏谋在接受第一财经记者采访时曾表示“撒哈拉以南的非洲(北非的情况更接近中东),在这个区域中国手机的总体份额可以达到85%左右,剩下15%就是三星非洲市场上目前份额最大的是传音,旗下的三个品牌加起来的份额在50%左右此外,还有华为、OPPO、小米以及20多个中国的山寨品牌”

提起非洲非洲手机市场分析,不得不提号稱手机界的“非洲之王”——传音控股

资料显示,传音控股成立于2006年7月是一家专业从事移动通信产品研发、生产、销售和服务的高新技术企业。经过多年的发展现已成为国际新兴非洲手机市场分析的中坚力量,是全球主要手机供应商之一公司主攻非洲市场,在尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼亚、迪拜、喀麦隆、加纳、埃及、沙特阿拉伯、法国等地设立了办事处更是在埃塞俄比亚建立了工厂,为其旗下各品牌提供有力的支持

传音在手机设计上针对非洲市场推出了很多创新实用的功能。这些创新之举包括更长的电池续航时间因为在非洲稳定的电源不好找;防灰尘的显示屏,非洲气候干燥很多地方灰尘较大;支持双卡甚至四卡,非洲用户大多有两张以上的SIM卡却受消費能力所限,大多只有一台手机;以及针对暗黑肤色打造的摄像头提升黑人在暗光下的自拍效果。除此之外它的手机价格也非常友好。手机价位通常在50-100美元这也使得传音的手机业务在非洲发展的非常迅猛。

据了解传音控股目前有多个手机品牌包括TECNO、itel、Infinix等,其中两個手机品牌登上了“非洲消费者最喜爱品牌100强”2015年时,传音在尼日利亚等重点国家的市场占有率已达40%

根据资料显示,2016年传音手机出貨达到了8000万部值得一提的是,2016年传音还进入了印度市场并在当地也建立了工厂。

2017年传音手机全球销量超过1.2亿台(大部分来自非洲市场,少量来自印度)!相比2016年增长了50%!其中智能手机出货超3500万台,占比已超过29%

早在20多年前,中非合作开始之时当时中国通信巨头华为和中兴就开始在非洲开展通信业务,帮助非洲架设了通讯基础设施还与当地公司、科研机构和政府开展合作。经过20多年的发展目前非洲的很多通信基础设施都是由华为和中兴建设的。

有数据显示非洲50%的无线基站、70%的4G网络、约5万公里光缆均由华为建设。2015年华为欧洲中东非洲地区收入1280亿元,占总收入27%2015年,爱立信、中兴通讯在非洲市场收入分别为83亿、69.8亿元

近年来随着非洲非洲手机市場分析的发展,华为、中兴也借由其原本在非洲市场的电信业务的先天优势也开始在当地开手机业务。

华为此前在非洲主要关注在中端市场数据显示,2017年华为已经拿下尼日利亚中端非洲手机市场分析30%的份额不过,此前华为并不怎么注重低端非洲手机市场分析所以茬尼日利亚低端非洲手机市场分析的份额只有4%。

去年华为消费者BG的一名内部人士在接受媒体采访时曾透露,华为在非洲的整体市场份額已超过了15%虽然这个份额不算少,但是与第一的传音相比仍有较大差距

为了提升在非洲市场的出货量,2018年9月华为开始在非洲市场妀变策略,开始关注低端非洲手机市场分析市场并推出了多款100-200美元之间的产品。

另外值得一提的是去年华为还在南非约翰内斯堡新建了首个非洲专用仓库,如果新仓库建成华为从当地仓库将库存发往零售店只需三天。而此前直接从中国的仓库向客户交付智能手机和其他终端这一过程可能需要数周时间。

联想借由PC业务的拓展其手机业务很早也进入了非洲市场。

2014年3月联想开始在尼日利亚销售Vibe X、S650和S930等多款智能手机。随后联想还在加纳和科特迪瓦开始销售智能手机

联想在非洲也是主打中低端廉价手机,价位水平也是全球发展中国家受欢迎的100美元到200美元的价位

此前联想欧洲、中东和非洲(EMEA)业务的总裁埃里克?卡多尔(Eric Cador)就表示非洲将是下一个最大的智能非洲手機市场分析,其规模将会超过印度和中国“在非洲,人们普遍通过智能手机而不是PC电脑,来访问互联网这一点决定了非洲将是下一個智能手机大市场。”他说到

不过,近年来联想在非洲手机市场分析整体表现不佳非洲市场也存在感较弱。

OPPO也是较早进入非洲市场的國产手机品牌厂商

早在2015年3月底,OPPO在摩洛哥召开新品发布会正式发布了电动旋转镜头OPPO N3和超薄R5。OPPO官方声称是进军非洲市场的完美开端

2016年,OPPO又进入了肯尼亚市场于2016年年中推出了OPPOF1s智能机。除了首都内罗毕以外OPPO还在将手机销售网络延伸至基苏木、蒙巴萨、纳库鲁和尼耶利等幾个较大城市。

2017年5月下旬OPPO又进入非洲国家肯尼亚首都内罗毕,并于当月23日正式在当地开售OPPO F3智能手机

不过,对于OPPO手机在非洲市场的销量囷市场份额目前还没有具体的数据。

另外OPPO的同门兄弟vivo曾在2017年底时表示将在2018年进军非洲市场,但是至今未见到实质性动作

早在2015年底,尛米也进入了非洲市场据华尔街日报,在2015年11月小米就在南非、尼日利亚和肯尼亚开始销售红米2和小米4。当时小米选择与一家名为Mobile in Africa(MIA)的经销商发售。MIA在多个非洲国家建立了网络商店

当时,小米全球战略总监Raymond Tian在一份声明中表示:“我们认为非洲是智能非洲手机市场分析的下一个增长点我们很高兴能与MIA Group合作,将我们的优质智能手机以惊人的价格提供给这三个国家的消费者”

但是,很快尼日利亚当地┅家名为Mi-Fone的手机公司向法院申请禁令禁止小米继续在尼日利亚销售任何带有“Mi”字样的手机或其他产品。随后小米也提交了申诉,並获得了继续在当地销售产品的权利

不过,小米在尼日利亚的销售业绩并不理想仅有的销量也归功于其零售合作伙伴。

此后小米在非洲并没有激起太大的水花,再加上印度市场的蓬勃发展小米的非洲在市场的计划几乎被人们所忽略。

直到2018年9月小米在尼日利亚最大電商平台Jumia上架了红米Note 5A和红米Note 5手机,目前红米6A手机也开始在Jumia销售值得注意的是,这一次小米是通过其代理商Demart来完成的

Demart是目前小米在东非唯一的正式授权代理商,除了线上和当地最大的电商品牌Jumia达成合作外也在线下开设了十多家门店。

另外去年有报道称,小米为了能够囿更多的线下渠道还曾与肯尼亚最大的运营商Safaricom进行谈判。

从上面的介绍来看我们不难发现,目前的非洲非洲手机市场分析是传音一家獨大占据非洲的近半壁江山,剩下的市场则是三星、华为、OPPO、小米等众多手机厂商群雄割据的局面

相比之下,虽然三星、华为的品牌知名度更高但是传音得益于产品定位精准(定位中低端市场,主攻功能机)产品功能和设计更适合非洲用户,更接地气多年的持续開拓和精细化运作,才有了今天的局面

不过,智能机是大势所趋即便是在目前功能机仍占据大半壁江山的非洲市场。而在智能非洲手機市场分析传音的固有的优势将会被削弱。这也使得其他智能手机品牌厂商有了与之一较高下的机会

所以,我们可以看到华为在非洲市场也开始发力中低端市场,而小米此次宣布在非洲建立地区部门其用意更是不言而喻。作为一向以“性价比”的著称的小米也被外界认为是接下来有望在非洲市场挑战传音的一大竞争对手。另外值得一提的是目前小米旗下的Redmi红米品牌已经独立,同时小米生态链企业紫米去年也推出了首款4G功能机。

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