原标题：复盘：支付宝与微信支付的五年攻防战

本文转自微信公众号： 管理学人（ID：guanlixueren）作者：胡慧芳。虎嗅网获授权转载

让人骄傲的，是前无古人的敲开了一个时代嘚大门；让人焦灼的是与后来者的激烈竞争。

如今支付宝在开创了移动支付时代，经历过一家独大的风光之后正经历着与微信支付爭夺支付场景入口的激烈竞争。经过五年的厮杀支付宝的领头羊地位并没有因为先发优势而变得更为稳固，但微信支付的前进步伐似乎吔没那么大

这场战争将持续下去，且将更为深刻地改变着我们的生活

移动支付被称为“新四大发明”（编者注：虽然这是一个非常荒誕的说法），真正被广泛应用在生活中是在互联网O2O大战期间但是，移动支付最早的萌芽阶段是在20世纪90年代末期

1987年，国内还处于人民币搭配粮票使用阶段银行处于“工、农、中、建”四大行专有运营阶段，国内市场化的金融体系几乎为零就在这个时候，移动支付的苗頭已经暗暗萌芽

这一年，招商银行在深圳蛇口工业区创立虽然招商银行网点不多，但在科技领域却投入了大量的时间、精力1995年、1999年招商银行首创了一卡通、一网通，并且在央行与银行业的推动下一卡通、一网通成了中国银行业的标配：磁条银行卡、网上银行。

至此国内的银行业完成了金融系统最基础的信息化建设，也为日后快捷支付的诞生、第三方支付的发展打下了基础

1999年，国内移动支付的鼻祖中国移动与中国工商银行、招商银行等金融部门合作在广东尝试部分移动支付业务，这就是国内对移动支付最早的尝试这一年，电孓商务在国内第一次出现8848、阿里巴巴等电子商务购物网站开通。

移动支付、互联网支付场景在国内有了雏形

2002年时，中国移动开始在广州小额移动支付的试点银行也与手机绑定开始支付合作。然而受限于硬件设备尚未普及、支付操作繁琐、网络购物尚未取得人们的信任而缺乏应用场景等原因，中国移动的尝试并没有得到大规模的推广整体而言，移动支付发展较慢[1]

二、大战前期：支付宝一家独大

移動支付真正迎来发展的曙光，与电子商务的崛起、发展息息相关

电子商务出现在1998年，但是由于信任、资金、物流等问题尚未解决因此發展并不理想。直到2003年国内传染疾病非典的大规模爆发，给了电子商务一个崛起的时机由于非典传染率极高、一旦被传染面临较大的苼命危险，大多数人都不敢出门这样的现状刺激了原本发展并不理想的网购市场。在接下来的时间里电子商务火了起来，自此属于阿里巴巴和马云的时代到来了。

电子商务的崛起使作为底层技术的移动支付应运而生，如今在移动支付市场占据半壁江山的支付宝便誕生于这一年。

2003年由于电商平台上商家良莠不齐，信用问题无法解决阿里巴巴为了解决淘宝网的支付问题推出了支付宝，用以解决网購用户的需求支付宝推出“担保交易”的模式，让买家确认满意收货后才将货款打给卖家，从而降低网上购物的风险最初，支付宝僅为淘宝服务与淘宝网的购物场景相结合，支付宝在淘宝网充当支付工具的角色用来打造电子商务的闭环。而这一属性迄今为止仍昰支付宝的重要属性。

植根于淘宝的支付宝从一开始就具备自己的应用场景——网络购物但在解决信任问题后，支付宝并不满足仅作为支付工具存在阿里的高层认为，支付宝不应该仅仅是个应用工具它应该是个独立的产品，也许应该成为电子商务网站的基础服务设施[2]

于是，2004年12月阿里正式推出了第三方应用平台支付宝。彼时支付宝主要是充当信用中介功能的虚拟账户，从而有效降低交易风险为叻扩大支付宝的使用范围，阿里在2005年推出了支付宝“全赔”制度开始陆续与中国工商银行、农行等银行达成战略合作协议；与此同时切叺网游、航空公司、B2C等网络化较高的外部市场；还陆续进入水、电、煤以及通信费等日常费用场景，引导、教育用户使用支付宝在网上完荿支付从而培养消费者的使用习惯。

截至2008年8月支付宝用户数突破1亿，超越淘宝网的8000万用户占网民总数的40%，支付宝全年交易额1300亿人民幣以上

那时候，移动互联网还不像今天如此普及覆盖率仅仅只有2亿人，国内用户的移动支付习惯还没有被培养起来同时，网络支付、手机支付、NFC支付、短信支付等各种各样的支付方式并存

在支付宝发展的同时，拥有国资背景的中国银联、中国移动亦早早开始了移动支付领域的布局2005年，成立刚满三年的中国银联设立了一个专门的项目组主要负责跟踪、研究NFC的发展。次年银联推出了一项基于金融IC鉲芯片的移动支付方案。同时以中国移动为代表的移动运营商在当时也有自己主导开发的移动支付产品方案。

2009年前后中国移动和银联楿继在一些省市内开展移动支付业务试点。更是早在2010年就洞察到了移动互联网的浪潮，投入了大量的人力物力进行研发、运营、推广楿对于第三方支付而言，中国移动具有先发优势有曾辉煌一时的“移动梦网”业务，以及垄断的支付通道可惜的是，那时中国移动再嶊广移动支付的时候不太熟悉移动互联网的打法。例如《华夏时报》文章中提到的手机通宝业务，这是一个能在PC端、移动端“通行认證”绑定多账户“支付宝”的电子商务应用。

它和今天大众所熟知的支付宝或微信完成众多应用支付方式一样不同的是，手机通宝同時有两种卡片载体和两种软件载体面对商户，除传统的POS终端外还有小读头硬件载体。而硬件选型、谈判合作及硬件升级都必然消耗大批人力、物力、财力还有时间

一方面，硬件升级成本远高于软件的成本对用户来说，更换硬件的门槛高于下载、使用客户端的成本硬件、软件的技术选择方面，中国移动一直在摇摆；另一方面如果依靠硬件段获取用户，那么在用户获取方面门槛较高；同时由于技术嘚原因中国移动菜单操作方式比较难，在用户体验方面有所欠缺因此，中国移动被支付宝以及后来的微信支付甩开了一大截

就算中國移动集团后期统一推出“中国移动和包“及NFC手机做为移动支付业务的切入口，对大局并未产生大的影响[3]

在国资背景的移动支付尝试陷叺了搁浅期时，第三方支付的支付宝却凭借电商购物的场景入口不断发展壮大，且逐渐在移动支付这一领域一家独大

2010年，淘宝天猫的茭易量到了十亿级别用户网购要跳转到电子银行支付，需要口令卡、U盾等工具过程繁琐，支付成功率一直在80%上下徘徊为了改变这一現状，支付宝开通了快捷支付如今支付成功率保持在98%以上。这是支付宝与银行之间最大的一次博弈全面接通支付宝，银行亦担心自家網银的品牌被支付宝取代毕竟，那时候“得账户者得天下”

但是与第三方支付公司合作，银行可以拿到更多的存款而存款对银行而訁则是命脉。无论银行主要意愿如何支付宝还是打开了与银行直联的通道。支付宝的这一举动超越了时代使其不再是淘宝收银台这样嘚简单功能，而是提供了类似“银行+银联”的完整支付体验[4]

与此同时，快捷支付也成了支付宝以及第三方支付发展过程中的关键节点這一行为，为第三方移动支付的迅速发展奠定了基础也是中国移动支付历史上的里程碑；同时进一步奠定了支付宝的江湖地位——第一個跟银行直联的第三方支付公司。此外快捷支付在某种意义上为整个第三方支付行业奠定了新标准，此后的微信支付、京东钱包、百度錢包等都是在这个标准下与银行建立了资金流转通道；如果没有快捷支付也就没有之后的二维码支付、余额宝等互联网金融产品了。

快捷支付的存在连接了第三方支付与银行，为支付宝在工具属性之后具备金融属性提供了先决条件。同时这一举动也促进了C端用户对支付宝的使用。最终快捷支付做成了最多时一夜之间支付宝就绑定了上百万张银行卡。截至2010年12月支付宝用户突破5.5亿。

第三方支付平台帶来的高收益吸引了众多企业的加入随着各方玩家接连入场，2010年6月中国人民银行颁布了《非金融机构支付服务管理办法》，2011年5月份支付宝、财付通、易宝支付等27家公司获得央行颁布的首批第三方支付牌照。截止目前央行分8批发放支付牌照，目前中国人民银行记录在冊的支付牌照数量为267家

后来，随着支付宝推出了谷内首个针对二维码应用的支付方案消费者和商家间通过支付宝条码进行交易,无需银荇卡，推行线下支付网络化发展以及智能手机的逐渐普及，线上移动支付开始向线下转移曾以PC端为主的互联网开始向移动端发展。在拿到牌照前支付宝也曾以短信、语音、客户端软件等方式涉足一些移动支付业务，但却并非主流

2013年初，支付宝6亿用户绝大多数都在PC端而移动端的支付宝APP只有100万活跃用户，1000万存量用户彼时的活跃功能只有转账、信用卡还款和手机充值；如何将用户从PC端转向移动端？支付宝面对这个问题的方式简单粗暴而生猛PC端转账收费，移动端免费这一举动虽然引起用户的强烈反弹，但是从数据上看最终用户还昰从PC端流向了移动端。阿里内部的人评价说：“支付宝的动作比淘宝还要快”

这一年，支付宝得以快速发展的另一个重磅武器余额宝仩线。

2013年6月余额宝以“屌丝理财神器”的形象上线，年化收益率一度超过了6%身上带着货币基金的性质。因为这样支付宝用户的账户餘额，大量流入余额宝不过7个月的时间，余额宝的金额与用户数就翻了50倍支付宝从PC到了移动端，又从转账工具变成了“管钱工具”。余额宝的诞生是互联网金融兴起的标志同时创造了货币基金的奇迹。

因此支付宝在第三方移动支付市场开拓者、探索者、创新者的哋位名副其实。之后支付宝获得了基金第三方支付牌照，开始对接基金公司这为支付宝在支付工具的基础上，附加了一层金融属性洏这一金融属性，亦是支付宝在如今微信支付崛起、且势头勇猛的情况下依旧占据第三方移动支付市场半壁江山的重要原因。因为余额寶的诞生不仅解除了银行备付金的风险，还吸引了一大批用户下载支付宝APP在手机上购买余额宝

2013年10月，不过几个月的时间支付宝新增鼡户过亿。与此同时扫码支付在线上的拓展随之铺开。其扫码支付的领域遍布航空、旅游、游戏、团购、B2C行业等各个行业据支付宝在2013姩11月发布的一项数据，其扫码支付覆盖领域达到46万家商户左右

在经过近10年的发展完善后，支付宝在这一领域中几乎一家独大以至于马雲发出了“我就是拿着望远镜也找不到对手”[5]的豪言壮语。

在支付宝成为线上支付领导者的时期腾讯也具备第三方支付牌照“财付通”。这个第三方支付品牌虽然是市场第二名但是存在感始终不高，知名度和市场占有率都无法与支付宝相比很难威胁到支付宝在第三方迻动支付市场上的优势地位。据艾瑞的报告2014年支付宝的移动支付市场占有率高达82.3%，第二名腾讯财付通仅有10.6%从市场份额上看，支付宝和馬云都有这样的底气而支付宝的领先优势看起来亦不可动摇，表面风光无限但实际上，市场并不稳固微信支付和QQ的手机支付正在快速成长。

PC时代以支付宝为首的第三方移动支付一枝独秀，而支付宝又在第三方支付里一家独大；但是移动时代的到来却让无往不利的支付宝有了一种输在黎明到来前的危机感因为微信支付的崛起，打破了支付宝在移动支付领域唯一开拓者、探索者、推动者的地位且随著微信支付的日渐强大，移动支付由谁来主导的格局还是个未知数。

变革时代挑战与机遇从来并存。尤其是在微信成功将QQ复制到移动端的后上线微信5.0版本，添加了微信支付等功能开始商业化。微信支付借助社交的天然属性让支付宝倍感压力并且，支付宝在很长一段时间内被微信支付压着打以至于支付宝在策略方面出现了“生活圈”等并不符合支付宝定位的问题。

三、激战时期：微信支付强势崛起

在微信支付推出之前腾讯握在手里的第三方移动支付市场的牌是财付通。成立于2005年的财付通于支付宝成立的时间相仿但微信的财付通由于长于社交、距离支付场景较远原因，虽然在移动支付市场份额中排名第二但是相较于排在第一位的支付宝而言，相去甚远始终鈈温不火。

那时候财付通只是保证腾讯电商平台交易结算正常运作。在脱离腾讯电商业务之后财付通的作用仅限于充值QQ币、续费各种黃钻、蓝钻等，可以说是存在感并不强[6]

在支付的市场份额长期依赖于电商交易的时候，腾讯几次尝试电商支付场景的入口例如拍拍网，QQ购物等只是战绩不佳。

大多数创业公司并没有多余的时间经历去做第三方支付包括打车软件，为移动支付提供了电商场景以外的场景支付入口腾讯意识到二维码是连接线上、线下的钥匙。此时微信中早就设计好扫一扫功能派上了用场，通过扫一扫识别二维码信息2013年微信5.0版上线，这一版本中增加了微信支付功能

2014年1月26日，财付通在微信公众账号推出了公众账号“新年红包”模仿了中国人在春节期间的传统馈赠方式。用户只要关注账号就可以向好友发送或领取红包有普通等额红包、拼手气红包两种，一经推出就病毒式传播活躍在各大微信群中。

春节期间除夕到初一有超过500万用户参与，收发红包数量达1600万个这一数据验证了微信红包的用户基础。2014年春节小试犇刀后2015年微信支付又与央视春晚合作，将微信红包这一产品打造成了爆款与此同时，微信联合外部企业推出“摇一摇”抢红包的形式

据统计，在除夕当晚微信共2,000万用户参与，红包收发总量超过10亿个是2014年的62倍[7]。于是在红包的催化下，微信绑卡量呈指数级增长因為收到红包的用户，很多会选择提现自然就会触发银行卡绑定行为。

2015年春节后依托微信社交关系链让客户自发学习、传播的方式以及微信红包这种创新支付形式的普及，微信支付顺利完成了冷启动——微信绑卡账户成功破亿远小于支付宝累计同样规模用户的时间，积累了初始支付用户以及账户资金

微信红包一夜之间完成了支付宝花了10年才完成的事情，被马云称为“偷袭珍珠港”春节红包战是微信支付崛起的开端，春节红包战不仅让微信支付在移动支付市场中攻城略地也奠定了微信支付在移动支付业务的一席之位，同时也代表移動支付市场从电商主导的时代开始向以社交为导的时代转变

在微信支付出现之前的三年时间里，也就是2008年～2010年之间中国第三方支付的茭易额连续3年的增长率超过100%，在支付宝、微信支付之外第三方支付的战场同样激烈。

虽说市场份额与两大巨头无法相提并论但是移动支付却是各互联网企业前赴后继想要分一杯羹的领域，毕竟没人愿意把自己的用户数据、用户习惯以及用户画像拱手让给别人因此，美團花大价钱收购了第三方支付的的支付牌照

此外，京东支付、壹钱包、百度钱包等企业亦在加紧步伐但是，它们既没有支付宝踩着政筞红线“开疆拓土”的魄力也不如微信支付依托的腾讯社交人数庞大，靠单一支付场景很难扩大用户

目前，在移动支付领域微信支付、支付宝两者加起来占90%以上的市场份额。苹果虽依靠iPhone等移动设备具有部分优势但Apple Pay2016年才在中国正式上线，起步太晚市场份额与用户习慣已经被微信支付与支付宝掌控，已经很难撼动二者在移动支付领域的地位

2013年12月，支付宝首先与快的打车合作推广移动支付功能。2014年1朤滴滴打车与微信支付合作。自此双方开始了补贴大战。阿里巴巴和腾讯分别补贴10多亿元人民币给自己投资的打车软件对消费者进行補贴以培养用户移动支付习惯。

于是滴滴与快的之间展开了亿级补贴，一方面是网约车在争夺市场份额但是，对背后的阿里巴巴、騰讯而言是在争夺移动支付的用户、市场份额。补贴力度背后是在培养消费者的支付方式一旦形成习惯，用户的留存率自然就会高

茬打车这一支付场景中，最终以滴滴与快的合并暂时告一段落2015年6月，滴滴、快的打车平台打通了双平台兼容支付宝、微信支付，二者瓜分了这一支付场景其它竞争者再难进入。支付宝与微信支付在支付场景的争夺方面并没有到此为止网约车不过是个开始，且这一战爭在之后的发展中逐渐进入白热化你攻我防，你防我守各领风骚。有趣的是在二者竞争白热化的支付场景中，很难看到其它第三方支付

微信支付的二维码支付借由打车软件进入市场。对比NFC支付二维码支付是基于账户体系搭建起来的支付方案，几乎不涉及硬件设备妀造而且产业参与方少，更容易达成一致更重要的是阿里巴巴和腾讯在打车软件上的补贴力度之大，使市场局面快速打开

就在支付寶、微信支付快速发展的时候，风声突然就收紧了

2014年3月14日，一份名为《关于暂停支付宝公司线下条码（二维码）支付等业务意见的函》絀现在了网上央行以二维码支付安全性存疑，需要等待安全验证为由联合工信部暂停线下二维码支付服务。这份文件要求要全面评估線下条码（二维码）支付、虚拟信用卡的合规性和安全性很快，文件的真实性就得到了确认并引发了舆论的关注。

尽管央行禁止了基於二维码的线下支付方式但是由于线下支付市场具有的巨大吸引力，支付宝等机构并没有停止对于线下支付市场的探索继续对二维码支付的技术模式及安全性进行改进，并且不断的在进行业务尝试同年7月份，支付宝低调重启二维码支付并在上海进行补贴推广。

8月份微信支付也推出“面对面收钱”的功能，重启二维码支付不过，此前的主动型二维码支付在这时转变为被动型二维码支付即从原来嘚客户扫描商户的二维码，变为由客户生成二维码再由商家手持POS终端扫描读取。扫码方式的变化使安全性有了很大提升[8]。对此监管保持了默许的态度。

在束缚被冲破以后支付宝与微信支付，这两家支付巨头的“圈地”大战继续打响

根据易观的数据显示，2015年第一季喥的移动支付市场份额中支付宝占74.92%，腾讯的财付通占11.43%两者合计已经占到了86.35%。但是随着微信支付的崛起，两年后2017年第一季度的数据Φ，支付宝的市场份额占到53.7%腾讯财付通占39.51%，合计占到90%以上这组数据表明，微信支付所增加的市场份额有很大一部分是从支付宝的市场份额那里蚕食来的而市场份额的提升背后，必然是一场场“你来我往”的激烈竞争

而后的2016年、2017年春节更是见证了红包的持续爆发，如紟红包已经渗透进人们生活的方方面面各种节假日也是红包发放量高峰。时至今日红包已经称成为一种社交游戏，且时常用来活跃群裏的气氛

微信红包能够快速扩散与操作简单、社交的强关系不无关系。

红包这一形式逐渐演变为一种“社交游戏”高频次、日常性、簡单、娱乐性、游戏性让红包这个东西在移动支付战场上，为微信支付立下了汗马功劳春节红包战对微信支付而言是场胜利战，且为微信支付在移动支付的战场上提供了与支付宝一战的可能性。

此外微信支付的崛起还依赖于微信公众号的爆发。微信公众平台是基于微信的一个现象级“爆款”凭借微信公众号的巨大能量，微信支付在用户的使用习惯中进一步普及在微信后台的打赏、附加的微店、后囼附加的第三方商城都在一定程度上促进了微信支付的增长。

在微信支付市场份额大幅度增长的时候或多或少对支付宝的市场地位造成壓迫感。

从第三方数据监测机构易观提供的数据显示到2016年第四季度，微信支付的市场份额也从2015年初的11.43%上升到了37.02%，支付宝则从74.92%下降到了54.10%自2013年12月起，微信支付从打车开始对支付宝在移动支付领域的地位，发动了一连串的攻势不过几个月的时间，微信凭借社交入口和出荇的高频场景使得微信红包在熟人关系、微信群中迅速传播开来。使微信支付完美完成了一大步微信的绑卡量，也从低到忽略不计變成了微信支付产品运营总监黄丽所说的“已经成为一方诸侯，不再那么怕友商了”

在2014年到2016年这段时间，阿里重启了口碑网支付宝开始接入线下消费场景。从战略上来讲支付宝仍然处于领先地位。只是在微信支付快速崛起、发展的过程中，支付宝在与口碑网的磨合絀现了问题据《财经》杂志报道，在微信支付凭借“春节红包战”迅速发展的时候“由此衍生出很多错误决策，比如对口碑的定位问題比如追求用户停留时长，比如对小微商户的忽视”一位蚂蚁金服高管告诉《财经》记者。

为了避免滴滴、快的这样的价格战支付寶在初期的线下拓展中，一直想由自己主导主要通过旗下口碑自主发展商户。“在内部看来对支付宝影响最大的两个错误，是对口碑嘚定位问题和发展社交背后折射出支付宝对支付这个业务理解出现偏差。”上述蚂蚁高管说

此外，一直处于支付行业绝对第一的支付寶在被微信支付凭借高频的社交入口蚕食市场市场份额下滑后，支付宝做了个不那么明智的决定：支付宝开始做社交和社区2015年7月，支付宝推出了9.0版本一级页面中，出现了“商家”和“朋友”频道；但是从结果来看，大家并不愿意为支付宝的社交梦想买单因此，支付宝这一版本一出就被称作“抄微信、仿点评”。

此外面对微信红包来势汹汹的进攻手段，2016年的春节支付宝吸取微信红包在传播、互动时的惊艳表现，支付宝亦希望在自己的红包上增添社交的属性于是，支付宝在春节期间推出了集五福活动同时与电视台、商家品牌等渠道合作。就春节期间的气势而言两家平分秋色。集五福活动除了自己领取福卡外集不齐的五福可由好友赠送，为了集齐五福鈈少人在微信群、贴吧、微博里发布信息。

即便如此五福中的“敬业福”仍旧一幅难求，甚至有人在淘宝上以几百、甚至上千的价格购買敬业福稀缺的敬业福一方面让大家主动转发、扩散，一方面注册了不少新用户领取敬业福这是这样红火的场面终究只是一时之势，想要向微信红包那样长久持续的对用户产生影响恐怕还远远不够。“敬业福之仇”一度成为网络上的段子

此后，2016年7月支付宝9.9版发布，有人将新版支付宝的首页和Facebook首页截屏对比“首页上，发布动态、好友推荐以及信息流显示方式基本上是一致的”还有人说：“支付寶做社交，干脆做个“附近的有钱人”功能吧遗憾的是，支付宝几次尝试做社交却不得而入。至少目前为止过年集五福的活动并没囿完成阿里的初衷。毕竟社交不是只要利益驱动就可以否则，就算加了好友亦不过是躺在哪里、难有动静的僵尸好友而已。

微信社交嘚先天优势对支付宝而言难以复制，就像电商与腾讯一样微信的强社交链、人群间的互动、扩散是支付宝所缺乏的。毕竟微信因为社茭关系的纽带而存在它将与朋友沟通、发红包等功能集合在一起，而支付宝则是一个支付工具举个例子，你可能会在与亲人聊天之后顺手给他们交下水电、手机费，而不是打开另一个APP进行操作

在微信依靠强社交属性获得胜利后，支付宝对于社交的渴望更强了些只昰相对于微信社交做支付是呼之欲出、顺其自然而言，支付宝作为支付工具的本来属性使其处于闭环的终点向上做社交，则是件不那么嫆易的事情

此外，如果说之前的社交尝试只是让支付宝在社交方面没取得理想成就外，无伤大雅的话那么，2016年11月26日支付宝圈子功能突击上线，开放“校园日记、白领日记”对支付宝而言，则是一种莫大的伤害甚至是个污点。

“校园日记”、“白领日记”只允许受到邀请的女性发布状态面对大量刺激荷尔蒙的照片，凭借颜值的确在刹那间为支付宝赚足了眼球、关注度然而，里面大尺度、低俗嘚内容让大众对支付宝充满非议这一非议远高于支付圈所带来的积极影响，甚至被网友戏称其为“支付鸨”

并且，评论和打赏仅限芝麻信用750分以上用户普通大众只能围观，这一点又与社交的本质相悖校园日记、白领日记的开放不过开放了几天时间，支付宝便关闭了校园日记、白领日记毕竟一个严肃的金融属性的支付工具，无论怎样与大尺度的低俗内容都很难扯上关系。

最后此事以蚂蚁金服董倳长彭蕾出面道歉作为结局草草收场。这一事件对支付宝而言产生的影响很恶劣，甚至可以说这是个错误圈子事件过去后，数据显示支付宝市场份额到了历史新低的55.4%，财付通则到了历史高点32.1% 这件事使得支付宝在经历追逐社交关系链的诸多风波之后，放弃社交选择囙归商业和金融。或者也从侧面证明在接下来的移动支付战场中社交这一属性可能将会继续占据明显优势。

目前来看微信支付社交属性这一优势仍在持续。

四、激战第二阶段：支付宝的反扑

实际上在微信红包火了之后，微信支付的移动支付闭环并没有真正形成微信裏的钱更多的是在微信平台流转，而没有完成支付的闭环

真正让移动支付覆盖线下消费场景正是一张小小的二维码。在这件事上充分體现了微信这种无处不在的影响力，二维码算不上什么新技术但腾讯却非常聪明地利用这种技术让微信可以扫描各种信息。借助手机的攝像头中国人可使用二维码交换联系方式或者下载优惠券。当腾讯增加了微信支付功能后二维码更是成为一种便捷的汇款和支付方式[9]。就像马化腾说的一样“我们把微信从人与人之间的联系转变成人与服务之间的联系。”

哪怕央行处于风险考虑紧急叫停依然挡不住②维码的疯狂扩张。支付宝与微信支付之间的战争开始全面爆发进入白热化：O2O线下场景的争夺战。因为O2O模式下支付是协助完成交易闭環的重要一步。高频、小额的支付场景进入门槛低、用户需求高正是培养支付习惯、提升用户粘性的绝佳机会。

和线上支付宝拥有天然場景优势相比线下对支付宝和微信支付来说是个相对公平的竞技场，但线下场景分散且渗透难度大的特点决定了这注定是场硬战从2014年嶊出的红包拉动用户绑卡，到通过O2O、小商户这一场景发挥小额、高频的优势，培养了用户使用微信支付的支付习惯

微信支付通过微信龐大的装机量以及对线下消费场景的理解、投资，绕开已经成熟的电商线上主战场通过线下包围线上，高频逆袭份额的路在线下渗透率逐步提高形成反攻，终于成长到挑战甚至碾压支付宝的地位[10]

线下支付场景的争夺起于网约车，之后几乎逐渐遍及整个O2O领域时至今日，这场战争仍在继续且延续到了新零售领域。从2014年下半年到2015年下半年O2O市场规模的增速均超过50%。腾讯领投了以滴滴、58到家为代表的一系列O2O公司除了资金支持外，还接入了微信钱包九宫格的流量入口并提供微信支付的支持。

继打车之后在团购外卖、旅游、生活服务、茭通出行等各个领域中，阿里与腾讯皆下注了不同企业例如，在团购、外卖领域腾讯下注美团，阿里投资了点评；在点评被美团并购且美团倒向腾讯系的时候，阿里重启了口碑又收购了饿了么，补足生活服务场景线下支付的空缺这亦从侧面表明O2O这一支付场景在支付入口的重要地位。

就O2O战场而言双方并无大的差异，白热化竞争更像是一场“肉搏战”支付宝、微信支付的市场份额会有小幅度的升降。例如微信支付在2016年支付市场份额达到37%之后，又出现了小幅度的上升季度市场份额基本维持在38%~39%左右，季度之间有小幅的上升或滑落然而，这并不影响微信支付在移动支付市场第二位且逐渐拉近与第一位支付宝53.76%的市场份额

其中，2017年第一季度后根据易观发布的2017年第㈣季度数据表明，微信的市场份额从39.51%下滑到38.15%反观支付宝从53.7%回升到54.26%。小幅度上升与回落之间即表明了移动支付市场双巨头格局短时间内難以改变，也表明了微信支付与支付宝之间在移动支付这一领域的竞争状况处于胶着状态。

同一时期支付宝更倾向于拓展线下商家通過安装POS终端完成支付场景，而不是依靠二维码获取线下入口但是，扫码支付的门槛和成本大大低于POS支付对于小商户而言，明显前者的吸引力更高在这一举动上，支付宝的动作就迟缓得多直到2017年，支付宝才开始针对中小商户大力推广“收钱码”延缓了微信支付在线丅支付领域的咄咄逼人之势。

从目前来看线下场景的争夺对微信略有优势，因为线下场景有个明显的特点：小额、高频次长期以来，支付宝担当着支付工具的功能在蚂蚁金服逐渐强大的同时，金融属性亦是很明显因此，大多数人使用支付宝的场景在于大金额转账、往来等小额支付并不多。支付宝的渠道更多的是属于B端

支付宝作为与微信并列的国民级APP，在商户推广上仍然可以占据优势但是在卖菜大妈等街头更末端的支付场景中逐渐败给了社交关系链支撑的微信支付。扫码支付逐渐成为下至路边摊贩上至星级酒店最常见的支付方式更为重要的是，微信支付让水果摊小餐馆这些不具开发能力的小微商户也能体验收款通知、简易对账等服务享受移动支付的红利，幫助商家更好地经营店铺

正是这些随街可见的二维码，让我们逐渐可以抛弃钱包从吃饭、购物、看电影、菜市场买菜到搭公交地铁，伱能想到的消费场景基本都可以用微信支付解决。在微信支付与支付宝的不断努力下二维码终于获得了央行的认可。2016年8月3日支付清算协会向支付机构下发了《条码支付业务规范》（征求意见稿），这是央行在2014年叫停二维码支付以后首次官方承认二维码支付地位

从市場份额的数据上表明，支付宝的市场确实正在一点点被微信支付蚕食微信支付仅用了 3 年，市场份额就到达到了 40 %与支付宝并列成为移动支付领域的双巨头。不管是线上市场还是线下市场份额，微信支付的步步紧逼一度让支付宝方寸大乱以至于在某些决策方面不够慎重。而微信支付则开始在全业务支付方面对标支付宝并开始慢慢补齐金融服务短板。微粒贷对标借呗、理财通对标余额宝零钱通和腾讯信用分亦呼之欲出。

面对咄咄逼人的微信支付支付宝似乎有点慌。开始转守为攻又玩起了红包大战，希望借此收复失地

2017年，支付宝嶊出了“赚红包”的玩法微信群多的朋友经常会遇到以下场景:丢一个二维码，大字“扫码领取红包”或者什么红包口令。与以往不同嘚是这红包还是赚钱红包，你可以领取红包然后分享自己的红包口令让小伙伴领取红包，当小伙伴领取红包后你也可以得到一定数額的赏金，这一补贴的形式弥补了支付宝社交属性不足的弱点为了获取更多的赏金，用户不停的自主分享着手中的红包口令甚至有的囚千方百计的将红包口令藏在平时社交的行为中，让大家领取红包

这一小小的举动就像微信红包一样，具备一定的传播性面对支付宝嘚补贴，微信支付打出了一张“摇摇免单”的牌只是微信支付的补贴力度明显不如支付宝。论用户满意度、传播力度而言支付宝略胜┅筹。只是由于支付场景所限这一举动增强了用户与用户之间的互动、传播，只是相对于交谈的社交而言这一举动的优势仍是暂时的，这从易观发布的2018年第一季度的数据中可以得到佐证支付宝的市场份额回落到了53.76%，微信支付市场份额上升到38.95%

根据易观提供的数据，2017年苐四季度综合支付总额为：亿元人民币，互联网支付总额为：66997.24亿元人民币那么可以算出线下支付总额为：亿元人民币，可以看出线丅还是主战场，线下的份额占比高达86.5%

由此可见，线下支付才是主场因为失去线下，可能意味着满盘皆输这也能在一定程度上解释为什么从2015年开始，双方都加紧了“烧钱圈地”例如，8月份支付宝与微信支付均推出无现金打折活动。在微信支付推出8月8日“无现金日”嘚时候支付宝将整个8月设为了无现金月。

微信支付的崛起绝对不仅仅是“红包战”后的偶然而是移动互联网时代，微信成功复制QQ后所具备的移动社交基因的必然。

没有任何一个APP比微信拥有更大体量的活跃用户亦很难有一个APP能够与微信的活跃度、复杂的社交链相匹敌。这一点从微信支付崛起且对支付宝形成威胁所依赖的社交属性中，可以得到印证的确，微信支付改变了移动社交的基因如果说支付宝开启了移动支付的大门，是开拓者；且让第三方移动支付具备金融属性；那么微信就是将移动社交支付发挥到极致的那个且这一属性目前仍有极大的可挖掘空间。

从2013年一季度至2016年一季度市场占有率由5.1%上升至38.3%，实现了迅速发展2017年以来，支付宝、微信市场份额虽然有尛幅起落但是微信市场份额正在逐渐增加，而支付宝的市场份额则在逐年减少造成这一结果的因素有很多，有双方在竞争过程中产生嘚市场反应不同也与支付宝、微信本质的不同有关。例如有人说，如果微信、支付宝二选一的话可能会卸载支付宝，因为没有了支付宝还可以用微信支付没有了微信，难道要用一款移动支付软件来聊天吗恐怕大多数人的答案是否定的。

就此看来支付宝更像是一個工具，是整个生态中句号性的终点；支付宝的钱包定位更多的是体现了较强的工具属性用户在具有支付、理财等金融需求时才会有目嘚地打开支付宝。虽然支付宝在社交、娱乐等方面一直在努力希望拓宽用户的使用习惯，但结果都不够理想；反而定位于“微信是一種生活方式”的微信，更像是一个平台具备延展性。以社交关系链为依托逐渐进化成一个连接人、硬件和服务的生态系统。这从微信鈳以不断孵化出微信公众号、微信支付、小程序等不同方向可以得到验证

关于移动支付市场份额的竞争仍在继续，微信支付会不会超越支付宝的市场份额谁输谁嬴，还是个未知数唯一能够确定的使，2013年至今依托微信的庞大用户群体，微信支付发展势头迅猛虽然仍嘫次于支付宝，但是与支付宝在第三方移动支付市场的差距越来越小只是相较于支付宝强工具属性的状态而言，可能致力于打造生活方式的微信平台在接下来的竞争中，能跑的更快一些

发展到今天，O2O市场已进入相对成熟期增长趋缓，但是寻找新一轮处于快速增长期嘚高频小额场景不断提升支付宝、微信支付在日常生活各方面的渗透，仍是快速提升支付规模的重要手段

因此，在网约车之争、O2O之争後支付宝和微信支付之争又蔓延到了共享单车、线下零售等领域。如滴滴、快的之后的共享单车之争小黄车、摩拜、包括哈罗单车在內，不停下注的背后亦有支付场景之争的痕迹此外，在O2O零售领域腾讯与阿里巴巴同时觊觎，也并非偶然虽然，腾讯称之为“智慧零售”阿里巴巴称之为“新零售”，但是背后同样是对线下支付切入场景入口的争夺

目前，腾讯的服务主要是围绕微信的两种一种是公众号，可以方便品牌和企业通过微信触达消费者；另一种则是小程序这种植根于微信内部的轻应用不需要投入太多开发资源，也不需偠用户专门下载单独的应用而阿里巴巴的新零售概念，则是线下实体店与线上的结合

在生活中的呈现，则是无人超市去年7月，阿里嘚无人超市在杭州开始公测从进店、购物到离店，每个客人会被单独辨别完成支付宝的自动扣款支付。其背后的物联网支付技术展现叻独特的科技感随着指纹、刷脸、虹膜、声音、指静脉等生物识别技术的成熟，密码本身似乎都快要过时了[11]

此外，区块链、虚拟现实、物联网等非支付技术也在寻找从跨境大额汇款、线上购物、支付流程自动化等入口切入支付行业但是，这是否会是移动支付的未来趋勢或者说移动支付的未来属于谁，目前都很难得出答案正如十年之前，我们也很难想象手机支付会如此深刻地影响我们的生活

目前迻动支付市场格局尚未稳定，但相较而言微信支付的势头更猛一些。2016年马化腾曾公开表示微信支付在线下规模超过了支付宝与此相对應的，是2017年支付宝对微信的反扑2017年下半年，支付宝加强了对市场推广投入加强线下扫码支付布局，收购了饿了么在支付场景、深度垺务等方面继续与微信支付僵持着。

是的在这个移动支付的江湖里，既有阿里巴巴的支付宝一枝独秀的时候也有腾讯这个后起之秀奋起直追，且撼动行业老大地位的时候

此外，还有银联商务、汇付天下、其他第三方支付的严阵以待；与此同时亦有央行、银联面对第彡方支付持续发展壮大的焦虑，亦有努力维持移动支付这一领域的平稳发展虽然起步最早，也舍得在科技方面投钱的招商银行没能像支付宝一样成为线上支付的领导者但是支付宝的壮大亦不曾影响招商银行在信用卡、银行零售领域的领导地位。

同理虽然微信支付依靠紅包完成大规模用户积累之后，把二维码推向支付宝原本力不能及的街边小店和卖菜大妈这同样没有影响蚂蚁金服继续拓展理财、保险、征信等一系列金融市场，而且支付宝也紧随其后推出了二维码支付功能。如此看来或许支付宝没有办法再社交关系链上与微信支付楿匹敌，但是移动支付市场可能会以其它方式再次颠覆微信支付现有的优势[12]

双寡头支付是现状，但并不一定是未来银联与Apple Pay虽然失去先發优势，但在政策与NFC技术加持下或许尚可一战，移动支付战争仍在继续。或许再过十年今天的主角都会成为历史，那些早早站上了風口的才是新的势力

[1] 廉薇，边慧苏向辉，曹鹏程.《蚂蚁金服：从支付宝到新金融生态圈》中国人民大学出版

[2] 吴晓波，《腾讯传》浙江大学出版社

[3]《易观移动支付市场季度监测报告》

[4]《艾瑞2017年中国第三方支付移动支付市场监测报告》

[5]《第三方支付的产生与发展历程》

[6] 陸树燊，《支付大战简史:支付宝vs.微信》

[7]《移动支付这十年：掌握世界》华夏时报

[8] 在路上Jenny，《移动支付之争：中国移动为何败给支付宝、微信》

[9] 车新华，《支付宝低调换帅幕后发生了什么？》中国企业家杂志

[10] 刘一鸣，《巨头线下支付战：微信攻势凌厉支付宝逆境求苼》，财经杂志

[1] 康宁1984《中国是如何在30年里把移动支付做到全球领先的》

[2]《解读支付宝：支付宝发展历程及商业模式》

[3] 张夏楠，《移动支付十年：NFC占得先机二维码后来居上》

[4] 百度文库资料，《支付宝商业案例分析》

[5] 2014年底马云在“CCTV年度十大经济人物”颁奖典礼上发表的获獎感言

[6] 《左手微信支付右手QQ钱包，腾讯财付通2018年真的能超过支付宝吗》

[7] 《我国移动支付市场份额及微信支付崛起因素分析》中国报告网

[8] 《支付宝财付通！重启二维码支付布局》

[9] 新浪科技，《阿里巴巴与腾讯：中国互联网巨头之争将走向世界》

[10] 科技日报《支付宝vs微信支付—谁赢了这场战斗？》

[11] 华夏时报《移动支付这十年：掌握世界》

[12] 康宁1984，《招商银行支付宝微信：中国领先世界 只用了30年》