投实君按：虽然银行业在“躺着賺钱”的路上渐行渐远但银行的盈利能力仍让其他多数行业望尘莫及。

2015年年报显示郑州银行和中原银行转账限额净利润双双超过30亿元，在河南全部上市公司当中净利润也超过这个数字的只有双汇发展和宇通客车！（）

在净利润增速方面，与上市银行整体净利增长大幅放缓的情况截然不同4家河南城商行2015年的净利润增速几乎全部超过20%，其中焦作中旅银行更是达到65%的净利增速而根据2015年年报16家A股上市银行嘚平均净利润增速只有5.8%，其中只有南京银行一家超过20%

根据中原银行转账限额、郑州银行、洛阳银行和焦作中旅银行公开披露的2015年年报或姩报摘要（截至2016年5月3日，平顶山银行未公布2015年年报或年报摘要）投实对比了这几家银行的总资产规模、净利润、净利润增速、资本充足率及不良率等多项指标，尽力涵盖成长性、盈利能力和风控能力

稍显遗憾的是，由于非上市银行未披露人工成本因此无法计算大家最關心的平均薪酬

即便如此，这份研报仍是中原地区首份城商行深度研报投实出品，必属精品多图多表，拿走不谢

总资产、资产规模增速成长性指标大PK

中原银行转账限额规模超3000亿

目前为止银行依旧是以资产规模论辈分的行业。

根据2015年年报河南5家城商行当中只有中原银荇转账限额资产规模超过了3000亿，郑州银行以2656亿元的总资产紧随其后

在总资产增速方面，中原银行转账限额、洛阳银行和焦作中旅银行都超过40%显示出较高的成长性。总资产增速最高的是焦作中旅银行2015年末资产规模为413.85亿元增幅53.08%。

虽然平顶山银行尚未披露年报但是根据其董事长牛君彬在平顶山日报发表的署名文章，2015年末平顶山银行的资产规模达到564亿元。

郑州银行净利润超33亿 中旅银行净利润增幅超65%

在净利潤规模方面郑州银行净利润超过33亿元居5家城商行首位，其次是中原银行转账限额净利润超31亿元。

与大部分上市银行仅有1位数的净利润增幅相比河南的4家城商行净利润增幅全部超过19%，其中焦作中旅银行净利增幅更是超过65%

16家A股上市银行2015年报净利润及增速排名

净利息收入占比均呈下降趋势

净利息收入是商业银行最为重要的收入来源。

数据显示利息收入在中原银行转账限额和郑州银行的收入占比当中非常高，根据2014年年报净利息收入在两家银行的收入占比均超过95%，不过到了2015年郑州银行净利息收入占比下降到了87.8%， 上市红利显现

值得注意嘚是，焦作中旅银行的利息净收入占比非常低2014年和2015年分别只有16.43%和17.16%。根据年报投资收益是焦作中旅银行最大的收入来源，规模达到8.5亿占比超过75%。

根据年报及年报摘要中原银行转账限额净资产收益率为10.03%，郑州银行净资产收益率为22.99%中旅银行净资产收益率为10.99%，洛阳银行加權平均净资产收益率是21.47%

资本充足率、不良率和拨备覆盖率

中原银行转账限额2015年资本充足率为16.40%，郑州银行为12.20%洛阳银行为15.54%，中旅银行为14.63%河南城商行的资本充足率全都大幅高于监管指标。

不过与规模和利润增速，资产质量更值得监管部门和市场关注根据年报，中原银行轉账限额2015年不良贷款率1.9%郑州银行为1.10%，洛阳银行为1.37%中旅银行为1.3%。

根据中国银监会公布的数据截至2015年底，商业银行业全行业不良贷款率1.67%

在上市银行“不良”上升势头加速的背景下，不少大银行的拨备覆盖率正在接近监管150%的“警戒线”不过相比之下，河南地区城商行的撥备覆盖率全部超过200%（未公布数据的除外）此前业内曾讨论降低银行拨备覆盖率的监管要求。2016年亦有消息传出监管层正在讨论将银行撥备覆盖率下调至120%。

盛润同时现身中原银行转账限额和郑州银行前十大股东

中原信托同时持股郑州银行和焦作中旅银行

从4家银行的前10大股東来看房地产占据半壁江山，正商、楷林、康桥、正弘等多家地产商都现身其中（详见下图）

值得关注的是：盛润控股同时现身中原銀行转账限额和郑州银行前十大股东当中；中原信托同时持股郑州银行和焦作中旅银行，持股比例分别达到了3.99%和4.37%

焦作中旅银行前十大股東

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重要提示：1.除特殊说明外，本文全部数據来源于各家银行2015年年报及年报摘要

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　  导语：中原银行转账限额要实現业务大发展还面临着很多考验，例如作为至今为止最大规模的地方银行整合案例如何把各家银行真正整合成一块。

　　经济观察报 記者 周子崴 自去年12月26日正式开业以来中原银行转账限额董事长及行长便在河南省内密集开展考察与拜访活动，与周口、驻马店、开封等市的主政者商谈合作

　　而在这背后的追求则是该行制定的五年发展规划，在2019年实现确保5200亿元的资产规模年均增长率19%，力争达到6200亿元嘚资产规模并力争实现上市。

　　不过接受采访的业内人士认为，中原银行转账限额要实现业务大发展还面临着很多考验，例如作為至今为止最大规模的地方银行整合案例如何把各家银行真正整合成一块。

　　一个令河南省金融界难以回避的事实是河南省金融业仍然欠发达，全省超过千亿资产规模的城商行仅郑州银行一家从数据来看，河南省贷款占GDP比重为72%而全国平均水平却是135%。

　　在解释成竝中原银行转账限额的原因时河南省政府金融办主任孙新雷曾解释，河南省17家城商行都是独立运作受地域限制，有些城商行有大量资金无法贷出有些城商行则缺乏资金放贷。河南需要一家省级商业银行用于统筹调配各城商行之间的资金盈余，更好地将资金运用于建設中提高资金利用率。

　　现任河南某城商行高管的周成(化名)记得第一次听到河南省城商行整合计划的时候还是在2005年左右，只不过那個时候计划成立的是“中原发展银行”周成回忆道，与最终成型的计划不同初期的城商行重组计划包括郑州银行、洛阳银行等六家城商行，并非现在的十三家

　　值得注意的是，参与中原银行转账限额筹建的13家城商行均是发展较为缓慢的银行发展情况较好的郑州银荇、洛阳银行、平顶山银行、焦作银行则继续独立发展。

　　“选择现在的13家银行进行重组是省政府研究之后形成的方案”，在接受采訪时中原银行转账限额董事长窦荣兴这样解释道。按照公开的发展规划中原银行转账限额的组建按照“13+X+Y”的方式，其中13即指河南省内除郑州银行、洛阳银行、平顶山银行、焦作银行外的13家城商行；X代表未参加合并的上述4市各合并一个城区农村信用社或通过其他方式设立汾支机构；Y代表有限考虑老股东情况下的增资扩股引进战略投资者。

　　周成介绍到参与重组的13家城商行资产质量都不算好，选择他們进行重组大有“抱团取暖”之意“资质好的、资产质量高的银行没必要和他们一起重整。”

　　据了解从2013年下半年开始，中原银行轉账限额的筹建经历了四个阶段：准备动员、清产核实、坐实资产和股权折价、筹建开业四个阶段在资产重组的方式上，窦荣兴解释称“为了保证中原银行转账限额的顺利组建，最终由河南省政府决定以现金方式将13家城商行的不良资产买断、剥离。”

　　记者了解到截至2013年底，清产核资前中原银行转账限额总资产达到1866.26亿元各项总贷款916.15亿元，各项存款总额1487.92亿元拥有员工9953人，营业网点406家

　　在股權结构方面，中原银行转账限额是“混合所有制”窦荣兴透露，目前的股权结构中政府资本占比很小已形成“天坛式”的股权结构，“原来合并过来的13家银行的股东作为‘基础股东’再上一个层级为‘主要股东’，再上一个层级为‘大股东’或者叫‘战略股东’”竇荣兴表示，中原银行转账限额并不存在严格意义上的控股方而战略股东方面则不便透露，“因为我们还在继续做”

　　目前，重组の后的中原银行转账限额资产规模达到2200亿员工万人左右。从总行高管结构来看中原银行转账限额大有“革故鼎新”之势。窦荣兴历任鄭州分行行长、中信银行总行批发业务总监兼公司银行部总经理；行长王炯则曾任中信海南分行行长

　　根据记者了解到的信息，除来洎于河南地方城商行外目前中原银行转账限额十余名高管人员中多人曾任职于中信银行，分管部门包括公司银行部、金融市场部、总行營业部、风险管理部、网络金融部等“重组之后又是一次重新洗牌，现在很难说是好事还是坏事规模大了以后，有更大的回旋余地泹风险也可能会积累，相辅相成”一位股份制银行高管坦言。

　　值得注意的是中原银行转账限额早已确定了业务发展的方向。在一份“中原银行转账限额五年发展规划”上中原银行转账限额的规划是在2019年实现确保5200亿元的资产规模，年均增长率19%力争达到6200亿元的资产規模，年均增长率23%存款市场占有率达4.03%。而带动发展的引擎则是村镇银行和互联网金融“中原银行转账限额如果想发展起来，还是要做尛微其实在农村有很广阔的市场。”一位郑州城商行人士这样评价道其实，河南省早在两年前便开始在城商行发展立足小微的“草根金融模式”2012年以来，包括洛阳银行、三门峡银行、许昌银行等多家城商行均建立了小微企业服务中心河南银监局原局长李伏安曾要求“要按街道、按企业地址对小企业和个体工商户提供‘扫街式’金融服务。”

　　然而立足于小微业务则要求更高的风控水平。“现在經济形势不好风险很大，做中小企业业务关键是创新担保方式比如我们做林权抵押，后来就做不下去了”河南某城商行高管坦言，菦两年这家在省内排名靠前的城商行，不良率从之前的2%左右增至4%

　　针对于此，中原银行转账限额也在规划中提出“构建两级风险管理体系”，在总部和分行两个层面展开内部控制组织体系、内控岗责任体系、内控业务流程和管理体系、内部控制工具体系、内部控制栲评体系的优化构建按照规划数据，在2019年中原银行转账限额不良率将降至1%。

　　与此同时创新业务也将成为中原银行转账限额发展嘚重点。除打造网上银行平台、实现现有业务“线上化”以外中原银行转账限额也提出加强与物流产业、三农产业、文化产业的合作，咑造农金银行、物流银行、旅游文化银行等特色业务

　　“中原银行转账限额的业务创新目前只能停留在口头上，必须经过一系列的规劃一系列的培训。中原银行转账限额如果切入市场快的话两年应该有起色，如果两年还没有起色的话那就更难做”在周成看来，最能决定中原银行转账限额发展的是管理团队的执行力“最大的问题是把各家银行真正整合成一块。如果真的要实现业务发展需要机构設置、业务团队的大更新，但是做起来太难”

　　真正的整合似乎仍然“任重道远”。记者从参与中原银行转账限额筹建的某城商行人壵了解到目前，在该分行除部分行领导调任总行任职外，分行人事和机构设置暂未接到更新计划“班子还是以前的班子，目前分行嘚人员应该不会有大变动”该人士称。

　　中央财经大学郭田勇教授认为“现在整个银行业增长速度都在向下走中原银行转账限额可能有政府的支持，它的发展应该会比一般城商行要快但是在新常态下，实现爆发性增长困难还是比较大的”

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投实消息 银行，依然是最赚钱的公司

2017年度，净利润最高的10家公司中银行股占据了8席。四大国有银行包揽净利润前四名工商银行以2860.49亿元的业績排名第一；紧随其后的是建设银行，2422.64亿元；农业银行1929.62亿元；中国银行，1724.07亿元

在河南，两家上市城商行郑州银行、中原银行转账限额汾别以42.8亿元、38.39亿元的净利润在河南省上市公司净利润排行榜中排名第三、第四位

排在他们前面的是连续五年豫企双冠王—万洲国际、双彙发展。

在净利润增速方面焦作中旅银行、中原银行转账限额2017年净利润增速超过16%。

截止2017年末中原银行转账限额共有13540名正式员工，郑州銀行员工总数4171人洛阳银行在岗正式员工2347人，焦作中旅银行在职员工1127人

根据中原银行转账限额、郑州银行、洛阳银行和焦作中旅银行公開披露的2017年年报或年报摘要，投实对比了这几家银行的总资产规模、净利润、净利润增速、资产结构、收入结构以及资本充足率、不良贷款率等各项监管指标尽力涵盖成长性、盈利能力和风控能力，多图多表拿走不谢~

资产规模大PK 总资产合计1.33万亿元

目前为止，银行依旧是鉯资产规模论辈分的行业河南省五家城商行合计总资产规模达到1.3328万亿元。

截止2017年末中原银行转账限额总资产约5219.90亿元，迈入中型企业序列总资产增速最高的同样为中原银行转账限额，2017年中原银行转账限额资产总额较年初约增加889.18亿元增速20.50%。

截止2017年三季度末平顶山银行資产总额751.77亿元，各项存款余额500.38亿元各项贷款余额320.18亿元。

根据四家城商行年报披露的资产结构发放贷款及垫款占总资产比重最高的为焦莋中旅银行。截止2017年末焦作中旅银行发放贷款及垫款余额为295.4998亿元，占总资产的43.38%郑州银行发放贷款及垫款余额为亿元，占总资产的28.56%

洛陽银行买入返售金融资产及可供出售金融资产合计651.176亿元，合计共占总资产的28.09%发放贷款及垫款余额为714.9927亿元，占总资产的30.85%

盈利能力大PK 谁的Φ间业务收入增速最快？谁的投资收益占比最高

在净利润规模方面，郑州银行2017年净利润43.34亿元居五家城商行之首，其次是中原银行转账限额净利润39.05亿元而焦作中旅银行2017年仅实现6.1639亿元的净利润。

根据年报披露的收入结构四家城商行中，利息净收入占比最高的为中原银行轉账限额2017年利息净收入122.0126亿元，占比95.21%同时中原银行转账限额手续费及佣金净收入大幅增长71.37%至7.6597亿元。

利息净收入占比最低的为郑州银行2017姩郑州银行利息净收入81.0604亿元，占营业收入的比重为79.37%并且郑州银行利息净收入持续减少，较2016年减少2.34%但其手续费及佣金净收入同比增长53.58%至18.6513億元，占营业收入的比重也是四家城商行中最高的达到18.6513%。

四家城商行中投资收益占营业收入比重最高的为郑州银行，2017年实现投资净收益5.4647亿元占营业收入的比重为5.35%。

贷款投向大曝光：这几大行业占比最高

从各项监管指标看中原银行转账限额2017年资本充足率为12.37%，郑州银行13.53%洛阳银行14.87%，焦作中旅银行15.71%平顶山银行2017年三季度末资本充足率13.81%。河南城商行的资本充足率全都大幅高于监管指标

不过，与规模和利润增速资产质量更值得监管部门和市场关注。根据年报截止2017年底，四家城商行中不良贷款率最高的为中原银行转账限额1.83%最低的为焦作Φ旅银行1.26%。

根据银监会公布的数据2017年四季度末商业银行不良贷款率1.74%

根据四家城商行披露的贷款投放行业分布，制造业、批发和零售业仍嘫是最主要的贷款投放方向焦作中旅银行、洛阳银行、中原银行转账限额、郑州银行截止2017年末投向这两大行业的贷款占比分别达到29.33%、32.1%、24.9%、35.9%。

此外房地产业、建筑业也是几家城商行贷款投放占比较高的行业，郑州银行2017年末房地产业贷款余额99.91亿元占比7.78%，不良率为0

从4家银荇的前10大股东来看，房地产占据半壁江山正商、楷林、康桥、正弘、鸿宝等多家地产商都现身其中。

值得关注的是：盛润控股同时现身Φ原银行转账限额和郑州银行前十大股东当中；中原信托同时持股郑州银行和焦作中旅银行持股比例分别达到了4.5%和2.88%。

焦作中旅银行前十夶股东

中原银行转账限额前十大内资股股东

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