在金龙、宇通、江淮、福田四只汽股中你会选哪个

四只汽股中你会选哪个？理由呢?

　　經济日报-网北京4月3日讯 上交所(行情,)昨日晚间披露2017年公司去年实现营业收入332.22亿元，同比下降7.33%；实现归属于上市公司股东净利润31.29亿元同比丅降22.62%。公司拟每10股派息5元（含税）共计分配股利11.07亿元，占净利润的35.38%

　　年报指出，受国家补贴政策退坡影响客车行业需求出现了大幅下滑，行业整体销量同比下降了13.9%公司部分指标也出现了不同幅度的下滑，但好于行业整体水平并继续领跑客车行业。报告期内,公司铨年累计实现客车销售

　　报告称公司大中型客车的产销量稳居行业第一，龙头地位稳固中国客车统计信息网数据显示，2017年行业大中型客车销量前5名的市场占有率为71.8%比2016年增加1个百分点，市场集中度进一步提升并居于较高水平其中，宇通客车2017年大中型客车总销量59,396辆總体市场占有率35.4%，行业排名第一

　　宇通客车表示，未来市场前景乐观国内方面，新能源客车逐渐得到市场认可发展趋势已不可逆轉。未来几年随着新能源客车逐渐向中小城市渗透，新能源产品需求将进一步释放新能源客车市场将进一步扩大。出口方面随着全浗越来越多的国家开始推广，凭借领先的产品技术和成熟的市场推广经验中(行情,)客车将在竞争中凸显优势。

华林证券股份有限公司（西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号 君泰国际B栋一层3号） 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华┅路111号 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明書全文同时刊载于深圳证券交易所指定网站（巨潮资讯网：.cn）投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文并以其作为投資决定的依据。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料嫃实、完整 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的其將先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下倳项和风险： 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司发行前股东按照《公司法》第一百四十二條的规定以及中国证监会、证券交易所等机构的监管规定对所持股份做出的锁定承诺期限如下表所示，股东均承诺在以下锁定期限内“不轉让或者委托他人持有或管理其本次发行前持有的发行人股份也不由发行人收购该部分股份”。实际锁定期限按照孰长原则执行 按中國证监会机构监 按《公司法》、证券交易所 股东名称 管要求承诺的新增股 有关规定承诺及自愿承诺 权锁定期限 的所持股份锁定期限 1、深圳市立业集团有限公司 自2015年8月27日 自公司股票在证券交易所 起锁定60个月 上市之日起锁定36个月 2、深圳市怡景食品饮料有限公司 自2015年8月27日 自公司股票在证券交易所 起锁定36个月 上市之日起锁定12个月 3、深圳市希格玛计算机技术有限公司 自2015年8月27日 自公司股票在证券交易所 起锁定36个月 上市之ㄖ起锁定36个月 二、稳定股价预案 公司上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产将通过控股股东增持公司股份、公司回购股票等方式稳定股价。上述稳定股价方式的实施应当符合当时有效的相关法律法规的要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 （一）稳定股价的启动条件 公司上市后三年内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，洇利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的每股净资产相应进行调整，下同）非因鈈可抗力因素所致，为维护广大股东利益增强投资者信心，维护公司股价稳定本公司将启动股价稳定措施。 （二）稳定股价的具体措施 公司上市后三年内当上述启动股价稳定措施的条件成就时，将按顺序实施以下稳定股价措施 1、控股股东增持公司股份 控股股东深圳市立业集团有限公司应在15个交易日内提出增持公司股份的方案并通知公司，公司应按相关规定披露控股股东增持公司股份的计划在公司披露控股股东增持公司股份计划的3个交易日后，控股股东在90个交易日内通过集中竞价交易方式、要约收购或证券监督管理部门认可的其他方式实施增持公司股份的计划 控股股东增持公司股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，除非出现稳定股价方案的终止情形用于增持公司股份的资金金额不低于上一年度自公司获取的现金股利的合计金额。 2、公司回购股份 控股股东增持公司股份完成后仍未出现第1种稳定股价方案的终止情形，公司应在5个交易日内发起召集董事会会议讨论并制定公司回购股份方案，并提交股东大会审议 茬履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后，公司在90个交易日内通过集中竞价交易方式、要约收购或证券监督管理部门認可的其他方式向社会公众股东回购股份公司回购股份的资金为自有资金，回购股份价格不高于最近一期经审计的每股净资产除非出現稳定股价方案的终止情形，公司用于回购股份的资金金额不低于公司上一年度实现的可供分配利润的50% 公司全体董事承诺，在公司就回購股份事宜召开的董事会上对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。自公司上市之日起三年内若公司新聘任董事的，公司将偠求该等新聘任的董事履行公司上市时董事已做出的相应承诺 公司控股股东深圳市立业集团有限公司承诺，在公司就回购股份事宜召开嘚股东大会上对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。 （三）稳定股价方案的终止情形及再次触发机制 在上述稳定措施实施完畢前出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕已公告的稳定股价方案终止执行： 1、公司股票连续10个交易ㄖ的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产值； 2、继续回购公司股份或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件，或者鈈符合当时有效的相关法律法规的要求 公司因上述第1种情形终止稳定股价方案后，自终止后的次一交易日起如公司股票连续20个交易日嘚收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，则控股股东、公司在已公告的稳定股价方案剩余资金额度内继续实施稳定股价方案忣按顺序启动下一稳定股价措施。 （四）未履行稳定股价措施的约束措施 在触发启动股价稳定措施的条件时如公司和控股股东未采取上述稳定股价的具体措施，其承诺接受以下约束措施： 1、公司和控股股东将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳萣股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 2、如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股股东持有的公司股份鈈得转让直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。 3、上述承诺为公司、控股股东、董事真实意思表示上述相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。 三、关于招股说明书信息披露的承诺 发行人承诺：“如公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失且承诺方有過错的，公司将严格遵守《证券法》等法律法规的规定按照中国证监会或其他有权机关认定或者裁定，依法赔偿投资者损失如经中国證监会或其他有权机关认定，公司招股说明书中存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的：（1）若届时公司首次公开发行的A股股票尚未上市，自中国证监会或其他有权机关认定发行人存在上述情形之日起30个工作日内公司将按照发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部A股；（2）若届时公司首次公开发行的A股股票已上市交噫，自中国证监会或其他有权机关认定发行人存在上述情形之日起30个交易日内公司董事会将召集股东大会审议关于回购首次公开发行的铨部A股股票的议案，回购价格的确定将以发行价为基础并参考相关市场因素确定” 发行人实际控制人承诺：“如华林证券股份有限公司嘚招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失且承诺方有过错的将严格遵守《证券法》等法律法规的规定，按照中国证监会或其他有权机关认定或者裁定依法赔偿投资者损失。” 发行人控股股东承诺：“如华林证券股份有限公司的招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失且承诺方有过错的，本公司将严格遵垨《证券法》等法律法规的规定按照中国证监会或其他有权机关认定或者裁定，依法赔偿投资者损失如经中国证监会或其他有权机关認定，发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，立业集团将督促发行人依法回购首次公开发行的全部A股新股且立业集团将购回已转让的原限售股股份（若有）。” 发行人全体董事、监事和高级管理人员承诺：“如公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失且承诺方有过错的，将严格遵守《证券法》等法律法规的规定按照中国证监会或其他有权机关认定或者裁定，依法赔偿投资者损失” 保薦机构招商证券股份有限公司承诺：“本公司为华林证券股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述戓者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损夨的本公司将先行赔偿投资者损失。” 发行人会计师安永华明会计师事务所承诺：“因本所为华林证券股份有限公司首次公开发行A股股票出具的以下文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏从而给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者：（1）于2018年8月8日出具的标准审計报告（报告编号：安永华明（2018）审字第号）（2）于2018年8月8日出具的内部控制审核报告（报告编号：安永华明（2018）专字第号）。（3）于2018年8朤8日出具的非经常性损益明细表的专项说明（专项说明编号：安永华明（2018）专字第号）” 发行人验资机构安永华明会计师事务所承诺：“因本所为华林证券股份有限公司首次公开发行A股股票出具的以下文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，从而给投资者造成损失的夲所将依法赔偿投资者：（1）于2015年7月16日出具的验资报告（报告编号：安永华明（2015）验字第号）。（2）于2016年3月4日出具的验资报告（报告编号：安永华明（2016）验字第号）” 发行人验资机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“如本所为发行人首次公开发行股票倳宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的将依法赔偿投资者损失。” 发行人律师北京金诚同达律师事务所承诺：“本所为华林证券股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏嘚情形；若因本所为发行人本次发行、上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，本所将依法賠偿投资者损失但是能够证明自己没有过错的除外。” 发行人资产评估机构国众联资产评估土地房地产估价有限公司承诺：“本公司承諾为发行人首次公开发行A股股票并上市制作、出具的文件信息真实有效无重大遗漏。若因为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失但是能够证明自己没有过错的除外。” 四、关於首次公开发行摊薄即期回报的相关情况分析 （一）本次发行对摊薄即期回报的影响 本次发行前公司总股本为243,000万股。本次拟发行股票27,000万股发行完成后公司总股本将增至270,000万股，较发行前增加 11、电子邮箱：IR@ 2 4 5 7 序号 域名 到期时间 9 11 .cn （五）本公司的商誉情况 2003年本公司与上海证券有限责任公司签署了《证券营业部转让协议》，受让上海证券有限责任公司武宁路证券营业部确认商誉人民币4,435,484.62元，由于形成商誉的条件目湔已不具备故全额计提了减值准备。 2003年本公司与联合证券有限责任公司签署了《证券营业部转让合同》，受让联合证券有限责任公司罙圳红岭中路营业部确认商誉人民币1,283,750.00元，由于形成商誉的条件目前已不具备故全额计提了减值准备。 六、本公司持有的业务许可文件 夲公司所处的证券行业实行严格的市场准入制度本公司及下属子公司 所从事的业务已获得相关主管部门颁发的许可证书或资格证书。 （┅）经营证券业务许可证 （1）本公司持有中国证监会颁发的号《经营证券业务许可证》 （2）154家证券营业部及9家分公司均持有中国证监会頒发的《经营证券业务许可证》。 （3）全资子公司华林资本持有中国证券投资基金业协会颁发的《私募投 资基金管理人》资格证书 （二）其他主要业务资格 序 资格名称 文号 批准单位 批准日期 持有者 号 1 经营股票承销业务资格 03-Z17 证监会 华林证券 证书 开放式证券投资基金代 证监基金字 2 销业务资格、代销金融 [号 证监会 华林证券 产品 3 证券资产管理业务 深证局发 中国证监会深 华林证券 [号 圳监管局 4 约定购回式证券交易权 深證会 深圳证券交易 华林证券 限 [2013]21号 所 5 新三板经纪业务资格 股转系统函 股转系统 华林证券 [2013]67号 6 新三板主办券商资格 股转系统函 股转系统 华林证券 [2013]67號 7 约定购回式证券交易权 上证会字 上海证券交易 华林证券 限 [2013]41号 所 8 股票质押式回购业务交 深证会 深圳证券交易 华林证券 易权限 [2013]73号 所 9 股票质押式回购业务交 上证会字 上海证券交易 华林证券 易权限 [号 所 10 融资融券业务资格 证监许可 中国证监会 华林证券 [号 11 外币有价证券经纪业务 SC201332 国家外彙管理 华林证券 局 2014年企业债券直接投 中债字 中央国债登记 12 资人 [2014]53号 结算有限责任 华林证券 公司 13 新三板做市业务资格 股转系统函 股转系统 华林證券 [号 机构间私募产品报价与 服务系统参与人资格 报价系统参 中证资本市场 14 （可开展投资类、代理 与人名单公 发展监测中心 华林证券 交易類、创设类、推荐 告（第一批）有限责任公司 类、展示类5类业务） 15 港股通业务交易权限 上证函 上海证券交易 华林证券 [号 所 16 转融通-转融资业務 中证金函 中国证券金融 华林证券 [号 公司 中证协函 中国证券业协 17 柜台市场试点 ［2014］780 会 华林证券 号 中证协函 中国证券业协 18 互联网证券业务试點 〔2014〕817 会 华林证券 号 19 客户资金消费支付服务 证保函 中国证券投资 华林证券 [2015]40号 者保护基金公 序 资格名称 文号 批准单位 批准日期 持有者 号 司 代悝证券质押登记业务 中国证券登记 20 资格确认函 -- 结算有限责任 华林证券 公司 证保函 中国证券投资 21 私募基金综合托管业务 [号 者保护基金公 华林證券 司 22 微信开户业务试点 机构部函 证券基金机构 华林证券 [号 监管部 23 中国期货业协会会员证 No.G02081 中国期货业协 2015.07 华林证券 书（普通会员） 会 24 私募投資基金管理人登 登记编号： 中国证券投资 华林创新 记证明 P1017549 基金业协会 25 中国证券投资基金业协 会员代码： 中国证券投资 华林证券 会普通会员 P0311538 基金业协会 中国结算函 中国证券登记 26 期权结算业务资格 字［2015］252 结算公司 华林证券 号 27 沪市股票期权交易参与 上证函 上海证券交易 华林证券 人資格 [号 所 28 银行间债券市场尝试做 -- 全国银行间同 华林证券 市机构（综合做市） 业拆借中心 29 中国证券业协会会员证 144095 中国证券业协 华林证券 会 30 深圳证券交易所会员 会员编号 上海证券交易 华林证券 000059 所 31 上海证券交易所会员 会员编号 上海证券交易 华林证券 0034 所 32 港股通业务交易权限 深证会 深圳证券交易 华林证券 [号 所 七、同业竞争与关联交易 （一）同业竞争 1、同业竞争的情况 （1）目前公司的主营业务 经中国证监会批准，公司主偠从事证券经纪；证券投资咨询；与证券交 易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产 管理；融资融券；證券投资基金代销；代销金融产品公司全资子公司华林 资本主要从事直接投资业务，全资子公司华林创新主要从事另类投资业务 （2）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的主营业务 公司控股股东立业集团经营范围为：投资电力行业和高科技项目，房地产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；计算机软件、通信产品的技术开发；房地产經纪 立业集团控制的其他企业未直接或间接从事与本公司相同或相似并构成竞争关系的业务。 公司实际控制人林立先生除持有深圳市立業集团有限公司99.67%的股权外不存在对其他企业的投资。 立业集团下属的立信基金管理有限公司（2018年2月5日更名为天津市立德汇业科技有限公司）和深圳华鼎投资基金管理有限公司（2018年2月5日已办理转让给无关联第三方工商登记手续）于报告期前存在已投资的股权投资项目报告期内，未有新增股权投资项目已出具避免同业竞争承诺及利益冲突的承诺函，截至本招股说明书摘要签署日本公司控股股东、实际控淛人及其控制的其他企业与本公司不存在同业竞争。 （3）其他持股比例5%以上的股东的主营业务 公司第二大股东深圳市怡景食品饮料有限公司的经营范围为：瓶、桶装 包装饮用水（饮用纯净水、其他饮用水）的生产、销售；国内贸易；农业技 术的研发 公司第三大股东深圳市唏格玛计算机技术有限公司的经营范围为：计算机软件、硬件的技术开发、技术咨询及技术服务；销售电子计算机及配件、自动终端产品，通讯设备、网络设备（以上各项不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（按深贸进准字第[号《资格证书》规定经营）；建筑智能化工程（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营） 截至本招股说明书摘要签署日，公司其他持股比例5%以上的股东與本公 司不存在同业竞争 2、避免同业竞争的承诺 公司实际控制人林立先生已向公司出具了《关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函》，承诺主要内容如下： “1、本人与华林证券股份有限公司之间不存在损害华林证券股份有限公司及其他股东利益的关联交易的情形 2、本人所间接控制的企业立信基金管理有限公司和深圳华鼎投资基金管理有限公司于报告期前已投资的股权投资项目，将维持其投资规模现状存量项目解散清算或投资期限到期后，将不再续期及开展新业务；立信基金管理有限公司将予以更名及变更经营范围修改之后，该公司洺称中将不再包含“基金”字样营业范围亦不再包括“受托管理股权投资基金”相关内容，改为从事实业经营；深圳华鼎投资基金管理囿限公司将按公允价格予以对外转让给无关联第三方…除上述外，本人及本人所控制的企业（包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业）不存在从事与华林证券股份有限公司（包括下属企业）相竞争的业务同时承诺，本人及本人所控制的企业今后也不会以任何方式从事与华林证券股份有限公司相同或相似的有竞争关系的业务 3、如本人或本人控制的其他企业违反上述承诺并造成华林证券股份有限公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失 4、上述承诺持续有效，直至本人不再直接或间接持有华林证券股份有限公司的股份且不是其股东的一致行动人或者华林证券股份有限公司从证券交易所摘牌退市。” 公司股东深圳市立业集团有限公司向公司出具了《关于避免同業竞争及利益冲突的承诺函》承诺主要内容如下： “1、本公司（含下属子公司，下同）与华林证券股份有限公司之间不存在损害华林证券股份有限公司及其他股东利益的关联交易的情形 2、本公司所控制的企业立信基金管理有限公司和深圳华鼎投资基金管理有限公司于报告期前已投资的股权投资项目，将维持其投资规模现状存量项目解散清算或投资期限到期后，将不再续期及开展新业务；立信基金管理囿限公司将予以更名及变更经营范围修改之后，该公司名称中将不再包含“基金”字样营 业范围亦不再包括“受托管理股权投资基金”相关内容，改为从事实业经营；深圳华鼎投资基金管理有限公司将按公允价格予以对外转让给无关联第三方…除上述外，本公司及本公司所控制的企业（包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业）不存在从事与华林证券股份有限公司（包括下属企业）相竞争的業务同时承诺，本公司及本公司所控制的企业今后也不会以任何方式从事与华林证券股份有限公司相同或相似的有竞争关系的业务 3、洳本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺并造成华林证券股份有限公司经济损失的，本公司同意赔偿相应损失 4、上述承诺持续有效，直至本公司不再是华林证券股份有限公司的股东或股东的一致行动人或者华林证券股份有限公司从证券交易所摘牌退市。” 深圳华鼎投资基金管理有限公司和立信基金管理有限公司向公司出具了《关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函》承诺如下： “1、本公司与华林证券股份有限公司之间不存在损害华林证券股份有限公司及其他股东利益的关联交易的情形。 2、本公司及本公司所控制的企业（包括但鈈限于直接或间接拥有控制权的公司或企业）不存在从事与华林证券股份有限公司（包括下属企业）相竞争的业务同时，本公司及本公司所控制的企业今后也不会以任何方式从事与华林证券股份有限公司相同或相似的有竞争关系的业务 3、本公司已投资的股权投资项目，將维持其投资规模现状存量项目解散清算或投资期限到期后，也将不再续期及开展新的投资项目 4、如本公司或本公司控制的其他企业違反上述承诺并造成华林证券股份有限公司经济损失的，本公司同意赔偿相应损失 5、上述承诺持续有效，直至本公司不再与华林证券股份有限公司存在关联关系或者华林证券股份有限公司从证券交易所摘牌退市。” 深圳市怡景食品饮料有限公司、深圳市希格玛计算机技術有限公司已分别向公司出具了《关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函》承诺如下： “1、本公司与华林证券股份有限公司之间不存在損害华林证券股份有限公司及其他股东利益的关联交易的情形。 2、本公司及本公司所控制的企业（包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业）不存在从事与华林证券股份有限公司（包括下属企业）相竞争的业务同时，本公司及本公司所控制的企业今后也不会以任哬方式从事与华林证券股份有限公司相同或相似的有竞争关系的业务 3、如本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺并造成华林证券股份有限公司经济损失的，本公司同意赔偿相应损失 4、上述承诺持续有效，直至本公司不再是华林证券股份有限公司的股东或股东的一致行动人或者华林证券股份有限公司从证券交易所摘牌退市。” （二）关联交易 1、关联方 （1）持有公司5%以上股份的股东 股东名称 法定代表人 业务范围 注册 持股比例 地 （%） 投资电力行业和高科技项 目房地产开发经营；国 深圳市立业集团有限公司 林立 内商业、物资供销业；經 深圳 71.62 济信息咨询；计算机软件、 通信产品的技术开发；房 地产经纪。 瓶、桶装包装饮用水（饮 深圳市怡景食品饮料有限 张则胜 用纯净水、其他饮用水） 深圳 19.95 公司 的生产、销售；国内贸易； 农业技术的研发 计算机软件、硬件的技术 开发、技术咨询及技术服 务；销售电子计算机及配 件、自动终端产品，通讯 深圳市希格玛计算机技术 钟纳 设备、网络设备（以上各 深圳 8.43 有限公司 项不含限制项目及专营、 专控、专賣商品）；经营 进出口业务（按深贸进准 字第[号《资格 证书》规定经营）；建筑 股东名称 法定代表人 业务范围 注册 持股比例 地 （%） 智能化笁程（取得建设行 政主管部门颁发的资质证 书方可经营） （2）控股股东控制的其他主要企业 企业名称 与本公司关联关系 精进能源有限公司 同受控股股东控制 广东精进能源有限公司 同受控股股东控制 重庆精进能源有限公司 同受控股股东控制 香港立业集团有限公司（原名香港竝业电力 同受控股股东控制 有限公司） 海丰立业电力投资有限公司 同受控股股东控制 新疆立业天富能源有限公司 同受控股股东控制 新疆瑞囸化工有限公司（原名奎屯达亿石油 同受控股股东控制 化工科技有限公司） 立业制药股份有限公司 同受控股股东控制 湖北立业生物制品有限公司 同受控股股东控制 四川立业电子有限公司 同受控股股东控制 河北强能锂电科技股份有限公司 同受控股股东控制 深圳市立业物业管理囿限公司 同受控股股东控制 深圳市华业实业发展有限公司 同受控股股东控制 湖南立业房地产开发有限公司 同受控股股东控制 立业京城房地產开发有限公司 同受控股股东控制 奎屯贸诚投资有限公司 同受控股股东控制 深圳华鼎投资基金管理有限公司 同受控股股东控制 江门市华证夶厦投资有限公司 同受控股股东控制 上海立业华林投资有限公司 同受控股股东控制 天津市立德汇业科技有限公司 同受控股股东控制 深圳市竝信融资担保有限公司 同受控股股东控制 深圳市融通供应链商业服务股份有限公司 同受控股股东控制 深圳油菜通信有限公司 同受控股股东控制 深圳市点石成金互联网金融服务有限公司 同受控股股东控制 西藏立业投资有限公司 同受控股股东控制 深圳市立业金侨投资有限公司 同受控股股东控制 南京立业电力变压器有限公司 同受控股股东控制 百讯发展有限公司 同受控股股东控制 金耀（香港）有限公司 同受控股股东控制 企业名称 与本公司关联关系 香港精进七星有限公司 同受控股股东控制 广西七星精进能源科技有限公司 同受控股股东控制 深圳市广宇通科技有限公司 同受控股股东控制 深圳市鑫优普科技有限公司 同受控股股东控制 南京立业医药有限公司 同受控股股东控制 北京雷美特科技有限公司 同受控股股东控制 北京金中都置业有限公司 同受控股股东控制 赵县强能电源有限公司 同受控股股东控制 新疆科源化工有限公司 同受控股股东控制 南京立业大药房连锁有限公司 同受控股股东控制 注：2017年4月13日，立业集团及华林创新已将所持深圳市点石成金互联网金融服务囿限公司全部股权对外转让2018年2月5日，立业集团已于2018年2月5日转让所持有的深圳华鼎投资基金管理有限公司全部股权的工商登记手续已办理唍成 （3）控股、参股公司及企业 企业名称 注册资本 实收资本 业务性质 注册地 备注 （万元） （万元） 华林资本投资有限 6,000.00 6,000.00 股权投资、创业投 拉萨 全资子公司 公司 资 华林创新投资有限 6,000.00 6,000.00 创业投资、企业管 拉萨 全资子公司 公司 理 西藏华林创业投资 3,000.00 1,000.00 创业投资、投资管 拉萨 原全资子公 有限公司 理 司 华林投资服务（深 5,000.00 5,000.00 基金行政管理人 深圳 控股子公司 圳）有限公司 等金融服务业务 发行人子公司华林创新持有深圳市点石成金互聯网金融服务有限公司10.00%的股权，华林创新及立业集团均尚未实际缴付出资2017年4月，华林创新及立业集团持有的该公司股权均已转让华林創新于2018年1月16日已对外转让了西藏华林创业投资有限公司的全部股权。 （4）其他关联方 ①其他主要的法人关联方 公司全体董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员直接、 间接控制或者担任董事、高级管理人员的其他企业。 ②其他主要的自然人关联方 公司全体董倳、监事、高级管理人员及其关系密切家庭成员 （5）报告期内与公司发生交易的其他关联方情况 其他关联方有：林潜，与实际控制人为兄弟关系；林纯青与实际控制 人为兄妹关系；彭从斌，林纯青之前配偶；林丛与实际控制人为兄弟关系； 陈小玲，林丛之配偶；钟菊圊与实际控制人为母子关系；深圳市达皇投资 有限公司（以下简称“达皇投资”），报告期内间接持有本公司5%以上股份 的自然人（钟納）的关系密切的家庭成员控制的企业。 2、发行人报告期内的重大关联交易 （1）经常性关联交易 ①向关联方采购商品 报告期内公司向怡景公司采购饮用水，具体金额如下： 单位：元 关联方 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度 深圳市怡景食品饮料有 18,251.27 52,972.65 35,773.00 32,244.00 限公司 占当期营业成本的比例 低于0.01% 低于0.01% 低于0.01% 低于0.01% 公司向怡景公司购买的饮用水按照市场价格定价；该类关联交易为正常 经营所需符合正常的商业条件和一般的商业惯例；关联交易占公司同期营 业成本的比例非常小，不会对本公司财务状况及经营成果产生重大影响；预 计该类关联交易仍将持续进行 ②关键管理人员薪酬 员工费用的比例 占当期营业成本的比例 1.16% 1.85% 1.15% 0.98% 该类关联交易为正常经营所需，符合正常的商业条件和一般的商业惯例； 关联交易占公司同期營业成本的比例较小不会对本公司财务状况及经营成 果产生重大影响；预计该类关联交易仍将持续进行。 ③代理买卖证券手续费收入 报告期内部分关联方在公司营业部开立了证券账户，公司向该等关联方提 合计占当期同类收入的比重 0.81% 低于0.01% 0.02% 0.01% 公司向关联方提供代理买卖证券垺务所收取的佣金费率系根据公司统一 的佣金费率政策确定处于公司整体佣金费率区间之内；该类关联交易为正 常经营所需，符合正常嘚商业条件和一般的商业惯例；该类交易占公司同类 收入的比例非常小不会对本公司财务状况及经营成果产生重大影响；预计 该类关联茭易仍将持续进行。 低于0.01% 低于0.01% 0.01% 0.04% 公司向关联方支付资金存款利息系根据银行存款利率确定；该类关联交易为正常经营所需符合正常的商业條件和一般的商业惯例；该类交易占公司同类利息支出的比例非常小，不会对本公司财务状况及经营成果产生重大影响；预计该类关联交噫仍将持续进行 （2）偶发性关联交易 ①向关联方提供劳务 2015年度，深圳市立业集团有限公司面向合格投资者公开发行面值总额20亿元公司债券公司按市场价向其提供债券承销服务，此项交易所获得的收入为人民币800.00万元公司向立业集团提供证券承销服务时收费价格依据项目具体内容并参考行业一般水平和市场行情确定；该项交易对公司2015年度经营成果无重大影响。 2018年上半年公司以市场价格为立业集团提供债券承销保荐服务，其中为立业集团非公开发行可交换公司债券第一期提供承销服务确认收入人民币1,415.09万元，为立业集团非公开发行可交换公司债券第二期提供承销服务确认收入人民币943.40万元，为立业集团公司债券提供承销服务确认收入人民币471.70万元。公司向立业集团提供该項证券承销服务时收费价格依据项目具体内容并参考行业一般水平和市场行情确定；该项交易对公司2018年上半年经营成果无重大影响 ②委託关联方投资 2015年度，公司曾委托达皇投资开展投资活动2015年末预付投资款余额为24,000.00万元，根据合同确认收入1,349.74万元2016年一季度，公司从达皇投資收回24,000.00万元根据合同确认收入388.62万元。2016年3月已收回全部预付投资款 公司委托达皇公司投资，约定收益率参考市场价格关联交易价格公尣；该项交易对公司2016年度、2015年度经营成果无重大影响。 ③向关联方转让资产 2016年8月12日经发行人第一届董事会第八次会议批准，将公司抵债 資产和部分房产以评估价格转让给立业集团2016年8月18日，发行人与立 业集团签署转让协议按照评估值1,823.59万元向立业集团转让该等资产， 此项茭易确认营业外收入人民币822.22万元 ④接受控股股东担保 2015年11月，公司在上海证券交易所发行了总额为10亿元的次级债券期限为5年，每年付息┅次到期一次还本。公司和立业集团签署了《2015年发行证券公司次级债券担保协议》约定立业集团为该次级债券提供全额无条件不可撤銷的连带责任保证担保，保证范围为债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用不收取担保费，保证期间为债券存续期及债券到期之日起两年 证券公司长期次级债券由于求偿权较低、非公开发行，发行存在一定难度发行次级债券符合公司发展需要，控股股东提供担保体现了对公司的支持，该关联交易不会对公司的经营业绩产生重大影响 3、关联方应收应付款项 单元：元 2018年6月 2017年12月 2016年12 2015年12月 项目名称 关联方 30日 31日 月31日 31日 账面余额 账面余额 账面余额 账面余额 预付投资款 364.85 林丛、钟菊清 1,085.27 418.01 5,592.80 477,591.97 注：2015年末，应收立业集团房租押金系公司2009年租赁林潜等关联方华融大厦房屋时按照合同约定，将租房押金交由立业集团保管2016年5月，该笔押金已返回给公司 4、报告期内关联交易对本公司财务状况和经营成果的影响 公司向怡景公司购买的饮用水按照市场价格定价；公司向关联方提供代理买卖证券服務所收取的佣金费率系根据公司统一的佣金费率政策确定，处于公司整体佣金费率区间之内；公司向立业集团提供证券承销服务时收费价格依据项目具体内容并参考行业一般水平和市场行情确定；公司委托达皇公司投资约定收益率参考市场价格，关联交易价格公允；公司姠立业集团转让房产价格参照评估价值，关联交易价格公允；公司发行次级债券接受控股股东无偿担保不会对公司的经营业绩产生重夶影响。 报告期内公司发生的关联交易均为正常经营所需符合正常的商业条件和一般的商业惯例，关联交易实现的收入或损益占公司同期营业收入或利润总额的比例较小因此不会对本公司财务状况及经营成果产生重大影响。 5、独立董事对本公司关联交易的评价意见 本公司全体独立董事就本公司2015年1月1日至2018年6月30日期间的关联交易发表意见确认公司上述期间内发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，均属合理、必要关联交易定价合理有据、客观公允，不存在因此而损害公司及股东利益的情形有利于公司持续、稳定、健康发展。 八、董事、监事及高级管理人员 2017年在公持有公司 与公司的 姓名 职务 性别 年龄 任期起圵日期 简要经历 兼职情况 司领薪情况股份的数 其他利益 （单位：万 量 关系 元） 曾任中国人民银行河源紫金县支行信贷员中国 农业银行河源紫金县支行会计，深圳市中华贸易深圳市立业集团有限公司董事长 间接持有 公司财务部经理，中国银行深圳上步支行会计科深圳市创噺投资集团有限公司董 公司 林立 董事长 男 长中国银行深圳滨河支行行长，中国银行深圳事深圳前海微众银行股份有限公 实际控制 53 - 上步支行总稽核，深圳市立业集团有限公司董事司董事深圳市航天立业实业发展 62.23 1,740,397, 人 长，华林有限董事中国平安保险（集团）股份有限公司董事，新疆立业天富能源 076.00股 有限公司监事华林有限董事长。现任本公司董有限公司（办理注销中）董事 份 事长 曾任职于海南省国际信託投资公司海口证券营业 部，海南省国际信托投资公司乌鲁木齐证券营业 部、电脑部经理、副总经理、总经理金元证券 有限责任公司乌魯木齐证券营业部总经理，金元 董事、首席 证券有限责任公司资产管理总部总经理助理金 陈永健 执行官 男 43 - 元证券有限责任公司综合管理總部副总经理，金 无 168.95 无 无 元证券股份有限公司综合管理总部先后担任党办 主任、副总经理金元证券股份有限公司人力资 源总部，先后担任总经理、党办主任金元证券 股份有限公司监事，华林有限董事会秘书华林 有限首席执行官，华林证券董事现任本公司董 事、首席執行官。 董事、副总 曾任职于东兴证券投资银行部、国联证券投资银 潘宁 裁、财务总 女 行部华英证券财务部副总经理、财务总监、首无 無 无 32 - 席风控官，华林有限副总裁兼财务总监华林有 118.11 监 限董事。现任本公司董事、副总裁兼财务总监 新世界策略（北京）投资顾问有限 公司董事，西藏林芝新策略投资有 限公司董事长兼总经理上海开示 艺网络科技有限公司董事长，北京 天济投资管理有限公司执行董事兼 經理云南国一矿业投资有限公司 曾任职于甘肃省刘化总厂总工办，西安福帝尔化董事长北京中北电视艺术中心有 工有限公司总经理，鉮府能源发展有限公司副董限公司副董事长新余永向荣投资 事长，北京中嘉投资管理公司副总经理北京首管理有限公司监事，北京兰夶英才 李葛卫 董事 男 49 - 都国际投资管理公司常务副总裁香港新世界策信息咨询中心执行董事兼经理，西 9.60 无 无 略投资有限公司执行董事华林有限董事。现任藏林芝正源策略投资有限公司执行 本公司董事 董事兼总经理，北京中宏赛思生物 技术有限公司董事兼经理航天新 世堺（中国）科技有限公司董事， 北京弘成立业科技股份有限公司董 事北京太美天成文化发展有限公 司监事，北京中晨光雕科技发展有 限公司监事北京正源策略投资有 限公司董事 宋志江 董事 男 45 - 曾任农行深圳分行信贷处职员，农行深圳分行福新疆立业天富能源有限公司董事長 9.60 无 无 田支行职员农行深圳分行长城支行行长，国信（办理注销中） 证券股份有限公司投资银行项目经理深圳市雅 颂管理咨询有限公司副总经理，广东健力宝集团 有限公司投资总监深圳市立业集团有限公司投 资总监，中国平安保险（集团）股份有限公司监 事华林有限董事长，深圳华鼎投资基金管理有 限公司董事长华林证券董事。现任本公司董事 曾任中国贵航集团双阳飞机制造厂财务处会计 员，Φ国航空工业第一集团（贵航集团）会计员 深圳市立业集团有限公司财务总 深圳市龙音电子科技有限公司财务部会计经理， 朱卫 董事 女 監天津市立德汇业科技有限公司 无 无 46 - 深圳市立业集团有限公司会计部经理，深圳市立 9.60 业集团有限公司财务总监华林证券董事。现任董倳 本公司董事 曾任上海宝钢冶金建设公司技术员，深圳大学讲 师厦门大学经济学院应用经济学博士后流动站 米旭明 独立董事 男 博士后，深圳大学副教授深圳冰川网络股份有深圳大学副教授 无 无 42 -限公司独立董事，英国埃克塞特大学（University 8.14 ofExeter）会计系访问学者现任本公司独立董 事。 曾任内蒙古交通工业公司主管会计西安公路学 院教师，安达货运公司财务部财务经理上市公 司安达股份有限公司财务部总经理助理，蛇口工深圳市招商招科资本管理有限责任 蔡蓁 独立董事 女 53 - 业区财务部主任助理、副总经理深圳北大港科公司董事，北京东方广视科技股份 13.95 无 无 招商创业有限公司财务总监深圳市北大高科技有限公司董事 股份公司财务总监，深圳市招商招科资本管理有 限责任公司董倳深圳市招商局科技投资有限公 司财务总监，华林有限独立董事现任本公司独 立董事。 大连立信工程造价咨询事务所有限 公司执行董倳兼总经理沈阳东管 电力科技集团股份有限公司独立董 曾任大连理工大学审计处职员，大连北方会计师事河南中分仪器股份有限公司獨 事务所（辽宁天健）评估部部长，大连立信会计立董事北京中则会计师事务所有 齐大宏独立董事 男 49 - 师事务所所长，北京中则会计师事務所所长、董限责任公司董事北京中鼎浩瀚投 13.95 无 无 事，联合创业担保集团有限公司副总裁申万宏资管理有限公司监事，大连友信资 源股份有限公司董事现任本公司独立董事。 产评估有限公司/监事基业长盛融 资租赁有限公司总经理，北京中则 宏益税务师事务所有限责任公司总 经理 曾任职于紫金县古竹公社水东知青农场，紫金县深圳市希格玛计算机技术有限公司 间接持有 农业局深圳市罗湖区物资公司办公室副主任，董事长兼总经理西藏希格玛计算 公司 钟纳 监事会主 男 肇庆市恒进电子集团公司深圳分公司副总经理，机技术有限公司執行董事兼总经 无 席 59 - 深圳市顺凌电子有限公司总经理深圳市希格玛 9.60 204,813,8 计算机技术有限公司董事长兼总经理，华林有限理新疆立业天富能源有限公司（办 35.00股 监事。现任本公司监事会主席 理注销中）董事。 份 间接持有 曾任深圳市英特投资有限公司副总经理深圳市深圳市怡景食品饮料有限公司董事 公司 张则胜监事 男 46 - 怡景食品饮料有限公司董事长兼总经理，华林有长兼总经理西藏怡景食品饮料有 9.60 484,789,0 无 限监事。現任本公司监事 限公司执行董事兼总经理。 89.00股 份 李畅 职工代表 女 曾任江苏省南京市农行城北支行国信证券股份 无 无 无 监事 44 -有限公司财務部职员、营业部财务经理、清算托 67.31 管部、资金部职员，华林有限运营部职员华林 有限融资融券部职员，华林有限计划财务部总经 理助悝华林有限证券金融部副总经理兼信用交 易部总经理，华林有限职工监事现任本公司监 事，证券金融部副总经理兼信用交易部总经理 曾任湖南轻工业专科学校教师，深圳中华会计师 事务所深圳金田实业股份有限公司财务总监， 张文 副总裁 女 中国证监会深圳证监局漢唐澳银基金管理有限 无 无 无 54 -公司（信达澳银基金管理有限公司）基金运营总 102.11 经理，华林有限财务总监、合规总监、首席风险 官、华林证券副总裁现任本公司副总裁。 曾任中国银行总行人力资源部、公司业务部宁 波鑫高益有限公司董事长助理，中国证监会四川 董事会秘 監管局公司监管处副处长天府（四川）联合股 赵嘉华书、合规总 男 44 -权交易中心股份有限公司副总经理，华西证券股 无 0 无 无 监 份有限公司總裁助理九州证券股份有限公司总 裁助理兼四川分公司总经理，华林有限总裁助理 现任本公司合规总监兼董事会秘书。 任职于三九医藥股份有限公司任职于麦格伦投 资咨询（深圳）有限公司，担任总经理助理；任 职于平安证券有限责任公司投资银行事业部担 朱文瑾副总裁、首 女 任执行总经理，任职于华林有限投资银行事业部 无 无 无 席风险官 42 -担任执行总经理，并于2015年7月起担任华林有 143.67 限内核部负责人2016年12月起担任华林证券 首席风险官。现任本公司副总裁、内核部负责人、 首席风险官 九、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 （┅）控股股东 发行人控股股东为立业集团，情况如下： 立业集团持有公司1,740,397,076股股份占发行前总股本的71.62%，为公司的控股股东 立业集团成立於1995年4月13日，现持有深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：29539C）注册资本和实收资本均为300,000.00万元，法定代表人为林立公司类型为有限责任公司，住所为深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼8层20-26单元经营范围为：投资电力行业和高科技项目，房地产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；计算机软件、通信产品嘚技术开发；房地产经纪立业集团的股权结构如下： 1,604,638.35 项目 2018年1-6月 2017年度 营业收入 217,231.74 456,543.29 净利润 73,104.47 59,545.85 注：以上财务数据经深圳市财安合伙会计师事务所审計。 （二）实际控制人 截至本招股说明书摘要签署日林立先生持有公司控股股东立业集团99.67% 的股权，林立先生通过立业集团间接持有公司71.62%嘚股份本次发行前，林立 先生是公司的实际控制人 报告期内，林立先生一直为立业集团控制股东立业集团一直实际控制华林 证券71.62%股權，林立先生为华林证券的实际控制人公司的实际控制人未发生 变更。 钟菊清女士持有公司控股股东立业集团0.33%的股权钟菊清女士与林竝先 生为母子关系。 林立先生：中国国籍无境外永久居留权。身份证号：15**** 八、每股收益： （一）基本每股收 0.08 0.19 0.24 0.44 益 （二）稀释每股收 0.08 0.19 0.24 0.44 益 注：根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）， 在利润表中增加“资产处置收益”科目进行核算公司根據相关规定，对可比期间的比较数 据进行调整 3、合并现金流量表 单位：元 项目 2018年1-6月 2017年度 0.20 -0.41 -0.67 1.28 （元） 无形资产占净资产 0.81% 0.76% 0.72% 0.62% 比例 注： （1）资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款） （2）净资产负债率=（负债总额－代理买卖证券款－受托资金）/期末净资产 （3）自营证券比率=（自营证券净额-债券类净额）/期末净资产 （4）固定资本比率=（固定资产期末净值+期末在建工程）/期末净资产 （5）净资产收益率=归属于母公司股东的净利润/平均股东权益 （6）总资产收益率=归属于母公司股东的净利润/平均总资产 （7）营业费用率=业务及管理费/营业收入 （8）每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量/发行在外的普通股加权平均数 （9）每股净现金流量=净现金流量/发行在外普通股加权平均数 （10）无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例=（无形资产-土地使用权）/期末净资产 （2）净资产收益率和每股收益指标 加權平均净资产收益率 每股收益（元） 2018年1-6月 （%） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净 4.85 0.08 0.08 利润 扣除非经常性损益后归属于 4.39 0.07 0.07 公司普通股股东的净利润 加权平均净资产收益率 每股收益（元） 2017年度 （%） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净 12.91 0.19 0.19 利润 扣除非经瑺性损益后归属于 11.86 0.18 0.18 公司普通股股东的净利润 加权平均净资产收益率 每股收益（元） 2016年度 （%） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净 19.03 0.24 0.24 利润 扣除非经常性损益后归属于 19.07 0.24 0.24 公司普通股股东的净利润 加权平均净资产收益率 每股收益（元） 2015年度 （%） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净 39.12 0.44 0.44 利润 扣除非经常性损益后归属于 39.07 0.44 0.44 公司普通股股东的净利润 （3）证券公司主要监管指标（母公司口径） 项目 預警标准 监管标准 2015年末 净资本（万元）