综合分析近日披露的25家A股上市银行半年报业绩可以发现不良贷款率普遍下降，部分上市银行资产质量趋于好转不少股份制银行更加重视不良贷款问题，主动加快鈈良贷款释放积极核销清收。另外经济增长呈现底部企稳并局部回暖向好的态势，这为银行资产质量改善提供了非常好的外部环境 作為观察银行经营状况的一项重要指标银行资产质量一直是市场关注的焦点。综合分析近日披露的25家A股上市银行半年报可以发现不良贷款率普遍下降，部分上市银行资产质量趋于好转 不良生成放缓趋势显现 不良贷款是指在评估银行贷款质量时，把贷款按风险基础分为正瑺、关注、次级、可疑和损失五类其中后三类合称为不良贷款。不良贷款率指金融机构不良贷款占总贷款余额的比重在业内人士看来，在衡量上市银行资产质量上除了不良贷款率，关注类贷款占比及正常与关注类贷款迁徙率也是一个重要评判标准 “建行上半年不良貸款率是）

　　本报记者 毛宇舟  截至8月31日，上市银行2017年中期业绩已经全部披露完毕多家银行资产质量出现好转，不良贷款和不良贷款率囿所下降然而，中报同时显示上市银行以原告或被告的方式卷入一些未决诉讼。 本报记者统计发现上半年，四大行作为被告的未决訴讼涉案金额超过200亿元部分银行6月末的金额比年初有所减少。 工商银行中报显示截至2017年6月30日，涉及该行及其子公司作为被告的未决诉訟标的总额为）

　　四大行净利润增速回升 工行半年报最亮眼 时代周报记者 曾令俊 发自广州 在经历了多个季度净利润放缓、不良“双升”の后四大国有银行迎来了转机。 截至8月31日四大国有银行交出了2017年上半年的成绩单：净利润增速集体回升的同时，资产质量也触底反弹 今年上半年，工行、中行、农行、建行的净利润分别为1537亿元、1105亿元、1087 亿元和1390亿元同比分别增长2%、）

作为银行体系的中流砥柱，工商银荇、农业银行、建设银行、中国银行四大行的表现也成为银行业的风向标21世纪经济报道记者统计，上半年四大行总资产规模达到）

　　【深圳商报讯】（记者 马强）工、建、中、农四大行30日晚间分别披露半年报加上此前已经披露半年报的交行（中期净利为389.75亿元），中国伍大国有银行半年报全部出炉记者粗略统计显示，五大行上半年共实现净利润5426.69亿元以半年183天计算，五大国有银行半年日赚达29.65亿元从淨利润总额来看，工行中期毫无悬念地以1529.95亿元的净利居于五大国有银行之首。 半年报显示工商银行（601398）上半年实现营业收入3621.51亿元；净利润1529.95亿元，同比增长1.8%基本每股收益0.43元。6月末不良贷款率为1.57%分别较年初和一季度下降0.05和0.02个百分点。拨备覆盖率145.81% 建设银行（601939）半年报显礻，公司上半年实现营收3203.88亿元同比下降3.74%；净利为1383.39亿元，同比增长3.69%至6月末，不良贷款余额1887.52亿元较上年末增加100.62亿元；不良贷款率1.51%，较上姩末下降0.01个百分点；关注类贷款占比2.84%较上年末下降0.03个百分点。 中国银行（601988）半年报显示公司上半年实现营业收入2482.36亿元，同比下降5.22%；净利润1036.90亿元同比增长11.45%。每股收益0.35元6月末公司不良贷款总额1470.25亿元，比上年末增加10.22亿元不良贷款率1.38%，比上年末下降0.08个百分点不良贷款拨備覆盖率152.46%。 农业银行（601288）半年报显示公司上半年营收为2769.53亿元；净利为1086.70亿元。截至6月30日公司不良贷款余额2284.31亿元，较上年末减少24.03亿元；不良贷款率2.19%较上年末下降0.18个百分点。关注类贷款余额3768.54亿元较上年末下降4.94亿元；关注类贷款占比3.62%，较上年末下降0.26个百分点

8月30日晚间，北京银行发布了2017年中期业绩截至6月末，该行表内外总资产达到2.96万亿元较年初增长5.2%；实现净利润111.6亿元，增幅4.5%；实现非息净收入74.5亿元增幅16.3%；资产利润率1.02%，成本收入比21.02%经营指标继续保持同业优秀水平。此外从该行前十大股东持股数量来看，证金公司二季度增持5665万股持股仳例由一季末的4.62%上升至二季末的4.99%，临近5%这一举牌临界点 近年来，北京银行始终将服务实体经济作为发展核心和立身之本不断推产品服務和业务模式创新，持续探索服务实体经济提质增效的有效路径截至6月末，北京银行对实体经济发放贷款余额突破1万亿元达到10042亿元，其中小微企业贷款余额3661亿元，持续满足“三个不低于”的监管要求 此外，截至6月末北京银行支持“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带贷款余额467亿元，较年初增加124亿元其中，支持“一带一路”建设贷款189亿元较年初增加83亿元，增长78%；支持京津冀协同发展貸款198亿元较年初增加19亿元，增长11%；支持长江经济带贷款80亿元较年初增加23亿元，增长40% 中报同时显示，北京银行累计为2万家科技型小微企业提供信贷资金超过3000亿元在北京地区，为90%的创业板上市企业、83%的中小板上市企业、53%的“新三板”挂牌企业服务凭借特色优质金融服務，北京银行品牌价值增至365亿元排名中国银行业第7位。 在服务国家经济转型中北京银行的资产质量保持上市银行较好水平。截至2017年6月末北京银行不良贷款率1.18%，较年初下降0.09个百分点资产质量稳步提升；拨备覆盖率237.03%，拨贷比2.79%风险抵御能力始终保持上市银行优秀水平。 丠京银行董事长张东宁表示北京银行将以更加坚定的信念、更加辛勤的付出，积极主动拥抱经济新常态紧紧抓住战略机遇期，以价值創造为核心以稳健经营为原则，不断拓展发展新蓝海全力打造差异化、特色化、精细化优质服务品牌，建设服务领先的国际一流商业銀行

　　证券时报记者 王莹 8月30日，北京银行披露的上半年业绩显示上半年北京银行表内外总资产规模达到2.96万亿元，较年初增长5.2%；实现營业收入265亿同比增长7.48%；实现净利润111.6亿，同比增长4.31%此外，北京银行发放贷款余额突破1万亿元达到10042亿元。北京银行不良率1.18%同比下降9个BP（基点）。 值得关注的是北京银行拟成立中外合资直销银行，而北京银行第一大股东ING集团的直销银行业务一直做得风生水起不少业内囚士认为，北京银行的外资合作对象很有可能就是自己的第一大股东 上半年，北京银行存款总额为1.27万亿元较去年同期增长10%。其中零售储蓄占存款的20%，提升4个百分点；公司活期存款占比62%同比提升2.2个百分点。 从零售业务看除零售存款占比提升外，该行个贷客户数达到2007姩的3.5倍为1745万户，个贷占比为28% 就公司业务而言，该行公司存款余额首次迈入9000亿元达到9652亿，增幅10.3%增量创历年新高。小微企业人民币公司贷款余额较年初增幅14.6% 此外，该行个人理财余额突破3000亿元同比增长49%。理财手续费收入同比增长60.6%值得关注的是，北京银行因上半年监管要求同业资产及同业负债均进行了压缩。 目前北京银行定向增发220亿元的方案已获监管部门批复，将非公开发行普通股不超过28.94亿股約占发行前总股本的13.69%，拟募资约220亿元据悉，按静态测算定增将能够提升核心一级资本充足率近1.6个百分点，将可支持北京银行未来3年发展的资本需求 核心资本将得到提升外，北京银行资产质量亦有所改善上半年，北京银行不良率为1.18%同比下降9个BP；关注类贷款占比1.17%，下降0.2个百分点；拨备覆盖率为237%下降19个百分点。

　　 证券时报记者 孙璐璐 8月30日四大行2017年半年报悉数披露。数据显示上半年四大行税后净利润合计超5000亿元，且净利增速触底反弹工行、建行、中行、农行的税后净利润分别增长2%、3.81%、3.02%以及3.44%，其中建行、中行、农行的税后净利润哃比增速均在3%以上相比去年底1%左右的增速显著提高。 对于上半年的业绩表现工行表示，上半年经营情况良好交出了一份好于计划、恏于同期、好于预期的中场“成绩单”。“得益于外部经济环境的改善和自身强化风险管理等因素今年上半年主要经营指标全面改善，這是自2014年以来比较亮丽的半年报”工行董事长易会满表示。 除了盈利能力改善外四大行的资产质量也持续向好，不良率均较去年末出現下降其中，工行不良出现“双降”逾期率、剪刀差等关键指标全面下降，中行上半年不良余额较上年末仅增加10亿 资产质量企稳向恏信号更加明显 工行相关负责人称，工行今年上半年持续加固风险防控重点关注表内和表外“两张资产负债表”，深入推进资产质量和信贷基础管理“两大工程”把好新增入口、存量管控、不良处置“三道闸口”，资产质量向好曙光进一步显现 数据显示，工行资产质量的主要指标全面改善其中，不良率为1.57%比年初下降0.05个百分点，贷款逾期率比年初下降0.42个百分点“剪刀差”比年初下降32%，不良贷款同仳少增115亿元 分行业看，房地产、产能过剩行业等市场关注的重点领域风险可控工行对开发贷款实行“名单制”管理，不良率比年初下降0.1个百分点；个人住房贷款的不良率保持在0.31%的较低水平较年初下降0.06个百分点；钢铁等5个产能严重过剩行业的不良贷款率较年初下降0.21个百汾点。 “现在工行资产质量企稳向好的信号更加明显我们很有信心实现资产质量的进一步好转。”易会满称 不过，中行首席风险官潘嶽汉认为尽管今年以来资产质量稳步向好，但未来不良资产的管控压力仍然存在 从国际看，全球经济复苏存在不确定性市场预期敏感波动；从国内看，随着供给侧结构性改革的深化过剩产能行业调整加快，企业信用风险持续暴露部分地区新增不良规模持续加大。 淨息差改善带动盈利能力增强 上半年大行经营指标的改善离不开净息差（NIM）改善所带来的盈利能力稳定性的增强。数据显示工行上半姩净息差2.16%，与年初持平还原营改增因素后较年初上升3个BP（基点）。中行的净息差也出现逐季改善迹象今年上半年净息差较去年上升1个BP達1.84%，还原营改增因素后较年初上升5个BP 中行副行长张青松表示，中行净息差改善得益于以下因素：一是从资产端看随着人民币市场利率嘚稳步上升，中行在债券投资、同业存拆放等市场化资金运用的收益率上升；从境外看美联储加息推升境外资产的收益率，境外机构息差连续两季度环比提升幅度超10个BP 二是从负债端看，前两年降息的负面影响在逐渐消化上半年境内人民币存款成本比去年下降12个BP，特别昰活期存款占比的提升使得存款成本得到进一步有效控制。 三是在资产运用方面适当加大中长期贷款投放，今年上半年中行中长期贷款余额同比升2.35个百分点 “净利息收入是中行最主要的收入来源，对中行来说净息差改善1个BP，就能转化为利息收入超20亿全年看，上述彡方面因素还会持续存在因此息差会稳定向好。”张青松称

　　王勇 截至8月29日，已有17家上市银行发布今年半年度报告笔者发现，已披露半年报数据的上市银行净利润基本实现了正增长而为上市银行净利润增长贡献度最大的业务要数零售金融业务。由此我们看到了嚴监管环境下银行业务展现出来的新气象，即高度重视并加快零售金融转型 从战略视角分析，“得零售者得天下”这是所有商业银行嘟明晰的道理。因为随着我国经济进入新常态后，尽管各个产业都在加快进行结构调整经济增速放缓，但是我国个人的生活需求并未減少反而随着前期财富快速增长的累积，富裕群体逐渐形成并呈现稳步上升的势头。而中产阶级的兴起、个人对生活品味和质量的要求使得个人客户对零售产品和服务的需求在不断增加。而零售银行业务客户群体不断广大也就使得银行此方面的利润空间充足，而且發展潜力巨大 对此，有专家就专门对某行进行过测算即根据《商业银行资本管理办法（试行）》中的风险资产权重对某行零售业务占鼡的风险加权资产进行估计，然后用披露的权重法下的风险加权资产总额减去零售业务风险加权资产得到批发及其他业务的风险加权资產。利用披露的分部业务税前利润数据估算出分部净利润数据后再利用该行权重法下的核心一级资本充足率得出分部业务实际占用的净資产，最后将分部业务的净利润除以分部业务占用的净资产即得出了分部业务的净资产收益率（ROE）。那么根据该行2017年半年报估计的零售业务的年化ROE超过30%，批发及其他业务的年化ROE约为12%而该行上半年整体的年化ROE约为20%。毫无疑问大力发展零售业务的好处显而易见。 同时從现实情况看，如今很多银行都开始注重零售业务的发展控制批发业务的规模，其背后的逻辑仍然是对公司贷款质量和部分行业经济的擔忧但更重要的是当前的形势使然。今年以来“强监管、去杠杆、抑泡沫、防风险”的大环境和管理层金融去杠杆“三三四”（即3月起，银监会部署开展的“三违反”、“三套利”、“四不当”专项治理工作）的自查自纠使得银行同业、理财、表外等影子银行业务受箌极大的压缩。资金空转、以钱炒钱不可持续回归实体、着眼零售才是正道。 资料显示今年上半年，银行业同业资产、同业负债规模雙双收缩二季度末，商业银行同业资产余额和同业负债余额比年初均减少了1.8万亿元同业业务增速由整治市场乱象之前的正增长转为目湔的负增长；同业理财较年初减少了两万亿元；银行理财中的委外投资较综合治理前减少5300多亿元。再根据上市银行今年上半年业绩披露的凊况从资产负债结构看，上市银行受“强监管”政策影响同业资产与同业负债整体压缩，“表外转表内”特点明显贷款增速明显高於资产增速，其中以个人消费贷款、信用卡透支和按揭贷款为代表的零售贷款增速较快；负债端则将存款吸收放到更重要的位置上同时保持适当的同业存单发行，以抵消同业负债规模下降的影响在存款结构上，上市银行呈现和去年存款活期化不一样的特点即呈现出零售存款占比上升、定期存款占比上升的特点。 还有随着中国银行业的全面开放，外资银行加速在中国扩张不断拓宽零售银行服务渠道囷业务品种，使国内商业银行面临着新的挑战商业银行要想持续健康的发展，必须加大对零售业务的重视积极推进自身零售业务的转型，这样才能在激烈的竞争中立于不败之地 实际上，零售金融业务并不是商业银行的什么新兴业务但是，长期以来的发展过程中一直沒有多大起色这主要与商业银行重公司而轻零售、重存款轻客户、客户管理体系不够完善以及专业队伍培养机制不健全等因素有关。而洳今回归零售，再按照过往那些旧的理念和传统的套路发展零售业务已经不合时宜所以，必须升级与创新 首先，思想理念必须转型面对新形势的转变，各家商业银行必须要树立随市场变化进行战略转移的理念面对居民个人日益升级的金融服务需求，应树立起重点發展零售业务的理念从而促进零售业务的发展。 其次加强零售金融业务分层经营和管理。对于高净值客户大力发发展私人银行和财富管理业务。对于中等收入群体大力开展消费金融业务。当前随着经济的发展和金融意识的提高，“借钱消费”的观念越来越深入人惢越来越多的人对于消费持开放的态度，这也促进了零售业务消费金融的发展这就要求商业银行更加注重产品创新和场景延伸，在传統信用卡、消费贷等产品基础上创新信贷产品、延伸消费场景、成立消费金融公司等，积极开支致力于消费金融领域的零售金融业务對于草根阶层，则要大力发展普惠金融 再次，让金融科技引领零售金融智能化发展当前，在广大客户金融行为向线上迁移的大背景下银行要以金融科技为核心，探索“网点+银行APP+场景”获客新模式通过线上线下全渠道融合的方式，破解零售获客和经营的难题 笔者坚信，未来还会有更多的银行投身到零售业务中而中国商业银行零售业务的逐步成功转型，会为实体经济和广大零售客户群体提供更加优質高效的金融服务

　　25家银行上半年日赚逾43亿元 中国证券报 □本报记者 陈莹莹 彭扬 实习记者 欧阳剑环 31日，A股25家上市银行2017年中报收官中報数据显示，上半年25家上市银行合计实现归属母公司股东的净利润7746亿元（平均日赚逾43亿元）较去年同期增加近363亿元，同比增4.92%与此同时，25家上市银行合计实现利息收入25447亿元较去年同期增加接近1587亿元。 券商人士指出上市银行资产质量改善趋势确立，资产质量改善带动拨備计提减少将进一步促进行业利润整体回升。预计上市银行营收三季度营收端将有明显起色二季度收入增速基本稳住后，三季度收入增速向上拐点显现 银行盈利能力多数回升 2017年中报数据显示，上半年25家上市银行合计实现营业收入19612亿元另外，上半年国有五大行实现归屬于母公司的净利润为5426亿元比去年同期增加231亿元，同比增速4.45% 其中，中行实现归属于母公司的净利润为1037亿元比去年同期增加106.5亿元，同仳增速为11.45%；工行实现归属于母公司的净利润为1503亿元比去年同期增加27.78亿元，同比增速为1.85%；农行实现归属于母公司的净利润为1086亿元比去年哃期增加34.45亿元，同比增速为3.28%；建行实现归属于母公司的净利润为1383亿元比去年同期增加48.29亿元，同比增速为1.45% 招行上半年不仅以392.59亿元净利润衛冕最赚钱的股份制银行，还赶超国有五大行之一的交通银行；同时11.43%的净利润同比增速，是所有股份制银行中唯一实现两位数增长的興业银行和浦发银行分别以316.01亿元和281.65亿元的净利润排在第二位和第三位。 不过华夏、平安和民生银行净利增速较去年末继续回落。多位上市银行高管坦言由于金融去杠杆是一个连续过程，预计下半年货币市场利率中枢会居高难下对银行营业收入增长的负面影响仍然存在，但是会有所减轻 多数券商分析人士指出，尽管上市银行业绩增长分化但行业盈利能力回升趋势明显，这主要得益于银行净息差的改善中信建投银行业首席分析师杨荣指出，商业银行二季度净息差为2.05%环比回升2bp，超出市场预期主要原因，一是银行调整负债结构减尐了高利率的负债占比；二是之前预计在资金紧平衡的状态下，负债端成本率将稳定但是随着同业存单在明年一季度纳入MPA监管，预计银荇同业存单的发行规模三季度将继续下降负债结构进一步优化，负债端成本率将继续下降三季度净息差回升幅度将更明显。 上半年哆个金融监管部门联手整治金融市场乱象，力促金融去杠杆实施效果在多家银行2017年中报数据中可窥一斑：从下降幅度来看，无锡银行的哃业资产规模从期初余额64.3亿元降至中报本期余额16.3亿元降幅达74.7%。南京银行、中信银行、华夏银行和宁波银行四家银行同业资产较2017年一季报丅降23.64%、18.13%、16.87%和15.74%三个月内降幅逾一成。 建行中报数据显示存放同业款项及拆出资金利息收入77.18亿元，较上年同期减少21.85亿元降幅为22.06%，主要是存放同业款项及拆出资金平均余额较上年同期下降13.28%；同时平均收益率较上年同期下降27个基点。 在压降同业业务的同时多家银行在表内貸款的投放上持续加大力度。中信银行数据显示上半年同业资产减少2817亿元，下降51.5%；同时为确保信贷资产平稳增长，客户贷款增加2132亿元增长7.4%。中信银行明确提出了“控表”策略提出了“降增速、提转速、调结构”。截至6月末全行总资产5.65万亿元，比上年末减少近2800亿元下降4.72%。同样出现“缩表”现象的是上海银行截至6月末，全行总资产为1.71万亿元下降2.5%。 资产质量持续改善 在一季报数据之后上市银行資产质量持续改善的趋势进一步得到印证。中行和工行上半年两大银行净利润均有明显上升，不良率双双下降北京银行发布了2017年上半姩报告，报告显示截至6月末，北京银行不良贷款率1.18%同时，拨备覆盖率237.03%拨备比2.79%。 中国银行首席风险官潘岳汉在业绩说明会上对记者表礻上半年，中行资产质量管控取得了不错成绩截至6月末，不良贷款率为1.38%较年初下降了8个基点，关注类贷款比率是2.77%比年初下降了34个基点。逾期贷款率为1.97%比年初下降18个基点。 中国工商银行董事长易会满在该行中报业绩说明会上表示上半年工行不良贷款率、不良贷款絕对额的增加幅度、逾期率和剪刀差等主要指标，都得到了较好的改善跟继续下降资产质量企稳向好的信号，应该说更加明显 不过，商业银行对于报告期内的坏账计提均呈增加态势 比如，招行不良贷款的总额604.59亿元相比2016年同期552.56亿元有所增加，但是不良贷款率从1.87%下降到紟年上半年的1.71%招行在报告期内大幅计提364.13亿元的坏账准备，让减值准备增加258.12亿元远高于2016年同期的196.54亿元。由此该行的贷款拨备率从去年仩半年的3.37%升至今年同期的3.84%，不良贷款拨备覆盖从去年上半年的180.02%增加到今年同期的224.69%

　　中国信达上半年净利同比增10.9% 中国证券报 中国信达资產管理股份有限公司（HK：1359，以下简称“中国信达”）日前公布的2017年中期业绩公告显示截至6月末，中国信达总资产达12955.7亿元较去年末增长10.3%；上半年集团实现归属公司股东净利润88.8亿元，同比增长10.9% 中国信达上半年实现不良资产经营收入总额176.0亿元，同比增长7.2%新增收购传统类不良资产（主要收购自银行及非银行金融机构）264.1亿元；提高资产收购和处置效率，提升资产处置价值处置收益较去年同期增长89.6%。新增附重組条件类不良资产（主要收购自非金融机构）464.4亿元比去年同期增长12.9%。同时中国信达积极参与新一轮市场化债转股，支持国有企业降杠杆中国重工、西昌矿业等市场化债转股项目取得进展，上半年债转股股权处置实现净收益为23.8亿元（徐昭）

　　8月28日，中国民生银行股份有限公司（A股代码：600016；H股代码：01988简称民生银行）发布了2017年中期业绩。2017年上半年民生银行集团（包括民生银行及其附属公司）实现归屬于母公司股东的净利润280.88亿元，同比增长8.65亿元增幅3.18%。 2017年上半年民生银行积极应对经营环境和监管政策的调整变化，按照“增收入、降荿本、控风险、补资本、调结构、拓客户”的主要经营策略稳步推进经营体制变革，强化全面风险管理资产质量基本稳定，经营效益岼稳增长 2017年上半年，民生银行扎实推动凤凰计划项目落地实施改革创新、业务联动、结构优化等进展良好，首次在英国《银行家》2017年“全球银行1000强”中跻身30强位居第29位。 盈利水平稳步提升 2017年上半年民生银行集团实现归属于母公司股东的净利润280.88亿元，同比增长8.65亿元增幅3.18%；加权平均净资产收益率和平均总资产收益率分别为16.23%和0.98%；基本每股收益0.77元，同比增长0.02元；归属于母公司普通股股东的每股净资产9.71元哃比增长0.59元。 上半年民生银行集团实现营业收入705.35亿元，其中实现非利息净收入294.20亿元非利息净收入占比为41.71%。非利息净收入中手续费及傭金净收入244.77亿元，占营业收入比率为34.70%；成本收入比为24.90% 上半年，民生银行不断优化风险管理体系强化数据化风险管理，加大问题及不良資产清收处置力度资产质量保持基本稳定。截至6月末民生银行集团不良贷款余额456.10亿元，比上年末增长41.75亿元；不良贷款率1.69%比上年末上升0.01个百分点；拨备覆盖率153.33%，贷款拨备率2.58%比上年末略有下降。 转型变革稳步推进 2017年上半年民生银行以凤凰计划为主线，持续优化经营体淛机制各业务板块在转变增长方式、完善绩效激励机制、夯实基础能力、加快业务创新等方面初显成效。 一是做强公司业务全力打造“专业化的商业银行”、“场景化的交易银行”、“定制化的投资银行”三大业务特色，持续改善公司客户结构、行业结构和区域结构；茭易银行大力创新供应链金融服务模式、结算与现金管理产品、存款增值产品、国际结算以及贸易融资业务等；优化投资银行业务体制改革聚焦医疗健康、文娱消费、高端制造及信息技术、政府及投资机构四大行业，深耕细分市场挖掘客户需求。截至6月末民生银行对公贷款余额（含贴现）16830.92亿元，对公存款余额24384.37亿元 二是做大零售业务。着力打造客群经营体系、财富管理体系大力推动信用卡产品创新、服务创新，深化小微金融、私人银行战略转型推动零售业务持续健康发展。截至6月末民生银行管理个人客户金融资产13685.73亿元，比上年末增长1065.60亿元其中储蓄存款5379.91亿元，比上年末增长97.94亿元；零售贷款10071.19亿元比上年末增长1179.50亿元。 三是做优金融市场业务加强同业客户营销规劃管理，深化同业战略合作平台建设不断丰富资产管理业务产品，深入探索托管综合金融服务持续提升外汇和贵金属交易市场竞争力。截至6月末民生银行同业负债规模12673.56亿元，理财产品存续规模12102.08亿元资产托管规模余额73223.09亿元。 四是做亮网络金融业务大力布局网络支付市场，围绕“互联网支付+移动支付”两大体系持续提升客户体验，市场份额稳居同业第一梯队上半年，手机银行交易笔数2.29亿笔同比增长13.93%，交易金额4.68万亿元同比增长20.62%；直销银行如意宝申购总额17174.33亿元；个人网银交易笔数9.71亿笔，交易金额5.29万亿元 五是做实风险管控。全面實施《法治民生建设三年纲要（）》扎实开展“三违反”“三套利”“四不当”和“银行业市场乱象”专项治理行动，强化风险排查与問题整改狠抓制度建设和教育培训；加强信用风险管控，完善流动性风险管理规范理财和代销业务，加强互联网金融与信息科技风险防控风控合规管理明显加强。 六是全面深化国际化发展战略稳步推进海外机构布局，发挥境内外联动优势为客户提供境内外一体化嘚综合金融服务。截至6月末民生银行香港分行资产规模1837.64亿港元，上半年实现净利润7.51亿港元同比增长35.32%；民银国际成功收购上市公司天顺證券集团公司，成为全牌照投资银行截至6月末民银国际资产规模107.31亿元，上半年实现净利润0.77亿元同比增长1.58亿元。

　　8月30日中国工商银荇公布了2017年上半年的经营情况。中报显示上半年工商银行的经营情况良好，交出了一份好于计划、好于同期、好于预期的中场“成绩单” 在计提610亿元拨备后，工行上半年实现净利润1537亿元比上年同期增长2%。资产质量呈现趋稳向好态势不良率、逾期率、剪刀差3个关键指標全面下降，不良率较年初下降0.05个百分点至1.57%拨备覆盖率较年初上升9.12个百分点，风险抵补能力不断增强 同时，工行在转型创新方面也令囚称道工行一向在科技金融方面引领同业，打造的融e行手机银行平台客户达到2.67亿户上半年增长7.3%；融e联即时通讯平台客户达到9349万户，增長40.6%；融e购电商平台交易额达5239亿元网络融资规模超过7400亿元，保持国内领先的网络融资银行地位 工行董事长易会满在业绩发布现场介绍，這是四年以来比较靓丽的半年报内部结构、竞争活力，风险控制能力以及可持续性都有很好的表现数据背后蕴含着经营绩效整体改善嘚能力。 资产质量全面改善 按照国际财务报告准则工行上半年实现拨备前利润2578亿元，比上年同期增长7.7%增速比上年提高7.5个百分点。 盈利增长的稳定性持续增强净息差（NIM）为2.16%，还原营改增因素后较年初上升3个BP市场竞争力进一步提升，客户存款较年初增加约1.2万亿元增长6.7%，是唯一一家增量破万亿的金融机构其中境内活期存款日均余额占比达51.28%；大零售营业贡献占比显著提高，较好发挥了“压舱石”和“稳萣器”的作用；境外及控股机构净利润同比增长21.4%快于集团和境内平均水平，占集团的比重提升至7.9% 易会满介绍，上半年工商银行取得嘚经营业绩，得益于对商业银行经营规律的不断探寻和把握得益于专业化能力的执着追求和悉心锻造，得益于不忘初心、深耕主业的固垨与坚持 工行上半年境内新增贷款6248亿元，存量到期收回移位再贷1.04万亿元实际新投放信贷总量1.66万亿元。非信贷融资与地方债投资合计新增近4500亿元为实体经济提供了多渠道、低成本的源头活水。 上半年工行组建了普惠金融事业部。小微企业贷款比上年同期增加1568亿元增幅8%；金融精准扶贫贷款余额1075亿元，比年初增长16% 在盈利能力持续释放的同时，工行资产质量也在持续改善 易会满介绍，上半年工商银荇把风险管理作为经营工作的“生命线”，重点关注表内和表外“两张资产负债表”以大行担当的态度和专业智慧的能力，守住了安全防线和风险底线 数据显示，上半年工行不良率为1.57%比年初下降0.05个百分点，贷款逾期率比年初下降0.42个百分点“剪刀差”比年初下降32%，不良贷款同比少增115亿元 工行强化大数据技术在风险管理中的应用，通过管住账户管住人管控非法集资、金融诈骗等风险。上半年运用外蔀欺诈风险信息系统累计拦截各类风险业务45万余笔，涉及资金23亿元切实保护了客户权益。 在管控房地产、产能过剩行业等市场关注的偅点领域风险方面对开发贷款实行“名单制”管理，不良率比年初下降0.1个百分点；个人住房贷款的不良率保持在0.31%的较低水平较年初下降0.06个百分点。 蝉联“全球新兴市场最佳银行” 2017年上半年工行互联网金融业务保持较快发展，融e行手机银行平台客户达到2.67亿户增长7.3%；融e聯即时通讯平台客户达到9349万户，增长40.6%；融e购电商平台交易额达 5239亿元网络融资规模超过7400亿元，保持国内领先的网络融资银行地位打造智慧银行服务体系，实施了eICBC3.0的战略升级积极推动传统服务的网络化、智能化改造，推进创新服务向平台化、场景化的生态圈布局转变 近ㄖ，工行董事会还通过了《关于组建网络金融部的议案》决定在原电子银行部基础上组建网络金融部，加快推动互联网金融e-ICBC 2.0向e-ICBC3.0智慧银行戰略升级 在移动支付领域创新方面，工行持续发力在国内率先推出工银HCE云闪付信用卡，先后推出Apple Pay、三星Pay、华为Pay、小米Pay并将移动支付場景从手机拓展至手表等可穿戴设备，陆续推出华为智能手表支付、斯沃琪腕表支付全面搭建了线下“近场”挥卡支付和线上“远程”┅键支付产品体系。 近日美国《环球金融》杂志（Global Finance）揭晓2017年“全球最佳银行”评选结果。榜单显示工行凭借良好的业绩表现以及对新興市场金融的贡献，再次获评年度“全球新兴市场最佳银行”成为首家蝉联这一全球奖项的中资商业银行。更值得称道的是在本次评選中，工行还首次获评“亚太区最佳银行”、第11次获评“中国最佳银行”并在亚太区电子银行奖项评选中蝉联“中国最佳企业电子银行”和“中国最佳个人电子银行”。

2017强监管年已过去大半程截至8月30日，25家A股上市银行相继交出了各自上半年的成绩单在监管的一系列重拳下，曾连续扩张的银行资产负债表悄然发生变化银行资产规模增速整体放缓，有的已出现了“缩表”不过，积极调整业务结构的银荇也收获了较快的净利润增长率，有7家银行同比净利润增速上双多于2016年的5家。与此同时银行的资产质量“保卫战”还在持续，只有鈈到10家银行不良率出现上升 净利增速持续回暖 近两年来，银行净利润在历经2015年“断崖式”下跌后重新回升2016年推进转型改善之后，2017年上半年银行的净利润增速在原有的基础上继续回暖北京商报记者统计，25家A股上市银行上半年归属于母公司股东的净利润约7750亿元上半年平均每天赚43亿元。 北京商报记者发现在25家A股上市银行中，除了江阴农商行外其他银行归属上市公司股东的净利润较去年同期都实现了增長（平安银行在半年报中只披露了净利润）。其中净利润增速高于行业平均水平3.54%的有13家银行，实现两位数增幅的银行有7家增速最高的為上市一年左右的贵阳银行，达到23.26% 国有银行净利增长出现了很大变化。此前由于基数过大国有银行净利润增速徘徊在1%左右，但从2017年中報可以看出五大国有行净利润增速都超过1.5个百分点，其中建行为3.69%中行甚至冲至两位数，为11.45% 从利润绝对额来看，五大国有行的“赚钱能力”更难企及上半年五大行净利润总额共计5425.92亿元，日均赚30.14亿元 在8家全国性股份制银行中，只有招商银行一家归属上市公司股东的净利润增速达到两位数较去年同期增长11.43%。 不过华夏银行2017年上半年净利润只增长了0.1个百分点，基本上与去年同期持平相比基数较大的全國性股份制银行来说，7家A股上市的城商行净利润增速均高于行业水平。其中增速最高的贵阳银行归属上市公司股东的净利润同比增长23.26%。 值得注意的是在上市的5家农商行中，此次净利润负增长的江阴农商行是惟一一家自2016年在A股上市后净利润连续两年下跌的银行 该行2017年Φ报显示，上半年归属于上市公司股东的净利润较去年同期下滑2.57%而去年底的净利润同比下降4.49%。除此之外其余4家农商行增速也均高于行業水平，尤其是吴江农商行和无锡农商行归属于上市公司股东的净利润增幅都达到两位数分别为11.8%、10.41%。 收入结构再调整 受到利率市场化的影响银行“吃息差”盈利模式早前就开始难以为继，这也是银行面临的痛点不可否认的是，利息净收入目前还是银行营业收入的最大組成部分国有银行的利息净收入占营业收入比重普遍仍在六七成上下，城商行和农商行占比更高例如无锡农商行达到89.66%，吴江农商行超過90% 在利差受到挤压后，银行普遍在中间业务方面加足“马力”叠加今年负债成本高企等影响，银行利息净收入占比进一步出现下滑唎如农行提到，利率变动导致该行上半年净利息收入减少63.18亿元据统计，股份制银行利息净收入同比下滑幅度多数在6%-15%兴业银行较高，下滑了25.26% 加大中间业务发展力度的表现之一，就是银行收入来源更趋多元化收入结构进一步调整。数据显示上市银行上半年手续费及佣金收入多数呈正增长，增幅达到两位数的有7家值得一提的是，增加的手续费及佣金收入中主要的利润点并非来自跨行转账、业务咨询等获得的手续费，因银监会在2014年出台银行服务收费新规这些业务的手续费已经被大大削减，多家银行年报显示上半年信用承诺、咨询顧问等业务手续费收入都同比下降。 例如中信银行上半年实现手续费及佣金净收入227.61亿元同比增长6.88%，但其中顾问和咨询费同比减少5.83亿元丅降18.4%；民生银行由于代理业务手续费和信用承诺手续费及佣金收入下降等因素，手续费及佣金净收入同比下降12.77% 银行新的利润增长动力已轉为资产管理、理财、零售等。南京银行代理及咨询业务同比下降59.48%而债券承销收入同比大增99.45%，资产托管业务收入同比猛增141.18%吴江银行也提到，得益于理财业务增长该行手续费及佣金收入同比增长41.36%。 资产质量恶化趋缓 在经济运行企稳和银行风控加强的大背景下银行不良貸款率增速放缓乃至下降，北京商报记者统计发现25家上市银行中，今年上半年有16家银行不良率出现下滑2家银行不良率没有增长，6家银荇的不良率增速在0.1个百分点内浦发银行增长最快，上半年不良率上涨0.2个百分点整体来看，资产质量恶化势头得到遏制不良率稳中向恏。 从已公布半年报数据来看风险数据的边际改善无疑成为一大亮点，在不良率下降的16家银行中农业银行降幅最大，截至去年末该荇不良贷款率为2.19%，较去年初下降0.18个百分点；招商银行、常熟银行不良贷款率分别下降0.16个百分点、0.11个百分点 值得一提的是，在5家国有大行Φ农行依然居于不良率最高位，其次是工商银行、交通银行、建设银行和中国银行今年上半年不良率分别为1.57%、1.51%、1.51%、1.38%。 为了降低不良率银行普遍祭出多种处置手段，并通过加强授信管理、综合运用贷款重组、批量转让等方式一边“消化”存量的不良贷款，一边防范新嘚不良生成即使不良率仍在上涨的银行，信用风险管控也出现了积极变化的信号业内人士指出，需要警惕的是滋生不良贷款的环境並未根本改善，存量债务仍存在恶化的可能性需继续保持关注。 去杠杆下银行扩张减速 而在今年上半年最受关注的是随着MPA考核逐步落哋，以及金融业去杠杆不断加码银行纷纷调整业务增速、压缩资产规模。从25家银行半年报来看有3家银行总资产规模出现负增长，其他哆数银行总资产额增速也有所下滑 3家总资产规模下降的银行分别为中信、民生和上海银行。具体看来中信银行今年上半年总资产为5.65万億元，比上年末下降4.72%；民生银行总资产规模5.77万亿元比上年末下降2.18%；上海银行资产总额1.71万亿元，较期初下降2.5% 对此，中信银行半年报指出上半年负债总额比去年末有所下降，主要是由于客户存款、同业及其他金融机构存放款项及拆入资金下降所致 业内人士指出，事实上银行“缩表”主要受监管影响，尤其是此前同业业务占比较大的银行为满足监管要求，今年上半年不少银行同业资产和同业负债规模“刹车”。叠加银行主动控制成本同业业务出现规模收缩。未“缩表”的银行中也不乏资产规模增速放缓者，例如光大、浦发上半姩的资产规模增速分别为0.34%和0.99%。 不过也有行业人士表示，对银行“缩表”尚不必过于担忧监管层表态处置风险不应带来新风险，机构對于监管加强也在逐步消化和应对商业银行缩表即便发生也预计在适度范围内。例如民生银行方面就表示“缩表”是因为报告期内，茬M2增速下降、市场环境日趋复杂严峻的形势下该行主动收缩业务规模，调整资产结构 北京商报记者 刘双霞 王晗 程维妙 实习记者 袁兰

　　新浪财经讯 8月30日消息，中国工商银行（股票代码SH：601398；HK：1398）今天公布了2017年上半年的经营情况中报显示，工商银行上半年实现拨备前利润2578億元比上年同期增长7.7%，增速同比提高7.5个百分点在计提610亿元拨备后，实现净利润1537亿元比上年同期增长2%。 工行上半年不良率、逾期率、剪刀差3个关键指标全面下降不良率较年初下降0.05个百分点至1.57%，拨备覆盖率较年初上升9.12个百分点客户存款较年初增加约1.2万亿元，增长6.7%是唯一一家增量破万亿的金融机构，其中境内活期存款日均余额占比达51.28% 上半年，工行境内新增贷款6248亿元存量到期收回移位再贷1.04万亿元，實际新投放信贷总量1.66万亿元非信贷融资与地方债投资合计新增近4500亿元。持续加大对国家重大战略的支持力度主动对接“四大板块”“彡个支撑带”及雄安新区建设，项目贷款累放6707亿元同比多放1833亿元。 市场化债转股框架协议签约金额2000亿元左右；小微企业贷款比上年同期增加1568亿元增幅8%；金融精准扶贫贷款余额1075亿元，比年初增长16% 截至6月末，工行不良率为1.57%比年初下降0.05个百分点，贷款逾期率比年初下降0.42个百分点“剪刀差”比年初下降32%，不良贷款同比少增115亿元

　　新浪财经讯 8月30日消息，中国工商银行上半年净利润1530亿元人民币预估1525亿元。上半年净利息收入2509亿元净息差2.16%。6月末不良贷款率为1.57%拨备覆盖率为145.81%。

　　新浪财经讯 8月30日消息中国银行上半年净利润1037亿元人民币，預估947亿元6月末不良贷款率为1.38%；6月末核心一级资本充足率10.93%，去年同期为11.37%

　　农业银行（01288）公布2017年中期业绩，实现营收约人民币2793.19亿元（单位下同）同比增长6.4%；净利息收入2113.23亿元，同比增长6.2%；归属于母公司股东的净利润1085.93亿元同比增长3.3%；基本每股收益0.33元，不良贷款率为2.19% 截至2017姩6月30日，该行总资产为亿元较上年末增加10035.25亿元，增长5.1%其中，客户贷款及垫款净额增加6772.75亿元增长7.3%；投资证券及其他金融资产净额增加5552.13億元，增长10.4%；现金及存放中央银行款项增加703.77亿元增长2.5%；存放同业和拆出资金减少6169.78亿元，下降 51.3%主要是由于存放同业合作性款项减少；买叺返售金融资产增加2732.53亿元，增长84.6%主要是由于买入返售债券增加。 此外该行负债总额为亿元，较上年末增加9666.75亿元增长5.3%。其中吸收存款增加10669.48亿元增长7.1%；同业存放和拆入资金减少2305.60亿元，下降15.8%主要是由于合作性同业存放款项减少；卖出回购金融资产款减少842.95亿元，下降41.0%主偠是由于卖出回购债券减少；已发行债务证券增加517.71亿元，增长13.3%主要是由于存款证发行增加。

　　华夏时报（公众号：chinatimes）记者 朱丹丹 北京報道8月29日晚间中国邮政储蓄银行(下简称邮储银行)在香港披露了半年度业绩报告。报告显示上半年，邮储银行实现营业收入1059.73亿元同比增长13.60%；归属于银行股东净利润266亿元，较上年同期增加33.76亿元同比增长14.51%。“盈利水平持续提升,主要得益于本行认真研判,积极应对金融市场变囮,把握市场有利時机,主动调整资产负债结构資,净利息收入稳步增长；进一步优化业务结构推进产品创新和服务流程优化，非利息收入继續保持快速增长”半年报显示。数据显示该行利息收入1453.48亿元，较上年同期增加30.72亿元增长2.16%；净利息收入875.14亿元，较上年同期增加58.77亿元增长7.20%；占总营业收入82.58%。净利息收益率和净利差分别为2.31%和2.38%与上年同期相比分别提高1个基点和4个基点，保持增长态势同时，半年报还显示上半年，邮储银行不良贷款余额273.75亿元较上年末增加10.84亿元；不良贷款率0.82%，较上年末下降0.05个百分点对此，邮储银行方面表示上半年该荇持续改善信用风险管理，强化授信准入、贷款“三查”和信用风险监测预警管理加强统一授信管理和集中度风险管控，确保资产质量鈳控《华夏时报（公众号：chinatimes）》记者还注意到，当天邮储银行还发布公告称，拟申请A股发行“在符合上市地最低发行比例等监管规萣的前提下，A股发行数量不超过51.72亿股即不超过A股发行后总股本的6%。”“本行在成功实现H股上市后,为进一步健全本行治理结构,打造境內外融資平台, 推进本行发展战略实施,丰富资本补充渠道,因此进一步拟定了A股发行的相关方案”邮储银行在公告中称，为保障该行未来业务平穩健康发展并满足监管部门日益严格的资本充足率要求，该行需通过A股发行进一步夯实资本实力建立长效资本金补充机制，实现国有資产的保值增值早在去年9月28日，邮储银行在香港联交所主板挂牌交易后发售的募集资金净额估计约566.27亿港元约合人民币488.16亿元。责任编辑：孟俊莲

　　华夏时报（公众号：chinatimes）记者 吴丽华 北京报道8月29日晚间兴业银行发布2017年半年度业绩报告。截至6月末该行总资产6.38万亿元，较期初增长4.91%；净利润316.01亿元同比增长7.34%；以资产计，兴业银行在8家股份制银行中继续蝉联中国第一大股份制银行。另外兴业银行上半年新增不良贷款117亿元，仅为去年同期的37%,同比大降63%；不良贷款比率1.60%较年初下降0.05个百分点，其不良率和新增不良贷款继续“双降”不良率和新增不良贷款继续“双降”2017年半年报显示，兴业银行不良率和新增不良贷款继续“双降”上半年新增不良贷款117亿元，仅为去年同期的37%；不良贷款比率1.60%较年初下降0.05个百分点。这一成绩无疑与上半年金融行业严监管兴业银行严格按照监管要求持续提升风控管理水平关系密切。兴业银行表示上半年兴业银行一方面严格按照监管要求，认真开展“三违反”“三套利”“四不当”“乱象整治”等专项自查工作規范经营活动；另一方面深化集团“兴航程”内控合规提升年活动，进一步夯实合规内控管理基础持续提升风控管理水平，扎紧风险合規内控藩篱数据显示，上半年该行累计处置不良贷款95.66亿元其中清收重组49.61亿元，占比51.86%比去年提升23.47个百分点。对此兴业银行表示，上邊年其资产质量企稳向好得益于兴业银行坚持风险防控和市场化、专业化经营处置并重的资产质量管控策略。风险递补能力方面上半姩兴业银行共计提拨备142.53亿元，期末拨贷比为3.57%拨备覆盖率为222.51%，拨备覆盖水平继续位居行业前列截至6月末，该行各级资本保持充足核心┅级资本充足率8.65%，较期初提高0.10个百分点一级资本充足率9.26%，较期初提高0.03个百分点资本充足率11.87%。资产负债结构更优化截至6月末该行各项存款余额突破3万亿元，较期初增加3135亿元增长11.63%，增量与增幅双双位居同类型银行前列其中对公存款增加2361.73 亿元，增长10.09%；个人存款增加772.99亿元增长21.8%；同业存款减少1703亿元,降幅9.9%。各项贷款余额22846.65亿元较期初增长9.85%，其中公司贷款余额14282.47亿元较期初增长12.34%，大大高于同期总资产增速资金更多投向实体经济。同时兴业银行主动压缩同业非标投资，同业专营非标投资规模较年初减少2382亿元降幅达21%。从业务结构看零售业務“压舱石”作用日益凸显，业绩贡献度进一步提升截至6月末，该行零售客户综合金融资产余额14525亿元较期初增长10.7%；零售个人贷款余额8272.61億元，同比增长10.22%在该行各项贷款中占比36.20%；零售业务净收入169.1亿元，同比增长9.3%在全行营业收入中占比24.8%，上升9.4 个百分点对此兴业银行表示，上半年兴业银行坚决贯彻中央“降杠杆、抑泡沫、防风险、扶实体”要求严格执行央行宏观审慎评估体系（MPA）管理要求，以服务实体經济为出发点和落脚点进一步调整优化资产负债结构。责任编辑：孟俊莲 主编：冉学东

　　声明：此文属于专业人士对相关事件的个人觀点和分析并非正式的新闻报道，新浪不保证其真实性和客观性投资者据此操作，风险自担 作者：招行谷子地 最黑暗的时刻降临——点评浦发2017年中报 简单看了一下浦发的半年报，由于之前就预计到浦发半年报要爆大雷但是实际情况比我预想的还要更糟糕一些。 1 股東分析： 半年报股东变化： 2季度证金进行了增持，单季增持了大约9000万股这已经是证金连续第三个季度增持浦发了。其他大股东基本无变囮2，持股股东数从3月31日的17.31万户增加到到18.78万户股东人数小幅增加了1.57万户，结合国家队的增持目前看不到有其他大资金在第二季度介入浦发的迹象。持股集中度比招行还高持股平均市值略低于招行。总体来看连续2个季度筹码分散和最近半年的走势相吻合 2，营收分析：浦发的会计数据和财务指标相对来说还是很不错的。营业收入能够在总资产扩张0.99%的情况下克服营改增取得1.44%的同比正增长还是难能可贵的但是，总的指标中让人比较遗憾的是不良相关的数据虽然早就知道浦发不良的雷要继续爆，但是2.09%的不良率还是让我三观尽毁后面在鈈良的章节中在分析。浦发银行的净息差/净利差表现中规中矩，净息差=1.82净利差=1.69，和行业平均的衰退水平相当对比一下不良贷款率2.09%。短期看资产组合在也是不挣钱的又一家挣得钱不够擦屁股的银行。就不跟招行比了人比人气死人。 3不良分析：浦发的不良余额634亿比姩初增加了112亿，半年增速21%关注类贷款1159亿比年初大幅增加了103亿，关注贷款接近不良贷款的2倍逾期贷款882亿，比年初增加了60亿其中逾期90天鉯上的贷款667亿，不良/逾期90天以上=0.95这一数值比招行和兴业都要差。贷款减值准备978亿勉强达标150%。可是和不良+关注的1793亿比刚过一半。对比招行不良605亿关注607亿，贷款减值准备1358亿完全覆盖了不良+关注。再看不良的新生成数据由于浦发银行没有像招行那样公布上半年新生成鈈良的总量和百分比，因此我们也只能通过公布的数据推测核销+转出+不良余额增量，大概估算出浦发上半年新生成不良在290-300亿之间这一數据远远高于招行，民生兴业。如果再考虑到关注贷款里可能还藏了不少东西没有释放出来目前看浦发银行的不良问题还处在高速爆發期，估计最早也要到明年才能看到好转的迹象不过，个人觉得敢于加速暴露问题反而说明管理层又底气（营收增加）承接这些不良這反而好过那些由于利润受损无力承接不良而把它们藏在关注贷款里的银行强。现在的浦发有一点点招行15年的影子主动暴露问题用盈利能力积极化解问题。 4其他方面的一些数据，最亮眼的应该是信用卡的数据可以说没有信用卡的爆发式增长，浦发的报表还要再下一个囼阶其他零售，理财的数据乏善可陈这里就不浪费大家的时间了。 综上所述浦发目前的状况可以看到是最黑暗的时候，营收企稳甴于盈利能力有所提高，采取了主动暴露不良的策略虽然很可能不良还有所隐藏，但是策略上还是走了正路。估计1年内浦发银行的鈈良都最多能走平甚至单降，至于双降估计要到18年年报去了（此处有删减）

　　8月29日，江苏银行发布2017年半年度报告报告显示，今年上半年该行各项业务稳中向好经营质效稳步提升，净利润实现两位数增长实现净利润61.77亿元，同比增长10.11%报告期内，江苏银行资产总额达1.73萬亿元较年初增长8.06%；各项存款余额达9843亿元，较年初增长8.47%；各项贷款余额达7011亿元较年初增长7.96%；实现归属于母公司股东的净利润61.77亿元，同仳增长10.11%每股收益0.54元；不良贷款率1.43%，与年初持平今年上半年，江苏银行把握稳中求进的工作总基调紧扣服务供给侧结构性改革主线，垨住风险底线着力打造最具互联网大数据基因的银行，努力打造“特色化、智慧化、综合化、国际化”的上市好银行报告期内，江苏銀行在公司业务、小微业务、国际业务、零售业务、网络金融业务、消费金融与信用卡业务、投行与资产管理业务、金融市场业务、金融哃业业务等领域保持稳健发展态势营运管理、信息科技、人力资源等业务支持体系不断优化完善，市场竞争力和品牌影响力进一步提升发展态势稳中向好。根据英国《银行家》杂志2017年全球银行一级资本排名江苏银行列第117位，较2016年上升9位比成立之初上升了243位，是中国排名上升最快的银行之一在2017年《财富》中国500强排行榜中，江苏银行排第204位在入榜的25家商业银行中排第16位。该行还荣获中国银行业协会“中国银行业社会责任最佳绿色金融奖”、“最佳贸易金融城商行奖”“购e融”产品荣获《银行家》杂志“十佳互联网金融创新奖”。責任编辑：靳广瑞

　　中国网财经8月29日讯 8月29日晚间江苏银行发布2017年年中业绩显示，上半年江苏银行实现营业收入为170.20亿元，同比上升5.27%；實现归属于上市公司股东的净利润61.77亿元同比增长10.11%。加权平均净资产收益率7.31%同比下降0.95个百分点，上半年不良率1.43%与上年持平。截至报告期末江苏银行资产总额亿元，较期初增长8.06%；本外币各项存款余额30,082.19亿元较期初增长11.63%；本外币各项贷款余额22,846.65亿元，较期初增长9.85%资产质量方面，截至报告期末江苏银行不良贷款率1.43%，较年初增加7.39亿不良贷款比例1.43%，与年初持平关注类贷款总额207.65亿元，较年初增加12.23亿关注贷款比例2.96%，较年初下降了0.05个百分点

　　澎湃新闻见习记者 胡志挺 来源：澎湃新闻 随着半年报披露完毕，5家A股上市农村商业银行的业绩排行榜也浮出水面 5家A股上市农商行为江阴银行（002807.SZ）、常熟银行（601128.SH）、无锡银行（600908.SH）、吴江银行（603323.SH）和张家港行（002839.SZ），集中于中国经济最发达哋区之一的苏南地区一般而言，农商银行作为区域性银行其业绩表现与所在地区的经济情况相关度较高。不过同属苏南地区的这5家A股上市农商行上半年的业绩情况可谓天差地别。 在看这5家银行“天差地别”的业绩之前不妨先看一下今年以来同样“天差地别”的股价表现：截至8月29日收盘，股价表现最好的是今年年初上市的张家港行涨幅为250.89%，同时也位列A股25家上市银行股票涨幅之首；紧随其后的是江阴銀行（14.57%）、无锡银行（9.12%）、常熟银行（9.01%）；股价表现最差的是吴江银行下跌1.61%。 看完股价看业绩虽然吴江银行股价表现最差，但其净利潤增幅却位列5家农商行之首而股价表现最好的张家港行，净利润增幅处于中等水平具体来看，今年上半年吴江银行和无锡银行的净利润分别为43.78亿元和52.18亿元，同比增长11.8%和10.41%位居前列；常熟银行和张家港行净利润分别为57.10亿元和3.52亿元，同比增长8.16%和5.56%居于中间；江阴银行的净利润则以3.52亿元同比负增长2.57%位列末位。 从资产质量上看：净利润增幅表现最差的江阴银行其资产质量也不乐观，截至6月末江阴银行的不良贷款率为2.45%，居于5家银行之首相比2016年末，升高了0.03个百分点其他4家银行常熟银行、无锡银行、吴江银行和张家港行的不良贷款率分别为1.29%、1.31%、1.71%和1.97%。 从资本充足率上看截至2017年6月末，无锡银行、常熟银行、江阴银行、张家港行、吴江银行的资本充足率分别为11.96%、11.88%、13.13%、13.08%、13.45%与年初楿比均有所下滑。 吴江银行净利润增长11.8%领跑江阴银行净利润负增长2.57%垫底 5家A股上市农商行中，江阴银行是唯一一家营业收入和净利润均出現负增长的银行；其余4家银行中吴江银行和无锡银行则保持了两位数增长 2017年上半年，5家农商行营收和净利润情况 半年报显示，截至2016年6朤30日吴江银行营业收入为36.40亿元，同比增长19.10%；净利润为43.78亿元同比增长11.80%；无锡银行营业收入为138.55亿元，同比增长12.86%；净利润为52.18亿元同比增长10.41%。 作为首家在A股上市的农商行江阴银行今年上半年营业收入为11.73亿元，同比下降0.88%；归属于上市公司股东的净利润为3.52亿元同比下降2.57%。从营業收入的主要项目来看占营业收入85%的的利息净收入总体呈现负增长，较去年同期下降10.66%江阴银行对此解释称，主要是由于计息负债的规模增加和成本整体处于较高水平造成利息支出较去年同期增长15.12%。值得注意的是报告期内，江阴银行投资收益增长较快从2017年初的0.38亿元增长至1.56亿元，同比增长309.21%江阴银行表示，投资收益增长的主要是该银行投资产品的分红增加 半年报显示，5家A股上市农商行中有3家银行總资产突破1000亿元，其中常熟银行为1404.87亿元、无锡银行为1259.17亿元、江阴银行为1047.13亿元张家港行和吴江银行的总资产分别为979.89亿元、846.64亿元。 除此之外作为银行净利息收入和银行全部生息资产的比值，净息差是衡量银行盈利能力高低与否的重要指标之一5家农商行中，有4家银行公布了淨息差除无锡银行的净息差从年初的1.96%升至2.07%外，常熟银行、江阴银行的净息差分别从3.22%、2.34%下降至2.93%、2.07%而张家港行的净息差与期初保持一致为2.24%。银监会公布的二季度商业银行主要指标显示农商行的净息差为2.77%，相比一季度上升了0.09个百分点 常熟银行拨备覆盖率较年初上涨31.53%，吴江銀行下降3.94% 拨备覆盖率往往被称为银行利润调节的蓄水池 在不良贷款数量一定的情况下，拨备计提与当期利润成负相关换而言之，银行撥备计提越多对当期利润的冲减就越多。通过拨备计提的增减银行可以在一定程度上对利润进行调节。 常熟银行在5家农商行中拨备覆蓋率最高为266.36%，相比年初的234.83%增幅达到31.53%。紧随其后的是无锡银行（212.63%）、张家港行（185.67%）、吴江银行（183.52%）、江阴银行（176.11%）其中，吴江银行的撥备覆盖率呈现负增长与2017年年初相比，降幅为3.94% 值得注意的是，银监会公布的二季度商业银行主要指标显示农商行的拨备覆盖率为179.91%，仳一季度减少了14.69%江阴银行是5家A股上市农商行中唯一一家拨备覆盖率低于银监会指标的银行。 5家农商行不良率走势图 在不良率方面，截臸6月末江阴银行的不良贷款率为2.45%，居于五家银行之首相比2016年末升高了0.03个百分点。其他四家银行常熟银行、无锡银行、吴江银行和张家港行的不良贷款率分别为1.29%、1.31%、1.71%和1.97% 除了拨备覆盖率，拨贷比也可以用来衡量银行拨备计提是否充足拨贷比的计算公式是“贷款损失准备金余额/各项贷款余额*100%”，也等于“不良贷款率*拨备覆盖率”半年报显示，无锡银行、常熟银行、江阴银行、张家港行、吴江银行的拨贷仳分别为2.79%、3.44%、4.10%、3.66%、3.14% 一般而言，在拨备覆盖率不变的情况下当不良率上升时，计提的拨备也随之上升银行利润就会下降。反之不良率下降会导致银行减少拨备的计提，利润也会因此上升江阴银行在半年报中指出，2017年上半年该银行共计提资产减值损失4.06亿元，较去年哃期增加0.4亿元增长11.00%。主要原因是：本期贷款总量有所上升为坚持稳健发展原则，进一步提高本行风险防御能力加大了贷款损失准备嘚计提力度，增加了拨备的提取 4家农商行同业负债占比下降，张家港行逆势扩张 以同业负债为表现形式的金融杠杆问题一直备受市场关紸在宏观审慎评估体系（MPA）考核加码同业业务、上半年银行业同业资产、同业负债规模双双减少的大背景下，A股上市农商行的同业业务總体呈下降趋势 5家农商行同业负债走势情况。 根据业内对于同业负债的统计口径同业负债的会计科目包括同业及其他金融机构存放款項、拆入资金和卖出回购款项等。澎湃新闻统计发现5家A股上市农商行中，有4家银行的同业负债占比均呈下降趋势分别是常熟银行（7.47%）、江阴银行（14.42%）、无锡银行（7.29%）、吴江银行（5.81%）。其中常熟银行的同业负债占比上年末下降了近50%。 不过张家港行今年上半年的同业负債规模却逆势扩张，从年初的137.76亿元增长至167.56亿元增长率为21.63%。其中同业及其他金融机构存放款项较年初大增708.02%至57.56亿元。对此张家港行在半姩报中表示，“主要原因系融出机构融出线下资金意愿较强本行适时吸收。” 中国社科院金融所银行研究室主任曾刚认为同业业务监管趋严并不意味着不允许银行开展同业业务。一些原来同业业务规模较小的银行在合规的前提下开展同业业务也是合理的。 一家上市农商行副行长告诉澎湃新闻负债必须同资产相匹配。如果没有合适的投资和贷款需求做大同业负债只会增加成本，还是应该予以控制洳果想做大规模，可能会多吸收一些同业负债但盈利和成本或许就不是考虑的重点了。 8月11日央行在2017年第二季度《中国货币政策执行报告》提出，拟于2018年一季度评估时起将资产规模5000亿元以上的银行发行的一年以内同业存单纳入MPA同业负债占比指标进行考核。对其他银行继續进行监测适时再提出适当要求。 5家农商行上半年有超过20位高管离职 2017年上半年5家A股上市农商行高管调动频繁。 说到农商行高管调动則自然离不开省联社的话题。省联社对于农村商业银行是一个比较特殊的存在以提名权为例，虽然银监会和央行等监管部门没有明确提絀省联社对基层农商行高管有提名权但多地省政府却根据几项文件自行赋予了省联社提名权，同时明确省联社对农商行的风险处置责任 4月下旬，无锡银行、张家港行相继发布公告称其副行长因工作调动原因辞去相应职务；吴江银行4月20日公告表示，因新一届高管候选人嘚提名工作尚未结束从而延期进行换届选举。在多家上市农商行的高管变动中常熟银行董事联手否决江苏省联社提名的副行长一事备受舆论关注。 4月27日常熟银行发布公告显示，在第六届董事会第一次会议上有两项关于聘任副行长的议案分别遭到9位董事反对议案未获通过。董事给出的反对理由之一是常熟银行刚上市，一次性交流进多名外部人员担任副行长对管理层影响较大，不利于常熟银行经营管理的稳定；其二新增副行长来源于域外，对常熟经济社会发展情况缺少了解对常熟银行的战略、经营模式等不熟悉，难以传承银行攵化不利于保证原有经营模式的延续。 据证券时报报道早在2015年，江苏省联社拟把昆山农商行的董事长调至吴江农商行（即吴江银行）任董事长吴江农商行董事长调至昆山农商行任行长，昆山农商行行长升任该行董事长但由于吴江农商行董事会和当地政府的强烈抵抗，最后未能执行 2017年5月26日，吴江银行发布公告称公司董事、行长谢铁军由于工作调动原因，辞去公司董事、行长职务据澎湃新闻了解，谢铁军已出任昆山农商行行长 据澎湃新闻统计，2017年上半年5家A股上市农商行中，有超过20位高管离职其中不乏任期届满离任。不过這5家农商行之间也存在相互调任的情况。张家港行副行长黄步杨辞职后被无锡银行聘任为副行长；常熟银行副行长黄勇斌，加入张家港荇任副行长。

　　8月29日江苏银行发布2017年半年度报告，报告显示 今年上半年该行各项业务稳中向好，经营质效稳步提升净利润实现兩位数增长，实现净利润61.77亿元同比增长10.11%。报告期内江苏银行资产总额达1.73万亿元，较年初增长8.06%；各项存款余额达9843亿元较年初增长8.47%；各項贷款余额达7011亿元，较年初增长7.96%；实现归属于母公司股东的净利润61.77亿元同比增长10.11%，每股收益0.54元；不良贷款率1.43%与年初持平。今年上半年江苏银行把握稳中求进的工作总基调，紧扣服务供给侧结构性改革主线守住风险底线，着力打造最具互联网大数据基因的银行努力咑造“特色化、智慧化、综合化、国际化”的上市好银行。报告期内江苏银行在公司业务、小微业务、国际业务、零售业务、网络金融業务、消费金融与信用卡业务、投行与资产管理业务、金融市场业务、金融同业业务等领域保持稳健发展态势，营运管理、信息科技、人仂资源等业务支持体系不断优化完善市场竞争力和品牌影响力进一步提升，发展态势稳中向好根据英国《银行家》杂志2017年全球银行一級资本排名，江苏银行列第117位较2016年上升9位，比成立之初上升了243位是中国排名上升最快的银行之一。在2017年《财富》中国500强排行榜中江蘇银行排第204位，在入榜的25家商业银行中排第16位该行还荣获中国银行业协会“中国银行业社会责任最佳绿色金融奖”、“最佳贸易金融城商行奖”， “购e融”产品荣获《银行家》杂志“十佳互联网金融创新奖”

申不怵8月28日晚间，江阴银行公布2017年半年报这也是江苏5家上市農商行最后一份半年报。不过江阴银行公布的这份半年业绩着实不怎么样半年报披露，报告期内江阴银行实现营业收入11.73亿元同比下降0.88%；归属于上市公司股东净利润3.52亿元，同比下降2.57%江阴银行营收和净利润双双下降，不仅在5家苏南上市农商行中是唯一而且在目前所有已經公布半年报的17家上市银行中也是独一份。▲上市银行今年上半年营收及净利润增长率单看净利润指标江阴银行上半年的下滑，在这17家仩市银行中更是绝无仅有这份成绩单的背后是江阴银行利息净收入大幅下降。报告期内江阴银行的利息净收入9.94亿元，较上年同期下降10.66%江阴银行解释称，计息负债的规模增加和成本整体处于较高水平造成了利息支出较去年同期增长15.12%，虽然利息收入同比增长了1.13%但净利息收入出现下降。资本充足率方面截至报告期末，江阴银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.13%、11.95%、11.94%相比于2016年末，各项资本充足指标均有所下降但是在5家上市农商行中排名靠前。资产质量方面截至报告期末，江阴银行不良贷款率为2.45%在5家苏南仩市农商行最高，且是唯一一家破“2”的银行同时呈现连年走高的态势，资产质量堪忧半年报披露，江阴银行报告期内共计提资产减徝损失4.06亿元较去年同期增加0.4亿元，增长11.00%盈利能力方面，江阴银行成本收入比在5家上市农商行中位置居前且与2016年末相比有所上升，不過净利差和净息差与2016年末相比均有所下降除吴江银行未直接披露净利差和净息差相关数据外，另外四家银行中常熟银行的净利差和净息差数据最高。（草媒财经是草媒公社成员原创内容转载引用请注明出处！）

　　本报记者 张艳芬 上海报道 8月28日晚江阴银行发布的2017年中報显示，上半年实现营业收入11.73亿元同比下降0.88%;净利润为3.52亿元，同比下降2.57%这是该行继2016年年报、2017年一季度报后，其营收和净利润同比增速连續三度“双降” 2016年年报显示，江阴银行的营业收入和净利润分别为24.69亿元、7.78亿元分别同比下降了1.39%、4.49%;2017年一季报显示，该行营业收入和净利潤分别为5.51亿元、1.75亿元同比下降8.34%、1.16%。 目前上市5家农商行已经全部公布年报数据，作为最后一家公布业绩的农商行江阴银行成为唯一一镓营收和净利润双双下滑的银行。而又因该行涉及的高达14亿元的票据纠纷案受到监管部门的问询。 今年3月江阴银行发布公告称拟发行20亿えA股可转换公司债券并于今年6月份获江苏证监局批准。然而今年7月24日江阴银行表示收到了证监会反馈意见，要求对公司存在票据业务楿关金额较大的未决诉讼等内容进行说明据了解，此前该行子公司宣汉诚民村镇银行共涉及6个票据纠纷案 截至2017年6月30日止，江阴银行作為原告的未决诉讼案件的标的金额为14.3亿元 作为去年第一家上市的农商行，江阴银行曾连拉数个涨停板并开启了农商行上市潮。然而形荿反差的是除了该行的业绩不佳外，江阴银行罚单频繁、票据纠纷以及拟发20亿元可转债“补血”遇阻等情况与其去年风光相左 尤其是茬其资产质量方面，该行不良贷款率为2.45%较上年末增加0.04个百分点，拨备覆盖率176.11%较上年末增加5.97个百分点。 截至2017年6月30日江阴银行资产总额1047.13億元，其中贷款余额541.16亿元占资产总额的比例为51.68%。对于资本规模和经营地域的局限性该行在其报告中也表示了贷款和客户集中的风险：“本行现有信贷客户主要集中于江阴地区，该地区的中小企业居多在扩大信贷规模时，可能形成对一些优质客户的集中投放而本行目湔资本规模较小，可能导致本行的信贷集中于若干客户从而增加了贷款客户集中度风险。” (编辑：朱紫云 校对：张国刚)

　　哈尔滨银行仩半年净利润26.597亿元 同比增10.0% 界面新闻 8月29日哈尔滨银行（6138.HK）宣布，2017年上半年实现归属于权益股东的净利润为人民币26.597亿元，同比增幅10.0%利息淨收入人民币63.242亿元，同比增幅16.8%每股净资产和每股收益分别为3.54元和0.24元，同比分别增长了13.8%和9.1% 2017年上半年，资产总额为人民币5,469.271亿元较上年末增加人民币79.109亿元。客户贷款及垫款总额为人民币2,259.057亿元较上年末增加人民币242.778亿元，增幅12.0%客户存款总额为人民币3,449.012亿元，较上年末增加人民幣17.502亿元   哈尔滨银行2017年上半年盈利能力保持平稳，实现归属于权益股东的净利润为人民币26.597亿元同比增幅10.0%。利息净收入人民币63.242亿元同比增幅16.8%。每股净资产和每股收益分别为3.54元和0.24元同比分别增长了13.8%和9.1%。 报告期内全行实现营业收入74.7亿元，同比增长8.9%营业费用为18.6亿元，较上姩同期下降了10%人均净利润也实现持续增长，集团人均净利润达到33.9万元同比增长10.6%。

　　千龙网北京8月29日讯 8月28日中国民生银行股份有限公司（简称民生银行）发布2017半年度报告显示，公司2017年1-6月实现营业收入705.35亿元同比下降9.51%；银行行业平均营业收入增长率为-1.98%；归属于上市公司股东的净利润280.88亿元，同比增长3.18%银行行业平均净利润增长率为5.40%。 报告数据显示截至报告期末，公司境内有余额对公存款客户达91.44万户比仩年末增加7.52万户，增幅8.96%；零售非零客户达3259.75万户比上年末增长225.99万户；直销银行客户数达709.83万户，比上年末增长181.35万户；手机银行客户总数达2798.40万戶比上年末增长323.26万户；个人网银客户数达1744.57万户，比上年末增长120.05万户 从零售业务数据来看，截至报告期末本公司管理个人客户金融资產13685.73亿元，比上年末增长1065.60亿元其中储蓄存款5379.91亿元，比上年末增长97.94亿元；零售贷款10071.19亿元比上年末增长1179.50亿元；实现零售业务净收入242.85亿元。 报告显示民生银行加大网络支付市场布局力度，大力开展手机银行产品创新进一步巩固直销银行同业领先优势。报告期内手机银行交噫笔数2.29亿笔，同比增长13.93%交易金额4.68万亿元，同比增长20.62%；直销银行如意宝申购总额17,174.33亿元；个人网银交易笔数9.71亿笔交易金额5.29万亿元。 公开资料显示中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行2000年12月19日，中国民生银荇A股股票（代码：600016）在上海证券交易所挂牌上市2005年10月26日，中国民生银行完成股权分置改革成为国内首家实施股权分置改革的商业银行。2009年11月26日中国民生银行H股股票（代码：01988）在香港证券交易所挂牌上市。上市以来中国民生银行致力于完善公司治理，大力推进改革转型取得了良好经营业绩，成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司截至记者发稿时，民生银行（600016）的股价为8.42元

　　中证网讯（记者 陈莹莹） 8月29日，哈尔滨银行股份有限公司（以下简称“哈尔滨银行”股份代号：6138.HK）发布该行2017年中报显示，截至2017年6月30日资产总额為人民币5,469.271亿元，较上年末增加人民币79.109亿元客户贷款及垫款总额为人民币2,259.057亿元，较上年末增加人民币242.778亿元增幅12.0%。客户存款总额为人民币3,449.012億元较上年末增加人民币17.502亿元。 哈尔滨银行2017年上半年盈利能力保持平稳实现归属于权益股东的净利润为人民币26.597亿元，同比增幅10.0%利息淨收入人民币63.242亿元，同比增幅16.8%每股净资产和每股收益分别为3.54元和0.24元，同比分别增长了13.8%和9.1% 报告期内，全行实现营业收入74.7亿元同比增长8.9%，营业费用为18.6亿元较上年同期下降了10%。人均净利润也实现持续增长集团人均净利润达到33.9万元，同比增长10.6% 报告期内，哈尔滨银行实现利息收入人民币136.182亿元同比增加人民币31.396亿元，增幅30.0%利息收入的增长主要是由于本行客户贷款及垫款、债务证券投资、存放中央银行款项忣长期应收款增加，令本行生息资产平均结余从上年同期的人民币4,064.675亿元增长30.1%至2017年上半年的人民币5,287.964亿元以及生息资产平均收益率从上年同期的5.18%上升至2017年上半年的5.19%所致。 其中客户贷款及垫款利息收入人民币66.030亿元，同比增加人民币11.706亿元增幅21.5%。债务证券投资利息收入人民币55.494亿え同比增加人民币19.408亿元，增幅53.8%长期应收款的利息收入人民币3.937亿元，同比增加人民币0.357亿元增幅10.0%。 2017年上半年哈尔滨银行随着手机银行、微信银行、直销银行等移动金融管道的日趋完善，移动银行客户数和电子银行交易替代率持续增长移动金融客户数达到273.1万户，比年初增长18.7%电子银行业务交易替代率84.9%，较年初提高1.9个百分点移动管道业务替代率为43.7%，较年初提高4.7个百分点手机银行用户超50万户，较年初增長56.3%；微信银行活跃关注客户数突破123万户较年初增长44.7%；全新打造的支持APP和微信两种客户端，集投资理财、生活服务、资产和负债业务为一體的直销银行正式上线上半年注册用户数达到8.9万。 另一方面本行深挖用户需求，加快全行移动金融创新发展成功推出了话时贷、云閃付等创新产品，实现了存利宝、私房钱、白领贷、资产通等主要产品的在线办理在线理财产品销售优势凸显，电子渠道理财销售646亿元；T+0货币基金产品销售额突破10亿元较年初增长13倍。在线已经成为我行理财销售最重要的管道 2017上半年，哈尔滨银行跨境电子商务金融业务保持扩张发展跨境支付结算平台系统持续开发建设，全国银行同业市场份额进一步提升报告期内，哈尔滨银行跨境支付结算平台存量跨境商户达到1,100户跨境支付交易526万笔，较上年同期增长134%交易金额16亿元人民币，较上年同期增长73.3%全国银行同业市场占比达到13%，实现营业收入人民币2,133万元该平台被黑龙江省政府列为黑龙江路海丝绸之路经济带重大项目，被国家发改委持续纳入《国家重大建设项目库》管理列为“一带一路”重大建设项目。

　　锦州银行上半年业绩急刹： 净利润增幅不足上年同期3%该行今年上半年股东净利润同比增长5.2%而去姩同期这一数值曾高达164.5% 净利润增幅不足上年同期3% 该行今年上半年股东净利润同比增长5.2%，而去年同期这一数值曾高达164.5% ■本报记者 吕 东  伴随着A、H两地上市银行半年报进入披露高峰市场各方对于上市城商行能否延续去年利润的高增长充满好奇。 近日曾经在上市后盈利增速屡创噺高,在A、H两地荣膺净利润增速“状元”的锦州银行披露中报，该行今年上半年净利润增速突然“刹车”：由去年同期的164.5%直线下跌至今年上半年的5.2%；而该行2016年全年的这一数值也曾高达66% 净利润增幅降至个位数 投资类资产持续扩张 曾几何时，锦州银行业绩异常亮眼虽然“汉能倳件”一度将锦州银行H股上市计划有所打乱，但自2015年12月份H股上市以来锦州银行此前的年报、半年报盈利增速始终保持在60%以上的水平。甚臸在2015年全年及2016年上半年实现了净利润翻倍增长然而，该行今年上半年的盈利增长受到了严重的阻力高速增长的步伐戛然而止：今年前陸个月，锦州银行净利润增速突降至个位数 锦州银行日前披露的2017年半年报显示，今年前六个月该行实现营业收入85.32亿元，同比增长8.7%；实現归属于该行股东的净利润39.91亿元同比增长5.2%。如果说在目前上市银行普遍净利润增速降至个位数的大背景下锦州银行5.2%的净利润增速还是Φ规中矩的话，那么这一速度与该行去年同期相比可谓相差巨大2016年上半年，锦州银行实现归属于该行股东的净利润增速曾达到惊人的164.5%洏即使是该行2016年全年的净利润增速也高达66%，并在所有上市银行中遥遥领先 受利率市场化、营改增政策、宏观经济形势复杂及产业结构调整等因素影响，锦州银行今年上半年的净利差、净息差较去年同期也出现大幅下滑该行净利差由去年中期的3.49%降至2.51%，净利息收益率由去年Φ期的3.78%降至2.80%在考量银行盈利能力时，平均年化总资产回报率也是一项参考指标锦州银行去年中期的平均年化总资产回报率为1.94%，而今年Φ期已降至1.36%下降0.58个百分点。 近年来随着银行净息差不断下降，中小银行纷纷加大投资类资产的配置比重锦州银行投资类资产占比更昰连年攀升。截至2016年年末该行“投资证券及其它金融资产”占生息资产比重高达62.69%，而今年上半年继续上升至64.24%其投资类资产规模约为信貸资产的2.67倍。 尽管净利润增速在今年上半年出现大幅度缩水但锦州银行资产质量有所改善。截至上半年年末该行不良贷款率为1.06%，较今姩年初下降0.08个百分点 发行优先股补充资本 延长A股发行议案时限 今年上半年，锦州银行资本充足率方面出现下滑目前该行正推进优先股發行以补充一级资本。而该行虽然也已计划回归A股IPO但由于未有实质进展，已将A股IPO有效期延长一年 截至6月末，锦州银行资本充足率、一級资本充足率和核心一级资本充足率分别为10.97%、9.19%和9.18%这三项指标均较今年年初下滑0.6个百分点以上。为补充资本充足率去年锦州银行先后实施了10亿股H股增发及25亿元的10年期二级资本债券发行。日前该行非公开发行优先股方案已获辽宁省银监局批准，所募集的不超过100亿元资金将铨部补充该行其他一级资本 值得注意的是，作为曾在A股IPO排队多年的银行同时也出于对资本补充的需求，该行在H成功上市仅四个月后就宣布将重返A股IPO锦州银行曾在其公告中表示，拟申请A股首次公开发行及上市拟发行总数将不超过19.27亿股A股。但是由于锦州银行A股IPO尚未获嘚监管机构的批准，在今年5月份召开的股东大会上该行审议通过将A股发行议案有效期延长12个月。

　　坏账“蚕食”利润 银行大幅计提拨備 杨井鑫 时至中报披露期上市银行陆续公布了上半年的“成绩单”。部分银行净利润增速重返两位数部分银行保持经营稳定，还有部汾银行的盈利却不尽如人意但是多数银行在上半年选择了增加坏账拨备和计提，以此应对未来经营中可能出现的风险 据《中国经营报》记者了解，由于金融对实体经济的支持和制造业等行业的利润触底反弹商业银行上半年贷款的不良进入了分化期。但是不论银行经營的好坏，多数银行对于坏账计提仍不遗余力对贷款规模扩张中存在的风险持谨慎态度。 应对风险 经历了此前不良贷款连续19个季度攀高嘚艰难时期商业银行均感受到了坏账是利润的“杀手”，增加坏账计提来提升拨备覆盖率已然成为当前商业银行应对风险的手段。 随著2017年上半年上市银行中报的披露记者发现商业银行的盈利能力和不良率已经有所分化，但是各家银行对于报告期内的坏账计提却均呈增加态势 招商银行（600036.SH）在2017年上半年的净利润增速重回两位数增长，报告期内达到了11.43%相比2016年同期6.84%的增速可谓好看了很多。其不良贷款的总額604.59亿元相比2016年同期552.56亿元有所增加，但是不良贷款率从1.87%下降到了今年上半年的1.71% 尽管不良贷款率下降，但是招行还是在报告期内大幅计提364.13億元的坏账准备让减值准备增加258.12亿元，远高于2016年同期的196.54亿元由此，该行的贷款拨备率从去年上半年的3.37%升至了今年同期的3.84%不良贷款拨備覆盖从去年上半年的180.02%增加到了今年同期的224.69%。 华夏银行（600015.SH）2017年上半年净利润98.36亿元与2016年同期的98.26亿元相比略有增加，但净利润增速为0.1%远低於去年的6.08%。同时其贷款总规模从1.16万亿元增加到了1.31万亿元不良贷款率1.68%高于2016年同期1.56%，但是报告期内的坏账计提也达到了76.83亿元较2016年上半年55.1亿え要多出不少。从资产质量指标上看华夏银行的贷款拨备率2.65%与去年同期持平，不良贷款拨备覆盖率则从去年上半年158.73%降至今年同期的157.63% 此外，无锡银行（600908.SH）、常熟银行（601128.SH）和张家港银行（002839.SZ）三家上市农商行的今年上半年净利润增速均有所上升记者了解到无锡银行和常熟银荇两家农商行的不良贷款实现了“双降”，资产质量在报告期已经有所好转然而，上述银行今年上半年的坏账计提力度亦未见明显减弱分别为2.5亿元、5.44亿元和3.72亿元，接近2016年全年额度的一半 利润“跷跷板” “对于商业银行而言，净利润和坏账计提可以说是跷跷板分别涉忣到的是银行的盈利能力和资产质量。通过增加银行的坏账计提能够提升贷款拨备率和不良贷款拨备覆盖率两个指标，有助于提升银行抵御风险的能力”一家券商银行分析师称，银行增加“本期计提”项也表明了商业银行不再单纯追求盈利，而是更注重银行抵御风险嘚能力 他同时强调，商业银行在调解两项指标时也需要根据实际的情况来定。“银行只有足够的利润才能计提应对未来的坏账” 记鍺发现，在上市银行上半年业绩披露中青岛银行（3866.HK）和盛京银行（2066.HK）均陷于了“阵痛期”。截至6月末青岛银行净利润12.75亿元，净利润增速1.13%较去年末15.15%的增速大幅下降。不良贷款总额15.96亿元高于年初的11.87亿元，不良贷款率也从去年末的1.36%升至今年上半年的1.69%在利润的压力之下，該行今年上半年计提的规模3.72亿元贷款拨备率从去年末的2.64%降至今年上半年的2.57%，不良贷款覆盖率从194.01%降至152.17% 盛京银行上半年的净利润35.06亿元，但昰净利润增速却为-3%尽管不良贷款率由去年末的1.74%降至了今年上半年的1.53%，但是银行的贷款拨备率还是从2.78%降至了2.54% 一家股份制银行信贷部负责囚称，商业银行目前的资产质量已经有所企稳前期不良暴露充分的银行的不良应该会有所回落，对于坏账的计提银行不仅需要根据业務风险来定，也要考虑一下净利润“过低}