四川公布脱贫攻坚“五个一”驻村帮扶先进集体和先进个人名单
一、先进集体(一)省级帮扶单位(83个)省委办公厅省人大常委会办公厅省政府办公厅省政协办公厅省纪委(监察厅)省法院省检察院省委组织部省委宣传部省委统战部省委政法委省委政研室省委农工委省委台办省直机关工委省委编办省委党校省发展改革委省经济和信息化委教育厅科技厅省民族宗教委公安厅安全厅民政厅司法厅财政厅人力资源社会保障厅国土资源厅环境保护厅住房城乡建设厅交通运输厅水利厅农业厅林业厅商务厅文化厅省卫生计生委审计厅省外事侨务办省国资委省地税局省质监局省新闻出版广电局省体育局省安全监管局省统计局省机关事务管理局省扶贫移民局省国防科工办省人防办省档案局省地矿局省核工业地质局省冶金地质勘查局省煤田地质局四川博览局省总工会团省委省妇联省残联省供销社民革四川省委农工党四川省委致公党四川省委省工商联四川新华发行集团省农村信用联合社省烟草专卖局省测绘地理信息局国家统计局四川调查总队开发行四川省分行中行四川省分行中国科学院成都分院成都工贸职业技术学院四川理工学院攀枝花学院
《最后一公里》（ID：MqMsMx）通讯员杨恩点摄影报道“下面我宣布，获得果勒买里村第一期‘好村民、好家庭’称号的有阿布...
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中新网4月24日电 据“清风鄱阳”微信公众号消息，日前，一篇名为《江西鄱阳县水利局一股长：公车改革后没车...
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香港《南华早报》4月22日文章，原题：中国计划在青藏高原设立世界上最大的国家公园 中国正考虑将整个青藏高原及其周边山区变...
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4月24日十二届全国人大常委会第二十七次会议将在京举行十二届全国人大常委会第二十七次会议将于4月24日至27日在北京举行。
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河南省6个地区又被国家盯上了！将被委以重任！从国家标准化管理委员会传来消息，为推进农业供给侧结构性改革，提高我国农业的质量、效益和竞争力...
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（原标题：曾荫权上庭申请保释:戴着铁链手铐 头发花白(图)）海外网4月24日电 香港前特首曾荫权今年2月被香港高等法院以...
&来源：海外网
中国经济网北京4月24日讯 据辽宁日报消息，辽宁省委决定：谭成旭同志任中共本溪市委委员、常委、书记...
&来源：中国经济网
东莞理工学院群贤毕至，高朋满座。杨振宁携妻子翁帆来到东莞理工学院城市学院,并在图书馆前合影留念。东莞理工学院群贤毕至，高朋满座。
&来源：未来网
中国经济网上海4月24日综合报道 据上海《金山报》消息：4月20日，中共中央政治局委员、市委书记韩正来金调研...
&来源：中国经济网综合
■用施工机械进行销毁。■销毁现场。■工作人员正在卸车。■用切割机销毁。■正在碾轧。
&来源：石家庄新闻网泸州老窖：2016年年度报告
泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 1 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘淼、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 谢红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 钱旭 董事 工作原因 谭丽丽 应汉杰 董事 工作原因 谭丽丽 公司在董事会报告中披露了 2017 年经营目标及财务预算，并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等诸 多因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。 公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储 蓄存款 5 亿元涉及合同纠纷，公司已报请公安机关介入，采取资产保全措施， 并对其中两处储蓄存款合同纠纷提起了民事诉讼。结合公安机关保全资产情况 以及律师出具的专业法律意见，公司对 5 亿元合同纠纷存款计提了 2 亿元坏账 准备。2015 年 4 月 17 日，公司收回了 2015-1 号《重大事项公告》中提及的另 一处存款 2 亿元中的 1 亿元本金及相应利息。因涉及刑事案件，目前该案尚处 于民事诉讼中止状态，今后随着案件进展，坏账准备金额可能进行调整，特提 示广大投资者注意风险。 2 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,402,252,476 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 9.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 3 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 50 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 57 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 61 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 62 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 156 4 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 "公司"、"本公司"、"泸州老窖" 指 泸州老窖股份有限公司 "老窖集团" 指 泸州老窖集团有限责任公司 "兴泸集团" 指 泸州市兴泸投资集团有限公司 "泸州市国资委" 指 泸州市国有资产监督管理委员会 "华西证券" 指 华西证券股份有限公司 "泸州市商业银行" 指 泸州市商业银行股份有限公司 5 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 泸州老窖 股票代码 000568 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 泸州老窖股份有限公司 公司的中文简称 泸州老窖 公司的外文名称（如有） Luzhou Laojiao CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）LZLJ 公司的法定代表人 刘淼 注册地址 四川省泸州市国窖广场 注册地址的邮政编码 646000 办公地址 四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心 办公地址的邮政编码 646000 公司网址 www.lzlj.com 电子信箱
二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪波 王川 四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络 四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络 联系地址 指挥中心 指挥中心 电话 ( ( 传真 ( ( 电子信箱
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 6 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 06718H 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 2009 年 9 月 20 日前，控股股东为泸州市国资委。2009 年 9 月 21 日经股权划转， 历次控股股东的变更情况（如有） 控股股东变更为老窖集团，实际控制人仍为泸州市国资委。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 冯渊、何寿福 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本年比上年增 2015 年 2014 年 2016 年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 8,303,996,837. 6,900,156,926. 6,900,197,915. 5,353,442,161. 5,353,455,761. 营业收入（元） 20.34% 62 63 25 34 38 归属于上市公司股东的净利 1,927,743,515. 1,472,978,108. 1,472,756,220. 30.89% 879,794,569.19 876,351,257.06 润（元） 83 60 64 归属于上市公司股东的扣除 1,937,347,061. 1,448,048,515. 1,447,826,627. 33.81% 861,300,604.90 857,857,292.77 非经常性损益的净利润（元） 01 09 13 经营活动产生的现金流量净 2,625,088,408. 1,307,110,085. 1,312,651,710. 152,791,433.69 153,583,121.82 1,609.23% 额（元） 49 84 83 基本每股收益（元/股） 1.375 1.050 1.050 30.95% 0.63 0.63 稀释每股收益（元/股） 1.375 1.050 1.050 30.95% 0.63 0.63 加权平均净资产收益率 17.79% 14.74% 14.74% 3.05% 8.68% 8.65% 本年末比上年 2016 年末 2015 年末 2014 年末 末增减 7 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 13,674,035,552 13,181,673,694 13,204,397,402 13,170,818,969 13,192,327,966 总资产（元） 3.56% .67 .79 .89 .48 .06 归属于上市公司股东的净资 11,030,504,418 10,276,158,778 10,272,688,921 9,713,103,886. 9,709,855,916. 7.38% 产（元） .15 .85 .43 32 86 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 年初余额及上期发生额较去年公告数有所调整，主要系 2016 年收购老窖集团之控股子公司泸州红高粱现代农业开发有限公 司 60%股权而进行追溯调整影响所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,214,524,802.62 2,054,993,986.58 1,611,342,643.07 2,423,135,405.35 归属于上市公司股东的净利润 594,273,720.67 518,142,223.05 393,960,820.83 421,366,751.28 归属于上市公司股东的扣除非经 590,495,356.01 515,154,059.37 403,152,687.35 428,544,958.28 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 725,109,595.22 836,663,741.42 262,639,168.78 800,675,903.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -18,725,437.47 -1,078,823.03 -884,889.99 详见"附注五、37" 值准备的冲销部分） 8 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 23,093,620.00 19,085,122.53 28,233,109.44 详见"附注五、36" 受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 -476,670.22 合并日的当期净损益 详见"附注五、36 和 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,466,203.67 15,450,805.31 -2,175,508.96 37" 减：所得税影响额 -3,386,951.89 8,364,276.20 6,293,177.62 少数股东权益影响额（税后） 2,415,805.71 163,235.10 385,568.58 合计 -9,603,545.18 24,929,593.51 18,493,964.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 9 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司属酒、饮料和精制茶制造业中的白酒细分行业，以专业化白酒产品设计、生产、销售为主要经营模式，主营“国窖 1573”、“泸州老窖”等系列白酒的研发、生产和销售，主要综合指标位于白酒行业前列。 白酒是周期性行业，行业周期与经济发展、物价水平和民众消费习惯高度关联。自2012年下半年开始，国内白酒市场已 由过去的“扩张型”市场转变为“竞争型”市场，行业资源逐步向品牌集中、向文化集中、向原产地集中。2016年，泸州老窖因 应当前市场与行业的发展趋势，坚持践行“传承文化、持续创新、专注客户、创造财富”的核心价值观，及时采取了一系列拓 市场、强服务、增合力的管理变革措施，取得了良好业绩。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 未发生重大变化 较年初增加 1,219,181,657.14 元,增长 34.38%，主要系本报告期内销售商品收到的银 货币资金 行存款增加影响所致。 较期初减少 218,446,038.94 元，下降 58.74%，主要系年初待抵扣税费在本报告期内 其他流动资产 抵扣影响所致。 应付账款 较期初增加 159,112,103.23 元，增长 48.78%，主要系应付包材采购款增加影响所致。 较期初减少 527,600,140.97 元，下降 33.01%，主要系公司在实施营销战略转型过程 预收账款 中调整销售预收款模式，对销售渠道进行清理影响所致。 较期初增加 48,492,903.93 元，增长 56.38%，主要原因：一是随着公司发展的需要， 应付职工薪酬 本期员工人数增长；二是本期随着销售收入及利润的增长，计提员工绩效奖金相应 增加。 较期初减少 13,801,852.61 元，下降 38.12%，主要系子公司应付未付的普通股股利 应付股利 减少影响所致。 10 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司核心竞争力无重大变化。 11 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，公司实现营业收入83.04亿元，同比增长20.34%，实现归属于上市公司股东净利润19.28亿元，同比增长30.89%， 远超白酒行业同期平均增速（白酒行业协会数据：2016年，全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量1,358.36万千升，同比增 长3.23%%。规模以上白酒企业累计完成销售收入6,125.74亿元，同比增长10.07%；累计实现利润总额797.15亿元，同比增长 9.24%）。 报告期内，公司主要完成了以下工作： （一）形成销售合力，提升品牌拉力 销售统一指挥体系形成。构建起了“四总三线一中心”的营销组织架构，设立了全国“7大营销服务中心”，确保营销决策、 指挥、监督、协调工作的有序统一。 销售策略有效执行。强力推进“直分销”模式，实现了各方利益捆绑、资源整合和团队稳定。通过实施“双124”工程，国 窖1573、窖龄酒和特曲3大品牌已在全国范围内掌控数量众多的核心网点，有效保障公司销售策略切实落地。 价格体系全面理顺。紧紧抓住高端白酒市场回暖和主要竞品价格变化的有利时机，明确公司五大单品市场定位，快速调 整产品配额、费用和价格政策，理顺了价格体系，实现了公司产品尤其是中高端品项的量价齐升。 广告投放更加精准。利用卫视、电台、自媒体、户外广告等媒体渠道进行立体宣传。成功在里约奥运会女排夺冠之战、 博鳌亚洲论坛、杭州G20国际首脑峰会等重大活动中植入品牌传播；在北京、上海、广州等战略市场完成大量户外广告的精 准布局，大幅提升品牌曝光率与美誉度。 圈层培养影响扩大。在全国重点城市举办多场“七星盛宴”与“时光记忆”品鉴活动，众多高端VIP和圈层人士参加宣传品 鉴活动；成功举办国窖1573封藏大典、中国白酒领袖峰会、中国首席白酒品酒师年会、中国浓香炫未来暨泸州老窖首批鸡尾 酒配方发布会等重大活动，提升品牌高度、扩大企业影响力。 （二）狠抓质量管理，保障产品品质 质量监管力度不断加大。加强了对产品质量的全过程监管，持续完善“三级质量监管机制”，进一步提升原粮供应、基础 酒生产、标签标识和包装储运等生产环节的监管力度。 质量标准体系更加完善。在生产、包装、灌装等环节不断优化质量控制的标准制度与流程，建立起严于国家标准的企 业标准体系，筑牢了公司质量安全的“防火墙”。 质量溯源体系持续构建。利用二维码技术进一步健全产品溯源系统，实现在公司主要产品上的试点应用。 质量管理成效受到好评。公司以实际行动践行“让中国白酒质量看得见”的生产经营理念，先后荣获了“全国实施卓越绩 效模式先进企业”“全国质量信得过产品”“全国产品和服务质量诚信示范企业”“全国白酒行业质量领先品牌”等荣誉。 （三）规范科学运营，提升管理效能 管理层建设全面加强。主动践行“走出去、走下去、走上去”的工作理念，管理层成员带领公司4大板块18个部门，分批 前往各行业知名企业开展调研，通过跨地区、跨行业、跨体系的拜访学习，了解、掌握和借鉴国内优秀企业的管理经验和经 营模式。 管理机制建设全面加强。进一步明确了股份公司总部作为管理中心、酿酒公司作为生产和质量中心、销售公司作为营 销服务中心的职能和作用，使各单位和部门管理边界更加清晰。加强对标准、流程、程序的督导，将制度化管理和人性化管 理有机集合，实现制度与人和谐统一。 人才培育力度全面加强。启动员工专业级和行政级“双通道”职业晋升机制和分层激励考评机制建设，完成了营销、生产 等重要板块的岗位清理工作。 （四）重点项目落地，增强持续发展动力 全面推进酿酒工程技改项目。酿酒工程技改项目是公司“十三五”规划重点项目，也是公司实现“十三五”战略目标的基础 保障。报告期内，公司完成生产车间的前期土建基础施工以及相关生产操作规程标准制定，并顺利启动了募集资金总额为30 12 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 亿元的非公开发行股票项目，有效运用资本市场保障项目资金需求。 全面推进信息化顶层设计项目。为了全方位提升公司内部管理效率，公司了引进IBM等国际一流咨询公司，量身构建符 合公司实际情况以及未来发展需求的信息化体系，目前已完成信息化顶层设计，各系统项目建设正在加紧进行中。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 8,303,996,837.62 100% 6,900,197,915.25 100% 20.34% 分行业 酒类 8,073,561,660.15 97.23% 6,571,346,480.83 95.23% 22.86% 其他收人 230,435,177.47 2.77% 328,851,434.42 4.77% -29.93% 分产品 高档酒类 2,920,091,807.96 35.16% 1,541,861,190.62 22.35% 89.39% 中档酒类 2,790,776,078.98 33.61% 1,619,215,888.05 23.47% 72.35% 低档酒类 2,362,693,773.21 28.45% 3,410,269,402.16 49.42% -30.72% 其他业务收人 230,435,177.47 2.77% 328,851,434.42 4.77% -29.93% 分地区 华北地区 1,374,576,285.36 16.55% 986,898,259.79 14.30% 39.28% 华中地区 975,203,891.35 11.74% 815,937,194.08 11.82% 19.52% 西南地区 3,984,674,984.15 47.99% 3,487,765,215.83 50.55% 14.25% 其他地区 1,969,541,676.76 23.72% 1,609,597,245.55 23.33% 22.36% 注：公司应当结合行业特征和自身实际情况，分别按行业、产品及地区说明报告期内公司营业收入构成情况。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 13 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 酒类 8,073,561,660.15 3,081,030,675.69 61.84% 22.86% -10.94% 14.49% 分产品 高档酒类 2,920,091,807.96 346,638,740.57 88.13% 89.39% 27.10% 5.82% 中档酒类 2,790,776,078.98 882,587,730.96 68.37% 72.35% 28.34% 10.84% 低档酒类 2,362,693,773.21 1,851,804,204.16 21.62% -30.72% -25.90% -5.10% 分地区 华北地区 1,374,576,285.35 465,939,926.02 66.10% 39.28% -0.11% 13.36% 华中地区 975,203,891.35 368,144,436.35 62.25% 19.52% -20.48% 18.99% 西南地区 3,984,674,984.15 1,123,944,564.66 71.79% 14.25% -27.24% 16.09% 其他地区 1,969,541,676.76 1,161,513,351.90 41.03% 22.36% 14.33% 4.15% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 吨 177,856.91 190,070.62 -6.43% 酒类 生产量 吨 174,133.06 191,232.42 -8.94% 库存量 吨 32,542.51 36,266.36 -10.27% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 酒类 原材料 2,557,336,736.00 81.98% 2,705,052,680.49 77.51% -5.46% 14 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 酒类 人工工资 81,145,042.37 2.60% 69,404,919.05 1.99% 16.92% 酒类 制造费用 396,841,003.60 12.72% 373,268,514.88 10.70% 6.32% 酒类 加工缴纳税金 84,219,496.83 2.70% 342,381,114.31 9.81% -75.40% 说明： 加工缴纳税金比上年同期减少 258,161,617.48 元，减幅 75.4%，主要系公司在 2016 年将前期授权给专业化的第三方灌 装生产企业包装生产逐步收回，转为本公司之全资子公司酿酒公司自行生产影响所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 ①公司第八届董事会五次会议于日审议通过了《关于受让红高粱公司60%股权关联交易的的议案》，决定 以评估价794.214万元收购老窖集团所持60%泸州红高粱现代农业开发有限公司股份。公司已于日支付全部股权 收购款，控制了红高粱公司的经营决策，将其纳入2016年合并报表范围。具体情况详见附注六、2。 ②公司第八届董事会七次会议于日以审议通过了《关于子公司投资设立泸州老窖定制酒有限公司的议案》， 决定投资设立泸州老窖定制酒有限公司，如本附注一、6所述，本公司持有其15.00%的股权，但在董事会中的表决权比例为 60.00%，对该公司实质具有控制权，将其纳入2016年合并报表范围。 ③公司第八届董事会十三次会议于日审议通过了《关于子公司投资设立泸州老窖优选供应链管理有限公 司的议案》，决定由本公司之全资子公司泸州老窖股份有限公司销售公司投资设立泸州老窖优选供应链管理有限公司，并持 有其100%股权，将其纳入2016年合并报表范围。 ④日，泸州老窖国窖文化旅行社有限责任公司清算注销完毕，并取得泸州市江阳区工商行政管理局（泸工 商江字）登记内销字[2016]第000184号《准予注销登记通知书》，清算注销完毕后，不再将其纳入合并报表范围。 ⑤日，泸州老窖永盛酒业销售有限公司清算注销完毕，并取得泸州市龙马潭区工商行政管理局出具（泸工 商龙字）登记内销字[2016]第000321号《准予注销登记通知书》，清算注销完毕后，不再将其纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 5,754,333,824.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 69.30% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 2,375,416,648.43 28.61% 2 第二名 1,499,860,775.51 18.06% 15 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 第三名 1,002,826,609.07 12.08% 4 第四名 595,774,471.99 7.17% 5 第五名 280,455,319.24 3.38% 合计 -- 5,754,333,824.24 69.30% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 743,814,107.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.40% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 165,471,000.84 6.76% 2 第二名 162,121,534.78 6.63% 3 第三名 142,835,227.17 5.84% 4 第四名 141,827,738.71 5.80% 5 第五名 131,558,606.23 5.38% 合计 -- 743,814,107.73 30.40% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 主要系为了促进销售，本期加大了广 销售费用 1,539,282,364.18 873,874,602.76 76.14% 告宣传和市场促销（产品陈列，市场 开发等）的力度影响所致。 管理费用 543,882,783.75 442,522,121.20 22.91% 财务费用 -58,786,548.55 -58,347,994.30 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2016年公司研发方向为：原粮选育及标准化种植研究，新型养生酒产品开发，白酒食品安全防控技术研究及应用，酿酒 微生物发酵机理及应用研究、不同风格基酒的生产工艺研究等。完成了11个政府科技项目的申报工作，12个政府科技项目的 鉴定验收工作，获得各级科研成果奖励6项，其中：2016年四川省科技进步三等奖1项，2016年四川省技术发明奖三等奖1项， 16 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 中国酒业协会科技进步三等奖1项，中国食品科学技术学会技术发明奖三等奖1项，四川食品科学技术学会技术进步奖二等奖 1项。相关技术成果在公司内推广应用后，起到了丰富公司产品门类、保证产品质量、提升出酒率和优质酒率，节约劳动力 的效果，为公司的良性、科学发展奠定了技术基础。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 417 287 45.30% 研发人员数量占比 20.76% 17.69% 3.07% 研发投入金额（元） 71,383,963.73 69,691,584.96 2.43% 研发投入占营业收入比例 0.86% 1.01% -0.15% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,081,926,057.99 6,625,023,289.27 21.99% 经营活动现金流出小计 5,456,837,649.50 6,471,440,167.45 -15.68% 经营活动产生的现金流量净 2,625,088,408.49 153,583,121.82 1,609.23% 额 投资活动现金流入小计 11,258,772.18 10,063,607.39 11.88% 投资活动现金流出小计 247,715,852.85 122,536,254.59 102.16% 投资活动产生的现金流量净 -236,457,080.67 -112,472,647.20 额 筹资活动现金流入小计 5,453,781.93 23,110,000.00 -76.40% 筹资活动现金流出小计 1,174,872,146.76 1,213,752,368.78 -3.20% 筹资活动产生的现金流量净 -1,169,418,364.83 -1,190,642,368.78 额 现金及现金等价物净增加额 1,219,281,657.14 -1,149,892,137.91 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加2,471,505,286.67元,增长1609.23%，主要系本报告期中高端产品收入增长带来 现金流增加，同时低端产品销量减少带来采购成本下降共同影响所致。 17 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少123,984,433.47元,主要系本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金增加影响所致。 筹资活动现金流入小计较去年同期减少17,656,218.07元，下降76.40%，主要系收到到期的票据保证金减少影响所致。 现金及现金等价物净增加额比去年同期增加2,369,173,795.05元，主要系经营活动产生的现金流量净额增加影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 例 4,765,292,939. 3,546,111,282. 主要系本报告期内销售商品收到的 货币资金 34.85% 26.86% 7.99% 21 07 银行存款增加影响所致。 应收账款 3,898,676.86 0.03% 12,226,328.76 0.09% -0.06% 2,488,287,331. 2,859,998,734. 存货 18.20% 21.66% -3.46% 58 39 1,712,154,381. 1,522,910,942. 长期股权投资 12.52% 11.53% 0.99% 55 42 1,178,787,713. 1,121,449,723. 固定资产 8.62% 8.49% 0.13% 63 26 183,870,575.5 在建工程 1.34% 182,954,414.80 1.39% -0.05% 1 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 本期出售金额 期末数 变动损益 值 动 金融资产 3.可供出售金 237,603,220. 303,547,624.90 -65,944,403.96 融资产 94 18 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 237,603,220. 金融资产小计 303,547,624.90 -65,944,403.96 94 237,603,220. 上述合计 303,547,624.90 -65,944,403.96 94 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面余额 受限原因 其他货币资金 200,000.00 根据旅游局规定存入指定银行的不得随意支取的旅游服务保证 金 合计 200,000.00 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,034,514,436.73 1,901,190,401.56 7.01% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 截至报 截止报 未达到 是否为 投资项 本报告 告期末 告期末 计划进 披露日 披露索 项目名 投资方 资金来 项目进 预计收 固定资 目涉及 期投入 累计实 累计实 度和预 期（如 引（如 称 式 源 度 益 产投资 行业 金额 际投入 现的收 计收益 有） 有） 金额 益 的原因 《关于 子公司 酿酒工 2016 年 181,747, 181,747, 自有资 投资酿 程技改 自建 是 白酒 10% 0.00 0.00 不适用 04 月 28 507.90 507.90 金 酒工程 项目 日 技改项 目的公 19 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 告》公告 编号： 2016-12 （http:// www.cni nfo.com. cn/） 181,747, 181,747, 合计 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 507.90 507.90 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 计入权 本期公 益的累 证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来 计公允 种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源 价值变 益 动 可供出 境内外 国泰君 12,719, 公允价 281,470 -62,535, 206,215 6,124,0 218,934 自有资 .00 0.00 售金融 股票 安 156.76 值计量 ,228.30 854.06 ,217.48 38.44 ,374.24 金 资产 可供出 境内外 北化股 1,030,0 公允价 22,077, -3,408,5 17,638, 31,271. 18,668, 自有资 .00 0.00 售金融 股票 份 00.00 值计量 396.60 49.90 846.70 10 846.70 金 资产 13,749, 303,547 -65,944, 223,854 6,155,3 237,603 合计 -- 0.00 0.00 -- -- 156.76 ,624.90 403.96 ,064.18 09.54 ,220.94 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 20 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年 募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集 总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去 金总额 金总额 总额 资金金额 金总额 额 额比例 向 存放于募
股权激励 10,240.61 0 4,088.55 6,152.06 6,152.06 60.08% 6,551.17 集资金专 0 年 发行股票 用账户 合计 -- 10,240.61 0 4,088.55 6,152.06 6,152.06 60.08% 6,551.17 -- 0 募集资金总体使用情况说明 该笔募集资金为股权激励计划第一、二期行权募集资金，经董事会决议全部用于中国酒城老酒镇第一期项目工程。截止到 2015 年末，中国酒城老酒镇第一期项目工程已使用募集资金 4,088.55 万元。2016 年 6 月 22 日，公司 2015 年度股东大会 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，决定将剩余募集资金全部用于藏酒洞库打造项目。（尚未使用募集资金总额 6,551.17 万元，含募集资金银行利息累计收入。） （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 是否已变 截至期末 项目达到 项目可行 募集资金 调整后投 截至期末 本报告期 承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发 承诺投资 资总额 累计投入 实现的效 资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变 总额 (1) 金额(2) 益 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 2016 年 中国酒城老酒镇第一 是 10,240.61 22,628.16 508.82 6,217.36 27.48% 06 月 22 0否 是 期项目 日 承诺投资项目小计 -- 10,240.61 22,628.16 508.82 6,217.36 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 10,240.61 22,628.16 508.82 6,217.36 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 项目终止。 （分具体项目） 中国酒城老酒镇第一期项目包含了 9 个手工作坊子项目，目前已完成爱仁堂、大夫第 2 个手工作坊 项目可行性发生重大 子项目，如继续投资剩余 7 个手工作坊子项目，后期产生的经济效益和产能贡献并不能给公司发展 变化的情况说明 带来明显的助力。公司基于行业消费环境的变化从经济角度考虑，经 2015 年度股东大会审议，决定 21 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 终止老酒镇项目的建设，将剩余募集资金投资于藏酒洞库打造项目。 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先 不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 全部储存于募集资金专户 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 不适用 情况 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后项目 变更后的项 截至期末实 截至期末投 项目达到预 变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 本报告期实 是否达到预 目可行性是 际累计投入 资进度 定可使用状 目 诺项目 资金总额 际投入金额 现的效益 计效益 否发生重大 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 变化 中国酒城老 藏酒洞库打 酒镇第一期 6,500 0 0 0.00% 0否 否 造项目 项目 合计 -- 6,500 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因：中国酒城老酒镇第一期项目工程建设完成的“爱仁堂”、“大夫第”两个手工 作坊后，已能满足本公司的经营需求。未来若继续投资建设中国酒城老酒镇第一期项 变更原因、决策程序及信息披露情况 目工程，后期产生的经济效益和产能贡献并不能给公司发展带来明显的助力。公司基 说明(分具体项目) 于行业消费环境的变化从经济角度考虑，决定终止中国酒城老酒镇第一期项目工程的 建设，将剩余募集资金投资于藏酒洞库打造项目。决策程序：经第八届董事会七次会 22 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 议，2015 年度股东大会审议，决定终止老酒镇项目的建设，将剩余募集资金投资于“藏 酒洞库打造项目”。信息披露情况：《第八届董事会七次会议决议公告》公告编号： 2016-6；《关于变更募集资金用途的公告》公告编号：2016-11；《2015 年度股东大会决 议公告》2016-25。（http://www.cninfo.com.cn/） 未达到计划进度或预计收益的情况 计划于 2017 年 9 月动工建设。 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 证券经纪、 华西证券有 2,100,000,00 48,091,871,1 11,990,795,1 2,710,679,48 1,932,018,31 1,647,858,37 参股公司 自营、投资 限责任公司 0.00 99.73 80.23 0.33 9.53 4.67 银行等 泸州老窖股 泸州老窖系 100,000,000. 5,646,433,69 311,734,045. 7,969,635,86 2,075,076,03 1,545,082,81 份有限公司 子公司 列定型包装 00 0.44 30 0.54 3.11 1.18 销售公司 白酒销售 泸州老窖系 泸州老窖酿 列酒生产销 30,000,000.0 2,406,627,61 322,571,203. 3,479,162,02 406,045,953. 299,891,905. 酒有限责任 子公司 售、曲药生 0 3.96 03 0.11 85 99 公司 产销售 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 完善公司有机高粱供应体系，减少关联 泸州红高粱现代农业开发有限公司 同一控制下的企业合并 交易 23 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 泸州老窖定制酒有限公司 投资设立 有利于公司开展定制酒业务 泸州老窖优选供应链管理有限公司 投资设立 有利于优化专卖店销售模式 泸州老窖国窖文化旅行社有限责任公司 清算注销 无影响 泸州老窖永盛酒业销售有限公司 清算注销 无影响 主要控股参股公司情况说明 华西证券营业收入较去年同期减少3,300,239,253.13元，减少54.90%，主要系随行业景气波动，证券经纪业务减少所致。 酿酒公司收入较去年同期增加1,465,989,196.95元，增长72.82%，净利润增加77,886,135.94元，增长35.08%，主要系本期 随着中高端产品销售收入的增长，各子公司采购量对应增长影响所致。 销售公司净利润较去年同期增加744,049,603.34元，增长92.89%，主要系本期随着中高端产品销量和销售收入的增长， 对应的利润增加影响所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 1、白酒行业现状 （1）白酒产业与经济发展、物价水平高度关联，近期CPI、固定资产投资等主要经济指标均有小幅回升，对白酒行业 企稳创造了外部条件。 （2）随城市化和国民收入的快速增长，中国中间阶层在逐步扩大；近年，消费在GDP中增速逐步超过投资和出口。据 《北京、上海、广州社会中间阶层调查报告》数据显示，餐饮占中间阶层家庭消费支出最大头，45%的消费者表示他们愿意 购买奢侈品因为其更可靠的质量和品质。行业消费升级呈加强趋势，部分龙头企业因此受益。 （3）根据尼尔森零售监测数据显示，2016年中国酒类市场在零售渠道总体表现稳定，白酒消费意愿持续攀升。根据商 务部监测信息， 2016年一季度餐饮业继续回暖，春节期间全国餐饮消费同比增长11.2%。餐饮零售复苏预示社会消费已经填 补了公务消费缺口，行业基本取得新的平衡。 （4）本轮周期中，行业基本格局未产生根本性变化。 2.趋势预判 （1）假设经济平稳运行，消费升级将是个长期过程，白酒行业现在及将来正呈现出“价格带上消费力分化、区域板块产 销力分化、同阵营内品牌力分化”三大特征，且分化将进一步加剧。因品牌高度和张力优势，向品牌集中；因质量技术优势， 向原产地集中；因历史积淀优势，向文化集中。白酒行业已经从“黄金十年”的扩张式增长，改变为以名酒为主导的挤压式增 长，企业兼并可能加快。 （2）从长期来看，中国经济因为体量巨大，增速逐步下降是必然趋势，人口老龄化日趋严重，白酒市场整体增速仍然 处于低位，行业已经由扩张型市场或机会型市场转为竞争型市场，未来5-10年，白酒企业扩张动能将来自于市场份额抢夺。 （3）新增长模式未出现前，白酒零售渠道地位稳固，在未来较长一段时间，零售端仍将是白酒企业重点建设和培育的 销售渠道。 （4）健康化、年轻化、时尚化。随着消费者结构的变化，80后、90后逐渐成为白酒企业的目标消费群体。时尚化和高 颜值是影响上述人群选择白酒产品的重要因素，口感包装年轻化时尚化可能是未来发展趋势之一；随老龄化和中产阶层对健 康关注度的重视，保健养生酒，有可能成为未来白酒发展的趋势之一。 （5）信息化、智能化、物联网。白酒产品线上销售迅猛发展，电商成为连接消费者、服务消费者的有效平台；企业信 息化管理系统广泛运用于各名酒企业，信息化手段成为规范管理、提升效能的重要举措；无线传感网络、RFID（射频识别 24 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 技术） 、二维码等物联网技术在白酒生产、销售中逐步运用，白酒行业机械自动化与信息化改造的技术基础正在形成。 （二）公司发展战略 1、未来可能面临的发展机遇 （1）公司是中国浓香型白酒的发源地，拥有行业领先的技术优势，“泸州老窖酒传统酿制技艺”作为川酒和我国浓香型 白酒的唯一代表，于2006年5月入选首批“国家级非物质文化遗产名录”；公司拥有我国建造最早（始建于公元1573年）、连 续使用时间最长、保护最完整的1573国宝窖池群，是全国重点文物保护单位，1619口自明清时期沿用至今的老窖池，是公司 产品质量的保证。公司拥有一切名优白酒应有的技术、硬件以及历史文化积淀基础。 （2）随着二胎政策的放开，必然导致诞生一定量的新生儿，缓解人口出生率的下降态势。2017年至2030年，全国总体 人口总数仍呈持续上升趋势。由此刺激各种满月酒、生日宴、升学宴以及婚宴市场，为酒水市场提供了发展空间。 （3）公司已经在着力布局预调酒等年轻时尚化产品，养生保健酒等健康、老龄化产品，并已经在局部取得一定优势， 在未来年轻和老龄化消费市场中有一定先发优势。 （4）公司已围绕竞争性营销战略进行了多方面的改革优化，成效显著，正在逐步形成市场份额的拼抢优势。 2、未来可能面临的挑战 （1）宏观经济指标短期走好，但是否具有持续性尚有待观察。 （2）公司正在积极探索新的增长方向和新的增长模式，能否转化为经营业绩尚有不确定性。 （3）公司提出了在“十三五”末回归行业前三甲的战略目标，对公司的创新能力、品牌塑造、管理效率等方面的竞争力提 出更高的要求。 3、公司发展战略 公司“十三五”期间总体规划为“一二三四五”战略，即：明确重回中国白酒行业“第一集团军”一个目标；坚持“做专做强” 与“和谐共生”两个原则；深入贯彻落实加强销售、加强管理和加强人才队伍建设“三个加强”；把握在2015年—2020年间的稳 定期、调整期、冲刺期和达成期等四个关键发展步骤；实现公司在中国白酒行业的市场占有领先、公司治理领先、品牌文化 领先、质量技术领先和人才资源领先。 （三）2016年经营计划完成情况 单位：亿元 指标 2016年实际 2016年计划 完成比例% 销售收入 83.04 80.17 103.58 销售费用 15.39 17.44 88.25 管理费用 5.44 4.88 111.48 财务费用 -0.59 -0.42 140.48 净利润 19.50 18.07 107.91 （四）2017年经营计划 单位：亿元 指标 2016年实际 2017年计划 同比增减% 销售收入 83.04 101.28 21.97 销售费用 15.39 19.28 25.28 管理费用 5.44 6.84 25.74 财务费用 -0.59 -0.82 -38.98 归属于上市公司股东的净利润 19.28 25.29 31.17 2017年经营计划是公司依据十三五战略规划并结合自身业务能力制定，并不代表公司对2017年度的盈利预测，亦非公司 承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等诸多因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。 （五）拟采取的措施 1、突出四大发展主题 25 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 致力“五个坚持”：坚持战略为先。坚持“一二三四五”的总体发展战略，坚持竞争型营销战略，坚持“双品牌、三品系、 五大单品”的品牌战略。坚持文化为魂。坚持优秀企业文化基因、优秀管理实践、优秀工匠精神，让泸州老窖精神生生不息、 永续传承。坚持质量为本。坚持浓香白酒酿造技艺的灵魂和根本，坚持产品品质的优良与纯正，以德酿造、诚信众生，让泸 州老窖“浓香鼻祖”的金字招牌熠熠生辉。坚持销售为王。坚持专心卖酒、业绩第一；坚持资源聚焦、精耕细作；坚持真诚服 务、客户至上；坚持助力销售、强化保障。坚持稳健为要。坚持组织稳定、团队稳定、政策稳定，绝不犯糊涂、绝不乱折腾， 让社会各界始终对泸州老窖充满信心、满怀希望。 推动“四个创新”：管理创新。推动以先进企业为标杆的理念和管理创新，继续开展“走出去、走下去、走上去”活动，通 过学习找差距、通过反思找症结、通过总结找方法，博采众长、弥补短板，不断提升泸州老窖的核心竞争力。科技创新。推 动以信息化、智能化、健康化为主题的科技创新，加大与国内外一流科研院所的合作交流，快速提升泸州老窖技术创新能力 和成果转化能力，将科技创新优势转化为竞争优势。营销创新。推动以市场为导向的营销创新，通过销售组织模式创新、品 牌创新，让竞争型营销战略落地生根、坚定执行。产品创新。推动以消费者为中心的产品创新，用独具特色的优质产品满足 不同区域、不同年龄、不同性别和不同层次消费者的消费需求。 发起“三个冲刺”：向“浓香国酒”的品牌高度发起冲刺。有效关联国窖1573和泸州老窖，以持续不断的品牌塑造举措， 整体提升泸州老窖的美誉度和影响力，加快实现由“渠道推力”为主向“品牌拉力”为主的转变。向“白酒前三”的领军地位发起 冲刺。在良性发展基础上能跑多快跑多快，始终保持昂扬的斗志、必胜的决心和务实的作风，向“杀出重围，回归前三”的目 标奋勇冲锋。向“行业标杆”的发展目标发起冲刺。强力推进“三三五六”工程，在保证安全和质量的基础上全面加快进度，构 建起跨越发展的支撑体系，使泸州老窖生产、营销、管理等各方面跃升为浓香行业标杆。 强化“两个激励”：强化成长激励。构建员工“双通道”发展激励机制，形成员工自我激励、主动成长的良性机制，实现全 体员工和公司同成长。加强企业思想和文化建设，用先进的企业文化凝聚人心、鼓舞士气。强化薪酬激励。构建系统化正向 分配激励机制，探索利用年金、奖金分成等多种方式，实现企业业绩效益增长与公司全体人员收入同步增长。 2、推进“三三五六”工程 加快推进“三项匹配”。推进公司制度、流程、IT相互匹配，确保公司制度健全、流程规范、运转高效，进一步提升“加 强管理”的实效和水平。 加快推进“三网融合”。推进公司以“互联网+”应用为重点的天网工程，以“核心终端和核心消费者”为重点的地网工程， 以“公司内部资源配置信息网”“物流仓储布局网”为重点的“物联网”工程，促进“三网”融合。 加快推进“五流贯通”。推进公司订单流、资金流、物流、行政流、信息流贯通，充分发挥好股份公司总部作为管理中心、 酿酒公司作为生产和质量中心、销售公司作为营销服务中心的职能作用。促进三大体系互相贯通和互为支撑，形成以营销体 系为“刀刃”，以生产保障体系为“刀背”，以综合管理体系为“刀柄”的企业架构。 加快推进“六大项目”。一是推进泸州老窖酿酒工程技改项目，发展固态酿造；二是扎实推进泸州老窖国窖文化旅游公 园项目，确保项目顺利开工；三是大力推进财务共享系统实施项目，增强财务风险管控和财务统筹能力；四是推进供应链管 理咨询及SAP实施项目，实现保障管理与信息化水平的“双提升”；五是加快推进营销咨询及系统实施项目，形成前、中、后 端精准把控、专业协同的良好格局；六是加快推进人才发展与绩效薪酬项目，形成员工自我激励、主动成长的良性机制。 3、落实“三抓三促”工作措施 2017年，公司将采取“三抓三促”的工作措施，即：抓市场攻坚，促进销售良性快速增长；抓生产保障，促进质量技术实 力增强；抓公司治理，促进发展战略执行落地。重点抓好以下工作： 一是严守质量生命线。加强源头预防。加大食品安全风险防控力度，深入开展白酒食品安全潜在风险分析与研究，建立 更为完善的质量防控体系。加强过程监管。构建更为严格的三级质量监管机制，加大对生产过程的监管力度，及时发现和消 除质量风险。加强结果监测。研究制定更为科学有效的检测技术，加强对质量指标、安全指标的检测。加强体系建设。进 一步健全严于国标的原辅、成品和标签标识等企业标准体系，为酿酒生产、包装灌装和质量控制提供科学系统的标准指导。 加强质量技术。借助“互联网+”技术，建立信息化质量追溯体系，推动实现从原粮种植到终端销售等各个环节质量信息的可 视化，真正“让中国白酒的质量看得见”。 二是全力提升生产和装备水平。将传统白酒的酿造与最前沿科技成果的有机结合，大力推进智能酿酒设备的研发工作， 不断提升生产的机械化、自动化、智能化水平，通过引入目前国际国内最先进、智能化程度最高的生产设备，满足公司未来 快速发展的需求。 26 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 三是大力培育养生酒业。推动现代白酒产业与中医药产业的融合发展，加大与国内外科研院校、企业合作，做好养生 白酒的研发、生产，打造专业化养生酒销售队伍。 四是积极探索时尚新品推广和盈利模式。抓住时尚化、年轻化、国际化的新趋势，推进产品创新，开发以公司产品为 酒基的时尚新品，同时实施盈利模式、宣传推广创新，充分发挥公司在资金、人才、技术和生产方面的优势，实现资源互补 和快速布局。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 01 月 14 日 实地调研 机构 公告基本情况及规划 2016 年 03 月 17 日 实地调研 机构 公告基本情况及规划 2016 年 03 月 25 日 实地调研 机构 行业及公司生产经营情况 2016 年 05 月 19 日 实地调研 机构 行业发展及公司经营情况 2016 年 06 月 23 日 实地调研 机构 行业发展及公司经营情况 2016 年 07 月 19 日 实地调研 机构 公司生产经营情况 2016 年 11 月 08 日 实地调研 机构 行业及公司经营情况 2016 年 11 月 23 日 实地调研 机构 行业发展及公司经营情况 2016 年 12 月 19 日 实地调研 机构 行业发展、公司经营及规划 接待次数 9 接待机构数量 195 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 27 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》（[2014]19号）、《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》的相关规定，日，2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订&公司章程&的议案》， 对公司章程原第一百七十一条进行修订，具体内容如下： 公司利润分配政策为： （一）公司的利润分配原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公 司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （二）利润分配政策的具体内容 1、利润分配的期间间隔：原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。 2、利润的分配形式：公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。利润分配中，现金分红优于股票股 利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 3、利润分配的比例：公司现金或股票方式分红比例不低于公司当年实现可供分配利润的50%。 4、现金分红的条件及比例 （1）公司在年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时，应当进行现金分红。 （2）如实施现金分红，其比例为：每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的百分之三十。 （3）在满足现金分红条件下，公司无重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最 低应达到80%；在满足现金分红条件下，公司有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比 例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 5、发放股票股利的条件：公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的 方式进行利润分配。 （三）利润分配政策的调整 1、如按照既定利润分配政策执行将导致公司重大投资项目、重大交易无法实施，或将对公司持续经营或保持盈利能力 构成实质性不利影响的，公司应当调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关 规定。 2、利润分配政策需进行调整或者变更的，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施。股东大会会 议应采取现场投票与网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。公司应当在定期报告 中对利润分配政策调整的原因、条件和程序进行详细说明。 （四）利润分配需履行的程序 1、利润分配预案的拟定：董事会根据公司经营情况拟定利润分配预案时，应充分听取独立董事及监事会的意见。独立 董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告 中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。监事会应对董事会拟定的 利润分配方案进行审核并提出书面审核意见。 28 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、决策程序 （1）董事会在审议利润分配预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决 策程序的要求等事宜，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意见。 （2）利润分配预案经董事会审议通过后报股东大会审议批准。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低 现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案 应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 3、因生产经营情况、投资发展规划或外部经营环境发生重大变化，导致利润分配方案无法实施需进行调整变更的，按 照上述流程履行审议决策程序。 （五）利润分配的监督 监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会 存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正： 1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划； 2、未严格履行现金分红相应决策程序； 3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。 （六）公司对中小股东意见的听取 1、董事会在拟定利润分配预案时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，可采取通过公开征 集意见或召开论证会等方，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，与中小股东就利润分配预案进 行充分讨论和交流。 2、股东大会对利润分配方案进行审议时，应鼓励中小股东行使质询权，并及时答复中小股东关心的问题。 （七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是 明： 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2016年度分配预案：拟以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利9.6元（含税）。 2015年度分配方案：以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税）。 2014年度分配方案：以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表 占合并报表中归属 现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分 分红年度 税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例 润 率 29 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年 1,346,162,376.96 1,927,743,515.83 69.83% 0.00 0.00% 2015 年 1,121,801,980.80 1,472,756,220.64 76.17% 0.00 0.00% 2014 年 1,121,801,980.80 876,351,257.06 128.01% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 9.60 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,402,252,476 现金分红总额（元）（含税） 1,346,162,376.96 可分配利润（元） 7,397,874,451.50 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2016 年，董事会在听取了中小股东意见后，根据公司实际情况，拟以公司现有总股本 1,402,252,476 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利 9.60 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚 未履行完毕的承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 30 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期新纳入合并范围的子公司 子公司名称 变更原因 泸州红高粱现代农业开发有限公司 同一控制下企业合并 泸州老窖定制酒有限公司 投资设立 泸州老窖优选供应链管理有限公司 投资设立 本期清算注销的子公司 子公司名称 变更原因 泸州老窖国窖文化旅行社有限责任公司 清算注销 泸州老窖永盛酒业销售有限公司 清算注销 1、公司第八届董事会五次会议于日审议通过了《关于受让红高粱公司60%股权关联交易的的议案》，决 定以评估价794.214万元收购老窖集团所持60%泸州红高粱现代农业开发有限公司股份。公司已于日支付全部股 权收购款，控制了红高粱公司的经营决策，将其纳入2016年合并报表范围。 2、公司第八届董事会七次会议于日审议通过了《关于子公司投资设立泸州老窖定制酒有限公司的议案》， 决定投资设立泸州老窖定制酒有限公司，如本附注一、6所述，本公司持有其15.00%的股权，但在董事会中的表决权比例为 60.00%，对该公司实质具有控制权，故纳入2016年合并报表范围。 3、公司第八届董事会十三次会议于日审议通过了《关于子公司投资设立泸州老窖优选供应链管理有限公 司的议案》，决定由本公司之全资子公司泸州老窖股份有限公司销售公司投资设立泸州老窖优选供应链管理有限公司，并持 有其100.00%股权，将其纳入2016年合并报表范围。 4、日，泸州老窖国窖文化旅行社有限责任公司清算注销完毕，并取得泸州市江阳区工商行政管理局（泸工 商江字）登记内销字[2016]第000184号《准予注销登记通知书》，清算注销完毕后，不再将其纳入合并报表范围。 5、日，泸州老窖永盛酒业销售有限公司清算注销完毕，并取得泸州市龙马潭区工商行政管理局出具（泸工 商龙字）登记内销字[2016]第000321号《准予注销登记通知书》，清算注销完毕后，不再将其纳入合并报表范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 31 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 境内会计师事务所名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬（万元） 80 境内会计师事务所审计服务的连续年限 18 境内会计师事务所注册会计师姓名 冯渊、何寿福 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，公司聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计会计师事务所，期间共支付审计费用 40 万元；公司因非公开发行股票事项，聘请中国国际金融股份有限公司、华西证券股份有限公司为联合保荐人，期间共支付保 荐费151.5万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判 披露日期 披露索引 况 元） 负债 进展 结果及影响 决执行情况 公司就与中国农业 银行长沙迎新支行 见本节"其他 2014 年 10 月 存款纠纷提起诉 15,000 是 中止诉讼 中止诉讼 中止诉讼 重大事项说 15 日 讼，案件已移送湖 明" 南省高级人民法院 公司就与中国工商 银行南阳中州支行 见本节"其他 2015 年 01 月 存款纠纷提起诉 15,000 是 中止诉讼 中止诉讼 中止诉讼 重大事项说 10 日 讼，案件已移送河 明" 南省高级人民法院 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 32 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 占同类 获批的 可获得 关联交 是否超 关联交 关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 披露日 披露索 易定价 过获批 易结算 方 系 易类型 易内容 易价格 （万 额的比 度（万 交易市 期 引 原则 额度 方式 元） 例 元） 价 《泸州 老窖股 份有限 公司第 八届董 事会十 泸州市兴 泸州市 一次会 控股股 泸水务 向关联 发改 2016 年 议决议 东的一 100.00 （集团） 人采购 采购水 委、物 市场价 52.32 53 否 现金 不适用 08 月 23 公告》 致行动 % 股份有限 原材料 价局统 日 公告编 人 公司 一定价 号：
（http:/ /www.c ninfo.c om.cn/） 《泸州 老窖股 泸州市 控股股 向关联 份有限 泸州华润 发改 2016 年 东的一 人采购 采购天 100.00 公司第 兴泸燃气 委、物 市场价 173.33 163.5 是 现金 不适用 08 月 23 致行动 燃料和 然气 % 八届董 有限公司 价局统 日 人 动力 事会十 一定价 一次会 议决议 33 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告》 公告编 号：
（http:/ /www.c ninfo.c om.cn/） 泸州老窖 控股股 向关联 集团有限 东及其 人销售 销售白 公司团 责任公司 团购价 206.6 50.21% 是 现金 不适用 下属公 产品、 酒 购价格 及其下属 司 商品 公司 泸州市兴 控股股 向关联 泸投资集 东的一 人销售 销售白 公司团 团有限公 团购价 204.67 49.77% 是 现金 不适用 致行动 产品、 酒 购价格 司及其下 人 商品 属公司 《泸州 老窖股 份有限 在四川 公司 省建筑 2016 年 工程计 日常关 价定额 泸州老窖 控股股 接受关 联交易 及配套 2016 年 建筑安装 东的全 联人提 零星工 9,347.2 公告》 文件标 协议价 567.54 45.59% 否 现金 不适用 04 月 28 工程有限 资子公 供的劳 程 4 公告编 准的基 日 公司 司 务 号： 础上下 2016-1 浮 10% 0 进行结 （http:/ 算 /www.c ninfo.c om.cn/） 在四川 《泸州 省建筑 老窖股 控股股 接受关 工程计 份有限 泸州老窖 2016 年 东的全 联人提 零星工 价定额 公司 园林工程 协议价 525.43 42.21% 2,112 否 现金 不适用 04 月 28 资子公 供的劳 程 及配套 2016 年 有限公司 日 司 务 文件标 日常关 准的基 联交易 础上下 公告》 34 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 浮 10% 公告编 进行结 号： 算
（http:/ /www.c ninfo.c om.cn/） 接受关 控股股 泸州老窖 联人提 培训住 公寓运 东的下 成本价 29.38 2.36% 是 现金 不适用 商学院 供的劳 宿服务 营成本 属公司 务 控股股 接受关 泸州兴泸 接受物 东的一 联人提 公开招 物业管理 业管理 招标价 122.52 9.84% 是 现金 不适用 致行动 供的劳 标 有限公司 等 人 务 龙马兴达 控股股 向关联 小额贷款 房屋租 市场同 30 元/平 100.00 30 元/平 东的下 人提供 18.16 是 现金 股份有限 赁 类价格 方米/月 % 方米/月 属公司 劳务 公司 《泸州 老窖股 份有限 公司第 八届董 事会十 新舒特斯 二次会 控股股 布鲁克私 向关联 酒庄对 2016 年 议决议 东的控 采购红 3,663.1 人公司 人采购 经销商 市场价 96.42% 3,037 是 现金 不适用 08 月 31 公告》 股子公 酒 8 （希拉谷 商品 价格 日 公告编 司 酒庄） 号：
（http:/ /www.c ninfo.c om.cn/） 《泸州 泸州老窖 控股股 老窖股 集团有限 向关联 采购促 2016 年 东及其 公开招 招投标 份有限 责任公司 人采购 销品、包 136.18 3.58% 53.16 是 现金 不适用 04 月 28 下属公 投标 价格 公司 及下属子 商品 材等 日 司 2016 年 公司 日常关 35 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 联交易 公告》 公告编 号：
（http:/ /www.c ninfo.c om.cn/） 根据双 方约 定，四 川中国 《泸州 白酒产 老窖股 品交易 份有限 中心有 公司 限公司 2016 年 免除本 日常关 委托关 公司 四川中国 控股股 联交易 联人销 2014 年 白酒产品 东的控 委托基 公告》 售产 至 2018 免收 0 0.00% 250 否 不适用 不适用 交易中心 股子公 酒销售 公告编 品、商 年的交 有限公司 司 号： 品 易手续 2016-1 费，自 0 2019 年 （http:/ 起按照 /www.c 市场化 ninfo.c 费率 om.cn/） 1‰收 取交易 手续 费。 5,699.3 15,015. 合计 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 9 大额销货退回的详细情况 不适用 公司第八届董事会七次会议审议通过了《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》，预 计 2016 年日常关联交易总额为 11,762.4 万元。第八届董事会十一次会议审议同意增加 按类别对本期将发生的日常关联交 关联采购原料、燃料及动力共 216.5 万元；第八届董事会十二次会议审议同意增加采 易进行总金额预计的，在报告期内的 购红酒 3,037 万元。两次调整后日常关联交易预计总额为 15,015.9 万元，报告期实际 实际履行情况（如有） 产生日常关联交易 5,699.31 万元，占预计总额的 37.96%。实际发生总金额虽未超过预 计总金额，但低于预计总金额 20%以上的主要原因是：1、公司老酒镇项目建设终止， 园林公司未发生配套景观工程建设的关联交易；2、建安公司未中标公司食堂改造、 36 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 酿造固液副产物资源化利用及减排项目，未发生相关配套工程关联交易。 交易价格与市场参考价格差异较大 不适用 的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 公司披露了聘请华西证券股份有限公司为公司非公开发行股票联合保荐机构及联席主承销商，已向华西证券股份有限 公司支付保荐费101万元，后续拟支付承销费3,232万元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于与华西证券股份有限公司关联交易的 2016 年 08 月 23 日 http://www.cninfo.com.cn/ 公告（公告编号：2016-33） 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 37 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）年度精准扶贫概要 一、强化组织领导，带领公司全员参与扶贫工作。 1、加强组织保障：为确保精准扶贫帮扶村顺利实现脱贫摘帽，泸州老窖股份有限公司成立了扶贫工作组，由公司党委 书记、董事长刘淼同志担任扶贫工作领导组组长，工作组有七人专门从事帮扶工作的开展，其中两名骨干挂职驻村第一书记 和副书记。公司全体高管带头，发动基层党总支、党支部党员、骨干结对帮扶44户贫困户，制定了“一户一册”帮扶方案。 2、筹措保障资金：为保障扶贫工作资金的落实，日，公司召开第八届董事会七次会议，会议审议通过了《关 于实施对外捐赠的议案》，从即日起至日，公司结合泸州市政府脱贫攻坚项目，向四川省扶贫基金会泸州市分 会、泸州市红十字会、泸州慈善总会三家慈善机构实施定向捐赠，总金额为1900万元。捐赠按项目进度签署支付协议实施分 期支付，善款主要用于泸州市合江县回洞桥村、古蔺县龙山镇向田村等十个村的帮扶工。截止日，公司共捐款 1710万元。 38 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 二、抓措施，确保扶贫工作落到实处。 1、扶贫攻坚，基础设施先行。2016年公司在充分调研的基础上，公司累计捐款1680万元用于帮扶村基础设施建设，其 中帮扶向田村先后捐款80万元，修建向田村党群服务中心和文化广场；捐赠1500万元帮扶回洞桥村13.2公里“众爱路”道路建 设；定向捐赠古蔺马蹄乡50万元，叙永水潦彝族乡黄狮村30万元，龙凤镇谊合村20万元。 公司争取资金26.1万元修缮村干道和9公里入村道路及挡土墙和堡坎基础建设，通过泸州老窖爱心基金捐款14.98万元帮 扶向田村建水池、垃圾站和公示栏。 2、脱贫致富，产业发展是根本。“授人以鱼不如授人以渔”，公司重点开展产业扶贫，帮助贫困户“造血”，针对联系帮 扶的贫困村、贫困户的特点、土壤环境等实际情况，公司制定了不同的产业帮扶措施。古蔺县向田村地处偏远、高寒缺水、 林多田少、地广人少，支持贫困户以“林下养殖一批土鸡、草上放养一批肉牛、圈里养殖一批土猪、土里种一批车前草”的“四 个一批”产业扶贫措施。借鉴泸州老窖爱心基金的成功经验，公司捐助30万元设立向田村帮扶养殖基金，该基金为不动本基 金，用于贫困户养殖母牛，预计每年出栏后每户贫困户可增收元。基金本金每年回本并继续用于该村发展养殖业 和集体经济。 公司争取资金向向田村贫困户发放14万余元的猪仔和2万余元的鸡苗，通过集中养殖和分散养殖发展村养殖业。2016年 组织公司员工向贫困户爱心认购土鸡、土猪肉等农副产品共计12.7万元。 3、倾情教育，扶贫与扶智并行。 公司坚持习总书记“扶贫先扶志、扶贫必扶智”的讲话精神，公司争取资金6.7万元修建 了村6条共5公里学生上学便道，改善了学生上学难的现状。争取资金0.8万元为向阳小学购买电教设备，争取资金1万元为村 委购买电脑。引资3.5万元用于奖励向田村考取大学的贫困户家庭学生。建立起农民夜校，并引资6万元用于该村村民教育培 训费。 4、发挥科技优势，助推特色。 一方面通过泸州老窖电子商务股份有限公司这个平台，建立了向田村就读大学生“孵化器”项目组，帮扶向田村13名贫困 大学生免费提供创业平台，一是创业创收，二是增加对互联网+的了解和操作技能，为今后谋生或是回村创业培养人才。另 一方面，针对向田村原生态农副产品的销路问题，向田村与公司的电商合作确定了以市场为导向、收益挂钩分享等运作方式， 从养殖、加工、资质、包装、物流、广宣策划、电商营销等全方面合作，帮扶向田村销售农副产品，增加贫困户的销售渠道。 5、落实“四个一批”。公司通过派驻第一书记与村“两委”一道认真落实泸州市“四个一批”精准脱贫规划。重点扶持生产 和就业发展一批：经多方协调，为外出务工者提供服务和就业指导，目前全村有1050人在外务工，先后为7名大学生、中专 生假期找到工作；移民搬迁安置一批：今年二月，村“向阳苑聚居点”已开工建设，41户贫困户、五保户将离开他们的危房集 中居住在宽敞明亮的向阳苑小区；医疗救助扶持一批：争取资金0.53万元为全村53户贫困户购买医疗保险。争取资金8.85万 元组织向田村贫困户8名病人进行体检、2名病人住院治疗和1名住院手术治疗。先后慰问重病住院人员4人，争取资金对口发 放医疗费和慰问金2.07万元。低保政策兜底一批：通过第一书记组织村“两委”集体协商，召开村民代表大会表决并进行公示， 报上级批准确定了低保户170户，五保户22户。 （2）上市公司年度精准扶贫工作情况 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 其中： 1.资金 万元 1,710 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 —— 农林产业扶贫;电商扶贫;其他 1.2 产业发展脱贫项目个数 个 1 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 万元 30 2.转移就业脱贫 —— —— 39 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育脱贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 8.2 定点扶贫工作投入金额 万元 1,680 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— 四川省十大帮扶爱心组织 省级 四川资本市场 2016 年扶贫工作先进单位 省级 泸州市 2016 年度“百企联百村”优秀单位 市级 董事长、党委书记刘淼荣获四川资本市场 2016 省级 年扶贫工作先进个人 （3）后续精准扶贫计划 一、捐建基础设施为辅。捐款支持向田村进行幸福美丽新村建设，改善贫困户居住环境。 二、帮扶发展产业为主。向向田村贫困户发放大批量土鸡苗，邀请专家帮扶建设鸡舍、指导原生态养殖白草鸡、打造向 田村土鸡品牌；向向田村贫困户发放猪仔；指导贫困户养殖母牛，监督帮扶养殖基金使用情况；帮扶向田村贫困户大量种植 高山绿色蔬菜和核桃。以“山上种植一批核桃、林下养殖一批土鸡、草上放养一批肉牛、圈里养一批土猪、土里种一批高山 绿色蔬菜、稻田里养一批白水鱼”为内容，发展“六个一批”种养殖业。 三、结对帮扶为补充。动员公司党员、骨干、员工向贫困户爱心认购土鸡、土猪肉等农副产品；同时整合公司电商、销 售网络及古蔺工商质监局等资源，开展体验营销和网络营销，以“政府+企业+电商+专合社+大学生+农户”模式，拓展贫困户 土特产销售渠道，扶持贫困户逐步走向市场化销售。 四、支持教育为根本。开展“走基层，送温暖”活动，利用 “六一”节慰问向阳小学贫困学生，利用“春节”慰问结对贫困 户家庭；向向田村考取大学的贫困户家庭学生发放奖金，支持教育事业；协调各方资源为贫困大学生、职高生提供暑期实习 机会；利用公司电商平台，为贫困大学生免费提供并指导开展网络营销，发掘和培育人才。 五、加强内部考核为支撑。公司加强对精准扶贫工作的领导和考核，层层签订责任书。公司主要领导每两个月集中研究 1次帮扶向田村脱贫攻坚工作，每季度对贫困村脱贫攻坚产业发展、民生项目和基础设施建设等进行分析研究，推进工作。 公司领导班子成员每月轮流到帮扶贫困村督促调研，保持工作力度不减。各党总支、党支部、各结对帮扶单位每月轮流走访 向田村结对贫困户家庭，了解、登记家庭收入和困难情况，适时认购农副产品和给予帮扶。 扶贫工作任重道远，公司将按照省、市扶贫工作要求，全面开展精准扶贫工作，按照“两不愁”“三保障”的目标，真正让 帮扶村的贫困村民过上“住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气”的四好生活。 2、履行其他社会责任的情况 参见同日公告的《社会责任报告》。 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 40 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 是否发布社会责任报告 √ 是 □ 否 企业社会责任报告 是否含环境方面 是否含社会方面 是否含公司治理 报告披露标准 企业性质 信息 信息 方面信息 国内标准 国外标准 国企 是 是 是 深交所披露规则 其他 具体情况说明 1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001） 是 2.公司年度环保投支出金额（万元） 111.23 公司通过实施酿造固液副产物资源化利用项目对酿造废渣进 行资源化利用。主要排放污染物为酿酒生产过程中产生的有 机废水、锅炉产生的燃烧废气。通过对罗汉酿酒基地循环流 3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效 化床锅炉技改，并针对《发酵酒精和白酒工业水污染物排放 标准》（GB）对污水站进行脱氮除磷整改后，废水、 废气均达标排放。 4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展 245.55 能力的投入（万元） 5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万 2,521 元） 十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司先后披露了与中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款合同纠纷事项，共涉及 金额 50,000 万元，公司已报请公安机关介入调查，相关案侦和资产保全工作正在进行中，其中 10,000 万元已于 2015 年 4 月 17 日收回。公司就与中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行储蓄合同纠纷事项向四川省高级人民法院提 起诉讼，四川省高级人民法院裁定将两案分别移送湖南省高级人民法院与河南省高级人民法院。湖南省高级人民法院、河南 省高级人民法院审理认为因涉及刑事案件，其审理需以刑事案件的审理结果为依据，目前刑事案件尚未结案，裁定中止诉讼。 本公司结合目前公安机关保全资产金额以及北京炜横（成都）律师事务所于 2017 年 2 月 26 日出具的专业法律意见，已对涉 及合同纠纷的储蓄存款计提了 20,000 万元坏账准备，由于该案件尚处在民事诉讼中止状态，今后随着案件诉讼进程及追偿 情况，坏账准备金额可能进行调整。 详细情况参见公司公告： 公告日期 公告编号 公告目录 指定公告网站 日 2014-35 《重大诉讼公告》 http://www.cninfo.com.cn/ 日 2014-41 《重大诉讼进展公告》 日 2014-43 《重大诉讼进展公告之二》 日 2015-1 《重大事项公告》 日 2015-4 《重大事项进展公告》 日 2015-11 《重大诉讼进展公告之三》 日 2015-20 《重大诉讼进展公告之四》 41 泸州老窖股份有限公司 2016 年年度报告全文 日 2015-21 《重大事项进展公告之二》 日 2015-25 《重大诉讼进展公告之五》 日 2015-44 《重}