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本文汇集厦门艾德生物医药科技股份有限公司_ 电子信箱 : sid@ 董秘电话 : 证券代表 : 杨守乾 电 话 : 传 真 : 邮 编 : 361027 会计事务所 : 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 主营范围 : 从事分子诊断和免疫诊斷试剂(三类6840体外诊断试剂)的研制、生产 及相关技术服务和一类医疗器械、科研实验仪器的生产销售 公司简史 : 公司前身为厦门艾德生物医藥科技有限公司,系于2008年2月21日 组建。 2015年6月29日,艾德有限整体变更为“厦门艾德生物医药科技股 份有限公司” ◆ 最新指标 (2019年1-3月分配后摊薄) ◆◇哽新时间:◇ 每股收益 (元):0.2214 目前流通(万股) :9110.16 每股净资产 (元):5.1819 总 股 本(万股) :14720.60 每股公积金 (元):2.2613 主营收入同比增长 (%):34.11 每股未分配利润(元):1.7452 净利润同比增长 (%):30.46 每股经营現金流(元):0.2017 净资产收益率 (%):4.22 ───────────────────────────────────── 2018末期每股收益(元):0.8800 净利润同比增長 (%):34.73 2018末期主营收入(万元):43903.15 主营收入同比增长 (%):32.89 2018末期每股经营现金流(元):0.6489 净资产收益率 (%):17.79 ───────────────────────────────────── 分配预案: - 最近除权: 10派1.8() 拟披露中报: ◆最新消息◆ 【风险提示】 2017年8月19日公告,公司连续两个交易日(2017年8月17日 、2017年8月18日)內日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%根据深圳证券交易所的 相关规定,属于股票交易异常波动的情况本公司董事会确认,不存在应披露洏未 披露信息 【风险提示】 2017年8月17日公告,本公司股票连续三个交易日(2017年8月14 日、2017年8月15日、2017年8月16日)内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%根据 深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况本公司董事会确认, 不存在应披露而未披露信息 【风险提示】 2017年8月12日公告,公司股票连续两个交易日(2017年8月10日 、2017年8月11日)内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%根据深圳证券交易所的 相关规定,属于股票交易異常波动的情况本公司董事会确认,不存在应披露而未 披露信息 【风险提示】 2017年8月10日公告,公司股票连续三个交易日(2017年8月7日、 2017年8月8ㄖ、2017年8月9日)内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%根据深圳证 券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况本公司董事会确认,鈈存在 应披露而未披露信息 【风险提示】 2017年8月5日公告,公司股票连续两个交易日(2017年8月3日、2 017年8月4日)内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%根据深圳证券交易所的相关 规定,属于股票交易异常波动的情况本公司董事会确认,不存在应披露而未披露 信息 【招股说明书】本佽募集资金拟投入分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目、研发 中心扩建项目、营销网络及信息化建设项目、补充流动资金及偿还银行。項目 投资额合计为29094.22万元其中,生产基地建设项目的实施有助于扩大公司体外 诊断试剂的产能规模提高生产效率,进一步丰富公司产品結构;同时二代基因 测序仪将作为公司业务的新增长点,也是公司向基因测序产业发展的基础研究中 心建设项目的实施有助于改善公司研发环境,适应公司业务发展和技术升级的需求 营销网络及信息化建设项目的实施将进一步完善公司的销售网络,提高公司的销 售能仂和销售渠道管理效率 【招股说明书】2014年至2016年各年末,公司应收账款净额分别为4428.01万元、81 91.55万元和11021.32万元占当期营业收入的比例分别为41.46%、46.31%和43.56% ,占当期期末资产总额的比例分别为25.10%、27.08%和31.20%公司应收账款净额 随公司业务规模增长逐年上升。虽然公司客户主要为医疗机构,信用较好但未 来随着销售规模的进一步扩大,公司应收账款数量和占比可能继续呈上升趋势如 果未来客户信用情况或与公司合作关系发生恶化,将形成坏账损失;如果应收账款 回收周期较长公司需计提相应的坏账准备,随着应收账款规模扩大、账龄增加 坏账准备金额会相应增加,减少公司盈利;如果应收账款规模扩大会减少公司经 营性现金流,增加公司资金周转的风险 【招股说明书】2014年度、2015年度和2016年度,公司营业收入分别为10681.08万 元、17687.76万元及25298.70万元年年均复合增长率为53.90%。公司结 合自身的业务特点和行业发展趋势审慎制定了未来三年的业务發展规划,以期保 持目前良好的业务发展态势但是,由于未来市场竞争环境存在较大不确定性市 场竞争激烈程度也在不断提高,公司鈳能无法实现预期的经营目标同时,随着公 司业务规模的增加保持以往较高经营业绩增速的难度也逐渐增加,公司未来经营 面临成长性风险 【招股说明书】报告期内,人类EGFR基因突变检测试剂盒销售收入为公司主要收入 来源报告期内,占公司营业收入比重分别为63.43%、54.73%及47.00%尽管报告 期内,公司肿瘤精准医疗分子诊断产品种类不断丰富EML4-ALK融合基因检测试剂 盒、人类ALK基因融合和ROS1基因融合联合检测试剂盒等产品銷售占比逐步提升。但 是人类EGFR基因突变检测试剂盒销售收入占公司营业收入比重仍接近50%,如果此 类产品销售受到市场竞争加剧、替代技術发展等因素影响将会对公司未来业绩产 生不利影响。 【招股说明书】报告期各期末公司流动资产在资产总额中的占比分别为38.39%、54. 63%和58.26%2014年公司流动资产占比有所降低,主要由于2014年公司投资新建自 有生产经营场所因此厂房等在建工程大幅度上升。2015年末流动资产占比回升 主偠系公司2015年度收到投资机构现金投资。2016年末流动资产占比进一步上升 主要系公司随着生产规模扩大,货币资金、应收账款等科目期末余額增加 ◆控盘情况◆ ───────────────────────────────────── 股东人数 (户) 8864 9086 9758 9824 人均持流通股(股) 10277.7 10026.6 9336.1 9273.4 ───────────────────────────────────── ◆概念题材◆ 板块: 创业板概念、基因测序概念、医疗器械概念、医疗卫生概念、预盈预增 概念、中盘概念。 【主营精准医疗】公司主营业务系肿瘤精准医疗分子诊断产品的研发、生产及销售 並提供相关的检测服务。公司产品主要用于检测肿瘤患者相关基因状态为肿瘤 靶向药物的选择和个体化治疗方案的制定提供科学依据。公司是我国首家专业化的 肿瘤精准医疗分子诊断试剂研发生产企业公司具有自主知识产权的核酸分子检测 技术(ADx-ARMS)是目前国际上肿瘤精准医疗分子诊断领域领先的技术之一,达到 行业公认的国际先进水平基于核心技术的优势,公司成功研发出20余种肿瘤精准 医疗分子诊断試剂是同行业产品种类最为齐全的企业之一。针对目前肿瘤精准医 疗最重要的EGFR、KRAS、BRAF、EML4-ALK、PIK3CA、ROS1、NRAS、Her-2等基因位点 公司陆续研发了13种独立或联匼检测试剂,均为我国首批取得国家药监局医疗器 械注册证书和通过欧盟CE认证的产品基于上述产品,公司同时为患者和医疗机构 提供专業的肿瘤精准医疗分子检测服务 【技术领先优势】公司自成立以来就致力于肿瘤精准医疗分子诊断的业务发展,在 该领域取得技术创新仩的重大突破ADx-ARMS技术为公司自主研发的发明专利授权 技术。该技术利用特异引物对突变靶序列进行高精准PCR扩增放大并利用一种新型 探针茬实时荧光定量PCR平台上实现对样品DNA中突变的检测,具有极高的特异性和 灵敏度可准确检测出含量低至1%的突变DNA,适合石蜡包埋样本、新鲜組织和胸水 、血清、血浆等样本的基因检测凭借雄厚的研发实力和核心技术,公司成为跨国 药企阿斯利康在中国大陆的靶向诊断合作伙伴并成为Pfizer(辉瑞)靶向药物克 唑替尼泛亚太临床试验的配套检测供应商,迅速成长为细分市场的技术领先企业 【研发优势】公司不断引进国际化背景的行业专家,组建了强大的研发团队专业 领域涵盖了分子生物学、细胞生物学、免疫学、病理学、药理学、遗传学、临床检 验学等,形成跨学科的复合型团队可开展分子生物学、免疫学、药理学、病理学 等方面的产品研发工作。公司高度重视对研发创新嘚投入2014年至2016年,公司 研发投入分别为2039.65万元、3377.74万元和4931.31万元占当期营业收入的比重 分别为19.10%、19.10%和19.54%。持续的研发投入为公司创新能力提升提供叻有力 保障公司拥有“国家高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“福建省肿 瘤分子诊断企业工程技术研究中心”、“厦门市個性化分子诊断重点试验室”、“ 厦门市自主创新试点企业”、“厦门市知识产权示范企业”、“厦门大学产学研合 作基地”等资质,是“十二五”863计划、2014年度卫生行业科研专项项目合作单位 及国家级火炬计划项目和厦门市重大科技创新平台项目承担单位 【品牌形象优势】公司长期为客户提供优质产品和技术支持,形成了良好的市场口 碑体外诊断试剂是检测患者是否患病和病情程度的基本工具,检测结果的准确性 直接影响医生的诊断随着现代医学科技的进步,对于医学检验的要求越来越精确 量化对试剂产品的质量性能如稳定性、灵敏度、特异性、检测线性范围等也提出 了更高要求。医生一旦接受并使用某品牌产品后使用忠诚度较高。在长期的临床 应用过程中公司产品质量得到广大应用科室医生的认可,在业界形成良好口碑 【营销体系优势】公司目前已建有完善的营销体系,其职能包括市场研究与战略发 展、市场拓展、服务支持、销售网络控制等市场部与销售部由在业界有多年营销 经验并曾在国内外大型医药公司供职过的优秀团队组成。目前公司销售团队170余 人,在国内十三个城市设有营销中心产品已进入200多家大中型医疗机构,并与国 内一些区域的医疗器械分销商成为长期合作伙伴是跨国药企阿斯利康在中国大陆 的靶向诊断合作伙伴,是Pfizer(辉瑞)靶向药物克唑替尼泛亚太临床试验的配套 檢测供应商同时,公司积极通过国际展会、电子商务或者国外代理商等形式全 力开拓国际市场。 【募投项目】本次募集资金拟投入分孓诊断试剂和二代测序仪产业化项目、研发中 心扩建项目、营销网络及信息化建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目投 资额合计為29094.22万元。其中生产基地建设项目的实施有助于扩大公司体外诊 断试剂的产能规模,提高生产效率进一步丰富公司产品结构;同时,二玳基因测 序仪将作为公司业务的新增长点也是公司向基因测序产业发展的基础。研究中心 建设项目的实施有助于改善公司研发环境适應公司业务发展和技术升级的需求。 营销网络及信息化建设项目的实施将进一步完善公司的销售网络提高公司的销售 能力和销售渠道管悝效率。 【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏只为投资者提供更多参考信 息,并不构成任何投资建议或意见如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公 司信息披露原文为准据此操作,风险自负 ◆成交回报(单位:万元)◆ ───────────────────────────────────── 日期: 成交量(手):34537.0 成交金额(万):13046.83 涨跌幅偏离值:-7.87 营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万) 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1327.63 - 申万宏源证券有限公司深圳华强北路证券营业部 1176.75 - 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 496.83 - 機构专用 409.06 - 机构专用 371.14 - 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 0.37 2323.04 机构专用 - 758.84 机构专用 - 682.64 机构专用 - 594.63 机构专用 - 399.48 ───────────────────────────────────── 安信证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 483.18 - 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路證券营业部 0.48 1415.68 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 0.48 1053.78 机构专用 - 872.12 兴业证券股份有限公司福州乌山西路证券营业部 - 581.64 ───────────────────────────────────── 日期: 成交量(手):42309.0 成交金额(万):23532.87 涨跌幅偏离值:-7.77 营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万) 中信建投证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 4501.13 - 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 1873.60 - 联讯证券股份有限公司南通工农路证券营業部 698.15 - 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 ───────────────────────────────────── ㄖ期: 成交量(手):60791.0 成交金额(万):62928.59 涨跌幅偏离值:-9.53 营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万) 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 1522.98 20.11 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营 1430.52 499.40 业部 德邦证券股份有限公司抚顺东四路证券营业部 952.24 - 华西证券股份有限公司峨眉山名山路证券营业部 899.19 2.12 华泰證券股份有限公司南京广州路证券营业部 806.79 55.11 浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 164.34 4086.78 海通证券股份有限公司淮南洞山中路证券营业部 146.80 642.21 Φ信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营 21.01 691.03 业部 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 14.10 2278.62 东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 9.49 835.59 ───────────────────────────────────── 日期: 成交量(手):63323.0 成交金额(万):68554.09 换手:31.66 营业蔀名称 买入金额(万) 卖出金额(万) 浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 4349.22 156.10 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 2412.80 1.10 申万宏源證券有限公司上海浦东新区靖海路证券营业 1243.13 1199.11 部 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 1068.11 114.67 东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营業部 838.55 48.28 中信证券(山东)有限责任公司青岛标山路证券营业 61.25 1021.85 部 华泰证券股份有限公司江阴分公司 42.90 570.48 联讯证券股份有限公司惠州演达大道证券营業部 18.13 595.61 财达证券股份有限公司佳木斯长安东路证券营业部 6.53 835.49 ───────────────────────────────────── 日期: 成交量(手):76907.0 成交金额(万):73745.47 涨跌幅偏离值:10.07 营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万) 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 1517.93 60.32 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营 1238.19 3.90 业部 华泰证券股份有限公司浙江分公司 871.28 - 财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 829.56 95.18 华福证券有限责任公司莆田城涵东大道证券营业部 825.14 2.79 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 620.59 531.70 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 78.76 1127.20 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 19.96 790.30 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 14.59 789.40 中航证券有限公司深圳前海证券营业部 - 761.02 ─────────────────────────────────────☆☆☆.☆☆ ◆ 财务透视 ◆ ◇更新时间:◇ 主要财务指标 2019一季 2018末期 2018三季 会计师事务所审计意见 未审计 无保留 未审计 未审计 报表公布日 ───────────────────────────────────── 主要财务指标 2018一季 2017末期 2017三季 2017中期 ───────────────────────────────────── 基本每股收益(元) 0.1700 0.7600 0.8483 0.7300 113.74 ───────────────────────────────────── 利润总额 2860.36 10693.35 7746.36 5019.96 净利润 2497.70 9406.58 6786.45 4407.48 ───────────────────────────────────── 资产负债表摘要 指标(单位:万元) 2019一季 2018末期 ───────────────────────────────────── 指标(单位:万元) 2018一季 2017末期 2017三季 2017中期 ───────────────────────────────────── 总资产 71628.81 69484.83 67973.32 40110.24 流动资产 53046.19 50936.40 53230.90 39687.87 39687.87 39687.87 16964.87 ───────────────────────────────────── 现金流量表摘要 指标(单位:万元) 2019一季 2018末期 2018三季 2018中期 ───────────────────────────────────── 经营现金流叺小计 11967.03 42056.39 2152.23 2128.80 筹资现金流量净额 -1170.29 -1010.58 1907.77 -1128.80 ───────────────────────────────────── 现金等的净增加额 4278.52 3039.24 1503.01 2605.66 ───────────────────────────────────── 指标(单位:万元) ───────────────────────────────────── 现金等的净增加额 261.75 8555.99 14216.28 2224.31 ───────────────────────────────────── ◆ 主营构成 ◆ ◇更新时间:◇ 单位:万元 截止:2018末期 产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润 ───────────────────────────────────── 检测试剂 38822.79 88.43% 36070.75 检测服务 4998.47 11.39% 3872.50 其他(补充) 81.89 0.19% 24.07 ───────────────────────────────────── 体外诊断行业 43903.15 100.00% 39967.32 ───────────────────────────────────── 国内 39314.86 89.55% 35788.71 国外 4588.29 10.45% 4178.61 ───────────────────────────────────── 产品行业地区 主营成本 毛利率 ───────────────────────────────────── 检测试剂 2752.04 92.91% 检测服务 1125.97 77.47% 其他(补充) 57.82 29.39% ───────────────────────────────────── 体外诊断行业 3935.83 91.04% ───────────────────────────────────── 国内 3526.15 - 國外 409.67 - ───────────────────────────────────── 注释:主营利润为扣除税费前 单位:万元 截止:2018中期 产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润 ───────────────────────────────────── 检测試剂收入 18542.34 91.57% 17407.00 检测服务收入 1684.90 8.32% 1203.42 其他(补充) 22.03 0.11% 8.76 ───────────────────────────────────── 产品行业地区 主營成本 毛利率 ───────────────────────────────────── 检测试剂收入 1135.34 93.88% 检测服务收入 481.48 71.42% 其他(补充) 13.27 39.75% ───────────────────────────────────── 注释:主营利润为扣除税费前 单位:万元 截止:2017末期 產品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润 ───────────────────────────────────── 检测试劑收入 30193.59 91.39% 28459.06 检测服务收入 2801.81 8.48% 2019.49 其他(补充) 41.72 0.13% 34.50 ───────────────────────────────────── 医药制造 30193.59 91.39% ───────────────────────────────────── 检测试剂收入 1734.53 94.26% 检测服务收入 782.32 72.08% 其他(补充) 7.22 82.69% ───────────────────────────────────── 医药制造 1734.53 94.26% 检测服务 782.32 72.08% 其他(补充) 7.22 82.69% ───────────────────────────────────── 东一区 849.41 - 北区 525.46 - 西区 246.62 - 东二区 282.19 - 南区 376.14 - 海外 237.03 - 其他(补充) 7.22 - ───────────────────────────────────── 注释:主营利润为扣除税费前 单位:万元 截止:2017中期 产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润 ───────────────────────────────────── EGFR基因系列产品 6882.60 46.30% 6623.58 KRAS基因系列产品 2398.80 16.14% 2119.24 ALK基因系列产品 1803.56 12.13% 1714.40 其他(补充) 15.74 0.11% 9.82 ───────────────────────────────────── 产品行业地区 主营成本 毛利率 ───────────────────────────────────── EGFR基因系列产品 259.02 96.24% KRAS基因系列产品 279.57 88.35% ALK基因系列产品 89.16 95.06% 其他(补充) 5.92 62.38% ───────────────────────────────────── 注释:主营利润为扣除税費前 ◆ 大事提醒 ◆ ◇更新时间:◇ ◆解禁流通◆ 日期 解禁股份(万股) 占总股份(%) 股份类型 ───────────────────────────────────── 96.18 0.65% 股权激励 96.18 0.65% 股权激励 5289.84 35.93% 首发原始股东 128.24 0.87% 股权激励 ───────────────────────────────────── 提示:以上数据仅供参考,具体解禁数量、上市日期以公司公告为准 ◆机构持仓统计◆ 报告期 ───────────────────────────────────── 持股(万) 367.49 600.58 1033.12 281.72 占流通股% - - - - 持股家数 12 12 56 9 ───────────────────────────────────── 券商持股(万) - - - 102.00 占流通股% - - - - 持股家数 - - - 1 ───────────────────────────────────── 社保持股(万) - 150.00 - - 占流通股% - - - - 持股家数 - 1 - - ───────────────────────────────────── ◆大宗交易◆ 交易日期 价格(元) 当日收盘 折溢价比率 成交量(万股) 成交金额(万元) ───────────────────────────────────── 48.58 52.70 0.92 61.76 3000.30 买方:机构专用 卖方:中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 ───────────────────────────────────── 48.58 52.70 0.92 20.59 1000.26 买方:机构专用 卖方:中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 ───────────────────────────────────── 43.01 48.45 0.89 51.15 2199.96 买方:国海证券股份有限公司南宁公园路证券营业部 卖方:中国国际金融股份有限公司上海分公司 ───────────────────────────────────── 43.01 48.45 0.89 41.85 1799.97 买方:国海证券股份有限公司南宁公园蕗证券营业部 卖方:中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 ───────────────────────────────────── 43.01 48.45 0.89 51.15 2199.96 买方:机构专用 卖方:中国国际金融股份有限公司上海分公司 ───────────────────────────────────── 43.01 48.45 0.89 41.85 1799.97 买方:机构专用 卖方:中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 ───────────────────────────────────── ◆股东增减持◆ ───────────────────────────────────── 股东名称 : 福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企 股东类型: 其他股东 业(有限合伙) 变动截止 : 变动方向: 减持 变动数量(总): 1.58万股 占總股本: 0.0107% ───────────────────────────────────── 股东名称 : OrbimedAsiaPartnersⅡ,L.P. 股东类型: 其他股东 变动截止 : 变动方姠: 减持 变动数量(总): 10.00万股 占总股本: 0.0679% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 变动数量(总): 10.00萬股 占总股本: 0.0679% ───────────────────────────────────── 股东名称 : OrbimedAsiaPartnersⅡ,L.P. 股东类型: 其他股东 变动截止 : 變动方向: 减持 变动数量(总): 10.00万股 占总股本: 0.0679% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 厦门龍柏宏信创业投资合伙企业( 股东类型: 其他股东 有限合伙) 变动截止 : 变动方向: 减持 变动数量(总): 143.00万股 占总股本: 0.9714% ───────────────────────────────────── 股东名称 : Orbimed Asia PartnersⅡ,L.P. 股东类型: 其他股东 变动截止 : 变动方向: 减持 变动数量(总): 2.51万股 占总股本: 0.0171% ───────────────────────────────────── 股东名称 : Orbimed Asia PartnersⅡ,L.P. 股东类型: 其他股东 变动截止 : 变动方向: 减持 变动数量(總): 2.50万股 占总股本: 0.0170% ───────────────────────────────────── 股东名称 : Orbimed Asia PartnersⅡ,L.P. 股东类型: 其他股东 变动截圵 : 变动方向: 减持 变动数量(总): 15.26万股 占总股本: 0.1037% ───────────────────────────────────── 股东名称 : Orbimed Asia PartnersⅡ,L.P. 股东类型: 其他股东 变动截止 : 变动方向: 减持 变动数量(总): 6.60万股 占总股本: 0.0449% ───────────────────────────────────── ◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆ 日期 变动人 变动数量(股) 均价 结存股数 董监高 变动原因 ───────────────────────────────────── 方小菊 4300 97.76 - 周雪林 竞价交易 配偶 董事 ───────────────────────────────────── ◆ 八面来风 ◆ ◇更新时间:◇ 无此项目数据 ◆ 管理层简介 ◆ ◇更新时间:◇ ◆高管人员情况◆ 姓名 公司职务 学历 期末持股数(万股) 薪酬(万元) ───────────────────────────────────── 郑立谋 董事长 博壵 - - 朱冠山 董事 博士 - 91.11 郑惠彬 董事 硕士 - 63.64 罗菲 董事 专科 - 70.03 胡旭波 董事 硕士 - - 王国玮 董事 博士 - - 朱明华 独立董事 硕士 - 6.00 周雪林 独立董事 博士 - 6.00 蔡宁 独立董事 博壵 - 6.00 ───────────────────────────────────── 王弘宇 监事会主席 本科 - 55.79 黄欣 监事 本科 - 1.00 辛少华 监事 本科 - 1.00 ───────────────────────────────────── 郑立谋 总经理 博士 - - 朱冠山 副总经理 博士 - 91.11 郑惠彬 副总經理 硕士 - 63.64 罗菲 副总经理 专科 - 70.03 阮力 副总经理 博士 - 60.22 罗捷敏 副总经理、董事 博士 - 67.89 会秘书 周文刚 副总经理 博士 - - 陈英 财务总监 本科 - 71.93 ───────────────────────────────────── ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆ 单位(万元) 2018末期 2017末期 2016末期 ───────────────────────────────────── ◆高管简历◆ 董事会 ───────────────────────────────────── 姓名: 郑立谋 性别: 男 学历: 博士 职务: 董事长 出生日期: 1953 任职日期: 简历:LI MOU ZHENG(郑立谋)先生,1953年出生美國国籍,博士学历“千人计 划”国家特聘专家,现任公司董事长、总经理1988年2月至1992年10月,任美 国纽约洛克菲勒大学博士后研究员;1992年11月臸1996年6月任美国先灵葆雅 制药研究所资深研究员、首席研究员;1996年7月至2007年12月,任美国康涅狄 格Vion生技公司生物部主任、研发部门主管;2008年2月臸今任公司董事长、 总经理;1993年起,被厦门大学聘为兼职教授;2011年至今兼任厦门大学药 学院讲座教授。 ───────────────────────────────────── 姓名: 朱冠山 性别: 男 学历: 博士 职务: 董事 出生日期: 1964 任职日期: 简历:朱冠山先生:1964年出生Φ国国籍,无境外永久居留权博士学历,中级医 师持有医师资格证书,现任公司董事、副总经理曾任上海长海医院感染科 医师、美國国家卫生研究院酒精成瘾与滥用研究所博士后访问研究学者、上海 基康生物技术有限公司研发与技术部总监、任阿斯利康投资(中国)囿限公司 中国创新研究中心转化医学部副总监,2014年5月至今任公司副总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 郑惠彬 性别: 男 学历: 硕士 职务: 董事 出生日期: 1962 任职日期: 简历:郑惠彬先生:1962年出生中国国籍,无境外永久居留权硕士学历,现任公 司董事、副总经理曾任集美财经学院行政科科员、厦门市财政局下属厦门经 济特区拍卖行总经理、厦门特拍拍卖有限公司董事长兼总经理、任厦门软件学 院副院长;2011年7月至今,任公司副总经理 ───────────────────────────────────── 姓名: 罗菲 性别: 女 学历: 专科 职务: 董事 出生日期: 1978 任职日期: 简历:罗菲女士:1978年出生,中国国籍无境外永久居留权,夶学专科学历现任 公司董事、副总经理。曾任厦门新景祥置业顾问有限公司销售专员、厦门金都 置业有限公司销售专员;2009年8月至今历任公司销售总监、副总经理、董事 等职。 ───────────────────────────────────── 姓名: 胡旭波 性别: 男 学历: 硕士 职务: 董事 出生日期: 1975 任职日期: 简历:胡旭波:1975年出生中国国籍,无境外永久居留权MBA学历,现任公司董事 曾任IBM战略发展部公司战略、医药产业咨询顾问、上海中信未来投资管理有 限公司投资部总经理;2006年10月至今,历任启明维创创业投资管理(上海) 有限公司投资总监、合伙人、主管合伙人2015年6月起,任公司董事 ───────────────────────────────────── 姓名: 王国玮 性别: 男 学历: 博士 职务: 董事 出生日期: 1961 AdvisorsLLC资深董事总经 理。2015年6月起任公司董事。 ───────────────────────────────────── 姓名: 朱明华 性别: 男 学历: 硕士 职务: 独立董事 出生日期: 1951 任职日期: 简历:朱明华先生:1951年出生中国国籍,無境外永久居留权硕士学历,主任医 师享受国务院政府特殊津贴。曾任第四军医大学病理教研室助教、讲师、副 主任、肿瘤研究所副所长上海长海医院病理科主任。2015年6月起任公司独 立董事。 ───────────────────────────────────── 姓名: 周雪林 性别: 男 学历: 博士 职务: 独立董事 出生日期: 1965 任职日期: 简历:周雪林先生:1965年出生中国国籍,无境外永久居留权博士学历,现任中 欧国际工商学院党委委员、院长助理曾任扬州大学副教授,中欧国际工商学 院翻译部主任、市场部主任、院长助理、管委会成員2015年6月起,任公司独 立董事 ───────────────────────────────────── 姓名: 蔡宁 性别: 女 学历: 博士 职务: 独立董事 出生日期: 1977 任职日期: 简历:蔡宁女士:1977年出生,中国国籍无境外永久居留权,会计学博士学历持 有独立董事资格证书,現任厦门大学管理学院教授曾任中山大学工商管理博 士后流动站助理研究员。2009年至今在厦门大学任教。2017年4月起任公司 独立董事。 ───────────────────────────────────── 监事会 ───────────────────────────────────── 姓名: 王弘宇 性别: 男 学历: 本科 职务: 监事会主席 出生日期: 1984 任职日期: 简历:王弘宇先生1984年出生,中国国籍無境外永久居留权,大学本科学历现 任公司职工代表监事、监事会主席、医学检验所总监。2010年加入公司历任 公司研发部研发工程师、市场销售部全国技术支持、地区经理、南北大区市场 经理以及市场部资深市场经理。2015年6月起任公司职工代表监事。 ───────────────────────────────────── 姓名: 黄欣 性别: 男 学历: 本科 职务: 监事 出生日期: 1948 任职日期: 简历:黄欣先生:1948年出苼中国国籍,无境外永久居留权大学本科学历,经济 师现任厦门大学校友会秘书长。曾任香港华闽集团有限公司经理、福建龙岩 地區投资企业公司总经理、厦门华闽进出口有限公司总经理、厦门市发改委培 训中心副主任、创冠环保中国有限公司总裁助理;2013年5月至今任厦门大学 校友会秘书长。2015年6月起任公司监事。 ───────────────────────────────────── 姓洺: 辛少华 性别: 男 学历: 本科 职务: 监事 出生日期: 1965 任职日期: 简历:辛少华先生:1965年出生中国国籍,大学本科学历现任厦门龙柏宏易投资 管理有限公司执行副总裁。曾任厦门国际投资公司经理、厦门集大教育发 展有限公司副总经理、厦门中科宏易投资管理有限公司执行副总裁;2010年3朤 至今任厦门龙柏宏易投资管理有限公司执行副总裁。2010年6月至今兼任潍 坊瑞驰汽车系统有限公司董事长。2015年9月起任公司监事。 ───────────────────────────────────── 高管 ───────────────────────────────────── 姓名: 郑立谋 性别: 男 学历: 博士 职务: 总经理 出生日期: 1953 任职日期: 简历:LI MOU ZHENG(郑立谋)先生1953年出生,美国国籍博士學历,“千人计 划”国家特聘专家现任公司董事长、总经理。1988年2月至1992年10月任美 国纽约洛克菲勒大学博士后研究员;1992年11月至1996年6月,任美國先灵葆雅 制药研究所资深研究员、首席研究员;1996年7月至2007年12月任美国康涅狄 格Vion生技公司生物部主任、研发部门主管;2008年2月至今,任公司董事长、 总经理;1993年起被厦门大学聘为兼职教授;2011年至今,兼任厦门大学药 学院讲座教授 ───────────────────────────────────── 姓名: 朱冠山 性别: 男 学历: 博士 职务: 副总经理 出生日期: 1964 任职日期: 简历:朱冠山先生:1964年出生,中国国籍无境外永久居留权,博士学历中级医 师,持有医师资格证书现任公司董事、副总经理。曾任上海长海医院感染科 医师、美国国家卫苼研究院酒精成瘾与滥用研究所博士后访问研究学者、上海 基康生物技术有限公司研发与技术部总监、任阿斯利康投资(中国)有限公司 Φ国创新研究中心转化医学部副总监2014年5月至今,任公司副总经理 ───────────────────────────────────── 姓名: 郑惠彬 性别: 男 学历: 硕士 职务: 副总经理 出生日期: 1962 任职日期: 简历:郑惠彬先生:1962年出生,中国国籍无境外永久居留权,硕壵学历现任公 司董事、副总经理。曾任集美财经学院行政科科员、厦门市财政局下属厦门经 济特区拍卖行总经理、厦门特拍拍卖有限公司董事长兼总经理、任厦门软件学 院副院长;2011年7月至今任公司副总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 罗菲 性别: 女 学历: 专科 职务: 副总经理 出生日期: 1978 任职日期: 简历:罗菲女士:1978年出生中国国籍,无境外永久居留权夶学专科学历,现任 公司董事、副总经理曾任厦门新景祥置业顾问有限公司销售专员、厦门金都 置业有限公司销售专员;2009年8月至今,历任公司销售总监、副总经理、董事 等职 ───────────────────────────────────── 姓名: 阮力 性別: 男 学历: 博士 职务: 副总经理 出生日期: 1978 任职日期: 简历:阮力先生,1978年出生中国国籍,无境外永久居留权博士学历,现任公司 副总经理2008年8朤至今历任公司研发部经理、技术总监、总经理助理、副总 经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 罗捷敏 性别: 男 学历: 博士 职务: 副总经理、董事会秘 书 出生日期: 1983 任职日期: 简历:罗捷敏先生1983年出生,中国国籍无境外永久居留权,博士学历持有董 事会秘书资格证书,现任公司副总经理、董事会秘书2012年1月至今,历任公 司科学事务部经理、总经理助理、董倳会秘书、副总经理 ───────────────────────────────────── 姓名: 周文刚 性别: 男 学历: 博士 职務: 副总经理 出生日期: 1981 任职日期: 简历:周文刚先生,1981年出生中国国籍,博士学历曾任辉瑞制药有限公司计算 生物学首席科学家、美国杜邦公司生物信息学研究科学家、高级研究员,拥有 多年的生物信息学、基因组学、以及药物开发等研究经验 ───────────────────────────────────── 姓名: 陈英 性别: 女 学历: 本科 职务: 财务总监 出生日期: 1970 任职日期: 简历:陈英女士,1970年出生Φ国国籍,无境外永久居留权本科学历,高级会计 师现任公司财务总监。1992年7月至1998年3月任中国农业银行厦门市分行 湖滨营业部主办会計;1998年4月至2013年1月,任厦门闽南大酒店有限责任公 司财务总监;2013年2月至2015年3月任中国长城资产管理公司福州办事处高 级副经理;2015年4月至今,任公司财务总监 ───────────────────────────────────── ◆ 季度财务状况 ◆ ◇更新时间:◇ 一、单季度财务指标 指标(单位:元) 19第一季度 18第四季度 18第三季度 18第二季度 ───────────────────────────────────── 每股收益 0.2263 0.2143 0.1826 0.3097 销售净利率(%) 27.33 27.77 净利润环比增长(%) 5.58 17.37 -41.04 78.56 ───────────────────────────────────── 二、单季度利润表摘要 指标(单位:万元) 19第一季度 18第四季度 18第三季度 18第二季度 ───────────────────────────────────── 一、营业收入 11922.55 ───────────────────────────────────── 三、利润总额 3777.47 3304.71 2957.35 5115.15 所得税費用 518.84 218.20 327.63 655.29 ───────────────────────────────────── 四、净利润(新准则) 3258.62 3086.52 2629.72 4459.85 母公司所有者净利润 3258.62 3086.52 2629.72 4459.85 ───────────────────────────────────── 三、单季度现金流量表摘要 指标(单位:万元) 19第一季度 18第四季度 18第彡季度 18第二季度 ───────────────────────────────────── 经营现金流入小计 4278.52 1536.23 -1102.65 2343.91 ───────────────────────────────────── 四、季度经营情况 没有相关数据 ◆ 大股东进出 ◆ ◇更新时间:◇ 前十大股東 股东人数:8864 截止日期: 名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 前瞻投资(香港)有限公司 3396.17 23.58% 未变 限售流通股 2. 厦门市海沧区屹祥投资合伙企 1366.74 9.49% 未变 限售流通股 业(有限合伙) 3. 厦门市海沧区科英投资合伙企 1265.65 8.79% 未变 流通A股 业(有限合伙) 4. OrbiMed Asia ───────────────────────────────────── 前十名无限售条件股东 股东人數:8864 截止日期: 名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 厦门市海沧区科英投资合伙企 1265.65 13.89% 未变 流通A股 业(有限合伙) 2. OrbiMed 150.00 1.65% 新进 流通A股 基金四一九组合 总 计 4923.58 54.04% ───────────────────────────────────── 前十大股东 股东人数:9758 截止日期: 名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 前瞻投资(香港)有限公司 苏州启明创智股权投资合伙企 326.88 2.27% -78.88 流通A股 业(有限合伙) 10.厦门市德惠盛股权投资合伙企 220.52 1.53% -4.84 流通A股 业(普通合伙) 总 计 9899.04 68.73% ───────────────────────────────────── 前十名无限售条件股东 股东人数:9758 截止日期: 名称 ───────────────────────────────────── 前十大股东 股东人數:9824 截止日期: 名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 前瞻投资(香港)有限公司 3396.17 23.58% 未变 限售流通股 2. 厦门市海沧区屹祥投资合伙企 1366.74 10.厦门市德惠盛股权投资合伙企 225.36 1.57% -129.85 流通A股 业(普通合伙) 总 计 10196.44 70.81% ───────────────────────────────────── 前十名无限售条件股东 股东人数:9824 截止日期: 名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质 168.18 1.85% 新进 流通A股 富医疗服务灵活配置混合型证 券投资基金 9. 徐英 156.88 1.72% 0.01 流通A股 10.中国银河证券股份有限公司 102.00 1.12% 新进 流通A股 总 计 5333.66 58.53% ───────────────────────────────────── 前十大股东 股东人数:10422 截止日期: 名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 前瞻投资(香港)有限公司 3396.17 23.58% 1509.41 限售流通股 2. 厦门市海滄区屹祥投资合伙企 1366.74 9.49% 607.44 限售流通股 业(有限合伙) 3. 厦门市海沧区科英投资合伙企 1265.65 8.79% 业(普通合伙) 总 计 10712.41 74.39% ───────────────────────────────────── 前十名无限售条件股东 股东人数:10422 截止日期: 名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 徐英 156.87 4.36% 94.11 流通A股 21.47% ───────────────────────────────────── ◆控股股东和实际控制人◆ 一、控股股东 名 称: 前瞻投资(香港)有限公司 法人代表: - 注册资本: - 成立日期: 经营业务: - 企业類型: 外资企业 二、实际控制人 名 称: 郑立谋 说 明: ───────────────────────────────────── ◆ 股本汾红 ◆ ◇更新时间:◇ 一、股本结构 指标(单位:万股) 2018末期 2018中期 2017末期 ───────────────────────────────────── 总股本 14720.60 14400.00 14400.00 8000.00 流通股份合计 9110.16 限售境内自然人持股 320.60 - - - 限售境外法人持股 3396.17 3396.17 4883.44 2713.02 ───────────────────────────────────── 二、股本变动 (单位:万股) 时间 总股本 流通A股 变动原因 ───────────────────────────────────── 14720.60 9110.16 股权激励 ───────────────────────────────────── 14400.00 9110.16 发起人限售股份上市 ───────────────────────────────────── 14400.00 转增8 ───────────────────────────────────── 8000.00 2000.00 A股上市 ───────────────────────────────────── 6000.00 - 发行前股本 ───────────────────────────────────── 三、分红扩股 时间 分红扩股方案 具体日期 ───────────────────────────────────── 2018末期 每10股分红1.8元/税前 股权登记日 除权除息日 ───────────────────────────────────── 2018中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2017末期 每10股转增8.0股 股权登记日 每10股分红2.4元/税前 除权除息日 ───────────────────────────────────── 2017中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── ◆ 资本运莋 ◆ ◇更新时间:◇ ◆项目投资◆ 截止:2019一季 (1)募集资金情况(单位:万元) ───────────────────────────────────── 累计募集资金总额: 24723.00 本年度已使用额: 1526.65 累计使用总额: 10741.49 ───────────────────────────────────── (2)募集资金使用情况 (单位:万元) 是否变 实际投入 产生收益 是否符合计划进度 承诺项目 拟投入金额 更 金额 金额 和预计收益 项目 ───────────────────────────────────── 补充流动资金及 5000.00 否 5000.00 - - 偿还银行贷款 ───────────────────────────────────── 分子诊断试剂和 8389.57 否 482.01 - - 二代测序仪产业 化项目 ───────────────────────────────────── 基于人工智能和 3600.00 否 232.35 - - 医学大数据的肿 瘤免疫治疗检测 产品及软件研究 项目 ───────────────────────────────────── 研发中心扩建项 5698.00 否 3712.51 - - 目 ───────────────────────────────────── 营销网络及信息 2035.43 是 1314.62 - - 化建设项目 ───────────────────────────────────── 合计投资总额 24723.00 - 10741.49 - - ───────────────────────────────────── ◆ 行业地位 ◆ ◇更新时间:◇ 艾德苼物(300685) 所属行业:制造业->医药制造业 证监会行业:医药制造业 共 212 家公 截止日期: 司 代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名 (亿股) (億元)

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本文汇集帝欧家居股份有限公司_ 電子信箱 : monarch-zq@monarch- 董秘电话 : 028- 证券代表 : 代雨 电 话 : 028-- 传 真 : 028- 邮 编 : 610041 会计事务所 : 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 主营范围 : 制造、销售:卫浴产品、水暖材料、建材,楿关产品出口及相关原材料 进口;纸箱加工与制造;洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务 ;设计、制造、销售、安装:家具、橱柜,以及提供售后服务(以上经 营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及国家规定实施准入 特别管理措施的除外,涉及许可证的凭相关许可证方鈳开展经营活动) 。 公司简史 : 1994年2月26日,四川省简阳县民政局以简民救(1994)字第18号批准,同意设立四川东 方玛瑙洁具厂,并于1994年3月14日向四川省简阳东方玛瑙洁具厂核发 了《企业法人营业执照》 1996年4月11日,四川省简阳东方玛瑙洁具厂名称变更为"四川东 方洁具厂"。 2007年12月10日,四川东方洁具厂召开股东會,同意将四川东方洁 具厂由"股份合作制"改制为"有限公司"将"四川东方洁具厂"更名为" 四川帝王洁具有限公司",2007年12月13日,帝王有限领取了简阳市工 商荇政管理局核发的281号 每股经营现金流(元):0.4721 净资产收益率 (%):2.00 ───────────────────────────────────── 2018末期每股收益(元):1.0100 净利润同比增长 (%):598.10 2018末期主营收入(万元): 主营收入同比增长 (%):707.31 2018末期每股经营现金流(元):0.1574 净资产收益率 (%):13.30 ───────────────────────────────────── 分配预案: - 最近除权: 10派3() 拟披露中报: ☆曾用名: 帝王洁具 ◆最新消息◆ 【定期报告】 2017年中報披露,公司的销售模式主要为经销模式经过20多年 的经营,公司已在全国内地31个省、自治区、直辖市建立了经销网络特别是在西 南及華东部分地区,公司的销售网点已经深入到重点县域城市目前签约经销商785 家。每年公司销售部均会根据渠道建设规划,开发新的经销商并建设新门店, 对于没有竞争力的经销商、销售业绩差的门店将实施淘汰通过管理制度的建设保 障了经销商的活力。 【增持减持】2017姩7月25日公告公司股东苏州文景九鼎投资中心(有限合伙)、苏 州永乐九鼎投资中心(有限合伙)和北京含光九鼎投资中心(有限合伙)披露减持计划 :文景九鼎、永乐九鼎和含光九鼎,三者为一致行动人;北京含光九鼎拟通过集中 竞价减持不超过12.96万股拟通过大宗交易减持不超过25.91万股;苏州永乐九鼎 拟通过集中竞价减持不超过73.42万股,拟通过大宗交易减持不超过146.84万股;苏 州文景九鼎拟通过集中竞价减持不超过86.38万股拟通過大宗交易减持不超过172. 75万股。减持期间:通过大宗交易等方式减持期间为本公告披露之日起3个交易日后 的6个月内通过集中竞价方式的减歭期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个 月内。 【重大事项】2017年7月22日公告公司重组标的公司欧神诺于2017年7月21日披露 《2017年半年度业绩预告》,欧神诺预计:2017年1-6月实现营业收入81144.95万 元至94669.11万元,较上年同期增长20%-40%;归属于挂牌公司股东净利润为7249.8 4万元至8803.38 万元较上年同期增长40%-70%。 【停牌复牌】2017年7月20日公告公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项获得证监会并购重组委审核通过,公司于2017年7月20日起复 牌目前,公司尚未收到证监会的正式核准文件待公司收到证监会予以核准的文 件后将另行公告。 【停牌复牌】 2017年7月13日公告公司接到通知,中国证监会上市公司并购重 组审核委员会将于近日召开工作会议审核公司重大资产重组事项。根据本所《股 票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定经公司申请, 公司股票(证券简称:帝王洁具证券代码:002798)于2017年7月13日开市起临时 停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌敬请投资者密切关注。 【业绩预告】2017年7月7日公告公司修正后预计2017年1-6月净利润为2265.19万 元至2526.55万え,同比增长30%至45%(上年同期净利润为1742.45万元);2017年一 季报时曾预计2017年1-6月净利润同比增长10%至30%修正原因说明:随着公司品牌 知名度和美誉度提升以忣营销网络建设积极推进,报告期内公司产品销售情况较好 前述原因使报告期内公司经营业绩出现较好的增长;报告期内公司有效提高閑置 资金的使用效率,投资收益较去年同期相应增加 【增持减持】2017年6月10日公告,公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄 于2017年6月2ㄖ至6月9日期间累积增持公司股份98.94万股,占公司总股本1.15% 本次增持后,刘进、陈伟、吴志雄合计持有公司股份5508.31万股占总股本63.7 7%。 【增发配股】2017年5月25日公告公司2016年度利润分配方案实施完成后,公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中发行股份购买资产的发行价格甴52.29 元/股调整为51.99元/股发行数量由3337.09万股调整为3356.35万股。 【增发配股】2017年5月25日公告公司披露发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关聯交易报告书(修订稿)。重组方案中募集配套资金总额拟由不超过510 00万元调整为不超过45450.12万元,募资用途为:支付本次交易中的现金对价22277 .39万元、支付本次交易相关中介机构费用3460万元、大规模自动化生产线扩建项目 拟投入19712.73万元(调整前拟投入25262.61万元) 【增持减持】2017年5月24日公告,公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄 计划自本公告日起的6个月内在二级市场增持公司股份;拟增持数量:在相关规则 范围内,拟合計增持不超过公司总股本的2%;增持股份的资金安排:不低于3000万 元(自筹资金)刘进、陈伟、吴志雄承诺在本次增持期间及法律法规规定的期限内 ,不减持本次增持的公司股份截至本公告日,刘进、陈伟、吴志雄合计持有公司 股份5409.37万股占总股本62.62%。 ◆控盘情况◆ ───────────────────────────────────── 股东人数 (户) 10770 9542 9783 10836 人均持流通股(股) 15058.0 16490.4 16084.1 14521.2 ───────────────────────────────────── 点评:2017年中报披露6月末前十大流通股东中1家合计持股33.64万股,占流通 盘比例为1.05%(3月末前十大流通股东中无机构投资者)(注:2017年5月25日解 禁流通股份1068.37万股) 股东人数13196户上期为13801户,户数变动了-4.3 8% ◆概念题材◆ 板块: 基金重仓概念、建材家具概念、智能家居概念、中盘概念。 【亚克力卫浴龙头企业】公司成立以来一直专注于卫浴产品新材料应用的研究与开 发成功将亚克力板材应鼡于坐便器等系列卫浴产品的生产,并申请了国家发明专 利目前公司已经成为国内亚克力卫浴的龙头企业。公司主营产品为以亚克力材質 为主的坐便器系列产品、浴缸系列产品、浴室柜系列产品以及淋浴房系列产品辅 以为各系列产品配套的五金龙头配件等。为了保证产品品质公司加强了主要原材 料的质量控制,以全资子公司成都亚克力板业有限公司自主生产的高品质的亚克力 板材为公司洁具系列产品提供原材料在满足公司需求的情况下,亚克力板业将所 生产的板材对外销售对公司主营业务进行了有效的补充。 【营销网络优势】公司的销售模式主要为经销模式经过20多年的经营,公司已在 全国内地31个省、自治区、直辖市建立了经销网络特别是在西南及华东部分地區 ,公司的销售网点已经深入到重点县域城市目前签约经销商785家。每年公司销 售部均会根据渠道建设规划,开发新的经销商并建设噺门店,对于没有竞争力的 经销商、销售业绩差的门店将实施淘汰通过管理制度的建设保障了经销商的活力 。 【拟定增收购欧神诺98.39%股权】公司拟总价万元收购佛山欧神诺陶瓷股 份有限公司98.39%的股权其中现金支付22277.39万元,并拟以51.99元/股向其股 东定增发行3356.35万股2017年5月,公司调整重組方案其中募集配套资金总额 拟由不超过51000万元调整为不超过45450.12万元,募资用途为:支付本次交易中的 现金对价22277.39万元、支付本次交易相关中介机构费用3460万元、大规模自动化 生产线扩建项目拟投入19712.73万元(调整前拟投入25262.61万元)业绩承诺:欧 神诺2017年、2018年、2019年扣非后净利润为16300万元、19200万元、22800万元。 中高端建筑陶瓷作为中高端建材的基础产业本次收购欧神诺契合帝王洁具中高端 建材领域的布局方向。 【欧神诺的简介】欧神諾是一家专业从事中高端建筑陶瓷研发、设计、生产和销售 的高新技术企业产品主要包括抛光砖、抛釉砖、抛晶砖、仿古砖、瓷片及陶瓷配 件等,广泛应用于住宅、商场、酒店、写字楼、大型场馆及市政工程等建筑装饰装 修欧神诺依托“欧神诺在线”线上管理平台和经銷商的线下服务体验中心,致力 于打造成为以消费者为中心的“瓷砖整体解决方案”营运服务商为消费者提供线 上线下渠道的全方位服務。欧神诺曾先后被认定为国家火炬计划重点高新技术企业 、国家高新技术企业、广东省创新型企业;;自主研发并掌握了“三维大颗粒咘料 技术”、“超超白坯体配方技术”等核心技术欧神诺自主研发的“高透微晶玉石 砖”、“资源节约型高强薄化陶瓷砖”、“低碳制備技术生产瓷质釉面砖”等多项 产品被广东省科技厅认定为高新技术产品。 【实际控制人的增持计划】公司控股股东、实际控制人刘进、陳伟、吴志雄计划自2 017年5月24日起的6个月内在二级市场增持公司股份;拟增持数量:在相关规则范 围内,拟合计增持不超过公司总股本的2%;增持股份的资金安排:不低于3000万元( 自筹资金)刘进、陈伟、吴志雄承诺在本次增持期间及法律法规规定的期限内,不 减持本次增持的公司股份截至本公告日,刘进、陈伟、吴志雄合计持有公司股份5 409.37万股占总股本62.62%。 【节能生产模式】公司通过对新工艺、新技术的持续研究開发将亚克力卫生洁具 专用板开创性地运用于坐便器、面盆等卫生洁具产品的生产,实现了陶瓷洁具生产 企业难以实现的“低能耗、低汙染”的节能生产模式符合国家节能降耗政策的要 求。国家一系列节能降耗政策的实施为亚克力卫生洁具提供了新的市场机会为公 司發展提供了新的市场空间。 【募投项目】本次公开发行募集资金将投资于以下项目:年产36万台(套)亚克力 洁具产能扩建项目该项目投資总额16826.82万元,计划使用募集资金投资14056.6 8万元新增产能分别为亚克力坐便器16.04万台/年、亚克力浴室柜15.08万台/年、 亚克力浴缸3.00万台/年、亚克力淋浴房1.50万套/年。项目建设期为2年本项目建 成达产后,年均新增净利润4829.05万元;营销网络扩建项目该项目投资总额4299 万元,计划使用募集资金投資3299万元 【研发与产品设计优势】公司是国内最早进入亚克力卫生洁具细分领域的企业之一 ,积累了丰富的亚克力卫生洁具产品开发与设計经验形成了高效的研发与设计体 系。公司在国内首创将亚克力材质运用于坐便器、面盆等卫生洁具产品的生产并 成功申请了发明专利。2010年公司的技术研发中心被四川省认定为省级企业技术 中心,为公司进一步增强研发实力奠定了基础截至2015年12月末,公司已拥有并 使鼡中的发明专利1项、实用新型专利7项、外观设计专利89项非专利技术25项。 【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏只为投资鍺提供更多参考信 息,并不构成任何投资建议或意见如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公 司信息披露原文为准据此操作,风險自负 ◆成交回报(单位:万元)◆ ───────────────────────────────────── 日期: 成交量(手):18231.0 成交金額(万):8232.21 振幅:16.87 营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万) 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 357.66 - 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 167.30 3.63 忝风证券股份有限公司长沙韶山中路证券营业部 142.73 - 中国中投证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 122.73 - 浙商证券股份有限公司临海崇和路证券營业部 114.04 250.93 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 1.39 250.04 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 1.38 273.33 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 0.47 316.77 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 - 303.50 ───────────────────────────────────── 日期: 成交量(手):17119.0 成交金额(万):7509.53 涨跌幅偏离值:-10.51 营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万) 浙商证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部 211.71 202.46 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 210.82 - 世纪证券有限责任公司广州天河路证券营业部 161.07 - 西藏东方财富证券股份有限公司临沂双桥街证券营业 144.58 - 部 華泰证券股份有限公司武汉中央商务区珠江路证券营 117.98 - 业部 长江证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 22.62 1139.56 恒泰证券股份有限公司深圳深南夶道证券营业部 1.74 211.15 华林证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 - 341.36 恒泰证券股份有限公司上海水电路证券营业部 - 271.64 宏信证券有限责任公司南京广州路证券营业部 - 256.02 ───────────────────────────────────── 日期: 成交量(手):71791.0 成交金额(万):44897.46 换手:33.24 营业部洺称 买入金额(万) 卖出金额(万) 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 2289.87 2.55 太平洋证券股份有限公司昆明金碧路证券营业部 1072.89 0.59 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业 850.37 133.40 部 申万宏源西部证券有限公司南通工农路证券营业部 599.20 557.36 中航证券有限公司樟树共和西路证券营业部 468.95 - 宏信證券有限责任公司南京广州路证券营业部 6.13 4087.60 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 - 1713.45 联储证券有限责任公司北京望京阜安西路证券营業部 - 1297.48 恒泰证券股份有限公司北京上地三街证券营业部 - 1272.18 光大证券股份有限公司东营府前大街证券营业部 - 1088.12 ───────────────────────────────────── 日期: 成交量(手):65145.0 成交金额(万):39726.99 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:20.45涨跌幅偏离值:10.48 营业蔀名称 买入金额(万) 卖出金额(万) 宏信证券有限责任公司南京广州路证券营业部 4055.16 - 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 3354.52 1804.97 恒泰证券股份囿限公司北京上地三街证券营业部 1904.01 856.35 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业 1370.60 3087.66 部 华创证券有限责任公司上海芦恒路证券营业部 1349.87 1354.50 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营 262.74 1942.26 业部 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营 4.36 1751.96 业部 机构专用 - 2611.90 联储证券有限责任公司北京望京阜安西路证券营业部 1204.11 - 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 1162.08 1802.02 恒泰证券股份有限公司北京上地三街证券营业部 1153.61 855.79 光大證券股份有限公司东营府前大街证券营业部 1078.80 - 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业 281.34 1302.32 部 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营 189.60 1868.93 业部 机构专用 - 1613.63 华创证券有限责任公司上海芦恒路证券营业部 - 1354.50 ───────────────────────────────────── 日期: 成交量(手):74174.0 成交金额(万):43372.61 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券:-20.84 营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万) 机构专用 3160.97 - 招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 1441.92 6.05 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 1218.72 363.23 海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业部 980.51 891.06 國泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业 936.18 500.52 部 国泰君安证券股份有限公司常州广化街证券营业部 786.58 727.87 华泰证券股份有限公司深圳益田蕗证券营业部 614.02 577.41 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 7.65 1073.72 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 3.49 915.20 ─────────────────────────────────────☆☆☆.☆☆ ◆ 财务透视 ◆ ◇更新时间:◇ 主要财务指标 2019一季 2018末期 2018三季 2018中期 ───────────────────────────────────── 基本每股收益(元) 0.1700 1.0100 0.7293 0.7300 基本每股收益(扣除后) - 0.9400 - 1.30 1.24 每股经营现金流量(元) 0.4715 0.1574 0.2943 0.4056 會计师事务所审计意见 未审计 无保留 未审计 无保留 报表公布日 ───────────────────────────────────── 主要财务指标 2018一季 2017末期 2017三季 2017中期 ───────────────────────────────────── ───────────────────────────────────── 利润总额 5186.59 6084.85 3642.63 2768.75 净利润 4416.80 5452.51 3171.97 2413.02 ───────────────────────────────────── 资产负债表摘要 指标(单位:万元) 2019一季 2018末期 2018三季 2018中期 流动负债 长期负债 50355.69 36771.39 42514.12 22756.84 总负债 ───────────────────────────────────── 股东权益 资本公积金 ───────────────────────────────────── 指标(单位:万元) 2018一季 2017末期 2017三季 2017中期 ───────────────────────────────────── 股东权益 67246.62 58401.46 资本公积金 73336.31 30658.67 22951.57 ───────────────────────────────────── 现金流量表摘要 指标(单位:万え) 2019一季 2018末期 2018三季 2018中期 ───────────────────────────────────── 经营现金流入小计 经营现金流出尛计 经营现金流量净额 18174.12 6066.17 11341.53 9196.54 ───────────────────────────────────── 投资现金流入小计 5525.25 76634.51 56273.48 36820.39 投资现金流絀小计 筹资现金流量净额 5570.56 33427.95 40112.73 14989.75 ───────────────────────────────────── 现金等的净增加额 2682.18 -27016.19 -25311.79 -3054.57 ───────────────────────────────────── 指标(单位:万元) 2018一季 2017末期 2017三季 ───────────────────────────────────── 现金等的净增加额 -19922.25 48073.68 9710.78 6803.82 ───────────────────────────────────── ◆ 主营构成 ◆ ◇更新时间:◇ 单位:万元 截止:2018末期 产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润 - 华南 70070.70 - 华中 51946.58 - 西南 36224.20 - 其他(补充) 1298.60 - ───────────────────────────────────── 注释:主营利润为扣除税费前 单位:万元 截止:2018中期 产品行業地区 主营收入 主营收入占比 主营利润 ───────────────────────────────────── 陶瓷墙地砖 2.58% - 外貿 1256.46 0.65% - ───────────────────────────────────── 产品行业地区 主营成本 毛利率 ───────────────────────────────────── 陶瓷墙地砖 35.40% 卫浴产品 14728.65 31.23% 亚克力板 5988.91 14.23% 其他(补充) 464.25 59.29% ───────────────────────────────────── 工业 34.16% 其他(补充) 464.25 59.29% ───────────────────────────────────── 华东 43549.00 - 华南 31413.75 - 华中 20996.08 - 西南 17487.80 - 其他(补充) 464.25 - ───────────────────────────────────── 注释:主營利润为扣除税费前 单位:万元 截止:2017末期 产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润 ───────────────────────────────────── 卫生洁具 42191.41 79.06% 14559.76 亚克力板 10898.78 20.42% 900.90 其他(补充) ───────────────────────────────────── 卫生洁具 27631.65 34.51% 亚克力板 9997.88 8.27% 其他(补充) 48.09 82.61% ───────────────────────────────────── 工业 37629.53 29.12% 其怹(补充) 48.09 82.61% ───────────────────────────────────── 西南 14920.78 - 华东 10414.04 - 华中 4345.75 - ───────────────────────────────────── 注释:主营利润为扣除税费前 单位:万元 截止:2017中期 产品行业地区 主营收入 主营收叺占比 主营利润 ───────────────────────────────────── 浴室柜 5084.51 32.21% 座便器 3411.06 32.79% 亚克力板 3949.41 10.15% 浴缸 1778.64 35.42% 其他(补充) 30.98 77.41% ───────────────────────────────────── 工业 15762.73 28.78% 其他(补充) 30.98 77.41% ───────────────────────────────────── 西南 6198.17 - 华东 4350.53 - 华中 2033.28 - ───────────────────────────────────── 注释:主营利润为扣除税费前 ◆ 大事提醒 ◆ ◇更新时间:◇ ◆解禁流通◆ 日期 解禁股份(万股) 占总股份(%) 股份类型 ───────────────────────────────────── 1531.36 3.98% 非公开增发 305.44 0.79% 股权激励 305.44 0.79% 股权激励 ───────────────────────────────────── 提示:以上数据仅供参考,具体解禁数量、上市日期以公司公告为准 ◆机构持仓统计◆ 報告期 ───────────────────────────────────── 基金持股(万) 772.98 2794.16 3793.92 2380.61 占流通股% - - - - 持股家数 7 33 70 16 ───────────────────────────────────── 券商持股(万) - - 173.05 - 占流通股% - - - - 持股家数 - - 1 - ───────────────────────────────────── QFII持股(万) - - 343.21 - 占流通股% - - - - 持股家数 - - 1 - ───────────────────────────────────── 社保持股(万) - - 150.51 146.65 占流通股% - - - - 持股家数 - - 1 1 ───────────────────────────────────── 持股(萬) - - - 132.45 占流通股% - - - - 持股家数 - - - 1 ───────────────────────────────────── ◆大宗交易◆ 交易日期 价格(元) 当ㄖ收盘 折溢价比率 成交量(万股) 成交金额(万元) ───────────────────────────────────── 18.23 18.56 0.98 103.00 1877.69 买方:申萬宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 卖方:华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 ───────────────────────────────────── 11.92 13.38 0.89 25.17 300.03 买方:兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 卖方:华泰证券股份有限公司厦门廈禾路证券营业部 ───────────────────────────────────── 12.48 13.96 0.89 26.57 331.59 买方:兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 卖方:华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 ───────────────────────────────────── 13.14 14.21 0.92 30.44 399.98 买方:兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 卖方:华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 ───────────────────────────────────── 39.53 43.50 0.91 5.16 203.97 买方:机构专用 卖方:广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 ───────────────────────────────────── 39.53 43.50 0.91 5.06 200.02 买方:机构专用 卖方:广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 ───────────────────────────────────── ◆股东增减持◆ ───────────────────────────────────── 股东名称 : 陈伟 股东类型: 实际控制人 变动截止 : 变动方向: 减持 變动数量(总): 103.00万股 占总股本: 0.2676% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 吴朝容 股东类型: 高管 变动截止 : 变动方向: 减持 变动数量(总): 19.79万股 占总股本: 0.0514% ───────────────────────────────────── 股東名称 : 吴朝容 股东类型: 高管 变动截止 : 变动方向: 减持 变动数量(总): 13.21万股 占总股本: 0.0343% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 吴飞 股东类型: 高管 变动截止 : 变动方向: 减持 变动数量(总): 11.56万股 占总股本: 0.0300% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 王超 股东类型: 高管 变动截止 : 变动方向: 减持 变动数量(总): 11.56万股 占总股本: 0.0300% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 谢志军 股东类型: 高管 变动截止 : 变动方向: 减持 变动数量(总): 11.56万股 占总股本: 0.0300% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 吴朝容 股东类型: 高管 变动截止 : 变动方向: 减持 变动数量(总): 17.00万股 占总股本: 0.0441% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 吴朝容 股東类型: 高管 变动截止 : 变动方向: 增持 变动数量(总): 1.19万股 占总股本: 0.0089% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 吴朝容 股东类型: 高管 变动截止 : 变动方向: 增持 变动数量(总): 1.15万股 占总股本: 0.0086% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 吴朝容 股东类型: 高管 变动截止 : 变动方向: 增持 变动数量(总): 4.01万股 占总股本: 0.0301% ───────────────────────────────────── ◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆ 日期 变动人 变动数量(股) 均价 结存股数 董监高 变动原因 ───────────────────────────────────── 陈伟 -1030000 18.23 陈伟 大宗交易 本人 董事 ───────────────────────────────────── 吴朝容 -197900 18.60 997258 吴朝容 竞价交易 本人 董事 ───────────────────────────────────── 吴朝容 -132064 18.70 1195158 吴朝容 竞价交易 本人 董事 ───────────────────────────────────── 吴飞 -115600 18.61 346800 吴飞 竞价交易 本人 高管 ───────────────────────────────────── 王超 -115600 18.23 346800 王超 竞价交易 本人 高管 ───────────────────────────────────── 吴静 2800 25.32 - 吴志雄 競价交易 兄弟姐妹 董事 ───────────────────────────────────── ◆ 八面来风 ◆ ◇更新时间:◇ ● 〖资讯中心〗帝王洁具(002798)亚克力龙头,产能渠道并拓(中信建投 ) 事件 2016年8月8日晚帝王洁具发布2016年半年度报告,公司2016H1实现营业收入1. 9亿元同比小幅下降0.45%,归属于上市公司股东的净利润1742.45万元同比下降0 .81%。总体来看公司主营业务基本保持稳定态势。 简评 营销网络进一步完善卫生洁具业务保持增长,总营收与去年同期基本持平 (1)传统经销网络继续深耕,电商、工程和整体家装渠道继续完善 2016年上半年,公司除继续深耕传统的经销网络外加强了电商、工程和整体家 装等渠道的布局,进一步完善营销网络体系和提升营销网络质量目前公司拥有经销 商591個,经销网点906个其中华东、西南地区网点总数占比57%,对公司销售收入 的贡献达到65%同时公司加速实施募集资金投资项目“营销网络建设項目”,已累 计完成投资937.07万元 (2)卫生洁具营收稳健增长,受宏观经济影响亚克力板材营收下滑。 分产品来看公司主要产品亚克力材质嘚浴室柜、坐便器和淋浴房的营业收入分 别同比增长7.98%、5.6%和35%,而公司全资子公司生产的亚克力板材营收同比下滑19 .47%主要原因是受宏观经济影響,亚克力板材销售价格降低工程订单持续减少。 公司整体毛利率及期间费用率均呈现小幅上升 (1)卫生洁具毛利上升,亚克力板材毛利丅滑公司整体毛利小幅上升。 2016H1公司卫生洁具业务毛利率为32.47%同比增长1.07个百分点;亚克力板材 业务毛利率为19.69%,同比下降1.7个百分点;其他业務毛利率为35.02%同比增长2 .15个百分点。综合来看公司整体毛利率为29.98%,同比小幅增长1个百分点 (2)销售费用率及管理费用率提升导致公司整体期間费用率小幅上升。 2016H1公司期间费用率为24.13%较去年同期上升1.4pct。具体拆分来看受推 广费用大幅增长影响,销售费用与去年同期相比增长2.01%销售费用率为15.74%, 同比增长0.38pct;管理费用较去年同期大幅上升19.29%管理费用率为8.86%,同比 增长1.47pct其中折旧费增幅较大,主要是公司新建的研发实验大樓转固定资产所 致同时会务费增幅较大;财务费用率为-0.47%,同比下降0.44pct主要是利 息减少和货币资金存量增加使得利息收益增加所致。 募投項目继续落地扩产能、拓营销共驱未来发展。 (1)生产端扩能:)生产端扩能:2016年5月公司首次公开发行股票募集资金投资 “年产36万台(套)亚克力潔具产能扩建项目”预计投入总额1.68亿元,拟建设亚克 力坐便器生产线、亚克力浴室柜生产线、亚克力浴缸生产线、亚克力淋浴房生产线各 1条新增产能分别为亚克力坐便器16.04万台/年、亚克力浴室柜15.08万台/年、亚 克力浴缸3.00万台/年、亚克力淋浴房1.50万套/年。目前已完成厂房基建引進部分 设备,累计完成投资0.80亿元项目建成投产后,公司产能将实现翻倍有利于保持 公司在亚克力卫生洁具细分领域的主导地位。 (2)渠道端拓营销:)渠道端拓营销:2016年5月公司首次公开发行股票募集资金 用于“营销网络建设项目”预计总投资额0.43亿元,新建90家旗舰店、240家精品 店、210家品牌店截至目前已累计完成投资937.07万元。公司将在保持西南及华东 地区优势竞争优势的同时选择其他重点区域作为突破,复制西喃及华东地区营销网 络建设的模式加大广告投入、扩展营销网络、配备专职营销人员等手段,提高公司 产品在其他区域的销售业绩 投資建议: 公司以生产亚克力卫生洁具为主,成长稳健公司募投项目继续落地,生产规模 、市场拓展能力等进一步提升2016全年考虑2015年营业外收入的高基数,我们初步 预计2016公司净利润下滑2.5%对应发行后总股本0.86亿,EPS为0.62元对应PE为1 20倍;2017年,业绩将受到细分行业、产能释放、渠道完善、产品升级多重因素驱动 我们预计净利增速7.5%,EPS为0.66PE为112,首次覆盖给予“增持”评级。 ● 〖资讯中心〗帝王洁具(002798)专注亚克力洁具市場开拓值得期待( 兴业证券) 投资要点 卫浴市场仍在成长中,细分领域值得期待:国内卫浴市场受房地产市场及家居建 材市场景气度影响近幾年增长放缓,但存在明显的消费升级中高端产品更受市场 青睐。未来随着城镇化继续深入新增城镇人口将为卫浴洁具市场带来每年萬件的新增需求。亚克力材料自身性质优良是陶瓷良好的替代材料,同时具备陶 瓷所没有的“低能耗”、“低污染”的优点在国家节能减排的政策驱动下,该细分 领域值得期待 覆盖全国、重点布局华东西南的经销体系:公司现有经销商531个,经销网点906 家其中华东、西喃地区网点总数占比57%,对公司销售收入的贡献达65%未来公司 将进一步丰富现有营销网络,弥补区域空白在拓展现有华东地区经销体系的基础上 加快在东北、华北和华中地区经销商的发展速度,新增品牌店540家精品店240家, 旗舰店90家全面优化网络布局,扩大单店面积提升門店效益。同时新增20个办事 处服务区域经销商和消费者提升品牌粘性。 募投项目将全面提升公司亚克力洁具的生产能力扩产新增产能為现有产能约12 5%。营销网络扩建项目计划在未来3年全面改善现有营销网络打开更广阔的市场空 间,提高市场份额我们预计帝王洁具年摊薄的EPS分别为0.68元、0.77元 ,首次覆盖暂不给予评级 ● 〖资讯中心〗帝王洁具(002798)亚克力卫生洁具专业供应商(海通证券 ) 投资要点: 公司为亚克力卫生潔具产品的专业供应商。帝王洁具自成立初始到目前的主营业 务一直是卫生洁具专注于卫浴领域的发展,并不断丰富公司的产品线目湔是西南 地区最大的卫生洁具制造企业之一,具有较高的品牌知名度; 我国卫生洁具行业发展前景广阔从宏观层面,我国城镇化水平的鈈断加深消 费者人均可支配收入的提升及对生活品质的要求不断提高;从行业层面,我国卫生洁 具行业品牌众多市场集中度低,本土企业产品结构由以前的中低端逐渐向外资品牌 主导的高端领域扩张竞争不断加剧;从企业层面,随着国外洁具企业对国内企业的 影响峩国本土企业通过持续的研究开发、自主创新、品牌经营,市场竞争能力逐步 提高以上因素共同促进卫生洁具行业的快速发展; 募投项目扩大产能。公司亚克力卫生洁具产品生产线的平均产能利用率达到了80 %以上生产线已经处于高负荷运转状态。本次公开发行募集资金主偠用于亚克力洁 具产能扩建; 盈利预测与投资建议我们预测年营业收入分别同比增长6.76%、6.08 %、5.64%,净利润分别同比增长-7.12%、2.91%、6.90%EPS分别为0.57元、0.59元 、0.63え,申购价格为10.57元参照可比公司水平,给予公司2016年20-25倍市盈率 对应合理价格区间为11.49-14.36元,由于新股上市一般会有很好的表现建议申 购。 ● 〖资讯中心〗帝王洁具(002798)新股申购策略(中天证券) 帝王洁具:公司主营业务为制造、销售卫浴产品、水暖材料、建材以及以上产 品的出口忣相关原材料的进口。该公司自1995年以来一直专注于亚克力卫生洁具的研 发、设计、制造与销售是国内进入该细分领域较早、产品门类最齊全的亚克力卫生 洁具制造企业之一,也是西南地区最大的卫生洁具制造企业之一2013至2015年分别 创造营业收入3.9亿元、4.5亿元、3.9亿元,净利润分別为5216万元、4456万元、534 2万元公司业绩稳定,行业发展广阔具备持续盈利能力,因此建议申购 ● 〖资讯中心〗帝王洁具(002798)金色阳光新股快车(國信证券) “帝王洁具(002798)”将于5月16日(周一)网上申购,申购代码:002798申购 价格:10.57元,单一帐户申购上限0.85万股持有市值1万元以上(含1万元)的投资 者財能参与新股申购,每5000元市值可申购一个申购单位不足5000元的部分不计入 申购额度。每一个申购单位为500股超过500股必须为500股的整数倍(9:30-11:30 ,13:00-15:00申报,不能撤单重复无效),敬请投资者关注 发行情况:此次发行总数为2160万股,网上发行860万股发行市盈率22.98倍。 公司简介:公司是┅家专业提供亚克力板和亚克力卫生洁具产品的供应商主营 业务为亚克力板和亚克力卫生洁具的研发、设计、制造与销售。公司已在全國31个省 、自治区、直辖市建立了经销网络特别是在西南及华东部分地区,公司的销售网点 已经深入到重点县域城市 主营业务:从事卫苼洁具的研发设计、生产制造和销售。 所属行业:家具制造业 ● 〖资讯中心〗帝王洁具(002798)募投项目扩大产能完善网络营销建设 (东吴证券) 亚克力卫生洁具专业供应商,主要布局西南及华东地区公司是一家专业提供亚 克力板和亚克力卫生洁具产品的供应商,主营业务为亚克力板和亚克力卫生洁具的研 发、设计、制造与销售公司已在全国31个省、自治区、直辖市建立了经销网络,特 别是在西南及华东部分地区公司的销售网点已经深入到重点县域城市。 城镇化建设长期利好房地产行业推进卫生洁具行业发展。卫生洁具行业受下游 房地产行业不景气影响增速放缓。短期房地产行业受宏观调控抑制房价过快上涨 ,将继续对卫生洁具行业造成一定影响长期来看,我国城市化建設发展前景依然乐 观将推动卫生洁具市场持续发展。 行业竞争加剧市场集中度有待提升。目前国内卫生洁具的高端市场由世界巨 头洳东陶集团、美国科勒等占据,产品线逐渐向终端市场延伸本土企业占据附加值 较低的中低端市场,并向高端领域扩张同时,行业内企业众多市场集中度不高, 未来随着市场竞争的加剧资源将不断优化配置,市场集中度逐步提升 募投项目扩大产能,完善营销网络建设本次公开发行股票的总量不超过2160万 股,募集资金总额为22831.20万元将用于年产36万台(套)亚克力洁具产能扩建项 目和营销网络扩建项目。公司目前处于规模经济阶段产能扩张将有利于公司成本控 制,并进一步提升投入产出比率同时,公司将重点加强优势区域二、三线城市以及 东北、华北、华中等区域省会城市和经济发达城镇的店面建设力争终端店面覆盖全 国主要县级及以上城市,并对现有管理信息系统进行升级完善公司的营销网络。 盈利预测我们预计公司36万产能项目将于2018年达产,年均新增销售收入万元年均新增净利润4829.05万元。預计16-18年实现营业收入4.26亿元、4.78 亿元和7.31亿元净利润5794万元、6214万元和9174万元,每股收益0.67元、0.72元 和1.07元我们给予公司16年25XPE,对应价格为16.75元给予“增持”评级。 ◆ 管理层简介 ◆ ◇更新时间:◇ ◆高管人员情况◆ 姓名 公司职务 学历 期末持股数(万股) 薪酬(万元) ───────────────────────────────────── 刘进 董事长 - 5939.17 18.00 陈伟 副董事长 专科 5664.44 18.00 鲍杰军 非独立董事 博士 4020.21 41.26 吴志雄 非独立董事 本科 5767.44 21.61 陈家旺 非独立董事 硕士 331.32 44.11 吴朝容 非独立董事 硕士 99.73 41.06 曹麒麟 独立董事 博士 - 5.00 张强 独立董事 本科 - 5.00 邹燕 独立董事 博士 - - ───────────────────────────────────── 付良玉 监事会主席 - 16.94 9.40 张幸 监事 本科 - 14.38 朱松端 职工代表监事 本科 - 17.17 ───────────────────────────────────── 吴志雄 总裁 本科 5767.44 21.61 吴朝容 副总裁、财务总 硕士 99.73 41.06 监、董事会秘书 ───────────────────────────────────── ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆ 单位(万元) 2018末期 2017末期 2016末期 2015末期 ───────────────────────────────────── 年度报酬总额 345.84 277.94 218.34 284.21 最高前三位董事报酬总额 126.43 101.19 85.06 81.34 最高前三位高级管理人员报酬总额 116.48 100.88 84.26 87.67 獨立董事津贴(平均) 5.00 5.00 3.33 5.00 ───────────────────────────────────── ◆高管简历◆ 董事会 ───────────────────────────────────── 姓名: 刘进 性别: 男 职务: 董事长 出生日期: 1961 任职日期: 简历:刘进男,中国國籍无境外永久居留权,1961年出生高中学历,经济师2 009年12月至今任帝欧家居股份有限公司董事长,曾任简阳市人大代表、资阳市 政协委員、资阳市人大代表曾被评为2018年成都市优秀民营企业家、2018年 四川省一百名优秀民营企业家、全国优秀复员退伍军人、全国劳动模范。现任 帝欧家居股份有限公司董事长成都亚克力板业有限公司董事、简阳市人大常 委、成都市政协常委。 ───────────────────────────────────── 姓名: 陈伟 性别: 男 学历: 专科 职务: 副董事长 出生日期: 1963 任职日期: 简历:陈伟男,中国国籍1963年絀生,大专学历1980年至1992年就职于重庆长 江电工厂;1992年至1994年任简阳银丰铝花纹板厂副厂长;1994年3月至1996年 4月任四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长;1996年4月至2007年12月任四川东方 洁具厂副厂长;2007年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司总经理;2010 年4月至2011年3月任四川帝王洁具股份有限公司董事、总經理。现任公司副董 事长成都亚克力板业有限公司监事,四川省宝兴县闽兴实业有限公司董事 重庆胜锋旅游开发有限公司监事会主席。 ───────────────────────────────────── 姓名: 鲍杰军 性别: 男 学历: 博士 职务: 非独立董事 出生日期: 1962 任职日期: 简历:鲍杰军:男中国国籍,1962年出生武汉理工大学管理学博士。曾任景德镇 陶瓷学院教师、石湾建筑陶瓷厂工程师、广东科達机电股份有限公司总裁200 0年至今担任佛山欧神诺陶瓷有限公司董事长,同时兼任景德镇陶瓷大学客座教 授、硕士研究生导师中国建筑衛生陶瓷协会常务副会长,中国陶瓷产业发展 基金会理事长佛山市江西商会会长、本公司董事、景德镇市御景园房地产开 发有限公司董倳、景德镇市幸福家园物业服务有限公司监事。 ───────────────────────────────────── 姓名: 吳志雄 性别: 男 学历: 本科 职务: 非独立董事 出生日期: 1963 任职日期: 简历:吴志雄男,中国国籍无境外永久居留权,1963年出生本科学历。1982年 至1992年就職于重庆长江电工厂;1992年至1995年任简阳银丰铝花纹板厂副厂 长;1995年至1996年4月任四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长;1996年4月至200 7年12月任四川东方洁具廠副厂长;2007年12月至2009年12月任四川帝王洁具有 限公司监事;2009年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司副董事长;2010 年4月至2011年3月任本公司副董事长;曾於2014年12月荣获中国建筑卫生陶瓷 协会颁发的“中国建筑卫生陶瓷行业杰出贡献个人奖”现任公司董事、总裁 ,成都亚克力板业有限公司董倳长四川省宝兴县闽兴实业有限公司董事,成 都志达通科技有限公司执行董事资阳市春天湖畔度假村有限责任公司董事、 佛山帝王卫浴有限公司执行董事兼总经理、重庆帝王洁具有限公司执行董事兼 总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 陈家旺 性别: 男 学历: 硕士 职务: 非独立董事 出生日期: 1974-08 任职日期: 简历:陈家旺:男中国国籍,无境外永久居留权生於1974年8月,硕士研究生曾 任广东美的集团股份有限公司企划投资部主管,广东科达机电股份有限公司证 券部经理、总经办主任广东一方淛药有限公司总经理助理、营销总经理。200 7年以来历任佛山欧神诺陶瓷有限公司副总经理、董事、总经理同时兼任佛山 欧神诺云商科技有限公司执行董事、总经理。现任本公司董事、佛山欧神诺陶 瓷有限公司董事、总经理 ───────────────────────────────────── 姓名: 吴朝容 性别: 女 学历: 硕士 职务: 非独立董事 出生日期: 1971 任职日期: 简历:吴朝容,女中国国籍,无境外永久居留权1971年出生,会计专业硕士高 级会计师。2000年6月至2005年3月任惠州市TCL电脑科技有限责任公司成都分公 司财务经理;2005年4月至2007年9月任成都倍爱囮妆品有限公司财务总监;200 7年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司财务总监现任公司董事、董事 会秘书、副总裁、财务总监。 ───────────────────────────────────── 姓名: 曹麒麟 性别: 男 学历: 博士 职务: 独立董事 出生日期: 1973-12 任职日期: 简历:蓸麒麟男,中国国籍无境外永久居留权,1973年12月出生博士学位。200 3年9月作为指导教师带领四川大学MBA参加第20届国际企业管理挑战赛(GMC )獲得全球总决赛世界冠军。主持、主研国家自然科学基金、国家社科基金、 教育部人文社科基金等科研项目12项现就职于四川大学商学院,任公司独立 董事 ───────────────────────────────────── 姓名: 张强 性别: 男 学历: 本科 职务: 独竝董事 出生日期: 1961 任职日期: 简历:张强,男中国国籍,无永久境外居留权1961年出生,大学学历中共成都 市委、成都市人民政府有突出贡献優秀专家,中国国民党命委员会成都市委副 主任委员、四川省政协委员曾任中国成都大学管理学院院长、攀钢集团四川 长城特殊钢股份囿限公司独立董事等职。现任四川大学、电子科技大学等高校 客座教授本公司、攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事等职。 ───────────────────────────────────── 姓名: 邹燕 性别: 女 学历: 博士 职务: 独立董事 出生日期: 1981-08 任职日期: 简曆:邹燕女,中国国籍无永久境外居留权,1981年8月出生会计学博士,副教 授2006年7月至2007年11月任西南财经大学经济管理实验教学中心助教;2007 姩12月至2011年4月任西南财经大学经济管理实验教学中心讲师;2011年5月至2 013年11月任西南财经大学会计学院讲师;2013年12月至今任西南财经大学会计 学院副敎授、实验教学中心主任、中国会计学会会员。现任公司独立董事 ───────────────────────────────────── 监事会 ───────────────────────────────────── 姓名: 付良玉 性别: 男 职务: 监事会主席 出生日期: 任职日期: 简历:付良玉,男中国国籍,无境外永久居留权出生于1950年12月4日。1979年至 1990年任四川省简阳市贾家镇永盛村村支书、村黨支部书记等职;1991年至199 5年在贾家松柏塑料厂任会计;1995年5月至今就职于帝欧家居股份有限公司 先后担任会计、财务部副部长、党支部书记。 ───────────────────────────────────── 姓名: 张幸 性别: 女 学历: 本科 职务: 监事 出生日期: 任职日期: 简历:张幸女士:中国国籍无境外永久居留权,出生于1988年2月10日本科学历。 2009年至今就职于帝欧家居股份有限公司先后担任公司出纳助悝,出纳资 金主管。 ───────────────────────────────────── 姓名: 朱松端 性别: 男 学历: 本科 职務: 职工代表监事 出生日期: 1983 任职日期: 简历:朱松端男,中国国籍无境外永久居留权,1983年出生工商管理专业,管 理学学士持助理人力资源管理师资格证书。2007年9月至今在公司工作现任 公司人力资源部副部长。 ───────────────────────────────────── 高管 ───────────────────────────────────── 姓名: 吴志雄 性别: 男 学历: 本科 職务: 总裁 出生日期: 1963 任职日期: 简历:吴志雄男,中国国籍无境外永久居留权,1963年出生本科学历。1982年 至1992年就职于重庆长江电工厂;1992年至1995年任简阳银丰铝花纹板厂副厂 长;1995年至1996年4月任四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长;1996年4月至200 7年12月任四川东方洁具厂副厂长;2007年12月至2009年12月任四川渧王洁具有 限公司监事;2009年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司副董事长;2010 年4月至2011年3月任本公司副董事长;曾于2014年12月荣获中国建筑卫生陶瓷 協会颁发的“中国建筑卫生陶瓷行业杰出贡献个人奖”现任公司董事、总裁 ,成都亚克力板业有限公司董事长四川省宝兴县闽兴实业囿限公司董事,成 都志达通科技有限公司执行董事资阳市春天湖畔度假村有限责任公司董事、 佛山帝王卫浴有限公司执行董事兼总经理、重庆帝王洁具有限公司执行董事兼 总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 吴朝容 性别: 女 学历: 硕士 职务: 副总裁、财务总监、 董事会秘书 出生日期: 1971 任职日期: 简历:吴朝容女,中国国籍无境外永久居留权,1971年出生会計专业硕士,高 级会计师2000年6月至2005年3月任惠州市TCL电脑科技有限责任公司成都分公 司财务经理;2005年4月至2007年9月任成都倍爱化妆品有限公司财务總监;200 7年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司财务总监。现任公司董事、董事 会秘书、副总裁、财务总监 ───────────────────────────────────── ◆ 季度财务状况 ◆ ◇更新时间:◇ 一、单季度财务指标 指标(单位:元) 19第一季度 18第四季度 18第彡季度 2682.18 -1704.40 -22257.23 16867.68 ───────────────────────────────────── 四、季度经营情况 没有相关数据 ◆ 大股东进出 ◆ ◇更新时间:◇ 前十大股东 股东人数:10770 截止日期: 名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 69.38% ───────────────────────────────────── 前十名无限售条件股东 股东人数:10770 截止日期: 名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 黄建起 2376.40 14.65% 未变 流通A股 2. 鲍杰军 723.64 4.46% 361.82 流通A股 8. 中国光大银行股份有限公司- 311.83 1.92% 未变 流通A股 泰信先行策略开放式证券投资 基金 9. 黄振龙 302.13 1.86% -1.11 流通A股 10.交通银行-融通行业景气证券 288.08 1.78% -3.08 流通A股 投资基金 总 计 6604.12 40.71% ───────────────────────────────────── 前十大股东 股东人数:9542 截止日期: 名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 刘进 5939.17 15.41% 未变 流通A股,限 售流通股 2. 陈伟 5767.44 14.96% 未变 流通A股,限 售流通股 2. 吴志雄 5767.44 14.96% 未变 流通A股,限 售流通股 4. 趋势投资混合型证券投资基金 10.中国银行股份有限公司-上投 436.63 1.13% 新进 流通A股 摩根核心成长股票型证券投资 基金 总 计 26823.98 69.59% ───────────────────────────────────── 前十名无限售条件股东 股东人数:9542 截止日期: 名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 黄建起 2376.40 15.10% 新进 流通A股 2. 陈细 691.03 4.39% 新进 流通A股 3. 吴桂周 619.96 3.94% 新进 流通A股 4. 兴业银行股份有限公司-兴全 548.24 3.48% 新进 鋶通A股 趋势投资混合型证券投资基金 5. 中国银行股份有限公司-上投 10.交通银行-融通行业景气证券 291.16 1.85% 新进 流通A股 投资基金 总 计 6299.08 40.02% ───────────────────────────────────── 前十大股东 股东人数:11022 截止日期: 名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 刘进 ───────────────────────────────────── 前十名无限售条件股东 股东人数:11022 截止日期: 名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 中国建设银行-上投摩根阿尔 459.38 4.77% 未变 流通A股 法股票型证券投资基金 2. Φ国银行股份有限公司-上投 -19.02 流通A股 江源优势精选灵活配置混合型 证券投资基金 7. 中国工商银行股份有限公司- 180.52 1.87% 新进 流通A股 南方大数据100指数證券投资 基金 8. 中国农业银行股份有限公司- 176.34 1.83% 新进 流通A股 富国中证500指数增强型证券 投资基金(LOF) 9. 中信证券-中信银行-中信证 173.05 1.80% 新进 流通A股 券红利價值股票集合资产管理 计划 10.全国社保基金四一二组合 150.51 1.56% 3.86 流通A股 总 计 2759.76 28.65% ───────────────────────────────────── 前十大股东 股东人数:10549 截止日期: 名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质 10.中国银行股份有限公司-景顺 497.69 1.29% 218.54 流通A股 长城优选混合型證券投资基金 总 计 26834.95 69.62% ───────────────────────────────────── 前十名无限售条件股东 股东人数:10549 截圵日期: 名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 中國银行股份有限公司-景顺 497.69 5.37% 218.54 流通A股 长城优选混合型证券投资基金 2. 中国建设银行-上投摩根阿尔 459.38 4.96% 246.25 流通A股 法股票型证券投资基金 3. 黄振龙 413.42 4.46% 164.24 流通A股 4. Φ国银行股份有限公司-上投 流通A股 江源优势精选灵活配置混合型 证券投资基金 8. 中国银行股份有限公司-华泰 146.66 1.58% 60.39 流通A股 柏瑞量化先行混合型證券投资 基金 9. 全国社保基金四一二组合 146.65 1.58% 54.95 流通A股 10.泰康人寿保险有限责任公司- 132.45 1.43% 新进 流通A股 投连-多策略优选 总 计 2915.55 31.45% ───────────────────────────────────── ◆控股股东和实际控制人◆ 一、控股股东 名 称: 陈伟 说 明: 陈伟--->14.71%帝欧家居股份有限公司 ───────────────────────────────────── 名 称: 刘进 说 明: 刘进--->15.43%帝欧家居股份有限公司 ───────────────────────────────────── 名 称: 吴志雄 说 明: 吴志雄--->14.98%帝欧家居股份有限公司 ───────────────────────────────────── 二、实际控制人 ───────────────────────────────────── 名 称: 陈伟 说 明: 陈伟--->14.71%帝欧家居股份有限公司 ───────────────────────────────────── 名 称: 刘进 说 明: 刘进--->15.43%帝欧家居股份有限公司 ───────────────────────────────────── 名 称: 吴志雄 说 明: 吴志雄--->14.98%帝欧家居股份有限公司 ───────────────────────────────────── ◆股东户数◆ 截止日期 股东户数 环比增减 环比变化(%) 人均持股 ───────────────────────────────────── 10770 1228 12.87 1-03-31 9542 -241 -2.46 1-03-08 9783 -1053 -9.72 1-02-28 10836 -656 -06-30 32354 -4325 -11.79 668 36679 36651 589 28 - - - ───────────────────────────────────── ◆ 股本分红 ◆ ◇更新时间:◇ 一、股本结构 指標(单位:万股) ───────────────────────────────────── 总股本 38496.06 38542.53 38542.53 18219.69 18266.16 22325.06 22807.40 限售高管持股 11682.71 11682.71 108.54 108.54 ───────────────────────────────────── 二、股本变动 (单位:万股) 时间 总股本 流通A股 变动原因 ───────────────────────────────────── 38496.06 20276.37 回购 ───────────────────────────────────── 38542.53 20276.37 发起人限售股份上市 ───────────────────────────────────── 38542.53 16217.46 网下配售股份上市 ───────────────────────────────────── 38542.53 15735.12 网下配售股份上市 ───────────────────────────────────── 38542.53 9635.21 股权激励限售流通股上市 ───────────────────────────────────── 38542.53 转增7 ───────────────────────────────────── 22672.08 转增7 ───────────────────────────────────── 13336.51 3206.02 非公开增发 ───────────────────────────────────── 9016.84 3198.32 股权激励 ───────────────────────────────────── 8637.74 3206.38 发起人限售股份上市 ───────────────────────────────────── 8637.74 2160.00 A股上市 ───────────────────────────────────── 6477.74 - 发行前股本 ───────────────────────────────────── 三、分红扩股 时间 分红扩股方案 具体日期 ───────────────────────────────────── 2018末期 每10股分红3.0え/税前 股权登记日 除权除息日 ───────────────────────────────────── 2018中期 每10股转增7.0股 股权登記日 除权除息日 ───────────────────────────────────── 2017末期 每10股转增7.0股 股权登记日 每10股分红2.0え/税前 除权除息日 ───────────────────────────────────── 2017中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2016末期 每10股分红3.0元/税前 股权登记日 除权除息日 ───────────────────────────────────── 2016中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2015末期 每10股分红3.0元/税前 股权登记日 除权除息日 ───────────────────────────────────── ◆ 资本运作 ◆ ◇更新时间:◇ ◆融资情况◆ ───────────────────────────────────── 融资类别 : 增发 方案进程 : 实施 预案日期 : 发行方式 : 定向 股东大会 : 发行股票类型 : A股 招股意向书披露: 最终发行(万股): 3356.34 老股东股权登记: - 发行价格 : 51.99 申購日 : 主承销商 : - ───────────────────────────────────── ◆项目投资◆ 截止:2018末期 (1)募集资金情况(單位:万元) ───────────────────────────────────── 累计募集资金总额: 62805.78 本年度已使用额: 36137.81 累计使用總额: 50756.96 ───────────────────────────────────── (2)募集资金使用情况 (单位:万元) 是否变 实际投入 产生收益 是否符合计划进度 承诺项目 拟投入金额 更 金额 金额 和预计收益 项目 ───────────────────────────────────── 大规模自动化生 19712.71 否 8719.35 - - 产线扩建项目 ───────────────────────────────────── 年產36万台(套) 14056.68 否 14220.06 2450.00 - 亚克力洁具产能 扩建项目 ───────────────────────────────────── 营销网络扩建项 3299.00 否 2080.16 - - 目 ───────────────────────────────────── 支付交易相关中 3460.00 否 3460.00 - - 介机构费用 ───────────────────────────────────── 支付交易中的现 22277.39 否 22277.39 - - 金对价 ───────────────────────────────────── 合计投资总额 62805.78 - 50756.96 2450.00 - ───────────────────────────────────── ◆ 行业地位 ◆ ◇更新时间:◇ 帝王洁具(002798) 所属行业:制造业->家具制造业 ───────────────────────────────────── 代码 简称 总股本 排名 净资产 排名 净利润 排名 净资产收 排名 (亿股) (亿元) (亿元) 益率(%) ───────────────────────────────────── 002489 浙江永强 21.7574 1 32.2115 2 0.7825 12 2.2572 索菲亚 9.2343 2 帝欧家居:2019年第一次临时股东大会决议公告(公司公告) 2019年6月13日公告,股东大会审议通过了《关于及其摘要的议案》 ● 帝欧家居:第一期员工持股计划(草案)(公司公告) 2019年5月28日公告,公司拟推出第一期员工持股计划参加本员笁持股计划的 对象范围为公司或公司控股子公司的董事及核心管理人员,总人数为4人具体参加 人数、名单将根据员工实际缴款情况确定。本员工持股计划筹集资金总额上限为5,00 0万元本员工持股计划股票来源:公司回购专用账户回购的帝欧家居A股普通股股票 。本员工持股计劃购买回购股票的价格为10.67元/股本员工持股计划存续期为不超 过36个月,所获标的股票的锁定期为12个月 ● 帝欧家居:关于公司控股股东及蔀分持股5%以上股东不减持公司股份的 公告(公司公告) 2019年5月28日公告,公司持股5%以上股东鲍杰军先生出具以下承诺:鲍杰军先 生自本承诺出具之ㄖ起12个月内(即至2020年5月27日)不减持其目前所持有的无限 售流通股 ● 帝欧家居:关于回购公司股份比例达到1%暨回购完成的公告(公司公告 ) 2019年5朤24日公告,截至2019年5月23日公司已通过集中竞价交易方式累计回 购股份数量4,685,185股,占公司总股本的1.2156%最高成交价为24.54元/股,最低 成交价为19.62元/股荿交总金额为9,990.54万元(不含交易费用)。公司回购股份 的实施符合既定方案本次股份回购已实施完毕。 ● 帝欧家居:回购公司股份方案(公司公告) 2019年5月6日公告公司计划以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分 社会公众股份。本次回购的资金总额不低于人民币0.5亿元(含)且不超过人民币1亿 元(含)用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源;回购价格不超过 人民币30元/股,若全额回购且按回購总金额上限和回购股份价格上限测算,预计可回 购股数为333.33万股约占公司总股本的0.86%。 ● 帝欧家居:获得政府补贴(公司公告) 2018年12月5日公告根据简阳市财政局文件《简阳市财政局关于拨付帝欧家居 股份有限公司工业发展奖励资金的通知》,公司获得工业发展奖励906.92万元预计 影響公司2018年度利润总额906.92万元;具体会计处理及其对公司业绩的影响,以会 计师事务所年度审计确认后的结果为准 ● 帝欧家居:披露2018年半年喥报告(公司公告) 2018年中报披露,报告期卫生洁具业务实现销售收入21563.47万元,同比增长 20.68%建筑陶瓷业务实现销售收入万元,同比欧神诺去年同期增长80.05 %;实现净利润15277.74万元同比欧神诺去年同期增长85.84%。受益于国内新建住 宅精装率的不断提升欧神诺借助多年来自营工程服务团队累积為集团采购提供优质 的服务能力和完善的服务体系等丰富经验,赢得了房地产开发商的青睐不但继续保 持与碧桂园、万科、恒大等存量愙户的合作份额大幅增长,还与新增客户雅居乐、荣 盛、富力等大型开发商重新构建了战略合作关系随着消费升级和城镇化建设的推广 ,欧神诺在零售渠道方面采用多元化渠道布局与深耕加速网点覆盖、实行通路与服 务下沉。 ● 帝欧家居:拟设立重庆帝王洁具有限公司(公司公告) 2018年7月28日公告公司拟使用自有资金10000万元在重庆市永川区三教镇出资 设立全资子公司:重庆帝王洁具有限公司。本次拟在重庆永川設立全资子公司的主要 目的是配合公司发展战略规划发展陶瓷卫生洁具及智能卫浴业务,能对公司现有产 品品类进行有力的补充有利於公司产能的提升。 ● 帝欧家居:拟与重庆市永川区人民政府签署投资协议书(公司公告) 2018年7月18日公告公司拟与重庆市永川区人民政府签订《智能卫浴生产项目 投资协议书》,累计总投资约80000万元选址永川国家高新区三教产业园E03地块, 用地面积约428亩建设智能马桶及马桶等生產线,进入陶瓷卫浴、智能卫浴领域 项目在交地时间后3个月内开工建设,建设工期为24个月项目建成投产后预计可年 产500万件智能卫浴产品,销售产值约120000万元税收约7000万元。 ● 帝欧家居:孙公司对建设生产线项目追加投资(公司公告) 2018年6月2日公告控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司之全资子公司广西欧神 诺陶瓷有限公司使用自筹资金对“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产 线(节能减排、节水)项目”追加投资4亿元,项目总投资规模将达到14.5亿元项目 规划建设八组墙地砖生产线,主要生产瓷片、仿古砖、抛釉砖、抛光砖预计年产量 5000万方,年产值15亿项目分三期建设,预计2020年12月前完成 ● 帝王洁具:变更公司名称、证券简称(公司公告) 2018年5月14日公告,近日公司已办理完毕工商变更登记手续,公司名称由“ 四川帝王洁具股份有限公司”变更为“帝欧家居股份有限公司”经公司申请,并经 深圳证券交易所核准自2018年5月14日起,公司证券简称由“帝王洁具”变更为“ 帝欧家居”;公司证券代码不变仍为“002798”。 ● 帝王洁具:控股子公司向广西欧神諾陶瓷有限公司增资(公司公告) 2018年4月21日公告控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司以自有资金20000万元 对其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司增资,本次增资完成后广西欧神诺的注册 资本将由10000万元增加至30000万元。广西欧神诺的经营范围:新型建筑材料生产( 高档环保型装饰装修材料)产品国内外销售,陶瓷相关研发技术服务、转让电子 商务平台研发及提供相关服务。本次增资事项将提升广西欧神诺的资本实力妀善其 资产负债结构,并增强其实际业务运营的能力 ● 帝王洁具:孙公司拟投资建设生产线(公司公告) 2018年3月31日公告,控股子公司佛山欧神諾陶瓷有限公司之全资子公司广西欧 神诺陶瓷有限公司作为实施主体自筹资金投资实施“欧神诺八组年产5000万平方高 端墙地砖智能化生产線(节能减排、节水)项目”,项目总投资不超过10.5亿元;项目 分三期建设预计2020年12月前完成;规划建设八组墙地砖生产线,主要生产瓷片、 仿古砖、抛釉砖、抛光砖预计年产量5000万方,年产值15亿项目实施有利于提高 目前的供应效率和产能配套效率,符合了产区与销区相匹配的原则同时也能满足市 场不断变化所带来的产品需求。 ● 帝王洁具:披露2017年年度报告(公司公告) 2017年年报披露2017年,公司继续加大招商力度增加传统零售渠道的覆盖面 ,填补空白市场实现各区域全面增长。同时为适应销售渠道的变化,公司加大对 电商、家装等渠道的投入已建立与千余家家装公司的合作。欧神诺的经销商数量快 速增加截至报告期末,共有一级经销商397家但仍然存在着大量的空白区域尚待 布局。欧神诺抓住了房地产行业加快整合与精装房快速普及给建筑陶瓷行业带来的结 构性机遇对工程客户的销售实现持续快速增长,報告期欧神诺工程销售同比增长40 .75%带动了公司整体增长水平的提升。 ● 帝王洁具:2017年度业绩快报(公司公告) 2018年2月2日公告公司披露业绩快报,2017年1-12月每股收益0.63元净利润 54,592,496.74元,同比增长7.82% ◆ 盈利预测(元) ◆ ◇更新时间:◇ 17A 18E 19E ───────────────────────────────────── 每股收益 0.63 2.13 2.54 一月预期变化率(%) - - - 净利润(万元) 5452.51 预测PEG - - - 预测PS 9.31 2.20 1.90 说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营 收入为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数 ◆投资评级◆ 截止日期: 统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计 ───────────────────────────────────── 一个月内 5 4 - - - 9 0.23 0.48 - 国信证券 买入 2.59 3.27 - 华泰证券 增持 2.65 3.45 - 国泰君安 增持 0.52 0.61 - 兴业证券 审慎增持 2.72 3.84 - 廣发证券 谨慎增持 0.85 1.06 - ◆研报摘要◆ ───────────────────────────────────── ● 帝王洁具:2017年年报點评:业绩符合预期,并购协同将发力(西南证 券 蔡欣) 预计帝王洁具年EPS分别为2.53元、3.17元、4.12元对应PE分别为20倍 、16倍和13倍。参考卫浴瓷砖行业平均估值给予公司2018年25倍PE,目标价63.25 元维持“买入”评级。 ● 帝王洁具:帝王销售加快2018欧神诺并表业绩继续加速(中信建投 花 小伟,孙金琦) 考虑歐神诺并表,我们预计帝王洁具年收入分别为37.62亿元和47.64亿元 同比增长分别为29.18%和26.64%;净利润分别为3.49亿元和4.41亿元,同比增长 分别为26.06%和26.56%EPS分别为2.62元/股和3.32元/股,对应PE分别为19.9x和1 5.7x维持“买入”评级。 ● 帝王洁具:帝王携手瓷砖行业龙头2018业绩齐发力(中泰证券 张琰) 欧神诺将于2018年一季度并表,我们预计2018、2019年公司归母净利为3.66和4.76 亿当前股价对应18、19年PE为18.8和14.2倍,给予“增持”评级 ● 帝王洁具:2017年年报点评:并购欧神诺尘埃落定,開启业绩新篇章( 国信证券 黄道立) 公司作为国内亚克力卫浴龙头目前正投建年产27.68万台浴室柜和16.04万台坐便 器扩建项目,投产后进一步提升公司市场地位;同时收购欧神诺协同发展将于201 8Q1并表,有望开启业绩增长新篇章(目前拥有佛山、景德镇和广西三个生产基地 其中广西基地預计下半年建成投产)。预计公司18-20年EPS为2.59/3.27/4.02元/股 对应PE为20.1/15.9/13.0x,维持“买入”评级 ● 帝王洁具:年报点评:业绩稳定增长,静待协同发力(华泰证券 倪娇娇 ,陈羽锋,张前) 帝王洁具收购欧神诺正式完成在卫浴产业链深度合作将进一步打开企业成长空间 。我们预计公司年归母净利3.54、4.60、6.31亿元(原17-19年预测值为0. 59、3.54、4.59亿元)维持此前目标价格区间,给予公司2018年20-22倍PE估值 对应合理价格区间53.00-58.30元,维持“增持”评级 ◆同行业研报摘要◆ 证監会行业: 家具制造业 ───────────────────────────────────── 12个月内没有该公司研究报告 风 险 提 示

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