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某金融公司投资理财顾问2016年终总结报告
来源：文清ch　　字数：2669字　　浏览：-次　　下载：-次　　评论：0次
&&&&【内容提要】在新客户回访工作时，我建立了一个回访表分别记录着客户的基本信息和回访情况以及下次回访的时间，做好每一个工作的记录才会深刻了解客户的需要和客户的问题，才会为下次的回访做好铺垫。
　　光阴如梭，转眼间2016年即将结束，转念回想这一年的工作，有太多的感想和感悟，在工作中我不断摸索和学习，一直秉着每天进步一点点的工作宣言面对这一年的每一个工作的日子。一份耕坛一份收获，我没有辜负自己的期望。下面是我对自己这一年的工作总结，以及后期工作的计划：　　一、平日工作状态和绩效业绩回顾　　作为证券公司里面向客户部投资顾问这一职位，是挑战性很强的职位，不仅考核投资顾问的的专业能力和技术水平以及对行业的了解程度，同时更是对投资顾问的销售能力和沟通以及面对突发事件的能力，在这几点的职业要求和素养上我一直在加油努力。在刚刚入职到现在，我经历了从不成熟不专业到成熟稳定的阶段，离不开同事和领导对我的细心培养和指导，在平日里，上班的时候我会将全公司业绩第一的同事作为榜样，多观察和请教其在指导客户的时候使用的技巧和专业知识，因为不仅是业绩还有其他培训等工作内容。同时在下班的时候也会学习和翻越相关的投资理财的书籍，因此在业绩上一直处在稳定上升的趋势，因为本工作岗位是有现场和电话咨询两个客户渠道，尤其电话咨询对于很多同事来说相对较具有挑战性，因为电话随时有可能被挂断，因此要具有不断吸引和引导客户继续和我们聊下去的兴趣和动机，首先应该专业，投资理财只有专业够强客户才能信任，其次要热情饱满感染客户，还……
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