人们讨论黄金，都会说起它具有货币和商品的双重属性，然而，多数讨论常常也就停留在这里，无法深入下去。双重属性意味着，我们既不能直接去分析这个不存在国家经济基本面的货币，也不能使用折现模型定价这个没有现金流的资产，甚至由于投资和价值贮藏等金融需求远高于首饰消费和工业制造等实体需求，比照大宗商品进行供需分析也不那么有效。本文尝试在当代国际货币体系演变的大框架下，去探讨人们持有黄金的本质动因，以及这种动因通过黄金价格变化实现的过程，使我们不需再去纠结于黄金究竟是货币还是商品，从而将黄金的货币和商品的双重属性统一起来。财富属性，是黄金的唯一属性。一、当代国际货币体系演变的“明”与“暗”工业革命以来，国际贸易开启全球竞争的时代。各国竞争力存在着差异，必然带来国家之间的收支缺口，因而需要在国际间安排一种自动调节机制，这就促成了国际货币体系的建立。在金本位时期，各国货币均有固定的黄金兑换率，调节机制通过黄金运输平衡点发挥作用；布雷顿森林体制下，美元与黄金挂钩，其他国家有美元可以窄幅波动，国际收支缺口通过黄金和外汇储备调节；牙买加体系上，越来越多的国家实现了浮动汇率，汇率逐渐成为自动调节机制的主要工具，配合通胀目标制度为基础的现代中央银行制度的陆续建成，各国终于可以根据本国的经济周期进展，实施独立的货币政策以维护通胀和就业的稳定。以上就是20世纪国际货币体系演变的主流叙事，然而这只是一条“明线”。国际货币体系的演变进程，还存在着一条“暗线”，即主要国家从帝国统治走向民主共和的过程。在此过程中，不仅政府和央行可以影响到货币体系的演变进程，私人部门（包括金融和非金融部门）的利益诉求也逐渐发挥出影响力，国际货币体系从黄金本位到信用货币的转变过程，也是官方和民众利益博弈和妥协的结果。19世纪的帝国殖民浪潮需要以国家强大的融资能力为后盾，以满足造船、武器和军饷需要，将货币发行依托于黄金，使英法等欧洲国家政府在市场迅速建立起高度信用，国际融资通道从此打开。受矿产金产能限制，货币黄金增速低于经济增速并带来通缩的问题一直存在，但在帝国威权统治的时代，就业和增长等民生问题居于从属地位。19世纪中期以后，欧洲各国相继给予全民普选权，美国南北战争后民主和平权运动崛起，欧美工会组织壮大，促使民众对稳定就业和收入增长的诉求付出水面，并最终影响到政府的决策取向。金本位和金汇兑本位对独立货币政策和信贷创造的约束成为了政治家不得不考虑的问题，也才有了美国民主党候选人William Bryan抨击金本位制度的名言：“你们不能把人类钉死在黄金的十字架上。”最终，1929年的大萧条使古典的金本位和金汇兑本位制度瓦解。布雷顿森林体系本质上也是一种金汇兑本位制度（Gold-Exchange Standard），好处是政府终于可以控制货币发行以回应民众诉求，但缺陷是必须限制国际资本的自由流动（蒙代尔不可能三角），这不仅限制了银行等金融部门的发展，也影响了作为储备货币发行国美国的融资能力，使其国际收支逆差无法通过外国私人资本流入平衡，一旦外国官方部门开始质疑美元信用，它就不得不消耗黄金储备资产，最终美国不得不停止美元固定兑换黄金的承诺。在1976年建立的牙买加体系下，官方部门、金融部门和非金融私人部门在过去70年当中的核心诉求均得到了最大程度的满足：官方获得了货币政策独立性，主要储备发行国从总体上形成了较好的货币权威，其赤字问题通过国际资本流动和汇率重估来解决；金融部门获得了金融自由化的机遇，全球展业，资产负债表规模和业务复杂度都迅速扩大；非金融私人部门在货币和财政政策的庇护下得以更好的应对经济周期的冲击。人类似乎在实现政治意义上的自由的同时，也在经济意义上走向了自由（见表1）。事实真是这样吗？牙买加体系的关键性改变有两点：一是解放了黄金的价格，金价从此可以自由浮动；二是解放了金融部门，使金融自由化成为全球化2.0的主要特征。在此体系下，人们付出的关键性代价，是自身通过劳动和经营积累的财富的购买力稳定性受到了挑战。由于信用货币由央行发行，信贷创造由银行决定，资产价格的上涨将变得更加容易，为侵蚀财富的购买力增加了新的因素。而黄金作为一种跨越种族和宗教信仰的财富尺度，正是通过自身价格的上涨来对抗侵蚀。因此，牙买加体系的建立与其说是黄金“非货币化”的过程，不如说是黄金定价权回归民间的过程。黄金在人类历史的数千年时间作为一种货币媒介或储藏手段，并不是官方法令的规定。欧美各国政府经过70年的努力，试图将黄金转变为一种官方货币的努力以失败告终，却解放了金价，使它可以回归到其历史的本来地位。事实上，目前全球18.6万吨已开采出的地表藏金中，仅有3.3万吨，即18%的黄金归官方部门所有，而在布雷顿森林体系时期，这一比例高达45%（见图1）。黄金的价格已经主要由私人部门对其财富购买的保值需求所决定。二、全球货币和信用强度决定黄金价格全球央行和金融部门通过黄金价格的自由浮动分别获得了货币和信用创造的自由，黄金作为二者的对立面，其价格应该能够通过私人部门持有黄金的保值行为，反映央行和金融部门运用这一自由的强度。我们将货币和信用强度指标定义为：央行每年新发行的基础货币，加上每年新增非金融私人部门获得的信用债务，除以当年的私人部门总需求。之所以使用私人部门总需求，而不是直接使用私人部门的GDP口径下的总支出，是因为出口与进口轧差之后的净出口数据会低估私人部门的全部支出。货币和信用强度指标可以更全面反映私人部门受到金融体系资本投入的支持程度。由于资本的边际产出水平递减，资本投入存在一个最优水平。该比例过高，外生的资本支持并不能完成转化为真实的经济增长，过剩的资本最终形成通胀和资产泡沫等货币现象，使私人部门的存量财富的购买力受到侵蚀，私人部门就会有更多的需求持有黄金加以对抗，金价会出现较大幅度的上涨；相反，若该比例过低，甚至为负数，则说明经济中存在着资本不足，这可能引起通缩或者资产价格的下跌，从而是存量财富的购买力上升，此时私人部门持有黄金的需求就会相应减少，金价会随着货币和信用强度减少而缩减涨幅或者下跌。在两种情况下，私人部门的黄金持有需求都和金价的价格变化存在着 “反身性”效应，从而提高金价对货币和信用强度变化的敏感性。1971年美国关闭美元的黄金兑换窗口之后，黄金的价格年度变化就基本反映了全球主要国家的货币和信用强度，无论是货币政策的扩张，还是财政政策的刺激，以及银行体系的激进行为，只要货币和信用的变化超出了一定限度的年份，黄金均有较好的表现。反之亦然（见图2）。&&历史数据回测进一步证明了该模型的可靠性。在牙买加体系建立以来的40年间，我们按照年度货币和信用强度指标按从高到低等分为四组，观察黄金在每组对应的时间内价格的累积表现，并与同期美国短期政府债总收益指数进行比较，结果发现货币和信用强度最高的前两组均能提供相对短期债券更好的超额收益，最高的一组为227%，且累积超额收益回撤很小；次高的一组为162%，期间累积超额收益有一定回撤。而货币和信用强度最低的两组均相对累积短期债券的超额收益为负数（图3）。&三、美欧日信用扩张提速，黄金无惧联储缩表在财富属性的框架下理解黄金的价值，我们就会大幅降低美联储缩表引发黄金下跌的忧虑。首先，黄金的价值是由全球的货币和信用动态进展共同决定，而非仅由美国决定。假定美联储如高盛预计，将在两年半的时间内（2018年至2020年上半年）缩减基础货币1.2万亿美元，而由于欧央行的QE购买量缩减只会从2018年初开始逐步进行，2018年-2019年欧日央行预计仍可增加基础货币1.1万亿美元，高于同期美联储减少的9600万美元，货币强度指标仍是正贡献。其次，美联储缩表和欧央行退出QE都是建立在确信金融市场和金融中介的信用创造功能修复的基础之上。事实上，欧元区经济已经经历了从货币贬值带来的外需拉动到收入和信心改善带来的内需驱动的转变，家庭消费和信贷增长提速，包括德国在内的房地产市场各项景气指标都创危机以来新高，这都有利于私人部门信贷反弹趋势的持续。而预计美国将在2018财年实施特朗普的大规模减税政策，公司和个人都有更强的能力和意愿提高杠杆水平，高频数据显示2017年1季度末美国公司债存量同比增长8%，大幅高于过去两年的水平（见图4）。再次，中国将继续致力于保持整体经济增速和人民币汇率的双重稳定，必然会继续扮演2008年以来全球主要增量信贷提供方的角色。而从全球范围内来看，经济的发展模式与2008年前相比并没有本质的改变，劳动生产率没有恢复，各国如此多的私人资本再次大规模投入面临的边际产出下降的状况仍会存在，从而迫使货币和信贷强度指标进入偏高的区间（超过历史中位数水平）。&图5展示了1970年以来全球货币和信用强度的全貌，以及我们基于各国经济和政策进展的预测。可以得到以下几个结论：1.来自主要央行的基础货币的贡献在2000年以前都处于次要地位，直到日本在2001年率先开始了量化宽松的实验。但即使在2008年以后，货币的贡献在大多数时候都在1/4左右（除2015年），因此不应高估美联储缩表的影响。2.全球信用强度的来源可以分为三个阶段，未来信用创造的恢复要大于基础货币的趋缓。牙买加体系建立至日本泡沫经济破灭之前，美、日、欧的信用创造并驾齐驱；日本泡沫破灭至08年危机之前，美、欧成为双引擎；08年之后，中，美成为双引擎，但受到欧元区和日本的拖累。但随着欧洲和日本经济逐渐进入较为稳固的复苏周期，欧元区和日本的信贷紧缩的局面将会终结。3.货币和信用强度整体进入扩张期。根据预测，2017年货币和信用强度指标将达到10.7%，接近历史中位数水平11.6%；而到2018年和2019年，该指标将分别达到18.4%和20.2%，进入历史上最强的1/4区间，这意味着黄金将在未来2-3年有较好的超额收益表现。&四、“西金东移”：古典金本位的“牙买加寓言”在财富视角下去理解黄金，不但使我们可以统一对其双重属性的认知，对黄金价格走势做出预测，同时也可以加深我们的国际货币体系的理解。除了黄金从官方回归民间，“西金东移”是牙买加体系下黄金流动的又一个方向。中东、印度的实物黄金需求迅速增长，曾长期主导着这一过程。21世纪以来，伴随着中国经济的高速成长，中国成为“西金东移”新的目的地。2013年，中国的实物黄金消费需求首次超过印度，达到创纪录的1346吨，占当年全球需求的1/3，也是当年全球黄金产量的44%。随后，中国的“西金东移”开始从峰值开始逐年回落，到2016年，中国的实物黄金消费需求较2013年已经下降了1/3。2010年之前，中国的国际收支盈余处于较高水平，而名义汇率相对缺乏弹性，外汇干预的过程带来基础货币较快的创造，货币和信贷强度快速上升，中国私人部门采取累积黄金的方式避免购买力减损，引起国内黄金价格迅速上涨到溢价足以吸引欧美黄金输入的程度（类比于古典金本位制度下的“黄金运输平衡点”），“西金东移”现象由此变得显著。但随着中国2011年开始，中国逐渐放开汇率波动限制，人民币名义汇率升值成为了平衡国际收支盈余的主要手段，国内的货币和信用强度在2014年以后出现回落（以本币计量），中国国内的黄金持有需求回落，黄金国际溢价减少，“西金东移”也得以缓和（见图6）。从“西金东移”的兴起到缓和的过程，我们可以看到，黄金的国际收支调节作用在牙买加体系下仍有体现（尽管影响已经非常小）。本国货币的汇率制度刚性越强，本国文化传统中对黄金的信赖程度越高，国际收支盈余越大越持续，该国就越有可能成为国际黄金的输入国。除了中国大陆以外，印度、中东国家、中国香港在内的其他“西金东移”的目的地，都具有这样的特征（印度的国际收支盈余主要来自持续的资本项目盈余）。“黄金非货币化”进程之后，黄金的国际收支调节功能只是从官方意义上消失了，但由于其独特的文化影响力和民间认可度，它仍然在通过民间渠道发挥着它对国际收支的影响，正确认识到这一点，对于政策制定者有具有相当的参考价值。凯恩斯曾说过：“黄金是野蛮时代的遗物。”这句话既表达了他对黄金的贬低，也证明了人类的黄金信仰的历史悠久。三星堆的古蜀人和埃及的法老不曾相遇，但他们却都拥有黄金制成的面具；西班牙的船长和印加帝国的阿兹特克人历经千年的航海史才相遇，却都认同黄金是他们值得以死相搏的珍宝。如果说人类是自然选择的胜出物种，那么黄金就是社会选择的占优物质。牙买加体系的建立并不意味着把黄金拉下神坛，而是将黄金归还给民众，作为他们将劳动成果的购买力决定权让渡给政府和银行后的补偿，甚至我们看到，当黄金回到民众中间，却在某些时候依然可以发挥曾经作为“货币黄金”时才被授予的作用，不知道凯恩斯若是有知，将做何种感想。当我们将黄金的货币属性和商品属性统一于财富属性的大框架之下，我们也不会再为当今全球货币体系丧失了“价值锚”而伤感：黄金或许不再是人类社会的经济价值锚点，但它却是我们在信用货币的未知水域航行时的“六分仪”，可以随时衡量我们在追求货币和信用自由创造的道路上，走了多远。请记住，财富是黄金的唯一属性。欢迎关注作者个人微信公众号“全球宏观星图”（ID:Global_Macro_Atlas）只要您有干货观点或文章，欢迎投稿入驻华尔街见闻名家专栏，联系邮箱：
文/ 张启迪
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00:18来源：英大证券
双挂钩(黄金和美元直接挂钩，各国货币和美元挂钩)为特征的货币体系结束前，欧洲共同体理事会通过一个决议，号召成员国：循序渐进的降低广义货币(M2或M3)供给增长率，直到与GNP 相等。这将货币供给与国民产出相关联。随着经济的增长，国际贸易的大范围扩大，经济活动国别之间的交融度提高，导致了贸易所属国界定困难的状态，进而导致了GNP 作为一国经济衡量指标统计偏误的加剧，GDP 取代GNP更好的衡量了经济的国际联系，也更为准确的衡量了经济与就业和贸易的联系。有限责任公司
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黄卫东：马克思对货币与资本的看法
作者：黄卫东
发布时间：
来源：乌有之乡
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　　马克思认为，货币是固定充当一般等价物的特殊商品。资本是能带来剩余价值的价值;货币资本即以货币形态表现的资本，它是资本最一般的和初始的形态。以下根据人民出版社2004年版《 资本论》第一卷， 其论证过程如下：
　　马克思在资本论第一节就指出商品具有使用价值和交换价值的二重属性。第47页说&不论财富的社会形式如何，使用价值总是构成财富的物质内容&。 也就是认为，社会财富是由财富的使用 价值构成的。在第61页，&但是如果我们记住，商品只有作为同一的社会单位即人类劳动的表现才具有价值对象性，因而它们的价值对象性纯粹是社会的，那末不用说，价值对象性只能在商 品同商品的社会关系中表现出来。我们实际上也是从商品的交换价值或交换关系出发，才探索到隐藏在其中的商品价值。现在我们必须回到价值的这种表现形式&。也就是说，交换价值与价 值相关;第79页指出，&商品的价值量调节商品的交换比例&。资本论第52页，马克思一番论证后，明确指出&只是社会必要劳动量，或生产使用价值的社会必要劳动时间，决定该使用价值 (注，该使用价值指商品)的价值量&。&含有等量劳动或能在同样劳动时间内生产出来的商品，具有同样的价值量。 一种商品的价值同其他任何一种商品的价值的比例，就是生产前者的必 要劳动时间同生产后者的必要劳动时间的比例。作为价值，一切商品都只是一定量的凝固的劳动时间。&因此，马克思在第84页指出，&一般等价形式是价值的一种形式。因此，它可以属于 任何一种商品&。在103页指出，&由于这种社会过程，充当一般等价物就成为被分离出来的商品的特殊社会职能。这种商品就成为货币&。由此论证了货币是一般等价物。
　　在第147页，&最后要问，为什么金可以用它本身的没有任何价值的符号来代替呢?&马克思这里明确指出，纸币本身是没有价值的。但是，在马克思生活的时代，已经广泛使用纸币做货币了 ，纸币代表的是黄金欠条，这是纸币发行机构的承诺。因此，马克思说，&纸币是金的符号或货币符号。纸币同商品价值的关系只不过是：商品价值观念地表现在一个金量上，这个金量则由 纸象征地可感觉地体现出来。纸币只有代表金量(金量同其他一切商品量一样，也是价值量)，才成为价值符号&。这里，马克思认为，作为货币的纸币代表了一定的价值量。马克思在第162页 世界货币一节，指出&每个国家，为了国内流通，需要有准备金，为了世界市场的流通，也需要有准备金。因此，货币贮藏的职能，一部分来源于货币作为国内流通手段和国内支付手段的职 能，一部分来源于货币作为世界货币的职能。在后一种职能上，始终需要实在的货币商品，真实的金和银。因此，詹姆斯& 斯图亚特为了把金银和它们的仅仅是地方的代表区别开来，就明确 地指出金银的特征是世界货币&。这样的描述，也证明了，马克思认为，纸币的本质是黄金欠条，是一般等价物。在146页，马克思也指出，纸币的含金量与发行量有关。
　　对资本的描述，资本论第166-167页认为，&资本在历史上起初到处是以货币形式，作为货币财产，作为商人资本和高利贷资本，与地产相对立。&&现在每一个新资本最初仍然是作为货币 出现在舞台上，也就是出现在市场上&&商品市场、劳动市场或货币市场上，经过一定的过程，这个货币就转化为资本&。马克思指出，&商品流通的直接形式是W&G&W，商品转化为货 币，货币再转化为商品，为买而卖。但除这一形式外，我们还看到具有不同特点的另一形式G&W&G，货币转化为商品，商品再转化为货币，为卖而买。在运动中通过后一种流通的货币转 化为资本，成为资本，而且按它的使命来说，已经是资本&。也就是说，用于赚钱的货币，就是资本。
　　以下是部分马克思政治经济学教科书对货币和资本的阐述，这方面教科书至少有数百种。
　　1、程恩富主编《现代政治经济学》上海：上海财经大学出版社 , 2000， 关于货币，第40页，
　　&货币的本质在于它是固定地充当一般等价物的特殊商品。货币之所以能起一般等价物的作用，是因为它本身也是商品，具有使用价值和价值;但它又不是普通商品，而是唯一地专门充当一 切商品的一般等价物的特殊商品&。
　　关于资本，第62页，货币只有作为带来剩余价值的价值时，才成为资本。资本就是能带来剩余价值的价值，这是资本的一般定义。
　　2、比利时学者曼德尔(Ernest Mandel)《论马克思主义经济学》
　　第三章货币一节&在一般等价物演变的最后，我们得到了一件商品，它除了作为一般等价物外，本身没有其他的使用价值。这样一种商品叫做 通货，货币&。
　　第三章商品流体和货币流体一节&货币资本所有者陆续完成的交易过程，也就是 为卖而买，买进别人的产品，以便重新卖出图利，亦即为了使拥有的货币资本产生 剩余价值。资本，就其定 义而言，是一切增添了剩余价值的价值资本，就其定义而言，是一切增添了剩余价值的价值。
　　3、肖涛等主编《马克思主义政治经济学原理》第二版，经济管理出版社，1999
　　第43页：&货币是固定地充当一般等价物的商品
　　第88页&货币所有者要使货币转化为资本，获得剩余价值，必须以货币投入流通领域为条件，在市场上购买到一种特殊商品，这种特殊商品有一种特殊的使用价值，通过对它的使用就能够创 造出价值，并能创造出比它自身价值更大的价值。这种特殊商品就是劳动力&。
　　4、卫兴华，林岗主编《马克思主义政治经济学原理》中国人民大学出版社，2003
　　第44页，指货币是固定用来作为一般等价物;
　　第65页：当货币在运动中发生了价值增殖，货币就转换为资本
　　5、苏联科学院经济研究所编&政治经济学教科书&,第76页，货币是充当一切商品的一般等价物的商品。 人民出版社，1955年北京
　　6、苏联经济学家，苏联科学院通讯院士，列昂节夫著《政治经济学》(北京：三联书店出版社，1974年8月第三版)第60页&货币是一种特殊的商品，是衡量价值的总的尺度&。第84页，资 本就是会产生(用榨取雇佣工人的方法)剩余机制的一种价值。
　　7、A.M.鲁缅采夫主编，《政治经济学教科书》吉林人民出版社，1981年第一版，第59页，货币是起一般等价物的特殊作用的商品。第69-70页，资本最初都是以货币形式，以商人资本和高利 贷资本的形式，来开始自己的生涯。货币只有经过一定的过程，才能转化为资本。资本是能带来剩余价值的价值。
　　8、北方十所高校编写组，《政治经济学贱卖教科》，山西人民出版社，1985，第一版，第37页，货币的本质，是一般的等价物，是固定地充当一般等价物的商品。第51页：货币是在一定历史 条件下，在特殊的运动中才转化为资本的。第53页，货币作为带来剩余价值的价值，便是资本。第62页&资本是带来剩余价值的价值&。
　　9、宁玉山主编武汉大学出版社的政治经济学， 第32页，货币的本质就是固定的充当一般等价物的商品。第50页，在劳动力成为商品的条件下，货币所有者购买劳动力从事商品生产，这时货币 就不再是普通货币，而是资本了。
　　10、逄锦聚等主编，《政治经济学》， 2003，第2版，北京，高等教育出版社，第50页，货币是固定地充当一般等价物的特殊商品。第69页，资本是价值的一种特殊形式，是不断地在运动中 谋求自身增殖的价值。第70-71，货币资本即以货币形态表现的资本，它是资本最一般的和初始的形态。
　　11、薛暮桥，政治经济学，1949年，第61页，&货币不过是一种特殊的商品&;第63页，指出：&各国政府&&将金银货币收归国库，停止纸币兑换，纸币的市价便与金银脱离关系，而受市 场供求法则支配&。
　　12、美国经济学家保罗 斯威齐著《资本主义发展论――马克思主义政治经济学原理》(商务印书馆1997年)不提资本与货币的定义。
　　后注，曾同一位马派经济学家争论货币和资本问题，对资本论中货币和资本有不同理解。本文算是个人对马克思观点的理解。
　　以下是发现资本论中一处相互矛盾的地方。
　　第52页，马克思举例说，&例如，在英国采用蒸汽织布机以后，把一定量的纱织成布所需要的劳动可能比过去少一半。实际上，英国的手工织布工人把纱织成布仍旧要用以前那样多的劳动时 间，但这时他一小时的个人劳动的产品只代表半小时的社会劳动，因此价值也降到了它以前的一半&。
　　第59页，&不管生产力发生了什么变化，同一劳动在同样的时间内提供的价值量总是相同的。但它在同样的时间内提供的使用价值量会是不同的：生产力提高时就多些，生产力降低时就少些 。因此，那种能提高劳动成效从而增加劳动所提供的使用价值量的生产力变化，如果会缩减生产这个使用价值量所必需的劳动时间的总和，就会减少这个增大的总量的价值量。反之亦然&。
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责任编辑：南岗　　――马克思主义中国化、大众化的创新研究　　第一篇& 商品和货币　　第二章& 交换过程　　每一方只有通过双方共同一致的意志行为，才能让渡自己的商品，占有别人的商品。可见，他们必须彼此承认对方是私有者。这种具有契约形式的（不管这种契约是不是用法律固定下来的）法权关系，是一种反映着经济关系的意志关系。这种法权关系或意志关系的内容是由这种经济关系本身决定的。在这里，人们彼此只是作为商品的代表即商品所有者而存在。在研究进程中我们会看到，人们扮演的经济角色不过是经济关系的人格化，人们是作为这种关系的承担者而彼此对立着的。　　商品所有者与商品不同的地方，主要在于：对商品来说，每个别的商品体只是它本身的价值的表现形式。商品是天生的平等派和昔尼克派，它随时准备不仅用自己的灵魂而且用自己的肉体去同任何别的商品交换，　　商品所有者的商品对他没有直接的使用价值。否则，他就不会把它拿到市场上去。他的商品对别人有使用价值。　　一切商品对它们的所有者是非使用价值，对它们的非所有者是使用价值。因此，商品必须全面转手。这种转手就形成商品交换，而商品交换使商品彼此作为价值发生关系并作为价值来实现。可见，商品在能够作为使用价值实现以前，必须先作为价值来实现。　　只有社会的活动才能使一种特定的商品成为一般等价物。因此，其他一切商品的社会的行动使一种特定的商品分离出来，通过这种商品来全面表现它们的价值。于是这一商品的自然形式就成为社会公认的等价形式。由于这种社会过程，充当一般等价物就成为被分离出来的商品的特殊社会职能。这种商品就成为货币。　　使用物品可能成为交换价值的第一步，就是它作为非使用价值而存在，作为超过它的所有者的直接需要的使用价值量而存在。物本身存在于人之外，因而是可以让渡的。为使让渡成为相互的让渡，人们只须默默地彼此当作被让渡的物的私有者，从而彼此当作独立的人相对立就行了。　　随着商品交换的发展，这种形式就只是固定在某些特定种类的商品上，或者说结晶为货币形式。　　货币形式或者固定在最重要的外来交换物品上，这些物品事实上是本地产品的交换价值的自然形成的表现形式；或者固定在本地可让渡的财产的主要部分如牲畜这种使用物品上。游牧民族最先发展了货币形式，因为他们的一切财产都具有可以移动的因而可以直接让渡的形式，又因为他们的生活方式使他们经常和别的共同体接触，因而引起产品交换。　　把土地当作这种原始的货币材料，只有在发达的资产阶级社会里才会产生。它出现在十七世纪最后三十多年，而只是在一个世纪以后的法国资产阶级革命时期，有人才试图在全国范围内来实现它。　　货币商品的使用价值二重化了。它作为商品具有特殊的使用价值，如金可以镶牙，可以用作奢侈品的原料等等，此外，它又取得一种由它的特殊的社会职能产生的形式上的使用价值。　　物的货币形式是物本身以外的东西，它只是隐藏在物后面的人的关系的表现形式。从这个意义上说，每个商品都是一个符号，因为它作为价值只是耗费在它上面的人类劳动的物质外壳。　　还在十七世纪最后几十年，人们已经知道货币是商品，这在货币分析上是跨出很大一步的开端，但终究只是开端而已。困难不在于了解货币是商品，而在于了解商品怎样、为什么、通过什么成为货币。　　一种商品成为货币，似乎不是因为其他商品都通过它来表现自己的价值，相反，似乎因为这种商品是货币，其他商品才都通过它来表现自己的价值。中介运动在它本身的结果中消失了，而且没有留下任何痕迹。商品没有出什么力就发现一个在它们之外、与它们并存的商品体是它们的现成的价值形态。这些物，即金和银，一从地底下出来，就是一切人类劳动的直接化身。货币的魔术就是由此而来的。人们在自己的社会生产过程中的单纯原子般的关系，从而，人们自己的生产关系的不受他们控制和不以他们有意识的个人活动为转移的物的形式，首先就是通过他们的劳动产品普遍采取商品形式这一点而表现出来。因此，货币拜物教的谜就是商品拜物教的谜，只不过变得明显了，耀眼了。　　货币是商品流通的最后产物，也是资本最初的表现形式。在商品流通、货币产生和资本形成过程中，游牧民族最先发展了货币形式，成吉思汗及蒙古民族最先创造了国际通用纸币，奠定了“资本产生的历史前提”。这与他们自然流动的生产生活方式有关，也与他们不被身外之物所束缚的天生性格有关。如马克思所言：“游牧民族最先发展了货币形式，因为他们的一切财产都具有可以移动的因而可以直接让渡的形式，又因为他们的生活方式使他们经常和别的共同体接触，因而引起产品交换”；“这里已经有了某种经济发展的可能性，当然，这种可能性要取决于环境的适宜，天生的种族性格等等”。　　在社会各共同体中，人们生产的产品是单一的，而现实需求是多种的，因此需要产品交换。产品之所以能够交换，能够变成商品，一方面，它有使用价值和交换价值这二重性；另一方面，产品作为独立的物，它可以转移和让渡。商品交换，表面上看只是个人的利益交换和需求互补，但实质上由此使各个私人劳动的总和形成社会总劳动，“打破了直接的产品交换的个人的和受地方的限制，发展了人类劳动的物质变换”，形成新的生产方式和生产关系。　　游牧民族最先发展的各地流通的货币，主要是等价物和抵押品，发挥有形的物质功能；而成吉思汗及蒙古民族最先创造的国际通用纸币，则是一种货币符号和价值符号，主要发挥无形的信息功能。　　纸币是价值的信息符号。商品的价值，是以信息形态、以纸币形式，观念地体现出来的。纸币取得了一种同它的金属实体在外部相脱离的并纯粹是职能的存在形式。“货币作为商品价格的转瞬即逝的客观反映，只是当作它自己的符号来执行职能，因此也能够由符号来代替。但是，货币符号本身需要得到客观的社会公认，而纸做的象征是靠强制流通得到这种公认的。”我们认为，成吉思汗及蒙古民族最先创造国际通用纸币，它的最大难度同时也是最大贡献，就在于用国家的强制行动，使纸币得到客观的社会公认。　　最好的经济学理论，是通过最简单的原理，概括最复杂的事实。在某种意义上，成吉思汗做到了这一点。他或许不是经济学家，但却是卓越的经济建设者。他本能地遵循了经济发展的内在本质规律。一方面，他靠“社会大风暴”手段，靠武装力量，开拓了一个潜在的货币供应源泉；另一方面，他靠经济手段，靠货币权力，使国界的扩展与货币权力的增大，形成了一个有机整体，最早实践了经济“全球化”，成为“人类历史上的千年首富”。　　对成吉思汗及蒙古民族的历史贡献，西方学者认为，蒙古帝国重新勾画了世界版图，把原来相互隔绝的帝国紧密联系在一起，为新世界、新时代的到来划定了新的秩序。所创建的自由贸易通道，不仅促进了商业的流通，还促进了东西方的思想、技术和生活方式的交流。直到13和14世纪，蒙古民族创造的国际通用纸币流通以后，商业才开始从铸币中解放出来。从16世纪开始，西方仿效中国设立了储币银行。
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1楼笔者认为，商品交换，一方面是生活提高的需要，因个人不可能生产所有的生活必需品；另一方面也是生产的需要，社会分工促进了生产的发展……
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蒙古族，1960年出生。现在是鄂尔多斯学研究会专家委员会副主任委员。没有党派，认为存在区别于老百姓的各种党派的历史条件下，没有党派就是最大的党派；认为无须什么人、什么党派来代表人民群众的根本利益，因为人民群众自己可以代表自己的根本利益。学习马克思理论与政治和党派无关，它所揭示的是不以任何人的意志为转移的客观规律。编、著出版《我们最喜爱的马克思恩格斯名言》、《包海山论文集》、《以人为本，实现全面而自由发展》（获鄂尔多斯市第六届哲学社会科学优秀成果三等奖）等书籍；发表《“现代马克思”或许出现在中国》、《灵气活化“资本论”――试让人类智慧最高结晶体现巨大经济价值》、《资本的信息结构及其功能研究――开发马克思主义经济价值的最佳途径》（获内蒙古自治区人民政府颁发的第一届哲学社会科学优秀成果三等奖）等论文。
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