上海自贸港概念10余股涨停！没上车的该怎么办？
来源：中国证券报
作者：孙翔峰
川财证券此前发布研报称，市场低估了“自由港效应”。从结构看，旅行、运输或是最受益行业，涉及到相关地域的交通运输、商业贸易、文化传媒、房地产板块的上市公司。自由港建设方案是上海自贸区重点工作之一，国家对上海自贸区可复制、可推广的要求，使得“自由港”主题继续在全国自贸区范围内推广和扩散。
　　受上海争取建设自由贸易港消息驱动，今日（10月20日）上午开盘(603128,)、(600119,)、(600650,)、(600822,)、(603648,)等涨停，开盘后(600648,)、(600278,)、(600848,)、(600689,)等快速上攻至涨停板，(600676,)、(600663,)、(600630,)等股表现出色，(002040,)、(600717,)等港口物流股在相关概念带动下也大涨，其中(000905,)涨停。
　　背景：韩正透露上海自由贸易港进展
　　上海市代表团19日下午在人民大会堂上海厅举行全团会议，代表讨论结束后，韩正、应勇等代表接受中外媒体记者的提问，在采访中韩正透露自由贸易港进展：“关于自由贸易港，上海就是按照中央部署，做好方案，现在只是在筹划阶段，最终方案必须经过中央批准后实施。”
　　《中国国门时报》10月20日发表的署名为上海检验检疫局谢秋慧、张琳的文章透露：上海自由贸易港区初步确定的总体目标是，到2020年率先建立同国际投资和贸易通行规则相衔接的制度体系，把自贸试验区建设成为投资贸易自由、规则开放透明、监管公平高效、营商环境便利的国际高标准自由贸易园区。
　　文章透露，“设立自由贸易港区将发挥上海国际中心综合枢纽优势，……取消或最大程度简化入区货物的贸易管制措施，最大程度简化一线申报手续，探索实施符合国际通行做法的出入境管理制度，建立和完善风险防控体系……将最大限度缩减外商投资负面清单，推进金融服务、电信、互联网、文化等产业对外开放，打造以现代服务业为主体、战略性为引领、先进制造业为支撑的新型产业体系。”
　　A股今日一开盘就显现自由贸易港概念的“威力”。
&&& 川财证券：
　　川财证券此前发布称，市场低估了“自由港效应”。
　　（1）自由港效应带来利润改善。在和自由港的催化下，估计到2020年我国服务贸易出口额可比目前增长约万亿，形成巨大的红利蛋糕待分食。从结构看，旅行、运输或是最受益行业，涉及到相关地域的交通运输、商业贸易、、房地产板块的。
　　（2）政策传导的时差会产生预期差。自由港建设方案是重点工作之一，仍将进一步深化；国家对上海自贸区可复制、可推广的要求，使得“自由港”主题继续在全国自贸区范围内推广和扩散。
　　（3）自贸区政策的各阶段会产生预期差。统计显示，在地方自贸区申请后的一个月，至批复的阶段，约为时三个月是超额收益期。
　　（4）自由港效应对PE的改善或被低估。具备自由港预期，但标的市盈率低于行业平均水平的，研报认为市场低估了其自由港效应。投资机会方面，建议关注外高桥、(600018,)、上海临港、(600009,)。
&&& (601878,)：
　　浙商证券认为，上海自由贸易港之风渐起，建议配置上港集团、华贸物流。
　　标的受益逻辑：
　　（1）上港集团和华贸物流有较好的基本面支撑；
　　（2）标的公司的业务范围绝大多数是在划定的自由贸易港区范围内经营，“自由贸易”能够驱动标的公司业务量放大，资产周转率加快，进而提高公司ROE水平；
　　（3）主题催化会给标的公司股价带来高弹性。
　　华贸物流：公司国际货代业务以及所收购的从事进口仓储分拨的德祥集团，业务量都将明显受益自由贸易港建设。本年无钢贸业务应收款项减值准备，业绩增长预计将超50%。
　　上海机场：公司2017年1~9月货邮吞吐量同比增长13.3%，相比2016年同期增速上涨10.7pts。自由贸易港建设将促进上海向国际中心迈进，直接带动机场货邮吞吐量及旅客吞吐量的提升。
　　上港集团：公司是货物吞吐量、集装箱吞吐量均居世界首位的综合性港口，自由贸易港建设将进一步扩大其行业龙头地位，并将有效提升其管理效率和基础设施建设。
　　畅联股份：公司是上海浦东新区下属国有供应链企业，12-13年通过增资和实现管理层持股。借助上海自贸区的区位优势，公司主营高端供应链服务，客户集中于汽车、高科技电子、和试剂等领域。
&&& 谨防一日游风险 关注概念扩散机会
　　值得注意的是，根据政策风向“炒地图”向来风险不小，“一日游”行情也颇为常见，后续跟进今天涨幅过高的个股需要谨慎甄别。
　　天风证券分析师姜明指出，从长远来看看好自由贸易港概念，但是短期暴涨之后后续相关必将分化，追涨要注重选股。
　　亦有分析人士指出，在上海自由贸易港已没法上车的情况下，适当选择一些二线标的也存在一定机会。
　　商务部研究院国际市场研究所副所长白明在接受媒体采访时介绍，未来会不会有专门的自由贸易港，仍然需要观察。比如，江苏现在还没自贸试验区，当初江苏(601008,)就是以自由贸易港区的名义来申报的。不确定类似这些地方是否会建设自由贸易港。
　　今年4月，天津市副市长、管委会主任阎庆民在发布会上介绍，去年开展了建设天津自贸试验区升级版的战略研究，其中提出了探索建设自由贸易港区、发展离岸金融、发展离岸贸易和转口贸易等一系列试验任务。
　　今年9月28日，陕西省政府新闻办举行发布会，也表示西安国际港务区将建万亿集群，打造中国内陆自由贸易港。
　　浙江自贸试验区综合服务中心主任黄义盛近期表示，在赋予自贸试验区建设更大改革自主权、探索建设自由贸易港，舟山在这方面已经先行一步。
　　不过天风证券分析师姜明亦指出，其他城市建设自由贸易港机会很小，“无论是配套条件还是管理能力，目前全国只有上海港有条件。”
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上海自贸港概念10余股涨停！还没上车的该怎么办？（附股）
受上海争取建设自由贸易港消息驱动，今日(10月20日)上午开盘华贸物流、长江投资、锦江投资、上海物贸、畅联股份等涨停，开盘后外高桥、东方创业、上海临港、上海三毛等快速上攻至涨停板，交运股份、陆家嘴、龙头股份等上海本地股表现出色，南京港、天津港等港口物流股在相关概念带动下也大涨，其中厦门港务涨停。背景：韩正透露上海自由贸易港进展上海市代表团19日下午在人民大会堂上海厅举行全团会议，代表讨论结束后，韩正、应勇等代表接受中外媒体记者的提问，在采访中韩正透露自由贸易港进展：&关于自由贸易港，上海就是按照中央部署，做好方案，现在只是在筹划阶段，最终方案必须经过中央批准后实施。&《中国国门时报》10月20日发表的署名为上海检验检疫局谢秋慧、张琳的文章透露：上海自由贸易港区初步确定的总体目标是，到2020年率先建立同国际投资和贸易通行规则相衔接的制度体系，把自贸试验区建设成为投资贸易自由、规则开放透明、监管公平高效、营商环境便利的国际高标准自由贸易园区。文章透露，&设立自由贸易港区将发挥上海国际航运中心综合枢纽优势，&&取消或最大程度简化入区货物的贸易管制措施，最大程度简化一线申报手续，探索实施符合国际通行做法的出入境管理制度，建立和完善风险防控体系&&将最大限度缩减外商投资负面清单，推进金融服务、电信、互联网、文化等产业对外开放，打造以现代服务业为主体、战略性新兴产业为引领、先进制造业为支撑的新型产业体系。&川财证券：川财证券此前发布研报称，市场低估了&自由港效应&。(1)自由港效应带来利润改善。在自贸区和自由港的催化下，估计到2020年我国服务贸易出口额可比目前增长约万亿，形成巨大的红利蛋糕待分食。从结构看，旅行、运输或是最受益行业，涉及到相关地域的交通运输、商业贸易、文化传媒、房地产板块的上市公司。(2)政策传导的时差会产生预期差。自由港建设方案是上海自贸区重点工作之一，仍将进一步深化；国家对上海自贸区可复制、可推广的要求，使得&自由港&主题继续在全国自贸区范围内推广和扩散.(3)自贸区政策的各阶段会产生预期差。统计显示，在地方自贸区申请后的一个月，至批复的阶段，约为时三个月是超额收益期。(4)自由港效应对PE的改善或被低估。具备自由港预期，但标的市盈率低于行业平均水平的，研报认为市场低估了其自由港效应。投资机会方面，建议关注外高桥、上港集团、上海临港、上海机场。浙商证券：浙商证券认为，上海自由贸易港之风渐起，建议配置上港集团、华贸物流。标的受益逻辑：(1)上港集团和华贸物流有较好的基本面支撑；(2)标的公司的业务范围绝大多数是在划定的自由贸易港区范围内经营，&自由贸易&能够驱动标的公司业务量放大，资产周转率加快，进而提高公司ROE水平；(3)主题催化会给标的公司股价带来高弹性。华贸物流：公司国际货代业务以及所收购的从事进口仓储分拨的德祥集团，业务量都将明显受益自由贸易港建设。本年无钢贸业务应收款项减值准备，业绩增长预计将超50%。上海机场：公司月货邮吞吐量同比增长13.3%，相比2016年同期增速上涨10.7pts。自由贸易港建设将促进上海向国际中心迈进，直接带动机场货邮吞吐量及旅客吞吐量的提升。上港集团：公司是货物吞吐量、集装箱吞吐量均居世界首位的综合性港口，自由贸易港建设将进一步扩大其行业龙头地位，并将有效提升其管理效率和基础设施建设。畅联股份：公司是上海浦东新区下属国有供应链企业，12-13 年通过增资和股权转让实现管理层持股。借助上海自贸区的区位优势，公司主营高端供应链服务，客户集中于汽车、高科技电子、医疗器械和试剂等领域。谨防一日游风险 关注概念扩散机会值得注意的是，根据政策风向&炒地图&向来风险不小，&一日游&行情也颇为常见，后续跟进今天涨幅过高的个股需要谨慎甄别。天风证券分析师姜明指出，从长远来看看好自由贸易港概念，但是短期暴涨之后后续相关股票走势必将分化，追涨要注重选股。亦有分析人士指出，在上海自由贸易港概念股已没法上车的情况下，适当选择一些二线标的也存在一定机会。商务部研究院国际市场研究所副所长白明在接受媒体采访时介绍，未来会不会有专门的自由贸易港，仍然需要观察。比如，江苏现在还没自贸试验区，当初江苏连云港就是以自由贸易港区的名义来申报的。不确定类似这些地方是否会建设自由贸易港。今年4月，天津市副市长、天津自贸区管委会主任阎庆民在发布会上介绍，去年开展了建设天津自贸试验区升级版的战略研究，其中提出了探索建设自由贸易港区、发展离岸金融、发展离岸贸易和转口贸易等一系列试验任务。今年9月28日，陕西省政府新闻办举行发布会，也表示西安国际港务区将建万亿集群，打造中国内陆自由贸易港。浙江自贸试验区综合服务中心主任黄义盛近期表示，在赋予自贸试验区建设更大改革自主权、探索建设自由贸易港，舟山在这方面已经先行一步。不过天风证券分析师姜明亦指出，其他城市建设自由贸易港机会很小，&无论是配套条件还是管理能力，目前全国只有上海港有条件。&
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