投资/理财顾问岗位职责|投资/理财顾问工作内容 - 职业圈
投资/理财顾问专题汇总
投资/理财顾问岗位职责
岗位职责：
&1、对拟投资项目进行可行性研究、尽职调查、估值及回报分析，撰写相关报告；
&2、设计投后管理及退出方案，对已投资项目进行投后管理；
&3、及时揭示项目运营中存在的风险并提出相应的解决方案；
&4、根据上级要求完成公司安排的其他工作。
任职要求：
&1、全日制统招本科及以上学历，具备金融、法律、财务专业背景的复合型人才优先；
&2、5年以上工作经验，其中3年以上股权投资或并购重组相关工作经验，有轨道交通领域投资及并购经验者优先；
&3、熟悉股权投资及并购重组整个运作流程，具有较强的实际操作能力；
&4、具有较强的研究分析能力以及良好的文字表达能力；
&5、具有强烈的事业心和追求成功的欲望，有良好的执行力及团队合作精神；
&6、具有CPA资格，律师资格以及CFA二级以上者优先考虑。
岗位职责：
1、负责协助销售顾问经理完成各项销售工作 2、负责开发客户资源，提供良好的售后服务 3、负责维护客户关系，做好市场相关的各项业务事宜 4、负责制定销售计划和销售方案 5、负责撰写市场分析报告等工作 6、负责整理销售部门文件资料 7、负责销售部门的日常运营工作
任职要求：
（1）年龄：25周岁-45周岁；品貌端正，有良好的业余爱好；（2）学历：高中、中专（含）以上；（3）相貌端正、身体健康；（4）无不良嗜好，无违法犯罪记录。（5）1年以上工作经验；有3年从业经验者优先；（6）在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出；（7）对成功有强烈的企图心；敢于挑战收入极限；（8）良好的心理素质和工作习惯，有责任心，能吃苦耐劳。
其它福利:1．专业培训公司根据代理人发展阶段，提供从销售技能到管理技能的丰富培训，帮您成功2．职业规划：公司提供公平晋升通道3．收入丰厚公司提供有吸引力的新人津贴，助您健康起步；根据不同职级提供展业、管理等多项佣金、津贴4．福利保障根据不同职级提供涵盖意外、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障
工作地址：
山西省太原市南内环街财富国际大厦（颐高数码港）背后白色办公楼三层。
【职位描述】：
五六年前，理财对普通市民来说还是个陌生的字眼，而随着我国个人财富的不断增长，人们理财的需求越来越强烈，专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样，他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。
一名理财顾问的工作主要包括：
1.与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
2.指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。 3.针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。
4.及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
【职位要求】：
知识要求： 财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。
技能要求：英语，计算机良好
经验要求：有证券、保险、银行从业经验。
职业素养：需具有理性的分析与解决问题的能力，善于沟通，有强烈的责任心，具备良好的人品及职业操守，工作的相对的独立性。
【职业现状】：
个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78％的被调查者对理财服务有需求；50％以上的人愿意为理财服务支付费用。未来10年里，我国个人理财市场将以年均30％的速度高速增长，将成为继美国、日本和德国之后个人理财市场极具潜力的国家。专家介绍，按照1个理财顾问服务100人估算，国内理顾问的缺口至少10万人。但目前国内还没有专门的理财顾问，从事理财规划的专业人士散见于保险、银行、证券等金融行业，因此对具有专业背景的本土理财顾问的需求蓄势待发。
风险与回报： 从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训，并取得相应资格证书的专业人员。理财规划是综合性的金融服务，是针对客户整个人生而不是某个阶段的规划，从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域。 理财顾问的收入有三部分：包括财务顾问费、销售金融产品佣金、提供资产管理服务以后的收益分成。专业认为国内理财规划师的年薪应该在10万到100万元人民币之间。
职业趋势：发展路径：《理财规划师国家职业标准》将理财师分为两个等级，分别是理财规划师和高级理财规划师两类。而目前市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、注册特许分析师（RCA）、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。在国外，最具权威性的认证项目是注册理财规划师（CFP），简称“注册理财规划师”。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。
转型机会：理财顾问不仅能在保险、证券、银行金融等领域大展身手，同时也可往管理咨询、财务咨询方向发展。
职业典范： 毛丹平：个人理财专家，国际FPA协会会员; 中大君融投资顾问公司总 裁，中大君融个人理财研究中心副主任,IFPC(中国CFP筹委会)顾问；《21世纪经济报道》理财方程式专栏作者。曾任新西兰ASB BANK投资顾问，深交所研究所研究员。
职位描述：
1、负责名下客户的日常咨询及维护工作，包括客户在需要时能够与投资顾问取得联系以及投资顾问能针对客户投资需要主动与客户联系； 2、负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递； 3、负责对客户重仓股的行业及个股动态进行收集研究； 4、负责监控名下客户市值重仓前五十只股票走势，如有异动及时向客户提供投资分析与建议； 5、负责理财产品营销拓展工作； 6、负责各类资讯信息的收集工作； 7、公司布置的其他工作等。 任职要求： 1、全国重点大学全日制数学专业的本科学历； 2、通过证券从业资格证考试，通过证券投资咨询考试者优先。 3、具备良好的职业操守、职业素养及较强的沟通和组织协调能力，具备良好的团队合作意识；
5、具有丰富的客户服务和营销经验，具备服务核心客户的能力； 6、有较好的组织管理能力。
1.专科以上学历，男女不限；有工作经验者优先考虑，可以和公司一起成长&
2.客户关系的持续跟进与维护，为客户不断提供专业的财富管理咨询；&
3.客户资源由公司统一下发，无需自己寻找客户。 &
福利待遇：&
1.休假制度：8小时工作制，周六日双休，国家法定节假日正常，并正常享有婚假、产假、丧假等；&
2.奖励制度：优秀员工奖、年终奖、带薪年假、全勤奖、节日福利、奖金、生日福利，并有丰富的团队拓展活动和国内或国外旅游；
3.薪资待遇：底薪2000元+绩效+业绩提成+奖金+全勤奖+带薪培训；&
4.培训制度：入职有3-5天的带薪培训，每周、每月固定培训；&
5.晋升制度：提供公平的晋升平台，为员工开设进阶培训，给员工提供一个良好的发展平台&
有梦想可以和公司一起成长，就快快联系我们吧
岗位职责：
1、根据公司融资业务需要办理手续，与银行洽谈并落实公司目标；
2、根据上级指令，合理调配和使用资金；
3、负责公司融资渠道的拓展与维护，完成融资计划，实现融资目标；
4、负责各类融资资料的收集、整理及管理工作；
5，上级交待的其它事情。
1，本科或以上学历，金融、法律、财务、经济学、管理相关专业；
2、英文CET-6以上；
3，熟悉和掌握各种融资方案和最新渠道信息；
4，有很强的责任心，有较强的协调、管理、沟通能力，具有清晰的思路及缜密的思考能力。
岗位职责：
1、负责每天进行文字直播及语音课堂直播，在媒体（电视，网络等）上讲课，平均每天至少3个小时以上；
2、收集整理与金融市场相关的数据信息，时事新闻和投资案例等素材，能专业制作PPT课件；
3、利用公司杠杆交易平台，对大宗商品实盘、国际盘等走势进行分析讲解，并做出相应方向判断。
任职要求：
1、本科及以上，3年及以上相关工作经验；
2、具有独立讲课经验，能有深度的阐述目前的行情，进行一定的课程解析，要求条理清晰，重点突出；
3、具有专业的行情分析能力和出色的讲课经验，善于评论实时行情和经济数据，有一定客户和粉丝为佳。
岗位职责：
1、根据公司发展战略和投资工作计划，参与对各类型投资项目进行搜集和分析，参与项目前期商务谈判； 2、参与尽职调查与价值评估，配合撰写项目立项报告与投资建议书等项目文件； 3、协助拓展和维护公司外部资源，保持与相关机构的日常沟通及业务配合； 4、负责投资项目工作的资料整理、分类及归档； 5、领导交办的其他相关工作。
任职要求：
1、本科以上学历，投资、金融、财务、经济等相关专业； 2、应届毕业生； 3、具有较强的文字功底和逻辑分析能力；
4、良好的沟通能力，善于表达；
5、性格开朗，工作细致，责任心强，具有良好的团队协作精神
工作地点：湖南常德
岗位职责：1、配合完成有关项目的宏观政策、行业及市场研究工作，收集相关信息，撰写研究报告。2、筛选投资机会，负责项目立项；对项目的数据整理及投资价值与风险进行初步评估；3、协助领导建立维护投资项目的寻找、评估、立项、尽职调查、估值、回报分析、谈判、交易及退出，并参与被投企业的投后管理工作；4、协助领导建立维护与政府机构、投行、会计事务所、律师事务所、金融机构、合作伙伴的良好关系；5、协助完成投资项目的沟通、协调与谈判，适应出差。任职资格：1、投资、金融、财务、经济类相关专业硕士及以上学历，MBA、有海外留学经验者优先；2、具有投资、融资、财务等及上市公司、PE/VC相关工作经验者优先；3、熟悉国家宏观经济政策和资本市场，熟悉资本运作、财务、法律等相关知识；4、具有较强的财务分析和投资分析能力，了解投资、IPO、企业并购、重组、投融资等业务；5、熟练运用各种常用办公软件，良好的中英文书面及口头表达能力；6、工作积极主动，作风严谨务实，具有良好的团队意识。
【工作职责】&
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；&
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；&
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；&
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；&
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；&
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
【职位要求】
销售公司所涵盖的金融产品（包括信用卡，保险业务，证券业务，信托项目等，针对客户将产品整合）&
大专以上学历,专业不限(金融/营销) 受过市场营销、产品知识等方面的培训。&
具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧；
有地区销售网络和销售关系。
坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情；&
有良好的团队合作精神，有敬业精神；&
具有独立的分析和解决问题的能力；&
良好的沟通技巧和说服能力，能承受较大的工作压力。&
上不封顶有竞争力的国际惯例薪酬待遇及晋升机制，成长空间巨大，是我们的绝对优势。&
(薪酬：底薪 + 产品佣金 + 津贴补助 + 季度奖 + 年终奖 + 公司各项福利 + 商业保险)
1、 公司提供完善优厚有竞争力的薪酬福利，多元化的收入来源(多达三十项)，上不封顶。目前我公司理财人员年薪普遍在10万至30万，高级金融理财师和营销主管年薪已达到100万以上！&
2、一经录用，公司提供高端客户资源，并配备专职理财助理负责联系约访客户，提供终身免费理财培训平台，享受国际惯例公平竞争晋升机遇！&
3、专业培训：中国平安引进国际领先的理财顾问教育课程（PAPPM）平安金融学院所设立的各种课程让平安理财顾问的到全方位的提升，造就新一代的金融理财师。
4、福利保障：考虑到人才发展的长远性，本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多，基本医疗、意外保险、养老公积金，长期服务奖等使员工能够发展于平安，留存于平安。
【金融理财行业简介】：&
在美国，一个成功的人背后一定要站有三个人：私人医生、律师和投资理财顾问。医生用来保命，律师用来规范行为和保护个人权力，投资理财顾问用来打理自己的资产，这三人缺一不可，这三个职位都属于高收入职位，而投资理财顾问的收入又高于私人医生和律师，因此，投资理财顾问在全世界被称谓“第一职位”。&
理财行业在金融产业中就像一个接线板，它一头连接着客户，一头则连接着各种金融机构和金融产品。它起着一个桥梁纽带的作用。然而在现实工作中，由于我国金融理财业才刚刚起步，各项环节还没有完全理顺，导致理财顾问在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战。&
【投资理财顾问职位介绍】
投资理财顾问是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的“私人理财顾问”，是客户的“理财经纪人”。金融投资理财顾问应以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。金融投资理财顾问需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。投资理财顾问不仅要具备一定金融或财务相关专业知识，还要具备极强的与人沟通能力，不断的学习能力，开拓能力、市场营销能力等等，所以此职业极具挑战性，需要复合型人才。
金融投资理财顾问属于顾问型销售职业，是站在金字塔尖的一群销售人员。他们备受尊重，收入甚高，因为他们以”顾问”的身份出现，遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务，根据客户的需求，提供个性化理财策划方案。他们拥有客户的尊重，对手的尊重，自由的时间，快乐的心境。
任职要求：
1、国家正规院校大专及以上学历；
2、具有证券从业资格者（咨询分析师必须已取得证券投资咨询资格）；
3、具有金融业从业经验者者优先。
福利待遇：
1、优越的薪酬体系：基本工资+绩效工资+开户奖励+佣金提成+各类奖励+各类福利+年终奖+五险一金；
2、齐全的医疗保险福利，提供广阔的晋升空间；
3、完善的培训体系:
工作地点：
长沙、星沙、岳阳、株洲。
职位描述：
1.通过专业的网络沟通，，做好客户的邀约和咨询服务，完成每月的销售指标；
2.有较强的销售意识和潜力，善于发现挖掘潜在客户，跟踪客户信息；
3.根据对客户的了解，给予合理化的建议和引导；
4.加强客户的交流，提高再合作的成功率；
5.本岗位可接收应届毕业生，欢迎金融学，投资理财，国际经济与贸易，市场营销，统计学，工商管理等管理专业学生投递简历。
任职要求：
1.积极进取，良好的学习能力，亲和力，有团队合作精神和执行力;
2.有从事投资，保险，期货证券等行业相关经验优先。
丰厚的薪资待遇：
基本工资4000+提成+奖金
节假日红包侍候+年度假期+双薪+年度分红
转正五险一金补贴+团队个人杰出奖励+定期聚餐户外活动
正式员工收入8000以上，优秀员工15000以上，核心员工优秀领导年薪30万以上
薪酬制度考核标准参考国内大型金融机构以及行业龙头设定，结合公司发展的实际需求，欢迎优秀人才加盟！
晋升空间：
透明，公正，公开的考核制度，让您的职业规划的更加清晰
营销专员—营销主管—营销经理—营销总监
优秀管理人才以内部晋升为主
同时拥有团队资源和业务资源亦可考虑
新人入职3天岗前一对一培训及定期金融产品知识培训、营销技能培训
岗位职责：
1、利用公司资源、个人资源、收集资源通过电话、网络与客户沟通
2、同时定期维护客户，深度挖掘客户价值，合理规范引导客户达成交易
3、为客户提供专业帮助和完善规划，详细介绍项目优势特点，协助客户办理开户手续
4、建立良好的长期合作关系，配合公司团队个人完成各项计划及销售业绩目标
任职要求：
1、年龄21-28周岁，大专及以上学历，优秀人才例外
2、热爱金融销售工作，有强烈的赚钱或事业发展欲望
3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，工作效率高和客户服务意识强
5、擅长对产品优势解读，与客户需求衔接，能够对客户、公司、团队、自己高度负责
6、有从事银行、证券、期货、保险、贵金属、房地产、信贷担保相关公司营销岗位经验者优先考虑
工作时间：
周一到周五，我们会在一起快乐的工作！按照国家法定节假日休息，双休日（周六、周日）你是完全自由的！
一、岗位职责：1、服务营业部公共客户，及时向公共大客户传递最新资讯信息，解读公司研究报告，2、培训客户经理和客户，配合客户经理进行市场营销。二、岗位要求：1、取得证券投资咨询执业资格，二年以上证券投资咨询相关工作经验；2、年龄40岁以下，本科及以上学历；3、熟悉宏观经济研究、策略研究和行业研究，对证券信息有比较敏锐的市场感觉，较强的学习能力和语言表达能力，善于与人沟通交流；4、有一定客户资源者优先。
三、薪酬待遇：保底收入+业绩提成+奖励+专项培训+晋升机会+业务支持
以上各岗位用工情况说明：★工作时间：按照国家标准工时要求，享受双休日和法定节假日；★劳动关系及福利待遇：一经录用，签订正式劳动合同，享受员工化管理国家规定享受各项社会保险；★培训体系及员工职业生涯发展：结合员工职业生涯规划及实际工作能力进行有针对性的持续培训，竟聘渠道畅通、发展空间广泛；★应聘人员优惠政策：未通过证券从业资格考试的人员，公司将免费辅导通过证券从业资格考试。
电话行销专员（欢迎高手直接来电）
一、 福利待遇
1.没有试用期，入职即签订正式劳动合同，提供五险
2.公司提供带薪岗前培训
3.工资：底薪（无责任底薪2000元/月）+提成+年终奖+带薪休假，平均收入5000元
4.提供住宿（四人间，有电视空调，环境好）
二、岗位要求
1.普通话标准，具有一定的表达能力和沟通能力；
2.大专及以上学历，最好具备工作经验（大专专毕业，自认能力强者欢迎应征）；
3.年龄19-35岁，有呼叫中心、金融行业从业经验者优先；
4.应聘者要求对工作踏实认真，有良好的抗压能力和团队合作精神。
【岗位职责】
1.热爱金融行业，有励志于长期发展这个行业的意愿；
2.投融资项目尽职调查，可行性研究，风险评估和控制；
3.负责筛选、编辑制作研究报告；
4.对客户进行回访咨询服务工作；
5.投融资方案和产品的设计和创新；
6.负责对行情的分析及喊单；
7.编写专业性文稿；
8.宏观经济和行业研究；【任职资格】1、掌握经济学理论，有较强的信息搜集能力和数据处理能力，以及独立的行情研究和判断能力；
2、富有激情，较强的亲和力和感染力、良好的文字和语言表达能力、沟通能力，思维敏捷；
3、能独立开展调查研究和专题研究工作，熟悉贵金属产业链，能独立撰写研发；
4、能够吃苦耐劳，有耐心！
岗位职责：1，负责对公司预立项的投资项目进行初步审查，从专业角度提出审查意见；
&&&&&&&&&&2，负责投融资项目前期正式调研报告；
&&&&&&&&& 3，负责具体组织投资项目的可行性研究和项目设计的论证，并提出审查意见；
&&&&&&&&& 4，负责组织投资项目的竣工验收工作；
&&&&&&&&& 5，负责对投资项目企业的监督和检查，了解和分析企业的财务状况和经营成果；
&&&&&&&&& 6，负责对投资风险、投资回收等进行评价，向上级提出改进经营管理意见；
岗位要求：1，本科及以上学历，财务、经济类专业
&&&&&&&&&&2，3年以上财务工作经验，有过项目投资分析经验
&&&&&&&&& 3，具有项目建议书、项目可行性研究报告的编写经验，有过电站行业工作经验优先
&&&&&&&&& 4，上班地点为成都龙泉，上下班有交通车到地铁行政学院和高新站。
1） 岗位职责：做好私募投资研究和信息搜集 工作 ，调研分析，撰写研究分析报告，提交领导参考，及时完成领导交办的其他各项工作，并参与项目洽谈、谈判和跟进工作。
2） 对经济法及国家政策有一定认识，具一定的 财务 、证券知识及分析能力，较好的综合分析能力，及一定的写作水平。
3） 有良好的社会关系和交际能力，性格开朗乐观，有责任心、耐心、善于沟通。
4） 熟练掌握广东话及 英语 者优先。
5） 福利待遇面议
6）女士优先率用
其它薪资福利
外资 公司 ，待遇从优！
[英语要求:英语精通][职称要求:不限]
岗位职责： 1 、在总裁直接领导下协调完成经营管理工作计划、控制、检查、督促、落实制度和任务执行情况； 2 、负责起草总裁下达的各类重要通知并根据要求撰写各类总结、报告等相关文件； 3 、进行有关产业研究，数据收集，跟踪产业内公司业务发展趋势，建立并维持与合作伙伴、主管部门和潜在项目方关系； 4 、独立或协同完成重点领域金融项目挖掘，负责区域内寻找符合条件的优质项目，独立对其进行基本评价和有关专项研究； 5 、对意向金融项目，收集整理项目相关资料，进行项目背景信息调查，撰写调研报告，形成初步调查结论或投资可行性分析； 6 、独立或协同项目签约谈判交易，办理完成项目签约过程中涉及的各项文件和手续的申报、填写、整理、归档； 7 、定期跟踪已签约，撰写跟踪报告，负责对有潜在风险的项目进行预警提示，做好签约后关系管理； 8 、协助上级内引外联，做好对外公共关系的协调，协助处理相关的商务接待工作；配合上级处理外部公共关系（政府、行业协会、重要客户等）； 9 、总裁交待和授权的其他工作。 任职资格： 1 ． 33-38 岁，全日制大学本科以上学历，经济、金融等相关专业； 2 ．有 5 年以上管理经验，熟悉金融法律法规、监管政策和行业、产业政策； 3 ．良好的英语听说读写能力（可作为工作语言）； 4 ．具有丰富的企业运营经验和管理能力 ； 5 ．具有履行高级管理人员职责所必备的经济、金融、会计知识和组织协调能力； 6 ．具有一定的投、融资渠道和资源； 7 ．具有优秀的语言表达能力、极强沟通协调能力，在错综复杂的情况下，具备审时度势、随机应变的能力； 8 ．文案能力强，能独立完成投资项目相关文件的撰写； 9. 具有金融、私募（股权、债权）工作经验，独立操作过基金的融、投、管、退完整业务流程； 10. 责任心强、有敬业精神，能承受较大的工作压力。
个人理财顾问是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的“私人理财顾问是客户的“理财经纪人”。个人理财顾问以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。
个人理财顾问需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。个人理财顾问要有良好的职业道德，不是单一的金融产品的售卖模式，而是建立以客户利益为核心的金融服务模式，应把理财产品看成一个“金融百货店”，个人理财顾问应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品，使客户的资产不断的增值！
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
1、 25岁以上，1年以上工作经验
2、 大专及以上学历，经济、金融类专业优先；
3、 具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先；
4、 具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识；
5、 具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑；
6、 具有较强的沟通能力和客户开发能力；
7、 具有很强的工作责任心和良好的人际关系；
8、 具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力。
在美国，一个成功的人背后一定要站有三个人：私人医生、律师和理财规划师。医生用来保命，律师用来规范行为和保护个人权力，理财规划师用来打理自己的资产，这三人缺一不可，这三个职位都属于高收入职位，而理财规划师的收入又高于私人医生和律师，因此，理财规划师在全世界被称谓“第一职位”。理财行业在金融产业中就像一个接线板，它一头连接着客户，一头则连接着各种金融机构和金融产品。它起着一个桥梁纽带的作用。然而在现实工作中，由于我国金融理财业才刚刚起步，各项环节还没有完全理顺，导致理财顾问在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战。
现在银行、证券公司、基金公司和各家保险公司都叫理财，都在招募理财规划师或理财顾问，但因各公司涉及产品的单一性，不能实现真正意义上的理财。因为证券公司、基金公司只能为客户提供股票和基金产品，关注的是客户资产的投资升值部分，应该叫投资顾问；而银行的功能是储蓄，或代售基金代售银行保险，应该叫客户经理；而各家保险公司也只能卖人寿保单，关注的是客户家庭风险规划，应该叫风险规划师更适合一些。
本公司优势：
1、由于依托平安金融集团多元化金融业务平台，理财产品覆盖证券、基金、信托、期货、银行、保险等各金融领域，可以解决客户各方面的理财问题，做到真正意义上的理财，同时理财人员的收入可以多元化，本公司金融理财人员目前年薪已达到10万--100万。
2、一经录用，公司提供丰厚的薪酬待遇（上不封），以及系统的理财业务培训，并以团队的形式展开金融理财业务，理财主管陪同市场拜访客户，辅导金融及营销技能。公司为具备投资理财专业技术的优秀人才提供高端客户资源，并配备专职理财助理负责联系约访客户，享受国际惯例公平竞争晋升机遇！
这是一个挑战高薪的职位，收入多达30项，上不封顶。
目前我公司理财人员年薪普遍在10万-30万，部分高级金融理财师和主管年薪已达到100万以上！
&因应聘人员较多，建议您将简历直接投到我公司招聘邮箱（不要用附件），优先审核通知面知！
岗位职责：1、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，推荐合适的网络借贷产品，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；2、定期与客户联系，报告网络借贷产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；3、从专业、客观的角度，帮助客户树立正确理财观.4. 通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；5. 能独立开拓客户，完成公司制定的销售指标的能力者优先。
任职要求：1.具有一定的金融专业知识，有强烈加入财富管理行业的愿望，有相关工作经验者优先，同时也欢迎应届生投递简历。2.有梦想，敢担当，喜欢挑战，怀有金融梦的有识之士；3.学习能力强，性格外向开朗，乐于创新；4.品行端正，思维敏捷、严谨细致、踏实负责，善于沟通与表达，富有服务意识和团队合作精神。
如果看到这里您还在犹豫，还是拿不定主意，请您看看下面：高品质的福利待遇：1、早9：00至晚18：00常日制班，享固定双休及法定节假日！2、良好的办公环境：位于陆家嘴金融贸易区，周边地段繁华，交通便利！3、良好的保障体系：为员工足额缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金！4、良好的工作氛围：这里汇聚的都是有梦想的年轻人，80、90后是主力军，这里没有代沟，只有包容和进取！5、人性化的关怀制度：结婚、生育礼金，员工生日、妇女节、父亲节、母亲节、儿童节等节日相关福利！6、健康管理：员工入职体检报销，年度免费健康体检！7、丰富的企业文化活动：每年赴总公司1次司庆，1次年会。8、年度员工探亲假：无论您是本地抑或异地员工都可同等享受集体年度探亲假！9、职业生涯规划：如果您还在迷茫不知未来的职业方向，专业的HR团队可以为您梳理思路，量身打造职业规划，并助您实现职规！
敬爱的求职者，如果您耐心地看到此处，请您不要再犹豫，按下鼠标赶快投递吧，机会只有一次，总是给那些果断的人！您选择一次，我借我贷可以给您提供的更多。良好的发展平台，就是给那些有梦，有激情，敢于践行的人，我们期待这样的您加入！让我们一起共同努力打造一个金融梦！
工作地址：
上海市浦东新区浦东南路360号32楼F座
职位描述：
根据公司产品特点，以多种形式进行新客户开发；
定期做客户回访，做好老客户维护和开发
配合理财顾问，理财经理完成销售指标
本科或以上学历，金融、保险、市场营销及私人银行等从业人员；
2年以上工作经历，有银行理财产品经验优先考虑；
集团总裁办体系重要部门之一，立足于集团最高管理平台，以高起点、大平台的定位，给予员工广阔的发展空间，以完善的选拔、培养、激励、晋升、任用机制对管培生拟定定制化发展路径，总裁办领导带教，年薪10万起。
专业要求：
金融学、经济学、投资学、财务管理
工作地点：南京
岗位职责：
你对货币市场、资本市场感兴趣么？你了解关于投融资的相关政策么？你能做好投融资的项目管理，并hold住相关风险么？我们在等待能说“yes,I do！”的你~~
任职要求：
我们心目中的你是：首先，有一定的专业底子，平时还关注这行儿的动态~其次，要有柯南一样深邃的洞察力、逻辑分析能力及解决问题的能力~最后，希望你能说能写，行业信息四通八达~上面说的是你吗？是你就快加入我们吧！~
职位描述一站式综合金融业务平台&& 百万年薪金融精英创业摇篮
金融理财规划师是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的“私人理财顾问”是客户的“理财经纪人”。金融理财规划师以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。
金融理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。金融理财规划师要有良好的职业道德，不是单一的金融产品的售卖模式，而是建立以客户利益为核心的金融服务模式，应把理财产品看成一个“金融百货店”，金融理财规划师应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品，使客户的资产不断的增值！
工作职责1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
招聘要求1、热爱金融行业，对金融行业有相关了解，并具备一定的金融基础知识，以及持续学习金融知识的能力；
2、25周岁以上，大学专科及以上学历（金融、经济、市场营销及相关专业
3、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力以及优秀的营销技巧；
4、诚实守信以及良好的团队合作精神；
5、迎接挑战的信心和对工作的激情；
6、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、证券销售、信托销售以及其他行业市场销售经验者优先。
7、有高端客源优先。
诚聘海归金融人才加盟，挑战百万年薪，获得创业成功机会！公司目前已有数名海归人才依托公司综合金融业务平台，年薪已达到30万-50万，并向更高迈进！他们拥有自己的团队，自由的时间，快乐的心境！
岗位职责：
1.为公司的高端客户提供专业的证券投资咨询服务；
2.根据客户需求协助客户制定理财规划和提供投资组合建议；
3.公司产品的宣导和推介；
4.营业部员工和客户的证券投资分析业务培训；
5.公司交办的其他事项
任职要求：
1.年龄35岁以下，性别不限；
2.全日制本科及以上学历，金融类专业；
3.具有良好的沟通表达能力和敏锐的市场判断能力；
4.有较强的责任心和进取意识，学习能力优秀，能吃苦耐劳；
5.了解各类金融产品特性，熟悉各类传统业务和创新业务；
6.有证券从业资格（含分析、基金），有证券、银行、信托等从业经验者优先。
1. 针对公司理财产品，进行新客户开发； 2. 负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务等工作； 3. 完成销售经理制定的销售目标； 4. 根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告；
1. 大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑； 2. 1年以上工作经验，有金融类理财产品经验，信贷类理财产品优先考虑； 3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力； 4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源； 5. 强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧； 6. 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；
周一至周五早上9点至下午5点 薪酬待遇： 五险一金、带薪年假、年终奖、员工旅游、员工培训、良好的晋升机会、广阔的发展平台。
岗位职责：1、土地拓展地块考察、调研2、土地拓展相关资讯收集、分析3、参与土地拓展调研、测算、可行性报告汇编
4、参与土地获取后部分后续事项跟进、办理
任职要求：1、全日制15-16届本科学历（二本以上），房地产投资、经营、工程相关专业
2、有一定的大型房地产企业或专业代理公司投资拓展工作或实习经验
3、对地产开发前期流程及拿地模式、调研分析及报告编写有一定了解
4、工作勤奋敬业、能吃苦耐劳，有较好的的沟通、协调、组织能力
岗位职责：
1、爱岗敬业、诚信团结、积极进取、身心健康；
2、有良好的文字表达和语言沟通能力；
3、具有良好的经济金融知识和从业记录，无任何违规违纪行为。
任职要求：
年龄40周岁及以下，全日制本科及以上学历，金融、经济、会计、财务、法律等相关专业；
具有2年以上银行、证券公司、基金公司或资产管理公司相关工作经验；
熟悉各类金融工具的投资运作原理及风险情况；
具备较强的分析能力及风险意识，对监管政策及市场变化比较敏锐，能及时识别风险并协助制定风险防范措施。
岗位职责： （1）在公司整体业务策略指导下，协助主管领导开拓项目和资金来源，初步筛选具有投融资价值的项目； （2）协助主管领导进行项目挖掘、推荐、调研，完成对投资项目的基本面分析； （3）协助主管领导对投资项目进行分析、调查和评估，并参与编制尽职调查报告和项目投资建议书等文件的工作； （4）进行外部信息采集，对国家经济和产业政策、行业发展趋势及竞争对手等进行分析研究； （5）协助完成所参与项目的投后管理和客户维护工作； （6）完成领导要求的其他工作。 任职资格： （1）金融学、经济学、法律、财务、工商管理专业等本科以上学历； （2）具备1年以上相关行业（投资银行、私人银行、私募股权投资机构或其他类型资产管理公司）的工作经验； （3）基础素质优秀，逻辑思维能力强。具有敬业精神，责任感和高度的团队合作意识。积极钻研业务，能够吃苦耐劳，适应经常出差。 （4）致力于在投资行业长期发展。具备一定的财务常识。熟悉投资、并购相关知识； （5）具备较强的公文书写能力，熟练使用EXCEL/WORD/PPT等办公软件。
岗位职责：
1、对投资项目进行相关的信息搜集、整理工作；&2、开展行业研究、公司研究、数据整理等研究工作；3、完成相关研究报告；4、目标导向明确，自我管理能力强，能够承担较强的工作压力，能够接受短期出差。
任职要求：
1、要求金融、经济、财务管理、国际贸易等专业本科（含）以上学历；
2、沟通能力强，熟悉Word,&Excel的操作；
3、了解股权交易、投资方面知识，有相关工作经验者优先；&4、热爱金融行业，具有良好的逻辑能力、较强的学习能力、分析能力、沟通能力；
5、具有银行、金融、保险、信贷、信托、众筹等相关工作经验均可。
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