去哪儿向SEC提交IPO招股书 拟最高融资1.25亿美元
作者:腾讯科技
腾讯科技 金明 金铎 10月1日报道 百度旗下旅游预订服务去哪儿()今日向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO招股书。招股书显示，去哪儿计划在纽交所上市，主承销商为德银和高盛，拟最高融资1.25亿美元，交易代码为QUNR。去哪儿披露，其网站的用户数量从2010年的7170万增长到2012年的1.873亿。截至日，过去12个月网站的用户数量达到2.032亿。招股书显示，去哪儿营收从2010年的1.239亿增长到2011年的2.624亿，2012年达到5.017亿（8175万美元），从2012年上半年的2.046亿增长到2013年上半年的3.588亿（5846万美元）。2013年上半年，去哪儿收入有88.1%来自按效果计费的业务，有7.2%来自展示广告业务，另有4.7%的其他收入。截至日，去哪儿拥有1699名全职员工，其中产品研发人员占800名。2010年7月，去哪儿正式推出移动应用平台。去哪儿移动端用户数量从2010年的20万增长到2012年的2190万。截至日，过去12个月移动端用户数量为3960万。招股书援引的艾瑞数据称，截至日，“去哪儿旅行”移动客户端下载量超过1亿。在2013年上半年，约23%的搜索查询来自移动平台，在酒店业务领域，47%的搜索查询来自移动平台。下一步，去哪儿会在移动端继续发力。招股书披露上市之前，去哪儿最大机构股东百度持股61.05%, 创始人庄辰超()(微博)持股7.23%。2011年6月，百度与去哪儿达成深度战略合作协议，百度向去哪儿注入3.06亿美元战略投资，成为去哪儿第一大机构股东。招股书披露，此深度战略合作协议附有不竞争条款，即百度不参与和去哪儿产生竞争的旅游相关业务领域。该条款在百度拥有去哪儿多数投票权的前提下会一直有效。 据悉，一旦如果获得批准，去哪儿将成为在美上市的中国在线旅游行业第三股，中国在线旅游市场竞争格局也将进一步演变。去哪儿网（）简介去哪儿网（）是全球最大的中文旅行平台，其网站上线于2005年5月，公司总部位于北京。去哪儿网通过网站及移动客户端的全平台覆盖，随时随地为旅行者提供国内外机票、酒店、度假、旅游团购、及旅行信息的深度搜索，帮助旅行者找到性价比最高的产品和最优质的信息,聪明地安排旅行。去哪儿网凭借其便捷、先进的智能搜索技术对互联网上的旅行信息进行整合，为用户提供实时、可靠、全面的旅游产品查询和信息比较服务。
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转自：何晓阳读书笔记
从人类进入数字化时代以来，我们这个世界的面貌正在迅速的发生改变。旧日世界的一切都是孤立的，而现在的世界，则正在通过Mobile、Social, Internet 和 sensor activity迅速的互相连接起来。根据IDC估计，到2020年，全世界将有300亿台互相连接的互联网和移动端设备。此外，每年生产的数据量都比前一年成本增加，2020年创造的信息将是2005年的440倍。在这种情况下，传统的数据管理技术不能在技术上获取和管理这些数据，即使勉强做到，经济效益也是非常的差。而在数字化时代，企业则面临着管理和使用快速增长的多种类型数据的挑战。为了应对这个挑战，他们必须采取以信息为中心的策略和数据驱动的解决办法。这也意味着，企业必须能够从任何来源获取任何数据，无论是内部数据还是外部数据，无论是格式化数据还是非格式化数据。Cloudera是一家帮助用户实现这一愿景的企业。它通过开源和专有专有软件相结合的方式，通过公有云、混合云和On promise部署三种方式，向用户提供数据管理、机器学习和高级分析等服务。
3月31日，大数据软件公司Cloudera向SEC提交IPO招股书，计划融资2亿美元，股票代码为CLDR，将在纽约证券交易所上市。此次IPO的承销商包括摩根士丹利、摩根大通、Allen & Co、美银美林、花旗银行、德银证券、Stifel、JMP Securities和Raymond James。
Cloudera的主营业务是出售Hadoop的发行版。公司竞争对手是Hortonworks，已于2014年上市。另外一家Hadoop竞争对手是MapR。Cloudera还在招股书中把IBM、Oracle、SAP和Teradata列为竞争对手， AWS和微软Azure等基础设施提供商也被其列为竞争对手。招股书显示，在截至1月31日的财年内，Cloudera营收为2.61亿美元，亏损1.87亿美元。该公司一年前亏损2.03亿美元，营收为1.66亿美元。Cloudera的多数营收都来自订阅模式，订阅期通常为1至3年，此外，他们还通过服务获取营收，服务方式包括包括专业服务和培训等。
Cloudera创立于2008年，截至1月31日共有1470名员工和500家客户，客户数增幅每年43%，18%的用户在云端运行Cloudera。其投资者包括Accel Partners、Greylock Partners和Intel。截至1月31日，Intel持有22%的Cloudera股份。
Benchmarking Cloudera's S-1
How 7 Key SaaS Metrics Stack Up
Cloudera是第二家IPO的Hadoop公司，其竞争对手Hortonworks已经在2014年IPO，因此，我们可以通过它们在SEC公开的相关文件对这两家公司进行对比研究，此前，我们已经对比了Appdynamics和它在2014年IPO的竞争对手New Relic，这种对比研究的方式非常有助于我们对企业的经营状况进行深入的分析。在下面的图标中，我们的分析是根据这两家公司上市的年份进行比较，上市当年标为0，负数是上市前，正数是上市后。
Hortonworks之所以能够IPO，主要是因为它的增速，$27M, $46M, IPO当年$122M，IPO后一年 $184M ，Cloudera则是从$109M到$166M，再到IPO当年的$261M，上市时总体收入规模是Hortonworks的两倍多。Hortonworks在IPO当年增长率达到165%。，在上市后的一年增长率时52％，与Cloudera的57％相当。
Cloudera的ARPC值是$3232K,这是一个相当高的数字，在所有已经IPO的企业服务公司中排名第三，仅次于Vevva和Workday。对比之下Hortonworks的ARPC值不高，大约是$142K，排名第七。更高的ARPC值不一定代表公司更好，但是，同等的领域，Cloudera更高的ARPC值，应该代表了初始部署规模更大，更宽的产品线和更强的议价能力。对比之前，New Relic的ARPC值在IPO当年是$6K,而Appdynamics是$100K。
看完收入再看利润，这两家公司都依然处于严重亏损阶段，在已经IPO的软件公司中，亏损的中位数是10%，这两家则远高于中位数，Cloudera是72%，而Hortonworks则是137%。
我们从上面的表格中可以简单分析一下Cloudera亏损的原因，收入是2.61亿美元，其中订阅收入是2亿美元，服务收入是6000万美元；成本当中，订阅成本是接近4000万美元，服务成本是4800万美元，因此总成本是8700万美元左右，收入减去成本是毛利，因此总毛利是1.7亿美元，而费用则远高于此，其中研发费用约1亿美元，销售和市场费用约2亿美元，管理费用约6000万美元，总费用约3.6亿美元，加上6千万美元的成本共4.4亿美元，因此产生约1.8亿美元的亏损。其实，从人数也能简单的对这个成本和费用所有认知，Cloudera员工数接近1500人，所以，平均是每个人每年消耗29万美元，并产出17万美元。
两家公司在IPO当年的毛利率相差不大，Cloudera的表现更好一点。而Hortonworks虽然在IPO当年表现尚可，但在更往前的时间里表现不佳，在研发和销售方面都有大额投入。
所以，从中可以看到，Hortonworks在IPO之前一年，毛利率居然是接近负的100%，而净利率则接近负的400%。相比较之下，Cloudera的数据则要好看的多。
TAM及未来发展简要分析
在Cloudera 的S-1文件中，用相当大的篇幅描述了他们对于TAM的思考，他们对自己的市场定位是next-generation data management, machine learning and advanced analytics，他们直接address三个新兴市场，分别是(i) Dynamic Data Management S (ii) Cognitive/AI Systems and Content Analytics S and (iii) Advanced and Predictive Analytics Software。根据IDC的预测，这三个市场的总和目前是87亿美元，到2020年将达到221亿美元。另外， Cloudera也同时在攻击和破坏传统的数据库市场，包括传统的关系型数据库市场和NOSQL市场，因此，新兴市场和传统市场的总和在2020年将达到656亿美元。
Cloudera的用户群体画像非常清晰，清晰到他们给自己的客户群起了一个名字，叫做“Global 8000”，也就是全球8000强企业。之所以如此，是因为在企业领域的IT预算和数据规模符合典型的幂律分布。截止到2017年的1月31号，Cloudera服务了Global 8000中的500家，这些用户贡献了Cloudera 73%的收入。另外，美国的政府和大型公用事业部门贡献了10%的收入。所以，Cloudera是一个典型的for large enterprise的2B企业。
Cloudera在商业上已经取得了巨大的成功。 这是第一家将Hadoop商业化的公司，并在这个领域树立了品牌。 与Hortonworks相比，Cloudera有一个更大规模的IPO，更有效的客户获取成本，并且圈定了更大规模的用户群。
Cloudera的IPO，从一个侧面验证了一个观点，人类的未来就是数字化生存，人类的挑战则在于，不管我们愿意与否，我们必须应对的挑战就是，从任何地方获取、经济高效的存储、以及高速的分析这些每年以指数规模增加的数据。物理学家惠勒说过，万物源自比特(it for bit)，在一点未来将会前所未有的正确。这个世界的科技公司正在拼一个巨大的拼图，有些致力于数据的分析，比如Cloudera；有些致力于数据的获取，比如Appdynamics。最后拼成的拼图是什么样子呢？我们拭目以待。
用S-1文件中的一段话作为结尾吧，我觉得这段话写的特别好，很有未来感：
Successful organizations have always collected and analyzed data. They have used it to understand their customers, design and build their products, and address opportunities and manage risk in their businesses.
Today, large organizations are awash in vastly more data than ever before. They collect real-time and streaming data on events and transactions, social and interaction data about their customers, news and market data about themselves and their competition, and much more. They are also operating in increasingly competitive and demanding regulatory environments. To achieve their business objectives, they must capture, secure, prepare, analyze and act on all of that data quickly.
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